VCA Wine Sector (Spanish Version)

CBI

Análisis de la Cadena de Valor Sector de Vinos en Bolivia

Compilado para el CBI por Steven Magariños/IBCE Marco Tiggelman/VINIUMWINES

Date

6 de Septiembre de 2012 | Reporte del CBI Análisis de Cadena de Valor para la Exportación del Sector de Vinos Bolivianos

Página 2 de 77

Reporte del CBI Análisis de la Cadena de Valor para la Exportación Sector de Vinos en Bolivia

Fecha 6 de Septiembre de 2012 Fuente VINIUMWINES/IBCE Contacto Marco Tiggelman/Steven Magariños Sitio Web www.cbi.eu

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI Análisis de Cadena de Valor para la Exportación del Sector de Vinos Bolivianos

Página 3 de 77

Contenido 1 Introducción 1a. Introducción General de Bolivia 1b. Historia de la Producción Vitivinícola y Turismo del Vino 1c. Regiones Vitivinícolas y Viñedos 1d. Variedades de Uvas 1e. Ventas y Distribución Local 1f. Ventas de Exportación y Distribución 1g. Regulación, Tributación y Calidad 1h. Tendencias y Perspectivas 1i. Cadena de Suministro

2 Resumen de la Administración 3 Análisis de Partes Intersadas 3a. Actores y sus funciones 3b. Proveedores y sus funciones 3c. Influyentes y sus funciones

4 Cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor 4a. ¿Cuáles son los cuellos de botellas claves que previenen las

exportaciones? 4b. ¿Son estos cuellos de botellas críticos? ¿Son éstos solubles? 4c. Exploración de contribuyentes: ¿Cuáles cuellos de botella son solubles

por otros contribuyentes? 4d. ¿Qué cuellos de botella pueden ser solubles por el CBI? ¿Podrían las

actividades del CBI en adición con las actividades en curso resolver todas las restricciones identificadas?

4e. Representación visual (el mapa de la cadena de valor referida en 4.2. f) 4f. Resumen: ¿Cuáles son las principales limitaciones? (limitaciones

aglomeradas a un máximo de 8 temas claves) 5 Oportunidades para el crecimiento y condiciones para el crecimiento de exportación 5a. ¿Cuáles son las oportunidades de Mercado? ¿Para cuáles sub-‐

sectores/productos y de qué mercados de la UE existe demanda? 5b. Reino Unido 5c. Países Bajos 5d. Dinamarca 5e. Suecia 5f. Polonia 5g. Alemania 5h. Ejemplo de estudio de la entrada de mercado de Brasil en el mercado

holandés en el año 2011 Apéndice 1 -‐ Cuestionario de bodegas y viñedos Apéndice 2 -‐ Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial Apéndice 3 -‐ Cuestionario de importadores Apéndice 4 -‐ Volumen de la producción Apéndice 5 -‐ Mapa de la Cadena de Valor Apéndice 6 -‐ Cadena de Valor de Bolivia Apéndice 7 -‐ Cuadrícula del participante interesado Apéndice 8 -‐ Cadena de Resultado


Página 4 de 77

1 Introducción 1a. Introducción General de Bolivia

Bolivia, ubicado en el centro de Sudamérica, es un país multicultural y bio-‐diverso. Ocupa el puesto número 28 como el país más grande. Es mediterráneo. Limita con Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Chile. Una de sus principales características es la diversidad de su territorio, desde el altiplano (meseta de tierras altas) hasta las llanuras de las tierras bajas de la Cuenca del Amazonas. El país cuenta también con recursos naturales como el estaño, gas natural, petróleo, zinc, wolframio, antimonio, plata, hierro, plomo, oro, madera y principalmente energía hidroeléctrica. Bolivia es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Organización Mundial de Comercio (OMC); G-‐11; G-‐77; Organización de los Estados Americanos (OEA); Comunidad Andina (CAN); Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Grupo Rio; MERCOSUR (miembro asociado); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fondo Monetario Internacional (FMI) y Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). La soja, el café, el maíz, la caña de azúcar, el arroz, la papa, la quínoa, las nueces del Brasil y la madera dominan la producción agrícola. Sus principales actividades industriales son la minería, la fundición, el petróleo, alimentos y bebidas, el tabaco, la artesanía, la ropa y el sector de joyas. DATOS DE BOLIVIA Nombre Estado Plurinacional de Bolivia Área a 1.098.581 Km2 División política a 9 Departamentos Capital a Sucre; La Paz (Sede de Gobierno) Población (Est. 2012) b 10.290.000 Idioma a Español y otras lenguas nativas PIB (2011) a USD24 mil millones Crecimiento PIB (2011) a 5,2% PIB per cápita (2010) a USD1.870 Tasa de inflación (2011) a 6,9% Tasa de desempleo (2011) b 5,5% Exportaciones (2011) a USD9.113 millones Importaciones (2011) a USD7.673 millones Inversión extranjera (2011) c USD859 millones Reservas internacionales (Mayo 2012) c USD12.425 millones Deuda externa pública (Abril 2012) c USD3.662 millones a: Instituto Nacional de Estadísticas-‐ INE b: CIA World Factbook c: Banco Central de Bolivia


Página 5 de 77

Los principales ingresos relacionados a las exportaciones bolivianas son materias primas conocidas como “tradicionales” que incluyen el gas natural, petróleo y los minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% de todo el ingreso de exportación. El resto de las exportaciones vienen de las mercaderías “no-‐tradicionales” con materias primas, tales como la soja, la madera y sus manufacturas, textiles, cuero, entre otros. En los últimos tres años, tanto las exportaciones tradicionales como las no-‐tradicionales han mostrado un crecimiento sostenido (ver cuadro a continuación). Exportaciones bolivianas, 2007-2011(p): Expresado en valor(millones de USD)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas / (p): Preliminar En los últimos 2 años, las importaciones bolivianas han aumentado su valor alrededor de un 70% (ver cuadro a continuación). Los principales productos importados son suministros industriales, combustible y lubricantes, equipo de transporte, bienes de consumo y alimentos. Los principales proveedores son Brasil, China, Argentina y los Estados Unidos de América. Importaciones Bolivianas, 2007-2011 (p): Valor en millones de USD

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas / (p): Preliminar En el año 2010, la Inversión Extranjera Directa en Bolivia fue estimada en USD 651 millones, de acuerdo al reporte publicado el año 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Bolivia aún no es considerada como un destino seguro para la inversión. Ver cuadro a continuación.

4.822 6.933

5.400 6.966

9.114

3.683 5.489

3.982 5.410

7.572

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

10,000

2007 2008 2009 2010 2011

Total exports Traditionals exports

3.588

5.100 4.577

5.604

7.673

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

2007 2008 2009 2010 2011


Página 6 de 77

Inversión Directa Extranjera en Sudamérica, 2006-2010: Expresados en valor (millones de USD) Países 2006 2007 2008 2009 2010 Brasil 18.822 34.585 45.058 25.949 48.462 Chile 7.298 12.534 15.150 12.874 15.095 Perú 3.467 5.491 6.924 5.576 7.328 Colombia 6.656 9.049 10.596 7.137 6.760 Argentina 5.537 6.473 9.726 4.017 6.193 Uruguay 1.494 1.329 1.809 1.258 1.627 Bolivia 278 362 508 426 651 Paraguay 95 202 209 99 268 Ecuador 271 194 1.001 319 164 Venezuela (508) 1.008 349 (3.105) (1.404)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, la participación de la Inversión Directa Extranjera en el PIB de Bolivia, tanto en los flujos de inversión bruta y neta, han mostrado una tendencia a disminuir, con pocas excepciones en el año 2007 y 2008 cuando mostraron un ligero repunte. Participaciones de la Inversión Directa Extranjera en el PIB de Bolivia, 2001-2010: Expresado en porcentajes (%)

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean

-5

0

5

10

15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

GDP brute GDP net


Página 7 de 77

1b. Historia de la Producción Vitivinícola

La historia de la viticultura1 boliviana es similar al resto del Continente Americano y comenzó a finales del siglo XV cuando los comerciantes españoles y portugueses arribaron. La introducción de las primeras plantaciones de vid en Bolivia se remonta al siglo XVI, en Mizque, sede de un importante Arzobispado. Más tarde, el cultivo de uva fue introducido en otros valles bolivianos, llegando a los Valles de Cinti en Chuquisaca en el año 1584 y luego a Tarija. El primer registro de vid en Tarija fue en el año 1606 en la región Entre Ríos (Valle Central). La historia dice que debido a la observación de las tribus Chiriguanas que amenazaban las vidas de los productores de vid en Tarija, las plantaciones de vid estaban concentradas en los alrededores de las zonas más pobladas. Además en el año 1618, se fundó Samaipata, un pequeño pueblo, que en idioma local significa “Descanso en las Altura”2; donde el vino del primer viñedo en la región fue destinado para los pueblos mineros más ricos del Alto-‐Perú y las parroquias de la Diócesis de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, durante la República, la producción de vino fue reducida al viñedo familiar. Las uvas eran consumidas frescas y procesadas en vino tanto para propósitos litúrgicos y como parte de la dieta tradicional de los colonos españoles. Con la explotación de las minas de plata del Cerro Rico en Potosí, esta ciudad, a pesar de su altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se expandió a tal punto que en el momento de su mayor crecimiento su población sobrepasó a la de París. Para protegerse contra las bajas temperaturas del invierno en la región minera, fue concebido el Singani, una bebida típica boliviana (brandy), la cual es un destilado claro de la Uva Moscatel de Alejandría. De esta manera, el cultivo de uvas en Bolivia se estableció con tres distintos propósitos: para el consumo como uva de mesa, para producción de vino y para destilado de singani. La guerra de la independencia y la caída de la producción del metal significaron un declive en la producción de vinos y muchos viñedos fueron abandonados, dejando solamente aquellos que permanecieron cerca de Potosí.3 A finales del siglo XIX, el cultivo de vino ganó importancia en los Valles Norte y Sur del Cinti, el cual fue el productor más grande en el país por un par de décadas, en valles de entre 2.200 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo al trabajo del Sacerdote Católico Alejandro Corrado, el vino producido en Tarija fue exportado a Tucumán y comerciado a Potosí en el año 1755. Durante el periodo de la República, el cultivo de uva se expandió nuevamente pero no llegó a ser el producto principal, posiblemente debido al incidente de enfermedades fungosas. Hoy en día, aún se encuentra la vid típica colonial cultivada sobre el árbol de Molle (Schinusmolle) como un soporte.

1 Análisis de la producción de uva de mesa en Bolivia, por Lobato A./Prudencio S. Julio 2002 2 Uvairenda sitio Web: www.uvairenda.com/index.php?q=bodega 3 Historia del vino en www.vinosdebolivia.com


Página 8 de 77

A principios del siglo XX, la región del Cinti presenció el importante desarrollo e industrialización de la producción de singani. Se estima que el cultivo de uva para la mesa, vino y singani sobrepasó las 1.000 hectáreas en los Valles de Cinti. La transformación en una viticultura más moderna e industrializada fue adoptada en los Valles de Tarija durante los años 60. Actualmente, el Valle Central de Tarija, es la principal región productora en Bolivia, tanto para la producción de uva de mesa, vino y singani. Importantes pioneros en la industria de vino tales como Kohlberg, Aranjuez, Kuhlmann, La Concepción y Casa Real estuvieron entre las primeras bodegas de vino con tecnología para la producción de vinos y singani con una calidad premium. En los años 90, nuevas variedades de uvas fueron introducidas. Además, Campos de Solana hizo su aparición como un nuevo productor premium de vinos en Tarija. Desde el año 2001, los empresarios en Tarija empezaron a progresar en la industria, con inversiones significativas, las cuales están reflejadas en la modernización de la industria en el sector de vinos. Al mismo tiempo, desde el año 2000, hubo un renacimiento de la viticultura en el Valles de Santa Cruz con plantaciones de alta calidad, diseño y sistemas modernos en Vallegrande, Samaipata, Mairana y Saipina (“Valles Cruceños” en Santa Cruz) para la producción de uvas frescas y vino. En este periodo una nueva generación de pequeñas nuevas bodegas de vino se sumó al sector, en un esfuerzo para fortalecer la viticultura nacional. Y luego de más de cuatro siglos de la historia de la elaboración del vino, Bolivia ofrece sus Vinos y Singani de Altura, únicos en el mundo, diversos y caracterizados por la tipicidad de las tierras del país en el corazón de Sudamérica. Bolivia ha registrado el “Singani” con la Organización Mundial del Vino (OIV, por sus siglas en inglés) como una marca registrada y también ha hecho lo mismo con “Vinos de Altura”, el único punto de venta que Bolivia quiere pretender. Bolivia tiene una larga historia de la producción de vino y nuevas variedades de uvas y técnicas que fueron llevadas a los Valles Centrales de Tarija hace 35 años. A principios de los años 90 se produjeron los primeros vinos. Esto se convirtió en una ubicación geográfica que puede declarar algunas características únicas. A finales del año 2005, algunas importantes empresas internacionales del vino comenzaron a invertir en Bolivia, adquiriendo distribuidores legales e invirtiendo en actividades de marketing. Se espera que el crecimiento continúe al menos en los cinco años venideros, debido al importante impacto de la producción de vinos y singani en la economía del Sur de Bolivia. Los productores están mejorando su distribución, aumentando la conciencia de la marca y educando a los consumidores en Bolivia a reconocer la calidad y los sabores. Todo esto está contribuyendo al crecimiento del sector. En el año 2008, el área productiva ascendió a 1.800 ha. a través de programas de desarrollo para aumentar el área productiva de viñedos, el dato estimado para el año 2011 ha alcanzado 2.700 ha.4 De acuerdo a un estudio de comercio potencial por Ecorys en el año 2010, alrededor de un 65% de las 20.000 toneladas de uvas que se cosechan anualmente en Bolivia son utilizadas para la producción de vino y singani.5 El 35% restante de uvas son vendidas como fruta fresca en los mercados locales. El clima de los Valles Centrales de Tarija es óptimo para el cultivo de uvas para vino, y los precios de las uvas en esta zona se comparan con los precios en Argentina. Algunas variedades europeas de uvas han sido introducidas en Bolivia, y se han adaptado excepcionalmente. Recientemente una nueva área potencial de 30.000 ha sido identificada en los Valles de Santa Cruz.

4 Datos proporcionados por Fautapo 5 Comercio potencial, por Ecorys. Diciembre, 2010


Página 9 de 77

En los Valles Centrales de Tarija se producen diversas variedades de uvas y vinos. Entra la variedad de vinos blancos están Chardonnay, Pinot Blanc, Franc Lombard, Xarello y Riesling. Para los vinos tinto, Barbera, Cabernet Sauvignon, Pinor Noir, Merlot, Syrah, Tempranillo, Malbec, Favorita de Dias y otros. La destilación de las uvas blanca Alejandría produce una clase de brandy conocido como singani, sin duda alguna la bebida típica nacional. Bolivia ha producido uvas y vinos por mucho tiempo, pero su proximidad geográfica a los gigantes productores de uvas y vinos tales como Argentina y Chile, ha sobrepasado los esfuerzos nacionales para adquirir estatus similares. Bolivia exporta pequeñas cantidades de vinos blancos y tintos los cuales, en varias ferias de comercio mundial, aún siguen clasificándose como vinos exóticos. La vid es la especie de fruta más extendida en el departamento de Tarija y está extensamente ligada a la industria del vino. Su cultivación y procesamiento genera 5.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos (SNV 2008). La producción de uvas, vino y singani es un punto focal del turismo en la región a través de la Ruta del Vino. Tarija ha visto sus condiciones perfeccionadas para la producción de uvas, vinos y singani, no solamente como un efecto de la geografía particular y las condiciones del clima, sino también por su población la cual adquiere una vocación real por las uvas y los vinos, algo esencial para desarrollo de actividades industriales productivas. Turismo del vino

Aproximadamente diez años atrás6 en el Sur del Valle Central en Tarija, comenzaron las primeras actividades que ahora son llamadas “Turismo del vino” o “Ruta del Vino”, las cuales en un principio solo se trataban de visitas guiadas a distintas bodegas modernas, además de aquellas donde se continuaban produciendo vino de la manera tradicional. Hoy en día, esta iniciativa se ha desarrollado en un proyecto muy complejo y ambicioso, el cual incluye muchas ofertas atractivas para los turistas, tales como la vista de atracciones naturales y culturales, el uso de spas con terapias innovadoras con vino, visitas a sitios paleontológicos y arqueológicos y la degustación de la gastronomía tradicional. Actualmente, existen tres municipalidades (San Lorenzo, Cercado y Uriondo) involucradas en la ruta del vino de altura y al menos cientos de empresas y proveedores de servicios comprometidos a suministrar productos de alta calidad y servicios al sector turístico. En la persecución de normas de alta calidad, en el año 2011 FAUTAPO desarrolló un Sistema de Certificación de Calidad para la ruta del vino. Este es un manual con todas las normas de calidad y protocolos para ser observados cuidadosamente por cada empresa o producto/proveedor de servicios dispuesto a ser oficialmente incluido e involucrado en la ruta del vino. La certificación asiste a los turistas para identificar aquellos productos y servicios con calidad garantizada.

6Revista Viñedos de Bolivia, 12ª edición, artículo escrito por Ugarte V.


Página 10 de 77


Página 11 de 77

Mapa turístico: Ruta de Vino de Altura en Tarija

Fuente: Fautapo-‐ Tarija Los productos turísticos más importantes en el Valle Central en Tarija son la Ruta del Vino y la Ruta del Singani de altura, así como también el campo tarijeño, historia, música, baile y la cocina local ligada a la manera de vida de la región. Este programa es apoyado por la Organización de Gestión de Destino – OGD Tarija.


Página 12 de 77

1c. Regiones Vitivinícolas y Viñedos Producción de viñedos

La principal producción de vino en Bolivia está muy concentrada. Existen dos áreas bolivianas de producción de vino que capturan alrededor del 90% del área cultivada de vid. La principal es el departamento de Tarija, y la segunda área de producción es el departamento de Chuquisaca.

Pero la cadena productiva tiene un impacto territorial y está concentrada en siete municipalidades involucradas en la actividad 7 de la producción de vino, como es el caso de San Lorenzo, Cercado y Uriondo en Tarija (Valles Centrales); y Camargo, Villa Abecia y Las Carreras en Chuquisaca (Valles Cinti); Cotagaita en Potosí; y principalmente en Samaipata en Santa Cruz (Valles Cruceños) como una nueva región potencial, donde otras provincias cercanas también producen uvas por muchas décadas, pero en un proceso artesanal. Esto ciertamente permite la posibilidad de una construcción con acercamiento territorial que puede transformarse en complejos

productivos concentrados. Actualmente, el departamento de Tarija tiene bodegas que cuentan con instalaciones para la producción de “Vinos de altura” Premium tales como: vinos Campos de Solana; vinos La Concepción, vinos Kohlberg y vinos Aranjuez, donde producen vinos varietales y finos de gran calidad con prestigio internacional y cuya tradición e historia son elementos para el reconocimiento del producto turístico “La Ruta del Vino de Altitud y Singani”. Un catastro del vino fue completado en tres fases de desarrollo, el Comité sobre la Competitividad de la cadena de uvas, vinos y singani puede afirmar que el área geográfica de Tarija y Chuquisaca fue uno de los dos con 1.800 ha de viñedo 8 en el año 2009, con un volumen de producción de 447.570 qq generando un valor aproximado de producción bruta de €4.926.0099. De acuerdo a los datos en el año 2009, del área productiva total, aproximadamente 539 ha es destinada para la producción de uvas de mesa, 689 ha para la producción de vinos y 360 ha destinada

7Página 9.CENAVIT, memoria anual año 2008. 8 Plan Estratégico 2009 – 2013 para la cadena de uvas, vinos y singanis, Fautapo 9 Cantidad convertida de bolivianos (Bs.42.770.569) a Euros. ECB (26 de junio, 2012)


Página 13 de 77

a la producción de singani. Para el año 2013, un estudio catastro mayor permitirá identificar el crecimiento de los últimos cinco años. Fautapo tiene un dato estimado de la expansión productiva de 2.700 ha. Datos acerca de las variedades de uva y tamaño de los viñedos por bodega: Bodegas Tamaño del

viñedo (ha) Variedad de uvas

Campos de Solana

SAIV Ltda.

Casa Real

163 ha

Riesling Sauvignon Blanc Moscatel de Alejandría Viognier Merlot Malbec Cabernet Sauvignon Tannat Moscatel de Hamburgo Tempranillo Alicante

Kohlberg 185 ha

Sauvignon Malbec Syrah Barbera Grenache Carignane Merlot Alicante Chardonnay Macabeo Parrellada Semillon UgniBlanc Tempranillo

La Concepción 170 ha

Cabernet Sauvignon Syrah Chardonnay Sauvignon Blanc

Aranjuez 80 ha10

Cabernet Sauvignon Tannat Merlot Malbec Chardonnay Sauvignon Blanc Moscatel de Alejandría

Uvairenda 4.5 ha

Cabernet Sauvignon Syrah Tannat Chardonnay Riesling Sauvignon Blanc

Los Corceles de Méndez 35 ha Syrah

Tierra Roja 2 ha Cabernet Sauvignon Moscatel de Alejandría

Casa Grande 30 ha

Cabernet Sauvignon Malbec Syrah Chardonnay

Altosama champagne Kuhlmann 3 Estrellas & Los Parrales

singani 40 ha Moscatel de

Alejandría

10 En cinco años, Aranjuez aumentará su viñedo a 160 ha


Página 14 de 77

Magnus 10 ha

Cabernet Sauvignon Merlot Rose Cabernet Syrah

Fuente: Sitio Web de bodegas y documentos relacionados Los Vinos y Singani de Tarija (Valles Centrales) se han excedido en calidad y en cantidad a aquellos producidos en Chuquisaca (Valles de Cinti), el cual se le ha otorgado a Tarija convertirse en la Capital del vino en Bolivia. En Tarija, existen más de 50 bodegas operando, de las cuales 33 poseen registro sanitario respaldado por SENASAG y están registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). De acuerdo al documento “Vinos de Bolivia” elaborado por FAUTAPO, en Tarija y Chuquisaca, más de 2.600 familias están dedicadas al cultivo de vid, de las cuales 85% son consideradas pequeños productores, ya que ellos cuentan con 0.5 a 1 ha de vid, el 10% son productores medianos con 1 a 5 hectáreas, mientras los mayores productores solamente representan el 5% con más de 6 hectáreas. Estos pequeño y medianos viñedos son los principales proveedores de los uvas básicas para el consumo de uvas de mesa y mayormente son vendidas en pequeños lotes por las bodegas más grandes para la producción de vino básico, así como también para la producción local de vinos artesanales. Por favor, lea también el Apéndice 4 para el total de los volúmenes producidos. Esta gran proporción de familias productoras muy pequeñas no pueden ser consideradas como verdadero potencial de exportación, debido a los pequeños volúmenes de producción y la variedad de uvas que producen, las cuales son mayormente uvas nativas comunes y Moscatel de Alejandría (principalmente enfocada en la producción de singani).


Página 15 de 77

Mapa del tamaño del viñedo11 Este mapa muestra el tamaño del viñedo en los Valles de Tarija, donde los colores (verde, amarillo y rojo) indican la segmentación por tamaño (muy pequeño, pequeño y mediano) en esta región.

11Catrasto Vitivinícola de los Valles Centrales y Cinti, 2006


Página 16 de 77

1d. Variedad de Uvas Principal variedad de uvas por bodegas Variedad Bodegas

Vinos tintos

Cabernet Sauvignon La Concepción, Kohlberg, Campos de Solana, Casa Grande, Aranjuez, Magnus, Uvairenda

Merlot Campos de Solana, La Concepción, Aranjuez, Uvairenda, Magnus

Syrah Kohlberg, La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, Uvairenda,

Malbec Kohlberg, La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, Campos de Solana

Barbera Kohlberg Tannat Aranjuez, Uvairenda Pinot Kohlberg, Aranjuez Tempranillo Aranjuez, Campos de Solana San Bernardo de la Frontera La Concepción Petit Verdod Campos de Solana Moscatel de Hamburgo Campos de Solana Rubi Cabernet Campos de Solana Vinos blancos

Chardonnay La Concepción, Casa Grande, Uvairenda Sauvignon Blanc La Concepción Ugni Blanc Kohlberg Franc ColombardDemisec La Concepción

Moscatel La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, San Vicente, Campos de Solana

Riesling La Concepción, Campos de Solana Torrontés Aranjuez, Uvairenda Viognier Campos de Solana Alicante Campos de Solana Vinos rosados

Cabernet Sauvignon Rosé La Concepción Syrah Rosé Uvairenda Vinos bivarietal Tannat – Merlot Aranjuez Merlot – Syrah Campos de Solana Cabernet Sauvignon – Merlot Campos de Solana, Magnus Cabernet Sauvignon – Syrah Magnus Vinos trivarietal Cabernet Sauvignon – Merlot -‐ Malbec Casa Grande; Campos de Solana

Fuente: IBCE con información de sitios Web de bodegas, prensa especializada, estudios de mercado y fuentes comerciales. El anterior cuadro muestra 24 variedades distintas de uvas producidas en Bolivia, 12 para vinos tintos, 9 para vinos blanco y 3 para vinos rosados. Las variedades más plantadas son Moscatel, Cabernet Sauvignon y Tannat y también incluyen algunas variedades locales. El enfoque de la producción de uva se encuentra en Moscatel, el cual es principalmente utilizado para la producción de Singani (en el año 2011, 7 millones de botellas fueron producidas).


Página 17 de 77

Es difícil medir con exactitud las zonas productivas (ha) para el vino, singani y uva de mesa en Bolivia. En el año 2008 se llevó a cabo un censo solamente en Tarija y Chuquisaca; y de acuerdo a Fautapo, la producción nacional creció en un 15% por año desde el año 2008. Ellos predijeron que el próximo año (2013) un registro de tierra comenzará a identificar el crecimiento del sector comparando el catastro hecho en el año 2009. Variedad de uva en la producción de vino en los Valles de Tarija y Cinti: 2008 (volumen en quintal) Tipo de vino Variedad de uva Quintal (qq) Porcentaje (%) Vino blanco de mesa Moscatel de Alejandría 28.960 28,7 Vino tinto de mesa Black criolla grape 10.231 10,1 Varietales de vino tinto Favorita Díaz 9.197 9,1 Varietales de vino tinto Cabernet Sauvignon 8.044 8,0 Varietales de vino tinto Syrah 5.523 5,5 Vino tinto de mesa Grenach 4.761 4,7 Vino tinto de mesa Alfonso La Valle y/o Rivier 4.296 4,3 Varietales de vino tinto Malbec 3.717 3,7 Vino tinto de mesa Cariñena 3.183 3,2 Varietales de vino blanco Chenin 2.742 2,7 Varietales de vino tinto Merlot 2.569 2,5 Varietales de vino tinto Tempranillo 2.237 2,2 Varietales de vino blanco Ugni Blanc 1.948 1,9 Varietales de vino blanco Franc Colombard 1.735 1,7 Varietales de vino tinto Barbera de Asti 1.702 1,7 Vino tinto de mesa Cereza 1.296 1,3 Varietales de vino blanco Riesling 1.087 1,1 Varietales de vino blanco Sauvignon Blanc 1.063 1,1 Vino tinto de mesa Vischoqueña 969 1,0 otros (incluye 18 variedades) 5.760 5,5 Fuente: Censo de Bodegas y Destilerías en los Valles de Tarija y Cinti, 2008 Las principales bodegas intentaron aumentar sus viñedos y su producción. Pocas bodegas producen vinos espumosos, mayormente prefieren concentrarse en producir vinos tranquilo.


Página 18 de 77

1e. Ventas y Distribución Local

Las ventas de vino aumentaron en un 12% en términos de volumen total para llegar a 8,4 millones de litros en el año 2011.12 El principal tipo de vino que se consume es el vino tinto; obtuvo el crecimiento más alto en el año 2011, el 14% en el volumen total y el 21,6% en el total de términos de valor actual. El vino espumoso mostró resultados positivos en el año 2011, creciendo casi un 8% en términos de volumen total y 19,2% en términos de valor. Una mayor disponibilidad de marcas importadas y el ingreso de algunas locales tales como Burbush de las bodegas Casa Grande, y un nuevo producto de los viñedos Kuhlmann llamado Altosama Vino Espumeante, apuntan a una demanda creciente en esta categoría. Tradicionalmente, la demanda por el vino espumoso en el país no es alta, pero dentro de un periodo de revisión, los consumidores más jóvenes han estado demandando más vinos espumosos, principalmente influenciados por las tendencias en otros países, y además debido a que los consumidores perciben como una alternativa más conveniente y más económica que el Champagne. Ventas de vino por categoría: Crecimiento Total en Valor 2006-2011 (moneda local, TCCA %) Tipo de vino 2010/11 TCCA 2006-11 Total 2006-11 Vino fortificado y singani 10,0 14,4 95,8 Vino no de uva -‐ -‐ -‐ Vino espumoso 19,2 21,9 169,3

Champagne 14,5 13,9 91,4 Otros vinos espumosos 20,0 23,5 187,1

Vino tranquilo ligero de uva 19,5 23,9 192,4 Vino tinto tranquilo 21,6 24,9 204,0 Vino rosado tranquilo 7,6 39,1 421,5 Vino blanco tranquilo 13,7 20,4 152,5

Vino 19,5 23,7 189,3 TCCA: Tasa de Crecimiento Anual (%) Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales El paisaje competitivo en la industria nacional de vinos es conducido por las Bodegas La Cabaña con los vinos Kohlberg, que continúan dominando el volumen de las ventas en el año 2011. Esta empresa local ya tiene posesionado productos en todos los segmentos ya que comercializa una amplia variedad, desde vinos de económicos a Premium. Tres empresas locales más le siguen, Milcast Corp con su marca Aranjuez, Bodegas La Concepción con su marca La Concepción y Bodegas Campos de Solana con su marca Campos de Solana. Todas estas empresas han mejorado sus colecciones con varietales de vinos, en un esfuerzo por atraer mayor demanda de consumidores de distintos grupos social-‐económicos. En Tarija, de acuerdo a los estudios de mercado llevados a cabo por el Gobierno local de Tarija, el mercado nacional para las uvas de mesa consume 777.400 cajas de 20Kg, representando €16.754.600. La cadena de uvas, vinos y singani de Tarija y 12Euromonitor International. Diciembre 2011


Página 19 de 77

Chuquisaca representó en el año 2009 un 53% en volumen y 24% en valor. En el siguiente cuadro, se muestran la producción de uva, los distintos usos como la uva de mesa para el consumo, y la producción de vino y singani del año 2009, el cual forma parte del programa que se ejecutará hasta el 2013. Los datos en este cuadro enmarcan la información obtenida en la Cadena de Uvas, Vinos y Singani sustentada por Fautapo.

Fuente: 2da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 -‐ 2013 De acuerdo a Fautapo, el mercado local consumió 11.469.333 botellas13 anualmente de las cuales solamente 6.936.642 botellas de vino son producidas en las regiones de Tarija y Chuquisaca, representando un 60% en volumen y 94% en términos de valor. Como resultado, el nivel de precios de los vinos bolivianos provenientes de Tarija y Chuquisaca son más altos que en las otras regiones. De acuerdo a la investigación realizada, la producción anual ascendió a 9,1 millones de litros14 y los productores asociados a AMEVIT (representan los productores medianos) producen otro 0,5 millones de litros. Se estima para el año 2012, alrededor de 10 millones de litros. Existe una intención de que las bodegas estén aumentando gradualmente sus producciones y desean mejorar la calidad agregando nuevos productos y variedades a sus colecciones de vinos. A pesar de que no es inminente, el interés de comenzar a exportar aumentará aún más con la disponibilidad de vinos producidos de manera Premium, dentro de las potenciales variedades de uvas de interés internacional. El incremento de economías de escala y el potencial para comercializar vinos bolivianos traerán un retorno de inversiones al sector de agricultura y a la imagen del país en su totalidad, lo cual le da un plus al desarrollo del sector de vinos en Bolivia. Mayor información es proporcionada en el Apéndice 1 Cuestionado de Bodegas y en el Apéndice 2 Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial Las principales ventas en términos de volumen en el mercado local es lograda con el vino de mesa; la producción boliviana del vino de mesa excede al 60%; estos vinos tienen un precio más favorable entre (€1,70 y €2,20). Estos vinos son distribuidos principalmente en las tiendas pequeñas, mercados, supermercados, licorerías y restaurantes.

132da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 -‐ 2013 14Datos recolectados por el IBCE de las principales bodegas.


Página 20 de 77

Sin embargo, otras variedades de uvas utilizadas para la producción de variedades internacionales de calidad como el Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, Malbec y Riesling representan, de acuerdo al censo en el año 2008, casi un 22% del total de las variedades de uvas en el país. Esto incluye algunas variedades locales aún interesantes, tales como el Tannat y Torrontes. Sus distribuciones se concentran en los supermercados, tiendas especializadas, puertas de bodega y restaurantes de primera calidad. Sus precios, dependen de la ubicación de las ventas se sitúan entre €5 y €18 (precio de mercado) y en algunos lugares de primera calidad tales como restaurantes, sus precios pueden ser tan altos como €20 por botella (precio de mercado para algunos vinos de reserva). Prospectos en la Industria del Vino Se espera el periodo de previsión un saludable crecimiento de dos dígitos en términos de volumen total y valor constante. Continuando con el enfoque sobre la producción de vinos de calidad a través de la innovación y la inversión en los sectores, la capacidad podría resultar en una mejor apreciación de los vinos bolivianos. Previsión de las ventas de vino por categoría: Volumen total 2011-2016 (expresado en miles de litros) Tipo de vino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vino fortificado y singani 51,0 52.0 53,0 54,0 54,9 55,8 Vino no de uva -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Vino espumoso 427,4 466,9 509,1 555,8 603,7 653,0 Champagne 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 Otro vino espumoso 419,3 458,7 500,7 547,2 595,0 644,1 Vino tranquilo light de uva

7.909,3 8.787,6 9.745,6 10.798,5 11.942,3 13.118,0

Vino tinto tranquilo 5.932,7 6.682,6 7.508,7 8.423,6 9.422,8 10.443,0 Vino rosa tranquilo 91,3 94,4 97,7 100,7 103,9 107,0 Vino blanco tranquilo 1.885,3 2.010,6 2.139,2 2.274,0 2.415,8 2.568,0 Vino 8.387,7 9.306,5 10.307,7 11.408,3 12.600,9 13.826,8 Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales A pesar de que el canal fuera del establecimiento (off-‐trade) continúa dominando ventas en términos de volumen, las empresas están enfocando sus esfuerzos en los canales dentro del establecimiento (on-‐trade), ya que existen menos restricciones y también ofrecen una mejor oportunidad para alcanzar a los consumidores directamente a través de actividades promocionales. Una vez que los contratos de exclusividad están fuera de la ley en el país, las empresas pequeñas ingresarán al canal intensificando la competencia y apuntalando el crecimiento de la demanda.


Página 21 de 77

1f. Ventas de Exportación y Distribución

Existen solamente cuatro empresas que han exportado: Kohlberg, La Concepción, Campos de Solana y Casa Grande, según datos del INE. La principal empresa en términos de valor y países de destino es Kohlberg. Los Códigos Arancelarios tomados en cuenta para el reporte estadístico fueron:

2204.21 (vino en recipientes menores a 2 litros) 2204.29 (uvas procesadas) 2204,30 (otras uvas procesadas) correspondiente al vino, mosto de uva, y otros

vinos de acuerdo a su descripción. De acuerdo a la investigación de campo y a las entrevistas realizadas a las cuatro empresas con experiencia en importaciones, todas acordaron que la posibilidad de exportar, materializado por el interés manifestado de ciertos compradores europeos o extranjeros; en otras palabras, los importadores suelen contactan a las empresas principalmente. Exportaciones bolivianas de vino por empresa: Expresado en valor (USD). Años 2007 - 2012 Código Arancelario

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 (p)

2012* (p)

Kohlberg 10.184 0 21.869 16.006 1.690 39.650 La Concepción 0 0 12.517 6.137 5.325 0

Campos de Solana 0 0 0 3.218 0 0

2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros)

Casa Grande 0 0 233 0 0 0 Total 2204.21 10.184 0 37.605 25.360 7.015 39.650

La Concepción 13.441 0 0 0 0 0

Campos de Solana 0 458 5 0 0 0

2204.29 (Uvas procesadas)

??? 0 778 232 0 0 0 Total 2204.29 13.441 1.235 237 0 0 0 2204.30 (Otras uvas procesadas)


Total 2204.30 2.001 0 0 0 0 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar *: Dato disponible hasta abril del año 2012


Página 22 de 77

Exportaciones bolivianas de vino: Expresadas en volumen (kilogramos). Años 2007 - 2012 Código Arancelario

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 (p)

2012* (p)

Kohlberg 3.480 0 22.148 16.511 877 13.395 La Concepción 0 0 4.358 1.336 1.337 0



Casa Grande 0 0 176 0 0 0

Total 2204.21 3.480 0 26.682 18.649 2.213 15.395



2204.29 (Uvas procesadas)

??? 0 247 116 0 0 0

Total 2204.29 4.773 372 118 0 0 0

2204.30 (Otras uvas procesadas)

La Concepción 482 0 0 0 0 0

Total 2204.30 482 0 0 0 0 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar *: Dato disponible hasta abril del año 2012 Las exportaciones bolivianas de vino en el periodo de los años 2007 – 2012 (hasta abril) fueron 136.730 dólares en valor (72.165 kg) Kohlberg representa el 73% de las exportaciones, seguido por La Concepción (23%), Campos de Solana (3%), Casa Grande (0.2%) y otros (0,8%). Es importante mencionar que las exportaciones de Kohlberg corresponden al Código Arancelario 2204.21, mientras que las exportaciones de La Concepción corresponden a los Códigos Arancelario 2204.21, 2204.29 y 2204.30 (lo cual significa mayor diversificación). Exportaciones bolivianas de vino por país de destino: Expresadas en valor (USD). Años 2007 – 2012 Empresa Código Arancelario País Años USD

2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) China 2009, 2010,

2012* (p) 71.540

2204.21 República Checa 2009 8.971

2204.21 Perú 2011 (p) 1.690 Kohlberg

2204.21 Finlandia 2007 10.184 2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) Suiza 2009, 2010,

2011 (p) 17.994

2204.21 República Checa 2009 5.985

2204.29 (Uvas procesadas) Finlandia 2007 13.441 La Concepción

2204.30 (Otras uvas procesadas) Francia 2007 2.001


República Checa 2010 3.218 Campos de

Solana 2204.29 (Uvas procesadas) EEUU 2008, 2009 463

Casa Grande 2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) Francia 2009 233

??? 2204.29 (Uvas procesadas) Argentina 2008, 2009 1.010 Fuente: IBCE / (p): preliminar *: Datos disponibles hasta abril 2012


Página 23 de 77

Distribución de las exportaciones bolivianas de vino por país de destino, expresado en porcentajes (%) 2007-2012(p)

Fuente: IBCE / (p): preliminar En general, las experiencias de exportación de las bodegas bolivianas eran muy limitadas, aunque el interés por los vinos bolivianos está comenzando a aumentar gradualmente el crecimiento, y las bodegas están empezando relaciones de negocios en otros países y con compradores internacionales. Adicionalmente, se están realizando inversiones por las principales bodegas para aumentar la producción y estos actores interesados están motivados a apoyar la promoción de los vinos bolivianos como sector y país, a fin de apoyar al desarrollo y promoción del sector en el mercado internacional.

1%

52%

1%

17%

2%

1% 13%

13%

Argentina

China

Estados Unidos de América Finlandia

Francia

Perú

República Checa


Página 24 de 77

1g. Regulación, Tributación y Calidad

Principales regulaciones Decreto Supremo No 6521 Los productores de alcoholes y licores están obligados a proceder al embotellado de sus productos en el lugar de producción. El movimiento y comercio de los alcoholes y licores a granel o en contenedores no están autorizados, y están sujetos a sanciones de delito de contrabando interno. Decreto Supremo No 24777 Este decreto regula y promueve la apertura de mercados y el desarrollo del sector vitivinícola. Visto que es necesario promover el desarrollo del sector vitivinícola de gravitación significante en la economía nacional mejorando la calidad de la producción, comercialización, transporte y competitividad de las bebidas obtenida de las uvas en el territorio nacional y desarrollar el mercado en los mercados extranjeros. Ley No 3053, 2005 Ésta declara la necesidad de implementar un sistema de protección contra el granizo en apoyo al sistema de producción en la cadena de uvas, vinos y singanis. Decreto Supremo No 25569 En el Capítulo 1 y Artículo 1, se declara el establecimiento del CENAVIT, con el fin de promover el desarrollo en el sector del vino, así como también la mejora en la calidad de producción, comercialización, transporte y competitividad de los vinos bolivianos. En el Capítulo 5 y Artículo 15, explica que en “Denominación de Origen” de los vinos, la identificación del producto de acuerdo al vino varietal u otro tipo de vino se establece en este Decreto Supremo. Las variedades de vino criollo y de mesa no tendrán acceso a la Denominación de Origen. Ley No 1334, 1992 Según esta ley reconoce la “Denominación de Origen” para el singani en el Valle Central, los Valles de Cinti y otras regiones pequeñas en La Paz y Potosí. Ley No 3048 Declara a la ciudad de Tarija como: “Capital Nacional de la Vid y de Vinos”. Ley No 3685 Declara “Patrimonio Cultural” la elaboración de vino artesanal en la provincia Aviles y Méndez en Tarija. Ley No. 529 El propósito de esta ley es controlar el consumo y comercialización de las bebidas alcohólicas. Entre el campo de acción existen medios de control a los productores, vendedores y consumidores, y además a los medios de publicidad.


Página 25 de 77

Tributación Un nuevo impuesto se aplicó a las bebidas alcohólicas desde enero del año 2011; se aprobó una alícuota percentil para el impuesto al consumo. Esto significa que desde este año en adelante, el Impuesto al Consumo Específico (ICE) se cobra dos veces: un monto específico por litro (€0,29975 por litro) y un monto percentil basado en el precio del producto (5% para los vinos espumosos). Esta nueva regulación resulta en un impuesto adicional de entre 5 a10%, lo cual repercute directamente sobre los precios y podría favorecer a los productos de contrabando, mejorando su diferencial de precios ventajosos sobre los productos distribuidos legalmente. Pero previamente, el pago sobre el ICE (Censo en el año 2008) para la industria del vino era €1.840.720 en términos de valor, calculado para 23 bodegas en Tarija (representando 97.57% de este monto) y para 8 bodegas en Chuquisaca (2,43%). Actualmente, existen aproximadamente 68 bodegas registradas en Bolivia. Las principales bodegas consideraban los impuestos que estableció el Gobierno como un cuello de botella significativa, porque para ellos, es un costo adicional agregado a los productos y reduce sus ingresos, y para cumplir con la legislación nacional se debe dar marco a las leyes y regulaciones. La recolección tributaria (ICE) en enero del año 2012 para las importaciones de bebidas, alcoholes y vinagre fue de €1,6 millones aproximadamente, la recolección del ICE fue incrementada 28,7% comparada a los meses previos (de acuerdo con la Aduana Nacional de Bolivia – ANB) Control de calidad Los empleadores de bodegas y destilerías las cuales aplican políticas de calidad alcanzan a 61%; este dato es motivador ya que la calidad de los productos es crucial para competir, pero mientras que más de la mitad dijeron que aplican políticas de calidad, la mayoría no ha definido sus políticas (principalmente medianas y pequeñas empresas), sobre la base de sus acciones en criterio personal.15 Bodegas y destilerías que aplican políticas de calidad: por porcentaje (%)

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo Las políticas de calidad implementadas por las empresas incluyen: control en el proceso de desarrollo, control de la calidad del producto, análisis de laboratorio, control y selección de materia prima, entre otros. Algunas bodegas practican los sistemas de garantía de calidad APPCC, aunque ellos no estén certificados. La Institución pública boliviana encargada de la emisión de estos certificados es el SENAVEX, y a pesar de que existe una cantidad relevante de información accesible en

15 Censo de Bodegas y Destilerías. 2008


Página 26 de 77

línea sobre los requerimientos, las bodegas interesadas en exportar han declarado ignorar algunos de estos requerimientos y todo el proceso para adquirir un certificado de origen. De acuerdo a nuestra evaluación, el principal problema es la falta de conocimiento en la adquisición de estos certificados. Políticas de calidad más usadas para las bodegas

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo Pocas bodegas cuentan con la certificación de calidad; usualmente estas empresas tienen un registro sanitario que es emitido por SENASAG. La certificación ISO es emitida por IBNORCA a las empresas que cumplen ciertas normas de calidad y no son actualmente utilizadas en las políticas de calidad de las bodegas. Las bodegas incorporan permanentemente procesos tecnológicos que contribuyen a la reducción de costos para ser competitivos, ya que al mismo tiempo están conscientes que el mercado vitivinícola está creciendo, lo cual se convierte en una oportunidad para que las empresas incrementen su producción, se reposicionen en el mercado, así como también generen más ingresos y puedan crear más empleos. La principal preocupación del sector es producir únicamente con las normas mínimas requeridas para el mercado local. IBNORCA tiene la posibilidad de ofrecer servicios de certificación de calidad para toda la cadena productiva, tales como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas manufactureras BPM, APPCC, ISO 22000, ISO 9001. Hasta la fecha pocas necesidades han sido identificadas a nivel de productor. A continuación se presentan las normas bolivianas para los controles de calidad en el proceso16 del vino. � NB 322001:2006 Vinos – Definiciones, clasificación y muestreo � NB 322002:2007 Vinos – Requerimientos � NB 322003:2003 Vinos – Determinación del nivel alcohólico � NB 322004:2003 Vinos – Determinación de la acidez total � NB 322005:2003 Vinos – Determinación de la acidez volátil � NB 322006:2003 Vinos – Determinación del total de dióxido de azufre � NB 322007:2003 Vinos – Determinación libre de dióxido de azufre � NB 322008:2003 Vinos – Determinación de azúcares reductores � NB 322009:2003 Vinos – Determinación de extracto seco � NB 322010:2003 Vinos – Determinación del pH � NB 322011:2009 Vinos – Determinación de alcohol metílico � NB 322012:2003 Vinos – Determinación de densidad � NB 322013:2003 Vinos – Determinación de sulfatos � NB 322014:2003 Vinos – Determinación de ion ferrocianuro � NB 322015:2003 Vinos – Determinación del índice y material colorante

artificial � NB 322016:2003 Vinos – Determinación de hierro � NB/ISO 3591:210 Análisis sensorial – aparato – copa de cata de vino

16Información obtenida de IBNORCA por el IBCE


Página 27 de 77

Responsabilidad Social Empresarial El criterio general de RSE es desarrollar los pilares económicos, sociales y medioambientales para crear mayor sostenibilidad en el sector de las bodegas y vinos. El primer criterio de economía se enfoca en desarrollar un negocio económicamente sostenible y encontrar un balance entre la productividad de la tierra y la demanda del consumo de productos; a este punto, las buenas prácticas son desarrolladas con continúas mejoras, transferencia de (nuevas) tecnologías, innovaciones y estudios de mercados. El criterio social enfatiza las relaciones de los participantes interesados tanto en el ambiente interno (con el cumplimiento de deberes legales para los participantes interesados y los trabajadores de la empresa) como en el ambiente externo (clientes, comunidades, sociedad en general, Gobierno); adicionalmente, también debe impactar en toda la cadena productiva; promoviendo la generación de trabajos directos e indirectos, y creando programas o proyectos que promuevan el consumo responsable del vino. El IBCE está activamente involucrado en promover RSE, principalmente con la implementación de su norma privada “Triple Sello”, enlazando a los participantes y actores involucrados e introduciendo criterios de la eliminación del trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminación dentro de los procesos productivos y la cadena de valor. El criterio medioambiental tiene como objetivo reducir el impacto ambiental negativo por los efectos del sector, por mitigaciones, conservación del suelo, uso de buenas prácticas de la tierra, el impacto de la huella de carbono, el uso reducido de fertilizantes y productos de protección para la planta, reducción de emisión de gases y el buen manejo de los desperdicios; es también importante no modificar el ambiente local. Una Organización de Apoyo Empresarial que trabaja en la certificación y el proceso de HACCP es CADEXCO (Cochabamba), quien tiene experiencia en proveer estos servicios a los productores, empresas y exportadores. La mayoría de las bodegas medianas y pequeñas producen vinos artesanales; el uso de servicios RSE no es común, las bodegas comerciales utilizan criterios básicos de RSE en el proceso industrial y en su cadena de producción. Existe una pequeña discriminación de género ya que tanto hombres como mujeres trabajan en el proceso. Algunas bodegas han adaptado sus viñedos industriales en la relación al medioambiente. Además, la interacción de las bodegas con el sector público es proporcionada a través del cumplimento de las leyes y regulaciones que regulan la producción de vino, según lo dispuesto por la ley, el IVA, ICE, IT, IUE, deducciones, impuestos por transferencias al exterior por importaciones de bienes capitales y suministros, etc.; las obligaciones sociales son añadidas a través de la seguridad social, contribuciones a la AFP, pagos de sueldo y salarios y beneficios sociales. La conciencia de la Responsabilidad Social Empresarial es importante. Existe una tarea para la educación sobre RSE por las Asociaciones del Vino y algunas Instituciones de apoyo empresarial. Los primeros pueden informar a sus viticultores miembros y bodegas a incrementar el impacto de huellas de carbono en las gestiones de implementación de RSE. Todas las bodegas comerciales han tomado iniciativas RSE ligadas a varios factores tales como: (a) la calidad de los productos (vino & singani), está sujeta al análisis bromatológico permanente que garantiza que los vinos bolivianos no son dañinos a la salud; (b) implementación de las normas de higiene y saneamiento en los distintos procesos que van desde la producción de uvas hasta la elaboración del vino y el singani;(c) seguridad social y trabadores de alimentos quienes participan en los


Página 28 de 77

distintos procesos de producción; (d) baños y servicios de higiene para los trabajadores; (e) en algunos casos, guarderías para los niños de las madres que trabajan en las empresas de vino.


Página 29 de 77

Actividad de género Las actividades de producción están compartidas entre hombres y mujeres17; sin embargo, los hombres desarrollan un tradicional y cultural rol asignado, en el trabajo “más pesado” o que requieren mayor fuerza física, tales como los siguientes: preparación del campo, hacer hoyos, plantar, aplicación de fertilizantes orgánicos y químicos, tratamientos de protección a las plantas y poda. Las mujeres llevan a cabo tareas que son consideradas “más livianas” como; atar la poda de la vid, limpiar los contenedores de la cosecha, preparación de la cosecha, cosecha y selección del racimo. Las actividades para ambos tipos de géneros son: riego, implementación de viveros, etiquetado, control de calidad, investigación química, cosecha y transporte, busca de mercados, ventas de los productos, decisiones de inversión en los viñedos y otros. Un asunto importante es el impacto del empleo en el sector del vino y actividades relacionadas tales como el turismo OGD Tarija, que ha priorizado el sector del vino debido a su impacto económico y la estimulación de empleos. En el año 2008, el catastro inició la actividad productiva del vino generando un porcentaje de 156 días de trabajo por ha, resultando un total de 254.623 días laborales por año. Además, el turismo en los Valles Centrales de Tarija genera por si solo 366 empleos en temporadas bajas y 614 empleos durante temporadas altas. Las bodegas comerciales emplean mayor personal calificado, e invierten mayor dinero para continuar calificando su personal. Las bodegas de tamaño mediano confían en los procesos internos de la calificación de su personal, es decir, califican a sus trabajadores dentro de la misma empresa. Como resultado de todos estos procesos, existen grandes diferencias entre la productividad por trabajador de acuerdo al tipo de bodega. En el caso de bodegas comerciales, la productividad mucho más grande. Litros de vino producido por trabajador dependiente del tamaño de la bodega

Fuente: Compilación, con el Gobierno de Tarija y datos ANIV, 2010 Con una gran productividad (y por lo tanto menos costo por litro), estas bodegas tendrán una mejor expectativa de ingresos. Las bodegas comerciales producen aproximadamente 75% del volumen y representan 85% del valor de producción total. El resto de las bodegas producen aproximadamente 25% de todo el vino de Bolivia, generando no más del 15% del valor (menos de USD 3 millones).

17 2da fase del proyecto PFCUVS

0

10000

20000

30000

40000

Micro Pequeño Medio Grande


Página 30 de 77

1h. Tendencias y Perspectivas Perspectivas generales Las perspectivas de crecimiento continúan favorables en el corto plazo, que refleja la continua fortaleza en el sector de recursos naturales y la demanda privada. El IBCE proyecta un crecimiento PIB del 5% en el año 2012, en el contexto de continuar con altos términos de comercio y políticas acomodarías. Se espera que la producción de gas y los volúmenes de exportación aumenten, mientras que la construcción y los servicios continúen liderando el crecimiento PIB. Los prospectos sobre los términos medios son también favorables, y los riesgos percibidos están principalmente asociados con la alta dependencia de productos básicos y los bajos niveles de inversión privada. Bajo el escenario de referencia del personal, la economía crecerá ligeramente por encima de su observada tendencia a largo plazo, asumiendo el mantenimiento de las políticas dirigidas a sujetar el bajo nivel de inflación y mantener un superávit fiscal pequeño consistente con el historial del gobierno desde el año 2006.18 La estrategia genérica es buscar y mejorar la competitividad de la producción de uvas, vinos y singani en Bolivia, como un medio de contribución al desarrollo del sector agroindustrial y lograr una mejor vida para la población boliviana. Tendencias y perspectivas para el sector de vinos Existe una estrategia para promover el Turismo del Vino a través de las instituciones nacionales, Cámaras y gobiernos locales por haber creado una Ruta del Vino. Además, el Gobierno boliviano busca promover el país, como un destino turístico internacional a través del proyecto “Bolivia te espera”, el cual incluye la promoción de 12 sitios para el beneficio de las poblaciones rurales. Entre los lugares identificados como atracciones incluyen al Salar de Uyuni (Potosí), el Parque Nacional Madidi (La Paz), provincias coloniales, incluyendo Sucre y Potosí, el Lago Titicaca (La Paz), las misiones Jesuíticas (Santa Cruz), la Ruta del Vino (Tarija) y el Trópico (Cochabamba). La demanda de bebidas alcohólicas en Bolivia sigue creciendo a pesar del entorno difícil en el país. Bajo el periodo de revisión, las autoridades y organizaciones no-‐gubernamentales intentaron reducir el consumo de bebidas alcohólicas ya que esto fue identificado como uno de los factores claves detrás de los problemas domésticos. Tasas más altas y nuevas regulaciones sobre las horas de venta de estos productos fueron aprobadas por el gobierno local. Recientemente, el gobierno lazó una Ley con el propósito de controlar el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas. Esta Ley es parte de una estrategia del gobierno para reducir el consumo de alcohol por niños y limitar el consumo en la noche, así como también las publicidades en los medios de comunicación. Podría resultar importante para las bodegas entender la diferencia en el vino (alcohol relativamente bajo) y singani (alcohol relativamente alto), ya que el abuso de alcohol probablemente sea causado por los productos con mayor alcohol. Esto resultará en una campaña activa posible contra el alcohol. El vino podría sufrir si es visto y comercializado como una bebida alcohólica “similar”.

18 Bolivia, 2012 Consulta del Artículo IV. IMF Reporte del País No12/149


Página 31 de 77

1i. Cadena de Suministro

La disponibilidad limitada de equipos y el estado de la tecnología de arte en el sector de vinos bolivianos es uno de los asuntos que reduce sus competitividades internacionales. Con respecto al uso de materiales primos como las maquinas, vidrio, corcho, etiquetado, levadura y otros aditivos, muchos de estos materiales son proporcionados por proveedores internacionales (ver el cuadro a continuación sobre proveedores de vinos bolivianos para las actividades de las bodegas). Origen de suministros bolivianos del sector vitivinícola Suministros Origen Cajas de madera Nacional Agroquímicos Importados Mallas antigranizo Importadas Maquinaria de agricultura Importada Maquinaria para llenar o cerrar botellas Importadas Fertilizante Nacional Botellas de vidrio Importadas/ Nacionales Etiquetas Importadas/ Nacionales Corchos Importados

Cartones Nacionales

Tanques Importados

Químicos Importados

Envases de cartón y plástico Importados / Nacionales

Prensas o maquinaria trituradora Importados / Nacionales Fuente: “Estado de arte: uvas, vinos y singanis” La falta de disponibilidad del material núcleo (fuera de la uva básica) en Bolivia, hace el sector vulnerable y dependiente del suplemento de países vecinos (que producen vino). Esto tendrá un impacto negativo sobre el costo de la producción. El sector en su conjunto es probablemente muy pequeño para permitir la producción local competitiva de botellas, ya que existe un pequeño productor en Bolivia que mantiene directrices heterodoxas para ser capaz de suministrar al sector vitivinícola. Más cuellos de botellas son mencionados en el Apéndice 1 Cuestionario de Bodegas y Apéndice 2 & 3 Cuestionarios de Organizaciones de Apoyo Empresarial No obstante, existen algunos esfuerzos para garantizar que toda la cadena de producción vitivinícola está complementada sin ningún obstáculo, tales como los retrasos en la distribución de suministros esenciales vitivinícolas. Una de estas iniciativas pertenece al “Fondo de Incentivo a la Inversión Vitivinícola” desarrollado por FAUTAPO para fortalecer el sector vitivinícola boliviano. El objetivo de este fondo de incentivo es mostrar la oferta nacional de distintos suministros vitivinícolas (ver el siguiente cuadro), y además para ayudar a financiar los equipos a los pequeños productores de vinos. Los programas de fundación son ejecutados por las siguientes entidades financieras: Banco Fie, IDEPRO y El Churqui Ltda. Actualmente, hasta ahora casi 500 familias han sido beneficiadas por esta Fundación, resultando alrededor de 60 ha con la implementación de riego por goteo en los


Página 32 de 77

viñedos; un aumento de menos de 3 ha de área cultivada; abastecimiento de variedades. Este fondo podría ser co-‐financiado a través de 4 líneas de incentivo; (1) 60% del fondo de incentivos para los productores con menos de 1 ha de viñedo,

beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres; (2) 40% del fondo de incentivo para los productores con viñedos arriba de 3 ha,

beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres; (3) 40% del fondo del incentivo para las nuevas tecnologías en el sector vitivinícola,

beneficiando con mallas antigranizo, sistema de riego por goteo, viñas y un pequeño equipo de bodega;

(4) 50% del fondo de incentivo para las nuevas tecnologías para la producción de singani.

Este fondo apoyó 1.014 proyectos, en Tarija (867), Chuquisaca (115), Potosí (31) y Santa Cruz (1) hasta el año 2011, alcanzando una inversión entre la iniciativa del fondo y la contraparte del productor o familia de €2.097.050 en total de proyectos; siendo las mayas antigranizo, las plantas injertadas, maquinarias para viñas, postes, alambres y riego por goteo líneas de financiación más requeridas por las familias beneficiarias. Disponibilidad nacional de suministros vitivinícolas

Producto/Servicio Número de proveedores

Plantas injertadas 2 Malla de granizo 6 Riego por goteo 6 alambique 2 Postes 9 Maquinaria para viñas (desbrozadoras y pulverizadoras) 9 Alambres 8 Equipo para bodegas (molidos, separadores, tanques de acero, bombas, filtros, máquinas de taponear, maquinas de empaquetado) 9

Fuente: Fondo de Incentivo a la Inversión Vitivinícola -‐ FIIV *Revisar Anexo – proveedores bolivianos de vino para actividades de bodega, con el fin de ver en detalle cada empresa que ofrece suministros vitivinícolas. Importaciones bolivianas de maquinarias proveedoras de vino por país de origen: Expresados en valor (USD), Año 2012 (p) Código Arancelario País USD

Alemania 2.110 Brasil 1.189 Chile 94.309 China 1.735 Francia 121.686 Italia 172.444

8435.10.0000 (Máquinas para producir vino)

Total 393.473

Alemania 269 China 403

Francia 2.922

Italia 220

México 1.680

8435.90.0000 (Piezas de máquinas para producir vino)

Total5.502

TOTAL 398.975

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE (p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012


Página 33 de 77

Importaciones bolivianas generales de corcho y botellas de vidrio: Expresados en valor (USD). Año 2012 (p)

Código Arancelario País USD

China 1.391 4503100000 (Corcho natural)

Total 1.391

Argentina 13.299

Brasil 23

Chile 58.733 4504901000 (Otro corcho natural)

Total 72.055

Argentina 106.823

Brasil 2.445

Chile 39.821

China 872

EEUU 216

Indonesia 129

México 209.957

Países Bajos 84

Paraguay 737.306

Perú 1.215.046

Turquía 604

7010.90.2000 (Botellas de vidrio)

Total 2.313.303

TOTAL 2.389.587

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE (p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012 Los datos anteriores se refieren a todas las importaciones bolivianas de materiales primos tales como el corcho y las botellas. Una importante participación de todo esto es utilizada por la industria vitivinícola, siendo lo restante distribuido entra una variedad de otras industrias alimenticias y de bebidas.


Página 34 de 77

2 Resumen de Gestión El principal ingreso de las exportaciones bolivianas viene del gas natural, petróleo y minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% del ingreso de exportación del país. El resto de las exportaciones viene de la soja, madera, textiles y cuero. Hasta el momento, el vino no ha desempeñado ningún papel en el ingreso significante de exportación en el país, a pesar de que es uno de los pocos productos que puede vender la imagen del país.

La producción anual suma cerca de 10 millones de litros con aproximadamente 8,5 millones de litros19 producidos por las bodegas principales y otros 0,5 millones de litros por los productores asociados a AMEVIT (que representa a los productores pequeños). Sector privado Algunas bodegas están gradualmente incrementando su producción y calidad agregando nuevos productos y variedades a sus colecciones y revisando sus propios viñedos. Como resultado del volumen disponible adicional, las bodegas están ganando interés para empezar a exportar, ya que hasta el momento la producción de los vinos bolivianos son vendidos en el mercado local principalmente. En Bolivia, existe una gran proporción de familias agricultoras muy pequeñas que no pueden considerarse como un verdadero potencial de exportación por varias razones. Muchos agricultores producen uvas para el consumo local y éstas son vendidas, sin embargo las cantidades son muy pequeñas. Además de esto, su principal variedad es Moscatel de Alejandría, la cual es utilizada para la producción de singani. En general, las variedades más cultivadas son Moscatel (casi el 30% de la cosecha total), Cabernet Sauvignon y Tannat pero también incluyen algunas variedades locales. La uva Moscatel es utilizada en grandes cantidades para la producción de singani. La mayoría de las bodegas tienen una pequeña capacidad y solamente producen vino de mesa sin identificación/uso de variedades de uvas internacionales. Con tal grande proporción de la viticultura de Bolivia dedicada al vino de mesa y singani, el cambio deseado para hacer del país un productor de uvas reconocido y Premium es probablemente que no se materializará en el corto plazo.

19Datos recolectados por el IBCE obtenidos de las principales bodegas


Página 35 de 77

Con fin de lograr exportaciones, el pequeño grupo de bodegas líderes tendría que racionalizar sus propios viñedos hacia la producción de uvas varietales y enfocarse en unos pocos mercados objetivos, posiblemente a través de una asociación de bodegas. Esto también los hará menos dependientes de los productores/agricultores de uva, con posibles implicaciones negativas. En el lado positivo, de esta manera, el país probablemente logre mayor reconocimiento como un productor serio de vino Premium. Sector Público Las principales asociaciones de vinos son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, juntas representan a casi 55 bodegas en el país; existen otras asociaciones más pequeñas, aunque tienen impacto limitado sobre el sector vitivinícola. Las principales asociaciones fomentan al desarrollo del sector vitivinícola a través de la promoción y las participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca VINOS DE BOLIVIA. La asociación líder parece ser ANIV que trabaja con las principales bodegas en promover la marca genérica. Cámaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca) e instituciones que apoyan el negocio y el desarrollo de las empresas y Pymes (IBCE, Fautapo, Fundación Trabajo Empresa), organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD Turismo, IBNORCA y SENASAG) son organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para promover los sectores potenciales en Bolivia y apoyan en asuntos de control de calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del país. Las Cámaras tienen experiencia con programas de Entrenamiento de Exportación, misiones comerciales y apoyo a las empresas Pymes, mientras que las instituciones, por otro lado se enfocan más en la investigación y apoyo técnico al desarrollo empresarial. Para un país con una pequeña producción “exportable” hasta la fecha, existe un gran sector institucional, aunque hasta el momento, el sector vitivinícola no ha podido beneficiar ni cooperar para discutir y trabajar sobre los cuellos de botella y problemas que existen. Las reuniones sectoriales deben llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y manejar el proceso y trabajar en los cuellos de botella y asuntos del sector. Cuellos de botella Combinando los resultados de investigación documental y entrevistas con el sector público y privado, podemos resumir los siguientes cuellos de botella: 1. Suministro insuficiente de uvas 2. Calidad del suplemento de uvas 3. Falta de organismos de certificación 4. Mercado negro, importaciones ilegales 5. Dependencia de las importaciones de materiales primos como el vidrio y

corchos 6. Tamaño suficiente del mercado local a precios buenos 7. Economías pequeñas de escala resultando en precios de costos relativamente

altos 8. Escaso conocimiento de los vinos bolivianos 9. Impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia 10. Falta de eficiencia y asociaciones vitivinícolas profesionales 11. Escasa habilidad de exportación y conocimiento de los exportadores

Evaluando los anteriores cuellos de botella, las fortalezas y las posibilidades de intervención del CBI se basarán en los asuntos 8, 10 y 11. La Embajada holandesa en Bolivia está abordando el asunto 1 y 2 a través del programa FAUTAPO. El asunto 8, puede ser abordado por el CBI a través de una combinación de reportes

entrantes y misiones de importación y sobrepasando las demostraciones


Página 36 de 77

de la carretera del “vinicultor” a los mercados objetivos de la UE, combinados por una campaña promocional (con apoyo de la Embajada) para mostrar en vitrina la colección Premium de vinos bolivianos y señalizar su único punto y marca de venta: Vinos de Altura.

El asunto 10, puede ser abordado por el CBI a través de una seria de intervenciones

de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar aún más (capacitaciones y educación) las asociaciones existentes. Después de la capacitación, pueden ser estimuladas para organizar eventos y exposiciones en el extranjero, guiando al personal para “servir” el sector con estudios de mercado, información y apoyo sobre la administración de calidad y la certificación, guías de etiquetado (MAR) y crear una marca internacional para el sector.

El asunto 11, puede ser dirigido por el CBI a través del lanzamiento de un Programa

de Entrenamiento de Exportación para las bodegas que cumplen su criterio. Sin embargo, mirando el tamaño de las bodegas económicamente viables, es importante que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamaño del viñedo o consumo/capacidad de la uva, capacidad del embotellado, habilidades lingüísticas) para lograr que los resultados de exportación excedan la inversión del programa (por ejemplo, exportar 1.000 cajas de 12 botellas en USD5 c/u en valor FOB, es menor que la inversión del Programa de Entrenamiento de Exportación por empresa).

De nuestra investigación, no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales estén siendo abordados o que el sector está totalmente conciente de sus implicaciones. Esto podría causar una barrera mayor al desarrollo de la exportación. Como primer paso para abodar el resultado del Análisis de la Cadena de Valor, los cuellos de botella propuestos y los asuntos, sugerimos organizar una Conferencia Estratégica para el sector del vino y designar “grupos de trabajo” que puedan abordar estos problemas. Tal conferencia también debería ser repetida para comunicar sobre los logros hechos” e ir hacia adelante. Oportunidades de Mercado Existen unos pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos provenientes de los Países en Vías de Desarrollo. Estos mercados pueden clasificarse de acuerdo a: � Opinión abierta del consumidor; estos mercados están abiertos a las nuevas

tendencias y oportunidades; los consumidores principalmente buscan nuevos productos (el Reino Unido, Los Países Bajos y en menor extensión Suecia, Dinamarca y Alemania)

� Nuevos mercado de vinos; estos mercado tienen una tradición relativamente corta de beber vino, los consumidores continúan formando su opinión sobre qué vino prefieren, están abiertos a probar nuevas productos y los países que producen vino tradicional no tienen raíces profundas en el patrón de consumo. (Polonia)

La vasta mayoría de importadores no están familiarizados con el vino boliviano, a pesar de que mostraron un serio interés en éste. Para los mercados abiertos como los de los Países Bajos y el Reino Unido, parece que los minoristas no ven mucho potencial en el vino boliviano. El vino boliviano podría tener potencial, ya sea con los especialistas en vinos y/o en el comercio (restaurantes), los vinos bolivianos proveídos tienen la calidad adecuada para ser utilizados para las combinaciones de vino y alimentos. Entendiendo la capacidad total actual de Bolivia de ser alrededor de 10 millones de botellas sin exportaciones significantes, el país necesitaría desarrollar una calidad adecuada y cantidades para las exportaciones. Algunas bodegas ya han comenzado


Página 37 de 77

una siembra limitada para aumentar su capacidad. Aumentar la capacidad del viñedo tomará entre 2 y 5 años para materializarse. Parece un objetivo justo para Bolivia apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los próximos 5 años agregando €500.000 -‐ €5.000.000 (entre 100.000 a 1 millón de botellas) volumen de negocio de exportación de los países.


Página 38 de 77

3 Análisis de las Partes Interesadas Para el Análisis de la Cadena de Valor, muchos participantes (partes o participantes interesados) fueron entrevistados. Los participantes son aquellas agencias, organizaciones, grupos o individuos que tienen un interés directo o indirecto en el programa. Dirigir a los participantes es una parte integral y continua de la administración del programa.

La retroalimentación de la entrevista está incluida en el Apéndice 1,2 y 3. Las principales conclusiones son capturadas en Capítulo 1 y 2. Para dirigir efectivamente a los participantes, se incluye una red de evaluación de los interesados en el Apéndice 7. Participantes interesados: 3a. Participantes y sus funciones (Bodegas, Importadores) 3b. Partidarios y sus funciones (Asociaciones Vitivinícolas, Organizaciones Apoyo

Empresarial) 3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de Gobierno)

La Concepción Campos de Solana Kohlberg Los Corceles de Méndez Tierra Roja Casa Grande Kuhlmann / Altosama (Vino espumeante) 8 Estrellas / Singani Milcast Corp /Aranjuez

Bodega

Uvairenda Emerson Fine Wines (Comercio) Art & Wine (Comercio) Christine Austin (Prensa) Sally Easton (Presa) Erica Dent (Comercio) Majestic Fine Wine (Comercio) Coe Vintners (Comercio) Jim Budd (Comercio) IWC Panel Chair (Prensa)

Importadores del Reino Unido

Hallgarten (Comercio) Enologist for supermarkets (Enólogo para supermercados) Hawesco (Comercio) Consultoras Importadores de Alemania

Walter & Son, (Comercio) Groupe LFE (Comercio) Ahold (Comercio) The College (Comercio) Leon Colaris (Comercio) Wine Companions (Comercio) Great Grapes (Comercio) DGS (Comercio) Coenecoop (Comercio)

participantes o actores

Importadores de los Países Bajos

Vinites (Comercio)


Página 39 de 77

Oenoforos, Suecia (Comercio) Systembolaget, Suecia (Comercio) Servaali, Finlandia (Comercio) Concealed Wines, Suecia (Comercio) Alko, Finlandia (Comercio) Vinmonopolet, Noriega (Comercio)

Monopolios de Escandinavia

Oenotelligence Consulting (Comercio) Pascal, EEUU (Comercio) The Times (Prensa) Bar manager, Canadá (somiller) Coop, Suiza (Comercio)

Otros Comerciantes y Prensa

De Wijnrank (Comercio) Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) Asociación de Bodegueros de Cinti (ASOBOC) Asociación de Medianos Productores de Vinos y Singanis de Tarija (AMEVIT)

Organizaciones de apoyo empresarial para el Vino

Asociación de Productores Vitivinícolas de Camargo (APROVITCA) IBCE FAUTAPO Cámara de Exportadores de Santa Cruz Cámaras de Exportadores de Chuquisaca Cámaras de Exportadores de Cochabamba CANEB CAINCO

Apoyadores

Organizaciones de apoyo al desarrollo Empresarial

Fundación Trabajo Empresa Gobernador Departamental de Tarija Centro Vitivinícola de Tarija (CENVIT) Gobierno Local OGD Tarija (oficina representativa de turismo) Embajada de los Países Bajos Agentschap NL in

fluyentes

Organizaciones Nacional e Internacional

Embajada boliviana


Página 40 de 77

3a. Los participantes y sus funciones (Viñedos & Bodegas, Importadores) Viñedos & Bodegas

Nombre de la empresa Magnus Sitio Web www.bodegasmagnus.com Ubicación Ciudad de Tarija y los Valles de Concepción Dirección Ingavi Nº 244, Tarija Teléfono de Contacto Liz Arancibia Teléfono (+591 4) 6112462 Fax (+591 4) 6643463 Correo electrónico [email protected]

Viñedo

� Concepción Valley (25 Km de la ciudad de Tarija) � Santa Ana � Portillo � Torrecillas

Área 10 ha Altitud 1.860 metros sobre el nivel del mar Producción 14.000 botellas por año

Tipo de uvas Cabernet Sauvignon Syrah Merlot

Productos Cabernet Sauvignon 2006-‐2007-‐2008 Syrah – Cabernet Sauvignon 2005-‐2007-‐2008 Merlot – Cabernet Sauvignon 2007 L´rose 2010

Producción

� Cabernet Sauvignon 2006: 5.600 unidades � Cabernet Sauvignon 2007: 5.000 unidades � Cabernet Sauvignon 2008: 5.000 unidades � Syrah – Cabernet Sauvignon 2005:3.800 unidades � Syrah – Cabernet Sauvignon 2007:3.000 unidades � Syrah – Cabernet Sauvignon 2008: 3.800 unidades � Merlot – Cabernet Sauvignon 2007: 3.000 unidades � L´rose 2010: 3.800 unidades

Distribución Nacional Exportaciones No se registraron exportaciones


Página 41 de 77

Nombre de la empresa Bodegas y Viñedos La Cabaña SRL Sitio Web www.bodegaskohlberg.com Ubicación Tarija Dirección Avenida Francisco Lazcano, Tarija Persona de contacto Ingrid Kohlberg Teléfono (+591 4) 663 6366

Correo electrónico [email protected]; [email protected]

Viñedo 115 hectáreas

Área Planean aumentar 70 hectáreas de uvas Syrah, Malbec y Cabernet Sauvignon

Altitud entre 1.800 y 2070 metros sobre el nivel del mar

Tipo de uvas

-‐ Sauvignon -‐ Malbec -‐ Syrah -‐ Barbera -‐ Grenache -‐ Carignane -‐ Merlot -‐ Alicante -‐ Chardonnay -‐ Macabeo -‐ Parrellada -‐ Semillon -‐ UgniBlanc -‐ Tempranillo

Productos

-‐ Syrah 2003 -‐ Cabernet Sauvignon 750ml y 375 ml -‐ Malbec 750ml y 375 ml Syrah 750ml y 375 ml -‐ Ugni Blanc 750ml y 375 ml Barbera 750ml y 375 ml -‐ Pinot 750ml y 375 ml

Producción 4,5 millones de botellas Distribución Nacional y una poca cantidad para exportaciones Exportaciones Estados Unidos de América, China, España y Perú


Página 42 de 77

Nombre de la empresa Bodegas y Viñedos SAIV SRL Sitio Web www.camposdesolana.com Ubicación Tarija Dirección Calle 15 de Abril Nº 259, Tarija Persona de contacto María José Granier Teléfono (591 -‐ 4) 663-‐0819 / 664-‐5498

Correo electrónico [email protected] [email protected]

Viñedo 164 ha Área 300 ha Altitud 1800 metros sobre el nivel del mar

Tipos de uva

-‐ Riesling (3.30 ha) -‐ Sauvignon Blanc (1.43 ha) -‐ Moscatel de Alejandría (106 ha) -‐ Viognier (1.36 ha) -‐ Merlot (8.90 ha) -‐ Malbec (5.89 ha) -‐ Cabernet Sauvignon (18.23 ha) -‐ Petit Verdot (1.61 ha) -‐ Tannat (3.56 ha) -‐ Moscatel de Hamburgo (8.04 ha) -‐ Tempranillo (3.30 ha) -‐ Alicante (3.51 ha)

Productos

Vinos -‐ Vino blanco de mesa -‐ Vino tinto de mesa Vinos varietales -‐ Riesling -‐ Cabernet Sauvignon -‐ Malbec -‐ Merlot -‐ Singani -‐ Singani Casa Real

Producción Aproximadamente 1,2 millones de litros

Exportaciones 18.000 botellas de Singani Casa Real (marzo 2012) 12.00 botellas de vino


Página 43 de 77

Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos de La Concepcion S.A. Sitio Web www.bodegaslaconcepcion.com Ubicación Tarija

Dirección Situada en la localidad del Valle de La Concepción, a 27 Km. de la ciudad de Tarija en el sur

Persona de contacto Claudia Morales / Sergio Prudencio Teléfono 591 7298297

Correo electrónico [email protected]

Área 170 ha Altitud Entre 1.700 y 2.500 metros sobre el nivel del mar

Tipos de uva

Cabernet Sauvignon Syrah Chardonnay Sauvignon Blanc

Productos

Gran Reserva -‐ Cabernet Sauvignon 1994 Cepas de Altura -‐ Syrah 2006 -‐ Cabernet Sauvignon 2007 -‐ Sauvignon Blanc 2008 Vinos Reserva -‐ Cabernet Sauvignon 2008 -‐ Merlot 2008 -‐ Sauvignon Blanc 2008 -‐ Chardonnay 2009 Colección Arte -‐ Cabernet Sauvignon -‐ Sauvignon Blanc Vinos Varietales -‐ Cabernet Sauvignon 2009 -‐ Syrah 2009 -‐ Merlot 2009 -‐ San Bernardo de la Frontera 2008 -‐ Franc Colombard Demi sec -‐ Sauvignon Blanc 2010 -‐ Riesling 2010 -‐ Rosé Demi Sec -‐ Cabernet Sauvignon Rosé Novo -‐ Syrah 2009 -‐ Cabernet Sauvignon 2009

Producción 1.5 millones de litros de vino Exportaciones Exportaciones a la UE y EEUU


Página 44 de 77

Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos Milcast Sitio Web www.vinosaranjuez.com Ubicación Tarija Dirección Santa Ana la Vieja, Tarija Persona de contacto Mauricio Hoyos Teléfono (+591 4) 664552 / 6645651 Fax (+591 4) 6662314 Correo electrónico [email protected]

Viñedo Actualmente 80 hectáreas sembradas y en producción. Planean aumentar hasta 160 hectáreas de producción en 5 años.

Área 200 hectáreas Altitud Entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar

Tipos de uvas

-‐ Cabernet Sauvignon (90 TM) -‐ Tannat (170 TM) -‐ Merlot (45 TM) -‐ Malbec (45 TM) -‐ Moscatel de Alejandría(700 TM) -‐ Otras (700 TM)

Productos

“Gran vino” (vino de mesa) “Terruño” (vino de mesa de tempranillo y moscatel de Alejandría) “Duo” (vino bivarietales) -‐ Tannat and Merlot -‐ Chardonnay y Sauvignon Blanc Vinos varietales -‐ Tannat -‐ Cabernet Sauvignon

Producción 1.800.000 litros / 2.500.000 botellas Distribución Nacional Exportaciones Ninguna recientemente


Página 45 de 77

Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos Casa Grande Sitio Web www.casagrande.com.bo Ubicación Tarija Dirección Calle Sucre Nº 332, Tarija Persona de contacto Luis Michel Mendoza Teléfono (+591 4) 6634867 Correo electrónico [email protected] Área Altitud Entre 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar

Tipos de uva

Cabernet Sauvignon Malbec Syrah Chardonnay

Productos

Reserva -‐ Trivarietal -‐ Chardonnay -‐ Cabernet Sauvignon Varietales -‐ Cabernet Sauvignon -‐ Malbec -‐ Syrah Chardonnay Clásicos -‐ Vino blanco -‐ Vino tinto Crianza -‐ Cabernet Sauvignon Altimus -‐ Cabernet Sauvignon Osadía -‐ Cabernet Sauvignon Vino espumoso -‐ Burbushhh Rojo -‐ Burbushhh Rosé Sangría

Producción

Capacidad de producción 450.000 litros Producción en el año 2012: Vino: 500.000 litros (450.000 botellas) Singani: 550.000 litros (600.000 botellas)

Distribución Mercado nacional Exportaciones Francia


Página 46 de 77

Nombre de la empresa Bodegas Kuhlmann Sitio Web http://bodegaskuhlmann.com Ubicación Tarija Dirección Kilómetros 4, San Luis, Tarija Persona de contacto Carlos Molina / Daniel López Teléfono 591-‐4-‐6644346 Fax 591-‐4-‐6634150 Correo electrónico [email protected] Área 40 hectáreas Altitud Entren 1.850 y 1.950 metros sobre el nivel del mar

Tipo de uvas Moscatel de Alejandría, uva negra en distintas variedades

Productos

Singani Los Parrales -‐ Reserva aniversario -‐ Selección Especial -‐ Fiesta -‐ Clásico Singani Tres Estrellas -‐ Etiqueta negra -‐ Etiqueta roja Champagne Altosama

Producción Distribución Nacional Exportaciones Ninguna


Página 47 de 77

Nombre de la empresa Bodega Uvairenda Sitio Web www.uvairenda.com Ubicación Samaipata, Santa Cruz Dirección Kilómetro 120 de la ciudad de Santa Cruz Persona de contacto Peregrin Ortiz / Francisco Roig Teléfono (+591) 7502-‐6648 / (+591-‐3) 336-‐9999 Correo electrónico [email protected]; [email protected]

Viñedo La producción máxima es de 150.000 litros = 250.000 botellas La capacidad actual utilizada es de 35.000 litros

Área 4.5 hectáreas Altitud Entre 1.690 y 1.800 metros sobre el nivel del mar Cosecha Entre enero y marzo

Tipo de uvas

-‐ Cabernet Sauvignon -‐ Syrah -‐ Tannat -‐ Chardonnay -‐ Riesling -‐ Sauvignon Blanc

Productos

1750 Cabernet Sauvignon 1750 Tannat 1750 Syrah 1750 Syrah Rosé 1750 Torrontés 1750 Chardonnay

Producción 1.600 botellas (2010) 2.000 botellas (2011) 5.000 botellas estimadas (2012)

Distribución Oficina central en Santa Cruz, Restaurantes de primer nivel y tiendas especializadas en vinos

Exportaciones Ninguna


Página 48 de 77

Nombre de la empresa Bodega Los Corceles de Méndez Sitio Web Ubicación San Lorenzo, Tarija (16 Km fuera de la ciudad de Tarija) Dirección Calle Gilberto Silvety Nº 1242 Persona de contacto Javier Vaca Teléfono (+591 4) 6641032 / 6675733 / (+591) 76188338 Correo electrónico [email protected] Área 35 hectáreas

Tipos de uvas Varietal Artesanal

Productos

-‐ Vino blanco -‐ Vino tinto de vino oporto -‐ Vino Rosado -‐ Vino Patero -‐ Syrah

Producción 4.000 botellas en el año 2011 Distribución Local Exportaciones Ninguna


Página 49 de 77

Nombre de la empresa Bodega y Viñedo Tierra Roja Sitio Web www.facebook.com/bodega.tierraroja Ubicación Villa Abecia – al Sur de Cinti, Chuquisaca Dirección Calle Ossio, pueblo Villa Abecia Persona de contacto Cristian Villamor, Máxima Segovia Teléfono (591)73595590 / 74427235 Correo electrónico [email protected] Área 2 Hectáreas Altitud 2.309 metros sobre el nivel del mar

Tipo de uvas -‐ Cabernet Sauvignon (1.000 sembradas en media hectárea) -‐ Moscatel de Alejandría (,2200 plantas)

Productos Vino Singani

Producción La producción de la bodega es de 600 botellas Distribución local Exportaciones Ninguna La mayoría de las bodegas cuentan con una capacidad pequeña y solamente producen vino de mesa, lo cual no es atractivo para las importaciones. Incluso las bodegas más grandes tienen cantidades limitadas de uvas varietales y volúmenes pequeños de producción de vinos de primera calidad. Por lo tanto, con el fin de lograr exportaciones, el grupo pequeño de bodegas líderes tendrá que coordinar sus viñedos hacia la producción de uvas varietales y enfocarse en algunos mercados objetivos, posiblemente a través de una organización de bodegas. Solamente de esta manera, el país logrará algún reconocimiento como un productor serio y de vinos de primera calidad. Las principales bodegas juntas poseen 720 ha, produciendo aproximadamente 8,5 millones de litros. La mayoría de los productores pequeños producen produce Moscatel de Alejandría, Cabernet Sauvignon, Tannat, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc y Alicante, muy pocos de ellos se hacen en botellas de vino de primera calidad. 20

20 Datos obtenidos de las bodegas por el IBCE


Página 50 de 77

Importadores: Una amplia variedad de importadores europeos fueron entrevistados por Cees van Casteren acerca de y cuestionando el potencial del vino boliviano. El resumen de las entrevistas está escrito a continuación. Para ver las entrevistas con detalle, lea el Apéndice 4. La gran mayoría de los entrevistados no estaban familiarizados con el vino boliviano, incluso ni lo habían probado. Sin embargo, la gran mayoría mostros un serio interés en el vino boliviano. Para los mercados abiertos como los Países Bajos y el Reino Unido, al parecer múltiples tiendas de abarrotes no vieron mucho potencial en el vino boliviano. Esto tiene que ver con el tamaño de los pedidos y el esperado profesionalismo del negocio (incluyendo el marketing y los presupuestos promocionales) y a pesar de que ignoran acerca de la situación boliviana, la mayoría de estos no esperaban muchas empresas vitivinícolas bolivianas para poder estar a la altura de estas expectativas. Se sugirió que el vino boliviano podría tener potencial en cualquier de los múltiples especialistas (licorerías) y/o en el comercio (restaurantes). Esta es la retroalimentación que se mencionó muchas veces en las entrevistas. Muchos respondieron que ellos verían potencial, tanto en sus mercados como en sus negocios, siempre y cuando los vinos bolivianos sean vinos para acompañar la comida (pero como ninguno de los entrevistados nunca degustaron el vino boliviano, no sabían si estos son vinos para acompañar los alimentos). En Alemania, la respuesta fue que los restaurantes probablemente estén más interesados para almacenar vino boliviano. El nivel del precio en los supermercados y tiendas de descuentos simplemente no permite a los productores bolivianos más pequeños competir. 21

21 Estudio de Mercado 2011 por Cees van Casteren


Página 51 de 77

3b. Apoyadores y sus funciones (Asociaciones Vitivinícolas, Organizaciones de apoyo al desarrollo empresarial) Asociaciones vitivinícolas en Bolivia Las asociaciones vitivinícolas están organizadas regionalmente y trabajan conjuntamente con las bodegas, otras organizaciones de apoyo empresarial, organizaciones internacionales y nacionales para apoyar y desarrollar el sector vitivinícola en Bolivia. Cada organización está trabajando independiente en distintos proyectos y en distintas maneras. En el marco institucional de la cadena de las uvas, vinos y singanis, la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (con 11 principales bodegas), Asociaciones de Productores en los Valles Centrales en Tarija (con 7 bodegas locales); Asociaciones de Medianas Empresas Vitivinícolas (con 11 bodegas medianas) y las Asociaciones de Productores del Valle Cinti (con 1 asociación y 16 bodegas) trabajan desarrollando actividades productivas desde la provisión de insumos hasta el marketing del producto final, hasta la post-‐cosecha y el procesamiento.

Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV) ANIV es una asociación constituida por las empresas en el sector comercial de vinos y singanis de Bolivia que representa y protege el interés de sus miembros desde el sector privado hasta el público. ANIV trae juntamente las 11 principales bodegas (Casa Grande, Campos de Solana, Casa Real, Los Parrales, La Concepción, San Vicente, Aranjuez, Kohlberg, Magnus, Sausini y Uvairenda), las cuales están ubicadas en el departamento de

Tarija y Santa Cruz. Asociación de Medianas Empresas Vitivinícolas (AMEVIT) AMEVIT es una asociación conformada por 10 viñedos medianos en los Valles del Sur del país; ellos promueven y apoyan en eventos y capacitaciones con otros participantes interesados para mejorar el posicionamiento en el mercado local. AMEVIT produce en total 800.000 litros por año en vino y singani (principalmente productos artesanales).

Asociación de Viticultura en Samaipata, Santa Cruz (AVISA) Es una nueva asociación creada hace casi 2 años. Cuenta con 13 bodegas y productores incluyendo también Uvarienda, pero registra otras bodegas y productores que son de tamaño pequeño. Juntas tienen 80 ha de viñedo. Tienen como objetivo incrementar el número de socios en los Valles Cruceños en los próximos años, utilizando el potencial de los vinos en el área de Santa Cruz. Resumen de las asociaciones vitivinícolas: Las principales asociaciones vitivinícolas son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, representan casi 55 bodegas en el país; existen otras asociaciones más pequeñas, aunque tienen un impacto limitado en el sector de vinos. Las principales asociaciones fomentan el desarrollo del sector vitivinícola a través de la promoción y participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca VINOS DE BOLIVIA. Al parecer la asociación líder es ANIV, la cual trabaja con las principales bodegas promoviendo marcas genéricas. Se encontró muy poca estructura organizacional entre las asociaciones, careciendo de cooperación para discutir y trabajar en los cuellos de botella y problemas del sector en su totalidad.


Página 52 de 77

Organizaciones de apoyo al desarrollo de las Empresas en Bolivia

Fundación AUTAPO FAUTAPO es una organización sin fines de lucro que trabaja en varias áreas relacionadas a la educación, asistencia técnica en la producción, el diseño y la promoción de información y la gestión de la tecnología. FAUTAPO y otras organizaciones trabajaron juntas identificando nichos de mercado para los Vinos y Singanis Bolivianos de Altura. En el marco del Complejo Productivo de las uvas, vinos y singanis, FAUTAPO promociona el desarrollo

productivo del sector de vinos, a través del entrenamiento, investigación y actividades de marketing en Tarija, Chuquisaca y Potosí principalmente.

Centro Nacional Vitivinícola (CENAVIT) Su misión es construir, mejorar y promover el desarrollo de la industria nacional y regional del vino a través de la investigación, certificación, capacitación, transferencia de tecnología y difusión

de la cultura vitivinícola, para el beneficio de los productores, industrias y otras enlaces de la cadena de uvas, vino y singanis.

SENASAG El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) tiene la misión mejorar y proteger la condición de sanidad de la agricultura productiva y patrimonio forestal, así como también garantizar la seguridad alimentaria. IBNORCA El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) busca el bienestar de la sociedad, a través de capacitaciones, normalizaciones y actividades de evaluación de la conformidad, contribuyendo para la mejora de la calidad de los productos y servicios en las empresas, así como también promocionar la salud y seguridad ocupacional y proteger el medio ambiente.

IBCE El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) por más de 25 años ha estado apoyando y promoviendo el comercio exterior y los sectores potenciales en Bolivia, apoyando

estratégicamente el crecimiento de los negocios y empresas del país. El IBCE es el punto de referencia de comercio exterior en Bolivia, el cual promueve el desarrollo al crear lazos económicos y comerciales del país al mundo.

CAINCO La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz es una organización

comercial que brinda apoyo y asistencia a empresas industriales, comerciales, de turismo y de servicios legalmente establecidas en el departamento de Santa Cruz.

CANEB La Cámara Nacional de Exportadores Bolivianos es la institución nacional que asocia las cámaras regionales de

exportadores de Bolivia. Sus principales objetivos son apoyar y ayudar al desarrollo de las exportaciones bolivianas.

CADEX La Cámara de Exportadores de Santa Cruz es un instituto con 25 años de experiencia que apoya al sector de las exportaciones del departamento de Santa Cruz y otras

regiones de Bolivia.


Página 53 de 77

CADEX CHUQUISACA La Cámara de Exportadores de Chuquisaca es una institución que apoya a sectores potenciales en el departamento de Chuquisaca en temas de exportaciones

y promueve los sectores. Tienen 9 años trabajando en asistencia a empresarios exportadores.

FTE La Fundación Trabajo Empresa es una institución boliviana que apoya a pequeños emprendimientos y ayuda a los profesionales jóvenes a ingresar al mercado laboral.

Resumen de las asociaciones: Las Cámaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca), las instituciones de apoyo al desarrollo (IBCE, Fautapo, Fundación Trabajo Empresa), las organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD, IBNORCA and SENASAG) son organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para promover los sectores potenciales en Bolivia, y cada asociación tiene distintas fortalezas, experiencias, habilidades y servicios que puede ser ofrecidos para desarrollar el sector de vinos. En programas y proyectos anteriores, estas asociaciones no trabajaron conjuntamente en nivel nacional. Las Cámaras cuentan con experiencia en los programas de Capacitación de Exportación, misiones comerciales y apoyo a empresas PYME. Por otro lado, las instituciones se enfocan más en la investigación y los problemas técnicos. Las organizaciones nacionales apoyan los asuntos de control de calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del país. El panorama institucional está bien desarrollado y distintas organizaciones cuentan con servicios especializados en sus propios campos como se mencionó anteriormente. Las reuniones sectoriales deberían llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y manejar el progreso y los problemas del sector.


Página 54 de 77

3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de Gobierno, ONGs, contribuyentes de apoyo)

CBI A partir del año 2009, el CBI implementa programas de BSOD y ECP con el IBCE, CANEB, Cámaras de Exportadores y Asociaciones para el desarrollo productivo en Bolivia. Como parte de su programa, los miembros de esta Asociación reciben apoyo orientado hacia el desarrollo de servicios para los específicos sectores prometedores de exportación. En Tarija, el sector vitivinícola ha sido identificado como prometer

para las exportaciones a la UE. Como primer paso, un taller de vinos se llevó a cabo en el año 2010, identificando el potencial del sector en la región y midiendo el interés para impulsar el desarrollo exportador. Basados en los resultados, el CBI respaldó un estudio en los mercados de la UE para el potencial de los vinos bolivianos. Este estudio identificó posibilidades concretas para un mercado nicho para los vinos bolivianos. Basados en estos resultados, se decidió subsecuentemente organizar un Taller Estratégico con el sector y los participantes del sector en Tarija. El objetivo del Taller Estratégico es elaborar con la plataforma de multiples participantes interesados del sector de vino boliviano un plan concreto de actividades para ser realizado juntamente para el desarrollar y promover las exportaciones a la UE. Otras actividades relevantes fue capacitar a las bodegas bolivianas y organizar un evento de degustación del vino boliviano en las ferias venideras en Los Países Bajos, donde puedan mostrar los productos potenciales y sus características. Este año, basado en el anterior estudio de factibilidad, el CBI ha decidido investigar más las posibilidades para apoyar el sector de vinos en Bolivia. El principal objetivo de este análisis de la cadena de valor es genera información suficiente para decidir si una intervención del CBI contribuirá significativamente para el crecimiento de la exportación y si es así, identificar y definir las oportunidades en un llamado caso de negocios.

USAID USAID trabaja con el Gobierno del Estado Purinacional de Bolivia, gobiernos locales, sector privado, empresarios micro y pequeños y la

población general para apoyar a un desarrollo sostenible y equitativo. Los proyectos de USAID “Bolivia Competitiva en el Comercio y Negocios (BCCN2) y “PC-‐Bolivia” han trabajado lado a lado con Nuevo Norte en distintas áreas apotando el desarrollo productivo. En el año 2008 y 2009, apoyando la Empresa de la Producción de Camel (COPROCA) presentando su líne de ropa llamada “Awayu” y apoyando el fortalecimiento comercial e industrial de la línea de productos hechos de final natural de camello. En el año 2009, USAID ayudó proporcionando capacitación y promoción dirigida a los propietarios y trabajadores de las actividades económicas (negocios y asociaciones) dedicadas a la producción de objetos artesanales. En el año 2010 y 2011, USAID participó en el concurso las “Ideas Emprendedoras” como un financiador para capacitación, premiando y ofreciendo asistencia técnica a los competidores.

La Embajada Holandesa En representación del Reino de Los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Extranjeros apoya a las iniciativas económicas, cultralres y productivas. En este sentido, la Embajada de los Países Bajos y Nuevo Norte firmaron acuerdos de cooperación con el fin de contribuir


Página 55 de 77

efectivamente al desarrollo económico integral y la lucha contra la pobreza en La Paz. El Gobierno de Los Países Bajos dedicidió implementar una seria de medidas destinadas a delinear una política de cooperación bilateral más enfocada, así como también hacer mñas efectiva su presencia diplomática en el mundo. Debido a esta decisión, se acordó cerrar 10 de sus actuales 150 misiones diplomáticas y reducir los programas de cooperación bilaterales al desarrollo de 33 a 15, manteniendo como una contribución mundial de la cooperación internacional de los Países Bajos 0,7% del presupuesto. La Embajada en La Paz – Bolivia cerrará sus puertas a finales del año 2013 y hablamos de esta decisión a la luz de la actual política extranjera holandesa y el sentimiento acerca de este cierre en y alrededor la propia embajada. En el año 2006, se firmó un acuerdo, en el cual la embajada acordaba financiar la Fundación de la “Agencia para Proyectos Regionales y Desarrollo Metropolitano para el departamento de La Paz”. En el año 2007, la Embajada de Los Países Bajos incrementó el presupuesto para el proyecto mentionado anteriormente.

SIPPO Sippo, el Programa Suizo de Promoción de Importancipnes, es un mandato de SECO dentro del marco de sus cooperaciones de desarrollo económico. Está llevado a cargo por Osec, la agencia suiza oficial de promoción al

comercio exterior. El programa ayuda a las PYMES en países en vías de desarrollo y de transición a ganar acceso a los mercados suizos y europeos proveyendo directamente e indirectamente, información, cursos de capacitación, capacidad de construir y otros servicios para hacer contactos. Los productos de países asiáticos y de América latina son cuidadosamente seleccionados y deben ser apoyados cuando existe alta demanda en los mercados de suiza y europeos o cuando los productos son considerados como únicos o muy específicos en su país de origen. Sippo trabaja con el Perú y Bolivia, los cuales poseen alrededor de 85% de la población mundial de alpaca. El número de empresas que constituyen el textil algodón-‐alpaca y el sector de prendas de vestir es estimado en 14.000 incluyendo grandes, medianos, pequeños y micro negocios. Cerca del 3% de ellos llevan a cabo actividades formales de exportación. El granel de la producción de Perú y Bolivia es manejado bajo un tradicional sistema extensivo caracterizado por baja productividad. En el segmento alto y la segmentación del mercado de lujo, la demanda de los productos terminados hechos de fibras especiales está constamente en crecimiento. Principalmente el mercado francés y del Reino Unido busca la producción en el sub-‐sector de prendas de puntos y estaban recientemente seguidos por los países Nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca. Desde el año 2000 y dentro de la rama del proyecto SIPPO, los productores bolivianos de prendas de punto de alpaca y lama han sido apoyados. Las empresas asisten a eventos de ventas en Suiza y participan en viajes de estudios a la feria CPD en Dusseldorf. Sus productos estuvieron representados a través de SIPPO y algunos contactos directos de la UE fueron establecidos. A finales del año 2007, Bolivia fue eliminada y no se han tomado mayores acciones.

GTZ Bolivia ha sido un socio clave de la cooperación internacional Alemana por tres décadas. GTZ ha mantenido una oficina en La Paz desde el año 1995, la cual es también responsable por publicar la revista mensual Boletín Bolivia. Actualmente emplean

18 personal propio y 187 personal nacional en el país, así como también 37 asesores de desarrollo. La estrategia de reducción de pobreza nacional fue formulada en diálogo con la población. La estrategia es una de las condiciones para la condonación de la deuda bajo la iniciativa de ayuda de la deuda para los países pobres endeudados (HIPC II). Esto dará a las comunidades locales inversión adicional financiación por valor de aproximadamente 70 millones euro por año hasta el año


Página 56 de 77

2015. GTZ coopera con varios socios e instituciones bolivianas individuales en las siguientes áreas prioritarias (gobernabilidad y democracia, suministro de agricultura sostenible y el agua y la administración del desperdicio del agua). Otras áreas de cooperación internacional alemana incluyen la conservación de la naturaleza, fuentes de energía alternativa, educación intercultural indígena, combatir la violencia contra la mujer, cooperación con personas indígenas y la resolución de conflicto.

SNV Bolivia fue el primer país latinoamericano donde SNV comenzó las operaciones en el año 1965. Con un sólido catálogo en la gobernación, silvicultura, educación técnica y vocacional, agua y saneamiento y agricultura, SNV ha establecido fuertes relaciones de negocios con

Gobiernos, agencias de contribuyentes y la comunidad ONG. Su personal actual en Bolivia incluye más de 20 profesionales de tiempo completo y una red de más de 100 consultores y organizaciones locales. SNV contribuye a la silvicultura sostenible y al mejoramiento de los empleos por medio de establecer relaciones justas entre las comunidades forestales y las empresas.

BID El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución que apoya a los países latinoamericanos y del Caribe desde año 1959, con un amplio rango de programas de financiamiento, para reducir la pobreza

e inocuidad, y con el fin de mejorar el desarrollo sostenible. BID tuvo 2 proyectos en el sector vitivinícola, pero estos ya han sido ejecutados. Fundación Trabajo Empresa tiene un proyecto que incluye el desarrollo de uvas y vino para la región de Santa Cruz, sin embargo, BID solicita una institución, organización y gobierno local como la contraparte del presupuesto total, y exactamente ha sido el problema por casi un año, ya que han sido incapaces de encontrar una contraparte adecuada para dar inicio al proyecto. Fuimos informados que este proyecto debe encontrar una contraparte adecuada hasta el mes de agosto, de otra manera este proyecto no podrá ser ejecutado. Entidades financieras en Bolivia Las entidades financieras tales como los bancos, cooperativas financieras, IDEPRO están facilitando los créditos para el desarrollo en los 3 programas: el Fondo de Incentivo por Productividad (FIB), el Fondo de Incentivo a la Inversión (FII) y el Fondo de Incentivo al Turismo (FIT) proveen apoyo financiero a las iniciativas para la cadena de producción de uvas, vinos y singanis. Apoyo con el desarrollo de estudios como el comportamiento del consumidor, optimización de los procesos de producción, aumentar los ingresos y fácil acceso a la financiación. La red institucional que apoya el sector, también puede apoyar las bodegas en la implementación de este asunto. Ya existe un progreso por IDEPRO que ha planeado desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPMs) en el caso de este sector. Dando un vistazo a la gran comunidad de contribuyentes, desarrollar un unido acercamiento del sector vitivinícola con varios contribuyentes juntos parece factible, aunque sin un programa existente del “sector vitivinícola” se necesita mayor investigación. Sugerimos iniciar una conferencia de contribuyentes o estrategia para discutir los posibles acercamientos y actividades.


Página 57 de 77

4 Cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor

4a. ¿Cuáles son los cuellos de botella claves que previenen las exportaciones? Combinando los resultados de las investigaciones de escritorio y las entrevistas con las bodegas, importadores y las organizaciones de apoyo empresarial, podemos resumir los siguientes cuellos de botellas: 1. Suministro insuficiente de uvas 2. Calidad del suministro de las uvas 3. La falta de organismos de certificación 4. El mercado negro, las importaciones ilegales 5. La dependencia de las importaciones de materia prima como vidrio y corchos 6. El tamaño suficiente del mercado local a buenos precios 7. Economías pequeñas a escala que resultando en precios de costos

relativamente altos 8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos 9. El impacto de efectos negativos del alcohol en Bolivia 10. La falta de asociaciones vitivinícolas eficientes y profesionales 11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los exportadores

Evaluando los cuellos de botella mencionados anteriormente, las fortalezas y

posibilidades de intervención del CBI se basarán en los problemas 8, 10 y 11. El problema 1 y 2 está siendo dirigido por la Embajada Holandesa en Bolivia a través del programa de FAUTAPO.

En el punto 4c, describiremos estos cuellos de botella y encontraremos posibles soluciones/respuestas.


Página 58 de 77

4b. ¿Son estos cuellos de botella críticos? ¿Son éstos solubles? Todos los cuellos de botella son críticos si no son considerados y lidiados apropiadamente. Algunos cuellos de botella tienen mayor impacto en corto plazo, otros en largo plazo.

1. Suministro insuficiente de uvas Como mencionamos en el capitulo 1c, una gran proporción del suministro de uvas no está dirigido a la producción de vino. Cerca del 30% de las uvas es utilizada para la producción de singani y una considerable cantidad no está produciendo vino de alta calidad (solamente vino de mesa). Todo el vino producido es consumido localmente a precios razonables. Esto no estimula a las bodegas para volverse pro-‐activas en la exportación. Con una estrategia nacional para la (re)siembra, las bodegas deberían considerar mudar la producción hacia las variedades de uvas internacionales y regionales que están disponibles para el mercado de exportación de vinos.

2. Calidad del suministro de las uvas

Por el momento, todas las uvas son utilizadas para el consumo local y nacional. No hay una iniciativa para producir uvas de mejor calidad. Incluso las uvas malas se utilizan para la producción de singani y vinos hechos en casa. El clima en ciertos niveles de altitud es favorable para la producción de uvas de calidad estándar. La continua educación de los viticultores permitirá una mejor comprensión de la calidad de la uva y aspirar a una mayor eficiencia.

3. Falta de organismos de certificación

El gobierno necesita investigar cómo puede mejorar el sistema de certificación en línea con los requerimientos internacionales. A pesar de que es posible para una bodega obtener un Certificado de Origen (MAR) a través de SENASAG, es un proceso largo, fastidioso y costoso. Muchas bodegas no entienden (y no tienen la actual necesidad) para certificar su producción. Sin un proceso de comprensión fácil, muchas bodegas no considerarán la exportación.

4. El mercado negro, las importaciones ilegales

Existe una gran proporción de comercio de contrabando que influencia la rentabilidad de los productores de vino Premium, como se mencionó en varias entrevistas en profundidad. Como resultado, la calidad de vinos falsificados no se controla adecuadamente y la competencia no es justa (debido a los impuestos que gravan el vino producido oficialmente). La aplicación de la ley y el castigo del contrabando deberían mejorar las perspectivas de los sectores, pero en este momento no parece llamar mucho la atención a nivel nacional.

5. La dependencia de las exportaciones de materia prima tales como vidrio y

corcho No existen proveedores locales de materia prima en Bolivia. La maquinaria, el vidrio y el corcho (principalmente) todo es importado de circulación internación. Éstos dejan Bolivia con una calculación de precio de costo vulnerable. A medida que estas industrias son muy costosas, las importaciones de materia prima probablemente ocurran por el momento y mirando el tamaño del sector (pequeño comparado a los países productores de vinos de alrededor), no se espera que Bolivia cuente con alguna producción local en un futuro cercano. Los procedimientos para facilitar las importaciones necesitarán estar simplificadas (menos burocracia). Los plazos de entrega aumentarán si estos cuellos de botella no son abordados. Ejercer presión sobre el nivel del gobierno por las organizaciones de apoyo empresarial eficientes debería prevenir los plazos


Página 59 de 77

largos de entrega, aunque la dependencia en las importaciones continuará. 6. El tamaño suficiente del mercado local a Buenos precios

Tan pronto como el volumen de la producción exceda la demanda del mercado loca, las bodegas crearán una dependencia en las exportaciones. Con las tendencias actuales de producción aumentada, eso resultará en un requerimiento de exportación más temprano que tarde. Además, las importaciones baratas (contrabando) continuarán ejerciendo presión sobre los precios, no permitiendo a las bodegas aumentar sus precios.

7. Economías a escala pequeñas que resultan en precios de costos relativamente

altos Como detallamos en el Capítulo 1, los viñedos actuales en Bolivia no son muy eficientes. Los bajos rendimientos y los pequeños viñedos llevan a precios de costos de las uvas relativamente altos. Los productores de uva deben enfocarse en incrementar el tamaño de sus viñedos y permitir una gestión de mayor rendimiento. La capacitación y los intercambios vitivinícolas capacitarán a la población local para producir de manera eficiente. No obstante, como en otros países, la población agricultora continuará defendiendo su producción y promoviendo un acercamiento artesanal, en lugar de moverse hacia costos más intensivos e ingresos altos de rendimiento. El sector debería invertir en construir diálogos entre las bodegas y los agricultores.

8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos

Los vinos bolivianos no han logrado ninguna credibilidad en los mercados de exportación. En algunas entrevistas, incluso la población local parece preferir productos importados sobre sus productos nacionales. A pesar de que los resultados y el éxito están aumentando, existe una pequeña concienciación sobre el vino producido en Bolivia. Esto puede ser abordado mediante el desarrollo de campañas de marketing en los mercados locales y de exportación (objetivos).

9. El impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia

Como mencionamos en el Capítulo 1, los efectos negativos del alcohol son reconocidos por el gobierno y se está incrementando su concientización. Las bodegas necesitan comprender las diferencias entre la producción de singani y vino. Existe una tendencia a la disminución a nivel mundial a las bebidas con alto contenido de alcohol, la cual es incluso en Bolivia, sustentada a través de campañas de sensibilización gubernamentales contra el abuso del alcohol. Estos productos aún están enlazados (además a través de marcas similares) lo cual podría causar un impacto negativo por las bebidas “alcohólicas” apreciadas tales como el vino.

10. La falta de asociaciones vitivinícolas eficientes y profesionales

Existen pocas asociaciones vitivinícolas (vea el capitulo 3). Sus organizaciones y fondos son muy limitados. De las principales asociaciones ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, solamente ANIV parece haber invertido en alguna clase de promoción de exportación. La capacitación de las asociaciones vitivinícolas en sus antesalas de funcionalidad y de desarrollo y la coordinación de las campañas efectivas de marketing ayudarán a fortalecer el sector de vino en Bolivia.

11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los exportadores

Aproximadamente todos los importadores se han concentrado en vender sus vinos en el mercado local. Existe limitada o ninguna experiencia en los mercados de exportación, ni existe un sólido conocimiento en la comprensión de la demanda del mercado. El potencial mencionado puede solamente ser logrado realísticamente una vez este cuello de botella ha sido abordado.


Página 60 de 77

4c. Exploración de donantes: ¿Qué cuellos de botella son resueltos por otros donantes? La comunidad de contribuyentes ha sido analizada en el Capítulo 3c. Aparte del programa activo administrado por la Embajada Holandesa y Fautapo, ningún cuello de botella de este reporte está bajo la atención activa de posibles organizaciones de contribuyentes. El programa holandés apoyado en parte ayuda a resolver la calidad del suministro de la uva (cuello de botella Nº2) Como se sugirió anteriormente, una conferencia (estratégica) de contribuyentes podría ayudar a incrementar la concientización de los cuellos de botella del sector y capturar las oportunidades de exportación en los mercados objetivos. 4d. ¿Qué cuellos de botella pueden ser resueltos por el CBI? ¿Podrían las actividades del CBI, adicionalmente con las actividades en curso, resolver todas las restricciones identificadas?

1. Suministro insuficiente de uvas 2. Calidad del suministro de las uvas 8. Escaso conocimiento de los vinos bolivianos 10. La falta de asociaciones vitivinícolas eficientes y profesionales 11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los

exportadores Evaluando los cuellos de botella, las fortalezas y posibilidades de intervención del CBI se basarán en los problemas 8, 10 y 11. El problema 1 y 2 está siendo dirigido por la Embajada Holandesa en Bolivia a través del programa de FAUTAPO El asunto 8 puede ser abordado por el CBI a través de una combinación de reportes entrantes y misiones de importación y sobrepasando las demostraciones de la carretera del “vinicultor” a los mercados objetivos, combinados por una campaña promocional (con apoyo de la Embajada) para mostrar en vitrina la colección Premium de vinos bolivianos y señalizar su único punto de venta: Vinos de Altura. El asunto 10 puede ser abordado por el CBI a través de una serie de intervenciones de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar aún más (capacitaciones y educación) las asociaciones existentes. Después de la capacitación, pueden ser estimuladas para organizar eventos y exposiciones en el extranjero, guiando al personal para “servir” el sector con estudios de mercado, información y apoyo sobre la administración de calidad y la certificación, guías de etiquetado (MAR) y crear una marca internacional para el sector. El asunto 11 puede ser dirigido por el CBI a través del lanzamiento de un Programa de Entrenamiento de Exportación para las bodegas que cumplen su criterio. Sin embargo, mirando el tamaño de las bodegas económicamente viables, es importante que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamaño del viñedo o consumo/capacidad de la uva, capacidad del embotellado, habilidades lingüísticas) para lograr que los resultados de exportación excedan la inversión del programa (por ejemplo, exportar 1.000 cajas de 12 botellas en USD5 valor FOB, es menor que la inversión del Programa de Entrenamiento de Exportación por empresa). De nuestra investigación no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales como mencionamos en el 4c estén siendo aborados o que el sector está totamenre conciente de sus implicaciones. En cualquier caso, sugerimos una Conferencia Estratégica para el sector vitivinícola que abordará estos cuellos de botella y sugerirá designar “grupos de trabajo” que puedan abordar estos problemas. Tal conferencia también deberá ser repetida para “reportar y caminar hacia delante”.


Página 61 de 77

5 Oportunidades para el crecimiento y condiciones para el crecimiento de la exportación

5a. ¿Cuáles son las oportunidades de mercado en la UE; y para cuáles sub-sector/producto y desde cuales países existe una demanda? Las principales fuentes utilizadas en esta Sección fueron el reporte, escrito por Arend Heijbroek para la Investigación de Alimentos y Agronegocios y Asesor del departamento de Rabobank en el año 2007, Eurostat y algunas de las entrevistas del experto. Casi el 70% del consumo mundial de vino se lleva a cabo en la UE. La UE demanda vinos que puedan ser divididos en dos porciones del mismo tamaño – 50% de la demanda consiste en vinos de mesa económicos, y 50% en vinos de calidad. Por el momento existe un sobre suministro en el sector de vinos. La nueva política de vinos de la UE a partir del año 2006, ha reducido el suministro mundial ligeramente, sin embargo, en la práctica parece poco probable que el suministro mundial de vinos cambie notablemente. Los niveles de consumo y preferencias varían de un país a otro, yendo de un monto anual de 20 a 50 litros per cápita. Existe un crecimiento anual esperado de 0,5 a 1% en el consumo. Las preferencias de los consumidores están cambiando, ya que los nuevos consumidores están comprando cada vez más sus vinos en los supermercados. Esto ha llevado a la presencia de un número más grande de marcas confiables en el mercado. El consumo de vino ha sido bastante estable a lo largo de los últimos años, con variaciones ligeras. Francia es el consumidor más grande en la UE con más de 30 millones de hectolitros, seguido por Italia con poco más de 25 millones de hectolitros y Alemania con 20 millones de hectolitros. La UE es el principal mercado de importación en el mundo considerado en el sector vitivinícola. En términos de valor, el Reino Unido es el importador líder (en el año 2006 con €1,8 mil millones con una participación del 38% de las importaciones totales) seguido por Alemania (con un valor de €0,9 mil millones, cubriendo el 19% de las importaciones totales). Otros países de la UE vienen lejos de estos dos líderes.


Página 62 de 77

El total de las importaciones de vino de la UE alcanzó un valor de €4,9 mil millones en el año 2006. En términos comparativos con el año 2002, las importaciones han crecido tanto como un 20% en términos de valor. El papel de los países en vías de desarrollo es crecer rápido. Ellos mostraron un crecimientos de 35% en valor durante el periodo bajo revisión. Importaciones de vino de la UE/ € x 1.000 / crecimiento en % sobre los años 2002-2006 / participación de la importación en %

País Valor Crecimiento (%) ‘02-‘06

Participación de la importación (%)

UE27 4.880.527 21% 100% UE15 4.562.044 16% 93% UE12 318.483 202% 7% Extra-UE 2.398.766 22% 49% Países en vías de desarrollo 978.037 35% 20% CBI+DGIS* 423.700 21% 9% Reino Unido 1.838.661 14% 38% Alemania 912.381 10% 19% Países Bajos 318.088 0% 7% Francia 253.208 6% 5% Suecia 242.935 39% 5% Dinamarca 237.474 32% 5% Bélgica 224.165 28% 5% Irlanda 171.795 62% 4% Italia 93.160 73% 2% Finlandia 89.780 61% 2% Polonia 86.695 -‐ 2% República Checa 77.062 74% 2% Austria 60.045 42% 1% Portugal 50.716 -‐23% 1% España 37.069 47% 1% Letonia 33.328 83% 1% Rumania 23.445 1842% 0,5% Eslovaquia 21.887 181% 0,4% Lituania 19.383 23% 0,4% Luxemburgo 19.265 13% 0,4% Estonia 19.095 104% 0,4% Grecia 13.302 -‐65% 0,3% Malta 9.760 2381% 0,2% Hungría 9.537 204% 0,2% Chipre 7.004 282% 0,1% Bulgaria 6.907 296% 0,1% Eslovenia 4.382 138% 0,1% Fuente: Eurostat (2007) Los países de la UE son muy diversos en naturaleza, con países que tienen una larga historia en la producción o consumo de vinos, algunos cuentan con consumidores relativamente nuevos o jóvenes y los canales están por un lado concentrados en cada vez menos grandes minoristas, los cuales están enfocados en gran parte en las marcas grandes de vinos que puede sustentar volúmenes grandes y precios relativamente bajos, mientras que por el otro lado, los nuevos canales en el comercio moderno y contemporáneo y las ventas en la Internet están aumentado. Nuevas técnicas para consumidores objetivos (grupos de) con medios de comunicación social (como el Facebook y Twitter) han dado a las marcas más pequeñas una oportunidad para encontrar sus consumidores principales y apuntarlos efectivamente.


Página 63 de 77

Existen pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos provenientes de los países en vías de desarrollo. Estos mercados pueden ser clasificados de acuerdo a: � Opinión abierta del consumidor; estos mercados están abiertos a nuevas

tendencias y oportunidades; los consumidores están dispuestos a probar nuevas cosas. (El Reino Unido, Los Países Bajos y en un menor grado Suecia, Dinamarca y Alemania)

� Mercados de vinos nuevos; estos mercados tienen una corta tradición de beber vino, los consumidores continúan formando sus opiniones en el estilo de vino que ellos prefieren, están abiertos a probar cosas nuevas los países productores de vinos tradicionales no tienen raíces profundas en el patrón de consumo. (Polonia)

Los 10 más grandes importadores de la UE de vinos desde Países en vías de desarrollo, según participación y promedio anual de crecimiento en valor, 2010

Importaciones totales Importaciones desde Países en vías de Desarrollo

Principales importadores de la UE P.I.

totales de la UE

Crecimiento 2006-2010

P.I. totales de la UE

Crecimiento 2006-2010

P.I. desde Países en vías de Desarrollo

Reino Unido 32% -‐0,8% 36% 1,7% 13%

Alemania 20% 0,6% 13% 5,8% 7,8%

Países Bajos 7,5% 1,8% 12% 4,5% 18%

Suecia 4,6% 5,2% 9,4% 12% 24%

Dinamarca 4,8% 0,9% 8,0% 3,4% 19%

Bélgica 8,5% 1,0% 4,4% 6,6% 6,1%

Finlandia 1,6% 4,7% 4,2% 10% 30%

Francia 5,2% 1,8% 3,8% 1,2% 8,5%

Irlanda 2,2% -‐2,8% 3,4% -‐4,4% 18%

Polonia 1,5% 8,9% 1,9% 11% 15% P.I.: Participación en las Importaciones (%) Fuente: Eurostat (2011) Subsectores y Productos: El mercado vitivinícola de la UE puede ser dividido en varios niveles de calidad desde el nivel básico hasta el nivel icono. En la categoría Icono y Súper Premium, las ventas potenciales para los supermercados son muy limitadas, si no inexistentes. Esto deja la oportunidad para los vinos bolivianos únicamente a los canales minoristas especializados y Horeca.


Página 64 de 77

El siguiente cuadro ofrece un ejemplo de la estructura de costos en la cadena de valor por botella para un vino Premium popular con un costo de €3,14 (nivel supermercado). El ejemplo es de los Países Bajos del año 2006. Análisis del consumidor del precio por botella Estructura de costo €/litro €/botella Jugo 0,50 Elaboración del vino 0,06 Vino a granel 0,56 0,42 Embotellado, empaquetado 0,35 Impuestos locales 0,08 Logística, almacenamiento 0,10 Márgenes/gastos generales 0,10 Precio mayorista 1,05 Impuestos especiales 0,45 Margen minorista y mayorista 1,14 IVA 0,50 Precio del consumidor en € 3,14 Fuente: Rabobank (2007) Considerando los precios de producción/exportación (relativamente altos) que los vinos bolivianos demandarían y los volúmenes de exportación disponibles relativamente pequeños, existen solamente unos pocos mercados claves de la UE interesados en el segmentos de precios Premium. Precios Premium; donde usted establezca su precio alto para reflejar la exclusividad del producto. Esta es una estrategia apropiada si usted suministra vino de alta calidad, con un nombre de marca bien conocida, por ejemplo para las tiendas especializadas o el sector del comercio. Esta estrategia puede ser apropiada también para los mercados nichos como el orgánico y el comercio justo. Usted puede adoptar un precio Premium si su producto es percibido como único o superior; en otras palabras cuando usted suministra un vino de alta calidad. Este método de precio es más útil en el caso de los productos para los mercados del segmento alto, o nichos de mercados, donde los márgenes son usualmente más altos. Usted puede bajar el precio luego para incrementar volumen. Sin embargo, tome en cuenta que si usted es un proveedor nuevo, puede tomar varios años antes de que desarrolle una marca conocida.22

22 Investigación de Mercado del CBI año 2011


Página 65 de 77

5b. Reino Unido En las pasadas décadas, ha existido un continuo crecimiento en el sector vitivinícola en el Reino Unido. Por el momento, el mercado está casi maduro. Es un mercado para vinos de todo el mundo, por lo tanto es muy abierto, y del mismo modo un mercado muy competitivo. Se estimó que el mercado total de vinos en el Reino Unido fue más o menos 9,7 millones de electrolitos en el año 2006, con un valor total de más de £6,6 mil millones. De acuerdo a un estudio comisionado por VINEXPO, el valor de las ventas minoristas en el mercado de vino del Reino Unido será el más grande en Europa en el año 2010. El consumo de vino anual per cápita fue alrededor de 25 litros en el año 2006. El 79% de los hogares británicos están comprando vino. El consumo de vino está creciendo firmemente debido al creciente de la renta personal disponible y a una influencia de estilo de vida proveniente de Europa Continental. El grupo consumidor más grande de vinos son personas saludables con edades arriba de los 35 años. Este gran grupo de consumidores impulsa el aumento en las ventas de vinos. Casi el 70% de las mujeres beben vino, mientras que el porcentaje de la población masculina consumidora de vino des del 62%. El consumo de vino tinto ha estado aumentando, representa alrededor del 45% del volumen en el Reino Unido. El vino blanco cubra más, alrededor del 48%. El consumo de vino rosado está creciendo rápido, actualmente representa 8% de las ventas. Además, el vino espumeante también se está volviendo más popular, y sus importaciones han crecido considerablemente. Los consumidores británicos prefieren vinos blancos, ligeros, limpios, sin madera como el Sauvignon Blanc. La popularidad del Pinot Grigio ha expuesto un gran salto en las ventas en el año 2006 con un 74%. El Chardonnay continúa siendo líder en los vinos blancos. Los vinos tintos más populares son el Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz. El Pinot Noir se vuelto popular recientemente. Los consumidores de vinos en el Reino Unido tienden a enfocarse en las principales variedades de uvas, tales como Shiraz, Cabernet y Chenin Blanc. Los consumidores pueden ser descritos como sofisticados, y prefieren vinos bien hechos de calidad. Los vinos tintos al parecer tienen las mejores posibilidades en el mercado del Reino Unido. Los británicos prefieren comprar vinos de marca. Los consumidores se están volviendo más aventureros en términos de vinos de nuevas etiquetas y con precios más altos. Los vinos de fruta tienen una popularidad limitada y las marcas locales parecen vender mejor en el área de su producción. Durante los últimos 5 años, la fijación de precios se ha vuelto muy competitiva en el mercado británico. El precio minorista de una botella de vino es generalmente más costosa en el Reino Unido comparado a la mayoría de los otros países miembros de la UE debido a los impuestos y tasas que existen. Sin embargo, la competencia dentro del sector de los supermercados ha llevado a una disminución sistemática del precio promedio de la botella estándar de vino, a pesar del aumento de impuestos sobre el consumo de parte del Gobierno del Reino Unido. Los productores más pequeños están considerándolo difícil competir en este ambiente minorista, lo cual podría llevar a una disminución en la toma de decisión de vinos a largo plazo. Actualmente, el vino se vende económico en los supermercados y se promueve a menudo, este canal continuará impulsando tanto el valor como el volumen de las ventas. El 20% de los consumidores británicos rutinariamente compran ofertas especiales de vinos. En el año 2006, 87% de vino tranquilo comprado en el Reino Unido cuesta menos que £5 (€6,70) en el sector minorista. Sin embargo, £5,99 es un precio cada vez más popular. La venta de los vinos económicos y los vinos costosos han disminuido. En


Página 66 de 77

general, una gran cantidad creciente de los consumidores y el interés en el vino está caracterizando el comportamiento23 de la compra. Importaciones de vino del Reino Unido, volumen (1.000 hectolitros) y valor (millones de USD)

2006 2007 Ene-Nov 2008 País de origen

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Francia 2.609 1.519 2.621 1.831 2.417 1.856 Italia 1.735 408 1.559 449 1.522 494 España 997 292 1.013 347 880 319 Alemania 745 166 641 167 591 172

Portugal 160 83 180 103 156 79 Australia 2.095 789 2.267 928 1.94 773 Chile 755 223 994 341 836 309 Estados Unidos de América 757 216 795 217 764 189 Sudáfrica 821 223 750 245 841 226

Nueva Zelanda 212 145 267 203 266 192 Argetina 189 48 210 58 177 54 Total Mundo 11.374 4.226 11.677 5.045 10.747 4.820 En el mercado del Reino Unido, el país de origen de un vino no es considerado muy importante, siempre que los consumidores obtengan valor por su dinero. Los vinos con un origen proveniente de los países en vías de desarrollo probablemente tengan las mejores oportunidades en los mercados nichos (tiendas de especialidades). División de mercado por punto de venta

Volumen (9ltr casos) Valor

Precio por 75cl (£)

Vol Cont

Vol Chg

Val Chg

% Participación

Cobertura total 96.131.692 4.662.557.228 4,04 3.001.71

8 3,2% 5,4%

Múltiplos de abarrotes 69.740.862 3.241.328.291 3,87 2.739.97

6 4,1% 6,5% 72,5%

Impulso total 26.390.830 1.421.228.936 4,49 261.742 1,0% 3,1% 27,5%

Especificaciones múltiples 7.958.905 471.884.49

7 4,94 -‐667.04 -‐7,7% -‐5,0% 8,3%

Total múltiplos 18.431.926 946.344.439 4,29 928.782 5,3% 7,7% 19,2%

Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El consumidor del Reino Unido con mente abierta vería con agrado cualquier nueva región o país. En los puntos de precio premium la oportunidad sería limitada, tomando en consideración que la participación del mercado en el canal de especialistas es menos que el 10% del mercado total y la participación total de Sudamércia representa menos del 10% resultando en el tamaño de un mercado meta 8 millones de litros. Focalizando una participación del 10% sobre los próximos 5 años dentro de este segmento resultaría en un potencial de 800,000 litros.

23 Estudio de factibilidad del CBI 2008


Página 67 de 77

5c. Países Bajos El mercado de vinos en el único mercado de bebidas que está creciendo en los Países Bajos. El mercado holandés de vinos no está dominado por las marcas, como es el caso con otros sectores de bebidas en el país. El segmento de supermercados cubre el 80% de las ventas vitivinícolas en los Países Bajos. En total, existen disponibles más de 30.000 vinos distintos. Es un mercado de compradores y los supermercados tienen el poder. Cifras GfK 2011

Litros totales (X 1.000)

2010 2011 Índice Total de vinos tranquilos 169.839 167.684 99 Vinos tranquilos franceses 56.003 52.078 93 Bordeaux 1.978 2.264 114 Bourgogne 868 672 77 Elzas 608 673 111 Loire 925 1.099 119 Rhone 2.162 2.119 98 Zuidwest 1.660 1.613 97 Zuidoost 5.005 3.367 67 Otros vinos tranquilos franceses 42.798 40.272 94 Vinos tranquilos alemanes 15.823 13.993 88 Vinos tranquilos españoles 13.014 14.822 114 Vinos tranquilos italianos 6.698 7.017 105 Vinos tranquilos portugueses 2.611 2.286 88 Vinos tranquilos de otros países de la UE 3.025 2.515 83 Vinos tranquilos de EEUU 3.640 3.050 84 Vinos tranquilos argentinos 4.483 3.979 89 Vinos tranquilos chilenos 14.659 15.566 106 Otros Vinos tranquilos de Sudamérica 23 19 84 Vinos tranquilos australianos 11.122 13.205 119 Vinos tranquilos de Sudáfrica 37.873 38.101 101 Vinos tranquilos de Nueva Zelanda 235 575 245 Vinos tranquilos de otros países 629 477 76 El consumo El consumo de vino ha estado creciendo firmemente en los Países Bajos. En el año 2006, el consumo holandés de vino per cápita fue de 21,5 litros. El vino tinto es el vino más popular aunque ha perdido participación de mercado en los últimos años. Ahora representa 52% del vino consumido. La participación del vino blanco es del 37%. El vino rosado se está volviendo más popular, ahora cubriendo el 11% del consumo total. La mitad de los consumidores de vino holandés son mayores de 50 años. Ellos tienden a buscar vinos de calidad de precios más altos, debido a su ingreso disponible alto y su interés en el vino. En general, un creciente factor importante en la elección de vinos es la historia detrás del vino, las técnicas utilizadas por los


Página 68 de 77

productores, las personas involucradas en la producción del mismo y su toque personal. 24 El mercado para vinos “Premium” en Los Países Bajos es relativamente pequeño. Total de alimentos en los Paises Bajos – Vinos tranquilos hacia clase de precios La realidad muestra al menos el 70% del volumen en los vinos tranquilos son vendidos por debajo de los €3,00. Or the consumers overrated or “ashamed”for his purchases Volumen de distribución (%) basado en el precio promedio por defecto de 0,75 litros la botella

Fuente: Nielsen Company25 La mayoría de los vinos vendidos se encuentran en la categoría por debajo de €5.00. En algunos segmentos (especialistas en vino, la Internet y horeca) existen mayor interés por los vinos de categoría por arriba de €5.00. Además, en este segmento particular, existe una mejor oportunidad para los vinos para que sean promovidos. Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El consumidor holandés de mente abierta vería con agrado cualquier nueva región o país. En los precios premium la oportunidad sería limitada. De acuerdo a cifras recientes (2011) del GfK, el volumen para los vinos Sudaméricanos logro en los canales especialistas y “otros”, no siendo los supermercados 2.5 millones de litros. Apuntando para un 10% de participación de mercado, el potencial de mercado de los vinos bolivianos sobre un periodo de 5 años podría lograr un máximo de 250.000 litros

24 Estudio de factibilidad del CBI 2008 25 Wine presentation in the Supermarket, 2010 http://wijn.nl/lmbinaries/pw_2010_presentatie_marten.pdf


Página 69 de 77

5d. Dinamarca El mercado En pocas décadas, la tradicional cultura de cerveza danesa se ha convertido en una cultura de vinos. El mercado vitivinícola de Dinamarca consiste en una extremadamente amplia selección de vinos, existen más de 10.000 marcas de vino disponibles. Los vinos franceses, italianos y los españoles son los que dominan la selección en la mayoría de los puntos de ventas, pero los productores del Nuevo Mundo también se han vuelto ampliamente representados. Cerca del 65% de los vinos son tintos, 30% blancos y el 5% restante rosado. El comercio de vino danés es muy sensible al precio y la mayoría de los vinos son vendidos a través de los supermercados y campañas. No existe un monopolio de gobierno en la venta al por menor de vino en Dinamarca, como es el caso en otros países Escandinavos. El vino es el producto de categoría más grande en el comercio minorista de las tiendas danesas. El valor minorista anual de vinos vendidos en Dinamarca es actualmente más de €680 millones. Existe un gran comercio de la frontera en Dinamarca con Alemania. El total de mercado vitivinícola es estimado bajo los 200 millones de litros. 26 El consumo El consumo per cápita en Dinamarca es cerca de los 35 litros, el cual es el más alto en el mundo para un país son su propia producción. Los consumidores daneses prefieren el vino tinto, el cual representa cerca del 75% del volumen del mercado de vino de mesa. La estructura comercial El mercado danés de vino es muy sensible al precio, con cerca del 80% del vino que se distribuye a través de los supermercados y otros puntos de ventas de autoservicio. A pesar de la concentración de la distribución en los grandes supermercados, existen muchas tiendas especialistas en vino en Dinamarca. Estas incluyen cadenas o alianzas o tiendas independientes. Una tendencia reciente es un número creciente de nuevos importadores basados en su hobby, frecuentemente llamados importadores de garaje. Se puede estimar que existen alrededor de 1.000 importadores de vinos en Dinamarca, de los cuales la mayoría son muy pequeños con ventas a solo familia y amigos. Las importaciones La mayoría de los exportadores de vino a Dinamarca son Chile, Italia y Australia, dos de los proveedores líderes, por lo tanto los productores de vino del Nuevo Mundo27 Los grandes números de especialistas de vinos no representan la mayoría de las ventas de vino (solamente el 20%), pero para los vinos de Bolivia, este segmento podría ser el objetivo. Ya se encuentran grandes cantidades de marcas de vino en este mercado, así que la competencia será feroz, aunque con una capacidad de exportación modesta. Con un porcentaje del 27% de vinos provenientes de los países en vías de desarrollo, apuntar un 5% de participación dentro de este segmento dentro de 5 años representaría un potencial máximo de 500.000 litros.

26 Reporte de Comprensión del Mercado / AWBC 27 Estudio de factibilidad del CBI 2008


Página 70 de 77

5e. Suecia El mercado El mercado sueco de vinos es regulado y muy restrictivo por razones sociales e históricas. Utiliza un monopolio minorista, Systembolaget, es de acceso restringido y mantiene al día un nivel de precio relativamente alto a través de fuertes impuestos en las bebidas alcohólicas, el IVA es del 25%. Desde que se convirtió en miembro de la UE en el año 1995, las autoridades suecas se han visto obligadas a adaptar más regulaciones liberales, incluyendo la abolición del monopolio mayorista, cuotas de importación privadas más altas y permitiendo la publicidad de bebidas alcohólicas que contienen 15% de alcohol. Está previsto que se incremente las ventas de vinos y otras bebidas alcohólicas en los años venideros. Sin embargo, existen algunos problemas que podrían limitar el crecimiento: los altos impuestos y otros aspectos legales, tales como la limitación de las horas de apertura de los establecimientos de hostelería, la elevación sugerida de la edad mínima en los puntos de ventas. El consumo El mercado sueco de vinos nuevamente ha estado creciendo, después de una caída en el año 2005. El crecimiento es consecuencia del desarrollo positivo de la economía sueca, la cual ha contribuido a una economía del hogar más fuerte y aumentado el gasto en las bebidas alcohólicas. El consumo de vinos de mesa esta aumentado firmemente. La venta de los vinos tintos como los blancos ha estado creciendo alrededor de 10% anualmente. Además, los vinos más costosos y de marcas de alta calidad se están convirtiendo cada vez más populares. El consumo incrementado de los vinos espumosos también ha sido registrado. Los hábitos de consumo suecos han cambiando en los últimos 10 años, la venta incrementada de los vinos, influenciados por los hábitos de consumo y un número creciente de consumidores femeninos están caracterizando el desarrollo. El consumo en el comercio ha crecido, a pesar que su participación de las ventas totales es baja comparada con la mayoría de los otros países. Los consumidores suecos tienen una preferencia clara de consumir vino durante los fines de semana. La estructura comercial En Suecia, todas las bebidas alcohólicas se venden al por menor a través del Systembolaget monopolio minorista del gobierno. El monopolio sobre la producción, importación, comercio mayorista y exportaciones de bebidas alcohólicas cesó en el año 1995 debido a la membrecía de la UE, y desde entonces el mercado ha estado abierto. Systembolaget no cuenta con una licencia de importación y por lo tanto compra los productos de los productores e importadores que tienen licencia para suministrar más de 400 tiendas y 550 agencias locales. Más del 80% del vino consumido en Suecia es vendido al por menor a través de las tiendas Systembolaget. Las premisas de ventas y el comercio fronterizo cubren el 20% restante. Alrededor de 300 empresas tienen el derecho a importar bebidas alcohólicas, y un participante importante es Vin & Sprit (V&S), el cual es propiedad del estado y trabaja bajo el Ministerio de Finanzas. El proceso de emisión de licencias de importación de vino en Suecia es administrado por el Instituto Nacional de Salud Pública, una agencia del estado bajo el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. Las importaciones Los exportadores líderes en vinos al mercado sueco son Sudáfrica, Australia e Italia. Las importaciones de vinos de sudafricanos han crecido extremadamente rápido durante el periodo bajo revisión. Las importaciones de los países en vías de desarrollo han crecido generalmente a un ritmo rápido, en términos de valor el crecimiento ha sido 104% sobre los años 2002-‐2006, representando €70 millones en el año 2006 (29% del valor de las importaciones totales). Además, las importaciones del CBI y los países de la Dirección General de Cooperación Internacional han experimentados enorme crecimiento del 376% entre el año 2002


Página 71 de 77

y 2006, cubriendo 18% del las importaciones totales en el año 2006. 28 El mercado total de vinos en Suecia alcanza los 200 millones de litros. 29 El mercado sueco tiene una buena reputación por probar vinos de otras nuevas regiones. Ser un mercado monopolio (al menos en la venta al por menor), siempre dará a los nuevos países y regiones la posibilidad de listar sus productos en un surtido. Las ofertas pueden ser influenciadas por organismos oficiales del vino/organizaciones de apoyo empresarial. En todas las circunstancias será crucial realizar una presentación personal a Systembolaget para presentar la oportunidad del vino boliviano. Los volúmenes para un periodo de prueba no excederían de 5000 botellas, pero sobre el interés probado en el mercado, Bolivia misma estará influenciando la tendencia hacia delante. Por lo tanto, si presionó profesionalmente, un surtido limitado debe tener un potencial para las exportaciones a Suecia.

28 Estudio de factibilidad del CBI 2008 29 Reporte de Comprensión al Mercado AWBC 2008


Página 72 de 77

5f. Polonia El mercado Comparado a los mercados maduros de Europa Occidental, el mercado de vinos polaco es relativamente joven. Después de años bajo el monopolio del estado, el mercado está desarrollando modernos canales de distribución. La popularidad del vino está aumentando en Polonia. Desde la membrecía de Polonia en la UE, es más fácil para los exportadores acceder al mercado polaco. La característica para el mercado de vinos polaco es que éste cuenta con un mercado estacional claro, 30% de los vinos son vendidos durante la Navidad y otros periodos de feriados en febrero y mayo. El mercado se está volviendo cada vez más competitivo, con cerca de 10.000 marcas disponibles por el momento. Las tiendas especialistas en vinos tienen una variedad más grande de vinos de alta calidad que los supermercados. El consumo Los consumidores polacos prefieren vinos tintos sazonados y dulces y vinos blancos y espumosos, de acuerdo a las tendencias más nuevas también los vinos exóticos y ecológicos. El mercado está dominado por los vinos más económicos. El consumo está creciendo, y se espera que el vino tomará cada vez más mercado sorbe la cerveza y el vodka. Se espera que el nivel de consumo per cápita aumente 10-‐15% en los próximos años. Cerca de la mitad del vino vendido en vino de mesa, esto debido al nivel de ingresos más bajos. La estructura comercial Los canales de distribución han pasado varios cambios en el comienzo de esta década. Desde el año 2000, no hay posibilidades para los importadores o distribuidores más pequeños en el mercado polaco, debido a la mala situación económica de ese tiempo. Hoy en día, existen cerca de siete grandes importadores de vino en el mercado polaco. Las importaciones Varias grandes y medianas empresas polacas han estado importando vino en los últimos diez años. Algunas veces el vino importado es embotellado en Polonia, después de ser primeramente importado en granel. No obstante, los vinos embotellados importados son más populares entre los consumidores. Todos los vinos que ingresan al mercado polaco pagan un impuesto sobre el consumo. El impuesto al valor agregado (IVA) para los vinos es del 22%. Después de que Polonia se convirtió en miembro de la UE en el año 2004, los impuestos de importación para los proveedores fuera de la UE han disminuido considerablemente. Los exportadores vitivinícolas más importantes a Polonia son Bulgaria, Italia y Los Países Bajos. La mayoría de los vinos importados vienen de otros países de la UE. También ya han sido importados los vinos de Moldavia, Sudáfrica, georgianos, macedonios, armenios y de Túnez. En el año 2006, los vinos de los países en vías de desarrollo cubrieron el 15% de todos los vinos importados (alcanzando €13 millones). La participación del CBI y países de investigación especial fue de 5,6% de las importaciones totales de ese año (valor de casi €5 millones). 30 30 Estudio de factibilidad del CBI 2008


Página 73 de 77

Importaciones 2006-2008

2006 2007 2008

Euros Litros Euros Litros Euros Litros

(10)3 (10)3 (10)3 06 / 07

Part. (10)3 Part. (10)3 07 / 08

Part. (10)3 Part.

Bulgaria 16790 19144 19361 15,31% 16,27% 17038 28,61% 13182 31,9% 14,69% 10759 23,25%

Francia 11796 1037 18322 55,32% 15,4% 4398 7,39% 12140 33,7% 13,53% 3097 6,69% Países Bajos

9226 3307 13978 51,5% 11,75% 4969 8,34% 11990 14,2% 13,36% 4197 9,03%

Alemania 10429 2560 12849 23,2% 10,80% 7422 12,46% 7363 42,7% 8,20% 4211 9,10%

Italia 9038 1330 10725 18,66% 9,01% 4420 7,42% 8655 19,3% 9,64% 4239 9,16%

España 8958 1020 10253 14,45% 8,62% 4846 8,14% 7189 29,8% 8,01% 4269 9,23%

Chile 6760 2955 7878 16,53% 6,62% 3759 6,31% 6476 17,8% 7,22% 3304 7,14%

Hungría 3877 323 4560 17,61% 3,83% 2490 4,18% 2809 38,4% 3,13% 1788 3,86%

Moldavia 3123 2552 4076 30,52% 3,43% 3210 5,39% 4890 19,9% 5,54% 3706 8,01%

Argentina 2061 1113 2631 27,71% 2,21% 1525 2,56% 2352 10,6% 2,62% 1361 2,94%

Portugal 1432 195 2566 79,17% 2,16% 863 1,45% 2376 7,37% 2,65% 1005 2,17%

Sudáfrica 1226 504 1938 58,08% 1,63% 818 1,37% 1552 19,9% 1,73% 692 1,5%

Australia 1405 501 1791 27,50% 1,51% 663 1,11% 1713 4,32% 1,91% 626 1,35% Otros países

6717 1780 8051 19,93% 6,77% 3140 5,27% 9865 21,8% 10,99% 4823 6,56%

Total 92838 38321 118979 100 59561 100 92552 100 48077 100

Fuente: Eurostat (2009) Ventas de vino tinto en valor, según segmentos de precios entre los años 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Por debajo de PLN 8.99 18.7 17.5 16.9 16.5 16.0 14.6 14.0

Entre PLN 9 y PLN 9.99 23.7 23.1 21.9 20.9 20.0 19.1 18.5

Entre PLN 10 y PLN 12.09 29.7 29.3 28.8 28.1 27.5 27.3 27.5

Entre PLN 12.1 y PLN 17.39 20.5 21.6 22.7 23.1 23.9 24.3 25.6

Entre PLN 17.4 y PLN 40 4.9 5.5 6.1 7.0 7.7 8.7 9.4

Por encima de PLN 40 2.5 3.0 3.7 4.4 4.9 5.5 5.1

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Euromonitor (1EUR=3.88 PLN, cambio al 4 de Abril, 2010) A pesar de que el vino de mesa económico domina en Polonia, ha habido un aumento en el número de tiendas de vino especializado. Alrededor del 6% del vino es vendido vía tales tiendas, y sus ventas representan las ventas para la mayoría de los vinos de calidad (Barczynski, 2007). Los precios en las tiendas de vino comienzan en el rango de €4-‐5, pero la mayoría de las ventas están en el rango de €5-‐25.31 Este segmento sería adecuado para los vinos de Bolivia. El total de los vinos vendidos en este segmento Premium de tiendas especializadas en vinos suman 3 millones de litros (6% de 50 millones de litros de las importaciones totales). Una pequeña participación del mercado ejemplar del 1% de este segmento Premium permitiría un potencial de exportación de 30.000 litros dentro de los siguientes 5 años.

31 Reporte de investigación del CBI 2011


Página 74 de 77

5g. Alemania Con 19,3 millones de hectolitros (2005), Alemania es el cuarto más grande mercado vitivinícola en el mundo. Esta cifra cubre el mercado completo de vino tranquilo y espumoso (2,8 millones de hectolitros, o 15% del mercado) así como también el consumo en el hogar y fuera del hogar. Alemania es el mercado más grande del mundo para vinos espumosos. Alemania es un productor predominante de vino blanco pero principalmente un país consumidor de vino tinto. Cerca del 62% de los vinos minoristas son tintos o vinos rosados. Alemania es uno de los importadores líderes de vinos en mundo. El vino importado constituye el 57% del mercado con un volumen de 9,3 millones de hectolitros. Las principales fuentes de vino importado son Italia (5 millones hl), Francia (2,4 millones hl) y España (2,7 millones hl), juntos representan 74% del volumen importado. Del vino tranquilo, 18% es consumido fuera de casa. Este porcentaje ha disminuido significativamente desde el año 2000, debido a un aumento de precio durante el cambio monetario de DM a Euro, y la continua difícil situación financiera de los hogares privados. Los supermercados de descuentos han desempeñado un papel principal en el incremento de las ventas de vinos a través de sus agresivas estrategias de precios. Estas cadenas de descuentos ofrecen buena calidad por precios bajos. Por otro lado, las ventas en el comercio han sufrido debido a circunstancias económicas, ya que menos consumidores escogen comer y beber fuera de casa. Esta ha resultado en un mercado más o menos estancado en los últimos años, y se espera que crezca solamente en una escala pequeña en los siguientes años en términos de volumen. Existe una gran variedad de distintos vinos presentes en el mercado alemán. Cerca del 50% de mercado alemán consiste en vinos locales. De todos los vinos en el mercado, 55% son tintos, 35% blancos y 10% rosados. Los precios en el mercado alemán son los siguientes: � Cadenas de descuentos: €1,99–2,49 � Supermercados: €2,99–4,99 � Tiendas especialistas: €4,99–10,0032 Importaciones de vino alemán, en volumen (1.000 hectolitros) y en valor (millones de USD)

2006 2007 Ene-Nov 2008 País de origen

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Italia 5,978 818 6,07 964 4,632 926

Francia 2,469 788 2,51 856 2,113 839

España 2,081 363 2,282 372 2,175 362

Austria 322 47 368 65 332 70

Portugal 125 31 148 37 149 46

Macedonia 353 16 380 20 340 22

Sudáfrica 361 65 556 87 619 91

Australia 327 55 400 65 233 52

Estados Unidos de América 372 54 415 69 379 64

Chile 363 52 535 70 442 64

32 Estudio de factibilidad del CBI 2008


Página 75 de 77

Puntos de precio al consumidor

Alemania Reino Unido Estados Unidos de América

Euro/botella

2004 %

Euro ex excise

2002 %

Euro ex excise

2004 %

> 5,00 3 > 5,00 21,4 > 8,00 6,00-‐8,00 4,00-‐6,00

9,6 15,9 17,2

3,00-‐5,00 9,9 4,25-‐5,00 3,50-‐4,25 2,75-‐3,50

13,2 21,9 22

3,35-‐4,60 22,3

2,00-‐3,00 23,5 2,00-‐2,75 15,1 2,10-‐3,35 14,3

< 2,00 63,6 < 2,00 6,4 <2,00 20,7

Solamente el 3% del volumen del vino alemán es vendido en la categoría de vino Premium (por arriba de €5,00 del precio del consumidor). La oportunidad para los vinos bolivianos con los precios FOB por encima de USD5,00 es muy limitada. No obstante, incluso con tan pequeño porcentaje del mercado, ese segmento continúa representando casi 68 millones de litros. No apuntar a un porcentaje grande del mercado de vino Premium (digamos 0,5% para ser alcanzado dentro de 5 años, equivaliendo 340.000 litros), todavía sería capaz de absorber una parte importante de la capacidad boliviana. El mercado alemán parece tener un potencial limitado para los vinos provenientes de Bolivia. Lo más probable el más grande desafío es encontrar un importador adecuado que se enfoque en los nichos de mercado Premium.


Página 76 de 77

5h. Ejemplo de estudio de ingreso en el mercado: Brasil en el mercado holandés 2011

Miramos a una muy reciente evaluación de caso y analizamos los resultados del sector de vino brasileño. Los vinos de Brasil iniciaron las exportaciones a Los Países Bajos en el año 2011, apuntando al segmento de vinos premium como un participante del nicho.

Ellos lanzaron una campaña en el año 2011 apuntando al mercado holandés. Los resultados de las exportaciones a la fecha son los siguientes: Exportaciones brasileñas de vino, por país (2011). Nomenclatura: 2204.10.10 to 2204.30.00

País Volumen (Litros) % Valor FOB (USD) % USD/litro

Países Bajos 65.027,40 9,22 410.472,21 13,41 6,31

China 45.846,00 6,50 373.131,89 12,19 8,14

Reino Unido 79.608,50 11,28 347.812,72 11,37 4,37

Estados Unidos de América 98.355,00 13,94 327.546,11 10,70 3,33

Colombia 124.278,96 17,61 327.352,41 10,70 2,63

Alemania 41.264,00 5,85 181.660,50 5,94 4,40

Canadá 18.858,50 2,67 134.414,10 4,39 7,13

Japón 86.642,60 12,28 128.551,10 4,20 1,48

Noruega 11.121,00 1,58 101.895,47 3,33 9,16

Dinamarca 21.294,00 3,02 95.783,02 3,13 4,50

Finlandia 12.481,50 1,77 64.089,22 2,09 5,13

Luxemburgo 9.978,50 1,41 63.218,62 2,07 6,34

Bélgica 6.782,00 0,96 58.694,76 1,92 8,65

Polonia 11.556,00 1,64 55.634.20 1,82 4,81

Paraguay 14.451,60 2,05 50.502,75 1,65 3,49

Duty Free 7.142,50 1,01 46.593,00 1,52 6,52

Australia 4.015,00 0,57 39.206,00 1,28 9,76

Naves extranjeras 6.370,00 0,90 28.760,00 1,27 6,08

República Checa 5.866,00 0,83 33.513,84 1,10 5,71

Nueva Zelanda 11.052,00 1,57 31.856,29 1,04 2,88

Bahamas 3.162,50 0,45 27.962,10 0,91 8,84

España 3.600.00 0,51 18.819,34 0,61 5,23

Hong Kong 2.181,00 0,31 17.210,40 0,56 7,89

Suecia 1.125,00 0,16 15.205,75 0,52 14,05

Taiwán 6.150,00 0,87 14.600,00 0,48 2,37

Suiza 1.575,00 0,22 12.250,00 0,40 7,78

Italia 945,00 0,13 10.938,00 0,36 11,57 Fuente: Asociaciones de bodegas de los Vinos del Brasil Ellos muestran un volumen de 65.000 litros vendidos en el año 2011 con un significativo valor FOB, comparable con los precios FOB que fueron logrados en Bolivia (USD6, 31/litro). Esto resulto en un volumen de negocio anual de USD400.000.


Página 77 de 77

El precio de costo “relativamente” alto y la cantidad limitada disponible en Bolivia no parece ser un verdadero cuello de botella, habiendo analizado el reciente éxito de los vinos brasileños en el mercado holandés. Para facilitar y posiblemente resolver los cuellos de botella de exportación actualmente enfrentados por el sector de vinos bolivianos (vea el Capítulo 4b), puede resultar en un moderado éxito de exportación en corto plazo. Sin embargo, es vital que los cuellos de botella sean abordados para lograr una posición a largo plazo en el competitivo mercado de exportación. Comprendiendo la presente capacidad total de Bolivia de ser alrededor de 10 millones de botellas sin exportaciones significantes, parece un objetivo razonable para Bolivia apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los próximos 4 años agregando un volumen de negocio de €500.000 -‐ €5.000.000 a las exportaciones de los países.

Publicación por CBI Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en vías de desarrollo Casilla postal 93144 | 2509 AC The Hague | Países Bajos t +31 (0) 88 602 43 00 | fax +31 (0) 10 411 40 81 E-‐mail: [email protected] | Sitio Web: www.cbi.eu

VCA Wine Sector (Spanish Version)

Documents

Transcript of VCA Wine Sector (Spanish Version)