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Universidad de Tarapac
Facultad de Ciencias Sociales y JurdicasCarrera de Trabajo Social
Apuntes curso
INVESTIGACINSOCIAL
CUALITATIVA
2011
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TEMARIO
2011 ....................................................................................................................................................1
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIN CUALITATIVA ............ ..... ..... ..... ..... ..4
ORGENESDELA INVESTIGACIN CUALITATIVA.......................................................................................... 4QUESEENTIENDEPORMETODOLOGA CUALITATIVA.................................................................................. 6PERSPECTIVA ETICY EMIC....................................................................................................................... 9CARACTERSTICASGENERALESDELA INVESTIGACIN CUALITATIVA...........................................................10A. LA DESCRIPCIN: SUSELEMENTOS......................................................................................................... 13B. LAINTERPRETACIN............................................................................................................................. 14C. CARCTERPROCESAL........................................................................................................................... 14D. FLEXIBILIDAD.................................................................................................................................... 14
INDUCCINANALTICA............................................................................................................................ 16ELCONCEPTODEREALIDADENELMTODOCUALITATIVO.......................................................................... 18A) PERSPECTIVADETOTALIDAD................................................................................................................. 18B) PERSPECTIVA SUJETO SUJETO............................................................................................................ 18DOSCONCEPTOSCLAVESENLAMETODOLOGACUALITATIVA: INTROSPECCINY EMPATA............................20INTROSPECCIN....................................................................................................................................... 20EMPATA................................................................................................................................................ 20PROBLEMASYPOSIBILIDADESDELAINVESTIGACINCUALITATIVA..............................................................22PRINCIPALESPROBLEMAS: .........................................................................................................................22LASPOSIBILIDADES.................................................................................................................................. 23
PROFUNDIZAR .............................................................................................................................23
CATEGORASDELANLISISCUALITATIVO.................................................................................................. 26
PRINCIPALES ORIENTACIONES TERICAS- METODOLGICAS DE LAINVESTIGACIN CUALITATIVA ....................................................................... ..... ..... ..... ..... .28
ENFOQUESTERICOS.............................................................................................................................. 291. LA ETNOGRAFA................................................................................................................................. 292. LAINVESTIGACINACCIN .................................................................................................................. 333. ESTUDIOSCUALITATIVOSDECASO.......................................................................................................... 36
4. HISTORIASDEVIDA............................................................................................................................. 36
PROCESO INVESTIGATIVO CUALITATIVO: ......................................................................38
DESDE EL TEMA A INVESTIGAR HASTA LAS TCNICAS DE RECOLECCIN DEDATOS............................................................................................................................................38
1. EL TEMAAINVESTIGAR.................................................................................................................... 392. CONSTRUCCINDEL MARCO TERICO................................................................................................ 403. MAPEO............................................................................................................................................. 424. MUESTREO........................................................................................................................................ 43
1. MUESTREODECASOSEXTREMOS............................................................................................................ 442. MUESTREODEVARIACINMXIMA........................................................................................................ 443. MUESTREODECASOSHOMOGNEOS....................................................................................................... 454. MUESTREODECASOTPICO................................................................................................................... 455. MUESTREODECASOCRTICO................................................................................................................. 456. MUESTREODEBOLADENIEVE............................................................................................................... 457. MUESTREOPORCRITERIOLGICO........................................................................................................... 468. MUESTREODECASOSCONFIRMATORIOSODESCONFIRMATORIOS.................................................................. 46
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PRINCIPALES TCNICASDE RECOLECCINDE DATOS................................................................................ 471. LAENCUESTAETNOGRFICA.................................................................................................................. 472. OBSERVACINNOPARTICIPANTE............................................................................................................ 483. OBSERVACINPARTICIPANTE................................................................................................................. 504. LAENTREVISTAINDIVIDUALESTRUCTURADA............................................................................................ 525. ENTREVISTAINDIVIDUALENPROFUNDIDAD.............................................................................................. 54
6. ENTREVISTADEGRUPOFOCAL............................................................................................................... 54FIABILIDADY VALIDEZENEL MTODO CUALITATIVO..............................................................................56FIABILIDAD............................................................................................................................................ 56VALIDEZ................................................................................................................................................ 58ALMACENAMIENTODELOSDATOS............................................................................................................ 58TCTICASPARAGENERARSIGNIFICACIN................................................................................................. 61ESTRATEGIASPARAADELANTARELANLISISDESPUSDELTRABAJODECAMPO............................................67ANLISISDELOSDATOS: .........................................................................................................................681. COMPRENSIN..................................................................................................................................... 692. SNTESIS............................................................................................................................................ 703. TEORIZACIN...................................................................................................................................... 704. RECONTEXTUALIZACIN........................................................................................................................ 71
BIBLIOGRAFA........................................................................................................................................ 72
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ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACINCUALITATIVA
Orgenes de la Investigacin Cualitativa
La investigacin cualitativa tiene sus orgenes en el mundo Greco romano, ya
que obras de Herodoto y Aristteles, as lo muestran. Ello se aprecia en el uso
de tcnicas cualitativas como la observacin descriptiva, las entrevistas e
incluso el trabajo de campo. Pero slo a partir del s XIX y principios del XX los
mtodos cualitativos fueron empleados concientemente en la investigacin
social.
Sin embargo, este paradigma se ve mermado por el surgimiento de las ciencias
positivas en el s XVIII, las que procuran medir y cuantificar. Luego al desarrollar
la teora de la probabilidad en la estadstica, se mantiene la ciencia y el
quehacer cientfico como la nica y verdadera base de la investigacin. Esto
bajo el pensamiento de que este saber es fiable, objetivo e independiente de
las motivaciones o creencias de las personas que lo buscan o sostienen.
Pese a que la gran influencia que tendr el paradigma positivista en la
generacin de conocimientos, gracias a su cientificidad. Comienzan a aparecer
nuevos enfoques en la investigacin de influencia antropolgica, como se
mencion en el s XIX y principos del XX; se genera una nueva sensibilidad en
base a los estudios de Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict y Ralph
Linton, entre otros. La preocupacin de los antroplogos era captar losvestigios de civilizaciones que iban desapareciendo.
El estudio del socilogo Frederick LePlay en 1855 sobre familias y
comunidades europeas representa una de las primeras piezas autnticas de
observacin participante.
Por otra parte los estudios sociales en los aos 60` y 70` adquieren una
preocupacin por los grupos minoritarios, en especial en pases como EEUU. Es
por ello que los investigadores se cuestionan Por qu el rendimiento
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acadmico de los nios de grupos minoritarios es considerablemente bajo? Con
este fin se produce una corriente educativa basada en la lingstica de Labor y
otros investigadores, surgiendo desde la sociologa y la antropologa la
denominada accin social.
Se inicia una corriente de estudio sobre los culturalmente desventajados con el
fin de estudiar cmo inciden esas desventajas en el aprendizaje y rendimiento
acadmico. Se da preferencia a los estudios socio lingsticos en lo que se
refiere a la relacin del lenguaje y la organizacin de grupos sociales, en la
competencia comunicativa y en la interaccin en el aula, tal como se aprecia
en los estudios de Hymes (1974), Cazden (1972) y Ericsson (1977).
En tanto la escuela britnica desde 1920 en adelante se preocupa por el
estudio de las normas sociales. Siendo el autor que ms destacado en este
enfoque Malinowski (1922), quien desarrolla en sus estudios de campo un
enfoque descriptivo intrepretativo de la realidad, ya que observa el da a da
de la personas y cmo analizan los problemas de supervivencia.
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Que se entiende por Metodologa Cualitativa
La frase metodologa cualitativa se refiere en su amplio sentido a la
investigacin que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable.(Taylor y Bogdan,
1996)
En tanto Watson- Gegeo (1982) indican que este enfoque consisten en
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y
comportamientos que son observables. Adems incorporan lo que los
participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y
reflexiones, tal y como son expresadas por los mismos.
La investigacin cualitativa se puede definir por sus notas ms significativas.
Taylor y Bogdan (1996) indican lo siguiente:
1. La investigacin cualitativa es inductiva. En los estudios cualitativos los
investigadores siguen un diseo de investigacin flexible. Comienzan sus
estudios con interrogantes solo vagamente formuladas.
2. En la investigacin cualitativa el investigador ve el escenario y a las
personas desde una perspectiva holstica: las personas, los escenarios
o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un
todo. El investigador estudia a las personas en el contexto de su pasado
y de las situaciones en las que se hallan.
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3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho de
ello que son naturalistas, es decir, que interactan con los informantes
de un modo natural y no intrusito.
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas
dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva
fenomenolgica y, por tanto, en la investigacin cualitativa, es esencial
experimentar la realidad tal como otros la experimentan.
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,
perspectivas y predisposiciones, ve las cosas como si ellas estuvieran
ocurriendo por primera vez.
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas,
busca una comprensin detallada de las perspectivas de otras personas.
7. Loas mtodos cualitativos son humanistas. Los mtodos utilizados para
estudiar personas, necesariamente influyen sobre el modo en que las
vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones
estadstica, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si
estudiamos a las personas cuantitativamente, llegamos a conocerlas en
lo personal y a experimentar los que ellas sienten en sus luchas
cotidianas en la sociedad.
8. Los investigadores cualitativos dan nfasis a la validez en su
investigacin. Los mtodos cualitativos nos mantienen prximos al
mundo emprico. Estn destinados a asegurar un estrecho ajuste entre
los datos y lo que la gente realmente dice y hace.
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son
dignos de estudio. Ningn aspecto de la vida social es demasiado frvolo
o trivial para ser estudiado.
10.La investigacin cualitativa es un arte. Los mtodos cualitativos no han
sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigados. El
investigador es un artfice. El cientfico social cualitativo es alentado a
crear su propio mtodo. Se siguen lineamientos orientadores, pero no
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reglas. Los mtodos sirven al investigador, nunca el investigador es un
esclavo de un procedimiento.
Como factores a tener en cuenta en la investigacin cualitativa podemos
indicar los planteamientos de Montero (1984):
a) El tipo de preguntas que se plantean en la investigacin.
b) El uso del contexto natural.
c) La observacin participante.
d) Las comparaciones y contrastes que se efectan.
e) Se integran en la investigacin cualitativa los conceptos ETIC y EMIC.
f) El concepto de cultura.
De todos los conceptos indicados, es importante abordar la perspectiva ETIC y
EMIC, dada su relevancia para este proceso investigactivo.
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Perspectiva Etic y Emic
Segn el autor Harris (1985) Etic se deriva de la palabra Phonetic (fontica), en
tanto Emic de Phonemic (fonmica). Estos dos conceptos se utilizan en la
investigacin cualitativa porque presentan dos aspectos importantes.
Etic se refiera a la descripcin desde el punto de vista externo. De igual
manera hace referencia a aquellos conceptos o categoras que se utilizan para
hacer comparaciones entre culturas. La perspectiva es totalmente descriptiva y
refleja macronociones y aspectos generales.
Las operaciones Etic, segn Harris (1985) tienen como marco la elevacin de
los observadores al status de jueces supremos de categoras y conceptos
usados en descripciones y anlisis. Frecuentemente las operaciones Etic
incluyen la medida y yuxtaposicin de actividades y acontecimientos que los
informadores nativos pueden encontrar inapropiados o sin sentido.
ETIC REALIDAD
Lo externo Descripcin general
En tanto Emic, por el contrario presenta la perspectiva interna de las personas
que ya estn integradas dentro de la cultura o de la propia sociedad al
desglosar la interpretacin del significado, con sus reglas y categoras, como el
conocimiento sociocultural que rige y es comn para ese grupo o sociedad.
En este sentido, Boas (1943) plantea que desde una orientacin emicista si es
nuestro serio propsito entender los pensamientos de las personas, el anlisis
completo de la experiencia debe basarse en sus conceptos y no en los
nuestro. Este paradigma fue seguido y ms tarde articulado por lingistas
antroplogos y antroplogos cognitivos en los aos 1950 1980. Esto condice
a la llamada nueva etnografa.
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EMIC CONOCIMIENTO
SOCIOCULTURAL
Significados internos INTERPRETACIN
CONTEXTO INTERNO DE LA
PERSONA
Harris (1985) define esta perspectiva como la descripcin del modo de vida de
una raza o grupo de individuos. Es decir, cmo se comportan, cmointeractan, cules son sus creencias, sus valores, sus motivaciones, etc.,
tratando de hacer todo esto dentro del grupo y desde dentro de las
perspectivas de los miembros del grupo. Esta perspectiva est directamente
confrontada con la eticista, que recalca la perspectiva del observador por
encima del actor.
Es por ello que el enfoque cualitativo intenta buscar un equilibrio entre ambasperspectivas y ello lo logra mediante la induccin analtica.
La induccin analtica procura precisar las categoras de fenmenos singulares
que se encuentran entre los datos e informaciones recogidas. A partir de esta
tarea se desarrollarn hiptesis de trabajo que emergern directamente de un
profundo estudio de los datos y de sus interrelaciones. En segundo trmino se
pueden emplear taxonomas, o sea, tipos ideales y sistemas de clasificacin denociones empleadas por la gente. Finamente, el uso del caso nico que
funciona como microreflejo de una situacin que se analiza directamente a
travs de las observaciones que se realizan sobre comportamientos.
Caractersticas generales de la InvestigacinCualitativa
Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco caractersticas bsicas que describen
las particularidades de este tipo de estudio.
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1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la
fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el
instrumento clave en la investigacin.
2. La recoleccin de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa.
3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.
4. El anlisis de los datos se da ms de modo inductivo.
5. Se interesa mucho saber cmo los sujetos en una investigacin piensan y
que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.
El proceso investigativo aunque no difiere mucho de los otros tipos de
investigacin hay algunas particularidades que debemos de considerar:
(Fraenkel y Wallen, 1996)
Identificacin del problema a investigar no estricto a unas variables
especficas, el mismo problema o asunto s reformula a medida que se lleva la
investigacin en sus inicios.
Identificacin de los participantes generalmente es una muestra
seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura por una muestra que
concierne ms a los propsitos especficos de la investigacin.
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La formulacin de hiptesis contrario a los estudios cuantitativos, las
hiptesis no se formulan al inicio de la investigacin, sino ms bien que surgen
a medida que se lleva a cabo la investigacin. Las mismas pueden ser
modificadas, o surgen nuevas o descartadas en el proceso.
La coleccin de los datos no se someten a anlisis estadsticos (si algunos
es mnimo, tales como porcientos...) o que los mismos se manipulen como en
los estudios experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar
instrumentos, sino que se van recogiendo durante el proceso que es continuo
durante toda la investigacin.
El anlisis de los datos es uno mayormente de sntesis e integracin de la
informacin que se obtiene de diverso instrumentos y medios de observacin.
Prepondera ms un anlisis descriptivo coherente que pretende lograr una
interpretacin minuciosa y detallada del asunto o problema de investigacin.
(Enfoque holstico)
Conclusiones se derivan o se infieren continuamente durante el proceso.
Contrario a los estudios de ndole cuantitativas que resultan al final de la
investigacin, en el estudio cualitativo se reformulan a medida que se vaya
interpretando los datos.
En tanto Mella (1998) plantea que la caracterstica fundamental de lainvestigacin cualitativa es su expreso planteamiento de ver los
acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la
gente que est siendo estudiada.
La estrategia de tomar la perspectiva del sujeto, se expresa generalmente en
trminos de "ver a travs de los ojos de la gente que uno est
estudiando". Tal perspectiva, envuelve claramente una propensin a usar la
empata con quienes estn siendo estudiados, pero tambin implica una
capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan.
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Para poder trabajar con empata, esta metodologa implica perodos de tiempo
donde se trabaje la relacin con el entrevistado. Por ello, se utiliza de
preferencia la observacin participante combinada con entrevistas en
profundidad no estructuradas.
Un problema clave para el investigador es definir a travs de "qu ojos" tratar
de observar la realidad, vale decir qu personas sern investigadas. La
necesidad de tomar la perspectiva del otro implica tomar en cuenta la
existencia de una multiplicidad de puntos de vista, de visiones de la realidad.
Entre los metodlogos cualitativos, especialmente los etngrafos, hay un claro
propsito de proveer descripciones detalladas de los contextos sociales
estudiados. Se plantea que tales descripciones debieran ser muy consistentes
con las perspectivas de los participantes en los contextos sociales.
a. La Descripcin: sus elementos.
El nfasis en la descripcin (Mella, 1998) se basa en que lo aparentemente
minucioso y trivial de la vida diaria, es valioso de observar, puesto que tiene
capacidad de ayudarnos a entender lo que est pasando en un contexto
particular.
Describir es complejo. Responder a la pregunta qu est sucediendo aqu? no
es simple. En todo caso, una contribucin importante del detalle descriptivo es
mapear un contexto, para poder entender la interpretacin que hace el sujeto
acerca de lo que est sucediendo, esto posibilita al investigador el producir
anlisis y explicaciones que hagan justicia al medio ambiente en el que sus
observaciones son hechas.
En su intento de entender acontecimientos y conductas, la investigacin
cualitativa tiene preferencia por la contextualizacin. Se trata de hacerlo en
su contexto. Es prcticamente inseparable del tema
del holismo, que implica la preferencia por examinar entidades sociales,
escuelas, tribus, firmas, poblaciones, etc - como globalidades a ser explicadas
y entendidas en su integridad. Las implicancias del contextualismo y del
holismo engendran un estilo de investigacin en el cual los significados que la
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gente le da a su conducta propia y la de los dems, tiene que ser puesto en el
contexto de los valores, prcticas y subsecuentes estructuras de la entidad
apropiada.
Por ejemplo desde la perspectiva del Trabajo Social si se desea intervenir un
grupo en situacin de pobreza; antes de ello se debe efectuar una diagnstico
(investigar), que desde este enfoque sera participativo (con los sujetos). Ello
supondr dar cuenta de los elementos del contexto (sector, sujetos que lo
componen, polticas sociales involucradas, redes sociales presente, etc.) y bajo
una postura holstica entiendo que la pobreza es multidimsensional y ha de
abarcar diversas dimensiones.
b. La interpretacin.
Otra caracterstica es la interpretacin (Mella, 1998). El nfasis es puesto en
la necesidad de interpretar que est pasando en trminos de un entendimiento
de la sociedad como un todo y del significado que tiene para sus participantes.
El supuesto bsico que plantea la investigacin cualitativa es que cualquiera
que sea la esfera donde los datos sean recolectados, slo podemos entender
los acontecimientos si ellos son situados en un contexto social e histricamenteamplio.
c. Carcter procesal.
La investigacin cualitativa es ms procesal que esttica (Mella, 1998). La vida
social es vista como una serie de acontecimientos y se tiende a poner ms
nfasis en los cambios que los procesos implican. La vida cotidiana es tambin
vista como una corriente, un flujo de acontecimientos interconectados. Estenfasis en lo procesal se funda en que los participantes en la vida social
experimentan la realidad social como procesos. As, la imagen general que la
investigacin cualitativa entrega acerca del orden social es de interconexin y
cambio.
d. Flexibilidad.
Es necesario considerar adems que la investigacin cualitativa tiende afavorecer una estrategia de investigacin relativamente abierta y no
estructurada (Mella, 1998), ms que una en la cual uno decide por adelantado
lo que va a investigar y cmo lo va a hacer. Esta perspectiva se adopta puesto
que permitira tener acceso a tpicos importantes, no esperados, los que no
podran ser detectados con una estrategia rgida.
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Frecuentemente los investigadores cualitativos rechazan la formulacin de
teoras y conceptos en avance, al comienzo del trabajo de campo. En particular
ellos ven la imposicin de un esquema terico pre-ordenado como limitante,
porque restringue excesivamente al investigador pudiendo llevarle a tener un
contacto reducido con la perspectiva de los investigados. Muchos
investigadores cualitativos favorecen as el formular teoras en combinacin
con la recoleccin de datos y no antes.
Blumer (1954) combate el uso de conceptos como referentes fijos aplicados al
mundo social. Propone en cambio usar los conceptos de las ciencias sociales
como conceptos sensibilizadores que proveen un sentido general de referencia
y gua al aproximarse a instancias empricas. En esta perspectiva un concepto
provee un conjunto de seales generales para el investigador en su contacto
con su campo de estudio. Un concepto sensibilizador retiene estrecho contacto
con la complejidad de la realidad social, y no con una imagen fija, preformada
de ella.
La investigacin cualitativa tiende a usar un esquema donde la teora y la
investigacin emprica estn entremezcladas. El delineamiento de ideas
teorticas es usualmente vista como una fase que ocurre durante o al final del
trabajo de campo, ms que siendo un precursor de l. La especificidad a priori
de una teora se tiende a desfavorecer por la posibilidad que implica de
introducir ya desde un principio un elemento distorsionador en la investigacin,
as como la posibilidad de hacer una construccin terica que separe al
investigador del punto de vista de los participantes en el contexto social.
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Induccin analtica
Frente a lo antes mencionado el anlisis cualitativo utiliza la as llamada
induccin analtica (Mella, 1998) que permite la unin entre los planteamientos
del investigador y los del sujeto de investigacin (etic y emic), cuyos pasos son
1) determinacin a grandes lneas del problema a investigar;
2) explicacin hipottica del problema;
3) examen de caso(s) para determinar la coincidencia con la hiptesis; 4) si no
hay coincidencia, o se reformula la hiptesis o el problema es redefinido para
excluir caso(s) negativo;
5) la hiptesis es confirmada despus de examinar un nmero pequeo de
casos. Casos negativos requieren de reformulacin ulterior;
6) el procedimiento se contina hasta que no estn presentes casos negativos
y cuando una relacin haya sido establecida.
El anlisis inductivo, forma de trabajar la relacin entre teora y datosutilizando por la investigacin cualitativa, tambin se formula como teora
bsica. Su formulacin implica intentar generar la teora que est inmersa en
los datos. Una lista de sus etapas es dada por Turner (1981):
Despus de una exposicin al contexto social de anlisis, y que se ha
recolectado algo de informacin, el investigador empieza a desarrollar
"categoras" que coinciden con la informacin.
Las categoras son posteriormente "saturadas", lo que implica que seobtienen ms instancias de las categoras, hasta que el investigador
considera que las categoras son suficientemente relevantes. Hay un
reconocimiento en la idea de saturacin, de que ms categoras sera un
ejercicio superfluo.
El investigador intenta formular en trminos ms abstractos una
expresin general de la categora. Esas definiciones ms generales
actan como guas para el investigador, as como de estmulo para
obtener ms reflexiones tericas.
El investigador debe ser sensitivo a las conexiones entre las categoras
generales emergentes.
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El investigador adquiere mayor consciencia acerca de las conexiones
entre las categoras desarrolladas y tratar de desarrollar hiptesis
acerca de esas conexiones.
El investigador tratar de establecer las condiciones en las cuales esas
conexiones se dan.
El investigador debiera explorar las implicaciones del contexto terico
emergente, para otros esquemas tericos preexistentes y relevantes al
rea sustantiva.
El investigador puede intentar controlar las relaciones emergentes entre
las categoras bajo condiciones extremas, para controlar la validez de las
conexiones postuladas.
As, bajo este esquema de teora bsica, los planteamientos tericos son
derivados del trabajo de campo, decantados y controlados durante el trabajo
de campo y gradualmente elaborados en niveles ms altos de abstraccin,
hasta alcanzar la fase final de la recoleccin de datos.
Esta perspectiva permite por tanto a la teora emerger desde los datos, por lo
que no pierde en ningn momento su referente emprico, y permite a lametodologa cualitativa el desarrollo de teoras y categoras significativas a los
sujetos en la investigacin.
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El concepto de realidad en el mtodo cualitativo
El modelo de conocimiento conceptual-inductivo se basa al menos en dos
supuestos sobre la realidad (Mella, 1998):
a) Perspectiva de totalidad respecto de la realidad social,
b) Perspectiva definida en la relacin entre el investigador y el
investigado, lo que en forma mas adecuada puede denominarse
modelo sujeto-sujeto.
a) Perspectiva de totalidad
La perspectiva de totalidad implica que cada cualidad es considerada como un
aspecto de la globalidad, de manera tal que se pueden estudiar pocos casos y
an as obtener un buen cuadro del fenmeno.
Cada caso individual es por tanto una expresin concreta del fenmeno y una
expresin del contexto o totalidad del fenmeno en estudio.
b) Perspectiva Sujeto Sujeto
La relacin sujeto-sujeto en el mtodo cualitativo implica negar la relacinsujeto-objeto del mtodo cuantitativo. Segn el modelo conceptual-inductivo,
la relacin sujeto-objeto es una ilusin puesto que se est crecientemente
influenciado por el "objeto", en la misma medida en que se va obteniendo ms
conocimiento sobre l.
La frontera entre lo interno y lo externo es adems una ilusin. La consciencia
se ampla y "cubre" el fenmeno en estudio. A travs de la consciencia puedo"salirme" del cuerpo y entrar en el fenmeno en estudio. En la interaccin con
otras personas y por medio de la consciencia, nos encontramos "dentro" de la
consciencia del otro. As, no hay una diferencia completa entre "adentro" y
"afuera".
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Dos personas con sus consciencias penetran el uno en el otro. Si dos extraos,
de dos culturas totalmente diferentes se encuentran, pueden poco a poco ir
construyendo un entendimiento. An con las personas ms extraas a nosotros
mismos, tenemos siempre algunos significados en comn. Nunca estamos
frente a un objeto totalmente cerrado del cual no tenemos ninguna idea sobre
sus intenciones, pensamientos, sentimientos. Al contrario, cuando nos
enfrentamos con una persona de nuestra propia cultura, tenemos directamente
bastante claridad sobre al menos una parte de lo que ella expresa con sus
acciones. Incluso tenemos una cierta parte de nuestra propia estructura de
significados en comn con la persona con la que nos encontramos.
Los mtodos cualitativos se basan en la concepcin de que la informacin que
llega va sentidos y su significado, constituyen una unidad indisoluble. Para que
podamos entender la informacin va nuestros sentidos, ella debe
necesariamente tener un cierto significado para nosotros.
As, mientras ms parecidas sean las relaciones sociales donde han crecido dospersonas, ms parecidos son sus entendimientos de la informacin que les
llega va sentidos.
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Dos conceptos claves en la metodologa cualitativa:Introspeccin y Empata.
Introspeccin.
Introspeccin implica que intentamos entender nuestras propias impresiones.
Cuando estamos ante un hecho social que queremos investigar, traemos a
primer plano primero aquellos aspectos del hecho que de alguna manera nos
atae. De all intentamos imaginarnos diferentes situaciones donde nosotros
mismos somos un ejemplo del hecho social y qu significados expresamos en
esas circunstancias.
La ventaja de la introspeccin es que se tiene acceso directo a los
pensamientos y sentimientos de la consciencia que dan un cierto significado a
un accionar. Al mismo tiempo la desventaja es que slo se cubre aquellos
aspectos del acontecimiento de los cuales el investigador tiene experiencia.
Empata.
Empata implica que uno rene informacin a partir de otra persona, no de unomismo. Empata implica que tratamos de ponernos en la situacin del otro. Nos
imaginamos que nos encontramos en la situacin del otro y posteriormente
hacemos una introspeccin. El objetivo de la empata es entendernos cuando
nos imaginamos ser otra persona. Uno usa sus propios sentimientos para
entender al otro. La empata se basa en la cuota de igualdad entre yo y el otro,
por nuestra estructura comn de significados.
Hay dos tipos de empata, pasiva y activa.
- Empata pasiva implica que uno sin manifestacin, pero con mucha
atencin, escucha y observa las expresiones del otro. Implica adems
que uno refleja sus pensamientos y sentimientos contra la situacin del
otro. Uno usa al otro y su situacin como un espejo que uno coloca
frente a su propio estado de nimo para ver lo que se refleja, cual de
nuestras impresiones imaginativas se reflejan dentro de uno.- Empata activa implica que la situacin del otro, su expresin y estado
de nimo se expresan activamente. Tambin utilizamos nuestro propio
estado de nimo para entender la expresin del otro, pero a diferencia
de la empata pasiva intentamos ms activamente ponernos en la
situacin del otro, intentar con gestos, preguntas, con apoyo
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sentimental, con lenguaje corporal, etc., hacer que el otro haga ms
patente sus expresiones, su situacin y su estado de nimo.
Empata es el mtodo mediante el cual se llega ms cercanamente al
contenido espiritual consciente de otra persona. A travs de buscar en el otro
valores que se tienen en comn, se intenta "entender al otro como a uno
mismo".
El mtodo emptico requiere una situacin donde el otro cree en el
investigador. Por eso, la recoleccin de la informacin se debe en general
limitar a aquellos aspectos incluidos en la situacin de confianza creada con el
entrevistado.
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Problemas y posibilidades de la investigacincualitativa
Principales problemas:
- Problema del diseo:
De cara a la configuracin de un diseo cualitativo, ejerce un peso indudable la
falta de cnones, de procedimientos o reglas especficas para el anlisis de los
datos, as como una cierta imprecisin en la medida, debilidad en la
generalizacin, cierta vulnerabilidad y dudas de la forma como debe llevarse a
cabo la consideracin de contexto.
- El tiempo
Este tipo de investigacin suele requerir ms tiempo que otros enfoques para
estudiar el problema y elaborar un buen diagnstico de la situacin. Pero se
logra una informacin ms profunda y completa del tema objeto de estudio.
- Sentido a los datos y el anlisis de los mismos
Un problema importante al que se enfrenta la investigacin cualitativa se halla
en dar sentido a los datos y el anlisis de los mismos, pues faltan
procedimientos concretos para el anlisis de datos cualitativo.
Dar sentido a los datos cualitativos significa reducir los datos recogidos a
travs de notas de campo, entrevistas en profundidad, observacin, etc., hasta
llegar a una serie de categoras que permitan estructurar, analizar los datos y
llegar a unas conclusiones comprensivas.
En este tipo de investigacin la reduccin de datos, estructuracin ypresentacin de conclusiones se interrelacionan e influyen mutuamente. Se
trata de un proceso interactivo y cclico.
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- Anlisis complejo
Conviene tener presente que un anlisis complejo de datos cualitativos, segn
Huber y Marcelo (1990), pronto se convierte en un intrincado, y sin un
cuidadoso y sistemtico procedimiento de control siempre se est en peligro de
perder la propia orientacin. Esta probabilidad es alta, sobre todo durante la
presentacin de las conclusiones, mientras se comprueban cientos de pginas
de transcripciones de este patrn especfico.
Hace falta una herramienta en investigacin cualitativa que ayude a los
investigadores a mantener una visin sobre sus decisiones y a modificarlas sin
dificultad.
- La implicacin del investigador y el objeto de investigacin.
Barbier (1977) alude a tres tipos de implicacin:
1. Psicolgica afectiva.
2. Histrica existencial.
3. Estructura profesional.
En la investigacin cualitativa suele ser fcil que se produzca algn tipo de
implicacin entre el investigador y el objeto investigado, lo que puede incidir
en una cierta proyeccin personal del investigador con sus aspectos positivos ynegativos. A veces la implicacin psicolgica afectiva hace llegar ms lejos la
implicacin.
Las posibilidades.
Profundizar
La metodologa cualitativa se aplica a estudios a nivel micro, por lo que
normalmente intenta profundizar ms en la situacin objeto de estudio. En este
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sentido, deber haber un equilibrio entre precisin, el alcance y el enfoque
para explicar el universo que se estudia.
- Sealar aspectos y discrepancias
La metodologa cualitativa puede sealar aspectos y discrepancias que
podran tener cierta trascendencia y explicar cuestiones difcilmente
abordables por medio de la investigacin cuantitativa.
- Definiciones de lo significativo, relevante y consciente
Este enfoque se orienta a trabajar con aquellas definiciones de lo que es
significativo, relevante y consciente para los participantes.
Por ello Ericsson (1977) indica que las preguntas investigadoras vienen dadas
por la interaccin entre la experiencia y algn tipo de teora sustantiva o
personal. Es extremadamente importante que los investigadores cualitativos
hagan explcita la interaccin tanto como sea posible, para la audiencia y para
los mismos.
- Varias disciplinas
La investigacin cualitativa puede utilizarse en varias disciplinas como laantropologa, psicologa, sociologa, trabajo social, sociolingstica, pedagoga,
etc.
- Caractersticas de la organizacin social y cultural
Ofrece la posibilidad de estudiar lo que caracteriza la organizacin social y
cultural de un grupo. La experiencia y el conocimiento interno (perspectiva
Emic) y las definiciones operacionales externas (perspectiva Etic) que se van
coleccionando y analizando.
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- Anlisis de fenmenos complejos
En suma, la investigacin cualitativa es ms adecuada para el anlisis de
fenmenos complejos, para el estudio de casos, para el anlisis de las
homologas estructurales, para poner de manifiesto el parentesco lgico entre
fenmenos sociales, para la descripcin y estudio de unidades naturales como
organizaciones y comunidades concretas.
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Categoras del anlisis cualitativo
Leininger (1995) propone los siguientes criterios para ser usados en el anlisis
y evaluacin de estudios cualitativos:
1. Credibilidad: se refiere al grado de certeza, de que los hallazgos que han
sido establecidos por el investigador a travs de observacin prolongada, de
participacin con los informantes o la situacin en la cual el conocimiento
acumulativo es la experiencia vivida por los estudiados.
Credibilidad se refiere as a la verdad conocida, sentida y experimentada por la
gente que est siendo estudiada.
2. Confirmacin: se refiere a la participacin directa repetida y a la evidencia
observada documentada u obtenida de fuentes primarias de informacin.
Confirmacin significa obtener afirmaciones directas y a menudo repetidas de
lo que el investigador ha escuchado, visto o experimentado con relacin alfenmeno bajo estudio.
3. Significado en contexto: se refiere a los datos obtenidos son entendibles
dentro de contextos holsticos. Este criterio focaliza la contextualizacin de las
ideas y experiencias dentro de una situacin total.
4. Modelacin recurrente: se refiere a las instancias repetidas, secuencia de
acontecimientos, experiencias o formas de vida que tienden a ser modeladas y
recurrentes a travs del tiempo en formas definidas y en contextos similares o
diferentes.
5. Saturacin: se refiere a la inmersin total dentro del fenmeno en orden a
conocerlo tan completamente y comprensivamente como sea posible.
Saturacin significa que el investigador ha hecho una exploracin exhaustiva
acerca del fenmeno en estudio.
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6. Transferencia: se refiere a la medida en que determinados hallazgos de un
estudio cualitativo puedan ser transferidos a otro contexto similar preservando
los significados particularizados, las interpretaciones e inferencias del estudio
realizado. Puesto que el objetivo de la investigacin cualitativa no es producir
generalizaciones sino ms bien entendimientos en profundidad y conocimientode fenmenos particulares, Leininger plantea que el criterio de transferencia
focaliza generalizades simples de hallazgos bajo condiciones ambientales
similares.
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PRINCIPALES ORIENTACIONES TERICAS-METODOLGICAS DE LA INVESTIGACINCUALITATIVA
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Enfoques tericos
La investigacin cualitativa cuenta con una amplia gama de enfoques terico-
metodolgico, proveniente de las disciplinas sociales, en especial de la
antropologa y la sociologa. Ellas son, desde la perspectiva interpretativa: la
etnografa, la etnometodologa y la hermenutica; y desde una perspectiva
explicativa: la investigacin accin y la teora fundada. Para fines de esta
asignatura se abordarn las perspectivas ms afines al Trabajo Social, como
son: la etnografa, la investigacin- accin, el estudio de casos y la historia de
vida.
1. La Etnografa
La Etnociencia (Etnosemntica o Etnolingustica) denominada por otros
Etnografa Cognoscitiva, se desarroll en los aos tardos de la dcada del 60.
Su propsito fue intentar una mejora de la Etnografa acusada de ser blanda,
subjetiva y no cientfica. La etnografa dentro de esta acepcin, fue concebida
como un mtodo para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas
de los conceptos culturales.
Cabe destacar en que consiste la etnografa. Segn Mella (1998) un estudio
etnogrfico es una descripcin (grafa) completa o parcial de un grupo o pueblo
(ethno). La etnografa se centraliza en el estudio de un grupo de personas que
tienen algo en comn, sea esto un sitio de trabajo, lugar de habitacin,
ideologa, etc. Si bien los estudios etnogrficos han sido en primer lugar de
carcter antropolgico (Malinowski, 1961; Boas 1966), hoy en da las
contribuciones de la etnografa se encuentran en diversas disciplinas.
Una caracterstica central de la etnografa es ser holstica y contextual, lo
cual involucra que las observaciones etnogrficas son puestas en una
perspectiva amplia, entendindose que la conducta de la gente slo puede ser
entendida en contexto.
A veces la etnografa es definida como esencialmente descriptiva. Otras
veces como una forma de registrar narrativas o relatos. La etnografa es en
todo caso, un mtodo de investigacin social que trabaja con un abanico de
fuentes de informacin. Central es s que al utilizar el mtodo etnogrfico se
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participa abierta o encubiertamente de la vida cotidiana de las personas
durante un tiempo ms o menos prolongado, como una manera fundamental
de arrojar luz sobre los temas que se estudian. El trabajo de campo involucra
trabajar con la gente durante largos perodos y la observacin participante
caracteriza la mayor parte de los estudios etnogrficos.
Los etngrafos hacen en todo caso un uso intenso de las notas de campo
acerca de lo que observan, consultan documentos de la comunidad bajo
estudio, coleccionan historias de vida, usan cuestionarios, usan tcnicas
proyectivas, por lo que su tcnica de trabajo no se limita exclusivamente a la
observacin participante. Al igual que cualquier buen investigador, usar las
tcnicas apropiadas segn el tipo de variables en estudio.
Algo que caracteriza el informe etnogrfico es su gran cantidad de citas
directas de lo dicho por los informantes, por los miembros del grupo
observado, en otras palabras, dejar que los informantes hablen por s mismos
es una parte importante del trabajo etnogrfico. A menudo el etngrafo vive y
trabaja en la comunidad que investiga durante un lapso de tiempo prolongado -
6 meses a varios aos.
En la investigacin etnogrfica hay siempre un nfasis en el contacto directo
personal con la gente en estudio. Un perodo prolongado de residencia en el
lugar de trabajo de campo ayuda al etngrafo a estudiar los sentimientos
bsicos de la gente bajo estudio al mismo tiempo que le permite estudiar las
rutinas del vivir diario.
Es quizs necesario insistir en el carcter de labor intensiva que tiene la
etnografa. No es simplemente una serie de entrevistas que son analizadas
cualitativamente. La etnografa envuelve siempre contactos directos y
prolongados con los miembros del grupo estudiado.
Un buen intento etnogrfico intenta describir tanto como sea posible acerca de
un grupo social o cultural. La descripcin puede incluir la historia del grupo, su
religin, aspectos polticos, la economa, el contexto fsico, etc. Esta orientacin
holstica demanda mucho trabajo de terreno de manera de obtener la
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informacin que del cuadro de un todo. En etnografa, el objetivo de la
investigacin es un entendimiento globalizado y no segmentado.
La etnografa, como metodologa, dado su delineamiento central de estudiarcmo la gente le da sentido a la vida cotidiana, es muchas veces cuestionada,
calificndosela de productora de datos subjetivos sin entregar fundamentos
slidos para el anlisis cientfico. El planteamiento metodolgico de la
etnografa es que slo siguiendo este delineamiento central puede entenderse
el sentido que da forma y contenido a los procesos sociales. La etnografa
privilegia as un paradigma naturalista de investigacin.
La etnografa tiene un carcter reflexivo, lo que implica que el investigador
es una parte del mundo que se est estudiando y es afectado por ella. A partir
del carcter reflexivo de la experiencia etnogrfica, la etnografa produce
teora. Una buena etnografa es en este sentido siempre algo ms que una
pura descripcin: es una explicacin terica.
Directamente relacionados con el carcter reflexivo de la etnografa estn el
punto de vista del informante ("emic") y el punto de vista del investigador
("etic") o la explicacin cientfica de la realidad. Si bien es cierto que la
perspectiva "emic" no siempre corresponde a una perspectiva "etic", ambas
son importantes para ayudar al etngrafo a entender porqu los miembros de
un grupo particular hace lo que hace, y ambas son necesarias si el etngrafo
quiere entender y describir adecuadamente situaciones y conductas.
La etnografa rechaza que la realidad social pueda ser entendida en trminos
de relaciones causales. La significacin social sobre la cual est basada el
accionar humano no lo permite. Para comprender el comportamiento social,
tenemos que metodolgicamente tener acceso a los significados que guan ese
comportamiento. Los mtodos positivistas no nos darn acceso al porqu la
gente hace lo que hace, como tampoco al qu es lo que estn haciendo.
Lo esencial de la etnografa es, en este contexto, el significado que acciones
y acontecimientos tienen para la gente que queremos entender. La gente
hace uso constante de sistemas de significado complejos para organizar su
conducta, para entender a los dems y a ellos mismos, para darle sentido al
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mundo en que viven. Estos sistemas de significado constituyen su cultura. La
etnografa siempre implica una teora de la cultura. La etnografa parte del
supuesto de la existencia de una variedad de patrones culturales en la realidad
social, relevantes para la comprensin de los procesos sociales. As, la cultura
es tratada como objeto de estudio.
La etnografa considera que el mtodo positivista simplifica la complejidad del
fenmeno social, en una forma tal que lo hace inentendible. Como lo formula
Denzin (1971) la lnea naturalista propia de gran parte de los estudios
etnogrficos, implica una resistencia a los esquemas o modelos que simplifican
la complejidad de la vida cotidiana. Planteamiento bsico en la etnografa es
que cualquier enunciado acerca del comportamiento humano, requiere queentendamos los significados sociales implcitos en l. Son esos significados los
que la gente interpreta. No los estmulos, y requiere tomar en consideracin a
la cultura antes que nada.
Hay que hacer por tanto descripciones culturales y no imponer categoras a la
realidad segn el arbitrio del investigador. El comportamiento de las personas
slo puede ser entendido dentro del contexto cultural, dada la centralidad que
tiene el significado en la descripcin etnogrfica. La gente, en otras palabras,
se comporta y se espera que se comporte en formas diferentes en funcin de
contextos diferentes.
De una manera resumida, dos reconocidos etngrafos, Atkinson y Hammersley
(1994), caracterizan la etnografa como una forma de investigacin social que
contiene de manera sustancial los siguientes rasgos:
1. Un fuerte nfasis en la exploracin de la naturaleza particular de los
fenmenos sociales, ms que en llevar a cabo pruebas de hiptesis
acerca de ellos.
2. Una tendencia a trabajar primariamente con datos inestructurados,
esto es, datos que no se han codificado de manera previa a su
recoleccin en un conjunto de categoras analticas cerradas.
3. Una investigacin de un nmero pequeo de casos, a veces solo uncaso, en detalle.
4. Un anlisis de datos que involucra la interpretacin explcita de los
significados y funciones de las acciones humanas, producto que toma la
forma de descripciones y explicaciones verbales principalmente, con un
rol de la cuantificacin y el anlisis subordinado al mximo.
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2. La investigacin accin
La investigacin accin, representa una corriente de pensamiento inauguradaen su fase preliminar a finales de la dcada de los 40 del siglo XX, pero se
desarrolla con fuerza en la dcada de los 70s.
Esta lnea ha sido denominada de diversas maneras, tal como plantea Gajardo
(1985) da cuenta de por lo menos las siguientes opciones: investigacin accin,
investigacin para la accin, investigacin en la accin, investigacin
participativa, investigacin militante, e investigacin accin participativa.
Los contextos fundamentales en los que ha florecido este enfoque ha sido
particularmente en la educacin popular, de una parte, y el del desarrollo rural,
de la otra. La perspectiva de la investigacin accin es el empoderamiento a
travs de la produccin y uso del conocimiento por parte de los sectores ms
pobres y oprimidos.
El principio de base, en el que se ancla filosficamente esta alternativa de
investigacin, es que existen relaciones desiguales de conocimiento que se
constituyen en un factor crtico que perpetua la dominacin clasista sobre los
pueblos. Tales relaciones conducen a la reproduccin de nuevas formas de
dominacin cuando las viejas pautas se eliminan sin cuidado ni previsin. La
Investigacin Accin segn algunos de sus inspiradores, sera la base principal
de accin para el cambio social y poltico, as como para el progreso hacia la
igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y vincularlo a laautoinvestigacin de los sectores desposedos.
Algunas Consideraciones:
La primera consideracin tiene que ver con la necesidad de adoptar una
estrategia de capacitacin del tipo aprender haciendo orientada a
posibilitar que los protagonistas en temas de investigacin social o educativa,
realicen un trabajo sistemtico y riguroso de registro y anlisis de las,
percepciones, testimonios, juicios y comprensiones que son aportados por
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todos aquellos que son convocados para intervenir en las distintas fases de la
investigacin desde su diseo, hasta su uso; pasando por, su implementacin y
desarrollo.
La segunda, se relaciona con el inters por retomar la comprensin que de su
realidad social y material tienen aquellos que la viven cotidianamente. La
diferencia con otras alternativas de investigacin cualitativa estriba en que la
comprensin en s misma, no constituye el fin ltimo de la investigacin, sino
que ms bien se le ve como un medio para orientar la planeacin de la accin
social organizada, que se encauza a la transformacin de algn tipo de realidad
social le que resulta insatisfactoria al grupo humano involucrado en el proceso
investigativo.
La participacin en este sentido, es un recurso metodolgico ms que una
opcin ideolgica; la argumentacin de esta tesis tiene que ver con las
evidencias que muestran que los enfoques participativos conducidos de
manera tcnica permiten, en primer lugar, obviar muchos de los problemas de
comprensin que se suscitan en las actividades de cambio social o educativo
planificado. En segundo lugar, facilitan el proceso de motivacin hacia la accin
social prevista tras los anlisis derivados de la etapa de investigacin y, por
ltimo, permite anticipar muchas de las barreras que desde el punto de vista
sociocultural y prctico podran encontrar las iniciativas de cambio.
Curiosamente, quienes mejor lo han entendido y, por ende, lo han puesto en la
prctica, son quienes orientan procesos de cambio en cultura organizacional y
quienes trabajan en la animacin de procesos de calidad total, tanto en las
empresas productoras de bienes de consumo como en las generadoras de
servicios.
Elementos centrales de la Investigacin Accin
Prez, (1990) plantea los siguientes elementos cmo ejes centrales de la
investigacin accin:
1. La investigacin accin se propone un cambio, transformacin y
mejora de la realidad social. Se orienta tambin a la mejora de la accin
educativa y del propio investigador, con una visin dinmica de la
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realidad, pues reconoce que los fenmenos educativos estn siempre
interrelacionados y, adems, son siempre susceptibles de mejora.
2. Implica la colaboracin, transformacin y mejora de una realidad
social. No se puede llevar a cabo de forma aislada pues necesita de la
implicacin del grupo, de un mayor o menor nmero de personas, que
han optando por una tarea de cambio social en la realidad concreta en la
que estn insertas, pues el cambio institucional y social se lleva a cabo
con ms factibilidad si interviene un grupo de personas.
3. Se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva, una espiral de ciclos
de planificacin, accin, observacin sistemtica, reflexin y luego unare planificacin que d paso a nuevas observaciones y reflexiones.
4. Es un proceso sistemtico de aprendizaje continuo en el que las
personas actan conscientemente. Se trata de un proceso de utilizacin
de la inteligencia crtica, orientado a dar forma a nuestra accin y a
desarrollarla, de tal modo que nuestra accin educativa se convierta en
una accin crticamente informada y comprendida a travs de la cual
podamos vivir consecuentemente nuestros valores educativos.
5. Es participativa, a travs de ella las personas trabajan por la mejora y
el perfeccionamiento constante de sus propias prcticas y la de los
dems participantes del proceso.
6. Desde un punto de vista metodolgico se concibe de un modo amplio y
flexible. Opta por un amplio abanico de tcnicas etnogrficas desde la
entrevista, observacin, diarios, revista, etc. Es flexible al dar la
posibilidad de volver a los datos, re interpretarlos y contrastarlos con
otras fuentes.
7. La investigacin accin como su nombre lo indica parte de la prctica.Se trata de un tipo de investigacin construida en y desde la realidad
situacional, social, educativa y prctica de los sujetos implicados en las
preocupaciones, problemas, dificultades y luchas que les afectan y
forman parte de su experiencia cotidiana.
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3. Estudios cualitativos de caso
Para acercarnos al tema partamos de uno de los tericos que se ha
especializado en el abordaje del tema se trata de Robert Yin (1984). Este autoren un texto publicado en (1985), define un estudio de caso como una
indagacin emprica que: Investiga un fenmeno contemporneo dentro de su
contexto real de existencia, cuando los lmites entre el fenmeno y el contexto
no son clramente evidentes y en los cuales existen mltiples fuentes de
evidencia que pueden usarse.
En virtud de la definicin anterior, es necesario precisar que la investigacin de
estudios de caso puede incluir tanto estudios de un solo caso como de
mltiples casos. Considerados algunos campos, tales como el de la ciencia
poltica, han probado lineamientos claramente entre estas dos aproximaciones
(han usado trminos como mtodo de estudio de casos comparativo) como una
forma distintiva de los estudios de caso mltiples.
El caso en estudio puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad, una
subcultura, una organizacin, un grupo o fenmenos tales como creencias,
prcticas o interacciones, as como cualquier aspecto de la existencia humana.
Lofland (1966), por ejemplo, estudi el caso de la conversin religiosa,
mientras Becker ha estudiado el caso de la cultura escolar de los estudiantes
de medicina (1961).
Los criterios de definicin para optar por un estudio de caso pueden ser de
naturaleza muy diversa; sin embargo, es posible encontrar algunos
lineamentos generales como los que plantea Patton (1988) para dar cuenta de
las modalidades de muestreo no probabilstico que conducen a realizar
observaciones o bsquedas selectivas en casos especficos. Ejemplos de lo
anterior son los muestreos de caso desviado o extraordinario, de variacin
mxima o casos extremos, de caso tpico, y de caso crtico entre otros.
4. Historias de vida
Las historias de vida se ligan inicialmente a la produccin literaria y la
historiografa tradicional, pero luego se convierten en una herramienta de gran
valor para el desarrollo de la historia social de carcter crtico. El giro que tiene
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lugar no solo afecta el campo de aplicacin sino los personajes mismos que son
objeto de este tipo de anlisis, pues se pasa de centrar el esfuerzo
investigativo de individuos excepcionales a personas lo ms comunes posibles,
justamente para lograr un acercamiento a la realidad social que ellos
representan y de la cual, sin duda, son sntesis.
En contraposicin metodolgica, pero en identidad de propsitos frente al
abordaje de la historia social, se encuentra el estudio de las mentalidades
colectivas, una de cuyas principales herramientas de trabajo la representa el
trabajo a partir de testimonios.
El punto de encuentro entre las historias de vida y el estudio de las
mentalidades colectivas, es la concepcin segn la cual la cultura abstracta se
concreta slo en las mentes y acciones de las personas individuales. Por ende,
el camino que se debe seguir para su comprensin es el encuentro en
profundidad con dichas personas.
En contraste con la etnografa, en las historias sociales y las historias de vida,
su preocupacin principal ya no gira exactamente alrededor del problema de la
cultura como ncleo aglutinador del anlisis, sino que es sustituido por la
reflexin de la estructura, dinmica y evolucin de las relaciones sociales que
subyacen a la constitucin como sujetos individuales o colectivos, de los
miembros de los grupos en cuestin.
Las historias de vida y los anlisis biogrficos, cada vez se vuelven ms un
recurso de propuestas metodolgicas de tipo mayor como la sistematizacin de
experiencias, e incluso como medios indirectos como fue el trabajo de Gardner
y su grupo dentro del Proyecto Cero de la U. de Harvard, para estudiar los
diversos tipos de Inteligencia Humana, trabajo este dentro del cual se
analizaron las biografas de grandes personajes de la humanidad
caracterizados por su talento en distintos campos.
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PROCESO INVESTIGATIVO CUALITATIVO:
DESDE EL TEMA A INVESTIGAR HASTA LASTCNICAS DE RECOLECCIN DE DATOS.
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1. El Tema a investigar.
La investigacin cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, tiene su origen en
la inmersin de los datos (inductiva) y no surge de una idea como el otro
enfoque.
Se inicia en una problemtica sustantiva; se entiende por problemtica
sustantiva aquella que emerge del anlisis concreto de un sector de la realidad
social o cultural tal cual ella se manifiesta en la prctica y no a partir de
conceptualizaciones previas realizadas desde alguna de las disciplinas
ocupadas del estudio de lo humano.
En tal sentido, la seleccin de los tpicos de investigacin y la
conceptualizacin de los mismos slo puede hacerse a travs del contacto
directo con una manifestacin concreta de una realidad humana, social o
cultural.
Las preguntas de investigacin (objetivos del estudio) se enmarcan en
preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado
individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza. Todas estas
preguntas tienen como eje la indagacin desde la lgica interna de los
fenmenos y realidades analizadas. Para lo cual, el investigador requiere
adoptar un pensamiento orientado ms hacia el descubrimiento que hacia la
comprobacin.
De acuerdo con lo planteado, la formulacin del tpico en trminos cualitativos
est ms acorde con preguntas tales como: Cules son las creencias y
sentimientos que identifican las personas de esta institucin? Cules son las
caractersticas del manejo de poder de esta organizacin? Qu significa la
libertad para una poblacin desplazada por la violencia?
Cmo concibe la vida un enfermo terminal de sida?, O bien desde la disciplinadel Trabajo Social Qu significa vivir en situacin de pobreza que significado
tiene el campamento qu es para el sujeto la calidad de vida?
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Tras la relacin del investigador con el fenmeno en su contexto (observacin,
entrevista, etc.) se precisa qu es lo que se va a tomar como problema de
investigacin. En otras palabras, el investigador cualitativo depende de la
informacin que logre recolectar en la observacin de campo o en las
entrevistas exploratorias para definir el foco del problema que ser estudiado.El inicio de la investigacin se caracteriza por una idea general acerca del
tpico y problemas de posible inters; lo que exactamente ser investigado se
definir en relacin con aquello que se descubre de los participantes o actores,
hacen o dicen en su vida cotidiana.
2. Construccin del Marco Terico.
Toda investigacin supone revisin y anlisis de la literatura existente. Las
alternativas de investigacin cualitativa no son la excepcin. Sin embargo, la
dinmica que se sigue para realizarla, el uso que se hace de ella as como el
momento en que se efecta, muestran algunas diferencias con la investigacin
cuantitativa.
La revisin de literatura en la investigacin cualitativa corre paralela al proceso
de recoleccin de datos y a los anlisis preliminares. Se emplea para ir
depurando conceptualmente las categoras que van aflorando al realizar el
anlisis de la informacin generada y recogida en el transcurso del proceso de
investigacin.
He aqu una de las principales diferencias con el enfoque cuantitativo; ya que
la exploracin de la literatura disponible est concebida en la mirada
cualitativa, como un medio para informar terica y conceptualmente las
categoras de anlisis emergidas de los datos obtenidos directamente por el
investigador mediante un proceso de generacin y recoleccin de informacin
manejado por l, y no para crear categoras previas a dicho proceso de
investigacin.
En este proceso previo a investigacin, se recurre a dos mecanismos bsicos:
La revisin de toda la documentacin existente y disponible sobre dicha
realidad y una observacin preliminar de la realidad en cuestin, la cual, en
ocasiones, se complementa con algunas entrevistas a informantes clave.
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Cuando de lo que se trata es de ahondar en situaciones de personas y no de
contextos amplios, el camino tcnico ms recomendable para el acopio de
informacin es la entrevista.
Para ello, entonces, se desarrolla una fase de trabajo investigativo llamada
exploratoria, cuyo objeto es documentar la realidad que se va a analizar y
perfilar el encuadre ms adecuado para adelantar dicha tarea. De all se pasa
al proceso que se denomina mapeo y de ste al muestreo.
Es importante sealar, que esta fase de documentacin inicial reviste una
trascendencia muy grande para el investigador cualitativo, en la medida que le
permite adentrarse y familiarizarse con la realidad que pretende analizar;
facilitndole, de esta manera, el desarrollo de unas competencias sociales y
culturales bsicas, que lo habilitan para interactuar de manera eficaz y
convincente con las personas y situaciones objeto de la investigacin.
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3. Mapeo.
Uno de los elementos bsicos en el inicio del trabajo de naturaleza cualitativa
tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el terreno oescenario en el cual va a desarrollarse la investigacin. Para lograr este
propsito, uno de los procesos de partida es el mapeo (mapping)
El mapeo, es igual al concepto de mapa que permite orientarse en situaciones
desconocidas. Es decir, permite un acercamiento a la realidad social o cultural
objeto de estudio, donde se tengan claramente identificados los actores o
participantes, los eventos y situaciones en los que interactan dichos actores,las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin,
un cuadro completo de los rasgos mas relevantes de la situacin o fenmeno
objeto de anlisis. Es, en definitiva, un trabajo de cartografa social, como
lo denominan Schwartz y Jacobs (1984).
En relacin con lo anterior y a ttulo de ejemplo, en una situacin de Trabajo
Social Comunitario en el Sector Poblacional Los Industriales que se pretendeanalizar e intervenir, es importante saber, a travs de este mapeo, quines son
los lderes, cules son los eventos y situaciones en los que la comunidad se
rene, cules son los sitios que la comunidad usa con ms frecuencia para
encontrarse o agruparse, cules son los horarios en los que la comunidad
acostumbra a reunirse, cules son los lugares ms frecuentados tanto por
lderes como por personas corrientes, cules son los temas y problemas que en
la actualidad preocupan a la comunidad, entre otros muchos.
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4. Muestreo.
Siguiendo un orden lgico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo
cualitativo, el paso siguiente despus del mapeo es el del muestreo. Esto es, laseleccin del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y
temas que sern abordados en primera instancia en la investigacin.
Siguiendo con el ejemplo de la comunidad; el trabajador social tras el mapeo
sabe que en la comunidad existen tres grupos juveniles, dos grupos de mujeres
y un grupo de tercera edad. El objetivo del trabajo en la comunidad es analizar
la visin que sobre la prevencin de las enfermedades ms recurrentes(infecciosas, sobrepeso, contaminacin, etc.) y la promocin de la salud tiene
la poblacin.
Para estructurar el muestreo, se puede partir de tomar uno de los grupos
juveniles, uno de los de mujeres y el de la tercera edad. Tras analizar la
informacin obtenida, puedo decidir si profundizo con alguno de los restantes
grupos o me quedo con la informacin ya generada.
El muestreo de espacios y escenarios. En el ejemplo tomado, el eje han sido
las personas. Sin embargo, tras el trabajo con representantes de los grupos ya
mencionados, puedo encontrarme con que ellos identifican que los lugares ms
propicios para generar las enfermedades que ms los aquejan son: la plaza
cercana al mercado, la escuela y el matadero. Yo puedo elegir entre esos tres
sitios uno y dentro de ellos, la situacin ms ligada con el problema objeto de
anlisis, por ejemplo, la escuela y como situacin, la preparacin de los
alimentos.
El muestreo de tiempos y momentos. Cada actividad humana tiene unos
tiempos y cada escenario tambin puede cambiar con el momento del da o de
la actividad que se desarrolle en l. As, manteniendo el ejemplo que hemos
venido manejando, la preparacin de alimentos pasa por varios momentos, que
van desde la seleccin y su compra, pasando por el transporte de los mismos,
hasta llegar al proceso propiamente de preparacin que tiene su etapa en
crudo al momento de lavarlos, organizarlos, cortarlos, licuarlos, macerarlos,
hasta llegar a su etapa de coccin. Proceso ste que lleva los alimentos a su
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etapa de preparados. Es posible que en el trnsito por cada una de esas
etapas se identifiquen cosas o situaciones que generen enfermedad.
Desde una ptica complementaria y tomando como punto de partida carcterterico, Strauss y Corbin (1990) distinguen tres modalidades de ste: abierto,
relacional-fluctuante y discriminativo.
El muestreo abierto est asociado con la codificacin abierta. ste, ms que
especificar, gua las elecciones del muestreo. Este tipo de muestreo puede
realizarse intencionada o sistemticamente u ocurrir fortuitamente. Este
proceso incluye el muestreo in situ.
El muestreo relacional-fluctuante est asociado con la codificacin axial. Su
principio es maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional, se
puede realizar deliberada o sistemticamente.
El muestreo discriminativo est asociado con la codificacin selectiva, su
principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentacin o el
argumento construidos, as como tambin las relaciones entre categoras,
permitiendo alcanzar la saturacin de aquellas que han mostrado un desarrollo
insuficiente.
Se plantea que el muestreo cualitativo se caracteriza por su conduccin
intencional en bsqueda de casos ricos en informacin. De acuerdo con esto,
se identifican los siguientes tipos de muestreo.
1. Muestreo de casos extremos.
Se focaliza sobre aquellos casos que son ricos en informacin a causa de que
son inusuales o especiales en alguna forma. La lgica de este tipo de muestreo
est en que del anlisis de las condiciones inusuales se pueden derivar
aprendizajes tiles para comprender aspectos ocultos en las situaciones
regulares.
2. Muestreo de variacin mxima.
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Tiene como propsito capturar y describir los temas centrales o las principales
caractersticas que tipifican una realidad humana relativamente estable. sta
ltima es la principal diferencia con el anterior.
3. Muestreo de casos homogneos.
Busca describir algn subgrupo en profundidad. Es la estrategia empleada para
la conformacin de grupos focales. El punto de referencia ms comn para
elegir los participantes de un grupo focal es que estos posean algn tipo de
experiencia comn en relacin con el ncleo temtico al que apunta la
investigacin.
4. Muestreo de caso tpico.
Pretende mostrar a quin no est familiarizado con la realidad objeto de
anlisis los rasgos ms comunes de dicha realidad. La definicin de tpico
cualitativamente se construye a partir del consenso de opiniones entre
informantes clave, buenos conocedores de la realidad bajo estudio.
5. Muestreo de caso crtico.
El muestreo de caso crtico se edifica sobre la base de elegir una situacin,
fenmeno o realidad humana que permite ganar comprensin sobre una
condicin hipottica sometida a anlisis por parte del investigador, pero
sometida a juicio de un actor social. Un ejemplo de esto sera preguntarle a una
persona que actualmente es muy rica qu hara si al da siguiente despertara
en la ruina absoluta? Como se apreciar, este tipo de muestreo se distingue del
de casos extremos, porque la situacin a la que alude este ltimo es real
actualmente, mientras que en el del caso crtico es hipottico. Sin embargo,tiene en comn que permite develar aspectos completamente invisibles en la
vida cotidiana pero que ante la situacin planteada afloran con mucha fuerza.
6. Muestreo de bola de nieve.
El muestreo en cadena o bola de nieve tiene su origen en la bsqueda de
comprensin de realidades culturales o personales que por su condicin de
marginalidad del orden social imperante, o por otras razones, se mantienen enla clandestinidad o en la oscuridad del anonimato. La clave est, aqu, en
encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de investigacin y ste lleva al
siguiente y al prximo y as sucesivamente hasta alcanzar el nivel de
informacin suficiente para dar por terminada la investigacin. Es el caso del
estudio de las realidades de los delincuentes o los enfermos del sida.
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7. Muestreo por criterio lgico.
Implica trabajar todos los casos que renan algn criterio predeterminado de
importancia. Por ejemplo la situacin de pacientes psiqutricos que por lo
general duran en tratamiento entre 4 y 26 semanas.
Se analizarn los casos de todos aquellos que lleven 28 semanas o ms para
saber qu est pasando con ellos.
Otro ejemplo desde otra perspectiva, al examinar una investigacin de
satisfaccin sobre servicios en la que el 95% dice estar satisfecho, el
investigador determina profundizar con la lgica de este tipo de muestreo, loque opinaba el 5% que no estaba conforme. El supuesto de fondo del que
parti para esta decisin es que la ptica crtica de los inconformes hara
probablemente visibles aspectos del servicio que sera necesario mejorar.
8. Muestreo de casos confirmatorios o desconfirmatorios.
El muestreo de casos confirmatorios o desconfirmatorios. ste es un tipo de
muestreo que desde la perspectiva cualitativa se puede catalogar como desegundo rden, en tanto que se realiza sobre patrones que ya han emergido en
etapas previas de la investigacin y lo que buscan es enriquecer, profundizar y
mejorar la credibilidad de los datos hasta ese momento obtenidos. Este tipo de
muestreo se relaciona estrechamente con el planteado por la teora fundada
para realizar tanto la codificacin axial como la selectiva.
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Principales Tcnicas de Recoleccin de Datos
Dependiendo del enfoque terico - metodolgico el investigador deber definir
la (s) tcnica (s) que le permitan recolectar los datos, con el objeto que ste ostos le permitan acceder una informacin en profundidad.
1. La encuesta etnogrfica
Esta tcnica toma como su preocupacin y eje bsico de articulacin el anlisis
de las dimensiones culturales (simblicas y materiales) de la realidad humana
sometida a investigacin. Uno de los desarrollos ms sistemticos al respecto
ha sido el propuesto por Spradley (1978). La idea central que l maneja es, lade contar con un inventario de tpicos culturales que, a la hora de iniciar el
trabajo de campo, permita realizar un barrido completo de esas dimensiones
en el interior del grupo humano objeto de estudio.
Spradley distingue cinco procesos en la investigacin, de los cuales, los tres
primeros conciernen a la encuesta etnogrfica. Los procesos etnogrficos en
cuestin son los siguientes: seleccin de un proyecto, planteamiento de laspreguntas concernientes al proyecto elegido, recoleccin de datos, elaboracin
de los registros pertinentes, anlisis de los datos y escritura del informe de
investigacin o etnografa.
Este autor plantea que quiz la primera cosa que los etngrafos deberan
considerar es el alcance de la investigacin. De acuerdo con esto, la etnografa
que se desarrolle puede tener una variacin que puede fluctuar a lo largo de uncontinuo que va desde la macroetnografa, hasta la microetnografa. Los
objetos de anlisis variarn, entonces, desde el estudio de las sociedades
complejas, de mltiples comunidades, de mltiples instituciones sociales o de
mltiples situaciones sociales, para el caso de la macroetnografa; hasta, el
abordaje mediante la microetnografa, de una sola comunidad local, una sola
institucin social o una situacin social simple o restringida.
La encuesta etnogrfica cumple papeles diferentes en los dos tipos de
etnografa. Dentro de la de alcance macro, busca hacer equivalentes las
categoras de anlisis empleadas con el propsito de facilitar los anlisis
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comparativos. Es el caso de los trabajos interculturales desarrollados por
Whiting, Child y Lambert (1966) sobre prcticas de crianza.
Para el caso de la microetnografa, la encuesta etnogrfica se orienta aidentificar algunos temas culturales de base, que van a facilitar el trabajo de
mapeo de situaciones y el inventario de actores. Este, a su turno, va a servir
como soporte al ulterior proceso de recoleccin de informacin, en forma
focalizada o selectiva.
Algunos ejemplos de preguntas genricas que se plantean en una encuesta
etnogrfica son: qu gente hay aqu o quienes hay aqu?, qu hacen? o cul
es el escenario fsico de esta situacin social?
2. Observacin no participante.
Es una herramienta, que supone le permite al investigador realizar una mapeo
del fenmeno a estudiar, son involucrarse. En otras palabras, contar con un
registro estructurado sobre ciertos elementos bsicos para comprender la
realidad humana, objeto de anlisis, permite focalizar la atencin de la etapa
de observacin participante o de anlisis en profundidad, slo o
prioritariamente, sobre los aspectos ms relevantes, lo que resulta muy
conveniente, cuando el tiempo disponible para el trabajo de campo no es muy
amplio.
Algunas de esas pautas de observacin han sido catalogadas como patrones o
paradigmas de bsqueda, en situaciones socio-culturales que incluyen entre
otras cosas:
a) la caracterizacin de las condiciones del entorno fsico y social,
b) la descripcin de las interacciones entre actores,
c) la identificacin de las estrategias y tcticas de interaccin social,
d) la identificacin de las consecuencias de los diversos comportamientos
sociales observados. Cabe advertir, que estas observaciones no participantes o
externas debern luego ser corroboradas a travs de una fase de observacin
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participante o mediante el empleo de entrevistas directas con los actores
sociales correspondientes.
En el caso de estudios evaluativos es posible emplear una gua completamenteestructurada de observacin que recibe el nombre genrico de lista de
chequeo (Check List). La idea del uso de este tipo de instrumento es registrar
la existencia o no de aspectos o elementos considerados a la luz de los
parmetros y criterios de evaluacin adoptados como claves en el
cumplimiento de los objetivos de un proyecto o programa, o como requisito de
funcionamiento de la organizacin o institucin, objeto de la evaluacin.
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3. Observacin participante.
La observacin participante surge como una alternativa distinta a las formas de
observacin convencional. Su diferencia fundamental con el anterior modelo de
observacin estriba en una preocupacin caracterstica, por realizar su tarea
desde "adentro" de las realidades humanas que pretende abordar, en
contraste con la mirada "externalista", las de formas de observacin no
interactivas.
La observacin participante es la principal herramienta de trabajo de la
etnografa y se apoya para registrar sus "impresiones" en el llamado diario de
campo. Este no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo
acontecido durante la vida del proyecto de investigacin.
La observacin participante emplea, para definir el problema de investigacin
con referencia a la vida cotidiana de las personas, una estrategia flexible deapertura y cierre. Esto quiere decir que puede comenzar con un problema
general, para ms tarde definir unos escenarios especficos de anlisis. O
puede, en cambio, iniciar con un escenario cultural o una situacin humana,
para de all generar problemas que se conviertan en objeto de investigacin.
En uno u otro caso, el estudio de los problemas depende de la forma en que las
preguntas sean dirigidas, refinadas, elaboradas y focalizadas a travs delproceso de recoleccin de datos.
En trminos de proceso, la observacin participante tiene su primer reto en lo
que genricamente se denomina "ganar la entrada al escenario" u "obtener
el acceso". El xito en lograr este cometido depende en buena parte de las
habilidades interpersonales del investigador, as como de su creatividad y
sentido comn, para tomar las decisiones que sean ms apropiadas yoportunas, de acuerdo con las especificidades de la situacin que encuentre.
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Ganado el acceso fsico y social al escenario de estudio, e iden
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