Yerba Mate Preferencias
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Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al Comercio Internacional
ATN/ME 9567 RG BID-FOMIN
Entidad Coordinadora: CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES
DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)
MARZO 2010
RESUMEN DE PREFERENCIAS
ARANCELARIAS NEGOCIADAS PARA
YERBA MATE
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Índice
1. Introducción …………...…………………………………………………………….. Pág. 3 2. Resumen de la situación del sector de yerba mate nacional ...…………………..Pág. 3 3. Situación de las exportaciones de yerba mate …....………………………..………Pág. 4 4. Situación Mundial …………....……………………………………………....…….. Pág. 6 5. Negociaciones en el marco de la ALADI ……………………………….……..….. Pág. 10 6. Negociaciones realizadas con otros bloques ………….……………….……..….. Pág.16 7. Negociaciones en curso ………….……………………………………….……..….. Pág.16 8. Determinación de Mercados potenciales ………….……………….…………..…. Pág.17 9. Conclusiones …………………………………………..………………………..…… Pág. 19
Agradecemos especialmente a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Marketing y Publicidad de la Universidad Americana, quienes forman parte del Centro
de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPECO/BID-FOMIN ATN/ME 9567 – RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americana.
Un agradecimiento especial a Ma. ELENA GÓMEZ, alumna de la carrera de Ingeniería Comercial, quien recopiló la información y elaboró las planillas comparativas, así como a la Lic. VIOLETA GÓMEZ, supervisora de pasantes del Proyecto ICI, quien verificó y supervisó el trabajo realizado por los alumnos universitarios.
Verificado por: Lic. SONIA TOMASSONE - Coordinadora Nacional Proyecto ICI y Asesora en Comercio Exterior (CAPECO)
Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI)
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Introducción
El presente documento pretende dar a conocer al sector de yerba mate paraguayo las oportunidades de mercado y sobretodo, informar las preferencias arancelarias negociadas tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral a fin que el sector pueda aprovechar los accesos diferenciados obtenidos e insertarse eficientemente en los mercados potenciales. El presente documento analiza cuantitativamente el diferencial arancelario negociado a favor de Paraguay y su comparativo con el resto de nuestros competidores. A partir de estos datos, se deberá analizar a profundidad los potenciales mercados a través de la elaboración de Perfiles de Mercado por Producto, los cuales precisarán mejor las perspectivas de penetración en los mercados estudiados.
Resumen de la situación del sector de Yerba Mate Nacional
En Paraguay, se destinan alrededor de 30.000 hectáreas al cultivo de la yerba mate, de las cuales el 80% se encuentran en Itapúa, Guairá, Alto Paraná y Canindeyú. (*)
Con un promedio de 2.500 Kg. por hectárea, el país produce 75.000 a 115.000 toneladas de hojas verdes. Existen aproximadamente 17 secaderos de yerba mate en el Paraguay que procesan el 100% de hojas verdes. Se obtienen 25.000 a 35.000 toneladas de yerba mate canchada. Un tercio de la yerba canchada tiene varios destinos en el exterior, el resto es empaquetado y comercializado a través de canales modernos o supermercados (65%) y canales tradicionales o despensas (35%). (**)
De hecho, Estados Unidos ha sido el destino predominante de la yerba mate paraguaya en los últimos 6 años. También adquieren importancia Bolivia, Uruguay, Italia, Alemania y Canadá. (*)
En Paraguay existen unas 36 marcas de yerba mate. Las que tienen el mercado interno ganado y, a la vez, apuntan con fuerza al mercado de exportación son Pajarito, Kurupi, Campesino, Guayakí, Indega, Selecta, Colón, La Rubia, entre otras. (*)
Un aspecto positivo de las industrias yerbateras es que últimamente se han tecnificado, a tal punto que las marcas compiten en calidad. El gran beneficiado fue el consumidor, ya que ahora tiene posibilidades de acceder a preparados con hierbas naturales, como también yerbas compuestas con variados sabores y presentaciones. (*)
Fuente: Extraído del informe de Ultima hora. (*)
USAID Welcome Yerba Mate(**)
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Producción y Superficie Has de la Yerba Mate
Yerba Mate- Superficie Has.
Zafra 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 32.804 34.713 31.118 28.006 27.350 30.480 32.000 32.000*
FUENTE: FAO. *Estimado
Situación de las exportaciones
Las exportaciones de yerba mate de Paraguay muestran un mercado bastante diversificado pero con volúmenes
que no superan las 200 toneladas por país, nuestros principales mercados de exportación son España, Bolivia y
Estados Unidos, cabe destacar que la Yerba Mate paraguaya libera el mercado de las exportaciones a este último
país, sin embargo Paraguay no ha registrado en los último 5 años ninguna exportación al segundo importador
mundial que es Siria, en el años 2003 se había realizado una exportación de aproximadamente 500 toneladas de
yerba mate desde Paraguay a Siria, pero luego ya no hubo registro de exportación a este país.
Según registros del Sistema Sofía de la Aduana se pudo constatar que en el 2008 se exporto unas 470,743
toneladas siendo Yerbatera Campesino S.A con un 29% la mayor exportadora seguida de Lauro Raatz S.A para su
marca Yerba mate Pajarito con un 25%, Eno Bronstrup (Ebsa) para su marca Selecta con un 19 % , Py Teas S.R.L
con un 8% y Río Itambey para su marca Yerba Mate La mejor con un 5 %.
Exportaciones Paraguayas de Yerba Mate en toneladas/año (Partida arancelaria 0903.00.00)
Importador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 1.048 310 358 451 473 468 España 0 0 23 83 133 130
Bolivia 24 19 52 46 79 91
EEUU 168 102 130 131 72 86
Canadá 47 58 44 36 79 51
Alemania 9 22 15 15 35 43
Brasil 1 3 2 0 4 21
Italia 1 2 1 0 0 10
Venezuela 0 0 0 0 0 10
Uruguay 118 90 82 60 27 9
Japón 9 9 1 4 12 8 Corea del sur 0 0 0 0 0 4
Otros 671 4 7 76 32 4
Fuente: Trademap-Intracen
Yerba Mate- Producción Ton.
Zafra 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 68.910 136.589 89.042 76.723 74.000 86.080 87.500 87.500*
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Con relación a los mercados de exportación de Yerba mate, extractos, esencias, se nota una dependencia en 6
mercados (EE.UU, Alemania, Italia, Japón, Brasil, Canadá) registrándose exportaciones esporádicas a otros
destinos con una alta diversificación a lo largo del 2007 – 2008.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del COMTRADE/ADUANA
Se puede hablar de que la yerba mate, en varias de sus presentaciones, ha sido exportada en una cantidad partida país de aproximadamente 468 toneladas, que representaron un ingreso de alrededor de 971.378 dólares FOB, en el año 2008, según datos de la Dirección de Comercialización del MAG.
Exportaciones Valor (1000 $)
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mate 297 436 150 778 340 435 632 764 918
Fuente: TRADEMAP
Exportaciones de Yerba Mate Extractos, Esencias(ton)
Importador 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EE.UU 0.8 39 94 30 60 86 España - - 0.050 0.2 0.094 112
Brasil 0.4 1 - 0.06 0.2 42
Turquía - - - - - 6
Bolivia - - - - - 91
Alemania 0.011 51 15 2 14 45
Canadá 39 31 0.039 - 86 51
Noruega - - - - 0.2 0.8
Japón 1 0.5 1 15 10 8
Uruguay - 2 1 0.4 - 6
Venezuela - - - - - 10
Italia 4 29 50 14 22 10
Corea del Sur - - - - 4
China 4 - - - 18 0.1 Otros países
de Asia 18 18 9 11 29 -
Perú 59 - - - -
Argentina 3 0.097 2 - - -
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Situación Mundial
Solo tres países del mundo reúnen las características y condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo y desarrollo de la yerba mate, Argentina, Brasil y Paraguay. Argentina es el primer productor mundial, su producción se desarrolla en la provincia de Misiones con el 91% de la superficie cultivada y Corrientes con el 9%. En Paraguay el cultivo de la yerba se concentra con un 80% en el Departamento de Itapúa en el Sur del país y en menor escala en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, localizados más al norte sobre la margen derecha del río Paraná. En Brasil, la producción de yerba mate ha sido extractiva de los yerbales nativos que abundaban en la zona sur del país. Fundamentalmente se localizan en las mesetas de altura conocidas como planaltos, apareciendo de este a oeste los planaltos de Curitiba, Ponta Grossa y Guarapuava. El estado de Río Grande do Sul es el mayor productor de yerba mate canchada, si bien no lo es de yerba verde. El segundo productor por orden de importancia es Paraná, seguido por Santa Catarina. La producción mundial en el 2008 alcanzo las 823.500 toneladas de yerba mate correspondiendo el 53% a Brasil, 36% a Argentina y el 11% a Paraguay constituyendo estos países en los mayores consumidores mundiales.
Principales productores mundiales de Yerba Mate (Toneladas)
País Productor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 645.765 513.526 501.702 403.281 429.730 434.483 438.474 436.000
Argentina 310.000 285.000 285.000 251.922 265.181 280.000 290.000 300.000
Paraguay 68.910 136.589 89.042 76.723 74.000 86.080 87.500 87.500 Fuente: FAOSTAT
En el cuadro se puede observar claramente
los tres únicos productores mundiales de
Yerba Mate Brasil con un 53%, Argentina con
un 65% y Paraguay con un 11% de
producción.
Fuente: TradeMap
Principales Productores Mundiales de Yerba Mate
Brasil53%
Argentina36%
Paraguay11%
Brasil
Argentina
Paraguay
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Producto Principales Exportadores (Año 2008)
Yerba Mate Argentina
52%
Brasil
44%
Paraguay
1%
Otros
3%
Principales Exportadores de Yerba Mate 2008
Argentina52%
Brasil44%
Otros3%Paraguay
1%
Argentina
Brasil
Paraguay
Otros
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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IMPORTACIONES MUNDIALES DE YERBA MATE - TONELADAS Importadores 2004 2005 2006 2007 2008
Uruguay 27.242 28.746 29.842 28.614 31.602
Siria 15.351 12.800 8.773 12.772 21.698
Chile 5.981 6.057 5.604 5.725 5.674
Brasil 2.789 2.224 3.802 5.839 4.598 Estados Unidos de América 850 1.093 1.053 1.467 1.604
España 670 896 814 1.495 1.301
Alemania 631 543 525 806 771
Francia 369 372 446 611 528
Argentina 83 120 280 441 507
Bolivia 309 353 380 239 407
Bélgica 193 133 241 407 298
Italia 144 224 333 240 166
República de Corea 5 5 6 18 151
Polonia 24 52 98 109 133
México 134 81 60 80 126
Canadá 106 150 141 185 125
Israel 120 191 121 136 125
Paraguay 38 1.050 96 84 108
Turquía 24 62 110 80 86
Australia 127 71 78 121 79
Venezuela 53 62 53 76
Otros 928 18.793 13.664 17.962 23.976
Mundo 56.171 74.078 66.520 77.431 94.139
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Principales importadores mundiales de Yerba Mate.
Con relación a los importadores mundiales, en el cuadro siguiente se puede observar claramente que lo lidera
Uruguay, seguido por la República Árabe de Siria.
Fuente: TradeMap
Producto Principales Importadores (Año 2008)
Yerba Mate Uruguay
44%
República de Siria
30%
Chile
8%
Brasil
6%
España
2%
EE.UU
2%
Otros
8%
Principales Importadores Mundiales de Yerba Mate
Brasil6%
Otros8%EE.UU
2%España
2%
Chile8%
Uruguay44%
Republica Arabe Siria
30%
Uruguay
Republica Arabe Siria
Chile
Brasil
España
EE.UU
Otros
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Preferencias Arancelarias negociadas
En esta sección se busca dar a conocer las preferencias negociadas por Paraguay para el sector de Yerba Mate tanto aquellas negociaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como aquellas efectuadas por el MERCOSUR como bloque.
Negociaciones en el marco de la ALADI A continuación se presenta un consolidado de preferencias recibidas en los Acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980 (TM80). Se detalla por cada subproducto de yerba mate los márgenes de preferencia, cronogramas de desgravaciones incluidos en los acuerdos vigentes y su comparativo con el resto de los países que integran la Asociación. Cabe mencionar que los acuerdos firmados este marco cuentan con tres mecanismos:
Preferencias arancelarias regionales (PAR): Aplicadas a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. La PAR se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas (países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países) y abarca un gran número de aranceles, salvo algunos productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia. Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Negociados por bloques bilateralmente. Acuerdos de Alcance Parcial (AAP.R): Con la participación de dos o más países del área. Estos acuerdos en su mayoría fueron reemplazados por los ACE tomando estos acuerdos como base de patrimonio histórico.
Otorgante
Yerba Mate – Simplemente Canchada (0903.00.10)
Yerba Mate las demás (0903.00.90)
Arancel de Importación Preferencias negociadas Arancel de
Importación Preferencias negociadas
AR
GE
NT
INA
Derecho de Importación 10% Tasa Estadística: 0,50
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Brasil, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N°
18 100%
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 69% 2009,
77% 2010, 84% 2011, 92% 2012,
100% 2013.
Ecuador: AAP.CE N° 59 76% 2009,
82% 2010, 88% 2011, 94% 2012,
100% 2013
Venezuela: AAP.CE N° 59 69% 2009,
77% 2010, 84% 2011, 92% 2012,
100% 2013.
Peru: AAP.CE N° 58 70% 2009, 80%
2010, 90% 2011, 100% 2012.
Derecho de Importación 10% Tasa Estadística:
0,50
Brasil, Paraguay, Uruguay:
AAP.CE N° 18 100%
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 69%
2009, 77% 2010, 84% 2011,
92% 2012, 100% 2013.
Ecuador: AAP.CE N° 59 76%
2009, 82% 2010, 88% 2011, 94%
2012, 100% 2013
Venezuela: AAP.CE N° 59 69%
2009, 77% 2010, 84% 2011, 92%
2012, 100% 2013.
Perú: AAP.CE N° 58 70% 2009,
80% 2010, 90% 2011, 100%
2012.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Otorgante
Yerba Mate – Simplemente Canchada (0903.00.10)
Yerba Mate las demás (0903.00.90)
Arancel de Importación
Preferencias negociadas Arancel de Importación
Preferencias negociadas
BO
LIV
IA
Gravamen 20%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
MS: AAP.CE N° 36 100 %
Mexico: AAP.CE N° 31 0 GPA
Gravamen 20%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
MS: AAP.CE N° 36 100 %
BR
AS
IL
10% Ad valorem
Argentina, Paraguay, Uruguay:
AAP.CE N° 18 100%.
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 100%
Ecuador: AAP.CE N° 59 2009, 92%
2010, 100% 2011.
Venezuela: AAP.CE N° 59 80% 2009,
90% 2010, 100% 2011
Peru: AAP.CE N° 58 70% 2009, 80%
2010, 90% 2011, 100% 2012.
10.00% Ad Valorem
Argentina, Paraguay, Uruguay:
AAP.CE N° 18 100%.
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 100%
Ecuador: AAP.CE N° 59 84%
2009, 92% 2010, 100% 2011.
Venezuela: AAP.CE N° 59 80%
2009, 90% 2010, 100% 2011
Peru: AAP.CE N° 58 70% 2009,
80% 2010, 90% 2011, 100%
2012.
CH
ILE
Gravamen 6%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Bolivia: AAP.CE N° 22 100 % Venezuela: AAP.CE N° 23 0 GPA Colombia: AAP.CE N° 24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N° 32 0 GPA Peru: AAP.CE N° 38 100%. Ecuador: AR.PAR N° 4 28% MS: 100% ME: 100% CO CU UR VE: AR.PAR N° 4 20%
Gravamen 6%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N° 22 100% Venezuela: AAP.CE N° 23 0 GPA Colombia: AAP.CE N° 24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N° 32 0 GPA Peru: AAP.CE N° 38 100% Mexico: AAP.CE N° 41 100% MS: AAP.CE N° 35 100%.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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CO
LO
MB
IA
20.00% Ad Valorem
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Chile: AAP.CE N° 24 0 GPA
Argentina: AAP.CE N° 59 100%
Brasil: AAP.CE N° 59 100%
Paraguay: AAP.CE N° 59 100%
Uruguay: AAP.CE N° 59 100%
Mexico: AAP.CE N° 33 0 GPA
20.00% Ad Valorem
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA elaborada. Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 24 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 100% Brasil: AAP.CE N° 59 100% Paraguay: AAP.CE N° 59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 100%
CU
BA
15% NMF 25% Gral
Venezuela: AAP.CE N° 40 100%
Brasil: AAP.CE N° 62 100%
Argentina: AAP.CE N° 62 100%
Uruguay: AAP.CE N° 62 76% 2009,
88% 2010, 100% 2011.
Paraguay: AAP.CE N° 62 100%
Colombia, Chile, Perú,: AR.PAR N° 4
20%
Argentina, Brasil, México: AR.PAR N°
4 12%
Bolivia: AR.PAR N° 4 34%
Ecuador: AR.PAR N° 4 28%
15% NMF 25% Gral
Venezuela: AAP.CE N° 40 100% Brasil: AAP.CE N° 62 100% Argentina: AAP.CE N° 62 100% Uruguay: AAP.CE N° 62 76% 2009, 88% 2010, 100% 2011. Paraguay: AAP.CE N° 62 100%
EC
UA
DO
R
20% + 0,50
Fondo de
Desarrollo para la
Inafancia+ Cuota
Corpei
Chile: AAP.CE N° 32 GPA
Argentina: AAP.CE N° 59 90% 2009,
96% 2010, 100% 2011.
Brasil: AAP.CE N° 59 90% 2009, 96%
2010, 100% 2011.
Paraguay: AAP.CE N° 59 100%
Uruguay: AAP.CE N° 59 80% 2009,
85% 2010, 90% 2011, 95% 2012,
100% 2013.
20% + 0,50 Fondo de Desarrollo para la Inafancia+ Cuota Corpei
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA elaborada. Chile: AAP.CE N° 32 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 100% Brasil: AAP.CE N° 59 100% Paraguay: AAP.CE N° 59 100%. Elaborada. Paraguay: AAP.CE N° 59 74% 2009, 81% 2010, 87% 2011, 94% 2012, 100% 2012. Excepto elaborada. Uruguay: AAP.CE N° 59 80% 2009, 85% 2010, 90% 2011, 95% 2012, 100% 2013
ME
XIC
O
20% Ad valorem
Uruguay: AAP.CE N° 60 100 % Chile: AAP.CE N° 41 100% Paraguay: AAP.R N° 38 100% Brazil, Argentina: AAP.CE N° 6 100% Colombia: AAP.CE N° 33 0 GPA Bolivia: AAP.CE N° 31 0 GPA Ecuador: AR.PAR N° 4 40% Bolivia: AR.PAR N° 4 48% CU PE VE: AR.PAR N° 4 28%
20% Ad valorem
Uruguay: AAP.CE N° 60 100%.
Chile: AAP.CE N° 41 100%
Paraguay: AAP.R N° 38 100%
elaborada.
Paraguay: AAP.R N° 38 100%.
Excepto elaborada.
Argentina: AAP.CE N° 6 100%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Colombia: AAP.CE N° 33 0 GPA
Bolivia: AAP.CE N° 31 0 GPA
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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PE
RU
17% Gravamen
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Chile: AAP.CE N° 38 100% .
Argentina, Brazil: AAP.CE N° 58 75%
2009, 80% 2010, 85% 2011, 90%
2012, 95% 2013, 100% 2014.
Paraguay: AAP.CE N° 58 65% 2009,
77% 2010, 89% 2011, 100% 2012.
Uruguay: AAP.CE N° 58 100%
México: AR.PAR N° 4 6%..
Ecuador: AR.PAR N° 4 14%
Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4 15%
CO CU VE: AR.PAR N° 4 10%
17% Gravamen
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
Chile: AAP.CE N° 38 100%.
Argentina: AAP.CE N° 58 100%
Brasil: AAP.CE N° 58 100%
Paraguay: AAP.CE N° 58 65%
2009, 77% 2010, 89% 2011,
100% 2012. Elaborada.
Paraguay: AAP.CE N° 58
100%.Excepto elaborada.
Uruguay: AAP.CE N° 58 100%
UR
UG
UA
Y
10% TGA
Mexico: AAP.CE N° 60 50%
Argentina, Brasil, Paraguay: AAP.CE
N° 18 100%
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 100%
Ecuador: AAP.CE N° 59 100%
Venezuela: AAP.CE N° 59 100%
Peru: AAP.CE N° 58 100%
Ecuador: AR.PAR N° 4 28% .
Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4 34%
Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N°
4 12% .
CO CU CH PE VE : AR.PAR N° 4
20%
10% TGA
Mexico: AAP.CE N° 60 0%
elaborada.
Mexico: AAP.CE N° 60. 50% Las
demás.
Argentina, Brasil, Paraguay:
AAP.CE N° 18 100%
Chile: AAP.CE N° 35 100%
Bolivia: AAP.CE N° 36 100%
Colombia: AAP.CE N° 59 100%
Ecuador: AAP.CE N° 59 95%
2010, 100% 2011.
Excepto elaborada.
Ecuador: AAP.CE N° 59 68%
2010, 75% 2011, 81% 2012, 87%
2013, 94% 2014,100% 2015.
Elaborada.
Venezuela: AAP.CE N° 59 100%
Peru: AAP.CE N° 58 100%
VE
NE
ZU
EL
A
20% Gravamen
Chile: AAP.CE N° 23 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 81% 2009, 88% 2010, 94% 2011, 100% 2012. Brasil: AAP.CE N° 59 81% 2009, 88% 2010, 94% 2011, 100% 2012. Paraguay: AAP.CE N° 59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015. Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N° 4 12%. Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4 34% Ecuador: AR.PAR N° 4 28% CO CU CH PE UR: AR.PAR N° 4 20%
20% Gravamen
Chile: AAP.CE N° 23 0 GPA
Argentina: AAP.CE N° 59 79%
2009, 83% 2007, 87% 2008,
91% 2009, 96% 2010, 100%
2011.
Brasil: AAP.CE N° 59 91%
2009, 96% 2010, 100% 2011.
Uruguay: AAP.CE N° 59 59%
2009, 66% 2010, 73% 2011, 80%
2012, 86% 2013, 93% 2014,
100% 2015.
Argentina, Brasil, Mexico:
AR.PAR N° 4 12%.
Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4
34%
Ecuador: AR.PAR N° 4 28%
CO CU CH PE UR: AR.PAR N° 4
20%
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 14 -
En base a estas tablas comparativas, se puede observar que Paraguay cuenta con acceso preferencial diferenciado, por encima de los demás miembros del MERCOSUR, para la Yerba Mate simplemente canchada en el mercado de, Ecuador lo que podría representar una ventaja frente al resto de los competidores, a ser comprobado luego de la elaboración de los perfiles de mercado correspondientes. Es importante aclarar que en el marco de la ALADI la preferencia negociada representa el % de descuento sobre el arancel de importación ese país. Ej: Si Perú tiene un arancel de importación del 9% y Paraguay obtuvo una preferencia del 22%, significa que Paraguay debe pagar un arancel de importación de 7,02% (se resta 22% del 9%). Con relación a lo negociado para Yerba Mate Extractos, Esencias, partida 2101.20.20, se detallan las preferencias obtenidas y su comparativo con el resto de los países de la ALADI:
torgante
Yerba Mate Extractos, Esencias (2101.20.20)
Otorgante
Yerba Mate Extractos, Esencias (2101.20.20)
Arancel de Importación Preferencias negociadas
Arancel de Importación Preferencias negociadas
AR
GE
NT
INA
16% Ad Valorem +
0,50% Tasa Estadistica
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Brasil, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N° 18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Bolivia: AAP.CE N° 36 100% Colombia: AAP.CE N° 59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Ecuador: AAP.CE N° 59 76% 2009, 82% 2010, 88% 2011, 94% 2012, 100% 2013 Venezuela: AAP.CE N° 59 69% 2009, 77% 2010, 84% 2011, 92% 2012, 100% 2013. Peru: AAP.CE N° 58, 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
BR
AS
IL
16% Ad Valorem
Argentina, Paraguay, Uruguay: AAP.CE N° 18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Mexico: AAP.CE N° 53 50% Bolivia: AAP.CE N° 36 100% Colombia: AAP.CE N° 59 100% Ecuador: AAP.CE N° 59 84% 2009, 92% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N° 59 80% 2009, 90% 2010, 100% 2011 Peru: AAP.CE N° 58 70% 2009, 80% 2010, 90% 2011, 100% 2012.
BO
LIV
IA
Gravamen 10% Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA
MS: AAP.CE N° 36 100 %
CH
ILE
Gravamen 6%
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Bolivia: AAP.CE N° 22 100% Venezuela: AAP.CE N° 23 0 GPA Colombia: AAP.CE N° 24 0 GPA Ecuador: AAP.CE N° 32 0 GPA Peru: AAP.CE N° 38 0% 100% Mexico: AAP.CE N° 41 100% MS: AAP.CE N° 35 100%.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 15 -
CO
LO
MB
IA
20% Ad valorem
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 24 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 100% Brasil: AAP.CE N° 59 100% Paraguay: AAP.CE N° 59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 100%
ME
XIC
O
20% Ad valorem
Uruguay: AAP.CE N° 60 100%. Chile: AAP.CE N° 41 100%. Brasil: AAP.CE N° 53 50% Paraguay: AAP.R N° 38 100% Colombia: AAP.CE N° 33 0 GPA Bolivia: AAP.CE N° 31 0 GPA Argentina: AR.PAR N° 4 20 % Ecuador: AR.PAR N° 4 40% CU PE VE: AR.PAR N° 4 28%
CU
BA
10% NMF 15% Gral
Venezuela: AAP.CE N° 40 100% Colombia, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela: AR.PAR N° 4 20% Argentina, Brasil, Mexico: AR.PAR N° 4 12% Bolivia, Paraguay: AR.PAR N° 4 34% Ecuador: AR.PAR N° 4 28%
PE
RU
0% Gravamen Base imponible Costo, Seguro,
Flete
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 38 100% Argentina: AAP.CE N° 58 50% 2009, 60% 2010, 70% 2011, 80% 2012, 90% 2013, 100% 2014. Brasil: AAP.CE N° 58 50% 2009, 60% 2010, 70% 2011, 80% 2012, 90% 2013, 100% 2014. Paraguay: AAP.CE N° 58 65% 2009, 77% 2010, 89% 2011, 100% 2012. Uruguay: AAP.CE N° 58 100%
EC
UA
DO
R
30% + 0,50 Fondo de
Desarrollo para la Inafancia+ Cuota Corpei
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 32 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 100% Brasil: AAP.CE N° 59 100% Paraguay: AAP.CE N° 59 100% Uruguay: AAP.CE N° 59 80% 2009, 85% 2010, 90% 2011, 95% 2012, 100% 201 3 México: AR. PAR N° 4 8%. Bolivia: AR.PAR N° 4 24%. CO CU PE VE: AR.PAR N° 4 12%.
UR
UG
UA
Y
16% TGA
Mexico: AAP.CE N° 60 50% Argentina, Brasil, Paraguay: AAP.CE N° 18 100% Chile: AAP.CE N° 35 100% Bolivia: AAP.CE N° 36 100% Colombia: AAP.CE N° 59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015. Ecuador: AAP.CE N° 59 90% 2009, 95% 2010, 100% 2011. Venezuela: AAP.CE N° 59 59% 2009, 66% 2010, 73% 2011, 80% 2012, 86% 2013, 93% 2014, 100% 2015.
VE
NE
ZU
EL
A
20%
Gravamen
Paraguay: AR.AM N° 3 0 GPA Chile: AAP.CE N° 23 0 GPA Argentina: AAP.CE N° 59 54% 2009, 61% 2010, 69% 2011, 77% 2012, 85% 2013, 92% 2014, 100% 2015. Brasil: AAP.CE N° 59 54% 2009, 61% 2010, 69% 2011, 77% 2012, 85% 2013, 92% 2014, 100% 2015.
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 16 -
Negociaciones realizadas con otros bloques
MERCOSUR-INDIA: El 1 de junio del año 2009, ha comenzado a regir el Acuerdo de Preferencias Comerciales
que desde el 25 de enero de 2004 habían firmado la India y el MERCOSUR.
MERCOSUR-SACU: Tras la rúbrica de los cinco países sudafricanos (Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y
Swazilandia), el acuerdo de comercio preferencial entre MERCOSUR y SACU ha dado un paso más hacia su concreción. Ahora resta ser ratificado por los parlamentos de todos los países involucrados para su entrada en vigor. En el marco de este Acuerdo, SACU ha concedido preferencias del 100% a yerba mate simplemente canchada y en extractos.
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP USA): Tanto la yerba mate
simplemente canchada, en otras presentaciones y en extractos tienen un arancel del 10%, no están dentro del sistema generalizado de preferencias.
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP+): La yerba mate bajo las
partidas 0903.00.10 y 0903.0090 no cuentan con SGP, pero el arancel de estas partidas para la unión europea es de 0%. Los extractos de yerba mate bajo la partida 2101.20.20 tienen un arancel del 6% pero cuenta con SGP por lo que el arancel es de 0%.
MERCOSUR-EGIPTO: El tratado entro a regir el 24 de marzo del presente año, el mismo otorga una
preferencia del 100% para yerba mate canchada y en otras presentaciones, en cuanto a las esencias y extractos
Negociaciones en curso
- MERCOSUR-Unión Europea
- MERCOSUR-Turquía
- MERCOSUR-Egipto
- MERCOSUR-Países del Golfo Árabe (CCG)
- MERCOSUR-Jordania
- MERCOSUR – Rusia
- MERCOSUR – Corea
- MERCOSUR – Singapur
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 17 -
- MERCOSUR - Palestina
Determinación de Mercados potenciales
Tomando en consideración el nivel aplicado a los aranceles de importación, se han dividido los mercados acorde a su grado de proteccionismo:
Tarifas aplicadas por los países importadores a la Yerba Mate- Simplemente
Canchada (0903.00.10) originario de Paraguay
ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Australia, Argentina, Austria, Belgica,
Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Cuba,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Georgia, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong
(SAR China), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lesotho, Jamahiriya Árabe Libia, Lituania, Luxemburgo,
Macao (RAE China, Malasia, Malta, Mauritius, Mexico, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palau,
Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Swazilandia, Suecia, Suiza,
Turquía, Turkmenistán, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela.
ACCESO ARANCELES BAJOS: En este grupo se encuentran Crocia (2%), Israel (2%), Filipinas (3%),
Belarus (3.75%), Kazajstán (3.75%), Federación de Rusia (3.75%) y los países con 5% de arancel de
importación: Angola, Antigua y Barbuda, Barbados, Bahrein, Belice, Bermudas, Burundi, Comoras, Dominica,
Egipto, Granada, Guyana, Haití, Indonesia, Jamaica, Kuwait, Libano, Mongolia, Montserrat, Montenegro, Omán,
Qatar, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, Serbia, Suriname,
Tayikistán, Trinidad y Tobago, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
ACCESO ARANCELES MEDIOS: Japón (6%), Camboya (7%), Polinesia Francesa (8%), países con 10% de
arancel de importación: Afganistán, Armenia, China, Eritrea, Fiji, Kosovo, Kirguistán, Mayotte, Moldova,
República de Marruecos, Pakistán, Islas Salomón, Costa Rica (14%), países con 15% de arancel de importación:
Albania, Azerbaiyán, El Salvador, Guatemala, Honduras, Macedonia, ex República Yugoslava, Maldivas,
Myanmar, Nicaragua, Panamá, Tonga, República Árabe Siria (18.5%), países con 20% de arancel de importación:
Benin, Burkina Faso, Cabo verde, Taipei Chino, Republica Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, República
Dominicana, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Uzbekistán.
ACCESO ARANCELES ALTOS: Irán (21.67%), países con 25% de arancel de importación: Bangladesh,
Kenya, Republica de Corea, Malawi, Micronesia (Estados Federados de), Nepal, Papua Nueva Guinea, Tanzania,
Uganda, Vanuatu, Sri Lanka (28%), países con 30% de arancel de importación: Argelia, Bahamas, Camerún,
Republica Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, India, Jordania, Sudán, Tailandia,
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 18 -
Djibouti (33%), países con 40% de arancel de importación: Democrática Popular Lao, Zimbabwe, Túnez (43%),
países con 50% de arancel de importación: Seychelles y Viet Nam.
Tarifas aplicadas por los países importadores de Yerba Mate – Extractos, Esencias
(2101.20.20) originarios de Paraguay
ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil y Chile.
ACCESO ARANCELES BAJOS: Ecuador (2.56%).
ACCESO ARANCELES MEDIOS: Perú (8%), países con 8.64% de arancel de importación: Colombia y
Venezuela, países con 16% de arancel de importación: Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra,
Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Armenia, Araba, Australia, Austria, Arzebaiyán, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benin, bermuda, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana,
Isla Bouvet, British Indian Ocean Territory, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya,
Camerún, Canadá, Cabo verde, Isla Caimán, Republica Centroafricana, Chad, China, China Taipei, Isla de
Navidad, Islas Cocos, Comoras, Congo, Republica Democrática de Congo, Islas Cook, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Republica Dominicana, Egipto, El
Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Etiopía, Islas Malvinas, Islas Feroe, Fiji, Finlandia, Francia, Francés
Guayana, Francés Polinesia, Francés los territorios del Sur, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana,
Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Granada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyaba, Haití, Islas Heard y
McDonald, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kiribati, Republica Popular de Korea, Republica de Corea, Kosovo, Kuwait,
Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao (RAE de China), Macedonia, ex República Yugoslava de,
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Mayotte, México,
Micronesia, Islas Midway, Republica de Moldova, Mongolia, Montserrat, Montenegro, Marruecos,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Antillas Holandesa, Nueva Caledonia, Nueva
Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Islas Marianas del Norte, Noruega, Omán, Islas el
Pacífico, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Pitcairn, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Qatar, Rumanía, Federación de Rusia, Rwanda, Santa Elena, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Pedro y
Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal,
Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Georgia del
Sur e Islas Sandwich del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Islas Svalbard y Jan Mayen, Swazilandia,
Suecia, Suiza, República Árabe Siria, Tayikistán, República Unida de Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo,
Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu, Uganda,
Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos Islas periféricas menores, Estados Unidos de
Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
- 19 -
América, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, EE.UU., Wallis y Futuna,
Sáhara Occidental, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
Conclusiones
La yerba mate paraguaya es uno de los productos que ha logrado alcanzar altos estándares de calidad para la
exportación, este producto en particular tiene mucho potencial ya que cuenta con beneficios arancelarios
otorgados por varios países.
También existen mercados como Japón y Siria donde deberíamos aumentar la participación y en los que podríamos
hacer énfasis, ya que existe una demanda interesante sobre todo de yerba mate en saquitos (Extractos, esencias y
concentrados).
En el caso de Siria, la Argentina realizó una campaña publicitaria masiva, lo que abrió el mercado y hoy en día Siria
es el principal importador mundial después de Uruguay, con un volumen significativo de importaciones de yerba
mate.
Siendo la yerba mate un producto no convencional, una mayor promoción en los mercados actuales podría
incrementar su consumo.
Nuestro país posee las condiciones necesarias para cubrir una mayor demanda y cumplir con los requisitos
sanitarios y de calidad de los mercados más exigentes.