Una compañía Fintech diseñada para Instituciones Financieras · 2019-07-09 · Una compañía...

Una compañía Fintech diseñada para Instituciones FinancierasIncrementa exponencialmente la productividad del Asesor

& Reduce los costos de Operaciones y Compliance

Esta es una presentación de BCP Global para Instituciones Financieras – NO COMPARTIR

SOBRE NOSOTROS

✓ Somos una Compañía Fintech en Miami, FL USA

✓ Un gestor de inversiones registrado con la SEC

✓ Fundadores con más de 20 años en la Industria Financiera

✓ Proveemos soluciones de inversión basadas tecnología

✓ La plataforma está diseñada considerando las necesidades de inversores en LATAM

✓ Somos innovadores democratizando Wealth Management.


• Fundada hace más de 40 años

• Compañía que cotiza en bolsa IBKR

• Capitalización Bursátil que supera los U$S 21 mil

millones de dólares

• Custodio de activos independiente

• Gestiona más de U$S 142 mil millones de activos

• Fundada hace más de 30 años

• Compañía que cotiza en bolsa BLK

• Capitalización Bursátil que supera U$S 60 mil

millones de dólares

• Es el gestor de activos más grande del mundo

• Gestiona más de U$S 6.7 trillones de dólares

• Portafolio diseñados que se adaptan a las

necesidades del mercado LATAM

ALIANZAS ESTRATEGICAS


PLATAFORMA DE GESTION GLOBAL

Plataforma DigitalBCP Global

Apertura de Cuenta ONLINE

Web App

Alianza EstratégicaIBKR/BLK

Plataforma de Gestión Comercial

Eficiencia Impositiva

Portafolios Globalmente Diversificados

Incrementa la Productividad

Mobile App

Solución digital diseñada para

INSTITUCIONES FINANCIERAS la

cual permite incrementar

exponencialmente la productividad

del equipo de gestión comercial &

reducir los costos de operación y

Compliance.

La plataforma ofrece una interfaz

personalizada y amigable tanto para

el CLIENTE como para el GESTOR.


PROPUESTA

INCREMENTA LA PRODUCTIVIDADDE LOS ASESORES

• Propuesta de inversión establecida

• Definición del perfil de riesgo

• Proceso de apertura de cuenta

• Envío – Retiro de fondos

• Tiempo de aprobación de cuenta

• Ejecución de la inversión

• Gestión a través de ALERTAS

REDUCE LOS COSTOS DE OPERACIONES & COMPLIANCE

• Compliance

• Trading

• Trade Settlements

• Trace

• Cambio de Portafolio de Clientes

• Rebalanceos periódicos

• Menor % de Errores

DIVERSIFICA TUS INGRESOS

• Fee basedIngresos recurrentes y predecibles


BCP Global es una Plataforma Digital diseñada para inversores de Latinoamérica. Es una propuestamultifacética que ofrece a Instituciones Financieras la AUTOMATIZACION de todos sus procesos.

CLIENTES

¿Cuántos clientes gestionas ahora? VS.

¿Cuántos clientes podrías gestionar?

ETAPASINSTITUCIONES FINANCIERAS

ACTUALMENTEBCP GLOBAL

Definición del Perfil de Riesgo 1 hora 5 minutos

Desarrollo Propuesta de Inversión 1 hora Establecida

Apertura de Cuenta 1 hora 15 minutos

Tiempo de aprobación 15 – 45 días 3 días

Envío & Retiro de fondos Seguimiento Manual por el Asesor Gestionado por el Cliente

Inversión de la propuesta Ejecución Manual por el Asesor Proceso Automatizado

Gestión de la cuentaCambios de Portafolio, Estado de Cuenta, Depósitos/Retiros, etc.

Seguimiento Manual por el AsesorGestionado por el Cliente

Desde su App

Información Clave del Cliente - (BACKEND)Cumpleaños, Performance, Cambios de Portafolio,Estado de Cuenta, Depósitos/Retiros, etc.

Seguimiento Manual por el AsesorPLATAFORMA DE GESTION

Del Asesor / Panel de Alertas


CLIENTE FELIZ = CRECIMIENTO EXPONENCIAL

✓ Escenario ActualEl asesor, con las herramientas de hoy en día, no tiene la capacidad de dar UN BUEN SEGUIMIENTO a todos sus clientes.

✓ BCP GLOBAL – Plataforma Digital de GestiónEse cliente que ahora se sentirá atendido, por tener mayor y mejor contacto con su gestor, tendrá la confianza de AUMENTAR el valor su cuenta y REFERIR familiares & amigos.

✓ ResultadoEl asesor MULTIPLICARÁ su base de clientes, mientras atiende de manera personalizada cada uno de ellos.

☺ → =CLIENTE FELIZ REFIERE

Familiares & Amigos CRECIMIENTO EXPONENCIAL


Cliente

2020

2021

2019

20222023

$230K $670K $1M $1.1M $1.9M$2.8MAUMs

Clientes

$100k $100k $200k $200k

$50k $50k $100k $100k $100k

$30k $30k $ 60k $60k

$20k

$100k

$50k

$50k

$20k

$200k

$90k

$100k $200k

$50k

$50k

$40k

$100k

$120k

$120k

$80k

$200k

$90k

$200k

$50k

$50k

$200k

$500k

$50k

$300k

$200k

$500k

$60k

$150k

$50k $100k

$300k

$200k

$1 M

$100k

$200k

$90k

$150k

$60k

$150k

$140k

$80k

$20k

$200k

$1M $2.1M $ 4.7M$180K

$50K $130K

$50K

$50K

7 15 3131


CLIENTE FELIZ = CRECIMIENTO EXPONENCIAL

TECNOLOGIA

Completamente Digital & Amigable

✓ APERTURA DE CUENTA desde el website

✓ PROPUESTA DE PORTAFOLIO GLOBALMENTE DIVERSIFICADO de

acuerdo al perfil de riesgo del cliente

✓ OPCION DE CAMBIO DE PORTAFOLIO DE INVERSION asumiendo

con responsabilidad los riesgos que dicho cambio implica

✓ MONITOREO Y GESTION desde el website o desde el App


APERTURA DE CUENTA DIGITALClick para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=pNjacgxiJOk&t=2s

TECNOLOGIA

Desde su App el cliente puede:

✓ MONITOREAR su cuenta

✓ DESCARGAR sus resúmenes mensuales

✓ ENVIAR Fondos

✓ SOLICITAR Retiros

✓ CAMBIAR de Portafolio

MOBILE APP Click para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=u5J2KclhJ_U&list=UUPNh-5KPbSm2unsoIrTzejw&index=14

PLATAFORMA DE GESTIONClick para ver video

TECNOLOGIA


• Total de Activos

• Total de Cuentas Abiertas

• Segmentación por Perfiles

• Segmentación por tamaño de

cuentas

• Cantidad de cuentas abiertas

por mes

• Perfil de Riesgo – Actual y Pasados (por rango de fecha)

• Monto de inversión

• Retornos netos (montos y porcentajes)

• Datos básicos personales (dirección, teléfono, cumpleaños)

• Proceso de apertura de cuentas

• Cuentas Aprobadas

• Envío de fondos

• Solicitud de retiros

• Cambio de portafolio de inversión

• Eventos personales (cumpleaños, aniversario, fechas importantes)

ESTADISTICAS DE PORTAFOLIOS

INFORMACION CLAVE DEL CLIENTE

PANEL DE ALERTAS

Plataforma de gestión para el Asesor

https://www.youtube.com/watch?v=etf5bd93lII&t=9s

SEGURIDAD

✓ Cuenta Asegurada – Por el SIPC hasta U$S 500,000

✓ Custodio de Activos – Las cuentas se abren a nombre de cada Inversor en Interactive Brokers

✓ Seguridad Cibernética – En nuestro Website & Mobile App con encriptación de 256-bit

✓ Entidad Regulada & Registrada – The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

Los servicios de consultoría ofrecidos por BCP Global, LLC (“BCP Global”), consultor registrado en The U.S. Securities and Exchange Commission. El sitio web www.bcpglobal.com es operado por BCP Advisors,LLC un asesor de inversiones registrados en la SEC (Securities and Exchange Commission). Los servicios de corretaje para los clientes de BCP son ofrecidos por Interactive Brokers, LLC, miembro de FINRA y deSIPC. Los valores en su cuenta están asegurados hasta U$S 500,000 (consulte SIPC.org para obtener más detalles). Los valores en su cuenta no son asegurados por FDIC y los mismos pueden perder valor. Lasinversiones tienen riesgos y pueden perder valor. Antes de invertir considere sus objetivos y las tarifas de BCP Global antes de invertir. Rendimientos en el pasado no es garantía de posibles resultados orendimientos en el futuro. El contenido en esta presentación es con propósito informativo y no constituye una descripción completa de los servicios de BCP Advisor. Mediante el uso de esta presentación,usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad. Toda la información contenida en este documento, así como cualquier comunicación en las redes sociales, no es una oferta, solicitud deuna oferta o asesoramiento para comprar o vender valores o servicios.

CONTACTO BCP GLOBAL

1221 Brickell Ave. Ste. 1590 - Miami, FL 33131, USA+1-305-415-0060 | [email protected]

www.bcpglobal.com

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