Transporte Carga Impacto Iniciativas 08 Inf
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Elementos para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga
Resumen ejecutivo
Instituto Mexicano para la Competitividad
-
Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Conclusiones y prximos pasos
-
% del PIB en transporte, 2006
Fuente: IMCO con datos de INEGI y BTS
Valor agregado del sector transporte como % del PIB
Mxico
4%
1.68%
USA
-
Los costos de Mxico son ms elevados que los de otros pases
Elaboracin IMCOFuente: Desarrollo de un plan de accin para alcanzar niveles de clase mundial en la posicin competitiva de
Mxico en transporte y logstica1) Calculado con un promedio de 22.86 Tn
2) Para un buque de 2800 TEUS (Un TEU es una unidad equivale a un contenedor de 20 pies)
3) Para una distancia de 850 km
Auto-transporte
US/TnKm 1)
Mxico USA
0.035
Ferroviario
US/TnKm3)
Mxico USA
0.026 0.025
Martimo
Tarifas portuarias
(US$ miles) 2)
Mxico USA
255.5
227.00.029
-
La ubicacin geogrfica le otorga a Mxico una ventaja en el costo del transporte de carga
$2,679 $3,010
$4,637$5,437
$110$493
$384
$822
Costo de transporte puerta a puerta 2004
Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA
Costo de
oportunidad2
Costo total del
flete1
$5,021
$6, 259
$3,503$2,789
Pars, Francia Beijing, ChinaSao Paulo,
Brasil
Cd. Mxico,
Mxico
Ciudad de
origen:
26% 80% 124%
14 Das 30 Das18 Das4 DasTiempo de
trnsito:
Diferencia 0%
Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por pas y base de datos de transporte martimo2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta
Fuente: www.maritimechain.com; Anlisis A.T. Kearney
-
Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Martimo y operacin portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y prximos pasos
-
Se tienen identificados US $31,200 millones de ahorros
Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios(US$ miles de millones)
Nota: 1) Los beneficios anuales varan ao con ao debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC de manera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando el promedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)
Fuente: INEGI, Anlisis A.T. Kearney.
Impacto potencial
2 4
18 25
8.6 9
Auto-transporte Transporte martimo y operacin portuaria
Transporte ferroviarioy multimodal
31.2 40.62.6
Rol del agente aduanal
-
Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Martimo y operacin portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y prximos pasos
-
La oferta de auto-transporte es muy heterognea
Fuente: Auto-transporte Pblico de Carga, BITAL, Marzo 2001; Datos de parque vehicular, SCT, 2004;
Anlisis A.T. Kearney
Compaas Vehculos
90% 55%
7%
20%
2%
14%
1%11%
Estructura de la Oferta de Auto-transporte
Hombre-camin
- 5 vehculos
Medianas
6 - 30 vehculos
Regionales
31 - 100 vehculos
Nacionales
+ 100 vehculos
-
Y la curva de costos refleja marcadas diferencias dentro del sector
Estimacin Aproximada
Elaboracin IMCOFuente: CANACAR, AT Kearney
Partipacin de Mercado, TnKm
Costo US/TnKm
Grandes13%
Medianas18%
Pequeas24%
Micro45%
0.025 0.025 0.029
0.044
Precio Medio
-
Derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapas
$-
$0.5
$1.0
$1.5
$2.0
$2.5
$3.0
$3.5
$4.0
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450
Mxico
Espaa
EEUU
China
Cos
to d
e T
rans
port
e (U
SD
/KM
)
Curva de precios de transporte intra-pas por
carretera (USD/km.)
Mxico 1)
Fuente: Base de datos A.T. Kearney Muestra con ms de 10,000 puntosNota: Las curvas de costo de obtuvieron mediante un ajuste de las tarifas por pas utilizando una curva del tipo y= a.x-b
1) Estimaciones IMCO, se construy ponderando las curvas de costos regionales con el tonelaje mximo diario por corredor
-
se han identificado dos grupos de iniciativas para mejorar la competitividad del auto-transporte
1er trim. 2do trim.
Impacto anual de los programas del auto-transporte(US$ Millones)
Impacto potencial
Integracin de consorcios
Reducir costosAcreditacin IEPS y peajesCompra coordinada de insumos
Renovar parque vehicularModernizar la flota Mantenimiento Preventivo
Agilizar flujo fronterizo
Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Uso del viaje de regreso
Modernizacin de la flota
Otros cambios
3,120 3,900
2,570 3, 240
550 - 660
-
Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Martimo y operacin portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y prximos pasos
-
La oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el tipo de transporte ms costoso
76.5% 75.3%69.0%
60.5%
38.8%28.9%
20.4%
20.3% 17.2%18.4%
20.9%
2.7%
38.8%
38.4%
1.9% 7.5%4.9% 14.2%
58.5%17.0%
28.7%
0.0% 7.7% 4.5% 0.0% 12.5%
Estructura de la carga domstica movilizada por modo de transporte
(ton-km) -2002
Auto-
transporte
Ferroviario
MartimoAreo
Mxico1) Brasil EE.UU. CanadFrancia JapnChina
1.2%
Fuente: Para Mxico: datos del 2001, Manual estadstico del sector transporte 2003, SCT;para los otros pases: OECD in Figures Statistics on the member countries, 2003
Nota: 1) Para Mxico se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compaas privadas y que no estn incluidas en los nmeros publicados en el manual estadstico de la SCT
Elaboracin AT Kearney
15.3%
-
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Auto-transporte IMCO
Ferrocarril
Comparacin de curvas de tarifas medias entre los modos de transporte terrestre(US$ / ton- km)
Tarif
as (
US
$ / t
on-k
m)
Distancia (km)
1)
2)
Fuente: 1) Informacin de tarifas TUCE y descuentos aplicados; SCT2) Informacin de cartas deporte; SCT
Nota: Las lneas punteadas denotan baja representatividad de las curvas
Las tarifas de ferrocarril son ms bajas en el rango en que compiten el FFCC y el auto-transporte de carga
-
Pero, actualmente hay alrededor de US$35,600 millones de mercancas que tienen vocacin de FFCC
Carga con vocacin ferroviaria que se lleva por auto-transporte(US$ mil millones)
13 0.6 1.235.6-36.2
3
12
7
44
5
22
Vehculos y auto-partes
Maquinaria y elctricos
Granos, cereales, material qumico y otros
TotalImportacinExportacin Trfico Interno
Fuente: U.S. Board of Transportation Statistics, 2000, 2002Bancomext, 2000Anuario Estadstico de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, 2002Anlisis A.T. Kearney
-
Conviene implantar varias iniciativas que favorecern la solucin de ms bajo costo
Objetivo estratgico Situacin deseadaIniciativas requeridas
Resolver cuestiones pendientes
Menores costos de transaccin para usuarios (Reduccin de complejidades)Servicio sin costuras
1. Resolucin de disputas interlineales
2. Creacin de ente para resolver conflictos
Fomentar uso del FFCC
Costos relativosMigracin de mercancas a modo natural de transporteMejorar acceso a terminales
3. Campaa de informacin y difusin
4. Incorporar a brokers y consolidadores
5. Infraestructura de ltima milla
Fomentar el multimodalismoServicio sin costuras 100% del tiempoCaptura de flujos de Asia
6. Construir infraestructura7. Establecer itinerarios y
corredores 8. Campaa de informacin y
difusin
-
Se deben hacer inversiones de ltima milla para potenciar el trfico de FFCC
Nota: 1) La inversin en espuelas de ms de 7km. no es rentable de acuerdo a concesionarios del ferrocarril2) Obtenido de datos detallados del padrn empresarial del SIEM
Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, Secretara de Economa
Tienen espuela
Estn a una distancia mayor de 7Km de la
lnea frrea1)
Parques con menos
de 10 empresas
Nmero de parques industriales en Mxico2)
Total
331 90
75
109
57
Parques factibles
para construir
una espuela
Sin operar
Ya consolidan
Proyecto de
consolidar
Instalaciones inter y multimodales en
Mxico2)
Total
67 13
24
822
No consolidan
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Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Martimo y operacin portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y prximos pasos
-
Mxico tiene tarifas portuarias altas
$83 $95$114
$142
$210 $212$240 $242
$24$18
$14
$8
$4$11
$8$36
$4$12
$7$5
$13 $5
$21
$5
Southampton
Reino Unido
Le Havre
Francia
Rotterdam
Holanda
Hamburgo
Alemania
Nueva York
EE.UU.
Manzanillo
Mxico
Tokio
Japn
Veracruz
Mxico
Tarifas Portuarias para un buque de 2,800 TEU1
(US$ miles)
$111$126 $135
$155
$227 $228
$268$283
Atraque y Uso de
Puerto2
Tarifa por Tonelaje
Muellaje y Pilotaje
1) Twenty Feet Equivalent Unit. Contenedor Equivalente de 20 pies2) Incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores (maniobras) y otros cargos efectuados por el
puerto.Fuentes: The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan, JETRO, 2000 (para todos los puertos internacionales)
API Veracruz y API Manzanillo para informacin de Tarifas de los puertos mexicanos; Anlisis A.T. Kearney
-
Los tiempos de estada en puertos tambin son altos
5
7
10
Benchmark Internacional (promedio de mejores prcticas mundiales)
EE.UU. Mxico
Tiempo Promedio de Estada de los Contenedores en
Recinto Fiscal
(das)
1) La segunda maniobra se refiera a las los movimientos de los contenedores de la zona de almacenamiento portuario al vehculo de transporte terrestre y viceversa
Fuentes: Puertos Pivotes en Mxico: Lmites y Posibilidades, Carlos Martner Peyrelongue, Revista de la Cepal 76, Abril 2002
-
De mejorarse el desempeo de cuotas de los puertos, se generarn beneficios por US$75 millones anuales
Impacto anual de los programas transporte martimo (US$ Millones)
Impacto potencial
35 - 65
40 75 - 105
Regmenes de
concesin APIs
Proceso para evitar
acumulacin de
contenedores en
abandono
Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, anlisis A.T. Kearney
-
Las mejoras en los procesos de operacin portuaria generarn ms de US$130 millones al ao
Impacto de los programas prioritarios en costo de la operacin portuaria
(US$ Millones)
Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, anlisis A.T. Kearney
Impacto potencial
115 270 M15 - 30 M 130 400 M
Revisin aduanal
nica
Puertos internos
-
Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Martimo y operacin portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y prximos pasos
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Conviene reconsiderar la participacin del agente aduanal en los flujos internacionales
MxicoEstados Unidos y
Europa
Obligatorio Opcional
En una economa abierta,
Para qu sirven los agentes aduanales?
Participacin del Agente Aduanal en el
Comercio Exterior
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Da de hoy
Competitividad del transporte en Mxico
Oportunidades de mejora
Conclusiones y prximos pasos
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Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios
(US$ miles de millones)
Nota: 1) Los beneficios anuales varan ao con ao debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC demanera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando elpromedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)
Fuente: INEGI, Anlisis A.T. Kearney.
Impacto potencial
2 4
18 25
8.6 9
Auto-transporte Transporte martimo
y operacin portuaria
Transporte ferroviario
y multimodal
31.2 40.62.6
Rol del agente aduanal
En suma, las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200 millones en ahorros
-
Esto significa mejorar la ventaja competitiva de Mxico en forma importante
Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por pas y base de datos de transporte martimo utilizadas en el diagnstico2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta3) Se estima que los programas planteados pueden reducir la porcin del flete de auto-transporte en 13% en promedio
Fuente: www.maritimechain.com; Anlisis A.T. Kearney
Beijing, China
Sel Corea
Tokio Japn
Sao Paulo, Brasil
Pars, Francia26%
80%
115%
123%
124%
43%
105%
145%
154%
156%
Ventaja relativa en el costo puerta a puerta antes y despus de mejorasPuerto destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA
Antes Despus
-
Gracias!
+ Informacin en www.imco.org.mx
Instituto Mexicano para la Competitividad