UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO,

HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Tema: “Ecolodge Inti Máncora Beach”

Curso: Creación y Financiamiento de Negocios Turísticos

Docente: Mg. Eco. Jorge Rosas Santillana

Equipo de Trabajo: Gutiérrez, Cristina

Dávila, Carla

Pacsi, Juan Carlos

López, Valeria

Villagómez, Diana

Surco – 2017 I

2

ÍNDICE CAPÍTULO I - RESUMEN EJECUTIVO 6 CAPÍTULO II - INFORME GENERAL DEL PROYECTO 7

2.1 Nombre de la Empresa 7

2.2 Naturaleza 7

2.3 Ubicación 7

2.4 Antecedentes 7

2.5 Unidad ejecutora 8

2.6 Idea de la necesidad u oportunidad del negocio 8

2.7 Objetivo del Proyecto 8

2.8 Estrategia del proyecto 9

CAPÍTULO III - ESTUDIO DE MERCADO 10 3.1 Definición del Producto (Servicio) 10 3.2 Análisis del Entorno del Mercado 10

3.2.1 Entorno Político, Económico y Social 10

3.3 Análisis de la Demanda 11

3.3.1 Segmentación del Mercado 11 3.3.2 Determinación del mercado objetivo 12

3.3.2.1 Mercado Potencial 12 3.3.2.2 Mercado Disponible 12 3.3.2.3 Mercado Efectivo 13 3.3.2.4 Mercado Objetivo 13

3.3.3 Perfil del Cliente 13 3.3.4 Variables que afectan la Demanda 13 3.3.5 Proyección de la Demanda 14 3.4 Análisis de la Oferta 14

3.4.1 Estructura del Mercado 14 3.4.2 Identificación de la Competencia 15

3.4.3 Capacidad Instalada, Utilizada y Planes de expansión de la Competencia 16 3.4.4 Estrategias de Marketing de la Competencia cuadro 16

3.4.5 Fortalezas y Debilidades de la Competencia 17 3.5 Balance de la Oferta y la Demanda 17 3.6 Análisis del Mercado Proveedor 18

3

3.6.1 Criterio de Selección de Proveedores 18

3.6.1.1 Mercado de Proveedor de Insumos cuadro 18

3.6.1.2 Mercado de Proveedor de Activos cuadro 19

3.6.2 Identificación de nuestros Proveedores Potenciales cuadro 19 3.6.2.1 Selección de Nuestros Proveedores Potenciales 20

3.7 Análisis de Comercialización 20 3.7.1 Decisiones sobre el Producto 20 3.7.1.1 Segmentación imagen 20 3.7.1.2 Posicionamiento 21 3.7.2 Decisiones sobre Precio 21 3.7.3 Decisiones sobre Plaza 22 3.7.4 Decisiones sobre Promoción 22 3.7.5 Decisiones sobre Publicidad 22 CAPÍTULO IV – ESTUDIO TÉCNICO 23 4.1 Tamaño de Proyecto 23

4.1.1 Criterios de Determinación 23

• Relación Tamaño - Mercado

• Relación Tamaño - Disponibilidad de Insumos

• Relación Tamaño - Tecnología y Equipos

• Relación Tamaño – Mano de Obra

• Relación Tamaño – Financiamiento 4.2 Proceso y Tecnología 25

4.2.1 Proceso de Servicio 25

4.2.1.1 Diagramas de Flujo de los Procesos de Producción del Servicio 25

4.2.2 Tecnología y Equipamiento 27 4.2.3 Terrenos e Inmuebles 27

4.2.3.1 Especificación del terreno y construcción 28 4.2.3.1.1 Especificaciones del local 28 4.2.3.1.2 Plano Arquitectónico 28 4.2.3.2 Determinación de Mobiliario, equipos de oficina y de seguridad 29

4.2.4 Especificaciones de Materia Prima e Insumos 30

4

4.2.4.1 Requerimientos de materias primas. 30

4.2.5 Programa de compra 31 4.2.5.1 Programa Pre operativo 31 4.2.5.2 Programa Operativo 31 4.2.5.3 Programa Pos Operativo 32

4.3 Localización 32

4.3.1 Macro Localización 33 4.3.2 Micro Localización 34 4.3.3 Método Cualitativo por Puntos 35

CAPÍTULO V - ESTUDIO LEGAL 36 5.1 Forma societaria 36 5.2 Licencia de funcionamiento 37 5.3 Legislación Laboral 37 5.4 Legislación Tributaria 37 5.5 Legislación Ambiental 37 CAPÍTULO VI - ESTUDIO ORGANIZACIONAL 39 6.1 Organigrama funcional 39 6.2 Forma de contratación 40 6.3 Horarios de Trabajo 40 6.4 Formas de Pago 41 6.5 Beneficios Sociales 41 6.6 Manual de Funciones 42 CAPÍTULO VII - ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS E INVERSIONES 43 7.1 Inversiones 43

7.1.1 Activos Tangibles 43 7.1.2 Activos Intangibles 43 7.1.3 Capital de Trabajo 43

7.2 Ingresos 43 7.3 Egresos 43 7.3.1 Costos de Materias Primas 44 7.3.2 Mano de Obra Fija y Eventual 44 7.3.3 Gastos Administrativos y Ventas 44 7.4 Estructura de Costos Unitarios 45

5

CAPÍTULO VIII - EVALUACION 46 8.1 Flujo de Caja Económica y Financiera 46 8.2 Criterios de Evaluación Económica y Financiera 46

8.2.1 Valor Actual Neto 46 8.2.2 Tasa Interna de Retorno 46 8.2.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 46 8.2.4 Relación Beneficio Costo 46

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

6

CAPÍTULO I - RESUMEN EJECUTIVO

El ecolodge Inti Máncora Beach tendrá una arquitectura eco-sostenible o también

llamada arquitectura verde, el cual busca generar el menor impacto ambiental y

social posible. Estará construido a base de material de la zona como: caña,

madera hualtaco, aserrín, tallos de bambú, cal, excremento de burro, yute, se

contarán con 10 habitaciones con baño incluido, restaurante y lobby. Estará

ubicado en Balneario Pocitas s/n Máncora, Talara, Piura.

Esta es una buena oportunidad para invertir ya que actualmente las personas

están más interesadas por contribuir con la naturaleza y el reciclaje es una forma

de ello, en Máncora existe solo un ecolodge construido a base de productos

reciclados lo cual es beneficioso ya que sólo se tendría un competidor directo.

El mercado que se tiene es muy amplio puesto que el 89% de los turistas que viaja

a Máncora está interesado en alojarse en un ecolodge construido a base de

materiales reciclables, dato sacado de las encuestas realizadas.

Nuestro valor actual neto económico (VAN) es de S/ 20´174,494.07, con un tasa

interna de retorno (TIR) del 41% superando al COK de 6.82%, lo cual nos da la

garantía de que este negocio es rentable.

7

CAPÍTULO II - INFORME GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Nombre de la Empresa

Ecolodge Inti Máncora Beach SAC

2.2 Naturaleza

Ecolodge

2.3 Ubicación

Balneario de Máncora, Provincia de Talara, Departamento de Piura, Máncora se

caracteriza por tener arena blanca, su mar cálido, sus olas perfectas para los que

practican el surf y el eterno sol, este destino se puede visitar cualquier día del año

ya que siempre encontraremos sol.

2.4 Antecedentes

Este ecolodge es atractivo ya que en Máncora además de gozar cálidas playas y

sol todo el año. Cuando se llega a Máncora se puede visitar playas cercanas

como Punta Sal, Zorritos, Vichayito, Los Órganos, Cabo Blanco, El Ñuro, entre

otras.

También se puede disfrutar deportes de aventura aproximadamente a media hora

del balneario de Máncora, se encuentra el fundo La Caprichosa, ideal para pasar

el día. Donde se puede hacer canopy, palestra, cuatrimotos y el llamado “circuito

de aventura” que incluye trapecios, puentes, cables y redes unidos con postes a

diez metros de altura.

Si se quiere disfrutar del océano al máximo, se puede practicar buceo, es

recomendado en esta zona ya que existen escuelas de buceo con profesionales

para todos los niveles, los cuales te llevan a la caleta El Ñuro, que se encuentra a

8

20 minutos de Máncora, donde se podrán sumergir y divisar tortugas marinas y

diversos peces.

A dos horas de Máncora se encuentra el Santuario Nacional Manglares de

Tumbes, en el Puerto 25 de Zarumilla donde se puede embarcar en un bote

observando un maravilloso y copioso bosque. También se puede avistar una gran

variedad de aves, como el ibis blanco y el guaco manglero. En un punto se puede

bajar de la embarcación y caminar por un sendero en el que puedes observar

especies como los cangrejos rojos.

Ver el amanecer o el atardecer es una experiencia única en las playas de Máncora

porque se pueden hacer montando caballo. En el balneario también se puede

adquirir diversos recuerdos en la zona comercial o disfrutar de la noche en los

bares muy concurridos por turistas.

Además de las diferentes opciones que se tiene para divertirse y pasarla bien, en

Mancora se degustan unos deliciosos platos a base de pescados y mariscos

cebiche, tiradito, arroz con mariscos, jalea, entre otros.

2.5 Unidad ejecutora

Carla Dávila Herbozo, Cristina Gutierrez, Valeria López, Juan Carlos Pacsi y Diana

Villagómez Hernández

2.6 Idea de la necesidad u oportunidad del negocio

Nosotros estábamos interesados en hacer un ecolodge en la playa donde se

realice turismo de sol y playa ya que existen pocos ecolodges con ese concepto,

Máncora recibe la mayor cantidad de turistas en Perú con respecto al turismo de

sol y playa por lo cual escogimos Máncora.

2.7 Objetivo del Proyecto

Nosotros buscamos crear nuestro propio negocio obteniendo buenas ganancias,

contribuir con el medio ambiente y generar nuevas plazas de trabajo en provincia.

9

2.8 Estrategia del proyecto

Estrategia de diferenciación, diferenciándonos a través de nuestra infraestructura

sostenible, además de nuestra atención personalizada y de calidad.

10

CAPÍTULO III - ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Definición del Producto (Servicio)

Inti Máncora Beach será un establecimiento de hospedaje con tipología de

Ecolodge, el cual será construido con materiales reciclables y estará ubicado en

Máncora-Piura. Será una empresa dinámica en constante evolución, y desde

nuestros inicios brindaremos servicios con la finalidad de lograr un alto grado de

satisfacción de nuestros clientes.

a) La identificación y adopción de estrategias dirigidas hacia la fidelización de

nuestros clientes.

b) Gestionamos nuestros residuos y prevenimos la contaminación de modo

eficiente. Involucramos a nuestro personal y nuestros proveedores en la

gestión del medio ambiente.

c) El cumplimiento de todas las normativas que regulan nuestra actividad,

tanto las relacionadas con la prestación del servicio como con la protección

del medio ambiente, así como la que hace referencia a la seguridad y salud

de nuestros trabajadores y clientes.

d) El compromiso responsable con la sociedad estableciendo acuerdos de

colaboración con entidades e instituciones locales, promoviendo,

respetando y apoyando además la cultura de nuestro país.

3.2 Análisis del Entorno del Mercado

3.2.1 Entorno Económico

La economía en tiempos de crisis también tiene una expresión, crisis

provocadas por los hombres o por los fenómenos naturales como es el caso de

nuestro país. Estas crisis se reflejan en el comportamiento de las variables

económicas provocadas por el niño costero, que han generado pérdidas de

11

vidas humanas o de bienes materiales, repercuten estadísticamente en las

variables económicas, se genera así una contracción de la demanda y

evidentemente de la oferta y otros productos alimenticios.

La proyección del crecimiento del PBI anual nos muestra un 3.0% de

crecimiento de la producción nacional, porcentaje que nos coloca en una

posición expectante respecto de países de la región como Chile (2.52%) o

Colombia (2.45%), mientras que a nivel americano se muestran cifras más

alentadoras respecto de países como México (2.27%), Canadá (2.13%) y

Estados Unidos (2.27%).

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de

3.29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de

3.40.

Entre las nuevas cifras que podemos observar destacan la cuantificación y

cualificación del índice de confianza empresarial, que en un rango de 12 meses

se muestra estable en un 66% de confiabilidad, aceptación y posibilidad de

inversión en nuestro mercado nacional.

3.3 Análisis de la Demanda

El mercado al que va dirigido nuestro proyecto Inti Máncora Beach compuesto

principalmente por turistas extranjeros que vienen al Perú a disfrutar del turismo

de sol y playa al Norte del país y a su vez realizar ecoturismo en la Provincia de

Piura.

3.3.1 Segmentación del Mercado

Nuestro proyecto de Ecologde Inti Máncora Beach estará dirigido para hombres

y mujeres de cero a sesenta años, solteros, casados, viudos y/o divorciados

enfocado a un nivel socioeconómico A y B y a su vez, ofreciendo un servicio de

calidad para nuestros turistas nacionales y extranjeros ambientalistas,

conservadoras, amigables, positivas y que estén interesados en la protección y

conservación de la naturaleza y de nuestros materiales reciclables dentro de

nuestro Ecolodge.

12

3.3.2 Determinación del mercado objetivo

3.3.2.1 Mercado Potencial

Como se puede observar en la imagen, nuestro mercado potencial está

conformado por turistas nacionales y extranjeros que arriban a la Provincia

de Piura siendo estos un total de 1,267,654 viajeros.

3.3.2.2 Mercado Disponible

Como se puede observar en la imagen, nuestro mercado disponible

equivale al 58% de turistas interesadas en viajar a Máncora para poder

realizar turismo de sol y playa en el Norte del país, siendo 735,239

personas.

3.3.2.3 Mercado Efectivo

Como se puede observar en la imagen, nuestro mercado efectivo equivale

al 89% de turistas interesadas en que se cree un Ecolodge en Mancora,

para poder realizar turismo de sol y playa en el Norte del país, siendo

654,363 personas.

13

3.3.2.4 Mercado Objetivo

Como se puede observar en la imagen, nuestro mercado objetivo equivale

al 02% de personas, siendo 131 turistas nacionales y extranjeros que están

interesados en hospedarse en un Ecolodge reciclable en Máncora y al

mercado que nos vamos a enfocar.

3.3.3 Perfil del Cliente

Los clientes de nuestro Ecolodge Inti Máncora Beach se preocupan por cuidar y

preservar el medio ambiente y sobre todo, les motiva la idea de poder

hospedarse en un establecimiento de materiales reciclables donde, a su vez,

puedan compartir momentos directos con la naturaleza y poder realizar

actividades de recreación al aire libre. Asimismo, podemos rescatar que el 70%

de turistas que visitan Máncora son nacionales y más de la mitad de turistas

viajan una vez al año al norte del Perú, además un poco más de la cuarta parte

de los turistas que visitan Máncora se quedan de 2 a 4 días.

Menos de la cuarta parte de turistas que viajan a Máncora se hospeda en la

casa de un familiar y más de la mitad de los turistas desean viajar a Máncora

para realizar turismo de sol y playa en el Norte del país.

El 89% de los turistas desea alojarse en un Ecolodge construido con materiales

reciclables y, sobre todo los factores que influyen en los turistas para la elección

de un Ecolodge son la calidad, el servicio y el precio.

3.3.4 Variables que afectan la Demanda

La información de las variables que afectan se obtuvo de las encuestas

realizadas a los turistas nacionales y extranjeros. Como principales variables

tenemos las siguientes:

a) Calidad

Según nuestra encuesta, el 40% de los encuestados indican que el factor

principal para la elección del Ecolodge sería la calidad.

14

b) Precio

Según nuestra encuesta, el 35% de los encuestados indican que el

segundo factor principal para la elección del Ecolodge sería el precio.

c) Servicio

Según nuestra encuesta, el 29% de los encuestados indican que el tercer

factor más importante para la elección del Ecolodge sería el servicio.

3.3.5 Proyección de la Demanda

Nuestra demanda futura será proyectada en los próximos cinco años.

Fuente: Mincetur

Elaborado: Equipo de trabajo

• Como se puede observar en la presente tabla estadística, el arribo de

turistas del año 2017 al año 2021 incrementó en un 0.002%.

3.4 Análisis de la Oferta

3.4.1 Estructura del Mercado

15

• La estructura del mercado que pertenece nuestro Ecolodge Inti Máncora

Beach pertenecerá a una estructura oligopólica externa porque nuestra

competencia directa está a cargo de un empresario francés. Nuestra

demanda será dispersa combinada ya que nuestro público objetivo será

nacional y extranjero.

3.4.2 Identificación de la Competencia

CUADRO N° 1

Nombre de la

Empresa

Dirección

Teléfono

Página web

Fax

Ecolodge

Máncora

Prolongación centro

acceso veraniego,

Máncora

(734) 96859

966521834

http://www.ecolodge

mancora.com/ ---

Elaboración: Equipo de trabajo

• Como se puede apreciar en el cuadro N° 1, nuestro único competidor

directo es el Ecolodge Máncora que ofrece los mismos servicios que

nosotros y está construido con materiales reciclables.

16

3.4.3 Capacidad Instalada, Utilizada y Planes de expansión de la Competencia

CUADRO N° 1

Nombre de

la Empresa

Capacidad

Instalada

Capacidad

Utilizada

Planes de

Expansión

Volumen de

Producción

Volumen de

Ventas

Ecolodge

Máncora

7 habitaciones

11 camas 80 % No --- ---

Elaboración: Equipo de trabajo

• Como se puede apreciar en el cuadro N° 1 el EcoLodge Máncora cuenta

con siete habitaciones (una single, dos matrimoniales, dos matrimoniales

plus, un dúplex y una suite) y once camas, siendo su ocupabilidad de un

80%.

3.4.4 Estrategias de Marketing de la Competencia

CUADRO N° 1

Nombre de la Empresa Precios que cobran Condiciones de

Crédito

Publicidad

que habrá que

enfrentar

Ecolodge Máncora

Single 40$

Matrimonial 90$

Matrimonial plus 120$

Duplex 133$

Suite 140$

No Publicidad en

redes sociales.

Elaboración: Equipo de trabajo

• Como se puede observar en la tabla del cuadro N° 1, el Ecolodge Máncora

cuenta con una serie de precios respecto a su hospedaje pero no ofrece

facilidades de pago y su única forma de promocionar su hospedaje es a

través de las redes sociales.

17

3.4.5 Fortalezas y Debilidades de la Competencia

Nuestro Ecolodge presenta diversas fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas.

• Fortalezas

Ubicación estratégica en Máncora.

Diseño y decoración ecológica.

Ventas directas.

Contacto con los pobladores de la zona.

• Oportunidades

Buena idea ecológica, sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Expansión y reconocimiento del local a través de la idea que promueven.

Crear una buena imagen.

• Debilidades

No se tiene establecido un plan de marketing, solo una página web.

Ser nuevos en el mercado hotelero.

• Amenazas

Existencia de otros establecimientos de hospedaje que podrían incorporar

la idea de sostenibilidad.

Cambios climáticos.

Crecimiento lento en el mercado

3.5 Balance de la Oferta y la Demanda

18

DEMANDA OFERTA BALANCE

2,689 turistas 19 camas 2689 > 19

D> O

Elaboración: Equipo de trabajo

• La demanda comprende 2,689 personas que requieren el servicio de un

ecolodge, sin embargo solo se cuenta con 19 camas disponibles; por lo cual

la demanda viene a ser mayor que la oferta.

3.6 Análisis del Mercado Proveedor

3.6.1 Criterio de Selección de Proveedores

3.6.1.1 Mercado de Proveedor de Insumos

19

3.6.1.2 Mercado de Proveedor de Activos

3.6.2 Identificación de nuestros Proveedores Potenciales

PROVEEDOR

DIRECCION TELEFONO E-MAIL PÁGINA WEB

NOVOTEC PERÚ Av. Ignacio Merino

2666, Lince 441-0573

info@novotec.com.pe

http://www.novotec.co

m.pe/

BERJAYA

Calle los taladros 200

Independencia Lima -

Perú

+51 1 522-1181 --- www.samsung.com/pe

SAMSUNG

Av. Javier Prado Este

4200 Urb. Monterrico,

Santiago de Surco

(01) 711-6800 www.samsung.com/pe

EQUIPOS

GASTRONÓMICO

S DEL PERÚ

Av.Nicolas Ayllon

Cdra.8 AA.HH. 1ero

de Mayo Mz.A Lt.8

(01) 7378311 ventas_crg@hotmail.com

www.equiposgastrono

micosperu.com

20

3.6.2.1 Selección de Nuestros Proveedores Potenciales

CUADRO N°1

Nombre del Proveedor Producto a comprar

NOVOTEC PERU COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS+1

HORNO+PLANCHA

HORNO A GAS

COCINAS

BERJAYA PARRILLAS

SAMSUNG EQUIPO MICROONDAS, REFRIGERADOR, ETC.

EQUIPOS GASTRONÓMICOS

DEL PERÚ

MESAS DE TRABAJO

Elaboración: Equipo de trabajo

Como se puede apreciar en el cuadro N°1, contamos con cuatro de nuestros

proveedores importantes para el equipamiento de nuestro Ecolodge, brindándonos

equipos de buena calidad.

3.7 Análisis de Comercialización

3.7.1 Decisiones sobre el Producto

3.7.1.1 Segmentación

Para ello contamos con estrategias de fidelización hacia el CLIENTE

FRECUENTE- CLIENTE VIP; en el cual consiste en guardar datos y hábitos

importantes del mismo para que en una siguiente visita tener conocimiento

de las necesidades de cada uno de ellos y hacerle la estadía más

placentera.

21

Es un Ecolodge innovador para el público ya que es el segundo realizado

en Piura hecho de materiales reciclables y con un servicio exclusivo.

Nos difundiremos a través de redes sociales: Facebook, Instagram,

Correos, Propagandas.

Promociones por fechas especiales (Cumpleaños, condecoración por años

de boda, etc.

3.7.1.2 Posicionamiento

Como se puede observar en el cuadro mostrado anteriormente, Piura es uno de

los mejores destinos preferidos por los turistas para poder realizar turismo de sol y

plata en el Norte del país y que al pasar de los años, su demanda hacia este

destino ha estado incrementando poco a poco.

3.7.2 Decisiones sobre Precio

Nuestros precios serán diferentes a la competencia. Ofreceremos precios al

alcance de todas las personas que gusten hospedarse en un Ecolodge con

materiales reciclables y que compartan su estadía con la naturaleza. Asimismo,

nos diferenciaremos ofreciendo un servicio de calidad personalizado

22

cumpliendo las expectativas de nuestros turistas que arriben a nuestro

Ecolodge Inti Máncora Beach.

3.7.3 Decisiones sobre Plaza

Nuestro Ecolodge estará ubicado en Máncora, Región de Piura al Norte del país

ya que el Norte es uno de los mejores lugares preferidos por los turistas

nacionales y extranjeros para poder realizar turismo de sol y playa y su vez

poder compartir con la naturaleza y realizar actividades recreativas. Máncora es

un destino muy reconocido a nivel mundial por sus diversas y famosas playas

para poder practicar deportes de aventura como surf, es por ese motivo que

hemos elegido situar nuestro Ecolodge al Norte del país para que nuestra

demanda sea buena y los turistas puedan realizar diversas actividades en un

mismo lugar.

3.7.4 Decisiones sobre Promoción

Nuestro Ecolodge contará con diversas promociones para poder satisfacer a

nuestros clientes. Podemos ofrecer distintas promociones en habitaciones

simples y dobles y en actividades recreativas que brinda nuestro

establecimiento hotelero a través de nuestra página web.

3.7.5 Decisiones sobre Publicidad

Inti Máncora Beach contará con una página Web donde estarán los servicios

que ofrecemos, las actividades recreativas que hay, y los precios que

manejamos. Las redes sociales serán importantes ya que por ese medio

llegaremos de manera directa y más rápida a todos nuestros clientes que estén

interesados en compartir su estadía con la naturaleza.

23

CAPÍTULO IV – ESTUDIO TÉCNICO

4.1 Tamaño de Proyecto

4.1.1 Criterios de Determinación

En total serian 19 camas entre habitaciones matrimoniales, dobles y triples. Se

espera la venta de la totalidad de servicios (19 servicios de cama), siendo

nuestro mercado objetivo 131 personas según las encuestas realizadas. En ese

caso existen más personas que desean alojarse en un ecolodge con material

reciclable, que servicios de cama para ofrecer en diferentes tipos, lo que hace

que el proyecto sea viable.

• Relación Tamaño – Mercado

Nuestro ecolodge se encuentra ubicado en Máncora, región de Piura, el

cual está ubicado en una zona céntrica cerca a la playa de Vichayito,

Órganos y otras muy visitadas por turistas.

• Relación Tamaño - Disponibilidad de Insumos

Contamos con diversos y selectos proveedores de amenities (jabón, gel

Shampoo, reacondicionador y exfoliante), papelería, artículos de oficina,

productos de limpieza y productos de cocina. Además del servicio de

lavandería que es tercerizado.

24

• Relación Tamaño - Tecnología y Equipos

En relación del tamaño del proyecto a la tecnología y equipos se obtiene

de los requerimientos del sector de hospedaje, se contaría con un

sistema hotelero (SHIOL) para poder agilizar y facilitar la función de la

recepcionista.

Se contará con proveedores a nivel nacional de marcas reconocidas por

calidad y precio económico, por ende no sería un factor restrictivo.

• Relación Tamaño – Mano de Obra

Contaremos con el siguiente número de personal, altamente calificado

para brindarles el mejor servicio a los huéspedes, las áreas son las

siguientes:

• Relación Tamaño – Financiamiento

En relación tamaño financiamiento se puede considerar que no será un

factor restrictivo debido en el sector financiero existe la suficiente

liquides en el mercado financiero

25

4.2 Proceso y Tecnología

4.2.1 Proceso de Servicio

4.2.1.1 Diagramas de Flujo de los Procesos de Producción del Servicio

Mediante cada una de las siguientes imágenes se podrá observar el

proceso desde la llegada del cliente hasta tu partida.

PROCESO DE RECEPCIÓN:

26

PROCESO DE HOUSEKEEPING

PROCESO DE RESTAURANTE:

27

PROCESO DE ALMACEN

4.2.2 Tecnología y Equipamiento

Los equipos que usaremos serán nacionales e importados para las diferentes

áreas de nuestro ecolodge.

Las maquinas contarán con mantenimiento cada 6 meses para conservar y

verificar su buen funcionamiento y de ser necesarias cambiar las maquinas en

mal estado dependiendo también a los años de vida que se te establezca de

duración.

El personal de cada área estará constantemente capacitado para el manejo de las máquinas y del servicio a los clientes.

4.2.3 Terrenos e Inmuebles

Nuestro ecolodge estará ubicado en Máncora, región de Piura.

28

4.2.3.1 Especificación del terreno y construcción

4.2.3.1.1 Especificaciones del local

ECOLODGE INTI MANCORA BEACH estará ubicado en Máncora en

un terrero propio el cual costará US$35 000, este local se encuentra

aproximadamente a medio kilómetro de la playa.

Ambos cuentan con servicios de luz, agua, desagüe y otros servicios

básicos necesarios para poder construir nuestro ecolodge.

El terreno es de tipo residencial y cuenta con un área de 1000 m2.

4.2.3.1.2 Plano Arquitectónico

Este es el plano de nuestro local, Se construirá a través de una

arquitectura eco-sostenible o también llamada arquitectura verde, en

el cual busca generar el menor impacto ambiental y social posible.

Será de un solo piso, construido en base a material de la zona como:

caña, madera hualtaco, aserrín, tallos de bambú, cal, excremento de

burro, yute, etc.

Contaremos con 10 habitaciones con baño incluido, restaurante,

almacén, recepción, lobby, área administrativa y aérea verdes.

El área a construir será en 1000 m2, y cada habitación será de aprox.

20 m2.

29

4.2.3.2 Determinación de Mobiliario, equipos de oficina y de seguridad

Equipos y otros objetos necesarios para la realización de cada área:

30

4.2.4 Especificaciones de Materia Prima e Insumos

4.2.4.1 Requerimientos de materias primas

Este cuadro es un ejemplo de los insumos que se usarán para un desayuno americano en el ecolodge:

31

4.2.5 Programa de compra

4.2.5.1 Programa Pre operativo

4.2.5.2 Programa Operativo

32

4.2.5.3 Programa Pos Operativo

4.3 Localización

SITUACION ACTUAL EN EL PAIS

• Durante los últimos años, el impacto positivo en la generación de empleos, en

el crecimiento del PBI y en el desarrollo general del Perú, han hecho de éste

un destino atractivo para el turista.

33

• El sector hotelero reconocido en el mundo enteró alista actualmente más de

100 proyectos hasta el 2018.

• Para la Sociedad de Hoteles del Perú se edificarán en el país 102 hoteles de

categorías entre tres y cinco estrellas, por un monto de inversión de US$1.211

millones, lo que generaría que el PBI aumente y también empleos.

Aquí se tienen unos datos estadísticos sobre el flujo de turistas que nos visitan cada año para tener una idea acerca de proyecciones a futuro.

4.3.1 Macro Localización

• ECOLODGE INTI MANCORA BEACH estará ubicado en el distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura; siendo este un punto estratégico para nuestra demanda.

• Dado que nuestro mercado consumidor serán los turistas nacionales e internacionales que realizan turismo de sol y playa, el cual se sabe que es muy concurrido por surfistas pero aparte de ello en Vichayito es ideal para practicar submarinismo y kitesurfing.

• Sin contar con que la comida marina norteña es una de las más variadas de la costa del Perú, además que hay playas aledañas también las cuales se puede visitar como Zorritos, Los órganos, Cabo Blanco, entre otras.

34

4.3.2 Micro Localización Los criterios por el cual hemos elegido Máncora para la creación del ecolodge reciclable; es porque principalmente queremos construir un lugar agradable y cómodo, donde puedan hospedarse personas sabiendo que están contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Máncora es un lugar paradisiaco y exótico, blanco para los turistas que busquen un momento de relajo, además, hay un alta demanda de turística. Cuenta con todos los servicios básicos necesarios para la permanencia del turista en nuestro ecolodge.

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4.3.3 Método Cualitativo por Puntos

Se comparó 2 terrenos:

De los cuales se comparó ciertos puntos esenciales para la elección de los cuales ganó el terreno A:

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CAPÍTULO V - ESTUDIO LEGAL

5.1 Forma societaria

SELECCIÓN DE SOCIOS (CADA UNO TENDRA EL 20% DE PARTICIPACION)

- Dávila Herbozo, Carla Aida - Gutiérrez Castillo, María Cristina

- López Pitot, Valeria Jimena - Pacsi Huilca, Juan Carlos

- Villagomez Hernandez, Diana Alejandra

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Los aportes serán en efectivo.

FORMA SOCIETARIA

SAC (SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

5.2 Licencia de funcionamiento

TRÁMITE COTIZACIÓN

Licencia de Funcionamiento: 66.90

Licencia de paneles publicitarios Letrero simple de 1m 2/.77.4 0 letrero luminoso de 1-3m s/93.50 Más de 3m. 10% más por cada m.

Autorización sanitaria Ministerio de Salud

Arbitrios municipales e impuesto predial

De acuerdo al área. Si es más de 500m2 lo determina Defensa Civil.

otros Defensa civil (área de 1000m2 o más: mil soles aprox.

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5.3 Legislación Laboral

BENEFICIOS SOCIALES

Vacaciones Remuneradas

Cada empleado tendrá 1 mes de vacaciones el cual lo podrá tomar en dos

quincenas o directamente en un mes durante este periodo se le pagara, Eso

siempre y cuando tenga una antigüedad de 3 años como mínimo.

Gratificación

Suma de dinero extra que se darán a los empleados en los meses de julio, por las

Fiestas Patrias, y en el Mes de Diciembre., debido a la Navidad.

Liquidación

CTS (Compensación por tiempo de servicio)

Depósitos que se efectuarán en los meses de mayo y noviembre de cada año, en

la institución elegida por el empleado.

Ingreso a la AFP (opcional)

Seguro Social

Seguro social con el cual deberán contar todos los trabajadores que se encuentren

laborando en el Ecolodge.

Nuestros trabajadores estarán contratados bajo planilla y contarán con todos los

derechos correspondientes luego de 3 meses de prueba.

Trabajarán bajo una jornada semanal de 48 horas.

5.4 Legislación Tributaria

Ley de Impuesto a la Renta

5.5 Legislación Ambiental

Artículo V.- Del principio de sostenibilidad

La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección

de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración

equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo

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nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras

generaciones.

“Establecimiento de hospedajes clasificado y categorizado donde se presta

habitualmente el servicio de alojamiento no permanente ,al efecto que sus

huéspedes o usuarios pernocten en dicho local ,cuyas operaciones son

turísticamente dependientes de la naturaleza y el paisaje ,reuniendo y aplicando los

principios del Ecoturismo.

Básicamente debe ofrecer al huésped o usuario, una experiencia educacional y

participativa, debiendo ser operado y administrado de una manera sensible a todo

lo relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente.

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CAPÍTULO VI - ESTUDIO ORGANIZACIONAL

6.1 Organigrama funcional

Accionistas: Los accionistas somos los cinco socios que vamos a invertir en este

proyecto:

- Dávila Herbozo, Carla Aida

- Gutiérrez Castillo, María Cristina

- López Pitot, Valeria Jimena

- Pacsi Huilca, Juan Carlos

- Villagomez Hernandez, Diana Alejandra

Los cinco socios invertiremos la misma cantidad de dinero para el capital por lo

cual tendremos los mismos derechos y deberes en el desarrollo del proyecto

de inversión.

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• Administrador: Es el encargado directo de la gestión del ecolodge.

Estará a cargo de todo el personal que labora en el establecimiento

hotelero.

• Recursos Humanos: Esta área de la empresa será tercerizada. Se

trabajará con una consultora especializada en selección y reclutamiento

de personal.

6.2 Forma de contratación

Los trabajadores de las áreas de Recepción, Cocina, Housekeeping y el

administrador serán contratados bajo planilla. Se contará con los servicios de

Marketing y Recursos Humanos tercerizados.

6.3 Horarios de Trabajo

Conste por el presente documento, la prórroga del contrato de trabajo celebrado

en cumplimiento establecido por el T.U.O. del Dec.Leg.728 ley de productividad y

competitividad laboral, Bar Cerveja do Matanza , en adelante LA EMPRESA,

debidamente representado por XXXX, según poder inscrito en el asiento XXXX de

la partida electrónica XXXX de registro de personas jurídicas de Lima, en su

calidad de gerente de administración de personal con DNI 00000000 y el (la)

señor(a)(ita) XXXX con DNI 00000000, en adelante EL CONTRATADO en los

Términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: Con fecha día/mes/año LA EMPRESA y EL CONTRATADO celebraron

un contrato de trabajo sujeto a modalidad de naturaleza temporal por incremento

de actividad para cubrir el puesto de XXXX

SEGUNDA: en vista de que la empresa requiere aun contar con los servicios de

EL CONTRATADO, como consecuencia del incremento de las actividades

turísticas mencionado en la cláusula anterior, las partes acuerdan prorrogar el

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contrato referido por un plazo adicional de 3 mes(es) 0 días, el que se computara

del día/mes/año al día/mes/año

TERCERA: todos los conocimientos e información que EL CONTRATADO pueda

adquirir en LA EMPRESA serán mantenidos en reserva y no deberán ser

utilizados ni revelado a terceros , a menos que LA EMPRESA otorgue su

consentimiento por escrito. Esta obligación tiene vigencia indefinida,

independientemente de la vigencia del presente contrato

El CONTRATADO acepta y reconoce que esta obligación de confidencialidad y

reserva comprende y abarca toda información y documentación adquirida con

ocasión directa o indirecta de su trabajo para la EMPRESA, sin excepción alguna

.la contravención de esta cláusula de reserva y confidencialidad autoriza a la

EMPRESA a dar por terminado el presente contrato, por comisión de falta grave

consistente en el incumplimiento de obligaciones de trabajo que quebranta la

buena fe laboral y hará responsable a EL CONTRATADO de los perjuicios que

produzca a LA EMPRESA.

CUARTA: las condiciones y demás cláusulas del contrato que se renueva

permanecerán inalterables.

Firmado en Lima día/mes/año, por duplicado en señal de conformidad.

6.4 Formas de Pago

Los pagos a los colaboradores se realizan a través de depósitos en cuentas

bancarias.

6.5 Beneficios Sociales

- Seguro de salud

- Gratificación

- Liquidación

- CTS

De acuerdo a la ley LEY Nº 27735

Compensación por tiempo de Servicio.

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6.6 Manual de Funciones

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CAPÍTULO VII - ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS E INVERSIONES

7.1 Inversiones

Nuestra inversión total será de S/. 15, 145,011.06, resultado de la suma de los

activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo explicado detalladamente en los

siguientes puntos.

7.1.1 Activos Tangibles

Nuestros activos tangibles están compuestos por terrenos, área de

recepción, almacén, housekeeping, administración, mobiliario, enseres,

utensilios de cocina sumando un total de S/.141,184.20.

7.1.2 Activos Intangibles

Nuestros activos intangibles están compuestos por la constitución de la

empresa, licencia municipal, licencia sanitaria, entrenamiento del personal,

gastos pre operativos de marketing sumando un total de S/. 5265.9.

7.1.3 Capital de Trabajo

El capital de trabajo está compuesto por las materias primas, mano de obra

directa, caja y bancos, entre otros teniendo un monto de S/. 14998560.96

de capital de trabajo.

7.2 Ingresos

El ingreso sería de S/. 9, 072,000.00

7.3 Egresos

Nuestros egresos al mes serían de S/. 13, 939,556.40 y al año serían de S/. 167,

274,676.80.

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7.3.1 Costos de Materias Primas

Nuestro Ecolodge Inti Máncora Beach contará con costos de materias

primas por día, por habitación, por mes y por año para poder llevar un

control interno.

La materia prima por habitación es de S/. 5426.57 mientras que la materia

prima por mes es de S/. 488,391. Además, por mes contamos con S/.

13,674, 956.40 y por año S/. 164, 099,476.80.

7.3.2 Mano de Obra Fija y Eventual

Cantidad Puesto

1 Cocinero

1 Ayudante de cocina

1 Mesero

3 Recepcionista

3 Botones

4 Housekeeper

Contaremos con el apoyo de 13 personas en nuestro staff, detallados en el

cuadro de arriba. Nuestro personal estará en planilla desde el primer día de

trabajo con un contrato de 3 meses. El costo mensual de los sueldos será

S/. 9,746.67 y anual S/. 116,960.00.

7.3.3 Gastos Administrativos y Marketing

Sueldos y Salarios 34,160

Terreno 452,000

Gastos de Marketing

Operativos 39,000

Energía Eléctrica 1,800

Comunicaciones 4,200

TOTAL 531,160

Nuestros gastos administrativos y de Marketing sería de S/. 536 160.

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7.4 Estructura de Costos Unitarios

• Habitación Doble

Hemos sacado la estructura de costos de una habitación doble teniendo en

cuenta dos camas, amenities, cuatro toallas, cuatro sábanas, cuatro

frazadas, bolsa biodegradable, ambientadores, desinfectantes y la limpieza

que estará a cargo de la Housekeeper, obteniendo un costo de S/. 1777.99.

• Habitación Matrimonial

Hemos sacado la estructura de costos de una habitación doble teniendo en

cuenta una cama, amenities, cuatro toallas, dos sábanas, dos frazadas,

bolsa biodegradable, ambientadores, desinfectantes y la limpieza que

estará a cargo de la Housekeeper, obteniendo un costo de S/. 1777.99.

• Habitación Triple

Hemos sacado la estructura de costos de una habitación doble teniendo en

cuenta tres camas, amenities, seis toallas, seis sábanas, seis frazadas,

bolsa biodegradable, ambientadores, desinfectantes y la limpieza que

estará a cargo de la Housekeeper, obteniendo un costo de S/. 1777.99.

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CAPÍTULO VIII - EVALUACIÓN

8.1 Flujo de Caja Económica y Financiera

Nuestro flujo económico en el año 0 es de S/. -15, 145,011.06, aumentando en 5

años a S/. 21, 370,419.56, resultado que sale de la suma del flujo de capital y flujo

operativo.

8.2 Criterios de Evaluación Económica y Financiera

8.2.1 Valor Actual Neto

Nuestro VAN es de S/. 20, 174,494.07 lo cual indica que nuestro negocio es

rentable ya que el VAN es mayor que 0.

8.2.2 Tasa Interna de Retorno

Nuestra tasa interna de retorno es de 41%, siendo mayor que el COK de

6.82%, lo cual indica que el negocio es rentable.

8.2.3 Periodo de Recuperación de la Inversión

El periodo de recuperación de la inversión es de 1 año.

8.2.4 Relación Beneficio Costo

La relación beneficio costo del negocio es de S/. 684,451.44 siendo mayor que 1, lo cual indica que el negocio es viable.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Como resultado del estudio de mercado se puede concluir que la demanda

supera a la oferta por lo que podemos concluir que existe una demanda

insatisfecha de camas disponibles en el lugar de estudio.

• Con relación al estudio técnico se puede concluir que será viable ya que en

nuestro país contamos con el equipamiento adecuado para crear el tipo de

ecolodge propuesto.

• En relación al estudio legal y organizacional, se puede concluir que no

existirá ninguna barrera legal a nivel local y regional para la instalación de

este tipo de negocio en la localización escogida; así como no se tendrá

restricciones en cuanto al personal especializado que se requiere.

• En cuanto a la viabilidad económica financiera, el proyecto resulta siendo

rentable ya que nos arroja un VAN de S/. 20, 174,494.07 y una TIR de 41%.

• Se recomendaría que este proyecto pase a su fase de factibilidad y

posteriormente se ejecute por los inversionistas interesados.