Balance de la CampañaAgroexportadora 2007
Abril, 2008
Carlos LozadaPrimer Vicepresidente de ADEX
Presidente de la Comisión del Agro
I. Balance Comercial
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
Las agro exportaciones superaron los $1,900 millones en el 2007, registrando una tasa decrecimiento promedio anual de 17.31%
Las agro exportaciones
Tradicionales crecen a
un ritmo de 9.10%
(2000-2007), en tanto
que las No
Tradicionales lo hacen
en 19.33%.
Exportaciones por Sectores (US$ Millones)
$643 $644$766
$847
$1,122$1,338
$1,757$1,965
$1,008$1,197
$1,506
$798$624$550
$393 $437$250 $207 $216 $223 $325 $330
$560 $459
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL NO TRADICIONAL TRADICIONAL
I. Balance Comercial
Productos Tradicionales
Principales Productos Tradicionales (US$ Millones)
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
PRODUCTOS 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom
(02-07)Café 188.1 512.3 427.0 93.0 -16.7% 17.8%Azucar 16.3 34.1 18.8 4.1% -44.9% 2.9%Algodón 2.3 6.8 3.3 0.7% -51.5% 6.9%Resto 9.2 7.0 10.1 2.1% 45.0% 1.9%Total 215.9 560.2 459.1 100.0% -18.1% 16.3%
I. Balance Comercial
Evolución del Volumen y Precio del Caf é: 2002 - 2007
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
2002 2003 2004 2005 2006 2007120
140
160
180
200
220
240
260 Índice de Precios (2002=100)
Volumen (Miles de TM)Mile
s de
TM
Índice 2002 = 100
Clasificación de Productos no Tradicionales
I. Balance Comercial
• Consolidados:– Exportaciones superiores a los US$ 30 millones/a ño
• Emergentes:– Exportaciones entre US$ 5 y US$ 30 millones/a ño
• Nacientes:– Exportaciones inferiores a los US$ 5 millones/a ño
Productos No TradicionalesConsolidados
Principales Productos No Tradicionales - Ventas superiores a US$ 30 Millones
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
13 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exp ortaciones anuales.En su conjunto representan el 72% de las Exportaciones No Tradic ionales
I. Balance Comercial
N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom
(02-07)1 Espárragos 135.3 311.7 422.4 28.0% 35.5% 25.6%2 Paprika 19.5 72.7 88.2 5.9% 21.3% 35.2%3 Alcachofas 3.8 69.6 86.5 5.7% 24.1% 87.0%4 Mango 37.6 78.6 86.0 5.7% 9.3% 18.0%5 Leche 11.0 50.9 65.4 4.3% 28.4% 42.9%6 Uvas 18.8 46.3 54.6 3.6% 17.9% 23.9%7 Alim. p/animal. 12.5 37.3 49.9 3.3% 33.7% 31.9%8 Paltas 4.9 38.8 46.9 3.1% 20.9% 57.3%9 Cacao 14.7 31.6 44.7 3.0% 41.5% 25.0%
10 Citricos 11.8 27.5 40.0 2.7% 45.5% 27.7%11 Galletas 11.5 20.8 34.1 2.3% 64.2% 24.4%12 Frijol 22.2 36.2 33.6 2.2% -7.2% 8.6%13 Bananos 6.2 26.9 31.5 2.1% 16.9% 38.5%
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
Berries y orégano lideran este segundo grupo de productos. Estos 17 productos representan el12.45% de los No Tradicionales
Principales Productos No Tradicionales de Exportaci ón - Ventas entre US$ 5 y US$ 30 millones
I. Balance Comercial Productos No TradicionalesEmergentes
N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom
(02-07)1 Tara 7.5 20.55 27.3 1.8% 32.8% 29.6%2 Cebolla Dulce 15.0 19.90 24.8 1.6% 24.8% 10.5%3 Aceitunas 6.2 15.13 18.9 1.3% 25.1% 25.2%4 Nueces 3.8 12.11 13.9 0.9% 14.9% 29.7%5 Arveja 3.0 8.88 12.3 0.8% 38.5% 32.7%6 Semillas 4.6 8.97 11.3 0.7% 25.9% 19.4%7 Maracuyá 2.2 13.05 9.2 0.6% -29.4% 32.6%8 Flor y Plantas vivas 6.1 8.72 8.7 0.6% -0.3% 7.4%9 Chocolate 2.5 8.90 7.7 0.5% -13.3% 24.8%
10 Orégano 1.6 4.73 7.4 0.5% 56.5% 35.7%11 Maíz Blanco 4.3 5.89 7.4 0.5% 25.6% 11.3%12 Tomate 3.8 6.35 7.4 0.5% 16.0% 14.0%13 Huevos 1.7 5.69 7.0 0.5% 23.2% 32.8%14 Trigo 2.3 6.59 7.0 0.5% 5.6% 24.9%15 Pallares 2.5 4.73 6.2 0.4% 30.5% 19.9%16 Bombones, caramelos, otros 2.7 5.28 6.0 0.4% 14.4% 17.4%17 Berries 0.1 2.49 5.1 0.3% 102.9% 147.2%
Productos No TradicionalesNacientes
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
En el grupo de productos emergentes destacan la exportaci ón de tabaco, maíz dulce, pavos yquinua . 12 productos que representan el 2.67% del total de No T radicionales
Principales Productos No Tradicionales - Ventas entre US$ 1.5 y US$ 5 Millones
I. Balance Comercial
N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007)
Var %(06-07)
Var % Prom(02-07)
1 Aguas 3.46 4.16 4.41 0.3% 5.8% 5.0%2 Palmito 1.78 3.56 4.28 0.3% 20.1% 19.1%3 Algas 1.29 2.57 4.00 0.3% 55.5% 25.5%4 Tabaco 0.39 3.18 3.49 0.2% 9.7% 55.2%5 Pavos 0.48 3.19 3.34 0.2% 4.8% 47.2%6 Maíz Dulce 0.42 2.57 3.27 0.2% 26.9% 50.8%7 Cerveza 2.05 3.56 3.13 0.2% -12.2% 8.8%8 Maíz 2.90 3.29 3.12 0.2% -5.0% 1.5%9 Gallos y Gallinas 1.87 2.95 2.93 0.2% -0.7% 9.4%
10 Cochinilla 4.26 3.63 2.31 0.2% -36.4% -11.5%11 Maca 1.34 1.82 2.11 0.1% 15.7% 9.6%12 Quinua 0.31 1.57 2.04 0.1% 29.5% 46.2%
Mercados Destino Productos Tradicionales - 2007
EST A D OSU N ID OS
3 1%
A LEM A N IA2 9 %
OT R OS19 %
C A N A D A3 %
PA Í SES B A JOS4 %
SU EC IA5%
B ÉLGIC A9 %
En el año 2002, los productos tradicionales se exportaban a 51 pa íses y en el 2007 a 56.Incremento del 9.8%
I. Balance Comercial Mercados: ProductosTradicionales
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
Mercados: Productos NoTradicionales
En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 67 pa íses y en el 2007 a 113.Incremento del 68.7%
I. Balance Comercial
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
Mercados Destino Productos No Tradicionales - 2007
ESPAÑA14 %
PAÍ SES BAJOS9 %
FRANCIA5%
REINO UNIDO5%
ECUADOR4 %
OTROS3 1%
ESTADOSUNIDOS
3 2 %
Evolución de las empresas
Alta tasa de “mortalidad”
I. Balance Comercial
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX
• 37 empresas superaron los $10 ’ de exportación el 2007;hace 8 años eran menos de la mitad (15)
• En el año 2000, existían 757 empresas agro exportadoras delas cuales solo quedan 205 al 2007
• En el período 2000-2007 se crearon 2,193 empresas agroexportadoras y dejaron de operar 1,711.
II. Oportunidades de Mercado
Importaciones delmercado destino
DemandaDinámica
DemandaEstancada
Exportaciones de Perú almercado en análisis
Oportunidadesno
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos endeclive
Demandadecreciente
MetodologíaII. Oportunidades de Mercado
Elaboración: ADEX
Matriz de Potencialidades
Oportunidadesno
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos endeclive
Demandadecreciente
¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícola enEEUU?
398 partidascorrespondientes a
oportunidades noaprovechados ya se
exportan a otros paísespor un valor de US $ 490
millones.
l
Estados Unidos
474 partidas
71%135 partidas
20%
50 partidas
8%
4 partidas
1%
II. Oportunidades de Mercado
Elaboración: ADEX
Oportunidadesno
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos endeclive
Demandadecreciente
¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícolaen UNION EUROPEA?
l
Unión Europea
253 partidas
48%182 partidas
35%
59 partidas
11%
32 partidas
6%
210 partidascorrespondientes a
oportunidades noaprovechadas ya se
exportan a otros paísespor un valor de US $ 170
millones.
II. Oportunidades de Mercado
Elaboración: ADEX
0%
0%
Oportunidadesno
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos endeclive
Demandadecreciente
¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícolaen CHINA?
l
China
359 partidas
68%19 partidas
4%
115 partidas
22%
33 partidas
6%
321 partidascorrespondientes aoportunidades ya seexportan se exportan aotros países por un valorde US $ 979 millones.
II. Oportunidades de Mercado
Elaboración: ADEX
III. Balance Económico – Competitividad Agraria
•Evolución de precios y costos
•Evolución de la competitividad
Indice de Precios de las Agroexportaciones noTradicionales
(2002=100)
90
100
110
120
130
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolución de precios ycostos
Evolución de los precios internacionales
III. Balance Económico
Variación % Acumulada 2002-2007: 31.5%
Fuente: Aduanas / Elaboraci ón: ADEX
Evolución del Tipo de Cambio
Evolución de precios ycostosIII. Balance Económico
Fuente: FMI / Elaboración: ADEX
Enero 2002: 3.46 Febrero 2008: 2.75
Variación %: -20.5%
Principales Índices de Costos
Fertilizantes: 69.7%
Evolución de precios ycostos
Fuente: BCRP / Elaboración: ADEX
III. Balance Económico
Indices de Precios en Dólares de Combustibles,Fertilizantes y Remuneración Mínima
(2002=100)
80
100
120
140
160
180
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Combustibles Remuneración Mínima Fertilizantes
Variación % Acumulada
Combustibles: 87.7%
Mano de Obra: 40.6%
Crecimiento de Precios y Costos en el sector no tradicional
El incremento de los
principales costos
superan al de los
precios de los
productos no
tradicionales,
ocasionando una
pérdida de
competitividad
Evolución de precios ycostosIII. Balance Económico
Agro no Tradicional: Variación % Acumulada de precios yprincipales costos:
2002-2007
31.540.6
69.7
87.7
0
20
40
60
80
100
Precio Promedio RemuneraciónMínima
Fertilizantes Combustible
Fuente: BCRP / Elaboración: ADEX
IV. Balance de Riesgos
Frente Externo
Grandes cambios estructurales en el mundo
• La crisis energética – incremento del precio de petróleo• Reorientación de tierras de cultivo (biocombustibles)• Se estima que entre 2006 – 2016 los precios promedio de los
productos básicos agrícolas aumentarán en más del 30% enrelación a la década anterior
• Cambio Climático• Crisis financiera de Estados Unidos – depreciación del dólar• Tendencia inflacionaria internacional y desaceleraci ón en
algunos países desarrollados
IV. Balance de Riesgos
Frente Interno
Limitaciones y restricciones a nivel nacional
• Apreciación del Sol (caída del tipo de cambio)• Insuficiente avance en las mejoras de la
competitividad– Infraestructura
• De riego• Vial y portuario
– Tecnología• Perú ocupa puesto 100 entre 181 del ranking mundial
de eficiencia portuaria (Banco Mundial, 2007).
IV. Balance de Riesgos
Frente Interno
Limitaciones y restricciones a nivel nacional
• Reforma de organismos públicos agrariosSENASA, INRENA… pendiente
• Tema de minifundio y titulación pendientes• Definir transferencias y competencias de los
gobiernos regionales• Garantía de aplicación de la Ley y protección
de la propiedad privada
IV. Balance de Riesgos
V. Estrategias a Seguir
Se requiere:
• Una acción conjunta aún más estrecha, proactiva yprospectiva del sector público y privado (agenda conjunta).
• Reforzar el accionar conjunto del sector privado paraenfrentar las diversas carencias y retos tanto internos comoexternos así como aprovechar las oportunidades.
Unidad del Agro
V. Estrategias a SeguirCompromisos, Agenda y
Unidad del Agro
MUCHAS GRACIAS
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