Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino ...
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Consecuencias para la industria cárnica porcina de la UE Bilbao, Octubre 2014 Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino
Transcript of Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino ...
Consecuencias para la industria cárnica porcina de la UE
Bilbao, Octubre 2014
Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino
Red mundial, cobertura del sector del departamento de investigación
2
Red de investigación mundial de Rabobank en el sector agroalimentario
Utrecht
Mumbai
Sidney
México, D.F.
São Paulo
Nueva York Pekín
Shanghái
Hong Kong
Singapur
Nueva Delhi
Christchurch
MelbourneBuenos Aires
San LuisChicago
Santiago
Londres
Tokio
Dar El Salam
Fresno
Proteínaanimal
Bebidas Tecnología limpia
Productos lácteos
Insumos agrícolas
Alimentos Frutas, hortalizas y flores
Cereales y oleaginosas
Productos no alimenticios
Azúcar, algodón, café y cacao
3
Índice
Apartado 1:
Apartado 2:
Apartado 3:
Evolución del mercado mundial de carne
El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial
Evolución del sector
Rabobank International
Previsión de crecimiento en los próximos 20 años del consumo mundial de carne cercano al 40%
Fuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012
El crecimiento del
consumo mundial
de carne se verá
impulsado
principalmente
por la carne de
pollo
Se prevé que en 2015 la carne de pollo sea la más consumida
Consumo mundial de carne 1980-2030
0
50
100
150
200
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350
400
1980 1990 2000 2010 2020f 2030f
Beef Pork Poultry Sheep
+32%
+33%
+24%
+19%
+16%
Cerdo PolloVacuno Ovino
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Pork Beef Poultryfuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012
El 70% de la demanda mundial de carne vendrá de Asia
Crecimiento del consumo de carne por país y especie 2010-20201000 toneladas
China, India e Indonesia consumen más de 5000 millones de comidas al día
Vacuno Pollo Cerdo
Consumo de carne per cápita: presión en los países desarrollados, crecimiento en los países en desarrollo
Y la información que se muestra es sólo a partir de los datos per cápita...
Vacuno,
cerdo,
pollo
Vacuno
cerdo
Vacuno
� Higiene & seguridad
�Opciones alimentarias
�Tendencia “Downtrading”
� Higiene & seguridad
�Opciones alimentarias
�Tendencia “ Downtrading”
Vacuno,
cerdo,
pollo
� Higiene & seguridad
�Tendencia “ Uptrading”
� Higiene & seguridad
�Opciones alimentarias
Vacuno,
cerdo,
pollo
�Tendencia
“Uptrading”
Vacuno,
cerdo,
pollo
�Tendencia
“Uptrading”
Factores como el crecimiento de la población, la renta y la urbanización se traducirán en una nueva y numerosa clase media en Asia y, a largo plazo, en África
7
Aumento de la tasa de urbanización y de la renta disponible en China Clase media (millones de habitantes)
0%
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30.000
Urbanization rate of China (rsa)Annual disposal income of urban householdsAnnual net income of rural households
Fuente: Rabobank research, National Bureau of Statistics of China, Industry reports, 2014
US
D
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North
America
South &
Central
America
Europe Africa Asia &
Pacific
Middle
East and
N. Africa
2009 2020
Norte- América Europa África Asia y Oriente Medio yamérica Central y Sur Pacífico África del N.Tasa de urbanización en China (rsa)
Renta anual disponible de los hogares urbanosRenta anual neta de los hogares rurales
En los países desarrollados, el retorno de las grasas saturadas es motivo de esperanza para la recuperación del consumo de carne
8
Bienvenida otra vez, grasa saturada
fuente: Rabobank, USDA, 2014
La producción crecerá en función de la demanda, la productividad y la disponibilidad de alimentoPrevisión del crecimiento de la producción de carne por especie y país 2010-2020
1.000 Tonnes
-2000
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6000
8000
10000
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20000
Beef Pork PoultryVacuno Cerdo Pollo
1000 toneladas
10Fuente: Bloomberg, Rabobank, 2013
Evolución del precio del maízEE.UU y China
Precio del maíz ($/bushel)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
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12,00
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7/1/2005 7/1/2006 7/1/2007 7/1/2008 7/1/2009 7/1/2010 7/1/2011 7/1/2012 7/1/2013 7/1/2014
N. Central IL Corn Dalian spot cornMaíz Dalian (China)Maíz Illinois (N. Central IL, EE.UU.)
11fuente: Bloomberg, Rabobank, 2014
La producción de proteína en Asia es muy costosa, seguirá habiendo una fuerte competencia por la soja en un futuro inmediato
Importación de soja en China y en el resto del mundo (millones de toneladas)
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50
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70
80
China World ex. ChinaResto del mundo
Resultado: un aumento de las importaciones de carne en Asia que, hoy en día, ya equivalen al 63% de las importaciones mundiales de carne
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Evolución de las importaciones de carne en Asia 2007-2013 (1000 toneladas eq. peso canal)
fuente: USDA, 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
China Japan Korea.South
Malaysia Philippines Singapore Taiwan Vietnam
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007 2013China 1% 2%Japón 46% 47%
Corea del sur 31% 28%Malasia 10% 13%Filipinas 25% 22%Singapur 14% 18%Taiwán 6% 7%Vietnam 12% 8%
Participación de las importaciones en el consumo
China Japón Corea del Sur Malasia Filipinas Singapur Taiwán Vietnam
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Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales 2005
14
Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales
15
Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales de productos derivados del cerdo
16
Índice
Section 1:
Section 2:
Section 3:
Evolución del mercado mundial de carne
El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial
Evolución del sector
Rabobank International
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014 Rabobank forecast
La DEP y las prohibiciones comerciales seguirán siendo factores influyentes en la producción mundial de carne de cerdo
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Producción mundial de carne de cerdo (1.000 toneladas eq. peso canal)
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
2000
2001
2002
2003
2004
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2007
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
F
Previsión Rabobank
En 2014, la UE no ha sido capaz de aprovechar el aumento de precios que se ha producido a nivel mundial. ¿Lo será en 2015?
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Índice de precios cerdo, países exportadores Índice de precios cerdo, países importadores
60%
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2012 2013 2014
US EU Brazil Canada
60%
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100%
120%
140%
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180%
2012 2013 2014
Japan S.Korea China MexicoBrasilUEEE.UU. Canadá Japón Corea S. México
La caída de las exportaciones a Rusia se ha podido compensar sólo parcialmente con exportaciones a otros países
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Exportaciones de carne de cerdo de la UE (1000 toneladas eq. peso canal)
Exportaciones de vísceras y grasa de la UE (1000 toneladas eq. peso canal)
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2009 2010 2011
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2014 Jan-Jun
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Russia China/HK Other
2009 2010 2011
2012 2013 2013 Jan-Jun
2014 Jan-JunEne-Jun
Ene-Jun
Ene-Jun
Ene-Jun
OtrosRusia
La gran productividad y la eficiencia son los motores de la competitividad de la UE...
20
Censo reproductoras, varios países 2000-2012 Comparación coste de producción cerdo
-
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60
Ch
ina
EU
27
US
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2000 2005 2012
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UE
Jap
ón
Pero mayor dependencia de las exportaciones
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Equilibrio mercado carne porcina UE(1000 toneladas eq. peso canal)
Censo UE reproductoras y sacrificios(millones cabezas)
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Slaughterings Sow Herd dec (rsa)
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2000
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2014
F
Production Consumption
Consumo
Exportaciones
ConsumoProducción Sacrificios Núm. reproductoras
Alemania y España siguen dominando la industria cárnica porcina de la UE
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Número de cerdos sacrificados por país (1.000 cabezas)
0
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DE ES FR PL DK NL IT BE UK AT PT RO Other
2010 2011 2012 2013 Jan-Jun 2013 Jan-Jun 2014Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
Otros
El aumento del número de reproductoras se traducirá en un aumento de la producción en 2015
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Censo porcino UE, junio (millones cabezas) Núm. reproductoras por país (1000 cabezas, junio)
37,5 38,6 39,0 38,5 39,3 40,0
32,8 32,3 32,0 31,8 28,8 29,0
52,4 51,2 51,3 51,1 51,0 51,3
12,4 12,3 11,8 11,3 11,0 11,1
0
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100
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Breeding sows Fattening pigs, >50 kg
Pigs 20-50 kg Piglets <20 kg
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1.500
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2.500
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ES DE DK NL FR PL IT
2011 2012 2013 2014
5.3
1.2
1.11.2 -1.7
-1.1
-1.7
% ’14/’13EU: +0,8%
Lechones < 20 kg Cerdos 20-50 kg
Cebo > 50 kg Reproductoras
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Flujos comerciales de carne de cerdo y productos derivados en la UE
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Índice
Section 1:
Section 2:
Section 3:
Evolución del mercado mundial de carne
El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial
Evolución del sector
Rabobank International
La consolidación de la industria cárnica de la UE avanza lentamente
Tan solo unos pocos actores participan activamente en la consolidación del sector de los curados
Unos pocos actores paneuropeos con presencia significativa en más países
Tan solo unos pocos actores con diversificación en otros tipos de carne (pollo, vacuno, ovino)
Casi todos los actores comercializan productos pre-envasados y preparados
4
Países ecandinavos
Norte de Europa
Sur de Europa
1
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Las empresas de los mercados emergentes impulsan la globalización
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2.000
4.000
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10.000
12.000
Beef Pork PoultryVacuno Cerdo Pollo
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Cereales y oleaginosas
Alimentación animal
Producción ganadera
ProcesadoConsumidor
final
+ =
Volatilidad en los precios de cereales y oleaginosas
Volatilidad en los precios del ganado
Demanda de precios de venta estables
Consolidado
Poder adquisitivoPoder de venta
Fragmentado
Sin poder adquisitivoPoder de venta
Muy fragmentado
Sin poder adquisitivo Sin poder de venta
Fragmentado
Poder adquisitivo limitadoSin poder de venta
Muy consolidado
Poder adquisitivo Poder de venta
Una base de consumidores consolidada y un descenso en el consumo siguen siendo los principales desafíos del sector cárnico europeo
Conclusión: la industria cárnica de la UE no tiene más remedio que adaptarse
• Los consumidores están cada vez más concienciados sobre el bienestar animal y la sostenibilidad, pero no siempre están dispuestos a pagar por ello
• La frecuencia y el volumen por comida están disminuyendo• Los consumidores buscan sustitutos de la carne
Consumo en la UE
El consumo de carne en la UE va a la baja y no recuperará
los niveles tradicionales
• Adaptar capacidad de producción, con hincapié en optimización de planta• Asegurar el suministro ante escasez y precios al alza• Balance entre procesamiento primario y productos de valor añadido• Costes de seguridad alimentaria y sostenibilidad no asumidos por minoristas
Eficiencia
Optimizar el balance entre el sacrificio y el valor añadido
• Innovación en el modelo de negocio• Lanzamiento de productos innovadores (preparados)• Acceder a nuevos mercados en crecimiento• Punto de unión para conectar requisitos específicos de minorista en las
cadenas abastecimiento
Innovación
Alejarse de los segmentos de mercado uniformizados
• Los mercados de exportación tradicionales podrían desaparecer• La UE se verá cada vez más afectada por costes, Brasil ganará terreno• Los transformadores cárnicos asiáticos buscan proveedores y conocimiento
en EE.UU. y la UE• Los asiáticos están dispuestos a invertir pero no les gusta reestructurar
Nuevos mercados
Acuerdos con proveedores en regiones en crecimiento
de Asia y Europa central
Muchas gracias por su atención
“The financial link in the global food chain”™
