Telecomunicaciones de México Ing. Hernán Garza Villarreal
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Telecomunicaciones de México
Ing. Hernán Garza VillarrealDirector Comercial, Servicios Financieros Básicos
LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE SANTIAGO NUYOO, OAXACA.
Proyecto de inclusión financiera región de Oaxaca: implementación de un esquema de pagos móviles en
comunidades aisladas
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• ¿ Quién es Telecomm/Telégrafos ?• Inclusión Financiera y Penetración Celular en México• Identificacar la Doble Falla de Mercado• El Proyecto Piloto de Pagos Móviles
• La Comunidad y el Caso Base• Los Jugadores Involucrados y sus Roles• Resultados
Inclusión FinancieraReducción Manejo de EfectivoMontos y Frecuencia de los Pagos Móviles
• Los siguientes pasos• Telecomm en la Cruzada Nacional Contra el Hambre• Cuenta Transaccional• Rol de Telecomm en la Inclusión Financiera en México• Modelo de Pagos de Programas Sociales en Comunidades Rurales con Pagos Móviles
Pagos Móviles en Comunidades Rurales en México
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Evolución de TELECOMM
1850’s 1980’s 2010’s
1880’s 2000’s 2010´s
Por 150 años TELECOMM ha estado en constante evolución, de operador telegráfico a satelital y del envío de remesas a pagos móviles.
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Inclusión Financiera en México
Indicadores de Inclusión Financiera en México están por debajo de la media Latinoamericana*.
* World Bank Global FINDEX 2011
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Penetración Celular en México
En el caso de penetración celular también los indicadores de México son de los más bajos de la región.
* INEGI, Censo 2010 – % de viviendas particulares que disponen de teléfono celular. (65 % = 18.3 / 28.1 Millones de Hogares).** Indicador de la Sociedad de la Información ESI 2010 «EVERIS»
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La Doble Falla de Mercado
En poblaciones Rurales en México (menores a 5,000 habitantes) existe una doble falla de mercado que afecta a casi 20 millones de personas.
Doble Falla de Mercado19.4 millones de habitantes
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Análisis de la Doble Falla de Mercado
El reto es encontrar un modelo autosustentable de Inclusión Financiera y Conectividad básica para dar servicio a localidades entre 500 y 2,500
habitantes en promedio.
Pagos Móviles Comerciales
11.0 Millones de Habitantes4,500 Localidades
7.3 Millones de Habitantes15,000 Localidades
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La localidad Rural de Santiago Nuyoo
Para probar un modelo convergente de inclusión financiera usando pagos móviles seleccionamos población rural de Santiago Nuyoo.
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La localidad Rural de Santiago Nuyoo
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Componentes y Socios de la Prueba Piloto
Al piloto se sumaron expertos en educación financiera y adopción de tecnologías, así como compañías de tecnología e instituciones financieras de la mano de Reguladores y Telecomm como Integrador.
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Topología de la Solución
La solución se basa en utilizar tecnología GSM conectada con un enlace Satelital medio por el cual se habilitan las transacciones financieras.
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Etapas del Proyecto
El proyecto inció por Fases, incorporando diferentes servicios siendo el último a probar el cobro por las llamadas locales y SMS´s.
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Resultados de Adopción
El 60% de la Población Adulta dentro del área de cobertura aperturó una cuenta bancaria en los primeros 4 meses de operación.
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Reducción de las Necesidades de Efectivo
En los primeros 4 meses de operación se redujo la necesidad de efectivo en casi un 40% en la Oficina Telegráfica.
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Uso del producto financiero móvil
CGAP* registró un 32 % de Cuentas Activas a los 6 meses del inicio de operaciones. Proyectos de Banca Sin Sucursales se consideran
existosos cuando alcanzan entre el 12 y 18 % de usuarios activos.
* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor
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Análisis de las Operaciones Financieras
CGAP* reporta que la mitad de las operaciones han sido de depósito en cuenta, lo que ha hecho que los saldos aumenten de manera constante.
* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor
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Perfiles de Usuarios
CGAP* analizó que la mitad de los usuarios activos tienen perfil de ahorrador y la cuarta parte lo usa para pagos persona a persona.
* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor
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Telecomm en la Curva de Inclusión Financiera
El rol de Telecomm en la Curva de Inclusión Financiera es ayudar a una mayor penetración Geográfica con foco en zonas rurales.
Medición de Inclusión Financiera
(Hogares y Empresas)
Uso
Acceso
Calidad
Uso
Acceso
Mayor Eficiencia
Mejores Productos
Penetración Geográfica
Otros componentes de la IF
Protección al consumidor
Regulación
Educación financiera
Mayor participación de la población en el Sistema Financiero
Curva de Inclusión Financiera
Fuente: CNBV
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Rol de Telecomm en Cruzada contra el Hambre
La aportación de TELECOMM es atacar las causas raiz del hambre enfocado al mundo rural.
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Caso de Uso Pago de Programas Sociales
TELECOMM propone, en localidades en donde se desplieguen los Pagos Móviles un modelo alterno que rompe los paradigmas existentes.
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Beneficios
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Perfiles de Usuarios
Para lograrlo es necesario crear un Ecosistema que habilite la mayor aceptación de medios de pago electrónicos en cada comunidad.
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Alternativas de Cobertura TELECOMM
Age
nte
TELE
CO
MM
Comercio Adquirente
Ofic
ina
Tele
gráf
ica
Cor
resp
onsa
l Adm
inis
trad
o R
EMO
TO /
MÓ
VIL
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Rol de Telecomm en Inclusión Financiera
Mediante una cuenta Transaccional muy eficiente y de bajo costo se tiene la base para crecer en la escalera de productos financieros.
Servicios Transaccionales• Cuentas simplificadas• Pagos P2P• Depósitos y Retiros• Remesas
Ahorro y Seguros• Cuentas de ahorro• Microseguros• Sociedades de Inversión
Créditos• Microcréditos productivos• Microcréditos personales
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Perfiles de Usuarios
GRACIAS