Aprendizaje y complementariedades en la
industria manufacturera
Antecedentes y Justificación
Escalamiento (+)
(-)
(-)
Buen nivel de productividad a nivel de firma con fuerte heterogeneidad
estructural Competitividad firma-específica
Enclaves de baja calidad, sin competitividad internacional
Baja productividad a nivel de firma con efectos de densidad
Competitividad “de subsistencia”
Emergencia de economías dinámicas a nivel micro y mesoeconómico
Competitividad sistémica
Complementariedad (+)
+
+ Commodities industriales ETs en la manufactura
Privatizaciones
Ajuste por informalización en la industria manufacturera
APRENDIZAJE
Commodities agrícolas
COMPLEMENTARIEDAD
Servicios privados
-
-
Análisis cualitativo de la transformación estructural de la economía argentina a partir de la convertibilidad
252
222
202320
153
261172369
272
151
154
155
291
292 361310
293
342
350
242
241
341
210
289
269
343251330
230271
181
152221192
171
191
201
273
173 281
160
243
300
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
TE de corto aliento TE mano de obra absorbente TE profunda TE superficial
Ubicación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a intensidad de aprendizaje y complementariedades
Clasificación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a niveles relativos de aprendizaje y complementariedades
CATEGORÍASBaja
Complementariedad Relativa
Media Baja Complementariedad
Relativa
Media Alta Complementariedad
Relativa
Alta Complementarieda
d Relativa
AltoAprendizaje
Relativo
-Impresión-Productos de plástico
-Sustancias químicas básicas
-Minerales no metálicos-Automotores-Otros químicos
Media AltoAprendizaje
Relativo
-Productos de molinería-Productos de vidrio-Industrias manufactureras n.c.p.
-Metales preciosos y no ferrosos-Equipo de radio, TV y comunicación-Productos de madera-Otros textiles-Textiles
-Productos de papel-Productos de caucho-Otros productos metálicos
-Maquinaria de uso general-Instrumentos de precisión-Autopartes
Media BajoAprendizaje
Relativo
-Productos lácteos-Tejidos-Productos de cuero-Fibras manufacturadas-Fundición de metales-Maquinaria de oficina e informática
-Edición-Productos de metal para uso estructural
-Alimentos-Maquinaria de uso especial-Otro equipo de transporte-Muebles
-Otros alimentos-Bebidas-Maquinaria eléctrica n.c.p.
BajoAprendizaje
Relativo
-Productos de tabaco-Madera-Hierro y acero-Refinación de petróleo
-Calzado-Prendas de vestir
-Aparatos de uso doméstico n.c.p.-Carrocerías para automotores
Sectores con ventajas comparativas reveladas según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.
272153
222
151
154
155
230 271 191
152
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
TE de corto aliento TE mano de obra absorbente TE superficial
Sectores con ventajas comparativas potenciales según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.
351
242
241
210
251
201
171
221
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
TE mano de obra absorbente TE profunda TE superficial
Tendencias de transformación estructural de la industria argentina
% DEL VALOR AGREGADO DE LAS RAMAS INDUSTRIALES SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIAEN PRECIOS CONSTANTES DE 1993
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y MIP-Ar 97
Mayores complementariedades
Menor aprendizaje
Mayor aprendizaje
Superficial Prom. 93-95: 27,7% Prom. 96-98: 26,6% Prom. 05-07: 23,8%
Mayores complementariedades
Mano de obra absorbente Prom. 93-95: 27,1% Prom. 96-98: 27,9% Prom. 05-07: 28,2%
De corto aliento Prom. 93-95: 16,7% Prom. 96-98: 16,8% Prom. 05-07: 17,8%
Profunda Prom. 93-95: 28,5% Prom. 96-98: 28,7% Prom. 05-07: 30,2%
Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania
24
26
25
15+16
27
Industria
23
34
2917+18+19
21+22
2028
3136
35
3332
30
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
corto alientomano de obra absorbenteprofundasuperficial
Argentina
2826 31
33
15+16
24
Industria
2723
36
3429
25
35
32
30
17+18+1921+22
20
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
Brasil
31
29
33
25
24
27
17+18+19 15+16
20
Industria
32
30
34
35
21+2226
28
36
Inno
vaci
ón y
apr
endi
zaje
Complementariedades
Alemania
15+16
27
Industria 23
34
24
29
17+18+19
21+22
20
2826
25
3136
35
33
32
30
I+D
Complementariedades
Argentina
31
33
15+16
24
Industria
27
29 23
25 36
34
35
3230
17+18+19
21+2228
26
20
I+D
Complementariedades
corto aliento
mano de obra absorbente
profunda
superficial
Brasil
31
29
33
2625
24
27
17+18+19
15+1620
Industria
32
30
34
35
21+22
2836
I+D
Complementariedades
Alemania
Intensidad de I+D y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania
Alemania
Argentina
Brasil
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8
I IyA
IE
alimentos, bebidas y tabaco
Alemania
Argentina
Brasil
2
3
4
5
6
7
8
9
0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72I I
yA
IE
químicos
Alemania
Argentina
Brasil
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75
I IyA
IE
metales básicos
Alemania
Argentina
Brasil
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7
I IyA
IE
maquinaria y equipo
Alemania
Argentina
Brasil
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65
I IyA
IE
material y aparatos eléctricos
Alemania
ArgentinaBrasil
3
4
5
6
7
8
9
0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82
I IyA
IE
automóviles
Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania. Ramas seleccionadas.
15+16
24
27
34
29
17+18+19
21+2220
28
26
25
31
36
35
3332
30
15+16
24
17+18+19
27
21+22
28
34
29
25
26
31
20
3533
3230
36
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-100 -50 0 50 100
Inno
vació
n y
apre
ndiza
je
Complementariedades
ArgentinaBrasil
15+1624
27
34 2917+18+1921+22
20
2826
25
31
36
3533
3230
15+16
24
17+18+19 2721+22
28
34
29
2526
31
20
3533
3230
36
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-100 -50 0 50 100
I+D
Complementariedades
Argentina
Brasil
Diferencias porcentuales entre los indicadores de intensidad de AI, I+D y encadenamientos de las ramas manufactureras de Argentina,
Brasil respecto de Alemania. En porcentajes.
Upgrading de exportaciones
14
DIFERENCIACIÓN EN GAMAS
• Los distintos productos seleccionados (no commodities) exhiben un cierto rango de precios de exportación.
• Nuestro análisis asume que ese rango de precios se vincula a diferencias en las calidades, prestaciones y/o características de los bienes en cuestión.
• En definitiva, entendemos que precios más altos implican productos más complejos y sofisticados.
Volumen (%)
Precio unitario
15
DIFERENCIACIÓN EN GAMAS• Mejora intrasectorial, de gama o
upgrading fueron utilizados como sinónimos. Se refieren a una evolución de los precios hacia valores relativos más altos dentro del universo exportador de un producto.
• A partir de la mirada relativa con los
precios internacionales, se procuró discernir una mejora “virtuosa” ligada al upgrading sectorial respecto de una tendencia inflacionaria generalizada en un producto.
• La posibilidad de que los corrimientos
hacia un precio mayor se vean acompañados por una menor agregación de valor quedó fuera de las contemplaciones de nuestro ejercicio.
Volumen (%)
Precio unitario
16
Art. talab.
-Libros-Cajas cbio
-Vino-Calz. tela-Contad.
-Cosmét.-Vest.-Bombas
Sembr.
Tractores
Chocolate
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Estructura
Pre
cio
Grupo 1. Productos con mejora de gama o upgrading
• 12 productos con la mejora de gama más marcada entre los 36 bienes; se observan productos de sectores industriales diversos y con características dispares: bienes pertenecientes al entramado metalmecánico, al conjunto de actividades mano de obra intensivas, al sector productor de alimentos y bebidas, a la industria química, y al sector de edición e impresión.
•El grupo se encuentra encabezado por dos productos representativos de la fabricación de maquinaria agrícola: tractores (con la máxima puntuación posible en el indicador global) y sembradoras.
•Todos los bienes, a excepción de los artículos de talabartería y los chocolates, obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador global de upgrading construido.
•En el “segmento estructura”, en cambio, se advierte una mayor dispersión de acuerdo al producto considerado.
17
Grupo 2. Productos con mejora en gama por gama baja
•En este segundo grupo encontramos a once productos de los 36 seleccionados.
•Se trata de productos en los que, si bien el mayor volumen de las ventas externas en 2008 se encuentra aún concentrado en la gama baja, los precios que reciben los exportadores de dicha gama han aumentado significativamente, creciendo incluso más aceleradamente que los precios medios internacionales y que los precios domésticos de exportación de gama alta.
•En este agrupamiento pueden destacarse a aquellos productos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido (SP=1), que son los quesos, las bombas para líquidos y los refrigeradores y congeladores
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Estructura
Pre
cio
-Preparados de frutas
-Quesos-Bombas para líquidos-Refrigeradores, congeladores
-Prendas de vestir de cuero-Máq. y aparat para trabajar papel
-Inst. y aparat. para regulación o control automáticos
-Papel y Cartón-Motores y generadores, eléctricos
-Perfumes y aguas de tocador-Prod. de belleza, maquillaje y cuidado de la piel
18
Grupo 3. Productos con mejora en gama moderada
•Ascienden a nueve de los 36 productos seleccionados, e incluyen a aquellos productos que han realizado upgrading casi exclusivamente a partir de una mejora del “segmento precios”.
•Dentro de este conjunto de bienes, galletitas y artículos de panadería, las carteras y el calzado de cuero, son aquellos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido.
•Un caso a destacar aquí es el desempeño de las exportaciones de té, cuyo proceso de upgrading se verifica sólo para el “segmento estructura” que alcanza un valor de SE=0,9.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Estructura
Pre
cio
-Galletitas-Carteras de cuero-Calzado de cuero
-Máq. Para la fabricación industrial de alim. y bebidas
-Té
-Preparaciones capilares-Máq. Herramientas para trabajar madera-Artículos de Grifería
-Tubos y accesorios para tubería, de plástico
19
Grupo 4. Productos sin mejora en gama
•En este último agrupamiento se incluyen a cuatro productos de los 36 seleccionados.
•En este grupo se incluyeron los bienes en los que, de acuerdo a nuestra metodología, no se ha verificado ningún indicio significativo de upgrading. En efecto, estos productos no registran, para el periodo bajo análisis, ni una mejora relativa de los precios recibidos en el mercado internacional ni un cambio virtuoso de estructura tendiente a una concentración mayor de las exportaciones en las gamas de productos más altas
•Aquí se encuentran dos bienes pertenecientes a las ramas de la metalmecánica; otro sector característico del conjunto de actividades mano de obra intensivas y, por último, un representante del sector productor de alimentos y bebidas.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Estructura
Pre
cio
-Miel
-Centrifugadoras
-Inst. y aparat. p/medida del caudal, nivel o presión de líquidos o gases
-Manufacturas de cuero
Políticas Productivas
Matrices de Información Estratégica
Ponderación relativa y caracterización del sector
Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación)
Eslabonamiento productivo (complementariedades y
governance)
Marco regulatorio e institucional
Eslabonamiento productivo
(complementariedades y governance)
Marco regulatorio e institucional
Escalamiento productivo (aprendizaje
e innovación)
Ponderación relativa y caracterización del
sector
▬ Contribución al empleo
▬ Contribución al valor agregado
▬ Contribución a las exportaciones
▬ Tipo de agente característico del sector
▬ Evolución de la demografía empresarial
Matrices de Información Estratégica
Eslabonamiento productivo
(complementariedades y governance)
Marco regulatorio e institucional
Ponderación relativa y caracterización del
sector
Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación)
▬ Materias primas e insumos difundidos
▬ Insumos intermedios y componentes
▬ Recursos humanos
▬ Capacidad instalada
▬ Equipamiento tecnológico e instalaciones
▬ Conducta tecnológica
▬ Calidad de los productos
▬ Incorporación de ingeniería y diseño
Matrices de Información Estratégica
Ponderación relativa y caracterización del
sector
Marco regulatorio e institucional
Escalamiento productivo (aprendizaje
e innovación)
Eslabonamiento productivo
(complementariedades y governance)
▬ Aprovechamiento de materias primas nacionales
▬ Aprovechamiento de insumos y componentes nacionales
▬ Eslabonamientos con proveedores de maquinaria
▬ Eslabonamiento con proveedores de servicios
▬ Coordinación de acciones al interior de la cadena
▬ Asimetrías al interior de la cadena
▬ Vinculaciones aguas arriba
▬ Existencia de clusters
▬ Infraestructura física y tecnológica
Matrices de Información Estratégica
Eslabonamiento productivo
(complementariedades y governance)
Escalamiento productivo (aprendizaje
e innovación)
Ponderación relativa y caracterización del
sector
Marco regulatorio e institucional
▬ Influencia del marco regulatorio general
▬ Influencia del marco regulatorio específico del sector
▬ Existencia y grado de vinculaciones con instituciones públicas y privadas
Matrices de Información Estratégica
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Síntesis General
0
1
2
3
4
5Escalamiento
EslabonamientoMarco reg. e inst.
0
1
2
3
4
5Escalamiento
EslabonamientoMarco reg. e inst.
0
1
2
3
4
5Escalamiento
EslabonamientoMarco reg. e inst.
Equipamiento Médico Muebles de Madera
Máquina Herramienta
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Escalamiento Productivo
Materias primas e insumosdifundidos
Insumos intermedios ycomponentes
Recursos humanos
Capacidad instalada
Equipamiento tecnológico einstalaciones.
Conducta tecnológica
Calidad de los productos
Incorporación de ingeniería ydiseño
Equipamiento MédicoMaterias primas e insumos
difundidos
Insumos intermedios ycomponentes
Recursos humanos
Capacidad instalada
Equipamiento tecnológico einstalaciones.
Conducta tecnológica
Calidad de los productos
Incorporación de ingeniería ydiseño
Muebles de Madera
Materias primas e insumosdifundidos
Insumos intermedios ycomponentes
Recursos humanos
Capacidad instalada
Equipamiento tecnológico einstalaciones.
Conducta tecnológica
Calidad de los productos
Incorporación de ingeniería ydiseño
Máquina Herramienta
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas - Eslabonamiento productivo
Aprovechamiento de materias primasnacionales
Aprovechamiento de insumosnacionales
Eslabonamientos con proveedores demaquinas
Eslabonamientos con proveedores deinsumos y servicios
Coordinación al interior de la cadenaAsimetrías al interrior de la cadena
Vinculaciones aguas arriba
Existencia de clusters
Infraestructua física y tecnológica
Equipamiento Médico
Aprovechamiento de materias primasnacionales
Aprovechamiento de insumosnacionales
Eslabonamientos con proveedores demaquinas
Eslabonamientos con proveedores deinsumos y servicios
Coordinación al interior de la cadenaAsimetrías al interrior de la cadena
Vinculaciones aguas arriba
Existencia de clusters
Infraestructua física y tecnológica
Muebles de Madera
Aprovechamiento de materias primasnacionales
Aprovechamiento de insumosnacionales
Eslabonamientos con proveedores demaquinas
Eslabonamientos con proveedores deinsumos y servicios
Coordinación al interior de la cadenaAsimetrías al interrior de la cadena
Vinculaciones aguas arriba
Existencia de clusters
Infraestructua física y tecnológica
Máquina Herramienta
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Marco Institucional
Marco general
Marco específicoInstituciones
Equipamiento Médico
Marco general
Marco específicoInstituciones
Muebles de Madera
Marco general
Marco específicoInstituciones
Máquina Herramienta
Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas
Cambios en el mix de productos Cambios en la organización de la producción Cambios en la fuente de rentas / origen de los beneficios Cambios Relación capital trabajo Cambios en la orientación de la inversión Cambios en “agente representativo” Cambios en la governance de la cadena Cambios en la inserción internacional
Impulso por contexto institucional / Estado Impulso por el cambio tecnológico Impulso por la demanda Superación de cuellos de botellas
B
Ai
Escalamiento
Eslabonamiento
Ai
Ai
Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas
Prioridades entre distintas alternativas posibles
Resultados esperados upgrading
Productos de gamas más altas
o más sofisticados
Mejora de calidad / incorporación de
diseño
Mayor contenido local (proveedor doméstico y/o
sustitución (parcial) de
importaciones
Reducción de asimetrías entre los
actores
Mejoras de procesos y
organización de la producción
Exportaciones Inserción Cadenas de Valor Globales
o Regionales
Dia
gn
óst
ico
y o
bje
tivo
s
Cuellos de botella para expansión
Recursos humanos
calificados o perfiles
específicos
Financiamiento (umbral de
inversiones)
Equipamiento y conducta
innovativa de las empresas
Oferta insumos o componentes
Impacto socio ambientales
Coordinación de entre privados
Divisas
Cambios en los actores
Ampliación capacidad instalada o
modernización de equipos
Nuevas empresas Fusiones Transnacionalización Integración
Desarrollo de proveedores o
tercerización de funciones
Desarrollo de clusters o
aglomeraciones empresariales
Cambios en la governance de
la cadena
Trasladar la governance aguas
arriba
Trasladar la governance aguas
abajo
Solucionar fallas de coordinación (governance no
definida)
Eliminar dificultades para acceder a insumos clave
Eliminar dificultades para
colocar producción
Conductas Monopsonio
Conductas Monopólicas
Cambios en el plano
tecnológico
Cambios en la oferta de insumos o bienes de capital
Aparición de productos que pueden actuar
como sustitutos
Progreso en el medio científico o
de servicios tecnológicos
locales
Progreso en el medio científico o de servicios tecnológico
internacional
Aprendizaje por la práctica
I+D endógena La interacción intersectorial o intrasectorial
Acc
ion
es
Cambios en Contexto
institucional
Regulaciones sobre productos
Bienes públicos conocimiento o
servicios tecnológicos
Oferta de infraestructura
Dirección de demanda o Compras
públicas
Administración del comercio exterior
Líneas de crédito Incentivos fiscales
y tributarias
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