XIV ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS Fortaleciendo a la Población Objetivo Raúl Cabrera Medina...

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS

Fortaleciendo a la Población ObjetivoRaúl Cabrera MedinaMéxico, Noviembre 5 y 6 de 2015

Información Macroeconó

mica

Información MacroeconómicaProducto Interno Bruto

2014: 32,770 MM$

PIB per

cápita2014: 2,922 $

Crecimiento PIB Promedio

2006 – 20145.1%

2005: 9,525 MM$

2005: 1,010 $

Promedio 1985 – 20053.0%

Reservas Internacio

nalesNetas

2014: 15,123 MM$

2005: 1,714 MM$

América Latina: RIN 2014

(En porcentaje del PIB)

Información Macroeconómica

Bolivia: Tasa de desempleo abierta urbana 1999 – 2013 (p)

(En porcentaje)

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

11

20

12

(p)

20

13

(p)

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

7.2

7.5

8.5

8.7

8.78.1

8.0

7.7

4.4

4.9

3.8

3.2

4.0

Colombia

Venezuela

Uruguay

Argentina

Brasil

Perú

Chile

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Mexico

0 2 4 6 8 10121416

14.3

12.4

12.2

11.6

9.8

9.6

9.2

8.5

8.1

7.6

4.7

2005 2013(p)

América del Sur: Tasa de desempleo2005 y 2013(p)

(En porcentaje)

Colombia

Paraguay

Venezuela

Argentina

Uruguay

Perú

Chile

Mexico

Brazil

Ecuador

Bolivia

0 2 4 6 8 10 12

10.6

8.1

7.8

7.1

6.7

5.9

5.9

5.7

5.4

4.7

4.0

Información MacroeconómicaBolivia: Índice de Gini, 1999 – 2012(p)

(En valores entre 0-1)

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012(p)

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.58

0.63

0.59

0.61 0.600.59

0.56

0.53

0.50

0.46

0.47

Brazil

Paraguay(d)

Colombia

Panama(d)

Rep. Dominicana

Chile(d)

Costa Rica

Mexico

Ecuador

Bolivia

Peru

El Salvador

Venezuela

Uruguay

0.30 0.40 0.50 0.60

0.57

0.55

0.54

0.53

0.52

0.52

0.50

0.49

0.47

0.47

0.45

0.44

0.41

0.38

Brazil

Bolivia

Rep. Dominicana

Colombia

Ecuador

Panama

Mexico

Paraguay

Chile(a)

Peru(c)

El Salvador(b)

Venezuela

Costa Rica

Uruguay(c)

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

0.61

0.60

0.57

0.55

0.53

0.53

0.53

0.53

0.52

0.50

0.49

0.49

0.47

0.46

América Latina: Índice de Gini, 2005 y 2012(p)(En valores entre 0-1)

2005 2012(p)

Datos Bolivia

En el corazón de Sudamérica

Entre el pacifico y atlántico

Entre el Mercosur y la comunidad

andina

En el Corazón de América

Alturas: Entre 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Valles: Entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Llanos: Entre 220 metros y 1.500 sobre el nivel del mar.

Geografía

Según Censo 2012

Población

TotalLa Paz 2,741,544

Santa Cruz 2,776,244

Cochabamba 1,938,401

Potosí 798,664

Chuquisaca 600,728

Tarija 508,757

Oruro 490,612

Beni 425,780

Pando 109,173

Bolivia 10,389,903.00

Hombres 5,184,562 Mujeres 5,205,341

Bolivia tiene la sexta selva tropical más grande del mundo.La reserva libre más grandede gas en SA.Reservas grandes de ZN,SN AG, AU

Áreas Protegidas

Concesiones Forestales

Concesiones Mineras

Concesiones oil

Recursos Naturales

Sistema Financiero

Estructura Sistema Financiero Boliviano

N° Entidades % Activos Totales(Millones $us)

%

Sistema Financiero 61 100% 24,437 100%Bancos Comerciales 10 16% 16,930 69%Bancos de Microfinanzas 7 11% 5,284 22%Mutuales 8 13% 660 3%Cooperativas 26 43% 924 4%Instituciones Financieras en Desarrollo (IFDs) 10 16% 639 3%

Al 30 de Junio 2015Estructura del Sistema Financiero Boliviano

Estructura del Sistema Financiero Boliviano

Fuente: Boletines ASOFIN / ASOBAN / ASFI / FINRURALElaboración: Propia

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15 %Sistema Financiero 4,185 4,883 5,638 6,244 7,058 7,842 8,310 100%

Bancos Comerciales 1,366 1,692 2,057 2,429 2,889 3,384 3,715 45%Bancos de Microfinanzas 1,680 2,005 2,368 2,580 2,938 3,244 3,384 41%Mutuales 389 388 382 377 371 360 352 4%Cooperativas 751 798 831 859 860 855 859 10%IFDs 0 0 0 0 0 0 0 0%

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15 %Sistema Financiero 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 1,719 100%

Bancos Comerciales 190 208 262 330 399 429 450 26%Bancos de Microfinanzas 516 526 575 656 740 738 720 42%Mutuales 19 19 20 21 21 20 19 1%Cooperativas 88 95 96 96 93 93 93 5%IFDs 292 329 408 446 472 453 437 25%

Cantidad de Prestatarios

Cantidad de Cuentas de Depósito

Estructura del Sistema Financiero Boliviano


Junio 2015En Miles

Profundidad, Uso y Acceso

a los Servicios Financieros

Profundidad FinancieraBolivia

Créditos – 15,797 MM$

Depósitos – 19,181 MM$

Junio 2015

33.27% 35.69% 37.11% 39.64% 41.90% 45.11% 47.12%

49.20% 46.39% 45.64% 49.33% 51.28%55.71% 57.22%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB)

Fuente: Boletines ASOFIN / ASOBAN / ASFI / FINRURAL Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - BoliviaElaboración: Propia



2,582 2,9983,571 3,991

4,495 4,913 5,055

2.352.73

3.253.63

4.094.47 4.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

N° Puntos de Atención Financiera N° PAF por cada 1000 Km2

Acceso a los Servicios FinancierosBolivia

Puntos de Atención Financiera: Incluye Agencias Fijas, Agencias Móviles, Oficinas Externas, Ventanillas, Cajeros Automáticos y puntos de atención Corresponsales Financieros y No Financieros


Comparación Internacional

22.77%24.99%

45.11%

55.71%

61.82%

52.85%

84.52%

42.61%43.09% 42.01%

20.34%23.15%

33.61%37.83%

31.19%

44.88%

36.96% 37.75%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB)

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México Guatemala Uruguay Perú

Fuente: Boletines ASOFIN / ASOBAN / ASFI / FINRURAL Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia Reporte de Inclusión Financiera - PerúElaboración: Propia

Impactos Recientes

ENTIDADES DE MICROFINANZAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN DESARROLLO

BANCOS COMERCIALES

Impactos Recientes

Tasa Crecimiento Cartera

Margen FinancieroCrecimiento Prestatarios

Crédito Promedio

Índice de Mora

Participación Segmento Microcrédito

Crec 2010, 2011 y 2012

Crec 2013, 2014 y 2015

BANCOS COMERCIALES 22% 20%

ASOFIN 26% 14%

FINRURAL 32% 11%

Tasa Crecimiento Cartera

Promedio

Crecimiento Prestatarios

Crec 2010, 2011 y 2012

Crec 2013, 2014 y 2015

BANCOS COMERCIALES 21% 13%

ASOFIN 8% 3%

FINRURAL 15% -2%

Promedio


Impactos Recientes

2010, 2011 y 2012

2013, 2014 y 2015

Var %

BANCOS COMERCIALES 2.10% 1.73% -18%

ASOFIN 0.92% 1.24% 36%

FINRURAL 1.13% 1.54% 36%

2010, 2011 y 2012

2013, 2014 y 2015

Var %

BANCOS COMERCIALES 19,671 20,440 4%

ASOFIN 4,029 5,454 35%

FINRURAL 821 1,260 53%

Promedio Promedio

Crédito Promedio ($us)

Índice de Mora


Impactos Recientes

Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015

TOTAL 1,737 2,233 3,012 3,712 4,379 4,694

BANCOS COMERCIALES 394 521 763 956 1,195 1,381

ASOFIN 1,162 1,424 1,889 2,303 2,687 2,830

FINRURAL 182 288 360 453 497 483

BANCOSOL 344 405 543 709 765 782

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BANCOS COMERCIALES 23% 23% 25% 26% 27% 29%

ASOFIN 67% 64% 63% 62% 61% 60%

FINRURAL 10% 13% 12% 12% 11% 10%

BANCOSOL 20% 18% 18% 19% 17% 17%

Stock de Cartera Microcrédito

Participación Segmento Microcrédito

TOTAL 1,737 2,233 3,012 3,712 4,379 4,694

BANCOS COMERCIALES 394 521 763 956 1,195 1,381

ASOFIN 1,162 1,424 1,889 2,303 2,687 2,830

FINRURAL 182 288 360 453 497 483

BANCOSOL 344 405 543 709 765 782

Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BANCOS COMERCIALES 23% 23% 25% 26% 27% 29%

ASOFIN 67% 64% 63% 62% 61% 60%

FINRURAL 10% 13% 12% 12% 11% 10%

BANCOSOL 20% 18% 18% 19% 17% 17%

Participación Porcentual


Impactos Recientes

2010, 2011 y 2012

2013, 2014 y 2015

Var %

BANCOS COMERCIALES 7.3% 8.5% 15.7%

ASOFIN 17.9% 15.8% -11.8%

FINRURAL 25.3% 23.9% -5.3%

2010, 2011 y 2012

2013, 2014 y 2015

Var %


ASOFIN 3.3% 3.1% -6.4%

FINRURAL 4.6% 5.7% 25.2%

2010, 2011 y 2012

2013, 2014 y 2015

Var %


ASOFIN 14.7% 12.8% -13.0%

FINRURAL 20.7% 18.2% -12.0%

Ingresos por Cartera / Cartera Bruta Promedio

Gastos Financieros / Cartera Bruta Promedio

Margen Financiero

Margen FinancieroPromedio


Impactos Recientes

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