VENTA POR LICITACIÓN PUBLICA JUDICIAL … · 5.5 El Proceso Productivo / capacidad de producción...
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VENTA POR LICITACIÓN PUBLICA JUDICIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ACTIVOS DE MASSEY FERGUSON S.A. S/QUIEBRA CARPETA DE VENTA
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VENTA POR
LICITACIÓN PUBLICA JUDICIAL
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE LOS ACTIVOS DE
MASSEY FERGUSON S.A.
S/QUIEBRA
CARPETA DE VENTA
Contenido:
1. Introducción 2. Resumen Ejecutivo 3. El Entorno 3.1 El Mercosur:
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♦ Situación actual
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Una alianza política para la integración económica
El Mercosur: un mercado común
Perfil social, demográfico y territorial
Sistema arancelario
Relaciones externas
Argentina y el Mercosur
3.2 La República Argentina
Perfil político y económico de la Argentina
Evolución económica de la última década
El sector agrícola y los cultivos industriales
Porqué invertir en la Argentina
3.3 La Región
Área Industrial de Rosario
3.4 Entorno Macroeconómico
Cuadro de indicadores económicos
3.5 Entorno Legal
Acuerdo sobre la política automotriz
Reforma laboral
Régimen y normas de promoción industrial
3.6 Situación Actual de la Industria y el Mercado
Mercado argentino de máquinas agrícolas
Mercado brasileño de máquinas agrícolas
Los Players del Sector
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Atractivos del Mercado ♦
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Alternativas de integración
4. La Empresa 4.1 Historia
Antecedentes y situación actual
4.2 Productos
4.3 Organización Comercial
Red comercial
4.4 Proveedores
5. La Planta Industrial 5.1 Terrenos
5.2 Edificios y lay out planta
5.3 Servicios
5.4 Equipamiento
Equipamiento industrial
Caldería
Cabinas de pintura
Tratamiento térmico
Centro de medición
Laboratorios
Ensayos y evaluaciones
5.5 El Proceso Productivo / capacidad de producción 6. Terreno Barranca
7. Insumos y Materias Primas – Costos Domésticos
Insumos y materias primas
Impuestos y Tasas
Energía eléctrica
Gas industrial
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Agua ♦
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8. Recursos Humanos
Mano de Obra Disponible
Costos laborales - Convenio Laboral
Cargas sociales
9. Valuación y Precio Base
Criterios utilizados
Valor base propuesto
10. Procedimiento de venta previsto 11. Contactos Anexos
I. Proyecto de subdivisión y escisión terreno de la planta industrial de
Massey Ferguson
II. Inventario de máquinas y equipos Planta industrial Massey Ferguson
III. Folletos productos fabricados
IV. Índice documentación técnica disponible
V. CD interactivo con sitio web
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NOTA DE LA CONSULTORA
Los datos generales y particulares de esta carpeta de venta se refieren a
Octubre de 2000.
Sapin S.A. no se responsabiliza por la exactitud de las cifras aquí
presentadas toda vez que responden a información suministrada por terceros
sin realizarse verificación de las mismas.
Algunos datos de la fe de erratas original se han corregido en esta edición
de Agosto 2001.
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1. Introducción Esta carpeta ha sido preparada por SAPIN S.A. Consultora
especializada en análisis de proyectos de inversión, fusiones y adquisiciones
con el objetivo de informar lo más ampliamente posible a potenciales
interesados sobre las condiciones de la licitación pública nacional e
internacional convocada por el juzgado de Primera instancia de Distrito Civil y
Comercial de la Decimotercera Nominación de la Ciudad de Rosario, a cargo
de la Jueza Dra. Marta Gurdulich, para la enajenación de los activos de Massey
Ferguson S.A. S/Quiebra.
Los activos en venta se ofrecen en 2 grupos de bienes independientes a
licitarse en forma separada.
Grupo 1: Licitación por planta industrial incluye:
-Edificio Planta industrial: 38.000 m2 cubiertos
-Maquinarias y equipos completos
-Terreno sobre el que está construida la planta: 132.243 m2
Grupo 2: Licitación terreno escindible
-Terreno “Barranca”: 31.285,20 m2
En breve síntesis el contenido de la carpeta es el siguiente:
1. El entorno: descripción de la situación actual del Mercosur, la
Argentina y la región donde está ubicada la Planta de Massey
Ferguson. Asimismo, un breve análisis del entorno
macroeconómico, legal argentino, de situación de la industria y el
mercado del tractor y la maquinaria agrícola.
2. Descripción de los activos en venta en forma separada:
a. planta industrial
b. terreno sobre Barrancas del Río Paraná
3. Información de la empresa, su historia y antecedentes, los
productos fabricados y el sistema de comercialización. La planta
industrial, terrenos, edificios, máquinas e instalaciones.
Capacidad de producción, insumos, costos y recursos humanos.
4. Anexos; con el inventario completo de los equipos y maquinarias,
catálogo de manuales disponibles y de productos fabricados.
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5. Proyecto de subdivisión y escisión del terreno no requerido para
la operatoria de la planta industrial Massey Ferguson.
6. Síntesis de las condiciones y procedimiento licitatorio para la
venta de los activos de Massey Ferguson.
Para mayor información y coordinación de visitas a la planta industrial, los
profesionales de SAPIN S.A. están a disposición de los interesados.
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2. Resumen ejecutivo Atractiva oportunidad de inversión
Los activos industriales en venta, constituyen una atractiva oportunidad de
ingreso o expansión en el negocio de tractores y maquinaria agrícola – vial, con
foco en el Mercosur. Las ventajas de relevancia de esta oportunidad pueden
enumerarse como sigue:
UBICACIÓN: excelente ubicación geográfica macro y única, a escasos
kilómetros del Puente Rosario – Victoria (futuro nexo fundamental del
Mercosur). Además en una zona neurálgica del tráfico del Mercosur y
con rápida conexión al corredor interoceánico. Rosario y su zona de
influencia tienen una ubicación estratégica respecto de las regiones
económicas argentinas , se encuentra conectada por la red de
carreteras nacionales, el sistema ferroviario y la hidrovía que constituye
la columna vertebral de la cuenca del Plata vinculando a Brasil, Bolivia,
Paraguay y Argentina.
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Vías de comunicación.
Hidrovía: la planta cuenta con salida directa al Río Paraná y, a través de
éste, a la hidrovía más importante del Mercosur.
TERRENO: importante terreno de 163.528 m2, licitado en forma separada
asignando 132.243 m2 a la planta fabril y al lote D sector Barrancas
31.285 m2 para destinarlo a otros usos.
EDIFICIOS: 38.000 m2 de superficie cubierta de edificios y anexos de
buena calidad constructiva y en buen estado de conservación.
PARQUE DE MAQUINARIAS: la planta estuvo en producción hasta 1999, con
un equipamiento que incluye máquinas de cierta antigüedad y otras más
modernas dotadas de control numérico capaces, en conjunto de
configurar un proceso de producción integral.
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SERVICIOS: cuenta con todos los servicios necesarios para realizar la
traducción, con instalaciones de buena calidad para energía eléctrica,
gas industrial, agua industrial y potable, aire comprimido y tanques de
gasoil y aceite.
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RECURSOS HUMANOS: en la zona existe amplia disponibilidad de recursos
humanos de distintas calificaciones. Asimismo existe la posibilidad de
reintegrar personal que integraba la dotación de Massey Ferguson.
PROMOCIÓN: la zona se encuentra promocionada por el Gobierno
Provincial, contando con importantes exenciones impositivas a la
actividad industrial y a la compra del activo (impuesto de sellos)
ACUERDO: el flamante “Acuerdo Automotriz”, modificando el arancel
intrazona del Mercosur para automóviles y maquinarias agrícolas (la
maquinaria fabricada en Brasil pagará el 9,8% de arancel), aparece
como una importante ventaja competitiva fomentando la producción en
Argentina.
DESINVERSIÓN: con importante terreno prescindible para la operación de
la planta fabril, el inversor podrá recuperar más del 20% de la inversión a
realizar.
RED COMERCIAL: su antigua red comercial, si bien en parte transferida,
constituye un valioso activo para nuevos emprendimientos en el
mercado argentino de maquinaria agrícola
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3. El Entorno 3.1 El Mercosur. Una alianza política para la integración económica.
La creación del Mercosur en 1991 por parte de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay fue una respuesta a necesidades regionales específicas y
a un mandato imperativo de esos tiempos. La región debía ser incluida en la
moderna carrera del desarrollo económico a través del intercambio comercial
internacional y las inversiones de capitales extranjeros por medio de una
herramienta que reinsertara a nuestras economías en el nuevo contexto
internacional. A su vez, esos proyectos de integración e interdependencia con
vistas a pertenecer a la economía mundialmente globalizada fueron vistos
favorablemente en el ámbito internacional incrementando las oportunidades de
intercambio, convirtiendo a la región en un centro de atracción de inversiones y
fortaleciendo los vínculos económicos dentro y fuera de la misma. El Mercosur
es una gran estrategia para insertar a la región en la economía del mundo que
a permitido a los países miembros verificar los siguientes hechos:
Importante crecimiento de las inversiones internas y externas •
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Aumento en el nivel de actividad económica de todos los países
miembros
Expansión del comercio exterior dentro del Mercosur y fuera de él
Acceso a las economías de escala que permite el mercado ampliado
Perfeccionamiento en la distribución de los recursos productivos
Desarrollo de economías de especialización
Reequipamiento tecnológico y aumento de la competitividad
Incremento de la competencia
Presencia internacional como espacio económico regional
La oportunidad que ofrece este nuevo mercado ampliado fue detectada
de inmediato a nivel empresario y se constituyó en un incentivo para inversores
locales y extranjeros generándose un importante flujo de inversiones
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extranjeras directas hacia el bloque, en especial en los sectores petroquímicos,
plásticos, acero, automotriz, minería, hidrocarburos, alimentación y
comunicaciones. Las perspectivas de crecimiento de la zona obligaron
prácticamente a todas las grandes compañías globales que operan a escala
mundial a analizar y decidir su desembarco en la región. Un claro ejemplo lo
constituyen las automotrices internacionales al instalar sus plantas en el área,
representando actualmente las mismas el 4% de la producción mundial de
automóviles.
Desde la creación del Mercosur se ha operado un importante
crecimiento del comercio exterior de la Argentina con los países miembros que
ha superado en forma notable el interesante crecimiento que tuvo el sector
externo con el resto del mundo. Entre 1990 y 1999 las exportaciones
Argentinas al Mercosur crecieron un 256 % al mismo tiempo que las
exportaciones al resto del mundo se incrementaron en un 63 %, creciendo la
participación del Mercosur como destino de las exportaciones Argentinas del 17
% al 30 %.
El Mercosur es la cuarta área económica mundial, después del NAFTA, la
Unión Europea y Japón. La gran variedad geográfica, climática y de recursos
provee una remarcada oportunidad de complementación productiva.
Tabla A: Exportaciones e importaciones de los países del Mercosur.
(en millones de dólares)
Países Exportaciones Importaciones 1995 1996 1997 1995 1996 1997
Total 70.405 74.999 93.022 75.756 83.235 98.408 Brasil 46.506 47.747 52.986 49.972 53.301 61.358 Argentina 20.963 23.811 26.217 20.122 23.762 30.377 Uruguay 2.116 2.398 2.730 2.866 3.322 3.316 Paraguay 820 1.043 1.089 2.726 2.850 2.957
En la concreción del Mercosur a tenido un importante papel la
consolidación de regímenes democráticos en los países miembros que
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fortaleció el interés de los mismos en la formación de un ámbito económico
común.
Otro aspecto destacable fue la puesta en marcha de programas de
transformación económica que permitieron finalizar los largos períodos de
inestabilidad monetaria previos, caracterizados por falta de libertad económica,
importante intervención del Estado en la actividad económica, alta inflación,
economías cerradas, baja tasa de inversión y bajas tasas de crecimiento.
El Mercosur: Un mercado común.
El Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 por los
Presidentes y Ministros de asuntos exteriores de Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay da origen al Mercosur, tiene como antecedentes una gran cantidad
de pactos, como ser el Tratado de Montevideo para la creación de ALADI en
1980 o el Tratado de Integración de Argentina y Brasil, en noviembre de 1988.
En términos económicos, el Mercosur es un mercado común, funcionando
como tal desde el 31 de diciembre de 1994.
Los principales objetivos del mismo pueden resumirse en lo siguiente:
EL MERCOSUR NO ES FIN, SINO UN MEDIO PARA LA INSERCIÓN EXITOSA DE
SUS MIEMBROS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN, A TRAVÉS DE:
•
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•
LIBRE INTERCAMBIO DE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES E INDIVIDUOS.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS.
ESTABLECIMIENTO DEL ARANCEL INTRA-MERCOSUR, EL ARANCEL EXTERNO
COMÚN Y POLÍTICAS COMUNES DE COMERCIO EXTERIOR.
Perfil social, demográfico y territorial.
Con un territorio continental total de casi 12 millones de kilómetros
cuadrados, el Mercosur es un 20% más extenso que los Estados Unidos y
cinco veces el tamaño de la Unión Europea. El comercio es favorecido por
2.115.000 kilómetros de caminos, 68.000 kilómetros de vías ferroviarias,
65.700 kilómetros de ríos navegables y alrededor de 20 importantes puertos
marítimos y fluviales. La concreción de la Hidrovía del Río Paraná que
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prácticamente vincula a todos los países del bloque constituye un elemento
dinamizador del comercio intrazona y un excelente medio para la salida al
exterior de las producciones locales.
La población estimada es de 201 millones de habitantes, aunque bastante
desigualmente distribuida: prácticamente el 80% en Brasil, el 17% en Argentina
y el restante 3% en Uruguay y Paraguay.
Como resultado del cambio económico, social y cultural, en los cuatro
países se han registrado caídas en la tasa de nacimiento, aumento en la
expectativa de vida y disminución en la tasa de defunción. Otro fenómeno
notable es la migración de la población rural hacia las ciudades: en el área hay
19 ciudades con más de un millón de habitantes.
Tabla B: Los números del Mercosur 1997.
Paìs PBI Población Superficie Millones de
dólares Millones de habitantes
Millones de km2
Total 1.084.800 201,5 11,9 Argentina 322.500 35,2 2,8 Brasil 732.500 158 8,5 Paraguay 9.900 5 0,4 Uruguay 19.900 3,3 0,2
El comercio intra-Mercosur -importaciones más exportaciones- pasó de
10.230 millones de dólares en 1991 a 40.770 millones de dólares en 1997, con
una tasa anual de crecimiento de más del 20%.
Sistema arancelario del Mercosur
El sistema arancelario previsto para el Mercosur implica la libre
circulación de bienes y servicios dentro del ámbito geográfico del acuerdo sin
aranceles, y la fijación de un Arancel Externo Común (AEC) para la importación
de mercaderías procedentes de extrazona. En ambos casos se estableció una
serie de excepciones eliminables en el tiempo según un cronograma acordado
entre los países participantes.
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En el caso del Arancel Externo Común (AEC) de aplicación en todo el
territorio del Mercosur, sustituye a las tarifas arancelarias establecidas
anteriormente por cada Estado parte en relación a terceros países ( extrazona.)
El Arancel Externo Común (AEC) está estructurado en once niveles
arancelarios que van de 0% a 20 %, con algunos regímenes transitorios
acordados para minimizar el impacto sobre determinados sectores productivos.
Estas listas de excepciones sí bien tienen un cronograma predeterminado para
su conclusión han dado lugar a negociaciones especiales entre algunos países
miembros en razón de los efectos sobre determinadas sectores productivos en
cada uno de ellos. Un caso de especial atención es de la industria automotriz
cuyos regímenes nacionales se mantuvieron en líneas generales hasta el
acuerdo celebrado en el corriente año, tanto para el comercio intrazona como
para el extrazona.
Relaciones externas del Mercosur
Una mención especial merecen los acuerdos celebrados entre el
MERCOSUR y las Repúblicas de Chile y Bolivia por su vecindad geográfica
que los posiciona como socios naturales a integrarse en el futuro.
Actualmente y a partir de 1996 ambos países obtuvieron el status de miembros
asociados a través de acuerdos de libre comercio firmados entonces.
Con respecto al resto del mundo es un hecho que la globalización
creciente de las relaciones económicas otorga una especial gravitación a la
fuerza de conjunto que se obtiene mediante la integración de bloques respecto
de los esfuerzos individuales de cada miembro.
En este sentido existen múltiples ámbitos en los cuales el Mercosur se
encuentra negociando su posición como bloque:
Mercosur y la OMC
Mercosur y ALADI
Mercosur y ALCA
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Mercosur y Unión Europea
Mercosur y Comunidad Andina (CAN)
Estos acuerdos se encuentran en diferentes grados de avance, siendo el
factor de negociación mas, la preferencia eventual entre la relación con el
NAFTA Europea.
Argentina y el Mercosur
En 1991 Argentina exportaba a Brasil, Uruguay y Paraguay 1.980
millones de dólares, alcanzando en 1998 los 9.414 millones de dólares, un
incremento del 375%. A su vez, importaba 1.800 millones de dólares en 1991,
para incrementarse a 7.931 millones de dólares en 1998, o sea un aumento del
341%.
Las ventajas productivas de Argentina en el Mercosur están basadas en su
variedad y abundancia de recursos agrícolas, forestales, de ganadería y
energéticos; en su clima templado, sus productos agroindustriales y en su
calificada mano de obra, técnica y profesional.
Tabla C: Exportaciones e importaciones Argentinas al Mercosur PAISES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 1996 1997 1998 1996 1197 1998 Brasil 6.615 8.133 7.949 5.326 6.914 7.055 Paraguay 584 624 622 182 320 348 Uruguay 719 840 843 293 371 528
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3.2 La República Argentina. Perfil político y económico de la República Argentina.
La República Argentina posee una arraigada democracia que desde
1983 se ha desarrollado sin conflictos raciales, religiosos o políticos,
habiéndose realizado la asunción del nuevo presidente de la Nación en
Diciembre de 1999 como líder de una alianza de partidos opositores al que
gobernara hasta entonces. Esta alternancia en la administración del País por
parte de hombres de partidos políticos diferentes pone de manifiesto la
madurez alcanzada por el régimen democrático Argentino.
Cabe destacar asimismo que el cambio de gobierno no significó cambios
sustanciales en el programa económico vigente desde 1991, habiendo asumido
el nuevo gobierno el compromiso de sostener el llamado programa de
convertibilidad de la moneda y los lineamientos básicos de política económica
lo que otorga credibilidad al País frente a la comunidad inversora internacional.
La población es de 36 millones de habitantes, de los cuales 13,08
millones son económicamente activos. El crecimiento demográfico se produce
a una tasa del 1,2 % anual. En la Capital de la República y en la provincia de
Buenos Aires habita prácticamente el 50 por ciento de la población total. A su
vez, el 89 por ciento de la misma reside en zonas urbanizadas, teniendo el país
siete grandes centros urbanos: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, La
Plata, Tucumán y Mar del Plata.
La estabilidad de su moneda el peso –que cotiza a la par del dólar
americano- ha permitido mantener una inflación anual por debajo del 1 por
ciento. Actualmente, el PBI estimado para el año 1999 es de 289.900 millones
de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron los 23.300 millones de
dólares FOB y las importaciones se ubicaron en los 25.500 millones de dólares
CIF. El ingreso anual per capita es de 8.053 dólares.
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Argentina posee una extraordinaria variedad étnica, resultado de las
inmigraciones llegadas desde Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania
entre otros. Esta situada en el sur del continente americano y su extensión
alcanza los 3,76 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo 964.000
kilómetros cuadrados de hielos continentales Antárticos e islas del Atlántico
Sur. Es el octavo país en cuanto a extensión se refiere y limita al norte con
Bolivia, al noreste con Paraguay, al este con Brasil, Uruguay y el Océano
Atlántico y al oeste con Chile. Un tercio de su territorio es de características
húmedas, del cual aproximadamente el 30 por ciento (600.000 km2) lo
constituye la pampa húmeda. Esta región es la principal zona de agricultura e
industrial del país, albergando casi al 70 por ciento de la población, el 80 por
ciento de la producción agrícola y el 85 por ciento de la actividad industrial.
Cubre parte de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La
Pampa. Esta región contiene además la mayor parte del ganado que se destina
a la obtención de carne y productos lácteos, y su patrón de lluvias y la fertilidad
de su suelo ofrecen inmejorables condiciones para el cultivo de trigo, maíz, soja
y alfalfa entre otros.
Una gran variedad de actividades industriales se desarrollan
actualmente en el país, algunas de las cuales lo vienen haciendo por más de
cien años. Las más importantes en cuanto a volumen de producción son las
industrias de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, acero,
automotrices, textiles, construcción, papel, cemento, plástico y aluminio.
17
Argentina en números.
POBLACIÓN 36.000.000 hab. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 13.080.000 hab. SUPERFICIE 3.760.000 km2 SUPERFICIE CONTINENTAL 2.790.000 km2 PBI U$S 289.900.000 (estimado 1999) PBI PER CAPITA U$S 8.053 EXPORTACIONES U$S 23.300.000 IMPORTACIONES U$S 25.500.000 (1999) Industria manufacturera
PRINCIPALES PRODUCTOS 1986 1992 1998 Carne vacuna, faena, miles de cabezas 10.404 8.784 9.445 Aceites oleaginosos, producción, miles de tn.
2.365 3.100 4.867
Subproductos oleaginosos, producción miles de tn.
5.460 8.722 14.797
Harina de trigo, producción, miles de tn. 2.966 3.118 3.675 Cerveza, venta, miles de hl. 5.452 9.518 12.395 Papel, miles de tn. 954 977 1.159 Etileno, producción, tn. 261.776 297.092 276.900 Estireno, producción, tn 43.385 77.750 104.294 Úrea, producción, tn. 91.942 86.335 136.014 Hilados sintéticos, producción, tn. 31.731 32.007 41.096 Petróleo procesado, producción, miles de m3
24.768 28.660 31.449
Neumáticos para automotores, producción, miles de u.
4.579 5.365 9.190
Cemento Portland, producción, miles de tn. 5.553 5.051 7.092 Hierro primario, producción, miles de tn. 2.558 1.993 3.660 Acero crudo, producción, miles de tn. 3.242 2.680 4.210 Aluminio primario, producción, tn. 147.607 153.002 186.702 Teléfonos particulares, producción, u. - 299.813 423.299 Automóviles, producción, u. 137.889 262.022 353.074 Utilitarios, producción, u. 23.605 31.441 81.929 Transporte de carga, producción, u. 6.662 5.558 20.259 Tractores, producción, u. 8.056 4.298 3.513
18
Otros sectores
COMERCIO 1996 1997 1998 Supermercados, ventas totales, miles de $ 9.608.414 13.377.441 14.579.220 Shopping centres, ventas totales, millones de $
- 1.624,0 1.816,0
CONSTRUCCIÓN 1995 1996 1997 1998 Permisos de edificación otorgados 68.016 65.887 69.503 69.068 Superficie cubierta autorizada, miles de m2
12.514,8 12.772,1 13.960,9 14.653,0
ENERGÍA 1980 1985 1990 1998 Extracción de petróleo crudo, miles de m3
28.566 26.675 28.004 49.149
Extracción de gas natural, millones de m3
13.466 19.113 23.018 38.631
Petróleo procesado, producción, miles de m3
30.147 26.264 26.478 31.527
Potencia instalada de emergía eléctrica, megawatt
10.086 13.994 15.397 21.758
Energía eléctrica generada, gigawatt/hora
39.706 - 47.412 76.200
Nacional 35.671 41.496 46.567 68.200 Hidráulica 15.057 - 17.619 26.275 Nuclear 2.340 - 7.281 7.453 Térmica 18.274 - 21.666 34.472 Transporte y Comunicaciones FERROCARRILES 1980 1985 1990 1998 Pasajeros transportados, miles 393.667 299.996 285.856 480.138 En líneas urbanas y suburbanas 383.050 288.122 274.695 477.481 En líneas interurbanas en formación 10.617 11.874 11.161 2.657 Carga despachada, miles de tn. 16.273 17.233 14.223 18.838 SUBTERRÁNEOS Pasajeros transportados, millones 201,0 182,8 194,0 337,2
19
AERONAVEGACIÓN Pasajeros transportados, miles 7.290,1 5.869 6.249 13.338 Carga transportada, tn. 99.576,7 76.231 76.111 180.134 RUTAS NACIONALES CONCESIONADAS 1994 1996 1998
Tráfico, miles de vehículos 67.316 68.417 87.032
CORREOS 1980 1985 1990 1998 Correspondencia total despachada, miles de u.
684.190 652.896 402.769 868.772
TELÉFONOS 1980 1985 1990 1997 Líneas de servicio, miles de u. 1.871 2.462 3.086 6.824 Grado de digitalización de la red, % - - 13,3 98,4 Teléfonos públicos en servicio 17.134 21.203 22.549 94.532 Líneas de servicio por cada 100 habitantes
6,69 8,12 9,49 19,2
Teléfonos celulares móviles en servicio
- - - 2.009.073
RED NACIONAL DE CAMINOS, LONGITUD
EN KM. 37.742 37.277 37.812(2) 38.371
Evolución económica de la última década
La estabilidad y el crecimiento que ha tenido lugar en la Argentina desde
1990 ha sido resultado de la implementación de una economía de mercado que
desplazó al estado empresario que estuvo vigente décadas atrás en el país.
Las políticas implementadas buscaron obtener la estabilidad a través de
cambios estructurales. El crecimiento fue una consecuencia del gran impulso
dado a las inversiones y al comercio exterior, más que debido a un aumento en
el consumo.
20
Desde 1991 el Producto Bruto Interno ha crecido a una tasa anual
superior al 5 % y la inflación se ha mantenido por debajo del 1 %. Pero lo más
destacable de este vuelco es que la totalidad de los cambios significativos fue
llevada a cabo con el consentimiento de la población, la cual estaba
convencida de la necesidad de cambios estructurales. En consecuencia la
Argentina se alinea en el ámbito internacional con Occidente y en particular con
los Estados Unidos.
La principal característica de la década de los noventa fue un muy bajo índice
de inflación y un marcado crecimiento económico. Este cambio con respecto a
épocas anteriores fue logrado gracias a la implementación de un programa
económico acorde a las necesidades del país en aquel entonces. Las bases
principales que permitieron semejante vuelco en la economía argentina son:
− Convertibilidad de la moneda.
− Autonomía del Banco Central.
− Mayor rigor en las políticas fiscales.
− Privatizaciones y reformas estatales.
− Apertura de la economía y creación del Mercosur.
− Apertura a capitales extranjeros.
− Libre mercado cambiario.
− Desregulación del mercado.
Todas estas medidas en su conjunto permitieron a la Argentina recuperar su
credibilidad, volviéndose nuevamente atractiva a los ojos de inversores
extranjeros. Se han elevado los niveles de exportación e importación, esto
último permitió al país modernizar sus equipos y maquinaria para competir en
el ámbito internacional.
El crecimiento sostenido que tuvo lugar desde las reformas económicas de
1991 registró un cambio de tendencia en el tercer trimestre de 1998, que se
profundizó en el curso de 1999 luego de la devaluación de la moneda
Brasileña, afectado también por las incertidumbres que generaba un año
electoral.
21
Luego de definido el panorama electoral en el último trimestre de 1999 se
registró un nuevo cambio de tendencia iniciándose una modesta recuperación
que con altibajos se espera que continué en el segundo semestre del 2000,
permitiendo concluir el año con un crecimiento de alrededor del 2 % del PBI, y
estimándose en fuentes del gobierno un aumento del 4,5% para el año 2001.
El sector agrícola y los cultivos industriales en la Argentina
Una mención especial merece el sector agrícola Argentino debido a su
preponderante gravitación en la producción nacional y en especial en la oferta
exportable del país y en conjunto en el negocio que trata Massey Ferguson.
También y teniendo en cuenta que la presente información es para potenciales
interesados en la producción de tractores y maquinaría agrícola resulta
necesario una breve descripción del sector de cultivos industriales en la
Argentina.
La producción nacional de cereales y oleaginosas ha registrado en la
década del 90 un impresionante crecimiento casi duplicando los totales de la
década anterior llegando a los 67 millones de toneladas anuales.
Esto ha sido posible por una combinación de factores entre los que cabe
mencionar:
Mejora efectiva de los precios de los granos para el productor al
eliminarse las retenciones a la exportación.
•
•
•
•
•
Aumento de la eficiencia y disminución de los costos de transporte,
almacenaje y despacho con las nuevas instalaciones portuarias
privadas.
Aumento de la producción por la incorporación de fertilizantes, riego y
nuevas variedades de semillas de alto rendimiento y gran tolerancia a
los accidentes climáticos.
Mayor uso de herbicidas
Profesionalización creciente del empresariado agrario, al aumentar la
escala de producción por concentración parcelaria y aparición de
22
nuevas formas de organización empresaria para la explotación
agropecuaria (pools de siembra, contratistas, etc. )
Nuevas técnicas de laboreo incorporadas gracias a la aparición de
nuevos equipos y maquinaria agrícola.
•
• Mejora en la cosecha de granos al elevarse la calidad técnica de los
nuevos equipos cosechadores.
El siguiente cuadro exhibe la evolución de la producción de cereales y
oleaginosas a partir de 1980.
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
CAMPAÑA 1980-81
CAMPAÑA 1985-86
CAMPAÑA 1990-91
CAMPAÑA 1997-98
Cereales y oleaginosas, producción miles de tn.
35.322,5 37.851,5 38.325,7 65.793,0
Cereales 29.547,5 25.932,5 22.624,7 40.734,0 Maíz 12.900,0 12.100,0 7.770,0 19.360,0 Sorgo granífero 7.550,0 4.000,0 2.251,0 3.762,0 Trigo 7.780,0 8.700,0 11.014,0 15.000,0 Otros 1.317,5 1.132,5 1.589,7 2.612,2 Oleaginosas 5.785,0 11.919,0 15.701,0 25.059,0 Girasol 1.260,0 4.100,0 4.027,0 5.600,0 Soja 3.770,0 7.100,0 10.905,0 18.732,0 Otros 755,0 719,0 769,0 727,0
Con respecto a los cultivos industriales, los mismos tienen una amplia
difusión en todo el territorio del país, aunque se encuentran localizados en
diferentes zonas dando lugar a las llamadas economías regionales.
En el siguiente cuadro se puede observar el nivel de producción de los
principales productos para el período 1980-1998.
CULTIVOS INDUSTRIALES, TOTAL PAÍS. PRODUCCIÓN, MILES DE TN.
CAMPAÑA 1980-81
CAMPAÑA 1985-86
CAMPAÑA 1990-91
CAMPAÑA 1997-98
Algodón bruto 281,8 376,6 990,0 987,0 Caña de azúcar 15.500,0 14.465,0 - 16.356,5 Tabaco 52,1 66,3 85,0 116,5 Té 98,0 178,3 193,6 245,8 Yerba mate 139,7 431,4 464,0 860,4
23
PRODUCCIÓN DE FRUTAS, MILES DE TN
CAMPAÑA 1980-81
CAMPAÑA 1985-86
CAMPAÑA 1990-91
CAMPAÑA 1997-98
Ciruela 72,0 44,6 52,1 78,2 Damasco 10,7 11,8 18,9 23,1 Durazno 222,0 209,0 240,0 257,1 Limón 409,0 481,0 642,8 1.020,9 Mandarina 237,0 243,4 310,0 394,2 Manzana 908,0 593,9 1000,0 1.033,5 Naranja 668 623,3 700,0 983,8 Pera 130,0 164,9 220,0 537,5 Pomelo 150,0 177,9 165,0 216,1 Uva 2.940,0 2.411,0 2.751,0 -
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, MILES DE TN
CAMPAÑA 1980-81
CAMPAÑA 1985-86
CAMPAÑA 1990-91
CAMPAÑA 1997-98
Ajo 69,0 32,5 35,0 148,1 Arveja 50,0 30,6 33,2 - Batata 246,6 409,0 289,0 311,7 Cebolla 193,0 230,0 310,0 797,8 Melón 58,2 70,6 67,0 57,8 Papa 2.247,1 2.021,8 1.995,0 3.412,4 Lenteja 13,4 18,1 25,8 - Pimiento 81,0 89,6 92,0 126,5 Poroto 257,8 231,9 145,2 303,0 tomate 372,0 824,4 716,0 647,2
Un aspecto interesante para la industria del tractor y la maquinaria
agrícola lo constituye el uso de la tierra en el país ya que constituye el ámbito
real donde aplicar la tecnología de sus equipos y maquinarias.
USO DE LA TIERRA EN EXPLOTACIONES CON LÍMITES DEFINIDOS, MILES DE HA
1988
Total 177.437,4 Superficie implantada 30.766,8 Cultivos anuales 13.804,8 Cultivos perennes 1.024,7 Forrajes anuales 5.788,9 Forrajes perennes 9.141,2 Bosques y / o montes 719,3 Cultivos sin discriminar 287,5 Superficie destinada a otros usos 146.670,9 Pasturas naturales 90.846,7
24
Bosques y montes naturales 37.013,3 Superficie apta no utilizada 6.484,9 Superficie no apta o de desperdicio 10.583,6 Caminos parques y viviendas 1.742,3
EXPLOTACIONES CON RIEGO MILES DE HA 1988 Total 1.246,7 Superficial 848,9 Subterráneo 181,5 Mixto 216,4
¿Por qué invertir en Argentina?
A partir de 1990 el flujo de las inversiones extranjeras han aumentado de
manera notable. Esto no ha sido obra de la casualidad: los bajos niveles de
inflación y la igualdad en derechos y obligaciones frente a los inversores
locales han alentado a los capitales extranjeros a invertir en el país. La
estabilidad política y el mantenimiento de las reglas de juego económicas a
través del tiempo con administraciones políticas de signo diverso, que
garantizan seguridad jurídica a los inversores, sumado a los importantes
recursos económicos con que cuenta el País ofrecen una oportunidad
permanente de negocios para la inversión productiva.
Sumado a esto, algunos otros motivos de por qué invertir en Argentina son:
Proyección económica: la baja tasa de inflación permite el cálculo
preciso de proyecciones económicas y presupuestarias, permitiendo
estimar el retorno del negocio.
•
•
•
Tratamiento fiscal similar al de los inversores locales.
Mercado local: el mercado local de 36 millones de personas con un
PBI de 289.900 millones de dólares se ha extendido a una población
de 202 millones y a un PBI de 1 billón de dólares desde que la
Argentina ha formado parte junto con Brasil, Uruguay y Paraguay del
Mercosur.
25
Autosuficiencia en energía y alimentos: la rica y amplia extensión
territorial ofrece abundantes provisiones de recursos naturales.
•
•
•
•
•
•
Clima de negocios: el excelente clima de negocios para los
inversionistas extranjeros está basado en la no-discriminación hacia
los mismos.
Falta de conflictos sociales.
Capacidad en recursos humanos.
Infraestructura industrial y de servicios.
Infraestructura de transporte: más de 650.000 kilómetros de caminos
y 30.000 kilómetros de vías de ferrocarril; más de 200 puertos y
aeropuertos.
Estas son solo algunas de las razones por las cuales la Argentina se ha
vuelto a convertir en un país más que atractivo para los capitalistas extranjeros,
fomentándose así la actividad económica de un país en desarrollo.
26
3.3 La Región. Rosario Área industrial de Rosario
La Planta de Massey Ferguson se encuentra ubicada en la localidad de
Granadero Baigorria, en la Provincia de Santa Fe, zona de privilegio en la
República Argentina, por su condición de región agrícola, ganadera e industrial,
siendo la segunda provincia en orden de importancia en cuanto a la cantidad
de habitantes.
Su ubicación geográfica es estratégica por su equidistancia a los
distintos mercados en el país y asimismo con respecto a los países limítrofes
como Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil.
La vinculación con estos países por medio de carreteras, ferrocarril y
pluvial por el Río Paraná, la convierten en el centro geográfico del Mercosur.
Por carretera está vinculada a todos los países mencionados por medio
de la red nacional de carreteras, y por transporte fluvial la conexión es a través
de la hidrovía Paraná – Paraguay con una vía navegable de 3440 Km., desde
Puerto Cáceres en Brasil hasta el Océano Atlántico, con las ventajas de alta
eficiencia y bajo costo de esta forma de transporte. Cuenta asimismo con el
aeropuerto internacional de Fisherton
La localidad de granadero Baigorria forma parte del Gran Rosario, zona
circundante a dicha ciudad que es la segunda del país que con alrededor de
1.000.000 de habitantes, es una de las grandes ciudades industriales de la
argentina.
La zona de Rosario es además un importante centro de transporte
multimodal al que convergen varias líneas férreas que transportan las
producciones del noroeste, centro, oeste y mesopotamia argentina, para el
despacho a través del puerto de la ciudad y los numerosos puertos privados
ubicados sobre el Río Paraná.
La construcción del puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en
curso de ejecución, ubicará el paso de la ruta del Mercosur por la ciudad de
Rosario potenciando a la zona
27
La Provincia cuenta con una extensa costa sobre el Río Paraná de más
de 700 Km. de extensión y con numerosas e importantes instalaciones
portuarias por donde se embarca el 60% de la exportación de granos del país.
Santa Fe tiene una diversificada producción, con un Producto Bruto
Interno Provincial de US$ 21.158 millones (1995), en el que la participación por
sectores es la siguiente:
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 28%
AGRO-GANADERÍA 10%
SECTOR TERCIARIO / SERVICIOS 62%
Con respecto a la Industria, en la provincia se localizan 13.123
establecimientos industriales con una fuerte concentración de la actividad en la
zona Sur, sobre el Río Paraná, donde entre otros está localizada la gran
industria de oleaginosas del país, una de las más importantes del mundo, y la
segunda industria siderúrgica de la Argentina, con una producción de 1.1
millones de toneladas de acero / año.
El número de establecimientos y el personal ocupado por rama industrial
puede resumirse en el siguiente cuadro.
28
DIVISIÓN ACTIVIDADES
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
PERSONAL OCUPADO
Productos alimenticios bebidas y tabaco 3.557 41.148 textiles, prendas de vestir e industria del cuero
859 12.123.
Industria de la madera y productos de la madera incluidos muebles
2.234 8.234
fabricación de papel, imprentas y editoriales 544 5.308 Fabricación de sustancia químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico
548 10.159
Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados de petróleo y del carbón
1.382 7.450
Industrias metálicas básicas 72 6.779 Fabricación de productos metálicos maquinaria y equipos
3.736 43.096
Otras industrias manufactureras 191 881
TOTAL 13.123 135.178
En la Provincia de Santa Fe se produce más del 50% de la maquinaria
agrícola del país, especialmente tractores, cosechadoras, sembradoras y
pulverizadoras y recientemente la firma General Motors ha instalado su planta
de producción automotor en las afueras de la ciudad de Rosario.
En el Norte de la Provincia existen numerosas industrias dedicadas a la
producción de aceites, azúcar y algodón.
En la zona Centro se localiza la industria láctea más importante del país
que participa con el 35% de la producción Nacional y del 49% de las
exportaciones total de lácteos.
Existen numerosos molinos harineros, frigoríficos procesadores de
carnes y un número importante de industrias metalmecánicas y siderúrgicas.
La industria petrolera cuenta con una importante refinería de petróleo en
la localidad de San Lorenzo
Con referencia a la Agricultura en la República Argentina, Santa Fe es la
Provincia donde tuvo origen la explotación agrícola del país a mediados del
29
siglo pasado, formando parte de la región más fértil del país y contribuyendo
con el 21% del área sembrada.
La Provincia es la primera productora de cereales del país, con
condiciones especialmente favorables para la producción de soja, trigo, maíz,
sorgo, girasol, arroz y algodón.
Como productora de oleaginosas ocupa el segundo lugar destacándose
los altos rindes del cultivo de soja superiores a los que se dan en países como
Estados Unidos o Brasil.
La ganadería se desarrolla en la zona norte, sobre todo las
explotaciones dedicadas a la cría de vacunos en forma extensiva, contado con
un rodeo de 6.500.000 cabezas, ya que los campos del centro y sur se dedican
a la agricultura y a la muy importante actividad lechera.
La Tabla D muestra la producción láctea de la Provincia de Santa Fe y el
total del país en miles de millones de litros de leche.
Tabla D: Producción láctea de la Provincia de Santa Fe.
AÑO SANTA FE TOTAL PAÍS PARTICIPACIÓN
1985 1.350 5.962 22,6%
1990 1.679 6.093 27,6%
1995 2.560 8.507 30,1%
1997 2.560 8.797 30,1%
1998 2.725 9.540 28,%
Esta producción y creciente participación son obtenidas por unas 5.600
explotaciones tamberas y es procesada por varios e importantes industrias
lácteas de capital nacional y extranjero que se encuentran en un período de
fuerte inversión en actualización tecnológica para hacer frente a la expansión
mencionada.
30
Las operaciones en el Comercio Exterior de la Provincia han sido
constantemente crecientes en los últimos años llegando las exportaciones a los
5.650 millones de dólares en el año 1997.
La ciudad de Rosario es el centro financiero más importante de la región
y cuenta con la Bolsa de Comercio para la transacción de títulos y acciones, y
la Bolsa de Cereales para el comercio de granos.
En el orden gubernamental existen diversos acuerdos de Integración con
Provincias limítrofes que apuntan a promover el desarrollo conjunto de la región
y a la construcción de diversas obras, viales, ferroviarias, portuaria y de
infraestructura en general. En tal sentido se mencionan: el Acuerdo Marco con
la Provincia de Córdoba por el cual se creo la Región Centro que entre otros
aspectos compromete el mejoramiento de la red vial entre ambas Provincias
con la construcción de la autopista Santa Fe – Córdoba, como así también la
rehabilitación del ramal ferroviario que une las ciudades de Santa Fe, Rafaela,
San Francisco y Córdoba.
A este acuerdo se ha agregado la Provincia de Entre Ríos potenciando
el proyecto de construcción de un puente ferroviario entre las ciudades de
Santa Fe y Paraná como obra complementaria del túnel subfluvial para atender
las necesidades del creciente tráfico del Mercosur.
31
3.4 Entorno macroeconómico Situación actual
Luego de varias décadas de inestabilidad política y económica, la
Argentina inicia un período de transformación de su sistema económico,
incorporándose la economía mundial a partir de las políticas implementadas
con la reforma de 1991.
En el período transcurrido desde entonces se produjeron importantes
transformaciones en el sistema económico del país, que pasó de una economía
con fuerte presencia del Estado en la actividad productiva y de servicios a una
economía de libre mercado con mayoritaria participación del capital privado.
Asimismo se dejaron de lado las prácticas intervensionistas y
estatizantes que detuvieron el desarrollo del país por décadas, ampliándose las
libertades económicas de los individuos y empresas, y dejando que la
asignación de los recursos económicos los realizara el mercado a través del
sistema de precios, sin perder de vista que este (el mercado) pocas veces es
perfecto y necesita de correcciones por el Estado.
Los resultados inmediatos fueron un importante aumento de la actividad
económica que le dio al país casi una década del crecimiento más alto de su
PBI.
Al mismo tiempo debe consignarse que estas transformaciones, que
necesariamente implicaban los aumentos en la escala productiva,
reequipamiento tecnológico y privatización de empresas públicas muy mal
administradas, tuvieron su correlato en una creciente tasa de desocupación por
la expulsión de mano de obra innecesaria en un régimen que se debe regir por
la competitividad de su producción.
Las principales medidas que se tomaron a partir de 1991 y que
generaron el cambio de estructura mencionado son:
32
− Convertibilidad de la moneda: por esta resolución legal se fijó una
paridad fija para el cambio de pesos por dólar estadounidense igual a 1.
Asimismo la obligación del Banco Central de cambiar a esa relación
todos las veces que fuesen requeridos. Por otra parte se estableció una
relación fija entre la cantidad de moneda la circulación y las reservas en
divisas en poder del Banco Central para respaldar la convertibilidad de la
moneda.
− Reforma del estado y privatizaciones: el papel del estado fue
reformulado para que se pudiera ocupar de sus funciones naturales,
como Justicia, Educación y Seguridad, dejando a la actividad privada la
producción de bienes y servicios. Para tal fin se realizó un importante
programa de privatizaciones de empresas de todo tipo que hasta
entonces estaban en manos del Estado.
Como consecuencia de estas privatizaciones el país ha conseguido
modernizar su infraestructura de servicios en áreas tales como
transportes, red vial, producción y distribución de energía eléctrica,
petróleo y gas para consumo doméstico e industrial, y en especial en
materia comunicaciones, sector que ostenta el mayor desarrollo en
Latinoamérica.
También se transfirieron a manos privadas numerosas instituciones
financieras nacionales y provinciales, lo que colaboró con el
fortalecimiento del sistema financiero.
− Apertura a la participación del capital extranjero: Todas las
restricciones que existían para la radicación de capitales extranjeros
fueron eliminadas, estableciéndose la igualdad de tratamiento fiscal para
dichos inversores con los de origen local.
El país garantiza que los capitales pueden ingresar y dejar el país
libremente pudiendo asimismo remitir con toda libertad las utilidades
generadas.
33
La Argentina está desde entonces abierta a la posibilidad de recibir no
solamente inversiones en el área real de su economía sino también en el
sector de servicios financieros y bancos.
Esto posibilitó un importante flujo de inversiones extranjeras en áreas
diversas como, petróleo, minería, telecomunicaciones, transportes,
construcción, alimentos y también en el sector de servicios financieros
con el arribo al país de los principales bancos del mundo.
− Apertura de la economía: Se estableció la más amplia apertura de la
economía eliminando todo tipo de restricciones a las importaciones y
exportaciones. De hecho se eliminaron más de 100 normas que
establecían restricciones cuantitativas, permisos, autorizaciones y
procedimientos previos para las operaciones de exportación. Por otra
parte fueron eliminadas las retenciones al precio de exportación de
numerosos productos lo que distorsionaba el mercado al establecer
múltiples tipos de cambio.
Con respecto a las importaciones fueron eliminadas todo tipo de
restricciones, con alguna excepción como la industria automotriz.
Esta amplia apertura para las importaciones debió haberse acompañado
de una política de estricto cumplimiento de las normas protectoras de
operaciones comerciales desleales tales como el contrabando, la
subfacturación, el dumping y las maniobras de abuso de posición
dominante.
Lamentablemente esto no ocurrió y el resultado ha sido una mala
implementación del régimen de libertad de comercio exterior, que tuvo
como consecuencia el cierre de innumerables industrias viables en
competencia leal, lo que ha incrementado el problema de desocupación
del País.
− Desregulación y libertad de mercado: Se estableció la más total
libertad de mercado para la realización de todo tipo de transacciones
económicas dejando que sea el sistema de precios el gran asegurador
de recursos económicos. Los precios de los bienes y servicios dejaron
34
de ser establecidas por burócratas estatales para que sea el libre juego
de la oferta y demanda lo que los determinara.
El programa de transformación de 1991 tuvo un gran empuje inicial que
fue perdiendo fuerza a partir de los años 1995/96 y en especial en el último
tramo del gobierno del presidente Menem, durante el cual se postergó la
concreción de reformas que aún son necesarias y han quedado como una
asignatura pendiente que ahora debe llevar a cabo el nuevo gobierno del
presidente De la Rúa.
La política económica anunciada por las nuevas autoridades confirma en
lo esencial, los términos del programa vigente desde 1991 y la intención de
realizar las reformas pendientes y asimismo corregir los efectos no deseados
de algunas de aquellas políticas.
En tal sentido cabe señalar los siguientes pasos dados por el nuevo gobierno:
Confirmación del programa en marcha •
•
•
•
•
•
Replanteo de la política fiscal para lograr un presupuesto equilibrado
en el término de tres años. Aumento de la recaudación por la vía del
mejoramiento de la administración impositiva disminuyendo la evasión
fiscal y disminución del gasto público nacional, provincial y municipal.
Avance en el terreno laboral con el dictado de una ley de reforma
laboral que flexibiliza las condiciones de contratación.
Cumplimiento de los compromisos internacionales del país generados
por la importante deuda externa en acuerdo permanente con los
organismos de crédito internacionales.
Confirmación de la importancia que tiene para la argentina la
consolidación del MERCOSUR a pesar de las dificultades que se
plantean permanentemente en este terreno, tales como el régimen de
la industria automotriz, la industria azucarera o la producción de aves.
Simplificación de los procedimientos para que se haga efectivo el
cumplimiento de la ley antidumping y de defensa de la competencia.
35
Apoyo a la oferta exportable mediante la disminución de la carga
impositiva, devolución de impuestos y reintegros promocionales.
•
• Apoyo a la gestión de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
en el terreno crediticio, fiscal y laboral, ya que esta forma de
organización empresaria se considera adecuada para el país, por su
condición de importante fuente de trabajo y como democratizadora de
la tenencia del capital.
Con estas políticas para su gestión, el nuevo gobierno debe afrontar un
momento de dificultades, debido a la fase recesiva del ciclo económico que se
inició durante 1998 y que se estima habrá concluido para el segundo semestre
del 2000.
Sin duda los mejores esfuerzos deberán volcarse en generar
condiciones de aumento de la inversión para que el país vuelva a las tasas de
crecimiento de la década pasada y se supere el período recesivo y disminuya
la alta tasa de desocupación.
En este enfoque resulta muy importante lograr el equilibrio
presupuestario que mejore la calificación del país y se reduzcan las tasas de
interés que se debe pagar por el acceso al crédito.
Aún cuando la comparación de las variables macroeconómicas de 1999
con el pasado reciente no resultan favorables, la evolución de los mismos para
el segundo semestre del 2000 está indicando un cambio en la tendencia que
apunta al inicio de un nuevo período de crecimiento.
Las exportaciones están creciendo desde principios del año 2000, y el
nivel de actividad industrial después de varios meses de resultados negativos
ha vuelto a crecer, la inflación es inexistente y apenas el consumo aumente por
mayor confianza del público los índices comenzaran a marcar el fortalecimiento
de la nueva fase de crecimiento
Cuadro de indicadores económicos
36
37
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999
PBI (en miles de millones de dólares) 270.1 292.3 299.3 289.9 (e)
Inversión bruta fija (en miles de millones
de dólares) 48.5 57 60.8 54.0 (e)
Inversión como porcentaje del PBI 17.9 19.5 20.3 18.6(e)
Indice precios al consumidor 0.1 0.3 0.7 -1.8 (e)
Indice precios mayoristas 2.1 -0.9 -6.3 1.1(e)
Indice precios combinados 1.1 -0.3 -2.9 -0.4 (e)
Exportaciones (en miles de millones
de dólares) 24 26.4 26.4 23.3
Importaciones (en miles de millones
de dólares) 23.8 30.4 31.4 25.5
Balanza Comercial (en miles de millones
de dólares) 0.2 -4.0 -4.9 -2.2
Balanza de pagos (en miles de millones
de dólares) -6.5 -12.0 -14.5 -11.9 (e)
Deuda externa (en miles de millones
de dólares) 99.4 110.2 139.3 150.0 (e)
Deuda externa con porcentaje del PBI 36.8 37.7 46.6 51.7 (e)
Deuda externa por años de exportaciones 4.1 4.2 5.3 6.4 (e)
Reservas del sistema financiero (en miles de
millones de dólares) 27 32.1 32.6 33.6
Reservas internacionales del Banco Central 21.9 25.1 26.7 27.8
Reservas internacionales como porcentaje
de la deuda externa 22.1 22.8 19.2 18.6 (e)
3.5 Entorno legal: normas especificas
Dentro del contexto legal general argentino, de libertad de mercado,
explicado en el punto “ Entorno Macroeconómico” cabe una mención especial
para alguna normas de importancia específica, en la industria del tractor y la
maquinaria agrícola.
Acuerdo sobre política automotriz común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil.
Este acuerdo recientemente celebrado , con vigencia desde el 1º de
Agosto de 2000, reemplaza el acuerdo para la industria automotriz que rigió
durante los últimos 5 años.
En grandes líneas se establece:
Ámbito de aplicación: las posiciones arancelarias alcanzadas que
incluyen además de automotores, a tractores agrícolas, cosechadoras,
maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria vial, universo de
productos a los que denomina “productos automotores”.
•
• Comercio extrazona: >establecimiento de arancel externo común para productos originarios de
países no miembros del acuerdo.
>tractores agrícolas, cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada y
maquinaria vial. 14%
>importación de autopartes que se fabriquen en Argentina y Brasil con
destino a la producción de tractores.
− Importación de autopartes a Argentina 7-8%
− Importación de autopartes a Brasil 9,1-18%
− Importación de autopartes que no se producen en Argentina y Brasil.
Arancel externo común 2%
>Importación de autopartes que se fabrican en Brasil y argentina con
destino a la producción de tractores y maquinaria agrícola.
38
Arancel externo común 8%
Comercio intrazona •
Desde la entrada en vigencia del acuerdo y hasta el 31/12/05 los
productos automotores circularán con una preferencia arancelaria del 100%,
es decir arancel cero ad valorem intra zona, siempre que se cumplimentes
requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el acuerdo.
Dicho arancel cero es de aplicación para el caso de registrarse un
balance equilibrado entre las importaciones y exportaciones de ambos
países. Si alguno de los países registrare un flujo de exportaciones superior
al otro, dicho superávit estará sujeto a un arancel equivalente al 70% del
Arancel Externo Común en vehículos terminados y al 75% en autopartes.
Tal como se plantea el mercado de tractores se estima que no habrá
exportaciones a Brasil de producción argentina, debiendo por lo tanto los
tractores que se importen a Brasil tributar el 70% del AEC de 14%, es decir
un 9,8% de protección a la industria local.
Otra norma cuya eliminación tendrá implicaciones en el mercado de
tractores y maquinaria agrícola es el decreto 364 que no fue prorrogado a su
vencimiento el 30/06/00 por la Secretaría de Hacienda de la Nación, con lo que
desaparece el subsidio del 10% establecido, que se volcaba como rebaja a los
valores de venta, lo que según la industria producirá un aumento de los
precios.
Reforma laboral
La reforma de la ley de contrato de trabajo, sancionada por el Congreso
de la Nación si bien modifica la situación preexistente respecto de algunos
puntos considerados inconvenientes para la actividad productiva, no implica
cambios profundos que ayuden a mejorar la competitividad argentina en este
terreno.
39
Lo más importante de esta reforma es la desregulación de las Obras
Sociales que permite al trabajador la libre elección de la prestadora de servicios
de salud que prefiere.
Esta reforma termina con un sistema que incrementaba el poder
económico de los sindicatos y su posibilidad de presionar sobre el trabajador
cautivo de las obras sociales sindicales.
En lo estrictamente laboral la ley 25.015 establece los siguientes
modificaciones:
Indemnizaciones por despido: modifica el sistema de
indemnizaciones para los trabajadores contratados a partir del
02/10/98 fijándola en la 1/12 parte del sueldo por cada mes
trabajado (Art. 245 y 247 LCT). También modifica las
indemnizaciones por causa de fuerza mayor elevándolas a la
1/18 parte del sueldo por cada mes trabajado.
Cláusula de discriminación: se incrementa en un 30 % la
indemnización por antigüedad si el despido es por motivos de
raza, orientación sexual, sexo, religión, ideología política o
gremial.
Eliminación de los contratos de la Ley Nacional de Empleo:
deroga todos los contratos vigentes de fomento de empleo.
Creación de contratos especiales. Crea un nuevo marco para
diversos tipos de contratos de trabajo:
-por tiempo indeterminado
-de plazo fijo
-por temporada
-trabajo eventual
-pasantías
-de aprendizaje
Modificación del período de prueba: se amplía el período de
prueba de los contratos de trabajo de tiempo indeterminado de 3
a 6 meses ampliable a 12 meses por convenio colectivo de
trabajo y para PYMES.
40
En el orden provincial y municipal existen distintas normas que
promueven la radicación de inversores en la Provincia de Santa Fe. Régimen y normas de promoción industrial
La Ley Provincial 11.123, sus complementarias y modificatorias, a partir
del 1º de enero de 1999 cualquier actividad industrial desarrollada dentro del
ámbito de la Provincia de Santa fe, se encuentra exenta del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
El Régimen de Promoción Industrial establecido por ley 8.478 –y
disposiciones complementarias vigentes-, a partir del dictado del Decreto
Provincial Nº 0124 del 12/02/99 la adquisición de empresas con quiebra
decretada de plantas industriales en funcionamiento o paralizadas –compradas
en subasta pública o licitación judicial- son consideradas “empresa nueva”,
dentro del marco legal referido.
Por ello, estas plantas estarían en condiciones de acceder a la exención, por
un plazo máximo de 10 (diez) años, de los siguientes impuestos provinciales:
Impuesto inmobiliario: el gravamen que correspondiera sobre los
inmuebles de propiedad de la empresa que se encuentren afectados a la
explotación industrial eximida, incluyendo los destinados a
administración, depósitos y / o vivienda de personal.
•
•
•
•
Impuesto de sellos: la parte a cargo de la empresa que solicite el
acogimiento por la constitución, ampliación de capital, modificación del
contrato social, transformación, fusión y en general, los actos, contratos
y operaciones vinculadas con la actividad promovida.
Tasas retributivas de servicios: solo alcanzará a los efectos de la
constitución, ampliación de capitales y modificaciones de la entidad
social.
Aporte patronal Ley nº 5.110: el aporte patronal establecido por el Art. 28
de la ley 5.110 que recaiga sobre las remuneraciones abonadas por la
empresa a las personas contratadas en relación de dependencia y
afectadas a la actividad promovida.
41
Patente sobre vehículos: el gravamen anual en concepto de patente
única sobre vehículos previsto por el Art. 271 del Código Fiscal para los
automotores, remolques o acoplados de propiedad de la empresa,
radicados en la provincia de Santa Fe, y afectados a la actividad
promovida.
•
42
3.6 Situación Actual de la Industria y el Mercado
MERCADO ARGENTINO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS
A pesar de haberse registrado la segunda mayor cosecha de la historia
argentina la venta de equipos rurales no se recupera. En 1999 se recogieron
más de 63 millones de toneladas de granos, sólo cuatro menos que el récord
de 1998, y pese a que ese importante volumen puede sugerir la necesidad de
equiparse, las ventas de maquinarias del sector volvieron a mostrar índices
negativos.
El problema de fondo radica en la rentabilidad. En la última campaña
agrícola del Mercosur, la producción no estuvo acompañada por la rentabilidad.
Los bajos precios de los commodities vulneraron el negocio agrícola e
impidieron que el productor volviera a invertir en maquinarias.
Sin embargo, ante este panorama negativo, el gobierno otorgó dos
alicientes, con foco en la industria nacional. Por un lado abrió, a través del
Banco Nación, una línea especial de créditos para la compra de maquinarias
de origen nacional con una tasa de interés subsidiado del 7% anual. Además,
se ha decidido la incorporación de las maquinarias agrícolas al Acuerdo
Automotriz celebrado con Brasil. Este acuerdo modifica el arancel intrazona del
Mercosur, a partir del cual la maquinaria importada desde Brasil deberá abonar
un arancel del 9,8%.
Distinto es el caso de Brasil, en el que se espera cerrar el año con
ventas superiores a las registradas en 1999. Con un volúmen de actividad
económica creciente y recientes lanzamientos de créditos a tasas subsidiadas
(7%) para compra de maquinaria agrícola, el panorama futuro es alentador en
el socio más importante del Mercosur.
Respecto de la composición de la demanda de maquinaria agrícola, la
tendencia la marca la explosión en la penetración de la siembra directa con
43
respecto al proceso tradicional. Las actuales 7,5 millones de hectáreas de
siembra directa, que representan 32% del área sembrable anualmente en la
Argentina, han cambiado radicalmente la demanda. Hoy, el mercado invierte
prioritariamente en sembradoras de directa, pulverizadoras, fertilizadoras,
cosechadoras, cabezales y acoplados tolvas autodescargables, además de
tractores.
A continuación un análisis pormenorizado de la situación actual de los
principales componentes del rubro maquinaria agrícola:
TRACTORES Situación del Mercado
En la Argentina, el mercado de tractores ha decaído en el último bienio,
como se aprecia en el cuadro, a partir del año 1997 se ha producido una
disminución en los volúmenes de ventas. De hecho, las ventas de tractores de
han caído en alrededor de un 50%. El volumen en pesos, en cambio ha tenido
un descenso mucho menos pronunciado.
EL MERCADO ARGENTINO DE TRACTORES Evolución de la facturación
AÑO MONTO (en millones de U$S)
1989 176,1
1990 199,5
1991 127,1
1992 127,1
1993 163,6
1994 176,0
1995 140,0
1996 233,9
44
1997 192,3
1998 160,0
Pero los datos de las ventas de tractores son elocuentes: mientras que
en 1998 se negociaron 4800 tractores, en 1999 sólo se alcanzó la modesta
cifra de 2.500.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1994 1995 1996 1997 1998 1999
MERCADO ARGENTINO DE TRACTORES(1994 - 1999)
La reposición de equipos en la campaña 1999-2000 cayó un 35 por
ciento respecto del lustro 1994-1998. Esta disminución es sorprendente habida
cuenta de que el promedio de edad del parque de tractores en la argentina es
de nada menos que 19 años.
En cuanto a la composición de la demanda, el auge de las modernas
técnicas de siembra directa ha producido un notable incremento,
principalmente en Argentina, de la demanda de tractores del segmento 110 –
140 HP. Siendo que los modelos producidos por Massey Ferguson de el rango
de entre 75 y 220 HP. De cualquier modo, la franja de potencia más vendida
sigue siendo entre los 75 y los 110 HP, tanto en Argentina como en el resto del
Mercosur. A este aumento de las potencias promedio comercializadas ha
45
contribuido también el aumento de la escala mínima eficiente de producción
agropecuaria. Con mayores extensiones a cultivar por unidad de explotación
las potencias más altas tienen mejor performance y son, por tanto, más
demandadas. El cuadro siguiente ilustra sobre la composición promedio de la
demanda en los últimos años dividida en franjas de potencias.
MERCADO DE TRACTORES ESTIMADO POR MODELO AÑO 2000
(en unidades)
POTENCIA (en HP)
Argentina Resto del MERCOSUR
40 – 50 240 916
50 – 60 470 2.180
60 – 75 490 4.795
75 – 90 1.008 7.411
90 – 110 1.632 4.973
110 – 140 576 1.852
140 – 165 288 1.539
165 - + 96 436
El mercado de Repuestos
Además de las ventas de tractores, su producto principal, las empresas
fabricantes cuentan con un importante negocio vinculado: los repuestos. Si bien
prima facie este negocio puede parecer de segundo orden, en la práctica
representa un importante flujo fondos con una característica esencial:
estabilidad.
El mercado regional de repuestos es bastante atractivo: alrededor de
U$S 200 millones por año. Sólo en Brasil se realizan operaciones por U$S 10
millones cada mes.
46
Enfocado en las expectativas de la planta de Massey Ferguson S.A.,
existe en la zona de influencia un parque de tractores compatibles (Massey
argentinos y Brasileros, Ursus y otros similares con repuestos compatibles) de
aproximadamente 300.000 unidades.
Situación de la Oferta
La oferta de tractores en Argentina está compuesta por varios de los
más importantes actores internacionales que poseen la más alta participación
en el mercado. AGCO Corp, John Deere, Valmet-VALTRA y el recién fusionado
Case- New Holland (Grupo Fiat) son al momento los principales actores del
mercado.
Hasta el año pasado, sólo John Deere y Agco contaban con operaciones
propias en la Argentina. New Holland se conducía a través de Agrotecnia, una
firma del grupo británico Inchscape que operaba como "dealer" en el mercado
local y Case a través de la chilena CIDEF. Sin embargo, previendo el potencial
del Mercosur, las dos últimas abrieron filiales propias el año pasado. Pero este
no fue el ultimo movimiento dado que a partir de la fusión, las dos ramas del
ahora Case New Holland Group se encuentran en proceso de unificación en
Argentina.
En la actualidad, el líder del mercado es el grupo AGCO que, con sus
dos marcas Deutz Allis y Massey Ferguson, posee una participación de
mercado que asciende aproximadamente al 40%. Detrás de ella, la
recientemente fusionada CASE – NEW HOLLAND, continúa su expansión en el
mercado argentino alcanzando en lo que va del corriente, una participación de
algo más del 21%. En el tercer lugar se encuentra JOHN DEERE que con una
participación del 15%, igualando a la finlandesa Valtra. La industria local sólo
tiene un representante, Zanello S.A., que ha reducido su participación al 8% del
mercado.
47
La llegada de varios de los grupos productores más importantes del
mundo, sumado a los fabricantes locales, ha atomizado el mercado. Este
proceso, lejos de detenerse se profundiza a medida que se produzca el
previsto ingreso de más players.
PARTICIPACION EN EL MERCADO ARGENTINO DE TRACTORES
(Primer semestre 2000)
CASE - NEW HOLLAND
21%
AGCO39%
OTROS2%
VALTRA15%
ZANELLO8%
JOHN DEERE15%
Es notable como, si bien los últimos años no han sido del todo
alentadores en cuanto a los volúmenes negociados, el Mercosur se ha
convertido en un mercado de gran atractivo para los holdings multinacionales
que lideran el mercado mundial de tractores y maquinaria agrícola. Ello se debe
a las expectativas de una creciente reconversión tecnológica del agro en el
Mercosur que traería como consecuencia inmediata un crecimiento en el
mercado de maquinarias.
Más información sobre los actores del mercado de maquinaria en
Argentina y Brasil en “Los players del Mercosur”.
Estructura de Precios
La siguiente es la estructura de precio promedio de tractores de acuerdo
al rango de potencias que corresponda, y considerando un posicionamiento
medio en la escala de precios:
48
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE TRACTORES SEGÚN RANGO DE POTENCIA
(Año 1999)
POTENCIA (en HP)
Precios Mercado Local (en U$S)
40 – 50 11.550
50 – 60 12.250
60 – 75 12.950
75 – 90 13.650
90 – 110 15.300
110 – 140 23.400
140 – 165 30.500
165 - + 43.000
Precios NETOS DE IMPUESTOS
Situación de la Demanda
Fuertemente golpeados por años de malos rendimientos económicos a
partir de las sucesivas bajas en los precios de los commodities de origen
agropecuario, los productores agrícolas, principales componentes de la
demanda de maquinaria agrícola, se encuentran en una complicada trampa de
competitividad en la que la apuesta es reconvertirse o desaparecer.
Esta baja rentabilidad ha colaborado también en profundizar la tendencia
incremental en la escala mínima eficiente de producción agropecuaria. El
promedio de hectáreas por unidad se ha incrementado paulatinamente en los
últimos años.
La estructura, y el estado de la demanda, principalmente en Argentina,
puede sintetizarse como sigue:
Propietarios de menos de 500has.: en proceso de desaparición.
Prácticamente no acceden a maquinaria agrícola nueva sino a
49
unidades usadas de baja productividad y alto costo de
mantenimiento.
Propietarios de entre 500 y 800 has.: están en la alternativa de
reconvertirse o desaparecer. Comienzan a hacer gestión de
costos y mejoran la rentabilidad. Los que sobreviven progresan y
son candidatos a maquinaria nueva.
Pools de siembra: Grandes capitales financieros que alquilan
importantes extensiones de campo para producir. Compran por
paquetes de maquinaria a los fabricantes y consiguen precios de
preferencia o bien le financian a 3-5 años importando ejemplares
mayores.
Contratistas: Prestan servicios de siembra, laboreo, etc. a
terceros. Se encuentran en un estado económico altamente
deteriorado debido, principalmente, a las nuevas modalidades de
laboreo. Pueden reconvertirse siempre que logren incrementar el
volumen de actividad y realicen una administración más eficiente
de los recursos.
Situación del Producto
El rubro tractores también ha cambiado sus tendencias en Argentina de
la mano de la siembra directa.
La demanda se inclina ahora por unidades que posean un buen sistema
hidráulico, con buen caudal y presión para levantar sembradoras muy pesadas
y por lo menos cuatro salidas para tractores de menos de 120 CV y entre seis y
ocho salidas para tractores de más de 150 CV.
50
Deben estar dotados para accionar el motor hidráulico de la turbina de
las sembradoras neumáticas o el sistema de carga y descarga de semilla y
grano y hasta para accionar hidráulicamente el motor del variador de dosis
satelital.
Otro mensaje de la demanda es que desea un tractor con muy buena
actitud direccional dado que ahora lo fundamental es sembrar.
El tractor moderno debe tener muy baja presión específica sobre el
suelo, y para ello los neumáticos tienen que ser de carcaza radial, de baja
presión y de gran superficie de apoyo para minimizar la huella y la
compactación del suelo.
Otra exigencia pasa por la tracción. En este aspecto, el mayor
porcentaje de los tractores en el futuro estarán equipados con tracción 4x4
articulado o doble asistido, con bloqueo de patinaje individual y mayor
capacidad tractiva por unidad de peso del tractor.
También se exigirá un tractor con mejor ergonomía, confort de cabina,
vista panorámica, aire acondicionado, sin ruidos ni vibraciones, a fin de que el
operador se mantenga físicamente íntegro luego de varias horas de trabajo, en
operaciones con alta demanda de capacidad pensante como la siembra y
fertilización simultánea, donde cualquier error humano puede causar
importantes pérdidas.
Tendencias
Tractores
• Mejor capacidad direccional. • Tracción 4x4 asistido o 4x4 articulado. • Mejor sistema hidráulico (alto caudal, alta presión, hasta 8 salidas). • Mejor ergonomía y confort de la cabina.
51
• Mayor capacidad tractiva por unidad de peso del tractor. • Rodados de baja presión específica (ausencia de huellas y baja
compactación). • Menor consumo específico de los motores (menor emisión de gases). • Mejor relación prestación/precio. • Caída de la demanda de tractores con orientación a trabajos de labranza.
• Mayor cantidad de opciones de marcas y modelos.
COSECHADORAS Situación del Mercado
Durante 1998 se vendieron 1.450 cosechadoras con una inversión de US$ 240
millones. Del total, 23% correspondió a unidades nacionales y 77% a
importadas. Desagregados según la potencia, 30% de los equipos fueron de
más de 260 CV, 35% se ubicaron dentro del rango de 220/260 CV y 35% por
debajo de 160 CV.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1995 1996 1997 1998 1999
Mercado Argentino de Cosechadoras(1995 - 1999)
Don Roque (ex Vassalli), un antiguo fabricante argentino, lidera el rubro entre
las nacionales con una cosechadora muy probada. Bernardín y Vassalli
completan la oferta local con maquinaria de reciente diseño.
52
En el segmento de importadas se encuentran las máquinas brasileñas de John
Deere, New Holland, AGCO (Massey Ferguson y Deutz) y próximamente Case.
De Europa se importa la Claas y de Estados Unidos vienen cosechadoras John
Deere, New Holland, AGCO/Gleaner y Case.
Situación del Producto
En el renglón de cosechadoras, se consolida la tendencia hacia el incremento
de la capacidad de trabajo. La mayor parte de la oferta se ubica por encima de
192 HP de potencia, llegando hasta 330 HP en los equipos más potentes.
El mercado demanda mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de tolva,
neumáticos de alta flotación con mayor diámetro y ancho, duales, radiales de
alta flotación, terra-tyre, opcional de doble tracción y una total automatización
de las regulaciones de agresividad de trilla y de caudal de aire de la limpieza.
Buena parte de los lotes del país están en siembra directa continua y en ellos
se requiere un eficiente sistema de distribución de la paja y granza que sale por
la cola de la cosechadora.
Tendencias
Cosechadoras
• Mayor confort de cabina. • Mayor potencia en el motor (hasta 330 CV). • Transmisiones hidrostáticas con opcional de doble tracción. • Mayor automatización de regulación de la velocidad de molinete con la
de avance, y el flujo de alimentación con la velocidad de avance. • Mayor capacidad de tolva (hasta 11.600 litros). • Mayor eficiencia de distribución de paja y granza. • Mayor diámetro y ancho de neumáticos. • Mayor cantidad de cabezales autonivelantes. • Mayor capacidad de trabajo para todos los cultivos
53
SEMBRADORAS
Situación del Mercado
Las actuales 7,5 millones de hectáreas de siembra directa, que representan
32% del área sembrable anualmente en la Argentina, han cambiado la
demanda de maquinaria agrícola. Hoy, el mercado invierte prioritariamente en
sembradoras de siembra directa, pulverizadoras, fertilizadoras, cosechadoras,
cabezales y acoplados tolvas autodescargables.
En ese contexto, las sembradoras de siembra directa se mueven dentro de un
mercado atomizado, con 54 fabricantes nacionales y no menos de ocho
importadores.
Ventas de Sembradoras en Argentina(en unidades)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Grano Grueso 2.870 2.375 1.500 1.800
Grano Fino 2.790 1.870 1.300 1.200
1997 1998 1999 2000 (*)
(*) Estimado
En lo que hace al negocio general, el mercado de sembradoras
movilizaría ventas por US$ 100 millones durante el corriente ejercicio, con unas
3.000 unidades comercializadas.
54
Mercado de SembradorasFacturación (millones de US$)
AÑO FACTURACION1997 1081998 1101999 80
2000 (*) 100(*) Estimado
A ese monto habría que agregar otros US$ 7 millones en adaptaciones
de fertilización y cuchillas para corte de rastrojo, como así también en
transformaciones de sembradoras mecánicas a neumáticas.
Las máquinas para grano grueso concentran 60% de las unidades
colocadas, en tanto que alrededor de 95% del negocio se concentra en
unidades de fabricación nacional.
Situación del Producto
La tendencia de los nuevos equipos está marcada a fuego por la
incidencia que juega la siembra directa.
Luego de varios años de siembra directa continua se acumula una gran
cantidad de rastrojo en la superficie, factor que a su vez conserva la humedad
en forma eficiente y le da una abundante actividad biológica al suelo.
La conjunción de esos tres componentes constituyen un problema para
implantar eficientemente los cultivos con los trenes de siembra directa
convencionales, siendo necesario equipar a las nuevas sembradoras con
sistemas de corte más eficientes. Dentro de este esquema, la cuchilla turbo
parece ser una solución interesante, dado que la misma posee ondulaciones
que le permiten cortar el rastrojo sin incorporación y realizar una buena
remoción en la línea de siembra. En no menos de 15 modelos de sembradoras
55
se pudieron observar estas cuchillas denominadas Turbo o Acción 2000,
dependiendo de quien las fabrique.
Otra gran novedad la constituyen los distribuidores neumáticos por vacío
y por presión.
Con los nuevos avances en biotecnología de maíz Bt y RR las semillas
tendrán un mayor valor, lo que obligará a sembrar diferentes calibres con alta
eficiencia de distribución en la línea.
Tendencias
Sembradoras en directa • Trenes de siembra con paralelogramo en fino/soja. • Trenes de siembra con cuchilla de corte tipo Turbo/Acción 2000. • Fertilización sólida y líquida con mayor grado de desarrollo. • Distribuidores neumáticos para grano grueso, predominio del tipo
succión. • Avance de los sistemas Air Drill, grandes distribuidores de semillas y
fertilizantes con ruedas y presión de aire para traslado a los trenes de
siembra ubicados en el chasis, de gran ancho de labor.
PULVERIZADORES Situación del Mercado
Indispensables a la hora de favorecer una cosecha futura, los equipos de
pulverización están definitivamente encaminados a formar parte fundamental
del equipo de trabajo de cualquier explotación agropecuaria.
De hecho, en la pasada década el negocio creció 600%. La oferta de
equipos es muy variada, incluyendo unidades de tres puntos, arrastre o
autopropulsadas. Con un volumen de negocios inicial de U$S 7 millones,
56
actualmente el mercado de pulverizadores mueve alrededor de U$S 50
millones por año.
El principal factor de generación de este notable incremento en la
demanda ha sido, sin lugar a dudas, la creciente popularidad de la siembra
directa. Esta modalidad se siembra requiere la fertilización vía pulverización.
Producción nacional de Pulverizadores Valor de la producción de pulverizadores de empresas
radicadas en el país. En millones de dólares. Año Tipo de equipo
De arrastre Autopropulsadas Total
1989 4,20 1,14 5,34
1990 5,13 1,52 6,65
1991 6,66 1,90 8,56
1992 7,01 3,04 10,05
1993 6,72 5,70 12,42
1994 8,00 7,60 15,60
1995 8,85 12,16 21,01
1996 10,50 18,84 29,34
1997 22,00 19,76 41,76
El segundo factor de importancia lo constituye el precio. La escala de
valores del equipamiento está en directa relación con sus capacidades
tecnológicas. Y como ellas son más que variadas, los valores tienen pisos y
techos significativos. Así, se parten de mínimos de U$S 2.500 por un
pulverizador de tres puntos y se puede alcanzar un máximo de hasta U$S
180.000 por un autopropulsado de última generación.
Otro punto a destacar en esta “explosión” de ventas fue la decisión de
las empresas de ampliar la inversión en desarrollo de productos cada vez más
eficientes, convirtiendo sus prestaciones en altamente útiles para las empresas
“del campo”.
57
Comercio exterior de Pulverizadores Exportaciones e importaciones de pulverizadores. En miles de dólares.
Año Exportaciones Importaciones 1993 26,0 652,1 1994 120,1 1.026,2 1995 s/d 4.710,9 1996 s/d 7.335,8 1997 280,3 8.185,1
58
MERCADO BRASILEÑO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS
Cualquier alternativa de inversión en Argentina debe ser analizada con
un enfoque cuando menos zonal, proyectando producción y ventas integradas
en los países del bloque y sin soslayar a su mercado más importante: Brasil.
Con un volumen de negocios de más de U$S 1,5 millones, el mercado
brasileño de maquinarias agrícolas es el más importante del Mercosur y
asciende a más de cinco veces el mercado argentino. Con ventas de más de
20.000 tractores y aproximadamente 3.000 cosechadoras, los rubros más
importantes en términos de volumen negociado, Brasil cerró un ´99 más que
bueno y se consolida en el año 2000 esperando un incremento de más del 10%
en el nivel de operaciones del mercado doméstico.
El mercado de maquinarias de Brasil, enfrentó un período de profundas
dificultades entre 1994 y 1996, durante la implementación del Plan Real,
durante ese período se endurecieron las condiciones de financiación y se
suspendieron gran parte de los subsidios tanto a la producción industrial como
agropecuaria. Sin embargo, esto indujo a una reconversión a los sectores
agrícolas.
Las muestra más notable de esa reconversión han sido los mercados de
maquinaria, que no han dejado de crecer desde 1996. El futuro es, entonces
promisorio en los mercados de maquinaria de Brasil.
59
EL MERCADO BRASILEÑO DE MAQUINARIAS Volúmen de Negocios
CONCEPTO 1996 1997 1998
Mercado TOTAL 1,103 1,200 1,296 Producción TOTAL 1,400 1,500 1,620 Exportaciones TOTALES 370 380 410 Importaciones TOTALES 73 80 86
En billones de dólares
Y las expectativas para el futuro son todavía mejores. Si bien el mercado
brasileño ya es uno de los más importantes del mundo por su tamaño, sólo el
17% de la superficie total cultivable se encuentra explotada. Ultimamente se ha
empezado a comprobar un crecimiento en este ratio. Los sectores antes no
explotados ubicados al noreste y al oeste del país están empezando a ser el
objetivo de numerosos nuevos emprendimientos de producción agropecuaria.
Situación de la Demanda
Se estima en aproximadamente 5 millones el total de “granjeros” en
Brasil.
Si bien con algunos conflictos gremiales, “el campo” brasileño no sufrió
tanto el impacto de las bajas en los precios de los commodities. Las causas
pueden encontrarse en una paulatina reconversión y tecnificación del sector
agropecuario que viene ocurriendo en ese país en los últimos años sustentada
por políticas activas estatales. Subsidios a la producción y créditos a tasas
subsidiadas del 6-7% anual están a la orden del día, mejorando la tecnificación,
así, la rentabilidad del sector agropecuario. A esto se le suma la reciente
devaluación del real, con consecuentes disminuciones de costos internos, en
términos reales y el impacto sobre la competitividad de
60
TRACTORES Situación del Mercado
Superada la crisis del año 1996, las ventas de tractores se recuperan
saludablemente, a una tasa aproximada del 10% anual, medido en términos de
unidades vendidas.
Con una estimación para este año de 25.000 unidades en el mercado
interno, las empresas fabricantes esperan facturar más de U$S 600 millones.
Las exportaciones, en tanto, se estiman en un 20% del mercado doméstico.
MERCADO BRASILEÑO DE TRACTORES (en Unidades)
AÑO VENTAS
1994 41.094
1995 21.044
1996 15.545
1997 22.464
1998 24.092
1999 25.080
También en Brasil el auge de la siembra directa tuvo impacto en la
composición de la demanda. Pero fue más moderado que en Argentina.
Situación de la Oferta
La situación de Brasil es similar a la de Argentina en términos de
“players” del mercado. También aquí se encuentran los más importantes del
mundo, quienes en lo últimos cinco años han realizado millonarios
61
desembolsos en la región en aras de mejorar su situación competitiva y
capturar la mayor parte posible del mercado.
PARTICIPACIONES MERCADO BRASILEÑO(Año 1999)
AGCO31%
YANMAR2%
AGRALE3%
CASE - NH22%
JOHN DEERE11%
URSUS5%
VALTRA26%
Las participaciones del mercado también son similares. AGCO es el líder
histórico con su marca Massey Ferguson posee una participación superior al
30%. Se cerca lo siguen VALTRA y CNH (CASE – NEW HOLLAND). El tercer
lugar es para John Deere, cuyo fuerte en Brasil son las cosechadoras. El resto
del mercado se lo reparten Yanmar, de origen Japonés, Agrale, un fabricante
local cuyo “core” son los implementos y URSUS, de orígen polaco. Este último
irrumpió en el mercado hace un par de años y ya ha conquistado más del 5%
de share.
62
Estructura de Precios
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE TRACTORES SEGÚN RANGO DE POTENCIA
(Año 1999)
POTENCIA (en HP)
Precios Mercado Brasileño (en U$S)
40 – 50 8.080
50 – 60 8.450
60 – 75 9.100
75 – 90 9.800
90 – 110 10.100
110 – 140 16.600
140 – 165 18.600
165 - + 19.200
Precios NETOS DE IMPUESTOS
LOS PLAYERS DEL MERCADO:
Desembarcó en Argentina en el año 1996, a partir de la compra
de las dos plantas industriales (Haedo para la fabricación de
tractores, que luego transfiriera al grupo italiano Carraro, y
Motores de San Luis, en la localidad de Villa Mercedes, para la
manufactura de tractores) y la cadena comercial de Deutz
Argentina con una inversión total de más de U$S 35 millones.
Luego, en 1998, AGCO Argentina incorporó gran parte de la red
comercial de Massey Ferguson S.A. completando una red de 250
63
puntos de venta en todo el país. Junto con ello, acordó la
transferencia de una planta para la fabricación de maquinaria
agrícola en la provincia de Córdoba, hoy transferida en parte al
grupo paulista Marchesan.
Estos movimientos “locales” tuvieron también su correlato en el
otro gran socio del Mercosur: Brasil. Durante el último lustro
AGCO invirtió más de U$S 100 millones en la compra y
aggiornamiento de una de las plantas industriales del grupo
Ioschpe-Maxxion en el estado de Río Grande do Sul (Canoas).
AGCO, es un grupo de orígenes financieros, cuya estrategia de
posicionamiento es dar prioridad a la red comercial.
CASE - NEW HOLLAND (CNH)
Otro grande, New Holland (subsidiaria del grupo Fiat) también
tuvo un ingreso impactante en el Mercosur. El primer paso
consistió en construir, en Curitiba (Brasil) una moderna planta con
capacidad de más de 30.000 unidades por año. Luego, adquirió
su importador y comercializador en Argentina, Agrotecnia S.A., a
través de la compra de su grupo controlante británico Inchscape.
En la actualidad el grupo posee una importante participación en
tractores en Argentina, pero que aún no alcanza su fuerte
penetración en cosechadoras. En Brasil, su participación también
es alta, secundando a otro grande AGCO Int.
A su tradicional presencia en tractores, cosechadoras y forrajeras,
hace unos meses sumó a la familia los equipos de pulverización,
luego de la adquisición de Tyler. Por cierto, en esa estrategia no
64
podían quedar afuera las sembradoras, uno de los rubros más
dinámicos del mercado. En esa línea se inscribe el lanzamiento
en la Argentina de los equipos para siembra Concord, producidos
por la multinacional en Estados Unidos.
Instalada en Argentina desde hace más de una década, la
subsidiaria del grupo americano Deere & Co. se mantiene firme
en las primeras posiciones en cuanto a share en el mercado
argentino.
Hace pocos meses, John Deere puso en marcha en Argentina la
División Equipos Agrícolas en la planta de Granadero Baigorria
(Santa Fe). Allí fabricará una nueva sembradora de granos finos y
una plantadora de granos gruesos neumática que lanzará este
año. El emprendimiento forma parte de un plan de inversiones de
US$ 45 millones en la Argentina.
Otra de las novedades del grupo en Argentina fue la llegada de la
financiera de Deere & Co. La posibilidad de financiar sus
productos a tasas internacionales es el objetivo de este ultimo
movimiento estratégico.
En lo que respecta a Brasil, en febrero del 2000 el grupo
americano tomó completamente el control de SLC – John Deere,
la filial carioca, hasta allí en manos de Schneider Longemann S.A.
65
Valtra es una empresa con fuerte presencia en el Mercosur.
Fabrica tractores en Brasil y desde allí los distribuye a todos los
países del bloque con la marca VALMET.
Desde hace un tiempo se ha establecido como uno de los
fabricantes más fuertes. Dispone de una planta de alta tecnología
en Brasil, con una capacidad de producción de alrededor 10.000
unidades al año.
Fabrica una amplia gama de tractores de todas las potencias. Sin
embargo no posee una línea asociada de implementos o
cosechadoras que completen la línea.
ZANELLO
Zanello, el antiguo fabricante de maquinaria agrícola nacido en la
mediterránea provincia de Córdoba, si bien hoy atravesando un
período de diversificación, es uno de los “players” más
importantes del mercado Argentino. Con fuerte presencia en la
gama de potencias altas, Zanello llegó a participar con más del
20% de share en el país.
Sin embargo en los últimos tiempos, a pesar de ser haber
transitado un período de crecimiento, ha venido decayendo su
presencia en el mercado. La causa más importante de esta
disminución, es la política de diversificación en la que ha entrado
la compañía. Hoy, en la altamente integrada planta de Las
Varillas, se fabrican desde tractores hasta vagones, pasando por
cabezas de pozo para petróleo. Esta diversificación ha quitado
foco en su “core”, la maquinaria agrícola, y esto se ha plasmado
en una participación de mercado en franca disminución.
66
De todos modos, la compañía quiere dar muestras de
recuperación y, aunque la presencia en el mercado externo
todavía no es significativa, Zanello se encuentra desarrollando
canales de comercialización en Brasil, Paraguay, Bolivia,
Colombia, Perú, Venezuela y algunos países de la ex Unión
Soviética.
OTROS
Argentina El resto de la oferta en está compuesta por fabricantes menores,
principalmente de implementos: arados, sembradoras, rastras,
desmalezadoras, etc. Pequeñas industrias locales se reparten
estos mercados de menor importancia y totalmente atomizados.
Mainero, Metalfor, Terra y Erca pueden destacarse como las
empresas más importantes del sector.
En cuanto a tractores, el otro mencionable es SAME, del grupo
italiano SAME-DEUTZ FAHR. Esta marca es distribuída a través
de Mainero, un fabricante de implementos forrajeros
(rotoenfardadoras, ensiladoras, cortadoras, moledores y etc.). La
penetración es menor dado que su red comercial no tiene el peso
de las de la competencia.
Brasil
Brasil, además de los ya mencionados, cuenta con varios grupos
locales de fabricantes de mediana relevancia en todo el bloque
del Mercosur.
El más importante, que ya se ha hecho mención, es Agrale S.A.
La empresa cuenta con representación en varios de los países del
67
Mercosur. Con una línea completa que incluye desde
implementos de labranza hasta tractores, Agrale es una de los
fabricantes de orígen carioca más importantes del Mercosur.
En importancia le sigue el grupo Marchesan, asociado con AGCO
para la producción de sembradoras. Con base en Matao, San
Pablo, es el grupo fabricante de maquinarias más importante de
Brasil. Otro importante del sector, también de Matao, es Baldan.
ATRACTIVOS DEL MERCADO Y ALTERNATIVAS DE INTEGRACION
Habida cuenta de sus expectativas de crecimiento. El Mercosur es hoy
uno de los mercados más atractivos del mundo.
En particular en el sector de maquinaria agrícola las perspectivas
parecen todavía mejores que el promedio. Nada más basta mencionar que en
Argentina el promedio de antigüedad del parque de tractores es de nada
menos que 19 años, o que en Brasil sólo el 17% de la tierra cultivable es
explotada para hacerse idea del enorme potencial del mercado.
Es cierto que los últimos años no han satisfecho, en el conjunto de
operaciones del bloque, lo previsto. Pero esta situación especial tuvo su origen
en una atípica situación de bajos precios internacionales de los commodities. El
futuro, en cambio, aparece como más que generoso para los negocios en la
región.
ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN
La capacidad de la planta MASSEY FERGUSON, y su alto grado de
integración hacen que el conjunto fabril pueda exceder los requerimientos
productivos de potenciales compradores. En este sentido, y teniendo en cuenta
la reciente popularidad de las alianza estratégicas en el sector, es
recomendable analizar algún proyecto de co-producción. Asociarse con
68
productores de equipos similares, además de completar la gama, permitiría
reducir los costos totales de operación y mejorar la eficiencia a partir del uso
íntegro de la capacidad disponible de producción.
Esta alternativa sería también posible para empresas instaladas en
Brasil que formando un grupo de co-productores integren sus producciones
para todo el Mercosur en su conjunto, aprovechando las ventajas de Argentina
y las del Brasil.
El caso de MASSEY FERGUSON, en particular, puede adaptarse
perfectamente a estas alternativas. La disponibilidad de gran parte del proceso
de producción de maquinarias agrícolas y viales permite adaptarla a la
fabricación de cualquier tipo de ellas. De hecho, esta disponibilidad ha sido
explotada por los antiguos dueños que fabricaron allí desde tractores hasta
repuestos de automóviles, incluyendo sembradoras y maquinarias viales.
69
4 La Empresa 4.1 Historia
Antecedentes y Situación Actual
La planta industrial de tractores y maquinaria agrícola de MASSEY FERGUSON S.A. en Argentina, se encuentra ubicada en la localidad de
Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe, a 10 kilómetros del centro de la
Ciudad de Rosario, zona industrial de relevancia en la República Argentina.
CABINA DE VIGILANCIA VISTA FRENTE OFICINAS
Radicada en el país hace 27 años y dedicada a la manufactura y venta
de tractores marca Massey Ferguson, la empresa estuvo en actividad hasta
mediados del año 1999. Bajo la supervisión técnica de Massey Ferguson
International, proveedor de la licencia exclusiva, la empresa se erigió como una
de las líderes del mercado argentino. Hacia fines del año 1997 había registrado
en total más de 70.000 tractores vendidos a través de una red comercial
cautiva de alrededor de 80 representantes en todo el país. Fue en el año 1998
que debió reintegrar la licencia exclusiva de su marca Massey Ferguson a sus
propietarios actuales: el grupo americano AGCO Corporation.
A partir de ese año, y pese a haber lanzado pocos meses antes su línea
de excavadoras y maquinaria vial marca Massey Ferguson, su actividad
70
industrial quedó reducida a la fabricación de partes y repuestos, abasteciendo
al parque existente de tractores Massey Ferguson. Sólo un número reducido de
tractores (aproximadamente un millar) fueron producidas durante el último año
de actividad a pedido exclusivo de AGCO Argentina S.A. (subsidiaria del grupo
americano AGCO Corporation) como condición final acordada de
desvinculación. En ese período la empresa obtuvo algunos contratos para la
fabricación de repuestos para la industria automotriz.
Luego de ingresar en un concurso preventivo hacia fines del año 1995, MASSEY FERGUSON S.A. debió solicitar a mediados del año 1999, su propia
quiebra debido a una insostenible situación económica y financiera derivada del
bajo nivel de actividad del mercado de maquinaria agrícola.
Hoy, su planta industrial a orillas del Río Paraná, representa una
interesante alternativa de ingreso al Mercosur, con una inversión que
seguramente será atractiva. Del mismo modo, su red comercial, si bien
transferida a AGCO Argentina, constituye un valioso activo para nuevos
emprendimientos en el mercado argentino de la maquinaria agrícola y / o vial.
VISTA FRONTAL ADMINISTRACIÓN
71
4.2 Productos
Tractores
MODELO VARIANTES Modelo 1465 “S” – 65 cv standard Frutero Viñatero
Modelo MF. 1475 “S” – 80
cv
standard Frutero
Modelo MF. 1485 “S” – 90
cv
standard Frutero
Modelo MF. 1499 – 110 cv Línea “L” Línea S (doble
tracción)
Línea “SX”
Modelo MF. 1615 – 120 cv. Línea “L” Línea “S”
Modelo MF. 1650 – 145 cv
Modelo MF. 1670 – 165 cv
Modelo MF. 1690 – 185 cv
Modelo MF 5120 – 220 cv
Modelo MF. 5150 – 250 cv
TRACTOR MASSEY FERGUSON
72
Accesorios
Descripción Aplicación Toma de fuerza independiente 1465/1475/1485
Jgo. De contrapesos para ruedas traseras fruteros
Jgo de 8 contrapesos frontales Todos (excepto fruteros)
Jgo de 6 contrapesos para ruedas traseras 1465/75/85/99 L/1615 L
Kit rodado dual 18.4 x38 sin neumáticos 1615/50/70
Kit rodado dual 18.4 x 38 con neumáticos 1615/50/70
Conj. Contrapesos (8 frontales y 4 traseros) **
Hidráulico auxiliar simple 1465/75/85 (todos 3 puntos
Hidráulico auxiliar doble “ “ “
Kit rodado dual 18.4 x 34 sin neumáticos 1499/1615
Kit rodado dual 18.4 x 34 con neumáticos 1499/1615
Hidráulico auxiliar triple ***
Hidráulico auxiliar simple Fruteros (3 puntos)
Jgo. De 3 contrapesos frontales Fruteros
Guardabarros traseros Línea “L”
Guardabarros delanteros para 4 wd 1499/1615/1650
Rodado dual 15.5 x 38 1485
Cilindro reforzador 1615/1650 (todos 3 puntos)
Levante Super Alto 1499 sx
Cabina básica 1485/1499/1615/1650 (excepto
“L” y frutero)
Cabina básica con A.A. 1615 a 1690
Cabina de lujo con A.A. 1615 a 1690
Cabina de lujo con A.A. 5120
73
Cosechadoras
MODELO VARIANTES Cosechadora de granos MF. 6850
Cosechadora de granos MF. 6855 hidrostatic
Cosechadora arrocera MF.6855 hidrostatic Simple tracción
Doble tracción
Con orugas
COSECHADORA MASSEY FERGUSON
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Cargadores frontales y retroexcavadoras
MODELO VARIANTES Modelo MF. CR. 100/90 cv. Cargador frontal de ¾ m3
Cargador frontal de ¾ m3 con
retroexcavadora
Cargador con largo extensible
Cargador frontal de 1 m3
Cargador frontal de 1m3 con
retroexcavadora
PALA FRONTAL MASSEY FERGUSON
Equipos MF- 2.500
MODELO VARIANTES Autoelevador MF-2.500 / E.2T
Autoelevador MF-2.500/ E.3T
Pala cargadora MF-2.500 /C. 1 M3
75
4.3 Sistema Comercial ORGANIZACION COMERCIAL
MASSEY FERGUSON contaba con una importante red comercial, de más de
80 representantes en todo el país, siendo una de sus activos más relevantes.
Todavía hoy existe contacto con la mayoría de ellos. No obstante, gran parte
de loa red de concesionarios fue transferida a la empresa AGCO hacia fines del
año 1998.
TRACTOR MASSEY FERGUSON EN ACTIVIDAD
4.4 Proveedores
MASSEY FERGUSON contaba con importantes proveedores nacionales
y extranjeros que hablan de la trascendencia fronteras afuera de esta industria
Argentina.
Del extranjero los más destacado son los fabricantes de motores:
Perkins de Inglaterra, y MAXXION en Brasil se inscriben como los proveedores
en ese rubro. El otro gran rubro “extranjero”, y a pesar de que MASSEY
76
FERGUSON podía fabricarlas, son las transmisiones. La inglesa EATON era la
principal proveedora en ese rubro.
Con respecto a los proveedores nacionales es destacable la presencia
en la zona de Rosario de diversas industrias y talleres con los que Massey
Ferguson mantenía una fluída relación para proveerse de diferentes tipos de
insumos.
77
5. La Planta Industrial
La Planta está ubicada en la Av. San Martín 1756 en la localidad de
Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe, a 10 kilómetros de la ciudad de
Rosario, y en la zona central del país. Se encuentra emplazada en la zona sur
de la ciudad, con frente al Oeste sobre Avenida San Martín - Ruta Nacional Nº
11, la arteria principal con desarrollo comercial y de vinculación con la región.
VISTA INTERIOR NAVE
Es una ubicación de privilegio por la importancia económica de la zona y
la actividad agrícola desarrollada en San Nicolás, Villa Constitución, San Pedro
y Rosario, ciudades claves de la Pampa húmeda y de alta producción agrícola.
Además, Granadero Baigorria está llamada a ser una ciudad de gran pujanza,
sobre todo por su cercanía con la ciudad de Rosario y más aún, con la
construcción del Puente Rosario – Victoria (Entre Ríos), lo que la convertirá en
un interesante polo de desarrollo y lugar de tráfico mesopotámico y Mercosur,
en muy corto lapso.
La planta está equipada para la fabricación integral de tractores,
maquinaria agrícola y vial, con sus líneas de montaje, maquinarias y
78
herramientas. La capacidad de producción instalada en la planta de Massey
Ferguson es de aproximadamente 6.000 unidades / año.
Asimismo, es adaptable para la fabricación de cabinas, remolques,
arados, sembradoras, cosechadoras y autopartes, entre otros productos de
mecanizado industrial.
VISTA INTERIOR NAVE INDUSTRIAL
En la página siguiente se agrega una vista aérea en la que puede
apreciarse la planta de Massey Ferguson y los terrenos sobre los que está
construída a orillas del Río Paraná. También se acompaña un plano de
ubicación de la planta en el área del Gran Rosario –Ver plano en hoja siguiente
-.
5.1 Terrenos
Los terrenos sobre los que se asienta la planta industrial de Massey
Ferguson cuentan con una superficie aproximada de 163.528 m2, resultando
posible una división de los mismos de modo de destinar parte a la actividad de
la planta y parte a otros destinos, teniendo en cuenta su ubicación lindante con
desarrollos urbanos de buen nivel y su frente de 100 metros sobre el Río
Paraná.
79
Siguiendo este criterio se ha realizado una escisión de 31.285,20 m2 de terreno
ubicado en el sector este sobre las barrancas del Río Paraná que se licitará en
forma independiente (lote D, Terreno Barranca).
El resto del terreno de aproximadamente 132.243 m2 sobre el que está
construida la Planta Industrial (lote Planta Industrial), se licitará como parte
integrante del conjunto fabril.
La división señalada puede apreciarse en el siguiente plano de
subdivisión adjunto en página siguiente.
Tomando en consideración el potencial de usos diferentes que tienen los
terrenos de Massey Ferguson S.A. S/Quiebra que no resultaren necesarios
para la operación de la planta fabril, se ha encomendado la realización de un
proyecto de subdivisión bajo este criterio a especialistas de la zona. Dicho
proyecto se ofrece a título informativo, como anexo I a fin de ayudar a la
evaluación de posibles desinversiones respecto de la actividad industrial.
80
5.2 Edificios Generalidades
Está compuesta por un conjunto de edificios comunicados por una calle
perimetral de hormigón armado, con playas de depósito y de maniobras.
Aunque de tipologías diferentes definen una unidad arquitectónica de diseño
interesante, en el frente de la planta existen espacios verdes bien parquizados.
VISTA LATERAL NAVE
Del total del terreno de los activos de Massey Ferguson se han
destinado 132.243 m2 a licitarse conjuntamente con la planta fabril y las
maquinarias.
La propiedad está completamente cercada con alambrado tipo olímpico
con postes de hormigón y zócalo del mismo material.
Se ha realizado un plano de Planta de Techos y otro con el lay out de la
planta que se agregan en la página siguiente, sirviendo como guía de la
completa descripción de cada sector edilicio, su superficie cubierta, calidad
constructiva y estado de conservación que se desarrolla seguidamente.
81
EDIFICIOS Y ANEXOS QUE COMPONEN LA PROPIEDAD
Edificio A. Control de accesos. •
•
•
A1. Portería Central. Superficie cubierta 100,00m2.
Generalidades: Edificio de un solo nivel en mampostería portante con losa de
HºAº.
Calidad constructiva: Buena
Estado de conservación: bueno sin mantenimiento.
A2. Portería Despacho.
Superficie cubierta 36,00m2
Generalidades: edificio de un solo nivel en mampostería portante con losa de
HºAº
Calidad constructiva: Regular
Estado de conservación: malo.
Edificio B. Despacho. B1. Oficina
Superficie cubierta 42m2
Generalidades: mampostería portante con losa de hormigón armado. Posee
grupo sanitario.
Calidad constructiva: buena
Estado de conservación: regular
B2. Garage. Superficie cubierta 85m2
Generalidades: edificio destinado al guardado de vehículos, construido con
columnas y vigas de hormigón armado con cubierta de chapas de fibrocemento
tipo canalón.
Calidad constructiva: regular.
Estado de conservación: regular.
Edificio C. Comedor Superficie cubierta 892,50m2
82
Generalidades: estructura de metálica de un solo nivel con techo plano,
cielorraso suspendido con artefactos embutidos y muros exteriores en
mampostería con amplia vidriera hacia el jardín del frente. Consta de cocina,
salón comedor, comedor para ejecutivos y batería de baños.
Calidad constructiva: Buena
Estado de conservación: bueno sin mantenimiento ni actualizaciones.
VISTA FRONTAL COMEDOR
Edificio D. Estacionamiento. •
D1. Estacionamiento sector sur. Superficie cubierta 315m2
Generalidades: tinglado con estructura metálica y techo de chapa. Piso de
escoria cerámica.
Calidad constructiva: mala
Estado de conservación: malo
D2. Estacionamiento sector norte Superficie cubierta 175m2
Generalidades: tinglado con estructura metálica y techo de chapa.
Calidad constructiva: mala
Estado de conservación: regular
83
Edificio E. Oficinas de administración •
•
Superficie cubierta 1362,90m2
Generalidades: estructura de hormigón armado resuelta en dos niveles con
techo plano con cielorrasos aplicados. Los muros de cierre exteriores son de
mampostería con gran superficie vidriada en especial en su hall de ingreso y de
exposición en planta baja. Con dos alas bien definidas en cuanto a usos cuenta
con privados, pull de empleados con divisorios de madera y varias baterías de
baños en ambas plantas. El sistema de climatización de calefacción es por
aires con conductería a la vista. Para refrigeración cuenta con equipos
individuales compactos y de tipo split.
Calidad constructiva: buena
Estado de conservación: bueno sin mantenimiento ni actualizaciones.
Edificio F. Nave de producción. F.1. Nave original Superficie cubierta 21.334,50m2
Generalidades: edificio de un solo nivel construido columnas de hormigón
armado, cabriadas metálicas y chapa de fibrocemento con diseño tipo shed.
Alberga entrepisos interiore y de aproximadamente 2x135m2 con oficinas en
planta alta y pañoles a nivel de piso. Tiene 7 puentes grúa 1-2 toneladas.
Cuenta con sanitarios repartidos en la superficie de las naves, en mal estado.
Calidad constructiva: muy buena.
Estado de conservación general de las naves bueno sin mantenimiento.
F2. Anexo Norte (este edificio se ha construido como agregado a la nave
original).
Superficie cubierta 1.837,35m2
Repite tipología edilicia de la nave central.
Estado de conservación: regular
F3. Anexo Sur (este edificio se ha construido como agregado a la nave
original).
84
Superficie cubierta 1.837,00m2
Edificio G. Vestuarios •
•
•
Superficie cubierta 792,00m2
Generalidades: edificio de un solo nivel con estructura de hormigón armado y
muros de cierre en ladrillo visto. Cubierta de fibrocemento tipo canalón. Posee
baterías de baños en mal estado de conservación.
Calidad constructiva: regular
Estado general del edificio: regular
Edificio H. Galpón depósito fiscal.
Superficie cubierta 1.247,50m2
Generalidades: galpón de estructura metálica con cerchas tipo parabólicas con
zócalo de bloques de cemento h:1,20 y chapa sinusoidal.
Calidad constructiva: buena
Estado de conservación: bueno sin mantenimiento.
Edificio I. Depósito. I1. Galpón. Superficie cubierta 1.696,90m2
Generalidades: edificio compuesto por una serie de tres naves de estructura
metálica, dos de tipo parabólico sobre columnas y vigas de hormigón armado
con cierres laterales de chapa y una a un agua tipo shed con paredes de
bloques de hormigón a modo de cierre. Las tres naves poseen piso de
hormigón armado en regular estado.
Calidad constructiva: buena
Estado de conservación bueno sin mantenimiento.
I2. Oficina Superficie cubierta 233m2
Generalidades: edificio en planta baja con batería de sanitarios construido en
mampostería portante con losa de hormigón armado.
Calidad constructiva: regular
85
Estado de conservación: regular
I3. Tinglado depósito. Superficie cubierta: 126m2
Generalidades: cubierta de chapa sin laterales. Piso de hormigón.
Calidad constructiva: mala
Estado de conservación: regular.
Construcciones adyacentes J. •
•
•
J1. Galpón. Superficie cubierta 243m2.
Generalidades: serie de cuatro galpones y tinglados de tipologías variadas con
estructura metálica y cubierta de chapas.
Calidad constructiva: regular
Estado de conservación: malo.
J2. Galpones y tinglados. Superficie cubierta 573m2.
Generalidades: serie de galpones y tinglados (cubierta sin laterales)
Calidad constructiva: regular.
Estado de conservación: malo
Sector depósito fiscal (K) Superficie de planta 4.800m2.
Generalidades: sector delimitado por alambrado de malla romboidal con postes
de caños metálicos sobre piso de hormigón armado. Posee alero metálico
sobre el ingreso.
Calidad constructiva: bueno
Estado de conservación: bueno
Obras para infraestructura. (L)
L1. Planta reductora de gas.
L3 cabina maniobra de energía eléctrica.
86
L3. tanque elevado de reserva de agua. Estructura de hormigón armado con
tanque ejecutado en el mismo material.
Calidad constructiva: buena.
Estado de conservación: bueno.
L4. Pavimento exterior (aproximadamente 31.000m2- no incluye el depósito
fiscal exterior). Se encuentra en regular estado de conservación necesitando
obras de reparación en juntas y reposición de algunos paños
(aproximadamente un 3% de su superficie).
Calidad constructiva: buena.
Estado de conservación: buena
Edificios en el sector club. (M). M1. Edificios
Divididos en dos construcciones, casa y vestuario, suman una superficie
cubierta de 305m2.
Calidad constructiva: regular
Estado de conservación: regular.
5.3 Servicios Generalidades
La planta cuenta con instalaciones y servicios diversos en buen estado
de conservación y aceptable nivel tecnológico entre los que se destacan los
siguientes:
5.3.1 Energía Eléctrica Proveedor : E.P.E. ( Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe )
Origen de la toma : Línea de Media Tensión de 13,2 KV
Potencia instalada : 2400 KVA (Cuatro transformadores de 600 KV,50 Hz c/u
distribuidos en cuatro sub-estaciones dentro del predio de la fábrica) .-
87
Distribución: En el interior de la fábrica, aérea, mediante bandejas portadoras
tanto para la línea de 380 V como para la de 220 V y embutida en la
administración
Sub-estaciones : Cuatro, distribuidas en grupos de dos con dos trafos de 600
KVA c/u, posicionadas en ambos extremos de la fábrica y en laterales
opuestos.
Tienen unidad de interconexión y unidad control de factor de potencia programable.
Tableros : Un tablero general con interruptor general secundario en baño de
aceite para el ingreso, de 30 KV x 600 A , y ocho tableros de distribución
interna para todas las secciones de trabajo, tableros seccionadores y
medidores de consumo, todos marca Siemens Argentina
Grupo electrógeno : Motor Perkins a gasoil y Alternador de 75 KVA, 50 Hz,
380/220 V
5.3.2 Gas
Tiene provisión de gas natural por parte de Litoral Gas S.A. con tendido aéreo
dentro de la Planta, con instalación a la vista (cañerías, válvulas, reguladoras,
manómetros, etc) observándose buen estado de conservación e identificación
con color según normas. La presión línea de suministro es de 25 Bar.
Según información de la empresa Litoral Gas S.A. no existen problemas de
reasignación de caudales en 25 Bar. Por lo que no se prevén problemas futuros
para el suministro de gas, aún sin fueran necesarios caudales mayores a los
utilizados en el pasado por Massey Ferguson.
5.3.3 Agua Industrial Profundidad de captura : aproxim. 50 metros, segunda napa
Caudal bombas sumergidas : 50 m 3 / hora
Número de pozos : 2
Diámetro de cañería toma de agua e ingreso al tanque : 4 "
Diámetro de cañería de salida del tanque a suministro : 6 "
Tanque de agua y base : Hº Aº
Diámetro exterior del tanque : 6000 mm
88
Diámetro interior del tanque : 1800 mm
Altura útil : 4100 mm
Capacidad : 100.000 lts.
Altura base del tanque : 20 metros
Altura total base y tanque : 28 metros
Instrumentación : Pararrayos, balizas (no funcionan), control de nivel (no
funciona) tablero comando bombas, cuadro de válvulas de accionamiento
manual.-
Distribución : en toda la planta, en forma aérea, color s/ normas
Calidad del agua . no apta para consumo
5.3.4 Incendio La instalación existente en la parte externa de la fábrica es vieja y con cañería
enterrada.
La interior es convencional (con mangueras) y tiene en la zona del túnel de
pintura dos baterías de 7 tubos cada una de anhídrido carbónico.
Calificación sistema incendio 5
5.3.5 Agua potable Es provista por Aguas Provinciales de Santa Fe, con una asignación bimestral
de 600 m 3 a un costo de $ 260 y provee solo a la portería, administración y
bebederos del interior de la fábrica.-
Calificación agua industrial y potable 6
5.3.6 tratamiento de efluentes- cloacas la planta fabril no cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes
industriales, confluyendo los mismos conjuntamente con los cloacales en un
ducto que termina en el río y vuelca directamente.
Los efluentes más comprometidos son los líquidos provenientes de las
secciones de maquinado liviano y pesado, el sector de futuras y el de
tratamiento de metales.
89
Los efluentes gaseosos provenientes de las plantas de tratamiento térmico,
túneles de pintura y sección lavado y acondicionamiento de superficies se
ventean directamente aunque debe aclararse que no son muy importantes.-
Los residuos sólidos se vuelcan en una cava existente dentro del predio de la
fábrica o se comercializan (virutas y retazos metálicos, madera de embalajes,
cartones, etc.)
5.3.7 Aire Comprimido Disponibilidad de tres motocompresores Marca Sullair Argentina S.A., todos
modelo 16 - 100 , con números de serie 218, 219 y 256, motor asincrónico
trifásico de 100 CV dos marca Siemens y otro marca ACEC y compresores con
entrega nominal de 7 Kg / cm 2 .-
Las tres unidades alimentan un tanque pulmón, exterior al recinto donde están
las mismas, de hierro, con una capacidad de 3 m 3 y de dimensiones: diámetro
1200 mm y altura 2800 mm .- Cañería de ingreso al tanque de 6"de diámetro e
igual de salida y cuadros de válvulas de accionamiento manual.-
Distribución : En todas las secciones de la fabrica donde se emplean
herramientas de mano que son todas neumáticas.- Cañería aérea, color según
normas.-
Calificación 5
5.3.9 Tanques de gasoil y aceite
Son dos tanques iguales, metálicos, de 20.000 lts. de capacidad cada uno,
montados sobre nivel, dentro de una pileta de mampostería de seguridad ante
volcamientos o pérdidas, de 1900 mm de diámetro y montados sobre cunas
metálicas.- En buen estado de conservación.-
Calificación 8
90
5.4 Equipamiento productivo
La planta cuenta con un parque de maquinas y equipos de cierta
antigüedad que se encuentran en buen estado de conservación y en
condiciones de ser puestos en funcionamiento. De hecho, la fábrica estuvo en
actividad hasta mediados de 1999.
Dentro del conjunto de maquinarias existe un grupo moderno dotado con
sistema de control numérico.
En el anexo II, se detalla un completo inventario de las máquinas y
equipos con indicación de su ubicación dentro de la planta.
En términos generales el equipamiento es el siguiente:
5.4.1 Equipamiento Industrial:
Equipos para la fabricación de engranajes, ejes , coronas dentadas, etc.,
con creadoras, afeitadoras, brochadoras, rectificadoras, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
Equipamiento general de tornos automáticos, tornos CNC, perforadoras
múltiples, radiales, alesadoras para todo tipo de piezas.
Centros mecanizado CNC para el husinado de todo tipo de piezas de
alta precisión hasta un tamaño de 1m3.
Equipamiento general con guillotinas, plegadoras, pantógrafos de corte,
etc.
5.4.2 Caldería
Soldadoras de arco sumergido para cordones de alta resistencia para
estructuras pesadas.
Soldadoras de punto para chapa de carrocerías, capots, laterales, etc.
Punzadoras CNC para corte de desarrollos, punzonados especiales, etc.
Prensas y balancines para estampados.
91
5.4.3 Cabinas de Pintura
Cabina de pintura para pintado electrostático con todo el equipamiento
necesario de ventilación, iluminación y cisterna de agua. La pintura es
almacenada en tanques especiales con agitadores y llega a la cabina
por cañerías. Esta instalación posee una cabina de lavado y desengrase
para productos armados, una cabina de secado a 80ºC y la cabina de
pintado propiamente dicha.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pintura Horneable: Se trata de una instalación completa de tratamiento
de chapa (fosfatizado), con cabina de pintura horneable continua con
cadena transportadora.
5.4.4 Tratamiento Térmico
Hornos de atmósfera para cementado de piezas como engranajes y
otras.
Hornos de Revenido.
Máquinas de inducción de baja frecuencia.
Máquinas de inducción de alta frecuencia.
Máquinas de tratamiento Sub-Cero a –75ºC para pistas de rodamientos.
5.4.5 Centro de Medición
Equipos varios de medición, entre ellos: dos máquinas tridimensionales
CNC de medición para piezas grandes (1m3).
Máquinas de control de engranajes.
5.4.6 Laboratorios Cuenta con equipos para el análisis de metales, aceites, gomas,
pinturas, etc.
Además está provisto de microscopios, máquinas de tracción, equipos
de nieblas salinas, etc.
92
5.4.7 Ensayos y Evaluaciones
Equipos para ensayos cíclicos de vibración. •
•
•
•
Equipos para ensayos cíclicos hidráulicos.
Dinamómetros para medir potencia de motores.
Test de estructuras, chasis, etc.
5.5 El Proceso Productivo / capacidad de producción
La planta MASSEY FERGUSON cuenta con una altísima variedad de
procesos industriales que incluyen matricería, caldería, armado, pintura, etc.
La tercerización era mínima y el grado de integración se estima superior
al 80%. El insumo más importante adquirido de tercero era el motor. El
proveedor del mismo fue Perkins, tanto desde Inglaterra como de desde Brasil.
También algunas transmisiones eran adquiridas a EATON y ZF.
Respecto de la matricería una porción menor era también tercerizada.
Se han recuperado la totalidad de las matrices utilizadas para esta
tercerización, estando disponibles en planta para la utilización del futuro
propietario.
93
6. Terreno Barranca
La extensión de los terrenos sobre los que se asienta la planta industrial
excede las necesidades de uso operativo de la misma. Es así que, habida
cuenta de la factibilidad de la división de los dominios catastrales, se ha
decidido enajenar la fracción ESTE, lindante con el Río Paraná, separada del
resto del conjunto industrial. Los oferentes por la planta podrán ofertar también,
separadamente, por esta fracción. Si bien se trata de dos licitaciones
diferentes, las aperturas se realizarán el mismo día, con una hora de diferencia
entre una y otra, iniciándose con la Planta Industrial.
Esta división, de la que se adjunta esquema, es una alternativa para
optimizar el uso de las tierras y agregar un valor potencial de uso residencial,
acorde al emplazamiento del mismo contra el Río Paraná
Características del Inmueble
El inmueble, se encuentra ubicado, al igual que el resto de la planta
industrial, en la ciudad de Granadero Baigorria, Departamento Rosario,
Provincia de Santa Fe. Emplazado en la zona Sur de la ciudad, linda sobre
calle Urquiza al Norte y dispone de un frente posterior de 100 metros sobre las
Barrancas del Río Paraná.
El terreno cuenta con una salida hacia la Avenida San Martín - Ruta
Nacional Nº 11, a una distancia de 300 metros, a través de la calle Urquiza.
Esta Avenida es una arteria de gran desarrollo comercial y constituye un nexo
fundamental con toda la región, por encontrarse a una distancia de 1½ km. del
acceso al Puente Rosario - Victoria y estar ubicada a metros del ingreso a la
Avenida de Circunvalación, conexión fundamental de la autopista Rosario -
Santa Fe.
La superficie total del terreno es de 31.285,20 m2.
94
Usos Posibles
Los usos posibles para esta fracción de terreno son residencial y
recreativo, estando abierta la posibilidad de una marina sobre la costa del Río
Paraná.
Entorno Cercano
El entorno inmediato está compuesto por una zona urbanizada
consolidada, con la importante presencia del Complejo Granadero Baigorria
compuesto por un Policlínico y Escuelas, sobre la Avenida San Martín y con un
importante desarrollo comercial, enriquecido por algunas industrias. En la trama
urbana interior prevalece el uso residencial de categoría buena a muy buena.
Actualmente todo el sector está en una etapa de constante desarrollo, con
emprendimientos de marinas privadas y construcción residencial para uso
permanente. Las expectativas sobre el futuro de la zona son buenas
considerando el impacto urbano a recibir a partir de la próxima habilitación del
Puente Rosario- Victoria (ver plano y vista aérea en página siguiente).
95
7. Insumos y materias primas - costos locales Como ya se ha señalado la zona de Granadero Baigorria cuenta con una
amplia oferta de proveedores de insumos y servicios, necesarios para la
actividad industrial.
Una breve síntesis de los principales costos locales de dichos insumos y de los
impuestos nacionales, provinciales y municipales se detalla a continuación.
7.2 Energía Eléctrica
La energía eléctrica provista por la Empresa Provincial de Energía tiene
un cuadro tarifado similar para el mismo servicio prestado en otros puntos del
país.
Por otra parte el usuario tiene la posibilidad de comprar energía a través del
Mercado Mayorista Nacional por medio del cual se homogenizan los mejores
precios a nivel nacional para cualquier destino.
En el caso de la Planta Massey Ferguson, la conformación de la facturación era
la siguiente:
− Cargo fijo + monto energía diurna y nocturna
− Bonificación por factor de potencia = Básico
− Mas:
0,6% impuestos nacionales
27% IVA
6% Contribución comunal
Tasa Alumbrado Público
El valor promedio pagado por Massey Ferguson para el período oct/98 –
sep/99 fue de $0,068 el KW/H, para un consumo de 2.492.200 KW/H.
7.3 Gas industrial
La provisión de gas industrial es realizada por Litoral Gas S.A. que
informa los siguientes datos de su relación con Massey Ferguson:
96
− Consumo promedio: 250m3/hora
− Consumo comprometido: 100m3/hora
− Presión de línea: 25 bar.
Conformación de la facturación y valor servicio
Factura teórica (base 100.000 m3) incluye Ingresos Brutos $ 11.152,22 •
•
•
+ 4% Tasa municipal Granadero Baigorria
+ 27% IVA
+ Decreto 1.136 (regalía por gasoducto) $ 0,001428/m3
Total (si está exento IVA percepción) $ 14.752,21
Total (si no está exento IVA percepción + 5% $ 15.309, 82
7.4 Agua industrial y potable
El agua industrial es provista a la planta por medio de perforaciones
propias según lo detallado en el punto “Instalaciones”.
Con respecto al agua potable la misma es provista por la empresa Aguas
Provinciales de Santa Fe, con una asignación mensual de 600 m2 a un costo
de $260 por mes.
7.5 Impuestos y tasas En la Argentina la actividad productiva está sujeta al pago de impuestos
de orden Nacional, Provincial y tasas de orden Municipal.
Los principales impuestos y tasas son los siguientes:
Impuestos nacionales
− Impuesto al Valor Agregado (IVA) 21%
− Impuesto a las Ganancias 35%
97
− Impuesto Ganancias Mínima Presunta 1% sobre activos
(deducible del impuesto a las ganancia)
Impuestos Provinciales (Santa Fe)
− Impuesto sobre los Ingresos Brutos: variable por tipo de actividad
− Impuesto inmobiliario: variable según tipo de actividad
− Impuesto de Sellos
− Aporte Patronal ley 5.110
Tasas Municipales (Retribución de Servicios)
− Patente de vehículos
− Tasa de Alumbrado público 6% sobre consumo de energía eléctrica
− Tasa sobre consumo gas industrial 4% sobre consumo de gas
98
8. Recursos Humanos
La zona de Granadero Baigorria cuenta con amplia disponibilidad de
mano de obra de diversas calificaciones por estar insertada en el cordón
industrial del Paraná donde se asientan todo tipo de industrias que resultan
formadoras de personal calificado
En este momento y debido a las consecuencias de la transformación
económica hay en el gran Rosario una alta tasa de desocupación con una alta
oferta de mano de obra.
En cuanto al personal de Massey Ferguson gran parte del mismo podría
ser reintegrado si la empresa reiniciara la actividad aprovechando la ventaja de
su calificación y entrenamiento. No ha sido posible obtener el organigrama de Recursos Humanos
utilizado en el último período de actividad de Massey Ferguson, aunque su
importancia es relativa, habida cuenta que la empresa que resulte adjudicataria
aportará el propio.
Con respecto a los costos salariales, los mismos estaban determinados por el
“Convenio Colectivo de Trabajo Nº 20/90 “E”, homologado el 29/01/90.
Dicho convenio establecía las condiciones generales y especiales de trabajo,
los salarios, cargas y beneficios sociales, como asimismo la representación
gremial y el sistema de reclamación.
A título informativo se detalla a continuación el valor horario del salario de
convenio para las nueve categorías del mismo:
99
CATEGORÍA VALOR/ HORA 1
-Peón de carga y descarga $ 2,60 2
-Operario manipulador materiales -Operario de rebabado
$ 2,86
3 -Operario de maquinado -Operador equipo de corte oxiacetilénico -Operario de recepción de materiales -Operario expedidor de materiales -Apuntador de control de producción
$ 3,04
4 -Operador de brochadora -Operador de fresadora -Operario de montaje -Operario de inventario cíclico -Conductor de vehículos automotores -Operario de almacén
$ 3,17
5 -Operador de balancines -Operador de prensas -Pintor a soplete -Verificador de stock -Operario de instalaciones eléctricas -Operador de roscadora -Ooldador eléctrico.
$ 3,44
6 -Soldador combinado -Operador de rectificadora -Operador de banco de prueba hidráulico -Electricista 3ºgrado -Mecánico de automoteres de 4º grado -Ajustador de utilaje de 2º grado -Mecánico de mantenimiento de máquinas.
$ 3,61
7 -Electricista de 2º grado -Soldador combinado -Cañista -Operario de mantenimiento de registradoras -Inspector de control de calidad principal -Especialista preparador de herramental
$ 3,78
8 -Carpintero modelista -Operario de laboratorio -Mecánico de 1º grado -Operario de ingeniería de calidad
$ 3,91
9 Categoría sin personal
100
9. Valuación y precio base
Criterios de valuación Las modernas técnicas de “valuación de Empresas y / o Proyectos de
Inversión” no ofrecen un método único y universal para la determinación del
valor de una empresa, sino un conjunto de métodos diferentes a ser aplicados
según las circunstancias concretas de cada caso.
Normalmente puede aplicarse más de un método y luego ponderarlos en
función de su adaptación al caso específico y de esa manera, creando un
marco relativamente objetivo, encontrar un valor síntesis de los diferentes
métodos.
En el caso de MASSEY FERGUSON S.A. s/quiebra, por tratarse de una
planta industrial que puede destinarse a distintas alternativas de producción de
factores y maquinaria agrícola, como asimismo a procesos de coproducción
integrado con otras plantas industriales, resulta poco aconsejable la utilización
del método de flujo de caja.
Por otra parte el importante terreno y los edificios de la planta pueden
destinarse a otros usos por su buena ubicación en una zona de
emprendimientos y de logística de envergadura.
De tal modo el plan de negocios que permita la aplicación de esta
metodología será muy distinto dependiendo de que uso le asigne el comprador
de los activos.
Por otra parte, por tratarse de la venta de activos libres de todo pasivo,
tampoco resultan de aplicación, los métodos patrimoniales que implican
determinaciones sobre activos y pasivos, ni los que consideran valores
intangibles como el valor llave ó las marcas de comercio importantes, y sí son
de aplicación, aquellos métodos que tienen en cuenta los valores de los activos
exclusivamente analizados desde diferentes perspectivas.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se han seleccionado tres
métodos para efectuar la valuación de los activos de MASSEY FERGUSON
s/quiebra:
101
♦ MÉTODO I: Tasación de activos a valor de mercado: Consiste en realizar
tasaciones por especialistas en el área inmobiliaria, de construcciones y de
maquinarias estableciendo los posibles valores de venta independientes de
terreno, edificios y maquinaria, en forma individual.
♦ MÉTODO II: Tasación de Activos como Conjunto Fabril: Se realiza una
valuación del conjunto fabril en su situación actual, bajo el supuesto de que
la planta con sus instalaciones y maquinarias puede en conjunto tener valor
para un proyecto de reactivación de la misma.
♦ MÉTODO III: Tasación de Activos por el Sistema de Construcción a Nuevo ajustado por depreciación: agrega al método de “Tasación de
Activos como Conjunto Fabril” el cálculo del valor a nuevo de los edificios y
servicios depreciados por amortización. Dado que este método introduce
una alternativa sólo en la valuación de los edificios, para el valor de las
maquinarias hemos recurrido a un promedio de los métodos anteriores.
Con respecto a los terrenos, se ha planteado una propuesta de escisión de
los mismos en dos fracciones considerando la superficie necesaria para las
instalaciones de la planta industrial y su operación y atendiendo a la factibilidad
de escisión normada en los títulos de propiedad.
Los valores obtenidos a través de la aplicación de los mencionados
métodos se han procesado utilizando los criterios del método “nube de precios”
de SAPIN S.A. Además, habida cuenta de las características particulares del
caso MASSEY FERGUSON S.A. s/quiebra, se ha realizado una ponderación
final, en la que se ha tenido especial consideración por la influencia de otros
dos factores: la incidencia de las condiciones del mercado en la determinación
del valor y los objetivos específicos de las valuaciones judiciales.
102
Valor base propuesto
De acuerdo con el análisis efectuado de los distintos métodos valuatorios, y
habiendo realizado la aplicación del método “nube de precios” de Sapin,
teniendo especial consideración en los distintos aspectos que influyen en el
valor como la situación del mercado, la tecnología de producción disponible y
las condiciones económicas generales se ha determinado, ponderando los tres
métodos valuatorios, un valor para aplicar a los activos de MASSEY
FERGUSON s/quiebra.
El siguiente cuadro explica la ponderación realizada, concluyendo en un único
valor resultado de la valuación:
CUADRO VALORES PONDERADOS DE VALUACIÓN.
METODO VALOR FACTOR POND.
VALOR PONDERADO
Valor de Mercado 9.995.623 50% 4.997.811 Valor Conjunto Fabril 10.253.177 30% 3.075.953 Valor con Construcción a nuevo de Edificios 9.909.691 20% 1.981.938
VALOR PONDERADO TOTAL 10.055.703 VALOR PROBABLE DE REALIZACION $ 10.055.703
Sin embargo, y en consideración a las características de las valuaciones
judiciales en cuanto a establecer un “valor base” atractivo al mayor número de
oferentes posibles, realizamos una quita del 20% sobre el valor base resultante
de la valuación a los efectos de ser establecido como base licitatoria.
Asimismo, proponemos proceder con la venta separada del terreno escindible
(Fracción Barranca) –ver Anexo I-. De ese modo, hemos configurado dos
alternativas que difieren en cuanto a la modalidad de venta de la mencionada
“Fracción Barranca”. Los valores “Base SAPIN” sugeridos serían:
103
CUADRO 4.2. VALORES BASE SAPIN PROPUESTOS PARA LA VENTA DE MASSEY FERGUSON S/QUIEBRA.
♦ ALTERNATIVA 1: Venta del conjunto SIN ESCINDIR “Fracción Barranca”
Valor “Base Sapin” a licitar Conjunto $ 8.044.562
♦ ALTERNATIVA 2:
Venta del conjunto ESCINDIENDO “Fracción Barranca”
Valor “Base Sapin” a licitar Planta Industrial $ 7.473.845
Valor “Base Sapin” a licitar Terreno Escindible Fracción Barranca (36.773m2) $ 713.396
104
10. Procedimiento de venta previsto
La venta de los activos libres de todo pasivo de cualquier tipo de Massey
Ferguson S.A. s/ quiebra, ha sido encomendada a SAPIN S.A., consultora
especializada en mergers & acquisitions.
Dando cumplimiento a lo que establece la nueva ley de Quiebras de la
República Argentina, se ha decidido llamar a Licitación Pública Nacional e
Internacional en fecha y condiciones a difundir por el juzgado y prevista
inicialmente para la segunda quincena de noviembre.
El procedimiento prevé las siguientes etapas:
LANZAMIENTO DE LA LICITACIÓN Y VENTA DEL PLIEGO Y CARPETA DE
VENTA CON LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA, INVENTARIO, TASACIONES, ETC. Esta etapa prevé la mayor difusión posible de la licitación, el envío
de la carpeta de premarketing o brochure de venta a potenciales
interesados, como asimismo la venta del pliego y carpeta de venta
con toda la información disponible.
Para aquellos interesados que residan en el exterior se ha
previsto poner a disposición el pliego y carpeta de venta de
consulta en las Oficinas Comerciales, Consulados y Centros de
Promoción de Negocios Argentinos que se citan en el punto 11,
Contactos.
Si fuera necesaria más información, los profesionales de SAPIN
S.A., estarán a disposición de los interesados en forma
permanente.
PERÍODO DE CONSULTA Y VISITAS A LA PLANTA INDUSTRIAL (UN MES
APROXIMADAMENTE). En este periodo se responderán las consultas referidas a las
105
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, las
que deberán realizarse por escrito y dirigidas al Juez de la
quiebra.
También se organizarán visitas a planta con aquellos interesados
que así lo requieran a SAPIN S.A.
LICITACIÓN:
Apertura de los sobres con las ofertas, en la sede del juzgado de
la ciudad de Rosario. La apertura de sobres con las ofertas
económicas se realizarán el día 29 de Octubre a las 10hs,
10:30hs. y 11.30hs.. en dicho acto a realizar en la ciudad de
Rosario en el Juzgado de la Dra. Marta Gurdulich, con sede en la
calle Balcarce 1651 1º P., se procederá en primer lugar a la
apertura de sobres con las ofertas por la Planta Industrial y luego
se abrirán los sobres con las ofertas por el lote de terreno
“Barranca”.
ADJUDICACIÓN DEL OFERENTE QUE, CUMPLIENDO LAS CONDICIONES,
REALICE LA OFERTA MÁS ALTA.
La adjudicación la realizará el Juez a quien haya presentado la
oferta económica con el precio más alto, y luego de realizado el
procedimiento de mejora de ofertas previsto en el punto 14 del
pliego de bases y condiciones.
Perfeccionamiento de la transferencia de los activos. Esta etapa
consiste en la entrega de la posesión de los bienes al
adjudicatario y la instrumentación de los documentos legales
pertinentes para su inscripción.
106
11. Contactos
SAPIN S.A., consultora designada como enajenadora que interviene en
el proceso de quiebra de Massey Ferguson S.A., pone a disposición de los
potenciales interesados en la licitación para la venta de los activos de la fallida,
la presente carpeta de venta, para que los mismos realicen sus propias
evaluaciones, ya que la información brindada no constituye una promesa o
manifestación sobre el futuro.
Los contactos en SAPIN S.A. son:
Nicolás SIMONASSI Consultant
Tel/Fax: 54-11-4313-7999
e-mail: [email protected]
Pablo NAVARRO Consultant
Tel/Fax: 54-11-4313-7999
e-mail: [email protected]
Néstor FARIAS BOUVIER President
Tel/Fax: 54-11-4313-7999
e-mail: [email protected]
ARGENTINE EMBASSIES
Brasilia Roberto SALAFIA – Trade Counselor
Shis Ql 2 conj. 1 casa 19, Lago Sul
Brasilia, Brazil
Tel. 55-61-365-3000 Fax 55-61-365-2940
e-mail: [email protected]
Madrid
Alberto BASAVILBASO - Minister
107
Calle Pedro de Valdivia 21
Madrid, Spain
Tel: 34-91-564-28806 Fax 34-91-411-0814
e-mail: [email protected]
Frankfurt
General Consulate
Mainzer Landstrasse 46, 19th floor
Frankfurt, Germany
Tel: 49-69-972-0031 Fax 49-69-175-5419
e-mail: [email protected]
Rome
Daniel DODATO - Minister
Piazza del Esquilino 2
Rome, Italy
Tel: 39-06-474-2551 Fax: 39-06-481-9787
e-mail: [email protected]
Shanghai
Miguel A. VELLOSO - Minister
Sun Plaza Building 88, Xian Xia Road, West Tower 4º
Shanghai, People’s Republic of China
Tel 86-21-6278-0300 Fax: 86-21-6595-8539
e-mail: [email protected]
108
Anexo I
Proyecto de subdivisión y
escisión terreno de la planta
industrial de Massey
Ferguson S.A. S/ Quiebra
Proyecto de subdivisión y escisión terreno de la planta industrial de Massey Ferguson S.A. S/ Quiebra
109
Considerando que la extensión de los terrenos sobre los que se asienta
la planta industrial exceden las necesidades de la misma y aun las de posibles
ampliaciones, se ha realizado un proyecto de subdivisión y escisión de los
mismos.
El objetivo de dicho proyecto es determinar la posibilidad de destinar
parte de los terrenos a otros usos lo que aumentará el valor total de la
propiedad en venta.
Para tal fin se ha tenido en cuenta los siguientes factores:
Ubicación: El inmueble se encuentra ubicado en la Avenida San Martín
Nº 1756 de la ciudad de Granadero Baigorria, Departamento Rosario,
Provincia de Santa Fe. Emplazado en la zona sur de la ciudad, con frente al
Oeste sobre Avenida San Martín- Ruta Nacional Nº 11, la arteria principal con
desarrollo comercial y de vinculación con la región por ser la Ruta Nacional Nº
11, a una distancia de 1½ km. del acceso al Puente Rosario- Victoria e ingreso
a la Avenida de Circunvalación, a 2 ½ km. de la autopista Rosario- Santa Fe.
Entorno inmediato: Zona urbanizada consolidada, con la importante
presencia del Complejo Granadero Baigorria compuesto por Policlínico y
Escuela, sobre la Avenida San Martín con desarrollo comercial y
establecimientos industriales, prevaleciendo en la trama urbana interior uso
residencial de categoría buena a muy buena. El sector está en una etapa de
desarrollo con emprendimientos de marinas privadas, construcción residencial
para uso permanente y con expectativas sobre el impacto urbano que va ha
sufrir frente a la habilitación del Puente Rosario- Victoria.
Relevamiento, ubicación y superficies del inmueble: conforme a la
documentación gráfica- legal suministrada por la empresa y la inspección en el
inmueble, se constató lo siguiente:
El inmueble está conformado por cuatro Lotes de Terreno, inscriptos a
nombre de Massey Ferguson Argentina S.A., que se describen según sus
correspondientes Escrituras:
. Escritura Nº 110 de 11/ 08/ 1960, inscripto el dominio en Tº 176, Fº 25,
Nº 327572 “Marginales”, corresponde según Plano Nº 24.185/ año 1960 a una
110
fracción de lote, rectangular, frentista a Avenida San Martín, lado Oeste, y a
calle Urquiza, lado Sur; encierra una superficie de 6 Ha.
. Escritura Nº 9 de 23/ 01/ 1964, inscripto el dominio en Tº 176, Fº 25, Nº
327572, “Marginales”, corresponde según Plano Nº 36.592/ año 1964 a una
fracción de lote, irregular, frentista a Avenida San Martín, lado Oeste,
designada Nº UNO; encierra una superficie de 3Ha 14A 36 ca 18 dm2.
. Escritura Nº 10 de 23/ 01/ 1964, inscripto el dominio en Tº 176, Fº 25,
Nº 327572, “Marginales”, corresponde según Plano Nº 36.592/ año 1964 a una
fracción de lote, irregular, frentista a calle Urquiza, lado Sur, designada Nº
DOS; encierra una superficie de 4Ha 8A 6 ca 91 dm2.
. Escritura Nº 2.209 de 22/ 12/ 1972, inscripto el dominio en Tº 176, Fº
25, Nº 327572, “Marginales”, corresponde según Plano Nº 71.558/ año 1972 a
una fracción de lote, regular, frentista a calle Urquiza, lado Sur, y Barrancas del
Río Paraná , lado Este; encierra una superficie de 3Ha 6A 7ca 73dm2.
Los Lotes descriptos forman una figura irregular, con lados frentistas,
correspondiendo al Oeste, 312, 85 metros sobre Avenida San Martín; al Sur,
862,60 metros sobre calle Urquiza sin pavimentar, y al Este, 100 metros sobre
las barrancas del Río Paraná. Encerrando una Superficie Total de 16Ha 28A
50ca 82dm2.,
Factor de aprovechamiento: por estar localizado dentro de zona
urbanizada industrial- residencial, se estudió la ocupación real de la edificación
existente como Unidad Funcional, independientemente de la asignación por
Títulos y considerando las posibilidades de uso del suelo, de acuerdo al
entorno inmediato y el emplazamiento privilegiado del inmueble.
La propuesta consiste en subdividir el inmueble en tres fracciones
denominadas fracción norte; lote planta industrial y fracción barranca.
Fracción norte: Ubicada sobre la medianera Norte, con frente sobre
Avenida San Martín, conformando un lote regular de 45 metros de ancho, con
factibilidad de uso residencial; encerrando una superficie aproximada de 1Ha
65A 20ca 175dm2.
111
Lote Planta Industrial, que está ocupado por un conjunto de edificios
de distintas tipologías comunicados por calles internas de hormigón armado
con cordones, con ingresos, espacios verdes, estacionamiento e
infraestructura, se desarrolla sobre una superficie aproximada de 8Ha 96A
61ca 915dm2.
Dos fracciones de terrenos, regulares, independientes, libres:
Fracción barranca: Ubicada a una distancia de 312,15 metros de la
Avda. San Martín hacia el Este, sobre calle Urquiza y frente de 100 metros
sobre las Barrancas del río Paraná, con factibilidad de uso residencial,
recreativo, encerrando una superficie aproximada de 5Ha 66A 68ca. 73dm2.
La división descripta sobre el total del inmueble, de la que se adjunta esquema,
es una las posibilidades para optimizar el uso de las tierras y agregar un valor
potencial de uso residencial, acorde al emplazamiento del mismo, no
respondiendo a los planos de Mensura existentes, susceptibles de
modificación.
Antecedentes de la zona: Se consideraron de acuerdo a la subdivisión
mencionada, distintos tipos de lotes con afinidad de ubicación y coincidencia
de uso: para la Fracción Norte, que se puede integrar a entorno ya
subdividido, el lote tipo 10 X 30 medianero, utilizándose referencias de C. Vigil
y Rosedal (Inmobiliaria Kasperki Caseros 400 (Inmobiliaria Fersi), Bº Los
Naranjos (Inmobiliaria Ericrimar); Bº Bom Vivant (Vasconi Inmobiliaria); para el
Lote Planta Industrial, se consideraron Lotes frentistas sobre Avda. San Martín
2200, 1200, 3200, de superficies superiores a 1000 m2 con construcciones
diversas, con información procedente de Inmobiliarias Ericrimar, Kasperki y
Fersi.
Para la Fracción Barranca, se consideró por factibilidad, lotes tipo 12 x
40 próximos a la Barranca, de Bº Los Paraísos (Inmobiliaria Kasperki), Vigil
200 (Inmobiliaria Fersi).
112
Asimismo se recabaron información a las citadas inmobiliarias y a
Zunino Inmobiliaria, para obtener antecedentes, estado y perspectivas sobre el
mercado; que en la actualidad se mantiene estable con muy pocas ofertas.
Mercado probable: Se considera que el mismo lo constituyen empresas
con capacidad de emprendimientos comerciales diversos, no necesariamente
restringiéndose a uso industrial, teniendo en cuenta las posibilidades del
inmueble en estudio, por su emplazamiento en la región, ubicación urbana,
edificación existente estructuralmente sólida, adaptable funcionalmente.
Los adquirentes posibles, trascienden la escala local, atento a las
expectativas de desarrollo regional ante la inauguración de la Obra Puente
Rosario- Victoria, vinculación directa comercial, turística, del Mercosur y Chile.
113
Anexo II
Inventario de Máquinas y
Equipos de la Planta Industria
Massey Ferguson
114
Anexo III
Folletos de Productos
Fabricados
115
Anexo IV
Índice de Documentación
Técnica Disponible
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INDICE DE DOCUMENTACION TECNICA DISPONIBLE
DOCUMENTO UBICACION 1. Manuales de Maquinarias Oficina de Mantenimiento
2. Fichas Históricas de Mantenimiento Oficina de Mantenimiento
3. Planos y Diagramas de Servicios de Planta
Oficina de Planos
4. Planos Varios de Edificios Oficina de Planos
5. Planos y Documentación Técnica de Ingeniería y Diseño de Productos
Oficina de Ingeniería
6. Documentación Técnica de Consumos Históricos de Gas, Energía, etc.
Oficina de Mantenimiento
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