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Resultados Tercer Trimestre 2013
Declaraciones
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receptor deberá basarse exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independientes para tomar una
decisión.
2
3
Resultados Operativos y Financieros 3T13
Resumen Ejecutivo
Famsa México
Banco Famsa
Famsa USA
Resultados Financieros Consolidados 3T13
Agenda
Resultados Operativos y Financieros –
Tercer Trimestre 2013
5
Resumen Ejecutivo – Tercer Trimestre 2013
Grupo Famsa registró un incremento de 5.9% en sus Ventas Totales durante
el tercer trimestre de 2013
El Flujo Operativo (UAFIRDA) Ajustado consolidado creció 3.9% en 3T13,
sumando P$582 millones
Las VMT de Famsa México aumentaron 6.7% en 3T13; el crecimiento
acumulado (+8.6%) se mantiene superior al rango previsto para 2013
Las categorías de bienes duraderos registraron un alza trimestral en sus
ventas, a pesar de las condiciones menos favorables del entorno
Banco Famsa enfocó sus esfuerzos a ampliar y diversificar su portafolio de
productos y servicios financieros durante el tercer trimestre
Se registró un IMOR de 15.7% al cierre de septiembre de 2013
Presionadas por el deterioro de la confianza del consumidor, las VMT de
Famsa USA disminuyeron 3.7% durante 3T13
Se tuvieron eficiencias operativas, por lo que el UAFIRDA en dólares creció
3.1% en 3T13, contrarrestando el menor dinamismo en ventas
USA
MX
Famsa México
7
$2,972 $3,194
$8,632
$9,421
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
Famsa México: Ventas Netas
Pes
os
(Mill
on
es)
Total: +9.1% VMT: +8.6%
Famsa Mexico: Ventas Mismas Tiendas
Total: +7.5% VMT: +6.7%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
Cre
cim
ien
to (
%)
GuÍa 6% 6.7%
Famsa MX mantuvo crecimiento en VMT de 6.7% en
3T13 a pesar de un entorno retador para el consumo
8
Famsa México: Participación por Categoría
% d
e V
enta
s
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Mu
eb
les
Có
mp
uto
Ele
ctró
nic
a
Pré
stam
os
Lín
ea
Bla
nca
Ce
lula
res
Mo
toci
cle
tas
Famsa México: Crecimiento por Categoría (3T13)
Celulares, LB y Electrónica continúan con un
crecimiento de doble dígito durante el tercer trimestre
25.5% 25.9%
13.4% 12.2%
11.1% 11.2%
10.5% 12.0%
8.1% 10.0% 5.7%
5.7% 5.2%
6.7%
20.5% 16.2%
Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
100% 100%
Otros
Motocicletas
Celulares
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Cómputo
Muebles
Banco Famsa
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
10
Banco Famsa: Índice de Morosidad (IMOR)
Banco Famsa: Índice de Capitalización (ICAP)
Fuente: CNBV, Banco Famsa * Cifra preliminar
El IMOR de Banco Famsa se colocó en 15.7% al
cierre de septiembre 2013
* *
4%
5%
6%
7%
4T1
0
1T1
1
2T1
1
3T1
1
4T1
1
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
+18.4%
1,092 1,272 1,227 1,302 1,321 1,316 1,234 1,125 1,113 1,279
9,113 9,494
10,513
10,789
11,036
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Banco Famsa: Composición de Captación Bancaria
Depósitos vista Depósitos plazo con disponibilidad
$13,636
Depósitos plazo
Banco Famsa: Tasa promedio de fondeo
Fuente: Grupo Famsa, Banco Famsa
Tasa
(%
)
6.1%
5.3%
$11,521
Pes
os
(Mill
on
es)
11
La Captación Bancaria creció 18.4%, alcanzando un
saldo de P$13,636 millones al cierre de septiembre
Empresarial 45%
Gfamsa 24%
Instituciones Financieras
20%
Pyme 10%
12
$2,383 $2,332 $2,317
$2,594 $2,375
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Banco Famsa: Cartera Comercial
-0.3%
Los créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
ahora representan el 15% de la Cartera Comercial
Banco Famsa: Mezcla de Cartera Comercial
Pe
sos
(Mill
on
es)
3T13
3T12
Microcrédito 2%
Microcrédito 1%
Empresarial 46%
Gfamsa 23%
Instituciones Financieras
16%
Pyme 13%
15%
+4%
11%
13
En septiembre, se lanzó Credinero, un producto de
crédito dirigido a un segmento de mayores ingresos
Ofrece préstamos en efectivo de hasta $60,000 pesos, con un plazo de hasta 36
meses
Está dirigido a empleados con recibo de nómina y a profesionistas independientes
Ofrece un CAT de 40.6%, tasa inferior a la de los préstamos personales
El despliegue de la campaña inicial ha sido a nivel nacional
14
Incursión de Banco Famsa en el negocio prendario –
Adquisición de Montemex
Proceso de integración (18 meses)
1. Reconversión de sucursales adquiridas con la imagen y el modelo de
negocio de Banco Famsa
2. Adecuación de red actual de sucursales bancarias para ampliar el
otorgamiento del crédito, ahora también con garantía prendaria
El 1° de octubre, Banco Famsa concretó la
adquisición de 167 sucursales enfocadas al
negocio prendario:
Tamaño promedio de la sucursal: 78 m2
Cartera promedio por sucursal: $1,000,000 de
pesos
No. Clientes promedio por sucursal: 1,000
Duración promedio del crédito: 1 mes
15
Prendinero: Préstamo en efectivo con garantía
de prendas de oro
Sucursal Banco Famsa con Caja Prendinero
Incursión de Banco Famsa en el negocio prendario –
lanzamiento de Prendinero
Monto de préstamo determinado por
kilataje y peso de pieza
Plazo: 30 días
Aforo: De 77.5% a 90%
Famsa USA
17
$420 $396
$1,240 $1,193
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
Pe
sos
(Mill
on
es)
Total: -5.6% (MXN) Total: -3.7% (USD) VMT: -3.7% (USD)
Famsa USA: Ventas Netas
Total: -3.8% (MXN) Total: +0.4% (USD) VMT: +0.4% (USD)
El UAFIRDA en dólares creció 3.1% durante 3T13,
contrarrestando el menor dinamismo en ventas
Famsa USA: Participación por Categoría
48.3% 50.7%
18.0% 17.8%
9.8% 11.8%
6.4% 5.8% 3.6% 3.5% 2.6% 3.9%
11.3% 6.5%
Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
100% 100%
% d
e V
enta
s
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
Cómputo
Otros Préstamos Famsa to Famsa
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
18
Cre
cim
ien
to (
%)
Famsa USA: Ventas Mismas Tiendas
Guía: 3.5%
-3.7%
Las VMT de Famsa USA fueron sensibles al descenso
en la confianza del consumidor en EEUU
74
78
82
86
Ab
r
May Jun
Jul
Ago
Sep
Índice de Confianza del Consumidor EEUU*
77.5
* Índice de Confianza del Consumidor publicado por la Universidad de Michigan (1964 base 100)
2013
Índ
ice
350 358
32 25
289 311
3T12 3T13
421 427
82 64 30 33
3T12 3T13
19
-1.8%
Grupo Famsa: Unidades de Negocio Grupo Famsa: Piso de Venta Total
M2 (
Mile
s)
Desglose de Aperturas y Cierres (3T13)
+3.4%
Nú
me
ro d
e u
nid
ades
d
e n
ego
cio
Sucursales bancarias
Tiendas Mx
Tiendas EU
671 694 Sucursales bancarias
Tiendas Mx
Tiendas EU
533 524
Se aperturaron 2 tiendas de formato completo y 6
sucursales bancarias en 3T13
2T13 Aperturas Cierres 3T13
Unidades de Negocio 686 8 0 694
Tiendas 381 2 0 383
Famsa México 356 2 0 358
Famsa USA 25 0 0 25
Sucursales bancarias 305 6 0 311
Resultados Financieros Consolidados –
Tercer Trimestre 2013
23% 24%
18% 16%
12% 12%
10% 12% 7% 9% 6% 6% 5% 6%
20% 16%
Ene-Sep 12 Ene-Sep 133T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
21
$10,688 +8.0%
3T13 Ene-Sep 13
Total +5.2% +7.4%
Famsa México +6.7% +8.6%
Famsa USA* -3.7% +0.4%
MX
USA $3,409 $3,609
$9,899
+5.9%
87% 89%
13% 11%
Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
Famsa USA
Famsa México
Ventas
Ventas Netas Consolidadas
Ventas Mismas Tiendas (%)
Mezcla Consolidada por Línea de Producto
Famsa USA: Participación en Ventas Consolidadas
% d
e V
enta
s
Pe
sos
(Mill
on
es)
% d
e V
en
tas
Otros
Cómputo Celulares
Electrónica
Línea Blanca
Préstamos
Muebles
Motocicletas
* Excluyen efecto por tipo de cambio
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
$89 $137
$525 $612
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
+8.0%
22
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
+7.9%
Pe
sos
(Mill
on
es)
47.7% 46.8% 47.7% 47.7%
+4.1%
+16.5%
2.6% 5.3%
+53.8%
3.8% 5.7%
$1,625 $1,691
$4,720 $5,095
MX
USA
+3.9%
MX
USA $560 $582
$1,713 $1,851
16.4% 16.1% 17.3%
$147
$275
$457
$675
3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13
+47.7%
4.3% 7.6% 4.6%
+87.5%
Rentabilidad
6.3%
17.3%
Utilidad Bruta UAFIRDA Ajustado*
Utilidad Neta Resultado Financiero, neto
* UAFIRDA Ajustado = Utilidad de Operación + Gasto por Interés de la Captación Bancaria + Depreciación y Amortización
23
$8,290 $8,894
4T12 3T13
$1,951 $2,209
4T12 3T13
$14,947 $16,708
$2,332 $2,375 $1,936 $1,838
4T12 3T13
Cuentas por Cobrar Inventarios
Deuda Neta y Captación Bancaria Capital Contable
+13.3%
+7.3%
Captación Bancaria
Deuda Neta
$11,999 $13,636
$4,619 $5,348
4T12 3T13
+14.2%
$19,215 $20,921
$16,618 $18,984
+8.9%
Comercial Mx Consumo EUA
Consumo Mx
Principales Cuentas de Balance P
eso
s (M
illo
nes
)