1 Contenidos Digitales 2011 Informe anual de los contenidos
digitales en Espaa Noviembre 2011 Informe anual de los contenidos
digitales en Espaa 2011 Industria y hbitos de consumo
Diapositiva 2
www.ontsi.red.es Pgina web del Observatorio:
Diapositiva 3
3 La industria de los contenidos digitales en Espaa
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La industria de los contenidos digitales factur 9.125 millones
de euros en 2010, un 14,1% ms que el ao anterior. 4 En Espaa I
Reparto de la facturacin de la industria de los contenidos
digitales en Espaa (% el sobre total de 2010) Evolucin de la
facturacin de la industria de los contenidos digitales en Espaa (en
millones de euros) El sector audiovisual es el motor de la
Industria, con el 44% de la facturacin total de 2010. Fuente: ONTSI
El 53,7% de las actividades de los contenidos y servicios
audiovisuales es digital. En 2010, por primera vez el componente
digital supera al no digital.
Diapositiva 5
La llegada de la TDT ha hecho del sector audiovisual obtenga
una tasa de digitalizacin del 90,8%. 5 En Espaa II Tasa de
digitalizacin por sectores de la industria de los contenidos
digitales (% sobre el total de facturacin de cada uno de los
sectores en 2010) El sector de los videojuegos y la publicidad
digital son sectores considerados digitales en su totalidad.
Fuente: ONTSI Sector msicaSector cine y vdeo Sector
audiovisualSector publicaciones Fuente: ONTSI Fuente: CMTFuente:
ONTSI La tasa digital del cine y vdeo se encuentra cercana al 80%.
Las publicaciones son el sector con menor tasa de digitalizacin. El
sector audiovisual es prcticamente digital. La msica digital supera
a la no digital.
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En Espaa III 6 Tendencias y Conclusiones El 55,6% de los
internautas es usuario activo de alguna red social. Las relaciones
entre usuarios y la comunicacin son los principales motivos de
pertenencia. Son un medio para fomentar los negocios, el marketing
y la comunicacin. Las redes sociales La Ley de Economa Sostenible y
la Agenda Digital para Europa incluyen medidas para la proteccin de
los derechos de autor para favorecer a la industria de los
contenidos digitales y potenciar la demanda en un mercado
competitivo. Propiedad Intelectual El desarrollo de las redes
inalmbricas y el acceso gratuito a Internet a travs de la mismas
impulsarn el consumo general de los contenidos digitales. Las redes
inalmbricas El conjunto de los sectores de los contenidos y
servicios audiovisuales se encuentra inmerso en un notable proceso
de digitalizacin. La adopcin de las nuevas tecnologas e Internet
por parte de las empresas est cambiando los modelos de negocio y la
forma de consumir de la sociedad. La Industria en Espaa
Diapositiva 7
7 Sector videojuegos en Espaa
Diapositiva 8
Evolucin de la facturacin del sector de los videojuegos (en
millones de euros) Sector videojuegos I 8 En 2010 la cifra de
negocio por la venta de software de videojuegos en Espaa ascendi a
631 millones de euros, mantenindose en el nivel del ao anterior. El
93% del negocio corresponde a videojuegos para consola. La
facturacin de la venta de los videojuegos para consolas se
increment un 1%. Fuente: ADESE Reparto de la facturacin del sector
de los videojuegos (% sobre el total de 2010) Datos del sector
Diapositiva 9
Sector videojuegos II 9 El consumo de videojuegos online es
creciente debido al desarrollo de plataformas de juegos basadas en
la nube que tienen como principal ventaja el acceso directo desde
cualquier dispositivo con conexin a Internet. Los juegos en la nube
Los juegos en redes sociales presentan la ventaja para el usuario
de poder interactuar con otros miembros de la comunidad. Este
modelo se sustenta, principalmente, mediante el pago por uso o por
publicidad. Los juegos de las redes sociales La figura del prosumer
surge con los juegos con capacidad de edicin, donde los usuarios se
convierten en desarrolladores de los videojuegos al mismo tiempo
que lo utilizan como una forma de ocio. La figura del prosumer Las
plataformas online son un nuevo paso en el desarrollo del sector
por el cambio que supone en la distribucin de estos productos y el
comportamiento de los consumidores. Los videojuegos en Espaa
Tendencias y Conclusiones
Diapositiva 10
10 Sector msica en Espaa
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192 millones de euros Reparto de la facturacin de la msica
descargable (% sobre el total de 2010) Datos del sector Sector
msica I 11 En 2010 la msica digital increment un 10,1% su cifra de
facturacin alcanzando los 192 millones de euros y supuso el 51,9%
del mercado musical. Sobre la facturacin del negocio digital de
2010, la msica descargable represent el 15,1%. La msica en
streaming alcanz el 41,8% del total de la msica descargable, la
msica descargable de pago el 23,1% y la descargable mediante
suscripcin el 18,2%. El 16,9% restante corresponde a la msica para
mviles. Reparto de la facturacin de la msica digital: 2010 (en
millones de euros) Fuente: ONTSI
Diapositiva 12
Sector msica II 12 La msica en la nube es un servicio que est
en aras de consolidarse y puede convertirse en el principal modelo
de distribucin y consumo de msica, ya que permite almacenar
archivos y reproducirlos en streaming. La msica en la nube Los
sellos online ofrecen una oportunidad a los autores para
promocionar su msica de forma gratuita. En Espaa llegan de la mano
de artistas conocidos que les sirve como banco de pruebas ante sus
seguidores. Los sellos online El vdeo musical se ha extendido
rpidamente en las plataformas de Internet y es un fuerte apoyo para
las discogrficas del sector por el potencial de la difusin de estos
contenidos. Los videoclips en Internet La msica se ha visto
influenciada por el desarrollo de las nuevas tecnologas e Internet
ya que stas brindan un amplio abanico de oportunidades para las
empresas de distribucin, promocin y comercializacin de contenidos.
La msica en Espaa Tendencias y Conclusiones
Diapositiva 13
13 Sector cine y vdeo en Espaa
Diapositiva 14
Evolucin del nmero de salas digitales en Espaa: 2007 - 2010
Sector cine y vdeo I 14 En 2010 las actividades digitales del
sector obtuvieron una facturacin de 2.571 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5,1%. La post-produccin digital obtuvo el
38,8% de la facturacin digital del sector. Las salas digitales
aumentaron un 68,4% en 2010. El 82,8% de las 495 salas digitales
cuenta con tecnologa de proyeccin en 3D. Datos del sector Fuente:
FECE Fuente: ONTSI 2.571 millones de euros Reparto de la facturacin
digital del sector de cine y vdeo (% sobre el total de 2010)
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Es un medio que combina tcnicas de produccin de televisin con
tecnologa streaming, en un entorno interactivo. El webcasting se
aplica en mbitos como educacin, medicina, poltica, televisin o
radio. Su uso aumenta la productividad y eficiencia, recoge las
impresiones de los usuarios en tiempo real, permite elaborar
contenidos a medida y puede reducir costes en viajes, comunicacin o
formacin. El webcasting Sector cine y vdeo II 15 La visualizacin de
vdeo a travs de Internet se ha convertido en la principal fuente de
crecimiento del trfico en la Red. En Espaa la media de consumo de
vdeos online se sita por encima de las diecisis horas por usuario y
mes (comScore, 2011). El alquiler de pelculas online est
sustituyendo a la actividad tradicional debido al fcil acceso del
contenido. La distribucin online Espaa es un mercado atractivo para
las empresas por el potencial consumo de los internautas. El cine
digital est teniendo una buena acogida entre el pblico y
empresarios del sector lo que ha provocado que la tasa de
digitalizacin del sector se incrementara en ms de 8 puntos
porcentuales hasta el 78,2%. El cine y vdeo en Espaa Tendencias y
Conclusiones
Diapositiva 16
16 Sector audiovisual en Espaa
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Sector audiovisual I 17 En 2010 la TDT represent el 59,3% de
los 4.016 millones de euros de las actividades televisivas. La
publicidad de la televisin en abierto se mantuvo en el nivel del ao
anterior tras el cese de emisin de RTVE con 2.184 millones de
euros. Datos del sector Fuente: CMT Evolucin de la facturacin de la
televisin en Espaa (en millones de euros) Reparto de la facturacin
de la televisin en Espaa (% sobre el total de 2010) Publicidad
televisin en abierto: 2.184 millones de euros
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Sector audiovisual II 18 La televisin IP est siendo clave para
el desarrollo de la televisin de pago. En 2010 la cuota de abonados
de la televisin IP se incremento un 7,3% y aument en un 23,6% la
facturacin (CMT, 2011). La era de la televisin IP A travs de la
televisin online el consumidor tiene acceso en streaming a los
contenidos lo que permite al usuario seleccionar el contenido que
desea ver y el momento en el que desea verlo. La televisin es Web
El estndar Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) tiene como fin
armonizar y combinar la TDT con la televisin IP y con Internet. El
principal beneficio para el usuario es que permite la visualizacin
de todo tipo de contenido en Internet junto con la emisin de TDT.
Ana los fundamentos del vdeo bajo demanda y los de la televisin de
emisin digital. La combinacin de las tecnologas (HbbTV) En un
sector prcticamente digitalizado y tras el xito de la implantacin
de la TDT el futuro de la televisin se encuentra en la integracin
de plataformas, la facilidad de acceso a los contenidos y la
interaccin con el usuario final. El sector audiovisual en Espaa
Tendencias y Conclusiones
Diapositiva 19
19 Sector publicaciones en Espaa
Diapositiva 20
Sector publicaciones I 20 Los peridicos digitales lograron una
facturacin de 342 millones de euros en 2010, un 29% ms que el ao
anterior. Las revistas digitales incrementaron su facturacin en un
23%, situando la cifra en 58,5 millones de euros. En 2010 la edicin
digital de libros super los 213 millones de euros, lo que le sita
en segunda posicin sobre la facturacin total de las ediciones
digitales, con un incremento del 2,5% sobre la facturacin del ao
anterior. Datos del sector Facturacin de las publicaciones
digitales: 2010 (en millones de euros) Fuente: ONTSI Reparto de la
facturacin de las publicaciones digitales* (% sobre el total de
2010) 780 millones de euros Var 2009 2010: + 6,3% * NOTA: la cifra
de negocio de la edicin de libros incluye la edicin digital de
libros electrnicos y otros libros de carcter acadmico, cultural y
social.
Diapositiva 21
Sector publicaciones II 21 El libro electrnico ha transformado
modelo de negocio del subsector incorporando nuevos actores,
actividades de valor aadido y aportando oportunidades al sector
editorial. El libro electrnico Las bibliotecas digitales son
proyectos que fomentan la universalidad de la cultura. Europeana es
la iniciativa de la Unin Europea que ha logrado la digitalizacin de
15 millones de archivos, un 50% ms que el objetivo fijado (Comisin
Europea, 2011). Las bibliotecas digitales Los diarios digitales han
dado un paso ms hacia la digitalizacin, apostando por la
distribucin de contenidos a travs de los quioscos digitales y las
redes sociales. Ms de la mitad de los periodistas a nivel mundial
producen el 60% de sus contenidos de forma digital (Oriella PR,
2011). El periodismo digital El sector de las publicaciones se
encuentra inmerso en un profundo proceso de renovacin que pasa por
mantener los modelos de negocio tradicionales e incorporar
proyectos de digitalizacin de las ediciones. Tres de cada cuatro
editoras emprendi un proyecto de digitalizacin en 2010 (FGEE,
2011). La penetracin de las tabletas digitales y los libros
electrnicos fomentar la lectura digital en los prximos aos. Las
publicaciones en Espaa Tendencias y Conclusiones
Diapositiva 22
22 Sector publicidad digital en Espaa
Diapositiva 23
Sector publicidad digital I 23 En 2010 la inversin en medios
digitales fue de 799 millones de euros, un 22,1% ms que el ao
anterior. La inversin en publicidad online (enlaces patrocinados y
formatos grficos) supuso el 98,8% del total y creci ms de un 20%.
La publicidad para mviles alcanz los 9,3 millones de euros en 2010.
Datos del sector Fuente: IAB Evolucin de la inversin en publicidad
digital en Espaa* (en millones de euros) Reparto de la facturacin
de la inversin en publicidad digital en Espaa (% sobre el total de
2010) * NOTA: la cifra de inversin en el ao 2010 incluye la
publicidad para mvil. Para aos anteriores esta cifra refleja la
inversin en publicidad en Internet
Diapositiva 24
La publicidad en el mvil est introducindose en la forma de
comunicar debido a la personalizacin de los mensajes y la
posibilidad de localizacin continua, que convierten al mvil en un
punto de venta directo, logrando una relacin ms estrecha con el
consumidor. La publicidad en el mvil aporta al anunciante
modernidad, innovacin y liderazgo (Zenith Optimedia, 2010). La
publicidad mvil Sector publicidad digital II 24 El mobiliario
urbano est incorporando elementos tecnolgicos, lo que permite
interactuar con el pblico gracias a los mecanismos de intercambio
de datos El censo de este tipo de soportes aument un 67% en 2010
(Outdoormedia, 2011). El exterior se hace digital La apuesta por la
inversin online y para mvil por parte de las marcas y publicistas
en Espaa ha hecho que contine la tendencia creciente de la
publicidad digital y sitan a la misma como una alternativa de
futuro complementaria a los medios de comunicacin tradicionales. La
publicidad digital en Espaa Tendencias y Conclusiones
Diapositiva 25
25 Hbitos de los consumidores espaoles de contenidos
digitales
Diapositiva 26
Hbitos y usos de los consumidores espaoles I 26 El 91,5% de los
espaoles consumi algn tipo de contenido digital, sea online o con
un dispositivo no conectado a Internet en 2011. Comparativa del
Consumo de contenidos digitales en base a la conectividad de los
dispositivos en Espaa: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre
los 16 y 74 aos) Consumo de contenido digital: 2011 (% sobre el
total de la poblacin entre los 16 y 74 aos) Del 91,5%, un 68,2% de
la poblacin espaola consumi contenidos a travs de Internet y un
88,9% mediante un dispositivo no conectado. Fuente: ONTSI El 8,4%
de la poblacin dispone de un blog propio a primer trimestre de
2011.
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Hbitos y usos de los consumidores espaoles II 27 El ordenador
es el dispositivo ms utilizado para consumir cualquier tipo de
contenido digital en 2011; en mayor medida para leer peridicos y
libros. El televisor es utilizado por el 74% de la poblacin espaola
para ver pelculas. El equipo de msica es el principal aparato para
escuchar msica (56,1%) y la consola para jugar a videojuegos
(21,5%). Fuente: ONTSI Dispositivo ms utilizado en el consumo de
cada categora de contenido Matriz comparativa de uso de
dispositivos: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y
74 aos)
Diapositiva 28
Hbitos y usos de los consumidores espaoles III 28 El 27,2% de
los espaoles lee revistas, peridicos o libros online diariamente.
Escuchar msica es la segunda actividad ms realizada de forma diaria
(18,5%). Ver pelculas, series, vdeos y documentales se realiza ms
frecuentemente al menos una vez al mes, pero no todas las semanas
(15,1%). Los usuarios de videojuegos practican esta actividad,
principalmente, con frecuencia semanal (5,7%). Fuente: ONTSI
Frecuencia de uso ms comn en el consumo de cada categora de
contenido Matriz comparativa de la frecuencia de uso a travs de
Internet: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y los
74 aos)
Diapositiva 29
Hbitos y usos de los consumidores espaoles IV 29 El consumo de
msica a travs de Internet tiene una penetracin del 90,9% en la
poblacin ms joven y del 8,8% en mayores de 65 aos. Fuente: Estudio
General de Medios y ONTSI Caracterizacin de usuarios de contenidos
a travs de Internet Vs usuarios de contenidos en formato
tradicional (% sobre poblacin total igual o mayor de 14 aos)
MsicaTelevisin Peridicos El consumo de peridicos a travs de
Internet est ms extendido en la poblacin entre los 20 y 24 aos. Tan
slo un 7% de la poblacin de ms de 65 aos consume contenidos
audiovisuales a travs de Internet.
Diapositiva 30
Hbitos y usos de los consumidores espaoles V 30 Percepcin de
los consumidores sobre los contenidos digitales en castellano
respecto ... a la cantidad, y a recibir publicidad en contenidos
gratuitos. El 69,5% de los individuos valora la oferta como
completa o suficiente. El 44,9% de la poblacin espaola est
dispuesta a recibir publicidad por contenidos gratuitos. al precio,
Reemplazo de las actividades tradicionales El 38,6% de los usuarios
de contenidos digitales considera adecuado su precio. La lectura de
noticias, peridicos y revistas es el caso ms evidente de reemplazo
de actividades tradicionales. El 43,7% de los espaoles declara que
ha reemplazado esta actividad, al menos en parte, por el formato
digital. Escuchar msica o radio (35,9%), comprar CD (26,8%) y ver
televisin gratuita (24,2%), son otras de las actividades con mayor
grado de reemplazo. Fuente: ONTSI
Diapositiva 31
31 Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2: Plan de Impulso a la
Industria de los Contenidos Digitales (PIICOD)
Diapositiva 32
En la Estrategia se definieron 10 objetivos, que estn agrupados
en cuatro reas principales. 32 Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza
2 1.Promover procesos innovadores TIC en las AA.PP. 2.Extender las
TIC en la sanidad y el bienestar social. 3.Potenciar la aplicacin
de las TIC al sistema educativo y formativo. 4.Mejorar la capacidad
y la extensin de las redes de telecomunicaciones. 5.Extender la
cultura de la seguridad entre la ciudadana y las empresas.
6.Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la
ciudadana. 7.Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la
empresa. 8.Desarrollar las capacidades tecnolgicas del sector TIC.
9.Desarrollar las TIC verdes. 10.Fortalecer la industria de los
contenidos digitales. Objetivos de la Estrategia 2011-2015 I.
Consecucin de una Administracin sin papeles II. Infraestructuras de
Telecomunicaciones (Plan de Telecomunicaciones) IV. Impulso de la
Industria TIC espaola en sectores estratgicos III. Uso y confianza
en Internet: Una apuesta por la Innovacin Agrupados en Ejes
estratgicos del Plan Avanza 2 El cuarto eje recoge el reto de la
consolidacin de la Industria de los contenidos digitales en Espaa.
Fuente: SETSI
Diapositiva 33
El PIICOD se ha elaborado en base a tres premisas y est formado
por seis reas de actuacin que contienen catorce medidas concretas.
33 Plan de Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales El
PIICOD se ha realizado en base a: 1.Alineamiento con la demanda del
sector. 2.Fomento y apoyo a la materia de la Industria: el factor
humano, el talento creativo y las empresas. 3.Apuesta por la
transformacin continua de la Industria. reas de actuacin y medidas
concretas del Plan de Impulso de la Industria de los Contenidos
Digitales 2011-2015 En 2011 se han presupuestado ms de 200 millones
de euros para el desarrollo de la Industria a travs del PIICOD.
Fuente: SETSI A. Crecimiento del sector existente: hacia el mercado
global B. Impulso de la creacin de nuevas empresas y negocios C.
Formacin y capacitacin en contenidos digitales D. Difusin de la
industria de los contenidos digitales E. Proteccin de la propiedad
intelectual F. Internacionalizacin de la industria de contenidos
digitales A.1. Convocatoria de contenidos digitales. A.2.
Plataforma de contenidos educativos (AGREGA). B.1. Programa
Emprendedores en Red. C.1. Convocatoria de Ayudas Avanza Formacin.
C.2. Profesionales en contenidos digitales y Centros de Excelencia.
D.1. FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales). D.2.
Campus Party Milenio. D.3. Participacin en el Mobile World Congress
(MWC). D.4. Participacin en el CeBIT. D.5. Participacin NAB. D.6.
Anlisis de oportunidad de la industria de los contenidos digitales.
E.1. Medidas de carcter normativo. E.2. Campaa de sensibilizacin
del uso de software legal. F.1. Internacionalizacin de la industria
espaola de los contenidos digitales. REAS MEDIDAS
Diapositiva 34
34 Ficha tcnica
Diapositiva 35
35 Ficha tcnica Encuesta empresas En la elaboracin del Informe
anual de la industria de los contenidos digitales 2011 se han
tenido en cuenta los datos incluidos en el Informe del Sector de
las Telecomunicaciones, las Tecnologas de la Informacin y los
Contenidos 2010. En lnea con la recomendacin de la OCDE de componer
un espacio metodolgico completo y homogneo en la industria de los
contenidos y servicios Audiovisuales, el Observatorio Nacional de
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin (ONTSI) ha
considerado conveniente agregar las actividades de contenidos:
publicacin de libros, actividades cinematogrficas, actividades de
grabacin de sonido y otros servicios de informacin con las de
prestacin de servicios audiovisuales que publica la comisin del
mercado de las telecomunicaciones (CMT). La ficha tcnica y
metodologa llevada a cabo para la recogida de datos de las empresas
del sector es la siguiente: Universo: el universo de empresas es de
9.484 (a partir de datos del registro mercantil). mbito: Pennsula,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Muestra: el objetivo del
estudio fue la actividad econmica de las empresas, que se
encuentran operativas de 2005 a 2009. Se trabaj con los resultados
de las cuentas no consolidadas para poder separar de una manera ms
certera las cifras por ramas de actividad. La muestra seleccionada
es de aproximadamente 2.531 unidades y la muestra efectiva es de
2.172 unidades. En concordancia con el nuevo marco metodolgico, que
utiliza la CNAE 2009, se realiz un cambio de base para el enlace de
la serie 2005 a 2009. Para ello, se calculan coeficientes de
enlace, que permiten estimar los datos de aos anteriores. De esta
manera se obtienen resultados a nivel de subgrupo. Tcnica: captacin
de datos online. Trabajo de campo: La recogida de informacin tiene
una duracin de 3 meses y se realiza entre marzo y junio. Error
muestral: el margen de error de la muestra total, para las
condiciones estadsticas convencionales (p=q=50%) y para un
intervalo de confianza del 95% es de 0,02 con una tasa de respuesta
del 86%. Para contenidos el error oscila entre un 0,04 con una tasa
de respuesta del 82%. En el Informe se ampla el rango de sectores
completando la clasificacin de actividades de contenidos y
servicios Audiovisuales con las empresas del sector de los
videojuegos y las que prestan servicios de publicad digital.
Diapositiva 36
36 Ficha tcnica Encuesta poblacin La ficha tcnica y metodologa
llevada a cabo para el estudio presentado en el apartado de Hbitos
de los consumidores espaoles de contenidos digitales, es la
siguiente: Universo: poblacin con edades comprendidas entre 16 y 74
aos (35.562.754 individuos segn universo del INE del Padrn
Municipal de 2010). mbito: Pennsula, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla. Diseo muestral: polietpico estratificado por Comunidad
Autnoma y tamao de municipio, con seleccin aleatoria del municipio
y del hogar entrevistado. Entre los miembros de 16 a 74 aos del
hogar, se selecciona uno como informante principal, atendiendo a
cuotas de sexo y edad. Para lograr un tamao mnimo que permita
obtener estimaciones a nivel de CC.AA., la muestra total no se ha
distribuido proporcionalmente a la poblacin de referencia en cada
CC.AA., sino que se ha utilizado una mixta de compromiso entre la
distribucin uniforme y proporcional al tamao de la CC.AA. De esta
manera, se ha cubierto un mnimo de 400 entrevistas por CC.AA.
Asimismo, y para tener representado el colectivo de hogares con slo
mvil, se hicieron un total de 1.151 entrevistas a individuos
pertenecientes a hogares con este perfil tecnolgico. Muestra: 7.301
individuos entre 16 y 74 aos. Tcnica: entrevista telefnica asistida
por ordenador (CATI) Trabajo de campo: del 6 de junio al 15 de
julio de 2011. El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha
sido realizado por la empresa Anlisis e Investigacin. Error
muestral: asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el
caso de mxima indeterminacin (p=q=50%) y un nivel de confianza del
95,5%, el mximo error muestral cometido para el total de la muestra
es 1,30 % para muestras no proporcionales. Ponderacin: los datos
fueron equilibrados conforme a la distribucin sociodemogrfica
(CC.AA., tamao de hbitat, sexo y edad).