Valoración empresarial del primer triS Simestre y Semana ......triS Simestre y Semana Santa y...

1

P i iPerspectivas turísticasValoración empresarial del primer

i S Strimestre y Semana Santa y perspectivas para el segundoperspectivas para el segundo trimestre de 2012

Informe Perspectivas N40. Mayo de 2012Nº 40 – Mayo 2012

2

Balance empresarial del primer trimestre de 2012trimestre de 2012

Informe Perspectivas N40. Mayo de 2012

3Actividad turística en el 1er trimestre de 2012

A pesar de que la actividad turística se ha desacelerado en el primer trimestre de 2012 aúnmantiene una aportación positiva al crecimiento de la economía española, con un incrementodel 0,1% del PIB turístico en términos nominales. La desaceleración es debida sobre todo a lacaída del consumo de los españoles (Ej 462 mil pernoctaciones hoteleras menos en el primercaída del consumo de los españoles (Ej. 462 mil pernoctaciones hoteleras menos en el primertrimestre) y el menor dinamismo de la demanda extranjera, al suavizarse desde febrero de2012 el efecto de los turistas redirigidos de los destinos del Norte de África.

El di i d l ti id d d l i l dEl PIB Turístico se desacelera en el primer trimestre de2012 hasta el 0,1%, desde el 0,9% del último trimestre delaño 2011, aunque manteniendo una aportación positiva ala economía española, para la que el INE publicó el lunesuna caída del -0 4% interanual

El menor dinamismo de la actividad reduce los niveles deconfianza empresarial para el conjunto de la industriaturística hasta el -28,0, especialmente en aquellossubsectores y destinos más dependientes de la demandaespañola.una caída del -0,4% interanual. p

Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR(ICTUR )100

nes

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años 2001-2012(Tasa de variación interanual)

6 0

-28 0-200

20406080

pos

itiva

s- %

opi

nion

nega

tivas

)

Indice de confianza empresarial del primer trimestre de 2012

-2 00,02,04,06,0

0,1

-0,5-0,4 -28,0

-100-80-60-40

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012

(% o

pini

ones

n

-8,0-6,0-4,02,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,5


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTURISTE PIB España

4Actividad turística en el 1er trimestre de 2012

El crecimiento observado en la actividad turística en el primer trimestre de 2012 hapermitido mantenerse cómo el único gran sector de la economía española creadorde empleo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Variación interanual (IT 2012/IT 2011)

-14 061

-32.581

1.950

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico (+ 0,1%)

(-3 3%)

(-1,2%)

-90.635

-14.061

-3.745Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros (-3,3%)

(-4,4%)

(-1,1%)

-5.370

-5.796

Industria Textil

Industria de automoción (-2,9%)

(-3,8%)

-132.482

-12.799

-200 000 -160 000 -120 000 -80 000 -40 000 0

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

(-20,7%)

(-3,8%)


200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

5Actividad Turística 1er Trimestre 2012. Principales factores explicativos

En estos primeros meses de 2012 se ha mantenido la fuerte disparidad decomportamientos entre la demanda extranjera y la española. El turismo extranjerosigue siendo la única fuente de incremento de la actividad turística en España,

é 2011 éaunque con menor intensidad qué la observada en el año 2011, mientras qué latendencia contractiva de la demanda española se agudiza en los tres primeros mesesde 2012.Los indicadores que recogen las tendencias deviajes de los extranjeros en España, se sitúan enel acumulado del año hasta marzo en crecimientospositivos (2,6% en turistas, 1,8% en ingresosnominales y 0,9% en sus pernoctaciones en

Comparación de indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012*

(% var ene-mar 2012/2011) 10,0

alojamientos reglados), pero más modestos quelos atípicos incrementos de 2 dígitos registradosen 2011.

0,6 0,9 1,8

-1,6

-5 7

-2,4

2,6

-5,0

0,0

5,0

(En

%)

Los indicadores que recogen las tendencias de lademanda turística de los españoles, que suponenun 50% del consumo turístico realizado en España,se sitúan en caídas cercanas al 2 0% (462 mil

5,7-10,0

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas Ingresos Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

Demanda españolaDemanda extranjerase sitúan en caídas cercanas al 2,0% (462 milpernoctaciones hoteleras menos en el acumuladoenero-marzo) en sus viajes dentro del país ysuperiores al 5,5% en sus viajes al exterior (104millones de euros menos de gasto en la suma de

(* ) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta febrero, Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IE

pj


millones de euros menos de gasto en la suma deenero y febrero).

6Actividad Turística 1er Trimestre 2012. Principales factores explicativos

La demanda extranjera hacia España sigue creciendo en el primer trimestre de 2012, aunquemás moderada y concentrada en Cataluña, (en particular en Barcelona), en algunas zonasdel litoral levantino, y también aunque a diferencia del año pasado, en menor medida enCanarias durante su plena temporada alta que se sigue beneficiando de la inestabilidadCanarias durante su plena temporada alta, que se sigue beneficiando de la inestabilidadgeopolítica de Egipto y no tanto de Túnez que comienza a mostrar signos de recuperación.

En el primer trimestre se ha observado una moderación en los ritmos de avance de loprincipales indicadores de la demanda extranjera una vez superado el efecto escalón queprincipales indicadores de la demanda extranjera, una vez superado el efecto escalón quesupuso la súbita recepción de los importantes flujos de turistas prestados de loscompetidores del Norte de África desde el mes de febrero de 2011.

Indicadores de volumen de demanda extranjeraComparativa llegada de turistas extranjeros en las comunidades

autónomas de Sol y playa respecto a Tunez - Egipto

10,0

15,0

. trim

.)

406080

. trim

.)

Efecto escalón asociado a redistribución flujos 2011

(Tasa de variación interanual trimestral)

5101520

5

10

15

-10,0

-5,0

0,0

5,0

e cr

ecim

ient

o in

ter

-40-2002040

e cr

ecim

ient

o in

ter

-15-10-505

-15

-10

-5

0

-20,0

-15,0

,

2007 2008 2009 2010 2011

(En

% d

e-100-80-60

(En

% d

e

CC.AA. de sol y playa (esc.izda) Egipto+ Túnez (esc.dcha)

-202008 2009 2010 2011 2012

-20

Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Ingresos

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.


p p y g

7Actividad Turística 1er Trimestre 2012. Claves de demanda extranjera

Los Tour Operadores han seguido siendo los principales protagonistas del crecimiento delLos Tour Operadores han seguido siendo los principales protagonistas del crecimiento delturismo extranjero en España que ha vuelto a verse favorecido por los paquetes asociados altrasvase de turistas prestados de países competidores del Mediterráneo Oriental,beneficiándose más en los destinos urbanos los hoteles de 4 y 5 estrellas, aunque cony , qprecios muy contenidos por la situación de sobre oferta

Llegada de turistas según forma de organización del viaje (Tasas de variación media interanual trimestral)

En estos primeros meses del año se mantiene latendencia al alza de la llegada de turistaspaquetizados, mientras se desacelera con -5,0

0,05,0

10,015,020,0

(En

%)

intensidad el incremento del viajeroindependiente -20,0

-15,0-10,0

2009 2010 2011 2012

Paquete Turístico Viaje independienteF t EXCELTUR ti d l i f ió d F t IET

Los hoteles de 4 y 5 estrellas, los másbeneficiados del avance de la demandaextranjera explicando el 70% de la mejora en el

Pernoctaciones de extranjeros por categorías Var % Ene-Mar 2012/2011

1,6 2,7

0 0

5,0

Fuente: EXCELTUR a partir de la información de Frontur, IET.

extranjera, explicando el 70% de la mejora en elnivel de pernoctaciones hoteleras registrado enel acumulado de enero a marzo de 2012.

-1,6

-10,9-15,0

-10,0

-5,0

0,0

(En

%)


-16,8-20,0

15,0

5* 4* 3* 2* 1*

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE

Actividad Turística 1er Trimestre 2012. Claves de demanda extranjera 8

Los ingresos por turismo extranjero en los destinos españoles han continuadosubiendo durante los tres primeros meses del 2012, pero no han sido ajenos a ladesaceleración que registran todos los indicadores de demanda extranjera

Los ingresos por turismo extranjero que recoge la Balanza de Pagos (sólo los que se generan en Españadescontando los de origen y los del transporte) aumentaron en el acumulado de enero y febrero un 1,8%(apenas un 0,1% descontando la inflación) desde los ritmos cercanos al 10% registrados en 2011. Su( p ) gcomparación con el incremento de la llegada de turistas del 2,7% en estos mismos meses apunta unanueva caída de los ingresos por turista extranjero del -0,9% nominal y del -2,6% real.

Ingresos reales procedentes del turismo extranjeroTasa de variación interanual

5

10

15

15

-10

-5

0

5

(en

%)

-20

-15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Balanza de Pagos (Banco de España)


Fuerte disparidad en el comportamiento del turismo extranjero por mercados. Lademanda extranjera en España crece por el tirón de los turistas procedentes deRusia, los países nórdicos y del centro de Europa, que se muestran como los másdinámicos en sus viajes a España durante el inicio de 2012

El mercado británico, por su parte, muestra síntomas de leve mejoría, mientras que el mercadoalemán y francés caen en el arranque del año. El mercado italiano, muy condicionado por lafrágil situación de su economía, retrocede con intensidad en el primer trimestre del año,acompañado por un flojo comienzo del año del mercado alemán y francés.

Variación % del número de pernoctaciones en Variación en volumen del número de pernoctaciones enVariación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Marzo 2012/2011

2,43,9

13,450,7

NórdicosSuiza

AustriaRusia

Variación en volumen del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Mar 2012/2011

35,364,7

110,4139,2

AustriaNórdicos

UKRusia

3 0-2,6-2,6

-1,1-0,7

0,00,4

2,12,2

F iBélgicaIrlanda

AlemaniaEEUU

HolandaPortugal

UKJapon

23 1-12,7-10,2

-4,4-2,5

0,21,75,612,9

,

Bél iP. del Este

IrlandaEEUU

LuxemburHolandaPortugal

JaponSuiza

-3,8-3,3-3,0

-13,7

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

ItaliaLuxembur

P. del EsteFrancia

(Tasa de variación interanual en %)

-201,7-73,6

-45,3-23,1

-500 0 500

ItaliaAlemania

FranciaBélgica

(Diferencia en miles de pernoctaciones)


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE. Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.


Sigue la tendencia de retroceso del consumo turístico de los hogares y empresas españolas enel primer trimestre de 2012, de nuevo muy condicionada por la caída del consumo en generaldebido a la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas y la desaceleración de laactividad empresarialactividad empresarial.

La disminución de la renta disponible, el incremento del desempleo en España y los bajos nivelesde confianza de familias y empresas siguen condicionando el retroceso la demanda de productosy servicios turísticos de los españoles. La acentuación de la tendencia de caída de la demandaespañola refleja su máximo exponente en los malos resultados turísticos de la Semana Santa a lolargo de España, si bien afectados, a su vez, por las adversas condiciones climatológicas

Indicadores de volumen de demanda española(T d i ió i t l t i t l) Indicadores de demanda española en I Trimestre de

2012*(% var 2012/2011)

0 5

2,7

0,0

5,0

(Tasa de variación interanual trimestral)

10 10

se mantiene la senda de contracción de finales de 2011

-2,4-1,1 -1,6

-0,5

-5,7

-9,9-10,0

-5,0

(En

%)

-20

-10

0

-20

-10

0

-462 mil104 mills €

-15,0Pernoct.

Hotel.P. Turismo

ruralPernoc.

Total AlojaRegl.

BSP aéreo PasajerosAereos

interiores

Pasajerosferrocarril

Ave y largadistancia

Pagos porturismo enel exterior

F t El b d E lt ti E t O ió (INE) B d E ñ IET

-302005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-30

Pernoc. total reglado BSP nacional Pernoctaciones en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, , INE.

-104 mills €


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE), Banco de España, IET (* ) Datos de pagos por turismo en el exterior hasta el mes de febrero.

11Balance empresarial I Trimestre 2012. Facturación

Retroceso generalizado en los niveles de ventas de las empresas turísticas en lostres primeros meses del año 2012, con dispar balance de resultados entre losdistintos subsectores de la cadena de valor turística

Un 57,3% de las empresas turísticas españolas han experimentado una caída interanual ensus niveles de ventas en España durante el primer trimestre de 2012, especialmente aquéllasmas dependientes de la demanda interna, por tan sólo un 21,5% que reflejan mejoras.p p q j j

Un porcentaje muy elevado de los hotelesurbanos (74,9%), de las agencias de viaje(65 2%) de las empresas de transporte (

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas I Tr 2012

%A t %M t %Di i i(65,2%), de las empresas de transporte (59,9%) y del alquiler de coches (70,2%)sufren una disminución de sus ventas duranteel primer trimestre de 2012, si bien todavíamoderada salvo en el caso de las compañías 34 8

29,321,5

21 718,6

21,2

43 552,0

57,3

Hoteles de costa (-8 8)Alojamiento (-22,7)

TOTAL DEL SECTOR (-35,8)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

moderada, salvo en el caso de las compañíasaéreas.

En los hoteles de la costa, y muyespecialmente los canarios en su temporada

33 70,7

26,713,3

34,8

29 634,0

13,411,9

21,7

36 765,259,9

74,943,5

Ocio ( 3 1)Distribución (-64,5)Transporte (-33,2)

Hoteles urbanos (-61,6)Hoteles de costa (-8,8)

alta, y en las empresas de ocio las caídas enlas ventas son menos generalizadas eintensas. La inestabilidad en Egipto y la mayorpropensión a disfrutar de su ocio en su lugar de

0,433,7

29,429,6

70,236,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-69,8)Ocio (-3,1)


residencia por parte de los españoles explicanesta mayor resistencia.

12Balance empresarial Ier Trimestre 2012. Resultados de las empresas turísticas

En términos generales, sigue la tendencia de caída de la rentabilidad empresarial.La bajada generalizada de ventas, junto a la presión sobre los costes en lasempresas turísticas españolas, elevan al 62,5% el porcentaje de las mismas concaídas interanuales en sus resultados en el primer trimestre de 2012

En todos los subsectores los resultados se venafectados por el doble efecto de la caída en lasafectados por el doble efecto de la caída en lasventas y el incremento en los costes. Las másafectadas han sido las compañías aéreas por lafuerte subida del carburante, que ha alcanzadomáximos históricos en marzo y las

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios I Tr 2012

máximos históricos en marzo, y lasinjustificadas huelgas de parte de su plantilla,junto con los hoteles urbanos, donde los preciosse han vuelto a reducir fuertemente por la debilidadde la demanda y una gran sobre oferta de plazas 24,0

19,110,7

30,626,8

26,8

45,454,1

62,5

Hoteles de costa (-21,3)Alojamiento (-35,0)

TOTAL DEL SECTOR (-51,8)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

de la demanda y una gran sobre oferta de plazas.

Las empresas de alquiler de coches hanaguantado mejor, por la reducción de sucapacidad, al igual que los grandes grupos de 1 0

15,70,73,88,0

65 542,2

34,719,013,8

33 542,2

64,677,378,2

Alquiler de coches (-32 5)Ocio (-26,5)

Distribución (-63,9)Transporte (-73,5)

Hoteles urbanos (-70,2)

capacidad, al igual que los grandes grupos deagencias de viajes, sector donde siguen cerrandopequeñas agencias minoristas tradicionales.Empresas de ocio y hoteles de costa se ven porúltimo igualmente menos afectado por la bajada

1,0 65,5 33,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches ( 32,5)


último igualmente menos afectado por la bajadade resultados en este comienzo del año.

13Balance empresarial 1er Trimestre 2012. Tendencias por destinos

Los empresarios de Canarias, de los escasos establecimientos abiertos en Baleares y de Barcelona y su área de influencia, junto con algunas zonas de costa de Andalucía y Levante son los únicos que manifiestan mejoras en sus ventas y beneficios en el primer trimestre de 2012.

Por contra, la mayoría de destinos de interior y de la España Verde, muy dependientes de la demanda interna, y los vinculados a las actividades en la nieve, con escasez de precipitaciones en este invierno, registran un comienzo del año en negativo tanto en sus niveles de ventas como en sus resultadoscomo en sus resultados.

Opinión empresarial sobre las VENTAS para el ITrimestre 2012

SECTOR DE ALOJAMIENTO

Opinión empresarial sobre los BENEFICIOS para el I Trimestre 2012

SECTOR DE ALOJAMIENTOSECTOR DE ALOJAMIENTO

14 320,8

31,231,6

13,350,0

56,950,6

35 729,2

21,3

50,914,3

13,725,9

50 050,047,547,4

35,735,7

29,4

21,1

23,5

MurciaAragónEspaña

País Vasco Cataluña

ExtremaduraBalearesCanarias

3 812,5

0,06,0

20,022,621,2

42,435,6

19 212,5

28,629,7

26,339,3

18,644,2

76 975,0

71,464,3

55,051,1

39,539,0

25,0

20,2

C V l iExtremadura

MurciaAndalucía

País Vasco España

CataluñaBalearesCanarias

9 19,19,1

14,519,9

9,612,5

8,325,8

14,3

2,33,2

0,017,3

18,825,0

12,235,7

90 990,988,6

82,380,1

73,168,866,7

62,050,0

La RiojaCLaMancha

GaliciaCyLeón

CoMadridCoValenciana

CantabriaNavarra

AndalucíaMurcia

7,74,2

0,00,02,3

9,67,9

15,43,8

4,211,112,5

13,66,49,5

7,719,2

92,391,788,987,5

84,184,082,5

76,976,9

NavarraC ManchaCantabria

AsturiasGalicia

Co. MadridCastilla y

AragónCoValencian

6,39,1

93,890,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AsturiasLa Rioja

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Exceltur

95,34,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La Rioja


Fuente: Exceltur


14

Balance Semana Santa 2012Balance Semana Santa 2012


15Balance Empresarial Semana Santa 2012

Generalizado balance empresarial negativo de la Semana Santa de 2012

El deterioro constante de los niveles de confianza de los hogares españoles, su mermada capacidad adquisitiva y las desfavorables condiciones meteorológicas, han condicionado intensamente eladquisitiva y las desfavorables condiciones meteorológicas, han condicionado intensamente el devenir de los principales indicadores de negocio (ventas y beneficios) de los diversos subsectores de la cadena de valor turística en la Semana Santa de 2012.

Los sectores más afectados han sido las grandes agencias de viajes españolas (un 30,8% experimentó íd t i d l 10%) l h t l b ( 28 8% íd i l 10%)

Comportamiento de las ventas en la Semana Santa de 2012 respecto a la de

caídas en ventas por encima del 10%), y los hoteles urbanos (con un 28,8% con caídas superiores al 10%). Mientras, los prestadores de servicios de ocio y las empresas de alquiler de vehículos mantuvieron niveles de actividad similares a los de la Semana Santa del año 2011.

Comportamiento de las ventas en la Semana Santa de 2012 respecto a la p p2011

21 9

27,6

26,6

78 1

72,4

73,4

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

p pde 2011 por porcentajes de variación

28,8

23,2

20,0

33,6

17,9

11,0

15,7

31,3

42,4

13,8

16,4

15,7

4,9

4,3

7,4

3,2

6,9

3,5

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

28,1

23,1

30,2

21,9

71,9

76,9

69,8

78,1

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

5 7

2,9

30,8

21,7

0 8

0,4

7,7

15,9

38 0

68,7

38,5

32,2

28 8

14,6

15,4

18,7

26 1

13,2

7,7

2,7

0 6

0,3

0,0

8,8

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

42,0

55,4

58,0

44,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


% Aumentar % Disminuir

12,3

5,7

8,6

0,8

37,0

38,0

28,4

28,8

6,2

26,1

7,4

0,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


< -10% entre -10% y 5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%


Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur

16

Expectativas turísticas para elExpectativas turísticas para el segundo trimestre y el conjunto g y j

del año 2012


17ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2012

En un contexto macroeconómico aún extremadamente incierto y volátil, losanalistas mantienen las mismas previsiones de enero sobre la debilidad de lademanda en los principales mercados turísticos europeos, salvo para España quehan ajustado en más de un punto a la baja, por el fuerte deterioro del consumointerno.

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos

2011-2012. Tasa de variación interanual

1,52,0

2011 2012 (Previsiones Enero 2012) 2012 (Previsiones Abril 2012)

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos 2011-2012. Tasa de variación interanual

3,04,0

2011 2012 (Previsiones Enero 2012) 2012 (Previsiones Abril 2012)

0,3 0,2

-0 1

0,2

1,0

0,3 0,3

-0 1

1,0

0,20,5

0,0

0,5

1,0

1,5

(En

%)

2011 2012 (Previsiones Enero 2012) 2012 (Previsiones Abril 2012),

1,7

0,7 0,5 0,7

1,5

0,50,0

0,50,70,3

0,71,0

2,0

3,0

(En

%)

-1,2

-0,1

-1,1

-0,4-0,1

-1,8-1,6

-0,4

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro

-1,3

-0,4 -0,3

-1,5 -1,6

-0,4

-2,0

-1,0

0,0

Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast


18EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2º Trimestre de 2012

L i t í ti ti i j l d i d l i i l i di d dLos empresarios turísticos no anticipan mejoras en el devenir de los principales indicadores de su negocio en el segundo trimestre (el 52,2% espera caídas en ventas y el 45,7% en resultados), con situaciones dispares por subsectores, de nuevo en función de los mercados ( interno o externo) en los qué están posicionados y de sus condicionantes competitivos

La mayor afluencia esperada de demanda extranjera se dejará notar en las ventas y en los beneficios empresariales de loshoteles de costa y empresas de ocio, y en el alquiler de coches, aunque con menor intensidad que en 2011. Los alojamientoslocalizados en destinos urbanos de mayor presencia internacional y las instalaciones y empresas de turismo cultural tambiénesperan cierta mejora en sus variables claves de negocioesperan cierta mejora en sus variables claves de negocio.

Por el contrario, las empresas de transporte de pasajeros, y en particular las aéreas, esperan un retroceso generalizado en susventas y beneficios en el segundo trimestre de 2012, debido a la debilidad de la demanda, la presión sobre sus costes por laescalada del precio del petróleo, tasas aeroportuarias y el clima de conflictividad laboral. Así mismo, los grandes grupos de

i d i j ti i ú i ibilid d i i t d t i t d l ñ l t t í tiagencias de viajes anticipan aún con poca visibilidad ,un muy incierto segundo trimestre del año por el menor gasto turísticode los españoles.

Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS

para el SEGUNDO trimestre de 2012

Opinión empresarial sobre la evolución de las BENEFICIOS PREVISTOS


12,735,0

28,916,1

42 229,2

29,631,7

45 135,8

41,552,2

Hoteles Urbanos (-32,4)Hoteles de Costa (-0,9)

Alojamiento hotelero (-12,6)TOTAL DEL SECTOR (-36,0)


7 430,1

24,123,5

38 326,4

26,930,7

54 443,5

49,045,7

Hoteles Urbanos (-47 0)Hoteles de Costa (-13,4)

Alojamiento hotelero (-24,9)TOTAL DEL SECTOR (-22,2)

1,822,8

5,71,0

12,7

51,116,6

51,042,2

44,626,1

77,748,045,1

53,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alquiler de coches (-42,8)Ocio(-3,3)

Transporte (-71,9)Distribución(-47,0)

Hoteles Urbanos ( 32,4)

38,713,614,7

31,37,4

28,456,8

36,432,6

38,3

32,929,6

48,936,1

54,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alquiler de coches (5,8)Ocio(-16,0)

Transporte (-34,2)Distribución (-4,9)

Hoteles Urbanos ( 47,0)


0% 20% 40% 60% 80% 100%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


19PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO PARA EL CIERRE DEL 2012

Basado fundamentalmente en la desfavorable coyuntura socioeconómica que atraviesa España y que anticipa mayores caídasde la demanda turística interna, revisamos la estimación de crecimiento del 0,2 % del PIB turístico que a principios de esteaño habíamos calculado, a un nuevo crecimiento del -0,3% para el cierre de 2012. Gracias al esperado mantenimiento de lademanda externa, esta nueva tasa, si bien ligeramente negativa, sigue demostrando el notable contrapeso y efectos positivosque representaría una recuperación más estable del turismo para el conjunto de la economía cuya caída del PIB estima elque representaría una recuperación más estable del turismo para el conjunto de la economía, cuya caída del PIB estima elpropio Gobierno que caerá el -1,7% al cierre de 2012

Esta estimación contempla un mercado doméstico en retroceso (en línea con indicadores tan reconocidos como los de la OACIque estima una caída de 9 millones de viajes interiores en avión de los españoles en 2012) y un mercado extranjero que semantendrá en 2012 en valores positivos, pero en ritmos notablemente inferiores a los registros observados en 2011. En estemarco, la magnitud de la revisión de medio punto en la previsión de actividad turística para el conjunto del año 2012 esnotablemente inferior a los 1,2 puntos en que el propio Gobierno ha revisado el PIB de España, hasta el -1,7%.

Magnitud revisión previsiones para la economía española y Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la í PIB Turístico

2012-2011. Tasa de variación interanual0,2

0 20

0,20,4

economía española

2,61,0

1 62,7

3,3 3,8

1,9 0,70,9

3,62,7

3,1 3,33,6 4,0

3,6

1,0

3,0

5,0

ción

)

-0,4 -0,4-0,3

-1,4-1,2

-1-0,8-0,6-0,4-0,2

(En

%)

-3 7

-0,1 -0,3

-2,5

1,6

-0,3 -1,7-1,6

5 0

-3,0

-1,0

,

(Tas

as d

e va

riac

-1,6 -1,6-1,8-1,61,4

PIB España Consumo Privado España PIB Turístico (ISTEExceltur)

Enero 2012 Abril 2012

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast

3,7

-5,6-7,0

-5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB Turístico (ISTE) PIB ESPAÑA


(1) Esta estimación de PIB Turístico no contempla los posibles efectos a la baja sobre los niveles de actividad turística que supondría una eventual subida de las tasasaeroportuarias como la contenida en el proyecto de PGE para 2012.

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