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17ª edición ENCUENTRO ANUAL PARA LOS PROFESIONALES DEL PRIVATE EQUITY Y DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

{2 ~ 3 NOVIEMBRE

Madrid

www.capcorp.ifaes.com

Hotel Villa Magna

+ 400 profesionales

Cena de Gala del sector

+ 60 speakers

12 paneles de debate

Entrega de los Premios CAPCorp Impulsa / 2016

/ Sponsor Premium:

/ Co-sponsors:

/ Colaborador institucional:

/ Colaboradores:

SUSCRIPTOR Pack PREMIUM

20% dto.

S P E A K E R S

Pablo Echart3i ESPAÑA

Borja Martínez de la Rosa ABAC CAPITAL

Viktor SpeckingerAKINA PARTNERS

Luis Felipe CastellanosALANTRA PRIVATE DEBT

Mariano MorenoALANTRA PRIVATE EQUITY

Ignacio Ruiz-CámaraALLEN & OVERY EN ESPAÑA

Iñigo del ValALLEN & OVERY EN ESPAÑA

Inés Andrade ALTAMAR PRIVATE EQUITY

Albert CostaAPAX PARTNERS

Borja OriaARCANO

Manuel MendivilARCANO

Javier AbadARLE CAPITAL PARTNERS

Raúl Rodríguez SabaterAURICA CAPITAL

Javier Rodríguez HerediaAZORA

Luis ParrasBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

Javier UleciaBULLNET CAPITAL / ASCRI

José Manuel AisaCELLNEX TELECOM

Francisco Gutiérrez ChurtichagaCHARME CAPITAL PARTNERS

Miguel Segura CINVEN

Fernando TruebaCORPFIN CAPITAL

Jesús Medina MuñozDEUTSCHE BANK

Rafael Álvarez – NovoaDT DIRECTORES DE TRANSICIÓN

Manuel González de Luna EBRO FOODS

Carlos PradoESPIGA CAPITAL

Joaquin RuizEUROPEAN INVESTMENT FUND

Carlos Segura Fontcuberta FERROVIAL SERVICIOS

Andreas FluhrerFTI CONSULTING

Ignacio Serra FTI CONSULTING

Mario DíazGONVARRI

Pedro San Martín GutiérrezGUIDEBRIDGE CAPITAL

Susana CabreraGRUPO LAR

Pedro AbellaHIG CAPITAL

Patricia GómezINTRALINKS

María Jesús FernándezINVEST IN SPAIN

Alejo Vidal-QuadrasKKR

Fernando García-FerrerKPMG

Jorge RiopérezKPMG

Emilio MiravetKPMG

José González-AllerKPMG

Jaime Muñoz EstradaKPMG

Carmen Basagoiti KREAB

Javier GoizuetaMARSH

Andrés PeláezMCH PRIVATE EQUITY

Pedro MateuMEDIAPRO

Miguel OlleroMERLIN PROPERTIES

Jordi AlegreMIURA PRIVATE EQUITY

Rafael TorresMUZINICH & CO.

Igor GoriostiagaNORGESTION

Henry Jackson OPCAPITA

Borja GodayPATRIZIA INMOBILIEN AG

Luis PeñarrochaPORTOBELLO CAPITAL

José del BarrioSAMAIPATA VENTURES

Manuel EnrichSAREB

Beatriz GonzálezSEAYA VENTURE CAPITAL

Enrique FuentesSTEPSTONE

Mark KaavelarsSWAANLAB VENTURE FACTORY

Santiago Orio TORREJÓN SALUD (GRUPO SANITAS)

Antonio José PiédrolaZARDOYA OTIS

/ Sponsor Premium:

/ Co-sponsors:

/ Colaborador institucional:

+ 60 speakers

INVESTORS Stories

Francisco Gutiérrez Churtichaga PartnerCHARME CAPITAL PARTNERS

Fernando García-Ferrer Socio responsable Private EquityKPMG EN ESPAÑA Y EMA

Antonio José Piédrola Director desarrollo corporativoZARDOYA OTIS

SPEAKERS

CHAIRMAN

OPINIONES Y EXPERIENCIAS de cómo las inversiones pueden complicarse rápidamente y de cómo se pueden buscar y encontrar soluciones

C e n a C A P C O R P N O C H E

Javier Abad PartnerARLE CAPITAL PARTNERS

José Manuel Aisa Director financiero y de desarrollo corporativoCELLNEX TELECOM

J. Antonio Torre de Silva, Senior Managing Director de CVC Capital

Partners y Chécar Durán, Director de M&A

de Amadeus IT Group

ENTREGA DE PREMIOS / 2015

19:30 Cocktail Networking CAPCorp

20:00 / 22:30 Cena de Gala y entrega de los Premios CAPCorp/Impulsa 2016

AGENDA

{2 ~ NOVIEMBRE

08:45 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

09:00 MASTERS OF THE DEAL ¿En qué se distingue la estrategia de M&A de las principales firmas del mercado?

*Estudio de 20 años de 25.000 firmas globales y 265.000 operaciones de M&A realizado por Cass Business School e Intralinks* Patricia Gómez / Head of Sales Spain and Portugal /INTRALINKS

¿BACK TO THE BASICS? 09: 30 ¿Han reinventado su estrategia los fondos de PE? ¿O siguen usando

modelos anteriores a la crisis? Diferencias y similitudes entre la operativa de hace 5 años y la actual. El impacto ESG en el proceso de inversión ¿una tendencia para maximizar valor y contribuir a captar futuros accionistas?

Moderador Jorge Riopérez / Socio resp. de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA Albert Costa / Vice President / APAX PARTNERS Borja Martínez de la Rosa / Socio fundador / ABAC CAPITAL Mariano Moreno / Socio / ALANTRA PRIVATE EQUITY Miguel Segura / Principal / CINVEN

PRIVATE DEBT MARKET 10:15 Nuevos modelos de financiación para nuevos tiempos: ¿estamos

asistiendo a la desbancarización del sector? Riesgos y ventajas de las diferentes Debt Strategies y de los distintos productos. Análisis del creciente atractivo del Direct Lending

Moderador Ignacio Ruiz-Cámara / Socio Co-Director / ALLEN & OVERY EN ESPAÑA Rafael Torres / Head of private debt Iberia / MUZINICH & CO. Luis Felipe Castellanos / Managing Partner / ALANTRA PRIVATE DEBT Manuel Mendivil / Partner - Gestor European High Yield Bond and

Loan Fund / ARCANO Ignacio Serra / Senior Director / FTI CONSULTING Alejo Vidal-Quadras / Director, oficina Madrid / KKR

INVEST IN SPAIN11:00 Opportunities and challenges for foreign investors in Spain. Impact in

PE and M&A Activity Global LP perspectives (Sovereign Wealth Funds, Institutional Investors, Fund of Funds…) what they are looking for from their GPs? ¿How the asset landscape is changing? ¿What about the potential returns?

Moderador Jesús Medina Muñoz / Director Structured Finance, Spain / DEUTSCHE BANK Joaquin Ruiz / Principal / EUROPEAN INVESTMENT FUND María Jesús Fernández / Directora de Financiación y Relaciones con

Inversores / INVEST IN SPAIN Viktor Speckinger / Partner / AKINA PARTNERS Henry Jackson / CEO / OPCAPITA Enrique Fuentes / Senior Advisor, Infrastructure & Real Assets /

STEPSTONE

11:45 COFFEE BREAK & NETWORKING

REAL ESTATE UPDATE12:15 ¿Dónde están las oportunidades? ¿Son las SOCIMIS el principal agente

dinamizador? ¿Hablamos de inversión nacional o extranjera?

Moderador Emilio Miravet / Socio de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA Borja Goday / Country head Spain & Portugal / PATRIZIA INMOBILIEN AG Javier Rodríguez Heredia / Socio / AZORA Manuel Enrich / Director de relación con inversores / SAREB Miguel Ollero / CFO-COO / MERLIN PROPERTIES

OPERATIONAL VALUE - ADD13:00 La creación de valor ¿Mito o realidad? ¿Qué significa “creación

de valor” en 2016? La promesa de “crear valor” está en boca de todos, de los asesores, de los GP´s, CFOs, directores de desarrollo, y otros operational partners; tanto que la expresión empieza a estar “devaluada”. ¿Qué debería implicar realmente el término “creación de valor”? ¿Cómo dirigir una operación de crecimiento y de cambio en la compañía? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo definir las áreas del negocio con potencial para la creación de valor? ¿Cómo se mide la creación de valor? ¿Qué exigen los inversores?

Moderador Rafael Álvarez-Novoa / Socio Director / DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN Fernando Trueba / Socio / CORPFIN CAPITAL Luis Parras / Director / BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Manuel González de Luna / Investor Relations and Financial

Institutions Manager / EBRO FOODS

14:00 NETWORKING LUNCH

M A Ñ A N AS a l a P L E N A R I A

{3 ~ NOVIEMBRE

TIPS FOR SUCCESS 15.30 Las claves para cerrar un deal en 2016 ¿Cuáles son los

principales deal-breakers y cómo evitarlos?

Moderador Javier Goizueta / Responsable de Private Equity y M&A / MARSH

Raúl Rodríguez Sabater / Managing director / AURICA CAPITAL

Carlos Prado / Socio director / ESPIGA CAPITAL Pedro Mateu / Director de finanzas corporativas /

MEDIAPRO Andreas Fluhrer / Senior Managing Director de CF /

FTI CONSULTING

LPS & GPS NEW TIMES 16:15 ¿Están tomando los GPs posiciones cada vez más

activas en los procesos de inversión “compitiendo” con los LPs? ¿Qué TIR s esperan actualmente los LPs tras

unos años difíciles? ¿Cómo han ido las relaciones en los últimos procesos de fundraising? ¿Qué criterios de inversión se marcan ahora mismo en las operaciones? ¿Existe algún sector “estrella”?

Moderador Igor Goriostiaga / Responsable Dpto. Corporate Finance /

NORGESTION Luis Peñarrocha / Socio / PORTOBELLO CAPITAL Inés Andrade / Managing Partner / ALTAMAR

PRIVATE EQUITY

SPOTLIGHT ON VENTURE CAPITAL 17:00 Tomando la temperatura al mercado del VC fortalezas y

debilidades, resultados, asset classes, estrategias… ¿Se están reduciendo las diferencias con el Private Equity?: similitudes y diferencias

Moderador Javier Ulecia / Socio / BULLNET CAPITAL / Presidente /

ASCRI Beatriz González / Managing Partner / SEAYA VENTURE

CAPITAL Mark Kaavelars / CEO / SWAANLAB VENTURE FACTORY José del Barrio / CEO & Founding partner / SAMAIPATA

VENTURES

17:45 FIN DE LA JORNADA

INDUSTRIALES15:30 ¿Cuáles son las vías de crecimiento? ¿Dónde buscan la

financiación? Private Equity, banca, direct lending? ¿Cuál es la opción más adecuada en función de los planes de la empresa? Crecimiento orgánico, crecimiento vía adquisiciones, reestructuraciones…

Moderador Carmen Basagoiti / Partner - Financial Communications / KREAB

Mario Díaz / director desarrollo corporativo / GONVARRI José González-Aller / Director en Deal Advisory / KPMG

EN ESPAÑA Carlos Segura Fontcuberta / Director de estrategia /

FERROVIAL SERVICIOS Santiago Orio / CFO / TORREJÓN SALUD

(GRUPO SANITAS)

EXITS TOP TIPS 16:15 ¿Cuándo y cómo desinvertir en 2016? El reto de elegir

la mejor salida ¿Qué se debe analizar para escoger el momento adecuado de la desinversión? Situación de la participada, sector, el momento del mercado… ¿Qué hace que sea un buen momento para que el CR de salida a sus participadas más maduras? Los múltiplos en ascenso, fórmulas de financiación más atractivas, amplio abanico de opciones para escoger la mejor salida…

Moderador Iñigo del Val / Socio M&A / ALLEN & OVERY EN ESPAÑA

Pablo Echart / Director / 3i ESPAÑA Andrés Peláez / Senior partner / MCH PRIVATE EQUITY Jaime Muñoz Estrada / Socio Transaction Services /

KPMG EN ESPAÑA Jordi Alegre / Partner / MIURA PRIVATE EQUITY

MOVING AWAY FROM DISTRESS 17:00 ¿Hay vida en la inversión inmobiliaria más allá del

distress? Oportunidades y nichos de inversión en activos non distressed. Oficinas, residencial, hoteles, retail, naves industriales y parques logísticos… Quién lidera el foco de la inversión? ¿Qué perfil de inversor apuesta por este tipo de activos? ¿Inversores locales o extranjeros?

Moderador Pedro San Martín Gutiérrez / Managing Director / GUIDEBRIDGE CAPITAL

Pedro Abella / Principal / HIG CAPITAL Borja Oria / Socio / ARCANO Susana Cabrera / Head of Transaction Management

Retail / GRUPO LAR

17:45 FIN DE LA JORNADA

S a l a s P A R A L E L A S T A R D E

Sala 01

Sala 02

www.capcorp.ifaes.com

Los asistentes al congreso, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com, SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code: OSI IB BT5IB21MPE0007.

Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com.De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid.

P R E C I O Y D E S C U E N T O S

M O D A L I D A D E S D E P A G O

yyyyy Empresa ......................................................................................................................................................

yyyyy Dirección .....................................................................................................................................................

yyyyy Población ............................................................................................................... C.P. ............................ yyyyy Telf. .............................................................................................................................................................

yyyyy C.I.F. ....................................................................................................................... Nº Empleados ...........

yyyyy Responsable de formación ..........................................................................................................................

yyyyy Datos de facturación (Si diferente) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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yyyyy Nombre .....................................................................................................................................................

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yyyyy Cargo .........................................................................................................................................................

yyyyy E-mail ........................................................................................................................................................// Para envío convocatoria.

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ENVIAR E-MAIL O INSCRIBIRSE EN WWW.CAPCORP.IFAES.COM Por favor, escriba con mayúsculas

Transferencia bancaria a La Caixa indicando nºde factura: IBAN: ES4121000079880201457473 – BIC: CAIXESBBXXX.

Por cheque nominativo a nombre de IF EXECUTIVES S.L.U. C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid C.I.F.: B81542516

Con cargo a la tarjeta de crédito Visa Mastercard Fecha de caducidad

Nombre del titular ....................................................................................................................................................................

55028

I N S C R I P C I O N E S :Tel: 902 902 282 - (0034) 91 761 34 80e-mail: ifaes@ifaes.comwww.capcorp.ifaes.com www.capitalcorporate.com

F A C T U R A C I Ó N :Reyes Martínez: Tel. 91 761 34 93

C O N F E R E N C I A S :Mónica Andrés: Tel. 91 761 34 83

F E C H A Y L U G A R :Madrid, 2 y 3 de noviembre de 2016

HOTEL VILLA MAGNA Paseo de la Castellana, 22 - 28046 MadridTel. 915 87 12 34

C U O T A D E A S I S T E N C I A :890€ + IVA. Consultar descuentos

Este importe incluye: Directorio de ponentes y lista de asistentes Anuario CapCorp 2016 Un ejemplar de Capital&Corporate Newsletter

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• Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución integra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.

• En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.

• En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.

• IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad.

• IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de fuerza mayor.

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PRIVATE EQUITY Y DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

{2 ~ 3 NOVIEMBRE

Madrid

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del sector

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de debate

Entrega de los Premios

CAPCorp Impulsa / 2016

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