Vigésima Convención Nacional de Aseguradores...9 49% hombres, 51% mujeres 9 Edad media hombres 30...
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SEGURO DE GASTOS MÉDICOSDesarrollo y problemática
25 de Mayo 2010
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VigésimaConvención Nacional de
Aseguradores
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Seguros de Gastos Médicos, un asunto complejo en donde nadie esta satisfecho
Asegurados:Primas altasPoca claridad
Agentes:Complejo de explicarRevender todos los años
Médicos:TabuladoresPractica médica
Hospitales:Servicio, cobertura, respuesta
Aseguradoras:ViabilidadRentabilidad y crecimiento
Autoridades:Transparencia, quejas
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ResultadosSiniestros
Algunos temasde
morbilidad
AlgunasPistas Algunos temas
deMédicos
Hospitales
Seguros de GMM
PrimasAsegurados
Contenido
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Primas y Asegurados
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Primas totales de GMM
En 10 años un incremento del 138% en términos reales
Las ISES han presentado una disminución y los seguros tradicionales de GMM siguen siendo los más comercializados
Cifras en millones de pesosPrecios constantes diciembre 2009
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Primas con respecto al PIB
Las primas de Salud con respecto al PIB han tenido un crecimiento sostenido los últimos 10 años (71%)
La participación de Salud con respecto al total también ha tenido un importante incremento: Del 11% al 17% (sin el efecto de la póliza de Pemex), un incremento del 55%
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Número de Asegurados
El número de asegurados también se ha incrementado en forma constante:
•128% Total
•225% Individual•100% grupo
El porcentaje de población asegurada ha pasado del 2.8% al 5.9%
En el 2009 la participación de productos indemnizatorios o con cobertura solamente catastrófica llegó al 13% (842 mil asegurados)
Miles de personas
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Prima media del mercado (precios constantes)
Quitando el efecto de la inflación, las primas medias del mercado han aumentado pero no a la misma velocidad del incremento en precios de los seguros, lo que indica un cambio en la composición de las coberturas
5,279
5,362
5,354
5,287
5,521
5,3195,256
5,6015,557
5,511
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Prima Media a precios constantes 2009
• La composición de edad y sexo no ha variado:
49% hombres, 51% mujeres
Edad media hombres 30 años, mujeres 31 años
26% menores de 19 años, 46% de 20 a 39 años, 26% de 40 a 64 años y 2% mayores de 65 años
• Continúa el predominio de los seguros de gastos médicos mayores
• La participación de las ISES sigue siendo marginal y disminuyendo
• Los seguros de gastos médicos menores tienen un comportamiento regional, siendo importantes en algunas zonas del norte de la República
• Para contrarrestar el incremento en las primas, se ha incrementado el uso de deducibles y coaseguros mayores y menor alcance en coberturas
• 39% de la población media y alta comentan no haber recibido nunca una oferta de seguros de este tipo
En los últimos años no se han presentado cambios importantes en la composición de la cartera asegurada
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Gasto asegurado vs. gasto en saludNo obstante el importante crecimiento en el tamaño de la cartera y las primas, la participación de los seguros de gastos médicos continúa en niveles muy bajos (5% sobre el gasto privado)
Porcentaje de gasto en salud vs. el PIB
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Resultados y siniestros
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Porcentaje de siniestralidad
La siniestralidad aumenta: 11 pp en individual y 7 pp en grupo
Individual Grupo y Colectivo Total
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Contribución técnica sobre primasDe cada 100 pesos de prima, a las aseguradoras les quedan 3.7 pesos para pagar gastos de operación, que están entre 8 y 12 pesos
La perdida operativa de las aseguradoras al cierre del 2009 es de entre el 4% y el 8%
Individual Grupo y Colectivo Total
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Siniestro medio y porcentaje de complementosEl siniestro medio total se ha incrementado un 65%: 83% en individual
El porcentaje de siniestros complementarios se ha incrementado un 48%; en individual un 62%
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Siniestros más caros y de mayor duración
Siniestros graves (agudos) y siniestros de larga duración (crónicos) encabezan los temas de siniestralidad
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Algunos temas de morbilidad
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Cambio en la estructura poblacional y en el comportamiento de las enfermedades
Tendencia de la mortalidad por enfermedades crónicas en México
1930
50
100
150
2000 2050 AÑO
0
41 %
70 %
8 %
No. demuertes(x 1000)
200
Diabetes
Enf del corazón
Cáncer
Enf. Vascular cerebral
100
% deltotal de las
muertes
0
80
60
40
20
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Las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas tienen impactos y consecuencias diferentes
Asegurado con padecimiento agudo
Asegurado curado
Asegurado con padecimiento crónico
Mientras en los padecimientos agudos el asegurado entra y sale, en los padecimientos crónicos el asegurado entra para mantenerse
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El estado sano-enfermo ha cambiado en forma importante al igual que la responsabilidad personal
ENFERMEDADSALUD
Más sano Menos sano
Decisiones cotidianas
Automanejo de síntomas
Estilos de vida
Enf. crónicas
Enf. agudas
Trauma
AutocuidadoResponsabilidad personal Cuidado médico puro
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El dilema de la prevención
El sacrificio de las libertades frente a una probabilidad estadística
Enfermedades asociadas al ESTILO DE VIDA:
Enfermedades asociadas con la obesidad
Enfermedades asociadas con el tabaquismo
Enfermedades asociadas con el alcohol
Enfermedades asociadas con el sedentarismo y las posturas
Enfermedades asociadas con la malnutrición
Enfermedades asociadas con el estrés
Enfermedades asociadas con la higiene personal
Enfermedades asociadas con el ejercicio de la sexualidad
Enfermedades asociadas con el manejo del ocio y del descanso
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Dos filosofías vitales
Me cuido ahora para no tener problemas en el futuro
Disfruto de la vida, al fin que el futuro es incierto
Al que no fuma y no bebe vino,
el diablo lo lleva por otro camino
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Algunos temas de médicos y hospitales
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La práctica médica tiene un comportamiento con gran varianza
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Costos promedio para el mismo procedimiento, mismas características de paciente y mismo hospital con diferentes médicos
Gran variabilidad en los costos, sin explicación
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Los servicios de salud privados han tenido un importante incremento y continúan creciendo
La oferta de servicios privados de salud ha crecido entre el año 2000 y 2009 en todos sus conceptos:
Número de camas
Número de quirófanos
Número de médicos
Número de gabinetes
27,015
3,115
21,565
753
37,591
4,846
59,284
1,289
39%
56%
175%
71%
Concepto 2000 2009 Inc.
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No obstante el incremento en la oferta, el mercado sigue siendo imperfecto
No hay un criterio sanitario en la selección
• En la elección del médico/hospital– El más permisivo– El mejor presentado– El más guapo– El mejor autopromovido– El de mejor hotelería
• En la elección de los remedios– El mejor promovido– El que parece más milagroso– El que llena expectativas específicas
Hay ciertos indicadores de costos
Hay mucha información de padecimientos, de tratamientos y de medicamentos
No hay indicadores públicos de eficiencia y calidad médica
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Algunas pistas
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Se requerirán “canjes” (trade offs) difíciles y polémicos, con soluciones rara vez perfectas
• El mercado seguirá creciendo (las necesidades y los prestadores)
• La longevidad de las personas y los padecimientos crónicos seguirán creciendo
• El estilo de vida de las personas seguirá cobrando relevancia
• El costo de la atención seguirá aumentando
Por lo tanto se deben promover cambios
1. Nuevas ofertas de seguros, nuevas coberturas, mayores alternativas
2. Mayor participación del asegurado en los siniestros
3. Incorporación de la prevención en los modelos de aseguramiento
4. Publicación de indicadores de eficiencia y calidad médica
5. Mayor eficiencia y racionalización en los costos y gastos asociados a los seguros de GMM (gastos de operación, gastos de adquisición)
SEGURO DE GASTOS MÉDICOSDesarrollo y problemática
GraciasAct. Hector Rode Haza
Mayo 2010
VigésimaConvención Nacional de
Aseguradores