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TLC COLOMBIA EE.UU. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA ORINOQUIA

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TLC COLOMBIA EE.UU. OPORTUNIDADES Y

RETOS PARA

LA ORINOQUIA

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Martín Gustavo Ibarra Pardo

TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

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REGION ORINOQUIA

Arauca

Yopal Villavicencio

Puerto Carreño

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COSTOS Y DISTANCIAS A PUERTOS Y FRONTERAS

Villavicencio se encuentra entre 800 y 1300 km de

distancia del Caribe colombiano y

a 632 kms a Buenaventura

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TREN DE LA ORINOQUIA – BUENAVENTURA El tren para la Orinoquía es una realidad

Fuente: Revista Semana

RUTA 1: Puerto Cabello - Buenaventura

RUTA 2: Puerto Carreño – Buenaventura

Se firmó acuerdo de voluntades entre

gobernadores de Valle del Cauca, Tolima,

Huila, Meta y Vichada, para conectar

mediante una vía férrea a la Orinoquia

colombiana, desde Puerto Carreño

(Vichada), con el Pacífico y su principal

puerto de exportación: Buenaventura.

Fuente: LLANO 7 DIAS Pto Carreño

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Fuente: DIAN

Estructura exportadora – Región Orinoquia (USD 5,391 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %

COMBUSTIBLES, ACEITES 99.8%

ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 0.1%

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Fuente: DIAN

Destinos de las Exportaciones – Región Orinoquia (USD 5,391 millones) - 2011

ESTADOS UNIDOS

49%

10%

8%

8%

8%

4%

3% 3%

2% 2%

4% ESTADOS UNIDOS

ARUBA

CHILE

PANAMA

ESPAÑA

TRINIDAD Y TOBAGO

BAHAMAS

ITALIA

ANTILLAS HOLANDESAS

CHINA

OTROS

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Fuente: DIAN

Estructura importadora – Región Orinoquia (USD 375 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %

MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO 31%

COMBUSTIBLES, ACEITES 29%

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 21%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 11%

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y

MEDICOQUIRURGICOS 2%

VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 1%

MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO,

ARTICULOS DE CAMA Y APARATOS PARA ALUMBRADO 1%

CEREALES 1%

CALZADO 1%

OTROS QUIMICOS 1%

OTROS 2%

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Fuente: DIAN

Origen importaciones – Región Orinoquia (USD 375 millones) - 2011

ESTADOS UNIDOS

31%

CHINA 24%

ARUBA 16%

8%

6%

5%

3% 1%

1% 1% 3%

ESTADOS UNIDOS

CHINA

ARUBA

ALEMANIA

MEXICO

JAPON

ITALIA

VENEZUELA

BRASIL

REINO UNIDO

OTROS

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TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

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EE.UU. EN EL MUNDO

Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

Rubro Puesto Cantidad

PIB - Miles Millones USD 1 14,660

PIB Per Cápita - USD 11 47,200

Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios)

1 4,123

IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329

Población – Millones de habitantes 3 313

(54 hispanos)

Extensión– Km2 3 9,631,418

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QUÉ IMPORTA EE.UU.

Importaciones NO PETROLERAS

Fuente: USITC

SECTOR 1992 2011 Part % 1992

Part % 2011

Var % 92/2011

TOTAL SIN COMBUSTIBLES

471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%

INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%

AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%

AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%

PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%

MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%

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Por USD 1 que

exporta en bienes

EE.UU

importa USD 1.70

Por USD 1 que

exporta en servicios

EE.UU

importa USD 0.69

Fuente: USITC

1,299

2,187

518 358

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

EXPO IMPO

Bienes - 2011 Servicios - 2010

MERCADO DE EE.UU. MILES DE MILLONES USD

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Fuente: USITC Y DIAN

Impo Total

EE.UU.

EXPO desde COLOMBIA

a EE.UU.

IMPORTACIONES DE EE.UU.

EXPO desde la Región

Orinoquia a EE.UU.

99.97% COMBUSTIBLES

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Principales Productos Exportados a EE.UU.

Fuente: DIAN

QUE IMPORTA EE.UU. DE LA REGION ORINOQUIA USD 2,625 Millones

2,625

0.769 0.023 0.009 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

CO

MB

UST

IBLE

S,A

CEI

TES

MA

QU

INA

RIA

YEQ

UIP

O M

ECA

NIC

O

MA

QU

INA

RIA

YEQ

UIP

O E

LEC

TRIC

O

VEH

ICU

LOS

TER

RES

TRES

Y S

UP

AR

TES

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1982

69%

5%

2%

24%

Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas

79.7%

16.1%

3.0%

1.2%

Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras

2011

EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO

HAN CAMBIADO RADICALMENTE

Fuente: IQOM datos BANXICO

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Fuente: USITC

Expo Total

EE.UU.

IMPO de

COLOMBIA

desde EE.UU

EXPORTACIONES DE EE.UU.

5%

3%

10%

80%

2% AgrícolaAgroindustriaCombustiblesIndustriaPecuario

IMPO de la Región Orinoquia

desde EE.UU.

21%

79%

COMBUSTIBLES

INDUSTRIA

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Fuente: DIAN

QUE EXPORTA EE.UU. A LA REGION ORINOQUIA

USD 115 Millones Principales Productos Importados de EE.UU.

58.4

24.0 10.4 8.6 6.0 1.8 1.6 1.5 0.5 0.4

0

10

20

30

40

50

60

70

MA

QU

INA

RIA

Y E

QU

IPO

MEC

AN

ICO

CO

MB

UST

IBLE

S,A

CEI

TES

MA

NU

FAC

TUR

AS

DE

FUN

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ION

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RR

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MA

QU

INA

RIA

Y E

QU

IPO

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TRIC

O

INST

RU

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MED

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, PR

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ION

,…

MU

EBLE

S, M

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ILIA

RIO

MED

ICO

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RG

ICO

,…

AER

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ES Y

SU

SP

AR

TES

VEH

ICU

LOS

TER

RES

TRES

Y S

U P

AR

TES

OTR

OS

QU

IMIC

OS

CA

UC

HO

Y S

US

MA

NU

FAC

TUR

AS

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Fuente: USITC

PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR

PERCAPITA

IMPORTADOR MUNDO

EE.UU.

PERCAPITA

EXPORTADOR

COLOMBIA A EE.UU.

USD 311 USD 486

PERCAPITA

IMPORTADOR MUNDO

EE.UU. MANUFACTURAS

PERCAPITA EXPORTADOR

COLOMBIA

MANUFACTURAS

A EE.UU.

USD 242 USD 111

PERCAPITA EXPORTADOR

REGION ORINOQUIA

A EE.UU.

USD 1,691

PERCAPITA EXPORTADOR

REGION ORINOQUIA (Meta, Vichada, Casanare, Arauca)

MANUFACTURAS A

EE.UU.

USD 0.5

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Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA

Departamentos

PER CAPITA

EXPORTADOR

Total Manufacturas

COLOMBIA MUNDO 1,237 333

COLOMBIA A EE.UU 486 111

ANTIOQUIA 428 346

BOLIVAR 431 89

VALLE DEL CAUCA 91 80

ATLANTICO 67 67

BOYACA 64 58

CORDOBA 38 38

CALDAS 192 36

CUNDINAMARCA 193 33

BOGOTA D.C. 111 33

RISARALDA 294 24

CAUCA 31 10

MAGDALENA 64 9.3

TOLIMA 129 8.2

Departamentos

PERCAPITA

EXPORTADOR

Total Manufacturas

QUINDIO 133 8.0

SANTANDER 105 4.9

CASANARE 3,766 2.3

N. DE SANTANDER 37.9 1.2

HUILA 583 0.9

NARIÑO 9.9 0.5

CAQUETA 0.4 0.4

LA GUAJIRA 270 0.2

SAN ANDRES 42.6 0.1

SUCRE 0.8 0.1

VAUPES 0.1 0.1

META 1,050 0.1

CESAR 478 0.0

ARAUCA 1,694 0.0

PUTUMAYO 23 0.0

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Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011

País

PERCAPITA

EXPORTADOR A EEUU

Total Manufacturas

Canadá 9,224 5,906

Singapur 3,546 3,512

Israel 3,033 3,016

Costa Rica 2,181 1,892

México 2,285 1,813

Honduras 537 452

Bahréin 415 414

Rep. Dominicana 412 396

Australia 462 378

País

PERCAPITA

EXPORTADOR A EEUU

Total Manufacturas

Chile 537 371

El Salvador 407 367

Nicaragua 455 364

Omán 707 170

Jordania 163 163

Guatemala 293 156

Perú 208 121

Colombia 486 111

Marruecos 31 28

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Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES

MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011

País Per cápita

total

Per cápita

Manufacturas

Total Impo de EE.UU. 311 242

Irlanda 8,274 8,242

Taiwan 1,783 1,765

Alemania 1,187 1,177

Corea 1,146 1,098

Japón 1,004 998

Reino Unido 810 685

Francia 603 570

Italia 541 509

China 297 294

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MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU.

MILES DE MILLONES USD - 2011

AEREO MARITIMO MULTIMODAL

Valor importado 493 1,159 535

Part % sobre valor

importado 23% 53% 24%

Flete promedio

USD/Kg 3.04 0.05 n.d

Precio promedio

USD/Kg 128.8 1.51 n.d

Fuente: USITC

EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU. INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR

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PRINCIPALES

PROVEEDORES

FLETE

AEREO

USD/KG

FLETE

MAR

USD/KG

Canadá 4.28 0.01

Taiwán 4.19 0.21

China 4.14 0.25

Japón 4.14 0.26

Rep de Corea 3.71 0.13

Irlanda 3.37 0.13

Francia 2.26 0.09

Reino Unido 2.16 0.05

Alemania 2.15 0.13

México 1.94 0.11

PAIS

FLETE

AEREO

USD/KG

FLETE

MAR

USD/KG

Costa Rica 1.95 0.09

Argentina 1.91 0.06

Brasil 1.38 0.03

Chile 1.32 0.07

Guatemala 1.32 0.07

Honduras 1.23 0.10

Ecuador 1.18 0.03

Rep Dominicana 1.16 0.10

Perú 1.05 0.04

Colombia 0.99 0.01

LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO

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Fuente:

Oportunidades

Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:

MERCADO EE.UU.

AGROPECUARIO

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones

MERCADO EE.UU.

INDUSTRIAL

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones

CRECIMIENTO MERCADO EE.UU

Mayor al de las importaciones

TOTALES de EE.UU.

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Fuente:

Oportunidades

A la canasta de 1.983 productos se le aplicaron los siguientes filtros

CRECIMIENTO MERCADO EE.UU

Mayor al CRECIMIENTO

PROMEDIO DEL SECTOR

ARANCEL EN EE.UU.

Productos que pagan aranceles y con desgravación

inmediata

(LISTA A – TLC)

OFERTA COLOMBIANA

Real – Colombia exporta

Potencial – Puede producir – Nuevas

inversiones.

603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU.

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IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011

Macrosector No. ptos

Valores Part

%

Var % 06/11

Totales Selección Totales Selección

TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%

Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%

Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%

Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15

AL 98

OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU.

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73 OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU.

# Productos IMPO EE.UU. 2011

Rango USD Millones

5 Entre 2,428 y 1,000

12 Entre 1,000 y 500

37 Entre 500 y 100

19 Entre 100 y 10

73 26,822

Participan con el 1.2% de las importaciones de EE.UU. Crecen 14.2% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO

totales de EE.UU.

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Oportunidades Región Orinoquia

Vía aérea

8 productos más del 20% por vía aérea

USD 2,578 Mil millones

Flete promedio USD 2.44 Kg

Precio promedio USD 30.95 Kg

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Oportunidades Región Orinoquia

Vía marítima

65 productos

USD 24,245 Mil millones

Flete promedio de USD 0.27 Kg

Precio promedio de USD 7.71 Kg

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PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA

OPORTUNIDADES DE LA REGION ORINOQUIA

Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida

Confecciones 45% 22% 4% 2% 6% 3%

Agrícola 16% 6& 30% 3% 14%

Agroindustrial 22% 21% 16% 5% 1% 12% 3%

Plástico, caucho y manufacturas 35% 11% 9% 3% 1% 10% 2%

Pecuario 8% 9% 13% 1% d 2% 5%

California

Texas

Illinois

Ohio

Florida

New York

Michigan

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IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011

Proveedor

Total

millones

USD

VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel

efectivo

promedio Part % Flete Precio Part % Flete Precio

China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1%

México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6%

Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2%

Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3%

Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1%

India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7%

Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7%

Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7%

Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1%

Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%

PRINCIPALES COMPETIDORES DE

COLOMBIA EN EE.UU.

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SECTOR # Productos 2011 Var % Arancel efectivo

promedio

TOTAL 73 26,822 14% 8.3%

CONFECCIONES 26 11,852 9% 15.7%

AGRICOLA 17 1,530 17.3% 3.7%

AGROINDUSTRIAL 9 2,240 12% 4.5%

PLASTICO, CAUCHO Y MANUFACTURAS

7 5,765 16% 5.8%

OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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SECTOR #

Productos 2011 Var %

Arancel efectivo

promedio

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

4 2,661 74% 4.5%

PECUARIO 3 360 18% 0.7%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

2 349 62% 3.4%

MUEBLES Y ARTICULOS PARA ALUMBRADO

2 1,236 6% 5.8%

CALZADO 1 361 12.1% 6.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

1 339 9% 2.5%

PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO

1 129 5% 4.9%

OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

Confecciones 26 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(26) Total

sector Millones USD 11,852 90,464 Var % promedio anual 9.4% 1.7%

Arancel efectivo promedio 15.7%

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Por USD 1 que

exporta en

confecciones

EE.UU.

importa

USD 21

Fuente: USITC

CONFECCIONES

4,441 4,312

83,282 90,464

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

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CONFECCIONES

Millones USD

Arancel: 17%

Países proveedores:

China, Bangladesh,

Vietnam, Indonesia

85% vía marítima

1,455 1,967

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2011

Pantalones para mujer de algodón no tejido

6.2% 1,138

1,701

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2006 2011

Pantalones para mujer de denim

8.4%

Arancel: 17%

Países proveedores:

China, México, Camboya,

Vietnam

82% vía marítima

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Agrícola 17 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(17) Total

sector Millones USD 1,530 34,895 Var % promedio anual 17.3% 11.7%

Arancel efectivo promedio 3.7%

OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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Por USD 1 que

exporta en

agrícola EE.UU

importa USD

0.53

Fuente: USITC

AGRICOLA

Millones USD

33,003

65,823

20,055

34,895

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2006 2011

EXPO IMPO

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AGRICOLA

Millones USD

Arancel: 1.9%

Países proveedores:

Costa Rica, México, Honduras

95% vía marítima

Arancel: 0.2%

Países proveedores:

Costa Rica, Filipinas, México

98% vía marítima

278

458

0

100

200

300

400

500

2006 2011

Piñas, frescas o secas

10.5%

10

20

0

5

10

15

20

25

2006 2011

Piñas, incluso cocidas

16.1%

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AGRICOLA

Millones USD

Arancel: 1.6%

Países proveedores:

México

161

278

0

50

100

150

200

250

300

2006 2011

Nueces con y sin cáscara

11.5%

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AGRICOLA

Millones USD

Arancel: 6.3%

Países proveedores:

México, Perú, Ecuador

57% vía marítima

Arancel: 10.9%

Países proveedores:

México, Perú, Costa Rica

35% vía marítima

123 194

0

50

100

150

200

250

2006 2011

Mangos frescos

9.5%

22

49

0

20

40

60

2006 2011

Mangos, incluso cocidos

17.1%

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AGRICOLA

Millones USD

Arancel: 0.2%

Países proveedores:

Canadá, Argentina, Brasil

32% vía marítima

Arancel: 1.7%

Países proveedores:

México, Chile, España

46% vía marítima

20

35

0

10

20

30

40

2006 2011

Limones frescos o secos

11.6%

10

114

0

20

40

60

80

100

120

2006 2011

Maíz amarillo

63.4%

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Agroindustrial 9 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(9) Total

sector Millones USD 2,240 56,280 Var % promedio anual 12.3% 6.9%

Arancel efectivo promedio 4.5%

OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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Por USD 1 que

exporta en

agroindustria

EE.UU

importa USD

1.4

Fuente: USITC

AGROINDUSTRIAL

22,884

41,248 40,295

56,280

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

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AGROINDUSTRIAL

Millones USD

Arancel: 1.1%

Países proveedores: México, Canadá Arancel: 4.5%

Países proveedores:

México, Canadá, Israel

36% vía marítima

130

322

0

100

200

300

400

2006 2011

Productos a base de cereales

19.8% 88

165

0

50

100

150

200

2006 2011

Chips de maiz

13.3%

72

141

0

50

100

150

2006 2011

Aguacates en conserva

14.3%

Arancel: 3.0%

Países proveedores:

México, Perú, Rep Deominicana

7% vía marítima

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Plástico, Caucho y Manufacturas 7 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(7) Total

sector Millones USD 66,751 Var % promedio anual % 5.3%

Arancel efectivo promedio 5.8%

OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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Por USD 1 que

exporta EE.UU

importa USD

0.95

Fuente: USITC

PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

50,465

70,365

51,535 66,751

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

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PLASTICO, CAUCHO Y SUS

MANUFACTURAS

Millones USD

Arancel: 4.0%

Países proveedores:

Corea, Japón, China

81% vía marítima

Arancel: 4.0%

Países proveedores:

Canadá, Corea, China

69% vía marítima

909

1,906

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2011

Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas

16.0%

612

1,502

0

500

1,000

1,500

2,000

2006 2011

Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas

19.7%

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PLASTICO, CAUCHO Y SUS

MANUFACTURAS

Millones USD

Arancel: 2.7%

Países proveedores:

Japón, Francia, China

57% vía marítima

Arancel: 3.0%

Países proveedores:

Tailandia, Malasia, Indonesia

96% vía marítima

161

401

0

100

200

300

400

500

2006 2011

Guantes de caucho

20.1% 63

101

0

20

40

60

80

100

120

2006 2011

Tapas, tapones de caucho

9.9%

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Pecuario 3 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(3) Total

sector Millones USD 360 22,841 Var % promedio anual 18.3% 3.1%

Arancel efectivo promedio 0.7%

OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES

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PECUARIO

Millones USD

Arancel: 0.6%

Países proveedores: Argentina, India, Vietnam

90% vía marítima

156

360

0

100

200

300

400

2006 2011

Miel Natural

18.3%

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Aumento de nuestra participación en el

mercado de EE.UU

Fortaleciendo redes de producción

Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU

Aumento de la frontera agrícola –

Producción con estándares internacionales

Retos

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COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA CHINA – SECTOR AGRICOLA

China importa un total de 77,083 Millones de USD en

productos Agrícolas y Alimentos, los cuales crecen a una tasa

superior vs. el resto de importaciones

Importaciones

de China

Var %

Promedio

anual

AGRICOLAS 29%

NO AGRICOLAS 19%

Fuente: TradeMap

IMPORTACIONES (AGRICOLA Y ALIMENTOS)

2011 Var %

2009/2011

Part de las importaciones

totales (%)

China desde el mundo 77,083 29% 4%

China desde Perú 1,332 29% 17%

China desde Chile 996 17% 5%

China desde CAFTA+RD 21 -19% 0.5%

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PER CAPITA EXPORTADOR A CHINA

Fuente: TradeMap

PAIS

PER CAPITA EXPO TOTALES

(USD)

PER CAPITA EXPO AGRICOLA +

AGROINDUSTRIAL (USD)

CHILE 1,075 29

PERU 236 42

COSTA RICA 43 2.2

COLOMBIA 44 0.3

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Insumos

Equipos, maquinaria,

Semillas,

Abonos, fungicidas, etc

Empaques

Etiquetas

POTENCIAL PRODUCCION AGROPECUARIA

Soya Hortalizas Frutas Flores Alimentos

Aumento de la frontera agrícola en Colombia 4 millones de hectáreas

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CANASTA DE DESGRAVACION SECTOR AGRICOLA

Lista A (Desgravación inmediata)

Lista B (5 años)

Lista C (10 años)

Semillas (con excepción a semillas en Lista B)

Semillas de nabo, girasol, algodón y las demás harinas de semilla

Barras para uso agrícola

Abonos Palas para uso agrícola

Herbicidas Azadones, barras, zapapicos, rastrillos

Funguicidas Machetes

Tijeras de podar Carretillas de mano

Remolques, autocargardores y sus partes para uso agrícola

Tractores de carretera para semi-remolques < 48 toneladas

Tractores de carretara para semi-remolques ≥ 48 toneladas

Tractores de oruga

Volquetas automotores

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EVOLUCION CUBRIMIENTO GEOGRAFICO ZONAS FRANCAS

2012: 99 Zonas Francas Aprobadas

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Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado interno. El TLC CONCEDE ORIGEN A PRODUCTOS FABRICADOS EN ZONAS FRANCAS

LA CANDELARIA PACÍFICO TAYRONA SANTANDER

ZONAS FRANCAS DE COLOMBIA MÁS COMPETITIVAS DE AMERICA LATINA

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ZONAS FRANCAS AGRICOLAS/AGROINDUSTRIALES

Depto

# de ZF Ubicación Resolución

Meta 2

Puerto Lopez

2010 (Bionergy ZF -

Agroindustrial, Etanol)

Puerto Rico

2012

Aceites Cimarrones -

Agroindustrial, Aceite)

Bolívar 2 San Pablo 2010

Regidor 2010

Magdalena 2 Santa Marta 2007

Pivijay 2010

Santander 2 Sabana de Torres 2010

Barrancabermeja 2008

Valle del Cauca

2 Palmira 2011

Zarzal Pendiente

Depto

# de ZF Ubicación Resolución

Boyacá 2

Tuta 2007

Chiquinquirá

2010

Antioquia 1 Apartado 2008

Caldas 1 La Dorada 2007

Cauca 1 Guachene 2007

Cdmarca 1 Facatativá 2007

Cesar 1 La Gloria 2011

Huila 1 Pitalito 2010

Nariño 1 Ipiales 2010

TOTAL 19

Fuente: DIAN, Ministerio de Comercio

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PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.

MILLONES USD – 2011

PAIS VALOR PAGADO

EN IMPUESTOS

% IMPORTADO

QUE FUE

GRAVADO

ARANCEL

EFECTIVO

PROMEDIO

TOTAL 28,618 31.0% 4.2%

China 12,727 42.7% 7.5%

Japón 2,128 55.7% 3.0%

Vietnam 1,564 64.8% 13.9%

Alemania 1,487 52.2% 3.0%

Indonesia 1,102 43.3% 13.4%

India 888 36.8% 6.7%

Italia 812 53.2% 4.6%

Corea 806 47.2% 3.1%

Bangladesh 746 96.7% 15.9%

Taiwán 621 32.6% 4.6%

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Encarecimiento de la

China

China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED

en el mundo, se encareció en los últimos años por:

Factores fiscales,

Aumento de las prestaciones sociales,

Revaluación de su moneda,

Cambió de modelo de promoción de

exportaciones a sustitución de

importaciones.

SUSTITUYENDO IMPORTACIONES

DE LA CHINA

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UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

DE CHINA HACIA EE.UU.

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GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!

Plásticos

Artículos de

cuero

Prendas de

vestir

Calzado

Utensilios de

cocina

Muebles y

artículos del

hogar

Productos que pagaron

los mayores Impuestos

Productos que pagaron los mayores

costos de transporte /Kg

Muebles y

accesorios

para el hogar

Calzado

Confecciones

Papel

Autopartes

TLC = 0%

Reducción en

costos de

transporte en

más de un 50%

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TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

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IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO

Nuevas Oportunidades

Mecanismos de promoción del comercio

Acuerdos internacionales

Proyectos de infraestructura

Derecho corporativo Desarrollo energético y

ambiental

Inversión extranjera

Derecho aduanero

-Procedimientos de impo/expo

-Trámites

-Certificados de origen

-Zonas Francas

-Programas especiales

(Plan Vallejo)

-Impacto

-Negociaciones

internacionales

-Defensa comercial

-APP

-Concesiones

-Licitaciones

-Fusiones y adquisiciones

-Gobierno corporativo

-Contratación internacional

-Grupos empresariales

-Programas de fomento

ambiental

-Incentivos fiscales ambientales

-Trámites de licencia

-Cambiario

-Fiscal

-Corporativo

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Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región

Con el TLC

NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO

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