SUPERMERCADOS ARGENTINA. AGENDA -...
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SUPERMERCADOS ARGENTINA. AGENDA
1. VISION DE MERCADO
2. CLIENTES
3. TENDENCIAS
4. RENTABILIDAD
2
VISION DE MERCADO
01
4
CADENAS PIERDEN PARTICIPACION 01
Tradicionales: Local con atención a través de un mostrador. Predominio de categorías no impulsivas.Self Service Independientes: Local con modalidad self service con menos de 3 tiendas. Incluye locales de Asiáticos.Self Service de Cadenas: Local con modalidad self service con 3 o más tiendas.
-2,0 pts.
39% 37%
24% 25%
37% 38%
YTD 2016 YTD 2017
Self Service deCadenas
Self Service Independientes
Tradicionales
Fuente: Nielsen Retail Index – 84 categoríasNota: Respecto a informes anteriores, Nielsen modificó la metodología de ponderación de volumen por canal y categoría.
5
PARTICIPACION DE MERCADO 01
Período: Año Actual a Agosto 2017 - Fuente: Nielsen
Mts2Venta USD
$ / Mts2
YTD'16 YTD'17 Var Ago'16 Ago'17 Var Ago'17
17,8 17,3 ▼(0,5) 580 589 ▲+9 642.480 $ 382
16,78 16,70 ▼(0,08) 284 283 ▼(1) 519.741 $ 437
12,4 12,5 ▲+0,1 120 122 ▲+2 355.914 $ 484
11,2 11,4 ▲+0,2 107 105 ▼(2) 437.506 $ 368
9,2 9,7 ▲+0,5 796 854 ▲+58 232.822 $ 583
Share T. Nacional Locales T. Nacional
Mts2Venta USD
$ / Mts2
YTD'16 YTD'17 Var Ago'16 Ago'17 Var Ago'17
17,8 17,3 ▼(0,5) 580 589 ▲+9 642.480 $ 382
16,78 16,70 ▼(0,08) 284 283 ▼(1) 519.741 $ 437
12,4 12,5 ▲+0,1 120 122 ▲+2 355.914 $ 484
11,2 11,4 ▲+0,2 107 105 ▼(2) 437.506 $ 368
9,2 9,7 ▲+0,5 796 854 ▲+58 232.822 $ 583
Share T. Nacional Locales T. Nacional
CLIENTES
Talento. RRHH
02
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TALENTO
Trust Índex Great Place to Work Institute:Planes metódicamente ejecutados y unCambio Cultural en Liderazgo, mejoran losresultados• 2014 59%• 2015 66%• 2016 72%• 2017 75% (*)
Liderazgo reforzado:Cambios en Roles Ejecutivos• Operaciones• Comercial• Logística• Mejoras en los métodos de formación.
Refuerzo del Equipo enfocado en la entrega de Resultados Extraordinarios.
02
(*) Resultados Esperados para fines Octubre 17.
CLIENTES
Crecimiento Selectivo
02
9
FORMATOS DE TIENDA
Propuesta de Surtido basada en: • Productos Fresh, fríos y calientes• Fiambres y Quesos• Panes Especiales, Sándwich de Miga• Fruta cortada, Yogures, Mix fruta seca• Snacks (pequeños)• Gaseosas• Vinos• Cervezas importadas• Golosinas (preponderancia de
importados, Ej. chocolates)
02
• Superficies entre 200 y 1.500 m2 de sala de ventas.
• “Cercanía”.• Dotaciones entre 8 y hasta 20 FTE.• Entre 1 y 8 cajas.• A partir de 4 cajas, 50% Atendidas y 50%
Self Check Out.
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Apertura JUMBO LAS HERAS - CABA
• Apertura 22/08/2017• Local #29 de la Cadena• Salón de Ventas 1090 m2• 22 Colaboradores• 4 Cajas Atendidas• 4 Self Check Out
02
11
JUMBO LAS HERAS 02
12
VEA VILLA MERCEDES - REFORMA 02
DESPUES
ANTES
13
VEA VILLA MERCEDES - REFORMA 02
DESPUES
ANTES
14
VEA ORAN. SALTA - REFORMA 02
DESPUES
ANTES
15
VEA ORAN. SALTA - REFORMA 02
DESPUES
ANTES
CLIENTES
02
Importados
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IMPORTADOS
• Fuerte Ventaja Competitiva• Productos Exclusivos• Propuesta Superadora• Competencia con Productos Nacionales
02
CLIENTES
Marcas Propias
02
19
MARCAS PROPIAS
• Marcas Propias ganan terreno.• Jumbo Retail performa por encima de
Mercado.• Ampliamos Surtido (Nuevos RNPA)• Proyectos Regionales
02
MARCAS PROPIAS - Lanzamientos
Hemos obtenido RNPA de:• Pasta de Avellanas (Alemania)• Aceitunas y Alcaparras (España)• Choclo y Arvejas (Brasil)• Palmitos (Bolivia)• Fideos (Italia)
Nuevos Proyectos Regionales Cuisine & Co:• Galletitas Descaradas (Canadá)• Cereales (Alemania)• Papas Fritas Tubo (China)• Atún (Ecuador / Tailandia)
02
(*) Estimados al cierre 2017
TENDENCIAS
03
Transformación Digital
22
Perfil del eshopper Argentino 03
141516
48
74687467
47
22
COSMETICA Y PERFUMERIA
ALIMENTOS, BEBIDAS
Y LIMPIEZA
INFANTILESTURISMO TECNOLOGÍA
COMPRARÍAN
YA COMPRARON
NO COMPRAÍAN
%D
E U
SU
AR
IO
S
23
1° Semestre Mercado Argentino 03
$59 mil millones corresponden a
21,8 millonesde órdenes de compra
+20%interanual
Nosotros crecimos un 31% en ordenes y un 51% en ventas.
+30%Interanual
24
JRA N°1 en eCommerce Supermercados(en # Ordenes – S°1 2017)
03
Trend Pitch Ecommerce - Joan Miró - Netquest
#18 Linio.Com.Ar
#19 Dx.Com
#20 G2A.Com
#21 Adidas.Com.Ar
#22 Tematika.Com
#23 Walmart.Com.Ar
#24 Farmacity.Com
#25 Easy.Com.Ar
#10 Amazon.Com
#11 Aliexpress.App
#12 Naturacosmeticos.Com.Ar
#13 Cotodigital3.Com.Ar
#14 Jumbo.Com.Ar
#15 Fravega.Com
#16 Casadellibro.Com
#17 Aliexpress.Com
#1 Mercadolibre.Com.Ar
#2 Mercadolibre.App
#3 Groupon.Com.Ar
#4 Ebay.Com
#5 Dafiti.Com.Ar
#6 Netshoes.Com.Ar
#7 Musimundo.Com
#8 Garbarino.Com
#9 Falabella.Com.Ar
24
Los 3 sitios consolidados (Jumbo, Disco y Vea) superan a COTO
TENDENCIAS
03
Omnicanalidad
26
OMNICANALIDAD 03
•100% mix 3 banderas
•Venta a pedido en 3 banderas
•Venta en Verde (Colchones y Muebles) 1016 Skus
•Marketplace 2018
•Dark store 2019 Buenos Aires
Anything
•5 métodos de envío
•Supermercados (Franjas horarias acotadas)
•Banda extendida (Entrega diaria)
•Entrega express (2 horas)
•Click and Collect
•Drive-thru
Anytime
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OMNICANALIDAD 03
•3 sitios web, todos responsivos
•Venta telefónicas
•Chat para consultas y ventas
•Nuevo sitio Vtex JumboAnyhow
•100% de cobertura nacional
•Envío de non food a todo el país
•Retiro en terceros 2018Anywhere
•Promociones integradas para ambos canales
•Jumbo + y VEA ahorro en todos los canales
•Stock y precios en líneaAll the Time
TENDENCIAS
03
Sostenibilidad
29
SOSTENIBILIDAD 03Objetivos: Posicionamiento de marcaPromover alimentación saludable (salud y hábito) Inclusión
Capacitación inclusiva
Carreras Mayas• 10.000 corredores• Remera Carrera• Kit de Corredor• Comunicación Masiva• Activación con Clientes
Premium en la carrera• Posta Cardio Saludable
Viví SaludableImplementación nacional• Concientización a través de charlas y
contenido. De la mano de Fundación Celíaca y la Fundación Cardiológica Argentina
• Layout en tiendas
Acciones•Alianza con ONG especialista en la temática y
RRHH (Capacitación)• Capacitación por e-learning sobre
comunicación, empatía y diversos tipos de discapacidad• Lanzamiento con activaciones en tiendas: 3 de
diciembre (Día Mundial de la Discapacidad)
30
SOSTENIBILIDAD
• Activación Alimentación Temprana• Charlas en tiendas a cargo del Dr. Cormillot• Blog con contenido y recetas• Productos destacados en tienda• Visita de escuelas a las tiendas• Mi Plato Saludable: Con “Fundación SI” se
enseña a niños en escuelas de todo el país aalimentarse sanamente:
- 20 escuelas públicas- Más de 80 docentes- 2000 alumnos y sus familias
03
Objetivos: • Hábitos de alimentación y vida saludable
para el desarrollo de los chicos• Fortalecer Vínculo con la escuela, familia,
comunidad• Impulsar el tema en la comunidad
educativa
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SOSTENIBILIDAD
• Desarrollo de Viandas saludables• Respuesta a las necesidades de la generación
Fit• Factor TIEMPO. Lanzamiento noviembre• Vianda Light (10 variedades)• Vianda Nutritiva (10 variedades)
• Mujeres emprendedoras• Capacitación de 60 mujeres (octubre)• Premio al mejor proyecto (noviembre).
• Macma• Acción Cáncer de mama• Cupcake rosa: el margen del producto se
dona a la fundación. (Octubre)
03
Objetivos: Posicionamiento de marca con intereses de la mujer
TENDENCIAS
03
Inteligencia de
Negocios
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PROGRAMAS DE FIDELIDAD 03
Participación sobre la venta
Experiencia de compra diferencial. Engagement
Contactabilidad uno a uno
Información para la toma de decisiones.
TARJETA DE PUNTOS
TARJETA DE AHORRO
GRUPOS DE AFINIDAD 03
A MAYOR SEGMENTACIÓN POR INTERESES MAYOR VÍNCULO CON LA MARCA
Mamá & Bebé Salud & Belleza Deli & Wine Celíacos Socios Premium
RENTABILIDAD
04
36
RENTABILIDAD
Estamos convencidos que la transformaciónhacia un modelo de Empresa FIT, debebasarse en Sólidos Pilares de EFICIENCIA.Por ello, ponemos foco en los siguientes:
• SERVICIO• ENERGIA• LOGÍSTICA• OPERACIONES
04
EFICIENCIA EN SERVICIO
84 Tiendas con Autoservicio30 % Trx Auto-atendidasPlan 2018: 25 Tiendas
37
RENTABILIDAD 04
• 7% Ahorro en KWh (VS AA)
• Nuevos Balcones Frío (36
Tiendas)
• Automatización Frío
Alimentario, Iluminación y
Climatización (70 tiendas)
EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA LOGÍSTICA
ILUSTRATIVO
• Sorter CD Ezeiza (2018)
• WMS Sega en todos los CD
(2017 / 2018)
• #1 Disponibilidad en
Góndola (GS1 2017)
EFICIENCIA OPERACIONAL
• App Mobile Eficiencia en
Tienda (2017)
• Impresora Móvil en 100% de
Tiendas
• Call Center: Migración a
Perú