UN CASO REAL: EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA

UNIVERSITAT JAUME I

16 enero 2012

Curso de Posgrado de Dirección Estratégica de las UniversidadesCátedra UNESCO de Dirección Universitaria - Universitat Politècnica de Catalunya

Presentación:Vicent Climent Jordà .- RectorMiguel A. Moliner Tena.- Vicerrector

Planificación Estratégica y CalidadAntonio Montañana Riera.- Gerente

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INDICE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA UJI

1.- Situación actual2.- Actitud Estratégica3.- Difªs entre Plan Estratégico (PE) y Sistema de Dirección Estratégica

(SDE) 4.- Descripción del Proceso de Planificación Estratégica seguido en la

UJI5.- Los Elementos del Plan Estratégico UJI 2014 y de su SDE6.- La Implementación del Plan Estratégico UJI 2014y la construcción

del SDE7.- El control Estratégico y sus Indicadores: El CMI según Kaplan y

Norton. 8.- Cambios y mejoras relevantes realizados en el nuevo SDE de la

UJI. El proyecto de Catálogo de Indicadores de la UJI9.- Principales Resultados conseguidos

10.- Principales Problemas encontrados11.- Valoración global de la experiencia

VISITA REMOTA A LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SDE DE LA UJI

UN CASO REAL: EL SISTEMA DE DIRECCIÓNESTRATÉGICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

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1. SITUACIÓN ACTUAL

EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA UJI

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2. LA ACTITUD ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD

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2. LA ACTITUD ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD (continuación)

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3. DIFERENCIAS ENTRE PLAN ESTRATÉGICO Y SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (SDE)

SDE = AE + PE + I + CEAE = Análisis Estratégico (DAFO)PE = Plan Estratégico I = ImplementaciónCE = Control Estratégico

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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIDO EN LA UJI

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5. LOS ELEMENTOS DEL PLAN ESTRÁTEGICO UJI 2014 Y DE SU SDE

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6.- LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DELSISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

6.1 El despliegue del PE Institucional en los Centros yDepartamentos

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Se concretaron los indicadores de seguimiento de objetivos. Paulatinamente, se fue llevando a cabo la construcción del

Sistema de Información que soporta el despliegue del planestratégico.

Además de la publicación de la definición y de las fórmulas,se inició la publicación de datos de los resultados de losindicadores de los centros y departamentos en la red interna(e-ujier).

6.1 El despliegue del PE Institucional en los Centrosy Departamentos (continuación)

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6.2 El despliegue en los Servicios

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7.1 Las cuatro perspectivas de los indicadores estratégicos• La perspectiva financiera• La perspectiva del cliente• La perspectiva del proceso interno• La perspectiva del aprendizaje y del crecimiento

7.2 Principios de las organizaciones basadas en la estrategia:(Kaplan y Norton)a) Traducir la estrategia a términos operativosb) Alinear la organización con la estrategiac) Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todosd) Hacer que la estrategia sea un proceso continuoe) Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo

7. EL CONTROL ESTRATÉGICO Y SUS INDICADORES:EL CMI SEGÚN KAPLAN Y NORTON. Proyecto“Catálogo de Indicadores de la UJI”

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

1. Perspectiva FinancieraAunque una universidad pública no debe responder por sus beneficios lo ciertoes que la situación económica es un aspecto de primer orden. En general, losindicadores financieros están basados en la contabilidad de la organización ymuestran el pasado de la misma. Como objetivo prioritario la UJI debe asegurarsu supervivencia financiera sin la cual el modelo de negocio se fractura.ESTADO FINANCIERO

• Indicadores de ingresos y gastos totales.• Indicadores de estado financiero de la UJI.• Indicadores liquidez.• Indicadores contabilidad de costes

PPF• Recursos captados por el PPF desglosados por cada uno de los

bloques (estructura, docencia, investigación+transferencia, calidad).CAPTACIÓN RECURSOS PRIVADOS (Optimización)

• Indicadores recursos captados en patrocinio (cátedras, …).• Indicadores recursos art. 83• Indicadores recursos formación continua.• Indicadores recursos actividades culturales y deportivas.• Indicadores rentabilización servicios e infraestructuras.

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

2. Perspectiva de clientesPara lograr el desempeño financiero que una organización desea esfundamental que posea clientes leales y satisfechos. En esta perspectiva setoman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientesintegrándolos en una propuesta de valor, para poder así centrarse en losprocesos que para ellos son más importantes y que más los satisfacen.Para poder conseguir una estabilidad económica la UJI debe alcanzardeterminados resultados en el ámbito de la docencia, la investigación, latransferencia y la implicación social. Pero además, la UJI debe perseguir lasatisfacción de todos sus usuarios, puesto que ésta es una meta ineludible decualquier organismo público.DOCENCIA

• Indicadores matrícula grados y másteres.• Indicadores matrícula de nuevo ingreso.• Indicadores satisfacción estudiantes de grados y másteres.• Indicadores egresados y abandono en grados y másteres.• Indicadores empleabilidad egresados en grados y másteres.• Indicadores matrícula cursos formación continua.• Indicadores satisfacción estudiantes cursos de formación continua.• Indicadores fidelidad estudiantes formación continua.

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

2. Perspectiva de clientes (continuación)INVESTIGACIÓN

• Indicadores sexenios• Indicadores artículos ISI• Indicadores recursos captados en convocatorias competitivas.• Indicadores artículos publicados en bases de datos indexadas.• Indicadores libros publicados en editoriales de prestigio.• Indicadores estudiantes de doctorado.• Indicadores de tesis doctorales.

TRANSFERENCIA• Indicadores recursos captados en art. 83• Indicadores número de empresas con art. 83• Indicadores EBT y empresas innovadoras instaladas en ESPAITEC.• Indicadores satisfacción empresas clientes.

IMPLICACIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES• Indicadores de la SAUJI• Indicadores cursos actividades culturales.• Indicadores actividades deportivas.

IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

3. Perspectiva de procesos internos Analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara a laobtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimientofinanciero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesosinternos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de losprocesos clave a través de la cadena de valor. Se distinguen cuatro tipos deprocesos:

• Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis decalidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos,calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. Verificación-Seguimiento-Acreditación. Mapa de procesos.

• Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección deestudiantes, captación de estudiantes (docencia) o empresas(transferencia), retención y crecimiento de clientes. Plan de Marketing-CRM.

• Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % decursos nuevos, número patentes, número proyectos innovacióneducativa.

• Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad.Indicadores típicos de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene yResponsabilidad Social Corporativa.

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

4. Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizajeEl modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías delresto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activosque dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Clasificalos activos relativos al aprendizaje y mejora en:

• Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados).Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad,necesidad de formación, entre otros.

• Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para eltrabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio,entre otros. Proyecto Gobierno IT.

• Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores:iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo,el alineamiento con la visión de la organización, entre otros.

Esto implica el desarrollo de los capitales humano, de la información y elorganizacional. El pilar de toda organización de servicios son sus empleados.Para poder poner en marcha todos los procesos internos y conseguir losresultados establecidos es necesario llevar a cabo una gestión adecuada de losrecursos humanos. En esta perspectiva se recogen todos aquellos indicadoressobre el aprendizaje y el crecimiento de las personas que conforman la plantillade la UJI.

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

4. Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje (cont.)ESTRUCTURA PLANTILLA

• Indicadores tipo de contrato y categoría PDI y PAS.• Indicadores incidencias plantilla (bajas, altas, absentismo laboral,…)• Indicadores perfil plantilla (género, edad, …).

CLIMA LABORAL • Indicadores satisfacción laboral PDI y PAS• Indicadores comunicación interna y liderazgo • Indicadores reclamaciones.

RENDIMIENTO• Indicadores productividad y recompensa PDI y PAS• Indicadores beneficios sociales y reconocimiento PDI y PAS• Indicadores movilidad PDI y PAS• Indicadores desarrollo carrera profesional PDI y PAS• Indicadores implicación PDI y PAS

TIC• Indicadores e-administración.• Indicadores gestión ERP (e-ujier)• Indicadores usabilidad, actualización y acceso al portal web

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8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI

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9. PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS

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10. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

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11. VALORACIÓN GLOBAL

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VISITA REMOTA A LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

ESTRATÉGICA DE LA UJI