UNIVERSIDAD DE CHILEcantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de roble y...

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

_________________________________________________________________________ PROSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE (Nothofagus obliqua (MIRB.)) Y (Nothofagus

alpina (POEPP. ET ENDL.) )

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal

FERNANDO JOSE ILLANES GARCÍA-HUIDOBRO

Prof. Guía: Sr. Fernando Bascur Huck. Ingeniero Forestal, M.S., State University of New York, Syracuse, USA

_________________________________________________________________________

Santiago – Chile 2008

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

PROSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE (Nothofagus obliqua (MIRB.)) Y (Nothofagus

alpina (POEPP. ET ENDL.) )

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal

FERNANDO JOSE ILLANES GARCÍA-HUIDOBRO

Calificaciones: Nota Firma

Prof. Guía Sr. Fernando Bascur Huck ..6,5.. ..................

Prof. Consejera Sra. Rose Marie Garay Moena ..6,0.. ..................

Prof. Consejero Sr. Jorge Gilchrist Moreno ..6,5.. ..................

INDICE

RESUMEN ............................................................................................................................ 1 ABSTRACT .......................................................................................................................... 2 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 4

2.1. Objetivo general ..................................................................................................... 4 2.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 4

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 5

3.1 Antecedentes generales de las especies.................................................................. 5 3.1.1 Características generales de las especies ....................................................... 5 3.1.2 Distribución geográfica y existencias ............................................................ 6 3.1.3 Tasas de Crecimiento ..................................................................................... 7

a) Crecimientos de bosques naturales con y sin manejo ........................................ 7 b) Crecimientos en plantaciones ............................................................................. 8

3.2 La madera de las especies ...................................................................................... 9 3.2.1 Descripciones generales de las maderas ........................................................ 9 3.2.3 Propiedades Físicas ........................................................................................ 9 3.2.4 Productos y usos de la madera ....................................................................... 9

3.3 Mercado y producción de las especies ................................................................. 10 3.3.1 Mercado interno ........................................................................................... 10

a) Producción nacional .................................................................................... 10 b) Consumo nacional ............................................................................................ 11

3.3.2 Mercado de exportación ............................................................................... 12 4. MATERIAL Y MÉTODO ......................................................................................... 13

4.1. Material ................................................................................................................ 13 4.2. Método ................................................................................................................. 13

4.2.1. Reconocimiento de barreras para una mayor producción de roble y raulí ... 13 4.2.2. Identificación de productos y análisis del mercado actual ................................. 14

a) Mercado Nacional ........................................................................................ 14 b) Mercado de exportación ................................................................................... 14

4.2.3 Selección de producto(s) / mercado(s) con mayor potencial de desarrollo comercial 14

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 16

5.1 Factores limitantes para una mayor producción................................................... 16 5.1.1 Factores generales ........................................................................................ 16

a) Bosque de mala calidad y difícil acceso .......................................................... 16 b) Falta de mercado para metros ruma de roble y raulí .................................... 16 c) Altos costos de extracción ............................................................................... 17

5.1.2. Factores específicos ........................................................................................... 17 a) Legales ............................................................................................................ 17 b) Rotación de los bosques ................................................................................... 18 c) Comercialización ............................................................................................ 18 d) Sociales y ecológicas....................................................................................... 18

5.2 Identificación de productos y análisis del mercado actual ................................... 19 5.2.1 Industrias y cadenas de comercialización de productos de roble y raulí ..... 19

a) Industrias mayores ....................................................................................... 19 b) Industrias menores ...................................................................................... 20

5.2.2. Consumo de producto en el mercado nacional y de exportación ................. 21 a) Productos y consumo de roble y raulí en el mercado nacional .................... 21 b) Productos y consumo de productos de roble y raulí en el mercado de exportación ............................................................................................................... 23

5.2.3. Precios en el mercado nacional y de exportación ........................................ 24 a) Precios mercado nacional ................................................................................. 24 b) Precios del mercado de exportación ............................................................. 25

5.2.4 Estrategias de marketing de las empresas nacionales para entrar en el mercado internacional .................................................................................................. 25

5.3 Descripción de los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo .... 26 5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de raulí con mayor potencial de desarrollo. ..................................................................................................................... 26

a) Artículos menores ................................................................................................ 26 b) Madera Aserrada .................................................................................................. 27 c) Madera elaborada ................................................................................................. 28

5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de roble con mayor potencial de desarrollo. ................................................................................................................ 29

a) Artículos menores ................................................................................................ 29 b) Elementos para construcción ............................................................................... 30 c) Madera aserrada ................................................................................................... 31 d) Restos del aserrio ................................................................................................. 32 e) Muebles ................................................................................................................ 33 f) Palos para helados ................................................................................................ 34 g) Partes y piezas de muebles................................................................................... 35 h) Trozas aserrables.................................................................................................. 36

5.3.3. Análisis de resultados de productos y mercados de roble y raulí ...................... 37 5.4. Estimaciones a futuro ................................................................................................ 38

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 39

6.1. Respecto a factores limitantes para el desarrollo de la producción de roble y raulí . 39 6.2. Respecto a la caracterización de los mercados nacionales. ................................. 39 6.3. Respecto a los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo en el mercado de exportación. .................................................................................................. 40

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 41 8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 43

ANEXOS ............................................................................................................................. 47 ANEXO I ......................................................................................................................... 48 LISTADO DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS. ............................................... 48 ANEXO II ........................................................................................................................ 50 TEMAS DE LAS ENTREVISTAS A CADA EXPERTOS ............................................ 50 ANEXO III ...................................................................................................................... 57 CALCULO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MADERA ASERRADA. ...... 57 ANEXO IV ...................................................................................................................... 60 AGRUPACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN INFOR ................. 60 ANEXO V ........................................................................................................................ 65 CUADROS DE PRODUCTOS DE ROBLE Y RAULÍ Y SUS RESPECTIVOS MONTOS Y MERCADOS. ............................................................................................. 65

INDICE DE CUADROS Y FIGURAS

CUADROS

Página

CUADRO 1: Superficie por tipo de bosque y región (ha.) 7

CUADRO 2: Datos del crecimiento anual corriente (CAC), 8

de una plantación mixta de roble – raulí.

CUADRO 3: Densidades (gr/cm3) de raulí y roble maduro 9

y de renoval.

CUADRO 4: Principales destinos de productos a base de roble 12

y raulí, para el año 2004

CUADRO 5: Montos de exportación en miles de US$ FOB por 23

año de productos a base de madera de raulí

CUADRO 6: Montos de exportación en miles de US$ FOB por 24

año de productos a base de madera de roble

FIGURAS

FIGURA 1: Consumo nacional aparente de madera aserrada de raulí 21

FIGURA 2: Consumo nacional aparente de madera aserrada de roble 22

FIGURA 3: Variación de precios de exportación para madera aserrada 25

de roble y raulí

FIGURA 4: Ejemplo de artículos menores de madera 26

FIGURA 5: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 27

para los diferentes mercados de artículos menores de raulí

FIGURA 6: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 28

para los diferentes mercados de madera aserrada de raulí


de los diferentes mercados de madera elaborada de raulí


de los diferentes mercados de artículos menores de roble


de los Elementos para construcción de roble


a las diferentes madera aserrada de roble


de los restos del aserrio de roble


de muebles de roble


en palos para helados de roble


de partes y piezas de muebles de roble


para trozas aserrables de roble

1

RESUMEN

Este estudio describe las limitantes que desincentivan a empresarios a invertir en bosques

de roble – raulí (Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina) y caracteriza el mercado

nacional e internacional, durante el periodo 1995 – 2006. A la vez, identifica los mercados

y productos de estas especies con mayor potencial futuro para el mercado de exportación.

El tratamiento del mercado de exportación se apoyó en información estadística y

bibliográfica de diferentes autores; también se consultó a un número reducido pero

representativo de personas del área pública y privada. Sobre los productos de exportación y

sus mercados se consideraron aquellos que registraron montos de exportación durante el

período 1995 – 2006.

Con respecto al mercado local, no se logró obtener información estadísticas relevante por

lo que se estimó el consumo aparente de madera aserrada. El análisis del consumo de otros

productos, las características de la industria, las limitantes para una mayor producción y la

comercialización se apoyó en entrevistas a empresarios y profesionales.

El estudio concluye que la principal limitante para una mayor producción es la gran

cantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de roble y raulí, la falta

de mercado para metros ruma y un marketing poco focalizado.

El producto que presenta mayores montos de exportación es la madera aserrada, en ambas

especies, pero es necesario mejorar la calidad del bosque para mantener dicho producto en

el mercado internacional. Por otra parte, los pisos de roble es el producto mas estable y de

mayores proyecciones para Nothofagus obliqua, especialmente en el mercado de los

EE.UU. Los demás productos de ambas especies, presentan mercados poco confiables.

Palabras clave: Nothofagus obliqua, Nothofagus alpina, prospección, mercado.

2

ABSTRACT This study discusses the main restraints that discourage private investment on native oak

forests (Nothofagus obliqua and Nothofagus alpina) and characterizes national and

international markets during 1995-2006. It also identifies the most relevant and promising

foreign markets and products in the long run.

Export market analysis was based on statistical information and bibliographic resources. A

small but representative sample of private and public agents was also involved in the

process on a non-statistical basis. Export products and markets with records through the

whole period were considered.

Although domestic market is a relevant segment of sawn wood consumption forecast for

the upcoming years was not possible to obtain due to a lack of revised information. Data

consumption for other products, industry profile, constraints for production and marketing

was obtained through a small survey process administered to private companies and

independent professionals.

Bad quality logs obtained from oak forests was found to be the main restraint for a larger

production. A poor market for pulp wood and poorly focused marketing techniques were

also found to be important factors for industrial production.

Sawn wood is the main export product for both species. However, experts argued that

sanitary means to improve wood quality turn out to be a key factor to continue to sell this

product in the international market. Oak floors showed a steady sales trend along the

period; better estimates were found for Nothofagus obliqua, particularly for the US market.

Other products derived from these forests are not commercially attractive for private

owners.

Key words: Nothofagus obliqua, Nothofagus alpine, prospective, market.

3

1. INTRODUCCIÓN El sector forestal ha observado un importante incremento de su participación en el mercado

nacional y en las exportaciones con productos principalmente a base de Pinus radiata y

Eucalyptus sp.

En 1995 el gobierno plantea el desafío de enfrentar la diversificación de plantaciones

forestales, mediante la puesta en marcha del programa de diversificación forestal,

impulsada por la Corporación Nacional Forestal (INFOR - CONAF, 1997a). Para lograr el

objetivo de ampliar la base de sustentación del sector forestal nacional y orientar la

producción con mayor valor agregado hacia nuevos mercados, es que se han estudiado

nuevas especies, tanto exóticas como nativas.

Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina, especies endémicas de Chile y Argentina, de

acuerdo a Gezan y Ortega (2001) se encuentran principalmente en el sur del país en las

regiones VIII, IX y X. Son conocidas por ser especies valiosas debido a la belleza de su

madera, destacadas propiedades; físico-mecánicas que determinan un alto valor comercial

en el mercado nacional y extranjero.

Por lo general, muchos emprendedores eran reacios a invertir en dichas especies debido a

sus largas rotaciones; para obtener un color de la madera interesante para el mercado se

debía esperar muchos años. En la actualidad, a través; del proceso de vaporizado se ha

logrado cambiar dichas características y aumentar el valor para los renovales de roble y

raulí, evitando esperar rotaciones superiores a 40 o 60 años.

De acuerdo a datos entregados por INFOR - CONAF (2004) son alrededor de 28 empresas

las que participan en las exportaciones de roble y raulí, lo que nos muestra un sector poco

concentrado. Esto ayuda a una competencia más libre y otorga mayor facilidad para

ingresar y salir del mercado.

4

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general Desarrollar un estudio prospectivo de los productos de maderas de Nothofagus alpina

(Poepp. et Endl.) y Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst más importantes destinados al

mercado de exportación y al mercado nacional, a partir de los antecedentes del periodo

1995-2006.

2.2. Objetivos específicos

a) Identificar los actuales factores limitantes al desarrollo productivo de las especies de

roble y raulí.

b) Caracterizar el mercado nacional e internacional de los productos que se fabrican a

partir de roble y raulí, durante el periodo 1995 – 2006.

c) Seleccionar el producto / mercado con mayor potencial de desarrollo.

5

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Antecedentes generales de las especies

3.1.1 Características generales de las especies

Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. y Nothofagus alpina (Poepp. et Ende.) son, árboles

monoicos, de hasta 40 m de alto (Rodríguez, R. et al. 1983 y Montenegro, G. 2002). El

raulí presenta, un tronco recto, cilíndrico de hasta 2 metros (o más) de diámetro; corteza

lisa, gris-oscura, agrietada longitudinalmente en forma regular, mientras que el Robles, es

de tronco mas o menos cilíndrico, recto, de hasta 2 metros de diámetro; corteza gruesa,

agrietada, café-oscura; en los árboles jóvenes lisa y de color gris hasta blanquecino

(Rodríguez, R. et al. 1983).

Con respecto a individuos jóvenes de raulí, Montenegro, G (2002), agrega que, presentan

una estructura monopódica con fuerte dominancia apical que les confiere una forma muy

ordenada.

Ambas especies son caducifolios, pero roble presenta, una Copa piramidal, muy ramosa de

hojas subcoriáceas a coriáceas, de forma aovada o aovada-lanceoladas, alternas,

notablemente asimétricas en la base, de bordes irregularmente aserrado-dentados, de

tamaño muy variable de acuerdo a la procedencia, de 2-5 cm de largo por 1,5-3 cm de

ancho, pueden ser glabras o pubescentes, con papilas resinosas en su cara adaxial, de color

verde pálido en el envés. (Serra, M. 2001a)

Mientras que el raulí presenta, una pequeña copa rala y las hojas son las de mayor tamaño

de los Nothofagus sudamericanos, de forma oblonga a aovada-lanceolada, de hasta 12-18

cm de largo por 5-10 cm de ancho, bordes suavemente aserrados, de nervadura muy notoria

y abundante. (Serra, M. 2001b)

6

3.1.2 Distribución geográfica y existencias

Las especies de Nothofagus se clasifican actualmente en la familia Nothofagaceae, Género

conformado por unas 35 especies de Chile, Argentina y algunas islas de Oceanía (Nueva

Zelandia, Papua-Nueva Guinea), después de Eucalyptus, la fuente nativa de madera más

importante del Hemisferio Sur (Teiler, S. 2005)

Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. y Nothofagus alpina (Poepp. et Ende.) son árboles

endémicos de los bosque subantárticos (Rodríguez, R. et al. 1983 y Serra, M. 2001b). El

raulí en Chile crece desde el sur de la provincia de Curicó (VII Región) hasta la provincia

de Valdivia (X Región), desde los 100 m.s.n.m. en su límite austral y normalmente sobre

los 500 m.s.n.m en las cordilleras, especialmente en pendientes de exposición sur

(Rodríguez, R. et al. 1983).

Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. var. obliqua es la variedad de mayor distribución, entre

los 33° 57´ hasta 41° 10´ latitud sur. (Serra, M. 2001a). En Chile se encuentra desde la

Provincia de Colchagua (VI Región) hasta la del Llanquihue (X Región), en ambas

cordilleras y también en el valle central (Rodríguez, R. et al. 1983).

Montenegro, G (2002) agrega que el raulí no forma bosques puros sino que forma parte del

tipo forestal roble-raulí-coigue y a veces también con otras especies. Mientras que el roble

es una de las especies dominantes de las comunidades de bosques templados, formando

bosques mixtos con otras especies como N. alpina y N. dombeyi. Los bosques mejor

conservados se encuentran entre la VII y IX Región en los faldeos de la Cordillera de los

Andes hasta los 700 m.s.n.m.

CONAF - CONAMA (1999) entre los tipos forestales dominantes se ubica el tipo forestal

roble-raulí-coigue que se presenta principalmente en la VIII , IX y X Región con un 35,5%,

29,6%, 26,0% del total. También dentro de los Tipos Forestales con menor superficie se

puede encontrar al tipo forestal coigue-raulí-tepa que se concentra en un72,1% y en la VII

Región se concentra el 78,7% del tipo forestal roble-hualo.

7

Dentro del tipo forestal roble-raulí-coigue, el subtipo roble predomina, el cual reúne un

35,9% y un 27,0% del total de su superficie en la VIII y IX Región respectivamente. En l

tipo forestal coigue-raulí-tepa el subtipo coigue se destaca en superficie concentrándose en

la X Región con un 77,9% del Total (CONAF - CONAMA. 1999)

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores en el cuadro Nº 1 se observan aquellos

renovales del tipo forestal de interés localizados en Chile entre los 37º 30' y los 42º 00' de

latitud sur, es decir entre Los Ángeles y Maullín. Que es donde se encuentra la mayor

concentración de bosques de roble y raulí.

Cuadro 1.- Superficie por tipo de bosque y región (ha.)

TIPO

VIII Región

IX Región

X Región

Total

%

Coigue 13,744.64 59,847.93 84,555.79 158,148.35 22% Raulí 860.46 2,380.99 668.19 3,909.64 1% Roble 71,544.76 114,668.30 65,952.73 252,165.78 36%

Coigue-Roble 30,164.09 60,521.19 51,756.78 142,442.06 20% Raulí-Coigue 2,374.10 32,965.25 5,953.76 41,293.11 6% Raulí-Roble 24,129.17 19,365.46 1,136.78 44,631.42 6% Roble-Raulí-

Coigue 19,242.43 46,721.81 1,299.71 67,263.96 9%

Total 162,059.65 336,470.93 211,323.74 709,854.32 100% % 23% 47% 30% 100%

Fuente: Gezan, S y Ortega, A (2001)

3.1.3 Tasas de Crecimiento a) Crecimientos de bosques naturales con y sin manejo

Para bosques naturales, sin intervención, Alvarez, S y Rojas, A (1980) presenta

crecimientos anuales medios en diámetro en rodales de raulí de 36 años de 0,33 cm, de 0,35

m en altura y de 5,79 m3/ha en volumen.

Por otra parte, Nothofagus obliqua ha mostrado que puede alcanzar buenos crecimientos

máximos anuales, en condiciones naturales promedio de la zona estudiada, pudiendo

superar los 0,6 cm/año (Chauvhard, L y Sbrancia, R. 2003).

8

En un estudio sobre raleos realizado por Puente et al (1981) en bosques de roble y raulí de

las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, y ubicados en altitudes superiores a 500

m.s.n.m y de edades promedio a la altura del pecho de entre 20 y 40 años observa

crecimientos medios anuales en diámetros, de los últimos 10 años, es del orden de los 0,4

cm/año.

b) Crecimientos en plantaciones

En plantaciones, Hernandez, E (1996) observa incrementos diametrales, son ascendentes

hasta los siete años de edad, punto en que el crecimiento anual corriente es máximo (1,53

cm).Posteriormente se produce un cambio de una tasa acelerante a un crecimiento

relativamente constante, que culmina entre los nueve y los 10 años de edad.

Cuadro 2: Datos del crecimiento anual corriente (CAC), de una plantación mixta de roble –

raulí.

Periodo (años)

CAC (m3/ha/año)

0 a 5 0,2 a 5,1 9 a 10 20

11 28,1 12 a 29 20 30 a 35 25,1

Fuente: Hernández, E (1996).

En base al cuadro anterior es posible sostener que bajo un adecuado régimen de

intervenciones si se logra mantener un CAC en volumen cercano a 25m3/ha/año; hasta los

35 años se tendría un CMA de 20,6 m3/ha/año y hasta los 40 años un CMA de 21,1

m3/ha/año, lo que indicaría un volumen explotable a lo largo de la rotación de 719,6 m3/ha

y 844,6 m3/ha para el primer y segundo caso respectivamente, incluyendo el producto de la

cosecha y de los raleos (Hernandez, E. 1996).

Raulí raleado es el que presenta los mejores resultados, ya que tiene un crecimiento

diametral medio anual de 0,99 cm/año y crecimiento medio en altura de 0,95 m/año.

Además de esto se puede decir que los individuos de esta estación tienen características de

9

buena sanidad y forma. Seguida de esta situación de roble (Nothofagus obliqua)-raulí

(Nothofagus alpina) raleado y roble (Nothofagus obliqua)-raulí (Nothofagus alpina)- Ulmo

(Eucryphia cordifolia) con crecimientos diametrales anuales de 0,89 cm/año y un

crecimiento en altura de 0,86 m/año en ambas situaciones (Martínez, R. 2004)

3.2 La madera de las especies

3.2.1 Descripciones generales de las maderas

En el roble, Rodríguez, R. et al. (1983) describe la madera como semipesada, con una

albura gruesa de color rosa-amarillento y duramen pardo a castaño-rojizo, ligero veteado y

poco brillo natural, este último contiene sustancias tánicas, lo que confiere a la madera una

gran solidez y durabilidad. Mientras que para el raulí el mismo autor la describe la madera

de color amarillo-rosado en su albura y castaño- rosado con tendencia a oscurecerse su

duramen, con los anillos de crecimiento bien marcado y un brillo suave, es semipesada,

resistente a la flexión y semidura.

3.2.3 Propiedades Físicas

En el cuadro 3 se entrega un resumen de densidades determinadas para roble y raulí, de

maderas de individuos de bosques maduros y de renoval

Cuadro 3 : Densidades (gr/cm3) de raulí y roble maduro y de renoval.

Especie Estado del bosque

Densidad anhidra

Densidad Básica

Densidad al 12% CH

Raulí Renoval 0,502 0,459 Maduro 0,520 0,467 0,530 Roble Renoval 0,582 0,504 Maduro 0,730 0,530 0,650

Fuente: Bunster, J (1980)

3.2.4 Productos y usos de la madera

La madera de Nothofagus obliqua ocupa uno de los primeros lugares en su utilización

dentro de los árboles chilenos, (Rodríguez, R. et al. 1983). El uso principal es como madera

aserrada, pues tiene gran aceptación, dada sus ventajas y fácil elaboración. Debido a su

10

estabilidad dimensional, la madera de raulí es usada en puertas, ventanas, mueblería, pisos

y parquets (INFOR y CONAF. 1997b).

La madera de roble se usa en obras gruesas de edificios, tejuelas, puertas, muebles, postes y

rodrigones, estacas para minas, durmientes, embarcaciones etc… También es apto para la

fabricación de tableros de partículas, tanto para interior como exterior cumpliendo la norma

DIN (INFOR y CONAF. 1997b).

El material proveniente de renovales de roble (nothofagus obliqua) y raulí (Nothofagus

alpina), es apto para la fabricación de tableros de partículas utilizables tanto en interiores

como en exteriores (Peredo et al . 1993)

En los últimos años ha existido un esfuerzo por incorporar un mayor valor agregado, a las

maderas de renovales de roble y raulí, así es como, Espinosa, C (2004), ha investigado el

alterar las características estéticas de las maderas de dichos bosques, con el objetivo de

otorgarles una apariencia tal que permita su venta como sustituto de productos fabricados

en la actualidad a partir de costosas maderas nativas europeas y africanas provenientes de

árboles adultos.

En general ambos tipos de pulpa de raulí (renoval y desechos) demuestran poseer una

aptitud pulpable como fuente de fibra corta alternativa a eucalipto, ya que los valores de

propiedades físico-mecánicas se asemejan a este último (Baeza, M. 1999)

3.3 Mercado y producción de las especies

3.3.1 Mercado interno

a) Producción nacional La producción de madera aserrada durante el 2005 fue de 8,3 millones de m3, representando

un incremento de 3,5% respecto al año anterior y de 58% respecto al año 1999. (INFOR.

2006)

11

La producción de madera aserrada proveniente de especies nativas muestra una

disminución de un 27%, para el período 1999 – 2005. Respecto a las especies nativas, la

lenga con un 37,8%, continúa siendo la especie principal junto con roble (19,9%), coihue

(11,9%) y tepa (10,1%). (INFOR. 2006)

La producción de raulí proviene principalmente de la X Región, la cual aporta entre un 70%

y un 75% de lo generado a nivel nacional, seguido por la VIII Región con cerca de un 15%

y finalmente, la IX Región con aproximadamente un 10- 14 %. (INFOR - CONAF. 1997a)

b) Consumo nacional

El consumo interno de madera aserrada, es decir, la producción disponible para el mercado

nacional, descontada la madera destinada a diversas manufacturas de exportación, alcanzó

en el año 2005 a 3,3 millones de metros cúbicos, cifra superior en un 3,3% al consumo

interno del año 2004. (INFOR. 2006)

Los principales usos de la madera son vivienda y construcción, tanto en estructuras, marcos

y revestimientos, como en usos conexos. El resto de madera es consumido en la fabricación

de cajas, muebles y puertas, entre otros. (INFOR. 2006)

La demanda de trozos para aserrar por parte de la industria durante el año 2005, alcanzo los

16.133.455 m3 ssc, lo que se traduce como un aumento del 4% respecto de 2004. Las

especies utilizadas para la producción de madera aserrada, el 95,4% del consumo

corresponde a pino radiata, el 2,9% a especies nativas y el 1,7% restante a otras especies

exóticas. (INFOR 2006)

Dentro de las especies nativas destaca, en términos de consumo de trozas para aserrar, la

lenga (182.002 m3 ssc), roble (89.247 m3 ssc), coihue (54.662 m3 ssc), (tepa 45.671 m3 ssc)

y raulí (32.096 m3 ssc).(INFOR. 2006)

12

3.3.2 Mercado de exportación

La exportación de productos forestales durante el año 2006, presento una evolución

positiva y también una cifra record en el periodo enero – diciembre 2006, al sumar US$

3.890 millones lo que significo un crecimiento de 11,3% respecto del año 2005 (INFOR.

2007)

De acuerdo a datos tomados por INFOR. (2005) las exportaciones de productos de roble y

raulí fueron de US$ 2.543.227, siendo los principales destinos los que se muestran en el

cuadro 4.

Cuadro 4: Principales destinos de productos a base de roble y raulí, para el año 2004

Fuente: Estadísticas no oficiales INFOR (2005). Entrevista a Daniel Soto.

Principales Mercados de destino de Raulí

Principales Mercados de destino de Roble

PAIS US$ FOB PAIS US$ FOB ARGENTINA 549.189,41 JAPÓN 640.950,17AUSTRALIA 544.236,73 MÉXICO 254.638,63ITALIA 25.183,38 ESTADOS UNIDOS 143.350,94HOLANDA 21.711,85 SUECIA 82.716,35CUBA 21.658,00 ARGENTINA 32.734,52ESPAÑA 20.533,15 FRANCIA 29.883,23TOTAL 1.182.512,30 TOTAL 1.184.273,70

13

4. MATERIAL Y MÉTODO

4.1. Material

El presente estudio se basó en revisión bibliográfica, recopilada de diversas instituciones.

Se consultaron estadísticas forestales, tanto gubernamentales como privadas, entregadas por

INFOR, CONAF, CORMA entre otras y las bibliotecas de diferentes facultades de la

Universidad de Chile.

Otra fuente de información corresponde a entrevistas a un conjunto reducido, pero

representativo de profesionales, tanto del sector público como del sector privado. Esta fase

resulto relevante para el desarrollo del estudio por cuanto la información bibliográfica

respecto de la producción y comercialización de los productos fabricados a partir de roble y

raulí es muy escasa. Entre los profesionales consultados se encuentran gerentes de

empresas, académicos, consultores y directivos de agencias del Estado. La lista de estas

personas se entrega en el anexo I

4.2. Método

4.2.1. Reconocimiento de barreras para una mayor producción de roble y raulí

A partir del material obtenido principalmente de las entrevistas, se determinaron las causas

por las cuales la producción de dichas especies no es mayor. Entre las principales

restricciones a la producción se abordaron: (a) las de carácter general que representa a

aquellas restricciones que afectan a todos los sectores (industrial y no industrial) (b) las de

carácter específico entre las que se encuentran: rotaciones, comercialización, legales,

sociales y ecológicas.

14

4.2.2. Identificación de productos y análisis del mercado actual

a) Mercado Nacional

El mercado nacional se estimó a partir del consumo aparente de madera aserrada. Se

utilizaron factores de conversión para el caso de los productos fabricados a partir de madera

aserrada y medido en el mismo sistema de volumen (metros cúbicos). (Ver anexo III)

Adicionalmente, se consultó a empresarios mediante una entrevista sin valor estadístico,

acerca de la estimación del consumo de madera aserrada para producir productos de un

mayor grado de elaboración: muebles, artículos menores, elementos para construcción,

molduras, puertas y ventanas. De esta forma, se hizo una estimación gruesa del consumo

interno actual de estos productos.

b) Mercado de exportación

Se recopilaron estadísticas de exportación, en INFOR, de todos los productos de roble y

raulí, durante los períodos 1995 - 2006. Estos se agruparon de acuerdo al grado de

parentesco que existe entre los diferentes productos. (Ver anexo IV)

Una vez recopilados y agrupados los diferentes productos se ordenaron en una tabla de

doble entrada, la cual comprendió: (a) grupos de productos y (b) años con sus respectivos

montos de exportación.

4.2.3 Selección de producto(s) / mercado(s) con mayor potencial de desarrollo comercial Para seleccionar los productos más importantes, se aplicaron los siguientes criterios: (a)

montos constantes de exportación en el período 1995 - 2006 (b) montos de exportación

continuos, al menos, durante los últimos cinco años.

Una vez seleccionados los productos de mayor potencial, es decir los que han cumplido los

criterios establecidos en el párrafo anterior se destacaron los de mejores proyecciones, de

15

acuerdo a criterios cualitativos, seleccionando aquellos que presentan montos estables para

un mismo mercado durante los últimos cinco años.

Los mercados se consideraron por continente: África, América del Norte, América del Sur

y Centro, Asia, Europa y Oceanía. Luego fueron subdivididos en los diferentes países que

los constituían y presentaban exportaciones de los productos seleccionados.

Como complemento a los resultados, de los productos se recabó información mediante

entrevistas a expertos sobre los siguientes temas: (a) sustitutos del roble y raulí, (b)

atributos más relevantes de las especies, (c) productos y mercados mas atractivos, (d)

estrategias de marketing de las empresas, (e) conocimiento de su segmento de mercado e

intermediarios y (f) opinión sobre proyecciones futuras.

16

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Factores limitantes para una mayor producción

5.1.1 Factores generales

Conforme a las entrevistas realizadas a empresarios y especialistas, en general, los factores

que limitan un mayor manejo de los bosques de roble y raulí, y desincentiva las inversiones

son; (a) la gran cantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de dichas

especies, (b) la carencia de mercado para dichas trozas y (c) debido a las causas anteriores

se limitan los ingresos y los costos se hacen mas altos y significativos. A continuación se

comentan cada una de los tres factores mencionados.

a) Bosque de mala calidad y difícil acceso

A consecuencia de manejos destructivos del pasado, como el floreo, tala rasa

indiscriminada y habilitación de suelos agrícolas mediante la quema, es que los bosques de

roble y raulí en la actualidad se encuentran muy degradados y restringidos a zonas de difícil

accesibilidad. Son árboles muy antiguos con pudrición central, de fustes no rectos y

renovales de diámetros delgados.

En los bosques de roble y raulí se obtiene una alta proporción de trozas de mala calidad, se

comenta una relación 20:801, lo cual desincentiva a los dueños de los bosques a explotar su

recurso.

b) Falta de mercado para metros ruma de roble y raulí

A partir del año 1988 el metro ruma del bosque nativo comienza a tener un gran atractivo.

La causa fue la comercialización en gran volumen de las astillas. Junto con este comercio

1 Resultados de entrevistas a expertos (Anexo II)

17

varias empresas comienzan a producir otros productos de un mayor grado de elaboración

que las astillas: muebles, madera aserrada, puertas, ventanas, etc.

Esta situación duró alrededor de doce años, pero luego por presiones principalmente

ecológicas, el mercado de las astillas deja de existir para las maderas nativas. Los grandes

volúmenes de metros ruma quedaron sin posibilidad de comercialización y los propietarios

disminuyen sus faenas ostensiblemente.

En las cosechas actuales de bosque nativo, las trozas de calidad que se obtienen no superan

el 20% del total de trozas que se extraen1; por lo tanto, de una cosecha se obtiene una gran

proporción de trozas sin mercado definido.

c) Altos costos de extracción

Como ya se ha mencionado, en la actualidad los bosques de roble y raulí se ubican en zonas

poco accesibles, lo que obliga a construir caminos que para la cosecha, representa el mayor

de los costos. Estos se hacen aun más significativos si no se logran cubrir con productos

secundarios como son los metros ruma.

5.1.2. Factores específicos

a) Legales

De las entrevistas realizadas se dio a conocer la poca confianza de los empresarios a

invertir en el bosque nativo debido a la poca claridad legal que existe.

Durante doce años aproximadamente se discutió en el Congreso Nacional la Ley de Bosque

Nativo. Esta discusión desincentivó la inversión en roble y raulí, y creó desconfianza en los

empresarios quienes, al no tener seguridad sobre el futuro de su proyecto, se limitaron a

1 Resultados de entrevistas a expertos (Anexo II)

18

esperar y a emplear su dinero de manera cautelosa, generando menores volúmenes y

montos.

b) Rotación de los bosques

Rotaciones más largas implican mayor riesgo y menor retorno (VAN). Las especies en

estudio son de rotaciones de 40 a 80 años lo que se asocia a un mayor riesgo y desincentiva

a empresarios a invertir en roble y raulí.

La gente vinculada al manejo del bosque nativo en general ha tenido una mentalidad

cortoplacista al tratar de rentabilizar el manejo del recurso en plazos muy cortos ( 5 años).

Hay que considerar que en términos de plazos, manejar renoval nativo involucra plazos

similares a plantar y manejar pino radiata (20 años1).

c) Comercialización

La comercialización no es transparente. Actúan alrededor de 2.0001 pequeñas empresas,

entre aserraderos, mueblistas y artesanos, lo que genera un mercado muy atomizado y de

valores muy diversos.

Por otra parte no existe una clasificación de las trozas lo que genera pérdidas para el dueño

del bosque de un 20%1 y al comprador de un 6%1.

d) Sociales y ecológicas

Sobreexplotación del bosque nativo, habilitación de terrenos agrícolas, prácticas como el

floreo, etc... han causado en la sociedad un rechazo a la explotación del bosque nativo y un

aumento en las presiones medioambientales. Esta particular circunstancia ha desincentivado

a los inversionistas de área.

1 Respuestas de entrevistas a expertos. (Anexo II)

19

La presión social por cuidar el bosque nativo, provoca en quienes se dedican a la

producción de productos madereros, cierta reticencia a manejar bosques de roble o raulí

con el fin de no afectar negativamente el nombre de la empresa.

5.2 Identificación de productos y análisis del mercado actual

5.2.1 Industrias y cadenas de comercialización de productos de roble y raulí

a) Industrias mayores

De acuerdo a la bibliografía y a través de las entrevistas se identificaron como las industrias

mas destacadas: Forestal Neltume Carranco S.A, Eagon Lautaro, Novaland S.A., Louisiana

Pacific Chile S. A y Consorcio maderero S.A. Por otra parte se estima que las industrias ya

mencionadas consumen sobre 2.500 m3/ssc por año de madera de roble o raulí.

De acuerdo a las entrevistas, Neltume Carranco S.A. produce 10.000 pulgadas mensuales

de madera aserrada de raulí, la cual se exporta 50% para Argentina (en estado húmedo) y

un 50% seco destinado al mercado nacional. Por otra parte por datos recopilados de

INFOR, la empresa mencionada destaca con una participación del 96% en las

exportaciones de madera aserrada de raulí.

A propósito de lo mencionado en el primer párrafo; es pertinente señalar que el Consorcio

Maderero S.A durante 2006 exportó 2.015 m3 de trozas aserrables de roble que representan

el 100% de las exportaciones de dicho productos y 162 m3 de madera aserrada de roble que

es el 19,6% de las exportaciones.

Por otro lado, en las entrevistas se señala que Forestal Añihue S.A produce alrededor de

1.000 m3 de madera aserrada de raulí al año y 100 m3 anuales de madera aserrada de roble,

para consumo nacional.

20

Las industrias mayores obtienen materia prima de:

i.- Bosques propios

ii.- Compran directamente madera en pie

iii.- Compran trozas puestas en planta

Como mercados las industrias mayores tienen a:

i.- Pequeñas industrias transformadoras de madera aserrada

ii.- Grandes casas comerciales (Homcenter, Easy, Construmart, entre otras)

iii.- Empresas exportadoras

iv.- Directamente exportan sus productos a mercados externos

b) Industrias menores

Como industrias menores se consideraron las empresas que comercializan menos de 2.500

m3/ssc de madera de roble o raulí al año. Según la información proveniente de las

entrevistas, a nivel nacional hay alrededor de 2.000 empresas. De ellas un 10% son fábricas

y el resto son talleres pequeños y artesanos que consumen maderas de roble y raulí, en

diferentes proporciones y magnitudes.

Los pequeños empresarios obtienen su materia prima de:

i.- Directamente de los bosques, compran madera en pie, generalmente de pequeños y

medianos propietarios

ii.- Intermediarios que cosechan bosques y venden las trozas

iii.- Grandes empresas con materia prima propia, que producen, madera aserrada seca

iv.- Material reciclable, que en general son durmientes de roble

El mercado de las industrias menores es exclusivamente nacional:

i.- Venden sus productos directamente el consumidor final

ii.- Grandes casas comerciales (Homcenter, Easy, Construmart, entre otras)

21

5.2.2. Consumo de producto en el mercado nacional y de exportación

a) Productos y consumo de roble y raulí en el mercado nacional

De las entrevistas se deduce que las trozas de carácter industrial obtenidas de una cosecha

del bosque nativo, una gran parte se comercializa en el sur de Chile como leña; el resto se

pierde en el bosque. Las trozas de mejor calidad se transforman en madera aserrada y

productos de un mayor grado de elaboración.

Los datos de consumo aparente, con los cuales se elaboraron los gráficos de las figuras 1 y

2, fueron obtenidos utilizando la metodología señalada en el anexo III, con datos de

estadísticas de INFOR.

Figura 1: Consumo nacional aparente de madera aserrada de raulí.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Año

Metros cúbicos

Producción madera aserrada raulí (m3) Exportación Madera aserrada raulí (m3)Consumo nacional aparente de madera aserrada raulí (m3)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines estadísticos de INFOR de 1996 a 2006.

Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto. Actualmente fuente INFOR (2007).

22

Conforme al destino de los productos de roble – raulí en el marco del mercado doméstico la

madera aserrada de raulí que queda en el país es transformada principalmente en:

- Muebles

- Puertas y ventanas

- Artículos menores

- Revestimientos interiores .

Como apoyo a lo expuesto anteriormente, de las entrevistas se deduce que Chile está

creciendo significativamente la elaboración de artículos menores, como por ejemplo:

materiales de embalaje, de adorno, bandejas para la exportación de vino y productos de

cocina. De la misma fuente se extrae que en la actualidad la madera de raulí que queda en

el país es utilizada principalmente para muebles, puertas y ventanas.

Figura 2: Consumo nacional aparente de madera aserrada de roble

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Año

M etros cúbicos

Producción m adera aserrada roble (m 3) Exportación Madera aserrada roble (m 3)Consum o nacional aparente de m adera aserrada roble (m 3)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines estadísticos de INFOR de 1996 a 2006.

Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto. Actualmente fuente INFOR (2007)

23

Los productos fabricados a base de madera aserrada de roble, se pueden diferenciar, en dos

grandes grupos: roble-pellín que es más duro y se utiliza para elementos estructurales en la

construcción; roble-hualle que es una madera más blanda y obtenida de un árbol de menor

edad la cual es utilizada para productos como muebles y pisos, que no son estructurales.

b) Productos y consumo de productos de roble y raulí en el mercado de exportación

Se observa y espera un crecimiento en productos menores, ya que estos se pueden obtener

de trozas de no muy buena calidad, que son las que tienen menos mercado (antes se

utilizaban para astillas). A continuación en los cuadros 5 y 6 se presentan los montos de

exportación durante el periodo 1995 a 2006 para los diferentes grupos de productos de raulí

y roble respectivamente.

Cuadro 5 : Montos de exportación en miles de US$ FOB por año de productos a base de

madera de raulí

Productos raulí 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Artículos menores 25,9 11,3 33,1 11,1 12,2 3,2 21,1 16,10 16,3 0,3 4,8 7,4Cajas, cajones y envases 0,2 12,3 4,9 0,8Chapas de madera 16,9 20,0Elementos para construcción 0,3 91,5 16,8 2,0Madera aserrada 802,1 778,8 680,5 406,0 709,4 1.102,9 1.891,6 2.463,2 3.344,7 2.871,4 2.839,7 3.172,5Madera elaborada 41,9 31,2 458,7 39,4 52,3 8,9 69,3 12,0 14,7Restos del aserrío 78,8 0,3Molduras 0,2 14,8 35,2 27,5Muebles 2,0 30,3 10,5 32,1 7,2 9,6 9,5 12,4 680,8 239,5Papeles, cartones y sus manufacturas 2,2 Partes y piezas 1,0 0,4 0,7 4,0Puertas ventanas y sus marcos 16,1 0,1 34,5 5,1 6,7 27,7 0,6Trozos aserrables 6,0 24,2 329,9 92,8 17,4 12,9 175,7 178,3Total 950,9 839,4 1.210,2 501,8 811,1 1.161,8 2.448,9 2.629,3 3.412,8 2.934,2 3.729,3 3.617,0Fuente: Boletines estadísticos de INFOR 1996 al 2006. Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto.

Actualmente fuente INFOR (2007)

24

Cuadro 6: Montos de exportación en miles de US$ FOB por año de productos a base de

madera de roble

Productos roble 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Artículos menores 3,4 0,6 6,8 0,4 12,6 1,3 0,01 6,53 21,5 0,7 8,5 3,7Cajas, cajones y envases 1,3 0,02 10,3Chapas de madera 14,4 133,8 22,5 231,4Elementos para construcción 219,2 240,1 125,4 51,9 16,3 21,6 39,79 22,4 13,2 18,1Madera aserrada 208,4 292,7 445,4 501,1 353,7 235,4 243,9 32,50 336,1 831,8 604,2 786,1Madera elaborada 10,7 9,6 2,7 20,9 55,0 15,5 1,2Madera impregnada 42,8 121,8Restos del aserrío 31,5 19,6 9,0 21,4 33,3 0,7 57,6 3,1 9,2Molduras 12,4 0,3 1,0 6,0 29,9 0,2 0,04Muebles 37,6 20,8 48,4 143,5 114,3 274,2 361,8 48,24 47,4 8,1 7,4 44,8Palos para helados 133,0 248,3 267,3 564,4 452,3 154,1 0,12Partes y piezas 11,8 14,9 4,8 3,7 1,6 15,9 0,5 0,8 52,3Productos encolados 68,9 11,6Puertas ventanas y sus marcos 7,1 20,3 0,6 0,7 1,3 16,0 1,80 37,8 96,4Tableros 2,7 29,9 10,6 10,4 8,69 34,8 61,5Trozos aserrables 177,8 74,8 399,4 93,4 125,9 238,7 428,8 69,20 105,5 98,5 24,0 120,8Total 845,8 1.011,9 1.333,1 1.452,9 1.132,8 1.081,6 1.206,8 206,7 705,7 1.098 717,8 1.300,5Fuente: Boletines estadísticos de INFOR 1995 al 2005. Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto.

Actualmente fuente INFOR (2007).

5.2.3. Precios en el mercado nacional y de exportación

a) Precios mercado nacional

Como ya se ha mencionado el mercado nacional de roble y raulí es muy variable. Esto se

muestra en los diferentes precios y calidades de los productos que se observan en la gran

cantidad de empresas a lo largo del país.

Por ejemplo, en distintas empresas el mismo producto, madera aserrada seca, tiene una

variación de precio de un 40%, comparando, aserraderos como CLC Maderas y otros de

menor tamaño.

25

b) Precios del mercado de exportación

En el mercado de exportación para madera aserrada el precio durante los últimos 10 años se

ha mantenido relativamente constante en US$ 200 FOB por metro cúbico para roble,

mientras que en raulí el año 2002 aumenta su precio debido a una gran demanda por parte

de Australia. No fue posible identificar, objetivamente, las causas de este gran interés de

Australia por este producto.

Figura Nº 3: Variación de precios de exportación para madera aserrada de roble y raulí

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006AÑO

US$ FOB

Rauli Roble

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de estadísticas de INFOR 1996 a 2006. Datos 2006,

entrevista personal Daniel Soto. Actualmente de fuente INFOR (2007)

5.2.4 Estrategias de marketing de las empresas nacionales para entrar en el mercado internacional

Se supone que siempre habrá cierta necesidad de vender, pero el objetivo del marketing es

volver superflua la actividad de vender. El propósito del marketing es conocer y entender al

cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo.

(Kotler, P. 2001)

En las empresas chilenas no se observa una estrategia de marketing que busque clientes

específicos a los cuales se les de a conocer el valor único de la madera de roble y raulí. Mas

26

bien adaptan la madera a productos diversos para poder satisfacer grandes y variados

mercados.

El problema que trae la estrategia recién mencionada, es que dichos mercados buscan

volúmenes, difíciles de satisfacer en especial por la baja oferta de bosques de calidad. En

consecuencia los negocios son de corta vida.

Para realizar un buen marketing, se necesita conocer el producto de manera de presentarlo a

un cliente para responder a su necesidad. Para lograr dicho objetivo se requiere inversión,

lo cual muchas empresas no están dispuesta a asumir o no ven con claridad la importancia

de conocer la exclusividad del producto que poseen y por ende comercializarlo a mercados

exclusivos, de menores volúmenes, pero de largas proyecciones.

5.3 Descripción de los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo

5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de raulí con mayor potencial de desarrollo. a) Artículos menores

Para esta categoría los productos más importantes son: Artículos de ornamentación,

colgadores, perchas, marcos de madera... En la figura 4 se aprecian algunos artículos

menores.

Figura 4 : Ejemplo de artículos menores de madera

Fuente: elaboración propia

27

Los mercados internacionales interesantes para los productos menores de raulí se

encuentran en Europa y América del Norte. El monto total de exportación en el año 2006

es de US$ 25.850 FOB. Los montos totales obtenidos de América han sido muy variables a

lo largo del período, lo que muestra un mercado muy inestable. No así para Europa donde

han aumentado en los últimos tres años las importaciones chilenas de productos menores a

base de madera de raulí, el problema es que los países han variado año a año.

Por otra parte el mercado de EE.UU ocupa el 100% del consumo en América del Norte. Es

el mercado más importante durante el período 2002- 2006, pero muy variable según se

puede apreciar en la figura Nº 5.

Figura 5: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 para los diferentes

mercados de artículos menores de raulí

0

10

20

30

40

Oceanía Europa Asia America delSur y centro

America delNorte

Africa TotalMercados

Miles US$ FOB

20022003200420052006

Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto

b) Madera Aserrada

Los mercados internacionales interesantes para la madera aserrada de raulí se encuentra

principalmente en América del Sur y América Central.

28

Los montos totales de exportación durante el 2006 alcanzan los US$ 802.080 FOB. A

diferencia del producto anterior, la madera aserrada de raulí, presenta mercados mas

estables y al alza, pero únicamente en el mercado Argentino.

Figura Nº 6: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 para los diferentes

mercados de madera aserrada de raulí

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Oceanía Europa Asia America delSur y centro

America delNorte

Africa Total

Mercados

Miles US$ FOB

20022003200420052006


Dentro del mercado de América Latina el país que presenta mejores expectativas para estos

productos es Argentina que ocupa el 95,6% de las exportaciones de dicho mercado. Esto se

debe a que la principal empresa Chilena de raulí (Neltume Carranco) vende a Argentina por

la cercanía que existe entre la empresa y su mercado.

c) Madera elaborada

El único producto que se exportó durante el 2002 al 2006 de madera elaborada que se

fabrica a base de raulí es la madera cepillada. Los mercados internacionales interesantes

para la madera elaborada de raulí se encuentran principalmente en Oceanía y Europa. Los

montos totales de exportación durante el año 2006 alcanzan los US$ 41.880 FOB. Pero

muy variables a lo largo del período 2002 – 2006, tal como se observa en la figura 7.

29

Figura 7: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los diferentes

mercados de madera elaborada de raulí

0

100

200

300

400

500

Oceanía Europa Asia Americadel Sur y

centro

Americadel Norte

Africa Total

Mercados

Miles US$ FOB

20022003200420052006


5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de roble con mayor potencial de desarrollo. Los siguientes productos de roble son los más significativos en el mercado de exportación:

(a) artículos menores, (b) pisos, (c) madera aserrada, (d) restos del aserrío, (e) muebles, (f)

palos para helado, (g) partes y piezas, (h) trozos aserrables.

a) Artículos menores

Los artículos menores de roble destacados son: artículos de mesa o cocina, artículos de

ornamentación y marcos para cuadros. Los mercados internacionales interesantes para los

artículos menores de roble se encuentran principalmente en Europa.

Los montos totales de exportación durante el período 2006 alcanzan los US$ 3.380 FOB.

Los mercados que presenta mejores expectativas para estos productos corresponden a

España en el 2005 e Italia en el 2006 los que ocuparon el 100% de las exportaciones en

30

dichos periodos. A través de las entrevistas se deduce que las exportaciones a estos

mercados fueron esporádicas y puntuales; así también lo demuestran las estadísticas de

INFOR, graficadas en la figura 8.

Figura 8: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los diferentes

mercados de artículos menores de roble

02468

101214

Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro

Americadel norte


Miles US$ FOB

20022003200420052006


b) Elementos para construcción

Como elementos para construcción los mas destacados son los pisos, ocupando el 78% de

los elementos para construcción clasificados por INFOR, en el 2006, ver anexo IV. Los

mercados internacionales interesantes para los pisos a base de madera de roble se

encuentran en Europa y América del Norte. Los montos totales de exportación durante el

periodo 2006 fueron US$ 219.190 FOB.

31

Figura 9: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de los elementos para

construcción de roble

0

100

200

300


Americadel norte

Africa Total

Mercados

Miles US$ FOB

20022003200420052006


El único mercado de América del Norte es EE.UU. y durante los últimos cuatro años se

observan alzas en las importaciones de elementos para construcción de Notofagus obliqua.

En Europa el principal mercado en el 2006 fue España y durante los últimos dos años ha

ocupado el 84% del consumo del las exportaciones chilenas. Otros países Europeos a los

cuales se ha exportado son: Alemania, Croacia, Eslovenia, Francia, Rep. Federal de

Yugoslavia y Suecia. Esto demuestra la ocacionalidad que presenta este mercado para

dicho producto.

c) Madera aserrada

Los mercados internacionales interesantes para la madera aserrada de roble se encuentran

en: Europa, Asia y América. La figura 10 grafica los montos exportados a dichos

mercados.

Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 208.420

FOB. En todos los mercados se observan variaciones significativas. El único mercado en

32

alza ha sido Argentina hasta el 2005; luego el 2006 se observa una baja en las

importaciones de madera aserrada chilena a dicho país, del orden de un 40%.

Figura 10: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 a las diferentes madera

aserrada de roble

0

100

200

300

400

500

600


Americadel norte


Miles US$ FOB

20022003200420052006


En Europa, el principal mercado durante el 2006 fue España y participó con el 86% de las

exportaciones chilenas. Para Asia el principal mercado ha sido Japón recibiendo durante el

2002 hasta el 2005 el 100% de las exportaciones, en el 2006 se sumó China abarcando un

3,8% de las exportaciones.

En América del Norte, EE.UU. fue el único mercado durante el 2006.

d) Restos del aserrio

Se entienden como restos del aserrio: estacas, lampazos, viruta y aserrín, entre otros. Ver

anexo IV. Los mercados internacionales interesantes para los desechos industriales de roble

se encuentran en Europa y América del Norte

33

Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 31.460 FOB.

Los cuales han aumentado en los últimos tres años, pero en mercados individuales no se ha

observado permanencia en el mercados, ni aumento en las exportaciones.

Figura 11: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los restos del

aserrio de roble

0

10

20

30

40


Americadel norte

Africa Total

Mercados

Miles US$ FOB

20022003200420052006


Dentro del mercado de América del Norte la totalidad de las exportaciones ha sido a

EE.UU. Mientras que para Europa durante los dos últimos años, los principales mercados,

han sido Alemania e Italia con una participación durante el 2006 del 75,4% y del 24,6%

respectivamente.

e) Muebles

Los productos que figuran en esta categoría corresponden a camas, cunas y camarotes que

desde hace dos años se han dejado de exportar a EE.UU. En el 2006 estos productos se

exportaron únicamente a Méjico y ocuparon el 29,4% de las exportaciones totales de

muebles. Por otra parte, a EE.UU los muebles que mas destacan son, vitrinas, estantes y

muebles para dormitorio. Para otros ver anexo IV.

34

Los mercados internacionales importantes para muebles de roble se encuentran en Europa

y América del Norte, (ver figura 12)


Este monto ha variado entre el 2002 y 2006 tanto en alza como a la baja, lo que refleja

mercados muy variables para este producto.

Figura 12: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de muebles de roble

020406080

100120140160


Americadel norte


Miles US$ FOB

20022003200420052006


Para el caso de los muebles los únicos mercados vigentes en el 2006 fueron EE.UU y

Méjico con una participación del 70,5% y 29,5% respectivamente.

f) Palos para helados

Los mercados internacionales destacados para palos de helados de roble se encuentran en

América.


Desde el 2003 este monto ha ido en descenso, lo que se observa en la figura 13.

35

Figura 13: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 en palos para helados

de roble

0

100

200

300

400

500

600

700


Americadel norte


Miles US$ FOB

20022003200420052006


Los montos exportados de palos para helados durante los últimos años han ido en descenso

y el principal comprador ha sido EE.UU. ocupando en el 2006 el 83,7% de las

exportaciones.

g) Partes y piezas de muebles

Los mercados internacionales destacados para partes y piezas de muebles de roble se

encuentran en Europa y América del Norte. Los montos totales de exportación durante el

periodo 2006 alcanzan los US$ 11.800 FOB. (Ver figura 14)

36

Figura 14: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de partes y piezas de

muebles de roble

02468

10121416


Americadel norte

Africa Total

Mercado

Miles US$ FOB

20022003200420052006


El único mercado al que Chile exportó en el 2006 partes y piezas de muebles de roble fue

Francia, lo que demuestra la poca continuidad que tienen dichos productos en el mercado

de exportación.

h) Trozas aserrables

Los mercados internacionales destacados para trozas aserrables de roble se encuentran en

Asia.

Los montos totales de exportación durante el año 2006 alcanzan los US$ 177.800 FOB

(Ver figura 15). El principal mercado de trozas aserrables de roble ha sido Japón. También

fue al único al que se exportó en dicho año, pero durante el período 2002 – 2006 se han

observado variaciones de sobre un 50%, tanto en alzas como en bajas, haciéndolo un

mercado muy inestable.

37

Figura 15: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 para trozas aserrables

de roble

0

100

200

300

400

500


Americadel norte


Miles US$ FOB

20022003200420052006


5.3.3. Análisis de resultados de productos y mercados de roble y raulí

A modo de análisis:

- En general, debido a las condiciones fitosanitarias del bosque de roble – raulí, los

productos que se pueden obtener de estas especies son pocos.

- En general, se trata de productos menores, con excepción de la madera aserrada.

- Para los productos registrados, el mercado nacional es el mas importante. En tanto el

mercado internacional no será relevante hasta que no se desarrollen nuevas tecnologías y

los volúmenes de producción suban ostensiblemente.

- Los factores limitantes para el desarrollo de una industria forestal mas interesante

vinculada a este tipo de bosque confabulan contra las expectativas de muchos propietarios.

Tal vez, los cambios producidos recientemente en torno a la ley de bosque nativo, podrían

despejar algunas de las barreras más significativas.

- La inversión en investigación y desarrollo es muy necesaria para este tipo de bosque y las

industria asociada. No pueden existir mejores perspectivas sin tecnología propia,

38

especialmente en estos bosques de Nothofagus de distribución tan especifica como es Chile,

Argentina y Nueva Zelanda.

5.4. Estimaciones a futuro

Los montos de los periodos en estudio son muy variables, lo que no permite proyectar. Se

ha registrado poca información comercial respecto de estas especies. Se puede deducir que

gran parte de las operaciones de compra y venta de productos derivados de los bosques de

roble y raulí, se realizan en el mercado informal. Por lo tanto, las proyecciones generales

que se señalen a continuación son de carácter cualitativo y responden a las inquietudes y

visiones de los entrevistados.

a) El futuro de los bosques de roble – raulí es incierto a menos que exista una

estrategia nacional de recuperación, cultivo y aprovechamiento sostenible de este

recurso.

b) Puede existir un mercado interesante, pero pequeño, para trozas de mala calidad.

Los productos extraíbles para este tipo pueden ser palmetas de roble y productos

ornamentales de ambas especies.

c) Si existe una real preocupación por mejorar la calidad del bosque, este entregaría

resultados positivos entre los 40 a 50 años. Existen proyectos fondef D04I1271 y

mas reciente D07I1034 de la Universidad Austral que van en la línea de mejorar la

calidad de los bosques, a través de plantaciones.

d) La madera aserrada, sobre todo la de raulí se encuentra bien evaluada en el mercado

internacional, pero esta podría mermar su volumen de exportación a futuro, si no se

logra obtener una mayor oferta.

39

6. CONCLUSIONES

6.1. Respecto a factores limitantes para el desarrollo de la producción de roble y raulí .

• Los propietarios de bosques y empresarios estiman que se obtiene un 20% de trozas

de calidad en la cosecha de un bosque de roble o raulí. Esta estimación desincentiva

a los dueños de los bosques a explotarlos, debido a que gran porcentaje de la

cosecha se perderá o su destino es incierto.

• De acuerdo a los antecedentes recopilados de las entrevistas existe temor en muchas

empresas a manejar bosques de roble y raulí debido a presiones sociales y

ecológicas, por lo que se limitan a adquirir trozas de diferentes proveedores que por

lo general son pequeños propietarios, que no manejan el bosque y mantienen una

economía de subsistencia.

• Las entrevistas, con respaldo de los antecedentes estadísticos revelan que el

marketing en las empresas chilenas dedicadas al roble y raulí es deficiente y poco

selectivo. Esto genera mercados esporádicos, de baja continuidad.

6.2. Respecto a la caracterización de los mercados nacionales.

• Las principales empresas de roble y raulí en Chile para el periodo estudiado son

cinco: Forestal Neltume Carranco S.A. Eagón Lautaro, Novaland S.A, Louisiana

Pacific Chile S.A y Consorcio maderero S.A.

• El mercado nacional consume el 90% y 95% de madera aserrada de raulí y roble,

respectivamente.

40

• La producción nacional es muy atomizada, de muchas empresas y de diferentes

tamaños, lo que genera calidades y precios variables, en los diferentes productos.

• Se aprecia una ausencia de asociaciones entre la industria dedicada al bosque nativo

y los productores o dueños del bosque. Esto no asegura la cadena comercializadora

entre los productores y la industria.

6.3. Respecto a los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo en el mercado de exportación.

• De acuerdo a las estadísticas y resultados obtenidos la madera aserrada de raulí ha

sido el producto más destacado, y su mayor mercado es Argentina. Se esperan

buenas proyecciones de este producto pero es fundamental en el corto plazo manejar

los bosques y mejorar la calidad de estos.

• Los pisos de madera de roble, corresponden al producto de mayores proyecciones

de desarrollo, principalmente en el mercado de los EE.UU. Es importante señalar

que no se necesitan trozas de gran calidad, pero si se quiere proyectar a largo plazo

y comercializar grandes volúmenes, se debe manejar y mejorar la calidad el bosque.

• En general se observa una importante variedad de productos, tanto de roble como de

raulí, con mercados esporádicos y de corta continuidad en el tiempo.

41

7. RECOMENDACIONES

• Es recomendable, enfocar el marketing a clientes específicos y exclusivos, durante

los primeros años y hasta que aumente oferta de trozas de calidad obtenidas de los

bosques de roble y raulí.

• Considerando el párrafo anterior, es necesario incentivar y mejorar la silvicultura

del bosque actual, a través de intervenciones como raleos u otras prácticas

silviculturales, de modo de aumentar en el futuro la proporción de trozas de calidad

que se obtienen en la cosecha y cambiar de 20:80 a 50:50, según las entrevistas se

comenta que un bosque bien manejado demoraría entre 40 a 50 años en cambiar

dicha proporción. También se recomienda revisar los proyectos fondef realizados

por la Universidad Austral mencionados anteriormente, que va e la linea de mejorar

la calidad de bosque nativo a través de plantaciones.

• Es fundamental para cualquier industria, clasificar las trozas. De acuerdo a las

entrevistas esto permitiría ahorrar un 6%, ya que se evitarían pérdidas al solo

adquirir trozas de la calidad deseable. A los propietarios de los bosques les

aumentarían los ingresos en un 30% al darle mayor valor a las trozas de mejor

calidad.

• Por otra parte es importante considerar la gran cantidad de “metros ruma” que se

obtienen del bosque y buscar mercados para ellos. Estos pueden ser utilizados en

productos como: leña, carbón, pellets y briquetas. INFOR y CONAF han realizado

estudios en el área de biocombustibles y en la Universidad de Chile existen

memorias como la de Manuel Rojas del 2004 que analiza la factibilidad técnica y

económica de la instalación de una planta de pellets.

42

• Es aconsejable incentivar la asociación entre productor e industria. De esta manera

para el productor estará mas seguro de invertir en podas, raleos y certificación de

los bosques y para que la industria adquiera un producto de mejor calidad.

• Se debe certificar los bosques de manera de asegurar un buen manejo y poder así

entrar a nuevos mercados internacionales.

43

8. BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ, F Y ROJAS, A. 1980. Estructura, crecimiento y rendimiento de un renoval

de raulí (Nothofagus alpina (POEPP. ET ENDL.) OERST.), en la cordillera de

Nahuelbuta. Memoria. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile.

Santiago, Chile. 76p.

BAEZA, M. 1999. Pulpa Kraft en madera de renoval y desechos de aserraderos de

raulí Nothofagus alpina (POEPP. ET ENDL.) OERST., crecida en la zona de

Neltume, Xª Región- Chile. Tesis Ing. Forestal, Facultal de Ciencias Forestales,

Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. 66p.

BUNSTER, J. 1980. Determinación de algunas propiedades físicas en madera de

renovales (Nothofagus obliqua (MIRB.) OERST y Nothofagus alpina (POEPP. ET

ENDL.) OERST). Memoria, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile.

Santiago, Chile. 104p.

CHAUCHARD, L y SBRANCIA, R. 2003. Modelos de crecimiento diametrito para

Nothofagus obliqua. Revista bosque. Volumen 24 Nº3. Valdivia, Chile. 96p

CONAF - CONAMA. 1999. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales natívos

de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88p.

ESPINOSA, C. 2004. Cambio de color en madera de renovales de raulí

(Nothofagus alpina (Poepp. et Endl.) Oerst.) y Roble (Nothofagus obliqua (MIRB.)

OERST) mediante procesos de vaporizado. Memoria Ing. Forestal, Facultad de

Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 81p.

GEZAN, S Y ORTEGA, A. 2001. Desarrollo de un simulador de rendimiento para

renovales de roble, raulí y coigue. Documento Interno Proyecto FONDEF

D97I1065 "Software Nothofagus". Universidad Austral de Chile.

44

HERNANDEZ, E. 1996. Análisis del crecimiento de una plantación de RAULI

(Nothofagus alpina (Poepp. et Endl.) Oerst.) En la precordillera andina de la

provincia de Valdivia. Memoria, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad

Austral de Chile. Valdivia, Chile. 74p

INFOR. 1996. Exportaciones forestales chilenas enero – diciembre 1995. Boletín

estadístico Nº 43. Santiago, Chile. 144p








estadístico Nº 72 . Santiago, Chile. 171p






estadístico Nº 86. Santiago, Chile. 135p.



45





INFOR. 2006. La industria del aserrío. Boletín estadístico 112. Santiago, Chile. 148p.


estadístico Nº 115. Santiago, Chile. 115p.

INFOR – CONAF. 2004. Exportaciones forestales chilenas, boletín estadístico Nº 99,

Santiago, Chile.

INFOR – CONAF. 1997. Monografía del raulí, Nothofagus alpina, Potencialidad de

espacies y sitios para una diversificación silvícola nacional. Santiago, Chile.

91p

INFOR – CONAF. 1997b. Monografía del Roble, Nothofagus obliqua, Potencialidad de

espacies y sitios para una diversificación silvícola nacional. Santiago, Chile.

90p

KOTLER, P. 2001. Dirección de marketing, Decima edición. La edición del milenio.

Pearson educación. México. 718 p.

MARTINEZ, R. 2004. Comparación del crecimiento de una plantación de raulí, con

Roble – Raulí y una Roble – Raulí – Ulmo, en la precodillera andina de la

provincia de Valdivia. Memoria Ing. Forestal, Facultad de Ciencias Forestales,

Universidad Austral. Valdivia, Chile. 31p

MONTENEGRO, G. 2002. Chile nuestra flora útil. Guía de plantas de uso apícola, en

medicina folklórica, artesanal y ornamental. Colección en agricultura. Facultad de

46

Agronomía e ingeniería forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago,

Chile. 267p.

PEREDO, M; POBLETE, H; NARCILLAN, L. 1993. Utilización de renovales de Roble

y Raulí en la fabricación de tableros de particulas. Revista Ciencia e investigación

forestal, instituto forestal – filial CORFO, volumen 7 Nº 2, Santiago, Chile. 398p

PUENTE, M; PEÑALOZA, R.; DONOSO, C.; PAREDES, R.; NUÑEZ, P.;

MORALES, R.; ENGDAHL, O. 1981. Estudio de raleo y otras tecnicas para el manejo de

renovales de Raulí. Informe de convenio Nº 37. Proyecto CONAF/PNUD/FAO-

CHI/76/003. Facultad de ciencias forestales, serie tecnica, Universidad Austral de

Chile, Valdivia, Chile. 63p

RODRÍGUEZ, R; MATTHEI, O; QUEZADA, M. 1983. Flora arbórea de Chile.

Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 408p.

SERRA, M. 2001. Nothofagus obliqua (Mirb.) Bl. "Roble", "Coyam", "Roble-pellin",

Hualle". Departamento Silvicultura, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales,

Universidad de Chile.

[En línea] <http://www.infor.cl/webinfor/pw-nativas/roble.htm> [Consulta: 22

noviembre 2005].

SERRA, M. 2001b. Nothofagus alpina "Raulí". Departamento Silvicultura, Facultad de

Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

[En línea] <http://www.infor.cl/webinfor/pw-nativas/rauli.htm> [Consulta: 03

octubre 2006]

TEILER, S. 2005. Guía 4: División angiospermatophyta, subclase Hamamelidae.

Escuela de ecología y paisaje, Facultad de arquitectura, Universidad Central de

Santiago de Chile.

[En línea] <http://www.chlorischile.cl/cursoonline/guia4/guia4.htm#distribucion>

[Consulta: 03 noviembre 2006].

47

ANEXOS

48

ANEXO I

LISTADO DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS.

49

1. Sr. Aldo Cerda, Gerente del Área Bosques, Industria y turismo sustentables,

Fundación Chile.

2. Sr. Alex Strodthoff, Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica. Gerente

general, Forestal Río Cruces.

3. Sr. Álvaro Urzúa, Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. Gerente comercial,

Consorcio maderero S. A.

4. Sr. Carlos De Solminihac. Gerente general, Forestal Añihue S.A.

5. Sr. Carlos Undurraga. Gerente general. Muebles Undurraga.

6. Sr. Daniel Soto, Investigador unidad estudios Económicos y Estadísticas, INFOR

7. Sr. Günter Gulde, Ingeniero forestal, cooperante alemán, DED, proyecto

Conservación y Manejo Sustentable Bosque Nativo, PCMSBN.

8. Sr. Harald Schmidt. Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. Doctor en ciencias

Forestales, Universidad de Goettingen Alemania.

10. Sr. Jens Steinbrink. Ingeniero Forestal, Universidad de Rottenburg. Gerente general

Madmass. Ltda.

11. Sr. Manuel Soler; Coordinador nacional Proyecto. Conservación y manejo

sustentable del bosque nativo, CONAF.

12. Sr. Octavio Morales, Ingeniero en administración Supervisor de patio. Eagon

Lautaro

13. Sr. Tomas Harrison, Arquitecto, Gerente General, ASIMAD.

14. Sr. Hernán Henríquez. Electromecanico. Gerente de producción, Neltume Carranco.

50

ANEXO II

TEMAS DE LAS ENTREVISTAS A CADA EXPERTOS

51

1. Causas que limitan un mayor manejo del recurso o desincentivos a empresarios

para invertir en roble y raulí ( Ej: Rotaciones, trabas legales, falta de mercado,

presiones ecológicas etc...)

2. Ventajas o atributos mas relevantes de las maderas de roble o raulí.

3. Maderas que compiten con los productos fabricados a partir de maderas de roble y

raulí, tanto en el mercado nacional como internacional

4. Mercados internacionales más atractivos para los diferentes productos de roble y

raulí.

5. Productos destacados de roble y rauli, que se comercializan en el mercado nacional.

6. Caracterización las grandes fabricas dedicadas a roble y raulí. Cadena de

comercialización, Clientes y marketing.

7. Caracterización fabricas menores, dedicadas a roble y raulí, comercialización,

clientes y marketing.

8. Proyecciones de los productos de Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina.

Opiniones sobre como se podría mejorar , situación actual.

52

(Continuación anexo 2)

Síntesis de respuestas a las entrevistas a expertos, sobre los temas mencionados

Síntesis respuestas tema 1

Todos los entrevistados concuerdan que el bosque actual es de mala calidad, esto debido a

practicas de tala raza y floreo practicadas en el pasado. A continuación se presentan

comentarios extraídos de las entrevistas:

“No es negocio por varias razones. Primero, porque los bosques son de muy mala calidad,

entonces la cantidad de madera comercial, que tu pudieras aprovechar para producir madera

aserrada o productos de mayor valor. En segundo lugar, los costos de explotación son

altísimos porque Se extrae poca madera, los bosques están ubicados muy lejos, no hay

buenos accesos y el periodo de cosecha es muy corto (primavera- verano). Además, de los

puntos mencionados anteriormente, esta el tema que no es muy gravitante pero que la gente

le da un gran peso especifico, que son todas las presiones medio ambientales. Todo esto

hace que la gente que tiene recursos y quiere invertir no lo haga, por lo tanto el negocio se

reduce a pequeños propietarios, con una economía casi y de subsistencia.”

“El estado de los renovales actuales no da en general para obtener cantidades significativas

de trozas de buena calidad, que son la base de desarrollo de industrias de más interés.”

Por otra parte gerentes de empresas entrevistados comentan que no exportan debido a que

el precio de venta es muy bajo, no se tiene gran oferta de bosques y necesitan grandes

volúmenes para exportar. Los mismos empresarios agregan que no tienen bosques propios,

debido a que existe una fuerte presión ambiental y no quieren manchar el nombre de su

empresa. Únicamente compran madera de aquellos productores que tengan sus papeles de

manejo al día.

“La gente vinculada al manejo del bosque nativo ha tenido en general una mentalidad

cortoplacista, de tratar de rentabilizar el manejo del recurso en plazos muy cortos. Por eso

prácticas como el floreo o la simple tala rasa. Hay que considerar que en términos de

plazos, manejar renoval nativo involucra plazos similares a plantar Pino radiata …nadie le

pide a la plantación retornos a los 5 años….”

53

“ Las rotaciones son más largas y se asocian a un mayor riesgo. Por otra parte los mercados

presentan un desarrollo incipiente, frecuentemente se trata de mercados “spot” o bien,

altamente inestables. Todos estos factores hacen muy difícil evaluar un proyecto, por

ejemplo de forestación con estas especies. Con una tasa de descuento como las utilizadas en

las plantaciones de pino, los horizontes de rotación y el escenario actual de precios,

impiden estimaciones atractivas de VAN.”


Todos los entrevistados están de acuerdo que roble y raulí presentan maderas de buena

calidad. Pero la primera es mas difícil de trabajar, muy pocos secan la madera de roble que

por lo general en Chile se comercializa húmeda. Por otra parte, la madera de raulí si se seca

y es de mas fácil trabajabilidad.

También se comenta que al momento de debobinar el raulí es mas dócil. El rendimiento en

bosque nativo de acuerdo a las empresas entrevistadas, en la producción de chapas la troza

rinde un 45%.


Los entrevistados comentan que: “sobre el mercado internacional los entrevistados

concuerdan que el roble es un sustituto más barato, para el Aliso “Alder”, Haya Europea

“european beech” y cerezo europeo. Mientras que el raulí es una especie bien posicionada y

compite con maderas tropicales (mara, cedro, etc.)”

“En el nacional, roble es producto sustituto, más barato, para el raulí, el coigüe y la lenga

(es referencia al roble-hualle vaporizado). El raulí está muy bien posicionado, compite con

y es seguido por el coigüe como sustituto más económico.”


De las entrevistas se resumen que los productos y mercados para el roble son:

i) Pisos: Europa (Italia, Alemania, Países Escandinavos, Rusia). Demanda creciente y

nichos insatisfechos.

54

ii) Maderas aserradas (millrun): EE.UU y Canadá.

Mientras que para el raulí:

i) Maderas aserrada: EE.UU, Canadá, Nueva Zelandia, Italia.


En Chile el roble se comercializa verde, mientras que el rauli se comercializa humedo y

seco cámara.

Raulí: Principalmente puertas, muebles y ventanas.

Roble- hualle: Muebles, pisos.

Roble- Pellin: Muebles de terraza y revestimientos exteriores.


Las fabricas mencionadas como grandes por los entrevistados son; Forestal Añihue,

Neltume Carranco, Novaland., Louiciana Pasific Chile S.A

En el caso del roble, las fabricas no tienen sus propios bosques. Para el caso del raulí,

Neltume Carranco sí los tiene pero parece ser la excepción. Las empresas entrevistadas

explican que se abastecen de:

- Madera que compran a proveedores, es decir madera o trozas puestas en planta.

- Madera al “vuelo” o madera en pie, evalúan el rodal y se negocian con el dueño, del

bosque.

Por lo general todas las industrias de mayor tamaño exigen algún tipo de certificación

específicamente se comento mucho la certificación ISO 9001 para EE.UU., FCS para

Europa y TECO para Méjico y para el mercado nacional se exige plan de manejo a los

proveedores.

A parte de las exigencias legales y ambientales se exige e los proveedores ciertas

características técnicas, como curvatura y diámetro mínimo,

55

“En el mercado internacional se trabaja por medio de agentes. También realizan

prospecciones de mercado y participan en ferias internacionales, frecuentemente con el

apoyo de Pro-Chile. Estrategia de marketing es desarrollada por las empresas en forma

individual y no sectorial. A juicio personal, creo aún queda mucho por avanzar en este

tema”.

Por otra parte algunas fabricas que ya tienen clientes y mercados de larga trayectoria y

dejan que sus productos se vendan solos.


Los gerentes y propietarios de industrias menores, en general comentan que; el mercado

nacional es muy poco transparente. Muchos proveedores pequeños, casi imposible

comercializar la madera y no existe clasificación de las trozas. Entre los profesionales

entrevistados, uno afirma que: “la clasificación permite ganar al dueño del bosque un 30%

mas y a los aserraderos ahorrar un 6%, ya que solo compran las trozas útiles para ellos.”

Sobre el abastecimiento comentan que es muy variado:

- Compran madera aserrada, por lo general húmeda, a aserraderos grandes o pequeños,

también los mismos clientes. Uno comenta, “Es difícil encontrar madera seca cámara

debido a que faltan proveedores, los únicos que secan grandes volúmenes son Neltume

Carranco, Novaland y Añihue. Algunas pequeñas industrias secan bajos volúmenes de

manera artesanal.”

- Compran bosque en pie.

- Reciclan productos en desuso, principalmente durmientes.

La manera de vender es a través de presentación en vitrinas, ya sea de grandes casas

(homcenter, easy...), en tiendas propias y compradores locales.


Comentarios sobre las proyecciones de bosques de roble y raulí dicen:

56

“Bosque manejado con criterios de sustentabilidad pueden encontrar espacios interesantes

en el largo plazo en los mercados de “hardwoods” templados.”

“Manejando renovales de manera sistemática se podrían obtener cantidades significativas

de trozas de buena calidad entre 20-30 años más.”

“A mi juicio, el mayor potencial del roble está en el mercado de la biomasa. En cuanto a los

productos madereros, el roble es bueno para pisos (sólidos, laminados, industriales y lamm-

parkett), productos que están en auge en el mercado mundial, especialmente los pisos

sólidos y laminados. Estos productos pueden ser obtenidos de trozas cortas. No veo que

existan volúmenes importantes de trozas de roble de buena calidad que permitan abordar un

mercado para madera aserrada. Es importante considerar que el roble duraminizado no se

seca eficientemente en cámara y gran parte de los bosques existentes presentan un grado

alto de duraminización.”

“El raulí tiene su mayor potencial en la madera aserrada, pero para eso se requiere de más y

mejores bosques que los que tenemos.”

“Son muy buenas maderas, pero el problema yace en el bosque, no en el aserrío y

elaboración. El desafío es buscar los incentivos para que la proporción de calidad suba de

20:80 a 50:50 entre mala y buena, respectivamente, para ello son clave los subsidios. De

esta forma se podrían incrementar los volúmenes disponibles y efectuar un desarrollo de

productos y mercados más aterrizado.”

“La solución va por el lado de crear un proyecto país, en el corto plazo no es rentable, pero

si el país decidiera entrar en el tema y ocupar los bosque de mala calidad para generar

biomasa y al mismo tiempo manejarlos para que en 40 a 50 años mas obtener una mayor

proporción de trozas de calidad.”

57

ANEXO III

CALCULO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MADERA ASERRADA.

58

El consumo nacional aparente de madera aserrada para ambas especies, fue el resultado de

la diferencia entre la sumatoria de la producción nacional de madera aserrada menos las

exportaciones de madera aserrada y la exportación de productos elaborados a partir de

madera aserrada.

Paso Nº 4: Modelo propuesto calculo consumo aparente

CAP = Consumo aparente nacional, madera aserrada(m3)

Pn = Producción nacional de madera aserrada(m3)

Ema = Exportaciones de madera aserrada (m3)

Epe = Exportaciones de productos elaborados a partir de madera aserrada (m3)

Las cifras recopiladas de INFOR entre los años 1995 a 2006, de algunos productos

elaborados a partir de madera aserrada se encontraban en Toneladas y no n metros cúbicos

por los que fue necesario transformarlas con el siguiente método respaldado por Gutierrez,

M (2007)2

Paso Nº1: Formula densidad actual

d a,a = Densidad actual (kg/m3)

d o,a =Densidad basica (kg/m3)

CH = Contenido de Humedad

2 Conversación personal Sr. Misael Gutiérrez: Ingeniero mecánico, Universidad de Santiago . m.Sc. en Ciencia y Tecnología de la Madera, U. de California, Berkeley, USA

CAP = ∑Pn – (∑Ema + ∑Epe)

59

Paso Nº 2: Transformación Ton a m3

d a,a =Densidad actual (kg/m3)

Wa = Peso actual (kg)

Va = Volumen actual (m3)

Paso Nº 3: Supuestos para calculo de perdidas por proceso de elaboración de la madera

aserrada propuestas por Gutierrez M (2007)

Una vez que todas las unidades se encontrarán en m3, y de acuerdo al grado de elaboración

del producto se consideraron los siguientes porcentajes de perdidas de volumen: (a) un 12%

por trabajabilidad, (b) 6% por contracción en el secado y (c) un 15% de perdida por

defectos en el secado

60

ANEXO IV

AGRUPACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN INFOR

61

Artículos menores

• Artículos de mesa o cocina

• Artículos de ornamentación

• Bandejas

• Colgadores y perchas

• Juguetes de madera

• Marcos para cuadros y portarretratos

• Marcos de madera

• Otros artículos manufacturados

• Tablillas semielaboradas

• Utensilios de cocina

Cajas, cajones y envases

• Cajitas de madera

• Cajones de madera

• Otros envases

Chapas de madera

• Chapas madera

Elementos para construcción

• Machimbrado para pisos

• Palmetas y parques

• Madera machimbrado

• Módulos y casas prefabricadas

• Palmetas y parques

• Piezas para construcción

• Piezas de carpintería para construcción

• Tejuelas aserradas

62

Madera Aserrada

• Durmientes aserrados

• Madera aserrada basas

• Madera aserrada tablones

• Madera aserrada tablones seco

• Madera aserrada tablones verde

Madera elaborada

• Madera cepillada

• Madera clear en bloques

• Madera custocks

• Madera finguer joint

• Otros productos de madera elaborada

Madera impregnada

• Durmientes impregnados

• Madera aserrada impregnada

Restos del aserrio (Que la clasificación INFOR es Maderas en bruto)

• Estacas

• Harina y lana de madera

• Otras maderas en bruto

• Otros (lampazos, viruta y aserrín)

• Viruta de madera

Molduras

• Molduras de madera

• Molduras y listones cepillados

63

Muebles

• Camas, cunas y camarotes

• Cómodas y veladores

• Demás muebles para dormitorio

• Mesas

• Muebles de cocina

• Muebles de oficina

• Otros muebles

• Repisas

• Sillas y sillones

• Vitrinas y estantes

Papeles, cartones y sus manufacturas

• Otros papeles y cartones no clasificados

Palos para helados

• Palos para Helado

Partes y piezas

• Partes y piezas de muebles

Productos encolados

• Tableros encolados de canto

• Vigas laminadas

Puertas ventanas y sus marcos

• Marcos para puertas

• Marcos para ventanas

• Persianas

64

• Puertas

• Puertas enchapadas

• Ventanas

Tableros

• Placas carpinteras

• Tableros contrachapados

• Tableros de partículas

• Tableros laminados

Trozos para aserrar

• Trozos aserrables

• Trozos para hacer chapas

65

ANEXO V

CUADROS DE PRODUCTOS DE ROBLE Y RAULÍ Y SUS RESPECTIVOS MONTOS Y MERCADOS.

66

Cuadro 8: Montos de exportación para los mercado de artículos menores de raulí.

Montos en miles de US$ FOB/

año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002 África - - - - - Estados Unidos 18,62 7,20 9,55 11,11 7,29 Canadá 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Santa Lucía 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 América del norte 18,62 7,20 9,55 11,11 7,29 Colombia 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Cuba 0,00 0,00 21,66 0,00 0,00 América del sur y centro 1,49 - 21,66 - - Asia - - - - - Alemania 0,00 0,04 0,00 0,01 4,64 Bélgica 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 España 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 Francia 0,00 0,07 0,13 0,00 0,00 Islandia 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 Italia 5,48 0,00 0,00 0,00 0,31 Noruega 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 Suecia 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 Europa 5,60 4,12 1,14 0,01 4,95 Nueva Zelanda 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Oceanía 0,02 - - - -

67

Cuadro 9: Montos de exportación para los mercado de madera aserrada de raulí.

Montos en miles de US$ FOB/ añoMercado 2006 2005 2004 2003 2002Sudáfrica 0,00 95,82 0,00 0,00 0,00África - 95,82 - - - Estados Unidos 0,00 16,64 0,00 0,00 0,00América del norte - 16,64 - - - Argentina 767,56 550,25 548,90 115,10 91,37Republica Dominicana 0,00 27,99 0,00 18,27 0,00América del sur y centro 767,56 578,24 548,90 133,37 91,37China 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00Japón 1,13 19,37 0,00 53,98 20,62Asia 19,22 19,37 - 53,98 20,62Alemania 13,13 0,41 0,00 0,00 0,00España 1,12 22,23 5,15 6,53 104,31Finlandia 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00Holanda 0,00 21,89 21,71 8,55 24,98Italia 0,00 0,00 0,00 28,84 1,75Rep. Federativa de Yugoslavia 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15Europa 15,30 44,53 26,86 43,92 133,18Australia 0,00 24,22 104,75 174,76 464,19Oceanía - 24,22 104,75 174,76 464,19

Cuadro 10: Montos de exportación para los mercado de madera elaborada de raulí


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002África 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Estados Unidos 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00América del norte 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00América del sur y centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Asia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finlandia 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00Italia 2,70 11,71 19,24 21,39 0,00Europa 2,70 12,41 19,24 21,39 0,00Australia 39,18 16,21 439,49 17,97 52,32Oceanía 39,18 16,21 439,49 17,97 52,32

68

Cuadro 11: Montos de exportación para los mercado para artículos menores de roble


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

África - - - - - Estados Unidos 0,00 0,00 0,17 0,00 12,63América del norte - - 0,17 - 12,63América del sur y centro - - - - - Asia - - - - - Italia 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00España 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00Holanda 0,00 0,00 6,65 0,00 0,00Alemania 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00Europa 3,38 0,55 6,65 0,39 - Oceanía - - - - -

Cuadro 12: Montos de exportación para los mercado de elementos para construcción de roble


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

África - - - - - Estados Unidos 161,78 130,77 62,57 19,56 0,00América del norte 161,78 130,77 62,57 19,56 - Argentina 4,97 12,60 8,09 0,00 0,00Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17América del sur y centro 4,97 12,60 8,09 0,00 0,17Asia - - - - - Alemania 0,00 0,00 17,77 0,00 0,00Croacia 0,00 7,89 12,71 0,00 0,00Eslovenia 7,98 7,64 12,02 4,75 12,92España 44,46 81,23 0,00 0,00 0,00Francia 0,00 0,00 0,00 15,11 0,00Rep. Federativa de Yugoslavia 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23Suecia 0,00 0,00 12,23 11,95 0,00Europa 52,44 96,76 54,74 31,82 16,15

69

Cuadro 13: Montos de exportación para los mercado de madera aserrada de roble

Montos en miles de US$ FOB/ año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

Egipto 0,00 0,00 0,00 0,00 78,52África - - - - 78,52Canadá 0,00 0,00 0,56 1,81 2,52Estados Unidos 6,92 17,85 62,15 62,61 15,26México 0,00 23,66 3,44 0,00 47,53América del norte 6,92 41,52 66,14 64,42 65,30Argentina 23,54 56,90 22,97 7,57 1,07Bolivia 0,00 0,00 0,00 7,91 16,57América del sur y centro 23,54 56,90 22,97 15,48 17,64Japón 152,04 69,98 237,25 353,19 124,73China 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00Asia 158,05 69,98 237,25 353,19 124,73España 17,14 52,18 16,01 9,64 13,78Suecia 2,78 49,01 70,48 0,00 0,00Croacia 0,00 23,12 10,85 0,75 0,00Francia 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00Italia 0,00 0,00 9,41 50,79 20,23Eslovenia 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00Europa 19,92 124,31 119,05 67,99 34,02Australia 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45Oceanía - - - - 33,45

Cuadro 14: Montos de exportación para los mercado de madera en bruto de roble


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

África - - - - - Estados Unidos 5,00 12,58 0,00 2,55 10,80América del norte 5,00 12,58 0,00 2,55 10,80América del sur y centro - - - - - Turquía 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00Asia 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00Alemania 19,94 1,52 0,00 0,00 1,32Italia 6,52 5,52 0,00 0,00 0,00Bélgica 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00España 0,00 0,00 0,00 15,28 21,22Europa 26,46 7,04 9,00 15,28 22,54Oceanía - - - - -

70

Cuadro 15: Montos de exportación para los mercado de muebles de roble


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

África - - - - - Estados Unidos 26,53 2,62 13,56 14,17 8,19México 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00América del norte 37,63 2,62 13,56 14,17 8,19Argentina 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00América del sur y centro - - - 4,40 0,43Japón 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00Asia - - 11,14 - - Alemania 0,00 0,00 0,52 2,28 0,00España 0,00 5,72 9,56 0,00 0,00Francia 0,00 12,43 13,66 122,62 105,66Europa - 18,14 23,74 124,90 105,66Oceanía - - - - -

Cuadro 16: Montos de exportación para los mercado de palos para helados de roble


África - - - - - Canadá 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25Estados Unidos 0,00 0,00 0,00 358,69 247,61México 131,02 248,34 248,50 290,52 153,91América del norte 131,02 248,34 248,50 649,20 424,77Argentina 23,54 56,90 22,97 7,57 1,07Panamá 0,00 0,00 18,80 0,00 27,53Perú 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00América del sur y centro 25,54 56,90 41,77 7,57 28,60Asia - - - - - Europa - - - - - Oceanía - - - - -

71

Cuadro 17: Montos de exportación en los mercado de partes y piezas de muebles de roble


año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002

África - - - - - Estados Unidos 0,00 1,04 0,83 1,43 1,55 América del norte - 1,04 0,83 1,43 1,55 Argentina 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 América del sur y centro - - - 0,09 - Japón 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00 Asia - - 11,14 - - España 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 Francia 11,80 13,48 3,93 2,16 0,00 Europa 11,80 13,84 3,93 2,16 - Oceanía - - - - -

Cuadro 18: Montos de exportación de los mercados de trozas aserrables de roble


África - - - - - Estados Unidos 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 América del norte 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 América del sur y centro - - - - - Corea del Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 Japón 177,80 67,90 392,56 92,89 97,71 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95 Asia 177,80 67,90 392,56 92,89 110,19 Alemania 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 Bélgica 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 España 0,00 0,00 0,94 0,47 11,36 Francia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 Italia 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 Europa 0,00 0,36 6,80 0,47 15,65 Oceanía - - - - -

UNIVERSIDAD DE CHILEcantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de roble y...

Documents

Transcript of UNIVERSIDAD DE CHILEcantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de roble y...