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TLC COLOMBIA EE.UU. OPORTUNIDADES Y
RETOS PARA
LA ORINOQUIA
Martín Gustavo Ibarra Pardo
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
REGION ORINOQUIA
Arauca
Yopal Villavicencio
Puerto Carreño
COSTOS Y DISTANCIAS A PUERTOS Y FRONTERAS
Villavicencio se encuentra entre 800 y 1300 km de
distancia del Caribe colombiano y
a 632 kms a Buenaventura
TREN DE LA ORINOQUIA – BUENAVENTURA El tren para la Orinoquía es una realidad
Fuente: Revista Semana
RUTA 1: Puerto Cabello - Buenaventura
RUTA 2: Puerto Carreño – Buenaventura
Se firmó acuerdo de voluntades entre
gobernadores de Valle del Cauca, Tolima,
Huila, Meta y Vichada, para conectar
mediante una vía férrea a la Orinoquia
colombiana, desde Puerto Carreño
(Vichada), con el Pacífico y su principal
puerto de exportación: Buenaventura.
Fuente: LLANO 7 DIAS Pto Carreño
Fuente: DIAN
Estructura exportadora – Región Orinoquia (USD 5,391 millones) - 2011
PRODUCTOS PART %
COMBUSTIBLES, ACEITES 99.8%
ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 0.1%
Fuente: DIAN
Destinos de las Exportaciones – Región Orinoquia (USD 5,391 millones) - 2011
ESTADOS UNIDOS
49%
10%
8%
8%
8%
4%
3% 3%
2% 2%
4% ESTADOS UNIDOS
ARUBA
CHILE
PANAMA
ESPAÑA
TRINIDAD Y TOBAGO
BAHAMAS
ITALIA
ANTILLAS HOLANDESAS
CHINA
OTROS
Fuente: DIAN
Estructura importadora – Región Orinoquia (USD 375 millones) - 2011
PRODUCTOS PART %
MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO 31%
COMBUSTIBLES, ACEITES 29%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 21%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 11%
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y
MEDICOQUIRURGICOS 2%
VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 1%
MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO,
ARTICULOS DE CAMA Y APARATOS PARA ALUMBRADO 1%
CEREALES 1%
CALZADO 1%
OTROS QUIMICOS 1%
OTROS 2%
Fuente: DIAN
Origen importaciones – Región Orinoquia (USD 375 millones) - 2011
ESTADOS UNIDOS
31%
CHINA 24%
ARUBA 16%
8%
6%
5%
3% 1%
1% 1% 3%
ESTADOS UNIDOS
CHINA
ARUBA
ALEMANIA
MEXICO
JAPON
ITALIA
VENEZUELA
BRASIL
REINO UNIDO
OTROS
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
EE.UU. EN EL MUNDO
Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC
Rubro Puesto Cantidad
PIB - Miles Millones USD 1 14,660
PIB Per Cápita - USD 11 47,200
Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios)
1 4,123
IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329
Población – Millones de habitantes 3 313
(54 hispanos)
Extensión– Km2 3 9,631,418
QUÉ IMPORTA EE.UU.
Importaciones NO PETROLERAS
Fuente: USITC
SECTOR 1992 2011 Part % 1992
Part % 2011
Var % 92/2011
TOTAL SIN COMBUSTIBLES
471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%
INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%
AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%
AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%
PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%
MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%
Por USD 1 que
exporta en bienes
EE.UU
importa USD 1.70
Por USD 1 que
exporta en servicios
EE.UU
importa USD 0.69
Fuente: USITC
1,299
2,187
518 358
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
EXPO IMPO
Bienes - 2011 Servicios - 2010
MERCADO DE EE.UU. MILES DE MILLONES USD
Fuente: USITC Y DIAN
Impo Total
EE.UU.
EXPO desde COLOMBIA
a EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU.
EXPO desde la Región
Orinoquia a EE.UU.
99.97% COMBUSTIBLES
Principales Productos Exportados a EE.UU.
Fuente: DIAN
QUE IMPORTA EE.UU. DE LA REGION ORINOQUIA USD 2,625 Millones
2,625
0.769 0.023 0.009 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
CO
MB
UST
IBLE
S,A
CEI
TES
MA
QU
INA
RIA
YEQ
UIP
O M
ECA
NIC
O
MA
QU
INA
RIA
YEQ
UIP
O E
LEC
TRIC
O
VEH
ICU
LOS
TER
RES
TRES
Y S
UP
AR
TES
1982
69%
5%
2%
24%
Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas
79.7%
16.1%
3.0%
1.2%
Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras
2011
EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HAN CAMBIADO RADICALMENTE
Fuente: IQOM datos BANXICO
Fuente: USITC
Expo Total
EE.UU.
IMPO de
COLOMBIA
desde EE.UU
EXPORTACIONES DE EE.UU.
5%
3%
10%
80%
2% AgrícolaAgroindustriaCombustiblesIndustriaPecuario
IMPO de la Región Orinoquia
desde EE.UU.
21%
79%
COMBUSTIBLES
INDUSTRIA
Fuente: DIAN
QUE EXPORTA EE.UU. A LA REGION ORINOQUIA
USD 115 Millones Principales Productos Importados de EE.UU.
58.4
24.0 10.4 8.6 6.0 1.8 1.6 1.5 0.5 0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
MA
QU
INA
RIA
Y E
QU
IPO
MEC
AN
ICO
CO
MB
UST
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MED
ICO
QU
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RG
ICO
,…
AER
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AV
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SU
SP
AR
TES
VEH
ICU
LOS
TER
RES
TRES
Y S
U P
AR
TES
OTR
OS
QU
IMIC
OS
CA
UC
HO
Y S
US
MA
NU
FAC
TUR
AS
Fuente: USITC
PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR
PERCAPITA
IMPORTADOR MUNDO
EE.UU.
PERCAPITA
EXPORTADOR
COLOMBIA A EE.UU.
USD 311 USD 486
PERCAPITA
IMPORTADOR MUNDO
EE.UU. MANUFACTURAS
PERCAPITA EXPORTADOR
COLOMBIA
MANUFACTURAS
A EE.UU.
USD 242 USD 111
PERCAPITA EXPORTADOR
REGION ORINOQUIA
A EE.UU.
USD 1,691
PERCAPITA EXPORTADOR
REGION ORINOQUIA (Meta, Vichada, Casanare, Arauca)
MANUFACTURAS A
EE.UU.
USD 0.5
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA
Departamentos
PER CAPITA
EXPORTADOR
Total Manufacturas
COLOMBIA MUNDO 1,237 333
COLOMBIA A EE.UU 486 111
ANTIOQUIA 428 346
BOLIVAR 431 89
VALLE DEL CAUCA 91 80
ATLANTICO 67 67
BOYACA 64 58
CORDOBA 38 38
CALDAS 192 36
CUNDINAMARCA 193 33
BOGOTA D.C. 111 33
RISARALDA 294 24
CAUCA 31 10
MAGDALENA 64 9.3
TOLIMA 129 8.2
Departamentos
PERCAPITA
EXPORTADOR
Total Manufacturas
QUINDIO 133 8.0
SANTANDER 105 4.9
CASANARE 3,766 2.3
N. DE SANTANDER 37.9 1.2
HUILA 583 0.9
NARIÑO 9.9 0.5
CAQUETA 0.4 0.4
LA GUAJIRA 270 0.2
SAN ANDRES 42.6 0.1
SUCRE 0.8 0.1
VAUPES 0.1 0.1
META 1,050 0.1
CESAR 478 0.0
ARAUCA 1,694 0.0
PUTUMAYO 23 0.0
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011
País
PERCAPITA
EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Canadá 9,224 5,906
Singapur 3,546 3,512
Israel 3,033 3,016
Costa Rica 2,181 1,892
México 2,285 1,813
Honduras 537 452
Bahréin 415 414
Rep. Dominicana 412 396
Australia 462 378
País
PERCAPITA
EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Chile 537 371
El Salvador 407 367
Nicaragua 455 364
Omán 707 170
Jordania 163 163
Guatemala 293 156
Perú 208 121
Colombia 486 111
Marruecos 31 28
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES
MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011
País Per cápita
total
Per cápita
Manufacturas
Total Impo de EE.UU. 311 242
Irlanda 8,274 8,242
Taiwan 1,783 1,765
Alemania 1,187 1,177
Corea 1,146 1,098
Japón 1,004 998
Reino Unido 810 685
Francia 603 570
Italia 541 509
China 297 294
MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU.
MILES DE MILLONES USD - 2011
AEREO MARITIMO MULTIMODAL
Valor importado 493 1,159 535
Part % sobre valor
importado 23% 53% 24%
Flete promedio
USD/Kg 3.04 0.05 n.d
Precio promedio
USD/Kg 128.8 1.51 n.d
Fuente: USITC
EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU. INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR
PRINCIPALES
PROVEEDORES
FLETE
AEREO
USD/KG
FLETE
MAR
USD/KG
Canadá 4.28 0.01
Taiwán 4.19 0.21
China 4.14 0.25
Japón 4.14 0.26
Rep de Corea 3.71 0.13
Irlanda 3.37 0.13
Francia 2.26 0.09
Reino Unido 2.16 0.05
Alemania 2.15 0.13
México 1.94 0.11
PAIS
FLETE
AEREO
USD/KG
FLETE
MAR
USD/KG
Costa Rica 1.95 0.09
Argentina 1.91 0.06
Brasil 1.38 0.03
Chile 1.32 0.07
Guatemala 1.32 0.07
Honduras 1.23 0.10
Ecuador 1.18 0.03
Rep Dominicana 1.16 0.10
Perú 1.05 0.04
Colombia 0.99 0.01
LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO
Fuente:
Oportunidades
Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:
MERCADO EE.UU.
AGROPECUARIO
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones
MERCADO EE.UU.
INDUSTRIAL
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al de las importaciones
TOTALES de EE.UU.
Fuente:
Oportunidades
A la canasta de 1.983 productos se le aplicaron los siguientes filtros
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al CRECIMIENTO
PROMEDIO DEL SECTOR
ARANCEL EN EE.UU.
Productos que pagan aranceles y con desgravación
inmediata
(LISTA A – TLC)
OFERTA COLOMBIANA
Real – Colombia exporta
Potencial – Puede producir – Nuevas
inversiones.
603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU.
IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011
Macrosector No. ptos
Valores Part
%
Var % 06/11
Totales Selección Totales Selección
TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%
Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%
Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%
Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15
AL 98
OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU.
73 OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU.
# Productos IMPO EE.UU. 2011
Rango USD Millones
5 Entre 2,428 y 1,000
12 Entre 1,000 y 500
37 Entre 500 y 100
19 Entre 100 y 10
73 26,822
Participan con el 1.2% de las importaciones de EE.UU. Crecen 14.2% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO
totales de EE.UU.
Oportunidades Región Orinoquia
Vía aérea
8 productos más del 20% por vía aérea
USD 2,578 Mil millones
Flete promedio USD 2.44 Kg
Precio promedio USD 30.95 Kg
Oportunidades Región Orinoquia
Vía marítima
65 productos
USD 24,245 Mil millones
Flete promedio de USD 0.27 Kg
Precio promedio de USD 7.71 Kg
PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA
OPORTUNIDADES DE LA REGION ORINOQUIA
Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida
Confecciones 45% 22% 4% 2% 6% 3%
Agrícola 16% 6& 30% 3% 14%
Agroindustrial 22% 21% 16% 5% 1% 12% 3%
Plástico, caucho y manufacturas 35% 11% 9% 3% 1% 10% 2%
Pecuario 8% 9% 13% 1% d 2% 5%
California
Texas
Illinois
Ohio
Florida
New York
Michigan
IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011
Proveedor
Total
millones
USD
VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel
efectivo
promedio Part % Flete Precio Part % Flete Precio
China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1%
México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6%
Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2%
Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3%
Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1%
India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7%
Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7%
Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7%
Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1%
Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%
PRINCIPALES COMPETIDORES DE
COLOMBIA EN EE.UU.
SECTOR # Productos 2011 Var % Arancel efectivo
promedio
TOTAL 73 26,822 14% 8.3%
CONFECCIONES 26 11,852 9% 15.7%
AGRICOLA 17 1,530 17.3% 3.7%
AGROINDUSTRIAL 9 2,240 12% 4.5%
PLASTICO, CAUCHO Y MANUFACTURAS
7 5,765 16% 5.8%
OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
SECTOR #
Productos 2011 Var %
Arancel efectivo
promedio
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS
4 2,661 74% 4.5%
PECUARIO 3 360 18% 0.7%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
2 349 62% 3.4%
MUEBLES Y ARTICULOS PARA ALUMBRADO
2 1,236 6% 5.8%
CALZADO 1 361 12.1% 6.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
1 339 9% 2.5%
PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO
1 129 5% 4.9%
OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
Confecciones 26 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(26) Total
sector Millones USD 11,852 90,464 Var % promedio anual 9.4% 1.7%
Arancel efectivo promedio 15.7%
Por USD 1 que
exporta en
confecciones
EE.UU.
importa
USD 21
Fuente: USITC
CONFECCIONES
4,441 4,312
83,282 90,464
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
CONFECCIONES
Millones USD
Arancel: 17%
Países proveedores:
China, Bangladesh,
Vietnam, Indonesia
85% vía marítima
1,455 1,967
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2011
Pantalones para mujer de algodón no tejido
6.2% 1,138
1,701
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2006 2011
Pantalones para mujer de denim
8.4%
Arancel: 17%
Países proveedores:
China, México, Camboya,
Vietnam
82% vía marítima
Agrícola 17 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(17) Total
sector Millones USD 1,530 34,895 Var % promedio anual 17.3% 11.7%
Arancel efectivo promedio 3.7%
OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta en
agrícola EE.UU
importa USD
0.53
Fuente: USITC
AGRICOLA
Millones USD
33,003
65,823
20,055
34,895
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2006 2011
EXPO IMPO
AGRICOLA
Millones USD
Arancel: 1.9%
Países proveedores:
Costa Rica, México, Honduras
95% vía marítima
Arancel: 0.2%
Países proveedores:
Costa Rica, Filipinas, México
98% vía marítima
278
458
0
100
200
300
400
500
2006 2011
Piñas, frescas o secas
10.5%
10
20
0
5
10
15
20
25
2006 2011
Piñas, incluso cocidas
16.1%
AGRICOLA
Millones USD
Arancel: 1.6%
Países proveedores:
México
161
278
0
50
100
150
200
250
300
2006 2011
Nueces con y sin cáscara
11.5%
AGRICOLA
Millones USD
Arancel: 6.3%
Países proveedores:
México, Perú, Ecuador
57% vía marítima
Arancel: 10.9%
Países proveedores:
México, Perú, Costa Rica
35% vía marítima
123 194
0
50
100
150
200
250
2006 2011
Mangos frescos
9.5%
22
49
0
20
40
60
2006 2011
Mangos, incluso cocidos
17.1%
AGRICOLA
Millones USD
Arancel: 0.2%
Países proveedores:
Canadá, Argentina, Brasil
32% vía marítima
Arancel: 1.7%
Países proveedores:
México, Chile, España
46% vía marítima
20
35
0
10
20
30
40
2006 2011
Limones frescos o secos
11.6%
10
114
0
20
40
60
80
100
120
2006 2011
Maíz amarillo
63.4%
Agroindustrial 9 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(9) Total
sector Millones USD 2,240 56,280 Var % promedio anual 12.3% 6.9%
Arancel efectivo promedio 4.5%
OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta en
agroindustria
EE.UU
importa USD
1.4
Fuente: USITC
AGROINDUSTRIAL
22,884
41,248 40,295
56,280
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
AGROINDUSTRIAL
Millones USD
Arancel: 1.1%
Países proveedores: México, Canadá Arancel: 4.5%
Países proveedores:
México, Canadá, Israel
36% vía marítima
130
322
0
100
200
300
400
2006 2011
Productos a base de cereales
19.8% 88
165
0
50
100
150
200
2006 2011
Chips de maiz
13.3%
72
141
0
50
100
150
2006 2011
Aguacates en conserva
14.3%
Arancel: 3.0%
Países proveedores:
México, Perú, Rep Deominicana
7% vía marítima
Plástico, Caucho y Manufacturas 7 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(7) Total
sector Millones USD 66,751 Var % promedio anual % 5.3%
Arancel efectivo promedio 5.8%
OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta EE.UU
importa USD
0.95
Fuente: USITC
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
50,465
70,365
51,535 66,751
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
PLASTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
Millones USD
Arancel: 4.0%
Países proveedores:
Corea, Japón, China
81% vía marítima
Arancel: 4.0%
Países proveedores:
Canadá, Corea, China
69% vía marítima
909
1,906
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2011
Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas
16.0%
612
1,502
0
500
1,000
1,500
2,000
2006 2011
Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas
19.7%
PLASTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
Millones USD
Arancel: 2.7%
Países proveedores:
Japón, Francia, China
57% vía marítima
Arancel: 3.0%
Países proveedores:
Tailandia, Malasia, Indonesia
96% vía marítima
161
401
0
100
200
300
400
500
2006 2011
Guantes de caucho
20.1% 63
101
0
20
40
60
80
100
120
2006 2011
Tapas, tapones de caucho
9.9%
Pecuario 3 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(3) Total
sector Millones USD 360 22,841 Var % promedio anual 18.3% 3.1%
Arancel efectivo promedio 0.7%
OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES
PECUARIO
Millones USD
Arancel: 0.6%
Países proveedores: Argentina, India, Vietnam
90% vía marítima
156
360
0
100
200
300
400
2006 2011
Miel Natural
18.3%
Aumento de nuestra participación en el
mercado de EE.UU
Fortaleciendo redes de producción
Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU
Aumento de la frontera agrícola –
Producción con estándares internacionales
Retos
COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA CHINA – SECTOR AGRICOLA
China importa un total de 77,083 Millones de USD en
productos Agrícolas y Alimentos, los cuales crecen a una tasa
superior vs. el resto de importaciones
Importaciones
de China
Var %
Promedio
anual
AGRICOLAS 29%
NO AGRICOLAS 19%
Fuente: TradeMap
IMPORTACIONES (AGRICOLA Y ALIMENTOS)
2011 Var %
2009/2011
Part de las importaciones
totales (%)
China desde el mundo 77,083 29% 4%
China desde Perú 1,332 29% 17%
China desde Chile 996 17% 5%
China desde CAFTA+RD 21 -19% 0.5%
PER CAPITA EXPORTADOR A CHINA
Fuente: TradeMap
PAIS
PER CAPITA EXPO TOTALES
(USD)
PER CAPITA EXPO AGRICOLA +
AGROINDUSTRIAL (USD)
CHILE 1,075 29
PERU 236 42
COSTA RICA 43 2.2
COLOMBIA 44 0.3
Insumos
Equipos, maquinaria,
Semillas,
Abonos, fungicidas, etc
Empaques
Etiquetas
POTENCIAL PRODUCCION AGROPECUARIA
Soya Hortalizas Frutas Flores Alimentos
Aumento de la frontera agrícola en Colombia 4 millones de hectáreas
CANASTA DE DESGRAVACION SECTOR AGRICOLA
Lista A (Desgravación inmediata)
Lista B (5 años)
Lista C (10 años)
Semillas (con excepción a semillas en Lista B)
Semillas de nabo, girasol, algodón y las demás harinas de semilla
Barras para uso agrícola
Abonos Palas para uso agrícola
Herbicidas Azadones, barras, zapapicos, rastrillos
Funguicidas Machetes
Tijeras de podar Carretillas de mano
Remolques, autocargardores y sus partes para uso agrícola
Tractores de carretera para semi-remolques < 48 toneladas
Tractores de carretara para semi-remolques ≥ 48 toneladas
Tractores de oruga
Volquetas automotores
EVOLUCION CUBRIMIENTO GEOGRAFICO ZONAS FRANCAS
2012: 99 Zonas Francas Aprobadas
Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado interno. El TLC CONCEDE ORIGEN A PRODUCTOS FABRICADOS EN ZONAS FRANCAS
LA CANDELARIA PACÍFICO TAYRONA SANTANDER
ZONAS FRANCAS DE COLOMBIA MÁS COMPETITIVAS DE AMERICA LATINA
ZONAS FRANCAS AGRICOLAS/AGROINDUSTRIALES
Depto
# de ZF Ubicación Resolución
Meta 2
Puerto Lopez
2010 (Bionergy ZF -
Agroindustrial, Etanol)
Puerto Rico
2012
Aceites Cimarrones -
Agroindustrial, Aceite)
Bolívar 2 San Pablo 2010
Regidor 2010
Magdalena 2 Santa Marta 2007
Pivijay 2010
Santander 2 Sabana de Torres 2010
Barrancabermeja 2008
Valle del Cauca
2 Palmira 2011
Zarzal Pendiente
Depto
# de ZF Ubicación Resolución
Boyacá 2
Tuta 2007
Chiquinquirá
2010
Antioquia 1 Apartado 2008
Caldas 1 La Dorada 2007
Cauca 1 Guachene 2007
Cdmarca 1 Facatativá 2007
Cesar 1 La Gloria 2011
Huila 1 Pitalito 2010
Nariño 1 Ipiales 2010
TOTAL 19
Fuente: DIAN, Ministerio de Comercio
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.
MILLONES USD – 2011
PAIS VALOR PAGADO
EN IMPUESTOS
% IMPORTADO
QUE FUE
GRAVADO
ARANCEL
EFECTIVO
PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2%
China 12,727 42.7% 7.5%
Japón 2,128 55.7% 3.0%
Vietnam 1,564 64.8% 13.9%
Alemania 1,487 52.2% 3.0%
Indonesia 1,102 43.3% 13.4%
India 888 36.8% 6.7%
Italia 812 53.2% 4.6%
Corea 806 47.2% 3.1%
Bangladesh 746 96.7% 15.9%
Taiwán 621 32.6% 4.6%
Encarecimiento de la
China
China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED
en el mundo, se encareció en los últimos años por:
Factores fiscales,
Aumento de las prestaciones sociales,
Revaluación de su moneda,
Cambió de modelo de promoción de
exportaciones a sustitución de
importaciones.
SUSTITUYENDO IMPORTACIONES
DE LA CHINA
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA
DE CHINA HACIA EE.UU.
GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!
Plásticos
Artículos de
cuero
Prendas de
vestir
Calzado
Utensilios de
cocina
Muebles y
artículos del
hogar
Productos que pagaron
los mayores Impuestos
Productos que pagaron los mayores
costos de transporte /Kg
Muebles y
accesorios
para el hogar
Calzado
Confecciones
Papel
Autopartes
TLC = 0%
Reducción en
costos de
transporte en
más de un 50%
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO
Nuevas Oportunidades
Mecanismos de promoción del comercio
Acuerdos internacionales
Proyectos de infraestructura
Derecho corporativo Desarrollo energético y
ambiental
Inversión extranjera
Derecho aduanero
-Procedimientos de impo/expo
-Trámites
-Certificados de origen
-Zonas Francas
-Programas especiales
(Plan Vallejo)
-Impacto
-Negociaciones
internacionales
-Defensa comercial
-APP
-Concesiones
-Licitaciones
-Fusiones y adquisiciones
-Gobierno corporativo
-Contratación internacional
-Grupos empresariales
-Programas de fomento
ambiental
-Incentivos fiscales ambientales
-Trámites de licencia
-Cambiario
-Fiscal
-Corporativo
Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región
Con el TLC
NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO
DE LAS
NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS
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OPORTUNIDADES