0

1 Noticias Nacionales

2 Exportaciones peruanas

3 Exportaciones peruanas del sector maderas

11 Actividades

2014

SET

R

1

NOTICIAS NACIONALES

Ghezzí: se evalúan beneficios tributarios para el sector forestal El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, afirmó que afirmó que su sector y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) están trabajando para que el sector forestal se incorpore a los beneficios que tiene el sector agrícola en la Ley de Promoción Agraria. Recordó que el Minagri está elaborando el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que otorga varios beneficios como el pago de una tasa de 15% del Impuesto a la Renta los que se pueden hacer extensivos al sector forestal. Elección. Produce seleccionará a una consultora que identifique las capacidades del Perú para exportar productos demandados internacionalmente. El sector forestal está tradicionalmente sub explotado y tiene un potencial tremendo para ser un motor de la economía peruana y con un reglamento y financiamiento adecuados posiblemente se logre una solución para este sector", manifestó. Informó que durante el Road Show in Perú Europa 2014 en Madrid, se reunió con el subsecretario de Comercio Exterior del Gobierno español con el cual intercambiaron opiniones sobre la economía española, peruana y mundial. El ministro espera que la manufactura se recupere el futuro luego del bajo resultado en el segundo trimestre, pero se debe seguir trabajando en mejorar regulaciones y tramitología que han generado un costo altísimo para este sector. Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ghezzi-sector-forestal-tendra-similar-tratamiento-tributario-que-agricultura-521601.aspx

Serfor inicia proyecto para establecer aporte económico de los recursos forestales en Perú

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que ha convocado a diversos

organismos para intercambiar experiencias y establecer una hoja de ruta para empezar a medir en

términos económicos los recursos y servicios del bosque.

“Este tipo de medición se ubica dentro de la llamada cuenta satélite porque amplía el alcance y

cobertura de la contabilidad económica nacional, tales como la utilización de los activos forestales,

los costos de su aprovechamiento, la degradación y los servicios derivados de los recursos del

bosque”, indicó.

Durante el seminario denominado “Cuenta Satélite de los Recursos Forestales” se convocó a

representantes de gobiernos regionales y los ministerios del Ambiente, de Comercio Exterior y

Turismo, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Noticia completa: http://gestion.pe/economia/serfor-inicia-proyecto-establecer-aporte-

economico-recursos-forestales-peru-2107528

2

1. EXPORTACIONES PERUANAS

Las exportaciones peruanas para el periodo de Enero - Julio 2014, han disminuido respecto a las del año pasado en 10.46%, principalmente por la disminución de exportaciones en el rubro minería tradicional. El sector de mayor crecimiento con respecto al año en las exportaciones tradicionales fue la pesca con 49.25% y con respecto a las exportaciones no tradicionales fue el sector agropecuario y agroindustrias con una participación del 29.24%. El sector forestal presentó una variación negativa de 0.52% en las exportaciones con respecto al año pasado, cuya participación con respecto al resto de las exportaciones fue del 0.43%.

CUADRO Nº 1. Exportaciones peruanas periodo Enero - Julio 2013 vs 2014

SECTOR 2013 2014Var.%

2013-2014

Part.%

2014

TOTAL 23,797,290 21,308,121 -10.46% 100.00%

TOTAL TRADICIONAL 17,732,163 14,814,482 -16.45% 69.53%

AGRO TRADICIONAL 271,435 261,063 -3.82% 1.23%

PESCA TRADICIONAL 807,861 1,205,712 49.25% 5.66%

PETROLEO Y GAS NATURAL 3,220,535 2,923,985 -9.21% 13.72%

MINERIA TRADICIONAL 13,432,332 10,423,722 -22.40% 48.92%

TOTAL NO TRADICIONAL 6,065,127 6,493,639 7.07% 30.47%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,736,331 2,243,957 29.24% 10.53%

TEXTIL 290,728 367,523 26.41% 1.72%

PRENDAS DE VESTIR 738,795 688,084 -6.86% 3.23%

PESCA 585,081 691,457 18.18% 3.25%

METAL - MECANICO 325,536 282,072 -13.35% 1.32%

QUIMICO 865,751 861,127 -0.53% 4.04%

SIDERURGICO Y METALURGICO 717,620 606,512 -15.48% 2.85%

MINERIA NO METALICA 414,933 369,313 -10.99% 1.73%

MADERAS 93,108 92,620 -0.52% 0.43%

VARIOS 297,244 290,972 -2.11% 1.37%

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

3

2. EXPORTACIONES PERUANAS EN EL SECTOR MADERA Las exportaciones del periodo Enero - Julio del 2014 del sector maderas fueron de US$ FOB 92 millones mientras que para el mismo periodo en el año 2013 fueron de US$ FOB 93 millones, lo cual supone una disminución en comparación al año anterior de 0.52%, como se observa en el cuadro Nº 1 y gráfico Nº 1. Esto se debe a la contracción de las exportaciones peruanas dirigidas a Estados unidos y México. GRÁFICO N° 1: Exportaciones peruanas totales Enero - Julio 2005 – 2014 miles US$ FOB

2.1 RANKING DE PRODUCTOS

En el cuadro n°2 se puede apreciar el crecimiento en comparación al año 2013 de los productos

semi-manufacturados con un 6.37% seguido por un crecimiento de 4.18% para la muebles y sus

partes, los productos para construcción tuvieron una disminución del 31.92%, lo que denota una

disminución de las exportaciones de materias primas y más bien un aumento de productos semi-

manufacturados y terminados como son los muebles.

CUADRO Nº2: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Julio 2013 y 2014

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

MADERAS 93,108 100% 92,620 100% -0.52%

PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 34,266 37% 36,448 39% 6.37%

MADERA ASERRADA 35,479 38% 34,548 37% -2.63%

MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA 10,213 11% 9,542 10% -6.57%

MUEBLES Y SU PARTES 4,177 4% 4,352 5% 4.18%

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 4,964 5% 3,379 4% -31.92%

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

4

2.2 RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS

Las maderas perfiladas para parqué son las más exportadas con 32.26% de participación, con

principales países importadores de este material China y Francia. La partida puertas y sus marcos

sigue recuperando su participación con principal país importador Panamá.

CUADRO Nº3: RELACIÓN DE PRINCIPALS PARTIDAS EXPORTADAS, Enero - Julio 2013 y 2014

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 93,108 100.00% 92,620 100.00% -0.52%

4409291000 LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA

DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 26,518 28.48% 29,881 32.26% 12.68%

4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA

LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 23,776 25.54% 27,508 29.70% 15.70%

4407220000

MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA

NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO VIROLA, IMBUIDAIA Y

BALSA

9,429 10.13% 5,563 6.01% -41.00%

4412320000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA

EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS

5,322 5.72% 4,525 4.89% -14.99%

4409299000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS 6,441 6.92% 4,243 4.58% -34.13%

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES. 2,022 2.17% 3,078 3.32% 52.20%

4418790000

OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES,

INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS

PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS, LOS DEMAS

4,471 4.80% 2,361 2.55% -47.20%

4409292000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS - MADERA MOLDURADA 1,305 1.40% 2,281 2.46% 74.76%

9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 2,169 2.33% 2,123 2.29% -2.14%

4412310000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA

EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE

SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

2,530 2.72% 1,939 2.09% -23.36%

4408900000 DEMAS HOJAS P' CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS

SERRADAS LONG. ESPESOR <=6 MM. 1,646 1.77% 1,595 1.72% -3.05%

4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE

SUBP. 1 DE ESTE CAP. 2,096 2.25% 1,218 1.32% -41.89%

4410110000 TABLEROS LLAMADOS "WAFERBOARD", INCL. LOS LLAMADOS

"ORIENTED STRAND BOARD" 544 0.58% 946 1.02% 73.76%

9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN

DORMITORIOS 981 1.05% 937 1.01% -4.52%

4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE

MADERA 79 0.08% 508 0.55% 543.66%

OTROS 3,777 4.06% 3,916 4.23% 3.66%

Descripción Arancelaria

Miles US$ FOB

Partida

5

2.3 RANKING DE MERCADOS

Los principales mercados de destino para el periodo de Enero – Junio fueron China, Estados Unidos y México, con 42%, 17% y 15% respectivamente, sumando a Republica Dominicana, estos cuatro mercados concentran el 80% de las exportaciones peruanas, denotando una dependencia a los mismos y a sus variaciones internas. (Ver Cuadro Nº 4). El mercado de China ha aumentado en un 33.02%, importando productos en grandes volúmenes pero con algunos problemas técnicos con la aduana china. Se mantienen las principales partidas exportadas, n°4409291000 y la n°4407990000. (Ver Cuadro N°3) Gráfico N°2: Principales Mercados de destino del Sector Maderas Enero - Julio 2014 en US$FOB

CUADRO Nº 4: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MADERAS, Enero – Julio 2013 y 2014

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

6

2.4 RANKING DE EMPRESAS

La empresa con mayor US$ FOB exportado es Maderera Bozovich con un 13.98% de participación,

cuyos principales mercados incluyendo todas las partidas exportadas fueron China, Estados Unidos

y Republica Dominicana en ese orden. En segundo lugar la empresa IMK Maderas con principales

mercados China, Francia, Alemania y Polonia y por último los principales destinos para la empresa

Inversiones La Oroza, fueron México, China y Republica Dominicana.

CUADRO Nº 5 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Julio 2014

2014 Par.% 2014 2014 Par.% 2014

1 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 15,303,412 16.52% 11,577,345 13.98%

2 IMK MADERAS S.A.C. 13,235,198 14.29% 10,605,880 12.81%

3 INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 4,757,583 5.14% 6,326,732 7.64%

4 PERUVIAN FLOORING S.A.C. 3,759,789 4.06% 3,374,405 4.07%

5 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 3,350,885 3.62% 2,116,473 2.56%

6 INVERSIONES TECNICAS MADERABLES S.A.C. 2,627,292 2.84% 1,966,810 2.38%

7 E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 2,522,891 2.72% 2,131,926 2.57%

8 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 2,312,136 2.5% 2,146,700 2.59%

9 INVERSIONES WCA EIRL 2,175,201 2.35% 2,580,760 3.12%

10 WEIMAN S.A.C. 1,841,214 1.99% 2,067,785 2.5%

11 MADERERA VULCANO S.A.C. 1,738,959 1.88% 1,389,325 1.68%

12 MADERERA DIAISI E.I.R.L. 1,714,681 1.85% 2,004,580 2.42%

13 FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C - FADET S.A.C 1,536,635 1.66% 810,020 0.98%

14 ARBE LUMBER S.A.C. 1,512,751 1.63% 1,262,890 1.53%

15 INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C 1,492,550 1.61% 1,318,341 1.59%

16 TRIPLAY MARTIN S.A.C. 1,459,543 1.58% 1,701,500 2.05%

17 CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. 1,407,733 1.52% 2,232,304 2.7%

18 GESTION MADERERA EXPORT SAC 1,398,712 1.51% 1,261,355 1.52%

19 HERMANOS FORESTAL S.A.C. 1,302,280 1.41% 1,327,340 1.6%

20 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,167,986 1.26% 2,738,980 3.31%

21 LOGISTICA MADERERA SELVA S.C.R.L. 1,128,640 1.22% 1,404,930 1.7%

22 MADERERA LOS INKAS S.A.C. 1,084,506 1.17% 1,707,470 2.06%

23 MADERAP S.A.C. 993,912 1.07% 963,693 1.16%

24 TABLEROS PERUANOS S.A. 934,904 1.01% 1,805,116 2.18%

25 GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A.C. 914,498 0.99% 717,020 0.87%

26 LUMAT MADERAS S.A.C. 910,199 0.98% 556,930 0.67%

27 CORPORACION FORESTAL CLAUDITA S.A.C. 901,092 0.97% 875,220 1.06%

28 MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 892,591 0.96% 1,073,400 1.3%

29 PODIUM FORESTAL SAC 759,999 0.82% 625,760 0.76%

30 KMU PERU S.A.C. 690,360 0.75% 461,653 0.56%

OTROS 16,792,265 18.13% 11,677,434 14.1%

TOTAL 92,620,396 100.0% 82,810,076 100.0%

US$ FOB Peso Neto (Kg)EXPORTADORN°

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

7

EXPORTACIONES POR SUBSECTOR 2.4.1 Madera Aserrada

La Madera Aserrada para el periodo Enero – Julio del 2014 representó el segundo rubro de exportación, con 37% de participación (Ver cuadro Nº 2). Las exportaciones de Madera Aserrada para este periodo fueron de US$ FOB 34.55 millones disminuyendo en comparación al año anterior en 2.63% (ver Cuadro Nº 6). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector para este periodo es el mercado Chino el cual representa el 39.61% de participación y con una variación positiva del 41.19% en comparación al año 2013, seguido por los mercados de México y Republica Dominicana. (Ver Cuadro Nº 6).

Gráfico Nº 3: Evolución de las Exportaciones de Madera Aserrada periodo Enero-Julio

Cuadro Nº 6: Mercados Destino de Maderas Aserradas Enero - Julio 2013 vs. 2014

Gráfico N°4: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada Enero -Julio 2014 en US$FOB

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 35,479 100.00% 34,548 100.00% -2.63%

CHINA 10,193 28.73% 14,231 41.19% 39.61%

MEXICO 9,639 27.17% 6,505 18.83% -32.51%

REPUBLICA DOMINICANA 5,256 14.81% 4,639 13.43% -11.75%

ESTADOS UNIDOS 5,651 15.93% 3,722 10.77% -34.13%

NUEVA ZELANDA 338 0.95% 826 2.39% 144.41%

OTROS 4,403 12.41% 4,625 13.39% 5.04%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

8

2.4.2 Productos Semi-manufacturados

Los Productos Semi-manufacturados, representaron en el periodo Enero - Julio el primer rubro de exportación del sector maderas con un porcentaje de participación del 39% (Ver Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Chino el cual representa el 67.42% de participación, demostrando dependencia a este mercado. (Ver Cuadro Nº 7). Por otro lado, el mercado de Dinamarca se encuentra en crecimiento desplazando a México como importador de productos peruanos (Ver cuadro Nº 7). Gráfico Nº 5: Evolución de las Exportaciones de Productos Semi-manufacturados periodo Enero-

Julio 2014

Cuadro Nº 7: Mercados Destino de Productos Semi-manufacturados, Enero - Julio 2014

Gráfico N°6: Participación de los principales mercados de destino de productos semi-

manufacturados Enero – Julio 2014 en US$FOB

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ene-Jul Miles US$ FOB

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 34,266 100.00% 36,448 100.00% 6.37%

CHINA 19,489 56.88% 24,574 67.42% 26.09%

FRANCIA 2,642 7.71% 3,419 9.38% 29.40%

ESTADOS UNIDOS 6,456 18.84% 3,185 8.74% -50.67%

DINAMARCA 202 0.59% 802 2.20% 295.91%

MEXICO 1,230 3.59% 759 2.08% -38.26%

OTROS 4,246 12.39% 3,708 10.17% -12.66%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

9

2.4.3 Madera Chapada y Contrachapada

Las exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada para este periodo de Enero – Julio presentaron una disminución en comparación con el año anterior de 6.57% El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Mexicano el cual representa el 53.30% de participación, seguido de Estados Unidos con una variación de 60.73% y participación de 31.10%(Ver Cuadro Nº 8). Todos los mercados tienen una variación negativa, menos el mercado estadounidense.

Gráfico Nº 7: Evolución de las Exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada periodo Enero-Julio

Cuadro Nº 8: Mercados Destino Maderas Chapada y Contrachapada, Enero -Julio 2014

Gráfico N°8 Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada Enero - Julio 2014 en US$FOB

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014 Var.% 2013-2014

TOTAL 10,213 100.00% 9,542 100.00% -6.57%

MEXICO 5,645 55.27% 5,086 53.30% -9.90%

ESTADOS UNIDOS 1,846 18.07% 2,967 31.10% 60.73%

ECUADOR 845 8.27% 461 4.83% -45.45%

VENEZUELA 591 5.79% 421 4.41% -28.78%

PUERTO RICO 659 6.45% 134 1.41% -79.61%

OTROS 628 6.14% 473 4.96% -24.66%

PaísMiles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

10

2.4.4 Muebles y sus Partes Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en el periodo Enero - Julio del 2014 de US$ FOB 4.35 millones, variando positivamente en comparación al año anterior en 4.18% (Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es Estados Unidos el cual representa el 70.06% de participación (ver Cuadro Nº 9), seguido por el mercado Italiano con 14.66% de participación, sumando más de 80% de envíos a esos dos mercados.

Gráfico Nº 9 Evolución de las Exportaciones de Muebles y sus Partes periodo Enero-Julio

Cuadro Nº 9: Mercados Destino Sub Sector Muebles, Enero - Julio 2014

Gráfico N°10 Participación de los principales mercados de destino de Productos Muebles y Maderas, Enero – Julio 2014 en US$FOB

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 4,177 100.00% 4,352 100.00% 4.18%

ESTADOS UNIDOS 2,690 64.40% 3,049 70.06% 13.34%

ITALIA 581 13.91% 638 14.66% 9.77%

BOLIVIA 225 5.40% 252 5.78% 11.60%

CHILE 217 5.19% 148 3.39% -31.95%

PANAMA 60 1.43% 131 3.00% 118.54%

OTROS 404 9.67% 135 3.10% -66.58%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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ACTIVIDADES

Fenafor

23-25 Octubre.- 5ª edición de “FENAFOR” la Feria Internacional de maquinaria, equipos, insumos y

servicios para la industria de la maderera, del mueble y la carpintería.

Más información: www.fenafor.com/

Foro sobre gobernanza, sistemas de verificación de la legalidad y competitividad del sector

forestal en América Latina

29-3 Octubre

Mas información: http://www.iucn.org/