Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo Acorn...
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Telecomunicaciones en América Latina en la última década:Alcanzando al resto del mundo
Acorn Redecom Conference 09
Ernesto Flores-Roux
México D.F., 5 de septiembre de 2009
En telecomunicaciones, ¿qué pasó en América Latina en los últimos diez años?
La consolidación de los modelos escogidos por cada país en la década de los 90s, la mayoría basados en la existencia de “órganos reguladores independientes”
Crecimiento espectacular sostenido (a pesar de la burbuja de internet), disminuyendo el rezago que existía en la región
Búsqueda de la implementación (no siempre bien sucedida) de políticas adoptadas principalmente en Europa y Estados Unidos (desagregación del bucle local, portabilidad numérica, entre otras)
Poco éxito (con muchas excepciones menores) de nuevos entrantes con poca escala: tendencia a estructuras oligopólicas
Éxodo generalizado de operadores internacionales (BellSouth, France Telecom, AT&T, desistimiento de Vodafone, Telecom Italia, etc.)
Consolidación de dos grupos con actuación regional (Telefónica y Grupo Carso, a través de Telmex y América Móvil)
Liberación de recursos escasos: licitaciones de espectro en varios países
Comienzos de la convergencia real (“triple play” verdadero) y lanzamiento de 3G
Esfuezos constantes por la adopción de internet en la región
…
Las telecomunicaciones en la región cada vez están más globalizadas: la introducción de productos, servicios y tecnologías es casi simultánea en América Latina y Estados Unidos
Líneas digitales
Redes ópticas
Telefonía móvil
Datos inalámbricos
Redes IP/ MAN
Lanzamiento del producto en Estados Unidos
Lanzamiento del producto en Estados Unidos
Fibra óptica
Rezago en la introducción entre Estados Unidos y América LatinaRezago en la introducción entre Estados Unidos y América Latina
1980 19931983 199919921970 ... ... ... ...
Producto / servicio / tecnología
Producto / servicio / tecnología
2004...
21
13
6 6
2 1 2
3G
Años
0 5 10 15 20 25 300
20
40
60
80
100
120
140
El crecimiento de la telefonía fue espectacular: prácticamente todos los países consiguieron quintuplicar el número de líneas en servicio
Penetración total (fijos + móviles): 2007 vs 1997
Promedio
Fuente: ITU, 2009
en %
Brasil
Argentina
Chile
ColombiaEcuadorGuatemala
HondurasMéxico
VenezuelaUruguay
Bolivia
Costa Rica
Cuba
R.Dom.
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
x 5
Penetración 1997
Penetración 2007
También se observa una tendencia de crecimiento acelerado en internet y banda ancha...
Suscripciones de internet
Banda ancha
Fuente: ITU, 2009
Millones
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070
24
69 9 9
7 7 6 5
0
0
0
0
1 12 6
813
19
24
19
1513
1110
9
6
42
<1
Penetración
0.0 0.4 0.8 1.3 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.4 4.3
en %
EUAReino UnidoChinaIndia
24.0%30.1%11.3%1.2%
Banda estrecha
El número de suscripciones totales de internet viene creciendo a una tasa de casi 19% al año (último quinquenio)
Sin embargo, la penetración alcanzada a la fecha todavía es baja a niveles internacionales
... y en parte de la infraestructura que la sustenta
Ancho de banda internacional per cápita
Fuente: ITU, 2009
bps por persona
5 10 113 382 780 4,065
EUAReino UnidoChinaIndia
11,12239,802
27831
A pesar de que el ancho de banda internacional por persona (como “proxy” de la infraestructura para uso de internet) se multiplicó por 16 en 5 años, es tan sólo el 5% del ancho de banda con que cuenta la población en Estados Unidos y 1.4% del nivel observado en el Reino Unido
El mejor país de la región no llega al 40% de la capacidad per cápita de Estados Unidos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
<1 <1 <1 3 736 53
96
151198
572
Mayor disponibilidad en la región
Sin embargo, aún existe un problema de adopción y apropiación en la región
Fuente: ITU, 2009
NicaraguaHonduras
IndiaParaguay
BoliviaEl Salvador
CubaGuatemala
EcuadorChina
Rep. DominicanaVenezuela
PanamáMéxico
ArgentinaColombia
PerúUruguay
ChileCosta Rica
BrasilEspaña
Reino UnidoEUA
36791011121213
1617
212222
26262729
313435
527273
Porcentaje de la población que utiliza internet%, 2007
26.3Promedio regional
El crecimiento de la tasa de adopación (número de usuarios) ha sido de 18.2% en la última década
Esta tasa es menor que la de crecimiento de la infraestructura (“líneas”), de 18.8%, lo que implica una tendencia (marginal) a la individualización de los accesos
Especialmente por tener poblaciones mucho más jóvenes en promedio que Europa y Estados Unidos, estas tasas son muy bajas
Los esfuerzos de “apropiación” de los gobiernos locales no han sido suficientes
A pesar de la disminución generalizada de precios, los ingresos totales del sector continúan a la alza
Ingresos del sector en América Latina
En un período de 10 años, los ingresos prácticamente se cuadruplicaron en dólares
En monedas locales, la tendencia fue de aumento generalizado año tras año
(El número de 2008, no reportado, posee efectos drásticos [valorizaciones y desvalorizaciones] en las tasas de cambio)
Fuente: ITU, 2009; reportes de operadores
USD nominales
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
36.242.9
51.0 50.859.2 62.6
55.5 56.965.6
87.4
109.8
130.7TACC: 13.7%
x 3.6
Más impresionante aún es el aumento de los ingresos con relación al PIB...
Ingresos como porcentaje del PIB
Fuente: ITU, 2009
30 50 70 90 110 130 1501.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002 2003
2004
2005
20062007
Ingresos Miles de millones de dólares
% PIB
... habiendo llegado a niveles superiores a los de Estados Unidos y Europa
Ingresos como porcentaje del PIB
Fuente: ITU, 2009
Estados Unidos
% PIB
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
Europa (EU 15)
América Latina Telecomunicaciones es un bien
intermedio: existe un rezago en producir efectos en el PIB
Las telecomunicaciones se han desarrollado más rápidamente que el resto de la economía
La economía informal usa telecomunicaciones, pero no entra en su cabalidad en las cuentas nacionales
India (1.6%)
China(3.0%)
Algunas razones posibles:
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
0
5000
10000
15000
20000
25000
PerúParaguayPanamáNicaraguaEl SalvadorRep. DominicanaCubaCosta RicaBoliviaUruguayVenezuelaMéxicoHondurasGuatemalaEcuadorColombiaChileArgentinaBrasil
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5.4
6.8
9.5
10.8 11.1 11.4
13.9
15.6
20.1
18.3
21.9
13.7
18.1
10.0
13.0
15.415.9
17.2
El monto invertido en el período 1998-2007 asciende a 164 mil millones de dólares, comparado con 123 mil en 1990-1999
Acumulados:1990-2007: 249,000 millones1998-2007: 164,000 millones1990-1999: 123,000 millones
Inversiones totales en telecomunicaciones en América LatinaMiles de millones de USD
Fuente: ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas
Año tras año esta inversión, como porcentaje del PIB, es superior a la invertida en Europa y Estados Unidos
Inversión como porcentaje del PIB
América Latina
UE15
Estados Unidos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20% La inversión en
telecomunicaciones como porcentaje del PIB ha sido consistentemente mayor en América Latina que en Estados Unidos y Europa
Ha seguido la misma tendencia desde el inicio de la desregulación
En los últimos 5 años se ha dado una desaceleración importante
Fuente: Banco Mundial; ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas
Así, en América Latina hemos capturado tanto en inversiones como en ingresos a nivel mundial un porcentaje superior a nuestro “fair share”
Participación de inversiones e ingresos a nivel mundial*
Aunque América Latina sólo representa alrededor del 6% de la economía mundial, en telecomunicaciones tiene una participación significativamente mayor
Esto se debe básicamente a que son economías de desarrollo medio en transición a economías de servicios
Participación en ingresos
Fuente: ITU, 2009
Participación en inversiones
6.9 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 5.7Participación de América Latina en el PIB mundial
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
8.9%
8.2%
Participaciones en 2007
5.4 5.6 6.1 6.7
Porcentaje sobre inversiones e ingresos totales
* Medias móviles de 3 años (estimador no sesgado)
Entonces, ¿por qué unos cuantos miles de millones de dólares después, América Latina no ha visto su posición en el “ranking” del “Network Readiness Index” cambiar a lo largo del tiempo?
“Network Readiness Index”
El ínidce es una ponderación de varios factores (infraestructura, apropiación y regulación)
América Latina no ha conseguido cambiar su posicionamiento a lo largo de la presente década
Fuente: World Economic Forum, “The Global Information Report” (2002-2008)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
56.892299180531852.302424350
2985
60.469569529276855.497859183
511449.9304353395555
53.2760996434388
53.4013146115881
74 68 74 69 60 62 63Percentil no ponderado
Percentil en el ranking*
* “O” representa al mejor colocado en el ranking, “100” representa al peor colocado
La principal razón es que la inversión no ha
sido suficiente
Para ver de manera relativa hasta dónde ha llegado América Latina, normalicemos la inversión para definir el “stock acumulado en telecomunicaciones”Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
La inversión total de 249,000 millones de dólares desde 1990 se traduce en una inversión por habitante de USD 452
El país que más invirtió, invirtió un monto 2.65 veces superior al que menos invirtió
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID
Perú
Paraguay
Honduras
El Salvador
Colombia
Rep. Dominicana
México
Brasil
Venezuela
Uruguay
Costa Rica
Argentina
ChileUSD por habitante
642
573
572
558
516
526
511
500
419
404
295
256
242Media:
452
Desde una perspectiva internacional, esta inversión no se compara favorablemente
Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID
USD por habitante
En los últimos 20 años, América Latina ha invertido 452 dólares por habitante
Esta inversión es sólo el 23% de lo invertido en Estados Unidos y 20% de lo invertido en Europa
India
China
Rusia
América Latina
Brasil
EUA
España
UE 15
Japón
72
236
237
452
516
1,937
2,061
2,313
3,455
Cerrar este “rezago” implica una inversión equivalente a entre 23% y 28% del PIB anual de la región
Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID
USD por habitante
Δ = USD 1,485 Inversión necesaria para
cerrar este “gap”: 800 miles de millones de dólares
India
China
Rusia
América Latina
Brasil
EUA
España
UE 15
Japón
72
236
237
452
516
1,937
2,061
2,313
3,455
Δ = USD 1,861 Inversión necesaria para
cerrar este “gap”: 1,000 miles de millones de dólares
América Latina vs EUA
América Latina vs EU 15
Suponiendo que por ciertas condiciones “estructurales” el rezago real es tan sólo la tercera parte del estimado anterior, serían necesarios entre 270 y 340 miles de millones de dólares
Inversión necesaria para eliminar el rezago
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID
Miles de millones de dólares
Menor costo del espectro Inversiones en
teconologías que ya han alcanzado economías de escala (rezago de lanzamiento)
Menor costo de mano de obra
Menor inversión en I&D Posible existencia de
incentivos fiscales
UruguayPanamá
Costa RicaParaguay
NicaraguaEl Salvador
HondurasRep. Dominicana
BoliviaCubaChile
EcuadorGuatemalaVenezuela
PerúArgentinaColombia
MéxicoBrasil 91-115
51-6423-29
18-23
16-1913-17
8-10
8-10
7-9
7-85.7-6.9
4.7-5.93.9-4.8
3.5-4.43.5-4.23.4-4.2
2.0-2.6
1.9-2.41.5-1.9
Diferencia en condiciones estructurales
Por lo anterior, queda claro que todavía hay mucho qué hacer
Apoyarse en la inversión privada para cerrar la brecha No hacer distinciones inncesarias entre el capital nacional y extranjero (“dinero es dinero”) Eliminar restricciones artificiales (licencias restringidas que no permiten un uso del capital
adecuado) Permitir la explotación de economías de escala en inversión y conocimiento (consolidación
a nivel tanto nacional como regional) Aprovechar las semejanzas culturales regionales para moverse más rápido en las curvas de
aprenidizaje (“no reinventar la rueda”) No enfocarse en batallas pírricas Permitir al máximo el aprovechamiento por terceros de las oportunidades de arbitraje
existentes (se generan eficiencias) Tener siempre en mente que existen fallas de mercado: la población más necesitada no será
atendida si no se cuenta con políticas de desarrollo social adecuadas
Necesitamos crear las condiciones para incentivar la inversión en la región
No existen “fórmulas mágicas” ni “recetas únicas”, pero hay ciertas directrices generales que pueden ayudar
El rezago existente es tan grande que no existe un sólo país en la región que pueda eliminarlo únicamente con recursos públicos
Concluyendo...
A pesar de las turbulencias financieras y políticas en el mundo y en la región, las telecomunicaciones en América Latina han avanzado vertiginosamente en la última década
Se ha conseguido mucho, pero todavía queda mucho por hacer
El foco en los próximos años deberá estar en la motivación de la apropriación y la inversión, siempre dentro de un contexto de desarrollo social: se lo debemos a los más de 400 millones de latinoamericanos que no han incorporado a su vida diaria la utilización de internet