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Tracción de la RSE desde la perspectiva financiera.Experiencia Gamesa.
“Análisis de herramientas para desarrollar la RSE en organizaciones empresariales”
Jornada de 9 de junio 2011Bilbao-Palacio Euskalduna
Índice de contenidos
Acerca de Gamesa . Datos básicos.1
El mercado de la ISR2a
Tracción de la RSC desde la perspectiva financiera.2
Global technology, everlasting energy
2
Acceso al mercado ISREl ejemplo del Dow Jones Sustainability Indexes. Otros Indices.2b
El mercado de la ISREvolución en Europa y en el Mundo.2a
Section 2 – Social approach
Orientación de la gestión a requisitos del mercado ISRPlanes de acción2c
Conclusiones3
Acerca de Gamesa
G10X-4,5 MW
G10X-4,5 MW
G9X-2,0 MW G5X-850 KW
Sector tecnológico industrial y eólico
Global technology, everlasting energy
3
•Gamesa G128 •Gamesa G58•Gamesa G52
•Gamesa G97 •Gamesa G94•Gamesa G90•Gamesa G87•Gamesa G80
Un mapa de creación de valor atribuible a la RSC:
2.- Tracción RSC desde la perspectiva financiera
Mejora de
Política de precios
Ahorro de costes
Palancas decreación de valor
Impacto potencial de losesfuerzos de sostenibilidad
• Mayor fortaleza de marca.• Mayor capacidad de establecer precios.
• Mayor eficiencia operacional.• Uso más eficiente de los recursos.• Optimización de la cadena de proveedores.
La relevancia de la valoración
o La sostenibilidad se encuentra
vinculada a la operaciones
o … pero también está vinculada a
las actividades de financiación.
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Retorno total al accionista
Beneficios
Free cash flow
Valoraciónmúltiple
Mejora de márgenes
Aumento de ingresos
Ahorro de costes
Contratación y compromiso con los
empleados
Participación de mercado
Cuota de mercado
Primas de riesgo
• Optimización de la cadena de proveedores.• Menores costes y tasas.
• Mayor capacidad para atraer, retener y motivar a los empleados.
• Mayor productividad de los empleados.
• Mayor vinculación del cliente/consumidor.• Fidelización.
• Capacidad de entrada en nuevos mercados.• Mayores potenciales de beneficio.
• Menor riesgo operacional, de mercado y de balance.
• Menores costes de capital.•Mayor acceso a capital y a financiación.
Fuente: The Sustainability Initiative 2009 Survey, Boston Consulting Group
¿Cómo se gestiona?
2a- El mercado de la ISRISR en el Mundo- 2010
214128%
Estados Unidos
Canada191739%
Estados Unidos
Canada
MERCADO GLOBAL ISR 2010€ 7,6 trillion
MERCADO GLOBAL ISR 2008€ 4,9 trillion
55,10%incremento
Global technology, everlasting energy
5
4055%4986
66%
581%
40%
Australia
Japón
Europa
3347%
266553%
411%5,5
0%
Australia
Japón
Europa
incrementoen 2 años
Inversión socialmente reponsable (ISR) es un término genérico que cubre cualquier proceso de inversión que combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones relativas aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (asuntos ESG).
Fuente: Eurosif. “European SRI study 2010”
2.665
4.986
2000
3000
4000
5000
6000
Billion euro
2a- El mercado de la ISRLa ISR en Europa 2010 - Características
Europa- Total de activos ISR bajo gestión
87%
o €4.986 billones en activos 2010
o Creciente entendimiento por parte de los inversores sobre los impactos ESG en la economía.
o Se estima necesario un reporte extra-financiero creíble, comparable y transparente.
Global technology, everlasting energy
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Proveedores terceros
Cosultores de inversioón
Otras fuentes internas
Brokers
Comités consultivos ética/ISR
Proveedores de índices ISR
Equipos de analistas
Equipos de gestión de activos
Proveedores de análisis ESG
1.137
0
1000
2000
2006 2008 2010
creíble, comparable y transparente.
o Están en desarrollo criterios de análisis más amplios.
64%
2%0%
1%
1%
20%
12% Fondos de pensiones
y Fondos de reserva
Fondos de pensiones
corporativos
Instituciones
religiosas & Charities
ONGs y Fundaciones
Autoridades Públicas y
Gobiernos
Universidades y
mundo académico
Compañías de
seguros y Mutuas
Tipo de inversores institucionales en EuropaRecursos empleados por los gestores de Fondos
2a- El mercado de la ISRISR en Europa 2010 - Highlights
o Activos ISR en Europa han alcanzado una cifra cercana a los €5 trillion.
o El mercado Europeo de la ISR ha crecido un 87% en dos años.
o Los inversores institucionales representan el 92% del total de activos ISR gestionados en Europa
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o Los gestores de Fondos adoptan mayoritariamente el principio “Best in class” a la hora de seleccionar sus inversiones.
o Se estima previsible la existencia, expansión y crecimiento de “Fondos temáticos” con componentes ISR (por ejemplo, “Energías Limpias”), que serán clave para determinados fondos de pensiones.
o Nuevas fuentes de demanda de la ISR.
o Dow Jones Sustainability Index distingue al 10%
de las empresas con mejor comportamientoen materia económica, ambiental y social.
o La compañía está sujeta al control de múltiples
2b- Acceso al mercado de la ISRLos índices de sostenibilidad
La compañía canaliza el acceso a este tipo de financiación a través de los índices internacionales de sostenibilidad.
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o La compañía está sujeta al control de múltiples
índices internacionales de sostenibilidad.
o Incorpora a aprox.320 compañías de todo el mundo.
o La evaluación anual se realiza en base a las tres
dimensiones de la sostenibilidad: económica,
social y ambiental
o El análisis calificatorio se encarga a una agencia
de rating –Sustainable Assets Management(SAM).
o El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta ante esos riesgos específicos del sector.
MayoMayoMayoMayo JunioJunioJunioJunio AgostoAgostoAgostoAgosto SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre
Invitación a
participar
Confirmación de
participación
Entrega de
información
Resultados
Efectivo como
componente
AbrilAbrilAbrilAbril
Proceso selección
Ejemplo: Proceso anual de inclusión DJSI.Ej:DJSI
2b- Acceso al mercado de la ISR
1.- AIR Airlines2.- ARO Aerospace & defense3.- ALT Renewable Energy Equipment4.- ALU Aluminium
30.- HEA Healthcare providers31.- HOM Home construction32.- HOU Nondurable household products33.- ICS Support services
Sectorización del universo de empresas Proveedor de análisis ESG
Criterios generalesde sostenibilidad
SELECCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS
Dow Jones Sustainability Indexes y el modelo “Best in class”
Un proceso regulado:
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4.- ALU Aluminium5.- ATX Autoparts & tyres6.- AUT Automobiles7.- BLD Building materials & Fixtures8.- BNK Banks9.- BTC Biotechnology10.- BVG Beverages11.- CHM Chemicals12.- CMT Communication technology13.- CNO Gambling14.- CON Heavy construction15.- COS Personal products16.- CSV Specialized consumer services17.- CTR Containers and packaging18.- CTS Mobile telecommunications19.- DHP Durable Household products20.- DRG Pharmaceuticals21.- ELC Electricity22.- ELQ Electric components & equipment23.- FBN Financial services24.- FDR Food & drug retailers25.- FQA Food producers26.- FRP Forestry & paper27.- FTR Furnishing28.- FTS Fixed line communications29.- GAS Gas distribution
33.- ICS Support services34.- IDD Diversified industrials35.- IEQ Industrial engineering36.- INS Insurance37.- ITC Electronic equipment38.- LEG Leisure goods39.- MNX Mining40.- MTC Medical products41.- OIE Oil equipment & services42.- OIX Oil & gas producers43.- PIP Pipelines44.- POL Waste & disposal services45.- PUB Media46.- REA Real Estate48.- REX Hotels & recreational services49.- RTS General retailers50.- SEM Semiconductors51.- SOF Software52.- STL Steel53.- TEX Clothing, accesories and footwear54.- THQ Computer hardware55.- TOB Tobbaco56.- TRA Industrial transportation57.- TRT Travel & Tourism58.- TSV Computer services & internet59.- WAT Water
de sostenibilidad
+
-Estrategia climática-Eco-eficiencia operacional-Responsabilidad de producto
DIMENSIÓN AMBIENTAL
-Gestión de cliente-Paridad de red
DIMENSIÓN ECONÓMICA
-Seguridad y salud laboral-Gestión de proveedores
DIMENSIÓN SOCIAL
Criterios específicos del sector
2b- Acceso al mercado de la ISR
Benchmarking:
Análisis multidimensional. Oportunidades de mejora.
40
50
60
70
80
Dimensión económica
34%Código de conducta.Cumplimiento normativo.Corrupción y soborno.Gestión de clientes.Gestión de crisis y riesgos.Gobierno Corporativo.
Áreas analizadasPonderaciónDesglose por dimensiones
Disponemos de una potente
herramienta de mejora que permite
conocer la posición de la compañía en
materia de sostenibilidad y en relación
a los competidores.
Global technology, everlasting energy
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Puntuación media del sector
Puntuación máxima del Sector
Valoración global
40
50
60
70
30
2007
2008
2009
2010
80
90 Gamesa Sector Leader
0
40
50
60
70
30
80
Dimensión ambiental
40
50
60
70
80
Dimensión social
29%
37%
Gobierno Corporativo.
Estratégica de cambio climático.Eco-eficiencia operativa.Responsabilidad sobre producto.Reporte ambiental. Transparencia.
Filantropía y acción social.Seguridad y salud ocupacional.Gestión de proveedores.Atracción y retención del talento.Reporte social.Indicadores de prácticas laborales.Desarrollo del capital humano.
2c- Gestión orientada a los requisitos de la ISRProgramas globales y multistakeholder
Traslado de las oportunidades a acciones de gestión:
Bueno Código de conducta. Canal de denuncia.o Reglamentos contra el fraude, la corrupción y soborno.
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BuenGobierno
o Reglamentos contra el fraude, la corrupción y soborno.o Reglamentos para el uso de información privilegiada.o Políticas de Consejo de administración
Clientes, Socios y Proveedores
o Programas de satisfacción.o Adaptación de Condiciones generales de compra.o Implantación de Derechos Humanos en la cadena de suministro.o Tracción de proveedores.
Empleados
o Programas de formación y Desarrollo profesional.o Programas de Diversidad e igualdad de oportunidades.o Programas de conciliación.o Atracción y retención de talento. Políticas retributivas.o Programas de Seguridad y salud laboral.
Medioambiente, administraciones, comunidades
o Programas de acción social y filantropía.o Estrategias de cambio climático.o Reducción de huella ecológica.o Programas de responsabilidad sobre producto.
Estrategia RSC -sostenibilidad
2c- Gestión orientada a los requisitos de la ISROrientando los inputs de los inversores
Algunas actividades 2010-2011:
o Programas de igualdad de oportunidades. Adhesión a los Principios de empoderamiento de la mujer.
o Programas de cooperación al desarrollo en India y
Haití.
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Haití.
o Lanzamiento de la Universidad Corporativa Gamesa.
o Relanzamiento del Código de Conducta Gamesa.
o Criterios de Derechos Humanos en las Condiciones generales de Compra.
o Tracción de los Derechos Humanos en la cadena de suministro.
o Programas de eficiencia energética.
o El sector financiero constituye el stakeholder más influyente en la orientación de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.
o La respuesta a sus necesidades requiere:
3.- ConclusionesRSC orientada desde la perspectiva financiera
Desde la perspectiva de una empresa cotizada:
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o La respuesta a sus necesidades requiere:
• Herramientas globales de consolidación de información.
• Gestión externa: obligada interacción con analistas.
• Gestión interna: Traslado a todas las funciones y geografías.
o La orientación “Best in class” obliga a mejora continua.
o Pequeñas y medianas empresas se verán afectadas por la obligada tracción de la cadena de suministro.
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Isaac Ruiz UrionabarrenetxeaGamesaParque Tecnológico de BizkaiaEdificio 22248170 Zamudio / BizkaiaTel.: 902 734 [email protected]
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