Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)
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Gestión Estratégica de Gestión Estratégica de Comercialización ExternaComercialización Externa
Inteligencia Comercial para el Desarrollo de Inteligencia Comercial para el Desarrollo de Exportaciones y Diversificación de Mercados para Exportaciones y Diversificación de Mercados para
Sectores Productivos de la Provincia de Sectores Productivos de la Provincia de Buenos AiresBuenos Aires
Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE)Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE)
Florencio Varela, 10 de septiembre deFlorencio Varela, 10 de septiembre de 2008 2008
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales
Subsecretaría de Comercio Internacional
ESTRUCTURAESTRUCTURA
Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur Dirección Nacional
de Negociaciones Económicas
Internacionales
MinistroMinistro
Fundación Export.AR
Programa Desarrollo de Exportaciones
(PDCEX)
SECRETARIA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
SUBSECRETARIA DE COMERCIO
INTERNACIONAL
DIRECCION DE OFERTA
EXPORTABLE
DIRECCION DE EVALUACION DE
MERCADOS EXTERNOS
DIRECCION DE NORMATIVA Y
LOGISTICA
DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE
COMERCIO EXTERIOR
FuncionesFunciones
La Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería, a través de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE), entre otras materias:
Formula e instrumenta estrategias de comercialización externa por sector, por producto y por mercados.
Para ello, relaciona el comportamiento de los mercados externos con la oferta exportable argentina, para recomendar cursos de acción.
Con ese objeto se han desarrollado instrumentos estadísticos de inteligencia comercial.
Variables utilizadas para seleccionar Variables utilizadas para seleccionar sectores de la oferta exportable sectores de la oferta exportable
histórica argentinahistórica argentina
Variables utilizadas para seleccionar Variables utilizadas para seleccionar sectores de la oferta exportable sectores de la oferta exportable
histórica argentinahistórica argentina
Intensidad Intensidad PPymexymex
Impacto en la generación de empleo directoImpacto en la generación de empleo directo
DinamismoDinamismo
ResistenciaResistencia
Beneficios esperados de la devaluación del Beneficios esperados de la devaluación del
pesopeso
Ventajas comparativas reveladas sectorialesVentajas comparativas reveladas sectoriales
Nivel absoluto de exportaciones generado por Nivel absoluto de exportaciones generado por
PPymexymex
“ “Calidad” de los mercados de exportaciónCalidad” de los mercados de exportación
Intensidad Intensidad PPymexymex
Impacto en la generación de empleo directoImpacto en la generación de empleo directo
DinamismoDinamismo
ResistenciaResistencia
Beneficios esperados de la devaluación del Beneficios esperados de la devaluación del
pesopeso
Ventajas comparativas reveladas sectorialesVentajas comparativas reveladas sectoriales
Nivel absoluto de exportaciones generado por Nivel absoluto de exportaciones generado por
PPymexymex
“ “Calidad” de los mercados de exportaciónCalidad” de los mercados de exportación
Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados
1. Cultivo de frutas, nueces y plantasCultivo de frutas, nueces y plantas
2.2. Fabricación de productos de arcilla y Fabricación de productos de arcilla y
cerámicacerámica
3.3. Aserrado y acepilladura de maderaAserrado y acepilladura de madera
4.4. Elaboración de VinosElaboración de Vinos
5.5. Elaboración y conservación de frutas, Elaboración y conservación de frutas,
legumbres y hortalizaslegumbres y hortalizas
6.6. Elaboración de motores, transformadores y Elaboración de motores, transformadores y
generadoresgeneradores
7.7. Extracción de minerales metalíferosExtracción de minerales metalíferos
8.8. Cultivo de hortalizas y legumbresCultivo de hortalizas y legumbres
1. Cultivo de frutas, nueces y plantasCultivo de frutas, nueces y plantas
2.2. Fabricación de productos de arcilla y Fabricación de productos de arcilla y
cerámicacerámica
3.3. Aserrado y acepilladura de maderaAserrado y acepilladura de madera
4.4. Elaboración de VinosElaboración de Vinos
5.5. Elaboración y conservación de frutas, Elaboración y conservación de frutas,
legumbres y hortalizaslegumbres y hortalizas
6.6. Elaboración de motores, transformadores y Elaboración de motores, transformadores y
generadoresgeneradores
7.7. Extracción de minerales metalíferosExtracción de minerales metalíferos
8.8. Cultivo de hortalizas y legumbresCultivo de hortalizas y legumbres
Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados
9.9. Cría de otros animalesCría de otros animales
10.10.Fabricación de instrumentos y aparatos para Fabricación de instrumentos y aparatos para
medicionesmediciones
11.11.Fabricación de mueblesFabricación de muebles
12.12.Fabricación de bombas, compresores, grifos Fabricación de bombas, compresores, grifos
y válvulasy válvulas
13.13.Edición de libros, folletos y otras Edición de libros, folletos y otras
publicacionespublicaciones
14.14.Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir
15.15.Fabricación de bolsos, maletas y artículos Fabricación de bolsos, maletas y artículos
similaressimilares
16.16.Fabricación de otros productos textilesFabricación de otros productos textiles
9.9. Cría de otros animalesCría de otros animales
10.10.Fabricación de instrumentos y aparatos para Fabricación de instrumentos y aparatos para
medicionesmediciones
11.11.Fabricación de mueblesFabricación de muebles
12.12.Fabricación de bombas, compresores, grifos Fabricación de bombas, compresores, grifos
y válvulasy válvulas
13.13.Edición de libros, folletos y otras Edición de libros, folletos y otras
publicacionespublicaciones
14.14.Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir
15.15.Fabricación de bolsos, maletas y artículos Fabricación de bolsos, maletas y artículos
similaressimilares
16.16.Fabricación de otros productos textilesFabricación de otros productos textiles
Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados
17.17.Fabricación de aeronaves Fabricación de aeronaves
18.18.Adobo y teñido de pielesAdobo y teñido de pieles
19.19.Fabricación de hilos y cables aisladosFabricación de hilos y cables aislados
20.20.Fabricación de productos de plásticoFabricación de productos de plástico
21.21.Fabricación de maquinaria de uso industrialFabricación de maquinaria de uso industrial
22.22.Fabricación de CalzadoFabricación de Calzado
23.23.Fabricación de hojas de madera para Fabricación de hojas de madera para
enchapadosenchapados
24.24.Elaboración y conservación de pescadoElaboración y conservación de pescado
25.25.Maquinarias e implementos agrícolas y otros Maquinarias e implementos agrícolas y otros
equipos para la industria agroalimenticiaequipos para la industria agroalimenticia
17.17.Fabricación de aeronaves Fabricación de aeronaves
18.18.Adobo y teñido de pielesAdobo y teñido de pieles
19.19.Fabricación de hilos y cables aisladosFabricación de hilos y cables aislados
20.20.Fabricación de productos de plásticoFabricación de productos de plástico
21.21.Fabricación de maquinaria de uso industrialFabricación de maquinaria de uso industrial
22.22.Fabricación de CalzadoFabricación de Calzado
23.23.Fabricación de hojas de madera para Fabricación de hojas de madera para
enchapadosenchapados
24.24.Elaboración y conservación de pescadoElaboración y conservación de pescado
25.25.Maquinarias e implementos agrícolas y otros Maquinarias e implementos agrícolas y otros
equipos para la industria agroalimenticiaequipos para la industria agroalimenticia
Variables utilizadas para seleccionar mercados
prioritarios
Variables utilizadas para seleccionar mercados
prioritarios
Dimensión del mercadoDimensión del mercado
Perspectivas de crecimientoPerspectivas de crecimiento
Estructura y tendencia de sus importacionesEstructura y tendencia de sus importaciones
Pertencia a bloques regionales o Pertencia a bloques regionales o
subregionalessubregionales
Vinculación con nuestro paísVinculación con nuestro país
Condiciones de accesoCondiciones de acceso
Existencia de demanda de importación de Existencia de demanda de importación de
los productos de nuestra oferta exportablelos productos de nuestra oferta exportable
Dimensión del mercadoDimensión del mercado
Perspectivas de crecimientoPerspectivas de crecimiento
Estructura y tendencia de sus importacionesEstructura y tendencia de sus importaciones
Pertencia a bloques regionales o Pertencia a bloques regionales o
subregionalessubregionales
Vinculación con nuestro paísVinculación con nuestro país
Condiciones de accesoCondiciones de acceso
Existencia de demanda de importación de Existencia de demanda de importación de
los productos de nuestra oferta exportablelos productos de nuestra oferta exportable
Mercosur Francia
Alemania Holanda
Argelia India
Bélgica Italia
Bolivia Japón
Canadá Malasia
Corea México
China Perú
Chile Reino Unido
Egipto Fed. Rusa
Emiratos Arabes Sudáfrica
España Tailandia
Estados Unidos
25 Mercados Prioritarios25 Mercados Prioritarios
Participación del PBI de los países Participación del PBI de los países seleccionados en el PBI mundialseleccionados en el PBI mundial
Resto Mundo46%
Total selección
54%
PBI Estimado Mundial: 46 millones de millones de dólares
Participación de la población de los Participación de la población de los países seleccionados en la población países seleccionados en la población
mundialmundial
Población Mundial Estimada: 6.057 millones de personas
Resto mundo
39%
Total selección
61%
Participación de los países Participación de los países seleccionados en las importaciones seleccionados en las importaciones
mundialesmundiales
Resto Mundo
27%
Total selección
73%
Programa de Diversificación de Mercados :
PRODIMER Origina creación de Estrategias
Individuales de Exportación (ESINEX)
Programa de Desarrollo de Exportaciones Sectoriales:
PRODESECOriginan creación de Redes
Sectoriales Exportadoras (RESEX)
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y
CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS
(identificando oportunidades por mercados)
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y
CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS
(identificando oportunidades por mercados)
INFOCOPA
INFOCOPO
INFOGLOBAL
INSTRUMENTOS
INTELIGENCIA COMERCIALINTELIGENCIA COMERCIAL
NIDEMER
INFOPROVE
ProgramasProgramasPRODESECPRODESEC PRODIMERPRODIMER
ProgramasProgramasPRODESECPRODESEC PRODIMERPRODIMER
RELEVAMIENTO Y ESTUDIO SECTORIAL DE LA DEMANDA MUNDIAL POR PAIS.
DIAGNOSTICOS SITUACIONALES SECTORIALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
SECTORES PRODUCTIVOS MAS RELEVANTES DEL ESPECTRO PRODUCTIVO NACIONAL.
COMPLEMENTA AL PRODESEC PORQUE MIENTRAS AQUEL GIRA EN TORNO DE SECTORES PRODUCTIVOS, EL PRODIMER LO HACE EN TORNO DE LA EMPRESA COMO SUJETO DEL PROGRAMA. ESTO PERMITE ARMAR PERFILES ESTRATEGICOS DE PENETRACION POR MERCADOS (TAILOR MADE) PARA CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE.
SE SELECCIONARON 1000 EMPRESAS UBICADAS ENTRE EL PUESTO 101 Y 1100 INCLUSIVE DEL RANKING DE EXPORTADORES PARA EL ULTIMO QUINQUENIO DISPONIBLE.
SE PRODUCE EN BASE AL INFOCOPA E INFOCOPO, RESEÑA SITUACIONAL CON INFORMACION “PAIS-OPORTUNIDAD COMERCIAL” ESTRUCTURADA PARA CADA EMPRESA.
Para consultas: [email protected]
Informe Comercial Informe Comercial por País por País INFOCOPAINFOCOPAInforme Comercial Informe Comercial por País por País INFOCOPAINFOCOPA
Informe Comercial Informe Comercial por Posiciónpor Posición
INFOCOPOINFOCOPO
Informe Comercial Informe Comercial por Posiciónpor Posición
INFOCOPOINFOCOPO
ANALISIS DE MERCADEO/INTE-LIGENCIA COMERCIAL CON EL FIN DE ACONSEJAR, CON ADECUADOS GRA-DOS DE PRECISION Y ORIENTACION PRACTICA, ESTRATEGIAS COMER-CIALES SECTORIALES Y/O POR MER-CADOS.
CONSISTE EN EL CRUZAMIENTO IN-FORMATICO DE LA OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA CON LAS IM-PORTACIONES DE TODO ORIGEN DE CADA UNO DE LOS MERCADOS MUN-DIALES.PRODUCIENDOSE LISTADOS POSITIVOS DE RUBROS PARA LOS CUALES HAY DEMANDA DE IMPOR-TACION.
COMPILA DATOS ESTADISTICOS ELABORADOS EN FUNCION DE LA BASE PC/TAS DE UNCTAD Y EL CEI/INDEC, SOBRE LA SITUACION, POSICIONAMIENTO Y TENDENCIA DE NUESTRAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO EN EL CONCIERTO DEL MERCADO INTERNACIONAL.
ES EL INSTRUMENTO RELEVANTE PARA EL SECTOR EMPRESARIO Y PARA LAS ECONOMIAS REGIO-NALES, POR CUANTO PERMITE VALORAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL PARA LAS OFERTAS REGIONALES, POR PRODUCTO
Para consultas: [email protected]
Informe Comercial de Informe Comercial de Proveedores y Compradores Proveedores y Compradores
INFOPROVEINFOPROVEInstrumento estadístico que complementa el INFOCOPO, permite identificar en forma detallada proveedores y compradores mundiales: POR POSICIÓN ARANCELARIA Y POR MERCADO (países oferentes y demandantes).
INTERNACIONAL: Para cada producto, desagregado a seis dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador (mercado demandante) y quien lo abastece (país oferente) en montos y cantidades.ARGENTINA: Para cada producto, desagregado a 8 dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador de productos argentinos (destino de las exportaciones) en montos y cantidades.
Para consultas: [email protected]
Informe Comercial Global Informe Comercial Global INFOINFOGLOBALGLOBAL
Informe Comercial Global Informe Comercial Global INFOINFOGLOBALGLOBAL
Instrumento de base que resume los INFOCOPO de 5.130 productos (a seis dígitos del nomenclador arancelario) en un solo documento.
El usuario del INFOGLOBAL, puede seleccionar bienes de su interés y obtiene una visión panorámica del comercio mundial y del desempeño de las exportaciones argentinas para el producto elegido.
Nichos de Mercado Nichos de Mercado NIDEMERNIDEMER
Nichos de Mercado Nichos de Mercado NIDEMERNIDEMER
Rubros/productos de la Oferta Exportable Argentina para los cuales las sedes en el exterior identificaron nichos específicos.
Se accede por doble entrada: a) producto(s)/mercado(s) y b) mercados(s)/producto(s)
Se profundiza posteriormente con el INFOCOPO e INFOPROVE
Redes Sectoriales de Redes Sectoriales de ExportaciónExportación
RESEXRESEX
Redes Sectoriales de Redes Sectoriales de ExportaciónExportación
RESEXRESEXSe originan en los programas sectoriales y/o del interés manifestado por distintas empresas de un mismo sector en incursionar conjuntamente bajo una misma estrategia promocional de comercialización externa.
Agrupación de empresas para una estrategia exportadora
Permite analizar las condicionalidades del grupo desde la perspectiva del sector y articular estratégicamente acciones promocionales por mercados.
Ya operan los siguientes: Red Tecnológica Argentina Red de Productores Argentinos de Medicamentos Red de la Industria Hípica Argentina Red de Industria Plástica GAPP Grupo Argentino de Proveedores Petroleros
Para consultas: [email protected] [email protected]
Estrategias Individuales de Estrategias Individuales de ExportaciónExportación
ESINEXESINEX
Estrategias Individuales de Estrategias Individuales de ExportaciónExportación
ESINEXESINEX
Se origina del análisis de la información contenida en los instrumentos de inteligencia comercial que surge del pedido de una empresa en particular en conocer el cuadro situacional del mercado mundial para sus rubros de exportación
Se asesora en cuanto a las oportunidades existentes y sobre las opciones de estrategia comercial que mas se adecuan al mercado en cuestión y al rubro de su oferta.
Se le facilita la definición y articulación de acciones estratégicas de comercialización por mercado y, complementariamente, las actividades de promoción externa pertinentes.
Para consultas: [email protected] y [email protected]
1. EXPO ARG 2007 - U$S 56.000 MILL. SALDO FAVORABLE DE U$S 11.155 MILL
- INCREMENTO EXPO DEL 118% EN EL PERIODO
2003/2007- SUPERAVIT COMERCIAL ACUMULATIVO DE U$S 63.400 MILL. EN 5 AÑOS (2003/2007)
RELACION EXPO/PBI CASI DEL 25% Y RELACION EXPO-IMPO/PBI CERCANO AL 45% (amplia apertura comercial expansiva y
productivamente integradora).
2. RUPTURA RELACION FATIDICA TRADICIONAL: “SUPERAVIT COMERCIAL CON RECESION” HOY ARGENTINA “EXPORTA CRECIENDO Y CRECE EXPORTANDO”
3. ESTO SE DA EN UN CONTEXTO EXPANSIVO DEL COMERCIO DE DOBLE VIA, COMO CONSECUENCIA ADEMAS DE UNA MEJORA CUALITATIVA DE LAS IMPORTACIONES COMO EXPRESION DE UNA ECONOMIA CON FUERTE CRECIMIENTO.
RIESGO LIMITADO DERIVADO DE LA GESTION MULTIPOLAR
- NO EXCLUSION “A PRIORI” DE NINGUN MERCADO
Resultados de la gestión 2003 / 2007Resultados de la gestión 2003 / 2007
4. CONTEXTO EXPANSIVO Y MEJORAMIENTO PERFIL CUALITATIVO DE LAS EXPO
REDUCCION PARTICIPACION P.P. y CyEEXPO (2003 – 07)
AUMENTO PARTICIPACION MOA Y MOI FRENTE AL AUGE EXPORTADOR GLOBAL
MOA MOI
EN MILLONES U$S
- U$S 8.138 (2002) U$S 19.221 (2007) - U$S 7.601 (2002) U$S 17.384 (2007)- IMPLICA AUMENTO DEL 136,2 % EN 5 AÑOS - IMPLICA UN AUMENTO DEL 128,6% EN 5 AÑOS- EXPLICAN EL 41% DEL INCREMENTO DE LAS - EXPLICAN EL 27% DEL INCREMENTO DE LAS EXPO TOT ’07 EXPO TOT ‘07- DIRIGIDAS A UE y ASIA - DIRIGIDAS A BRASIL, CHILE, EEUU, CANADA, UE
-ESTRUCTURA EXPO 2007 : P.P.22%; CyE 12%; MOA 35%; y MOI 31%
-BASE EXPORTADORA PYMEX: PASO DE 8.895 FIRMAS (2002) A 12.000 (2007) INCREMENTO 35 %
-VALOR EXPORTADO POR PYMEX: PASO DE U$S 2.206 Mill (2002) A U$S 6.100 Mill (2007) 176%
-EL 75% DEL UNIVERSO EXPORTADOR ES PYMEX (11% DE LAS EXPO TOTALES) MOI EN VOL 12% Y PRECIO 4 %
EL DE LAS MOI Y MOA FUE CAUSADO POR MOA EN VOL 3 % Y PRECIO 22 %
INCORPORACION GRADUAL INTANGIBLES CON ALTO VALOR AGREGADO/RECUPERACION SECTOR SERVICIOS –EXPO 2007 U$S 10.000 MILL EXPO B y S U$S 66.000 MILL 2007
EL 66 % RUBROS MANUFACTURADOS
INFORMACION UTILINFORMACION UTIL
TELEFONO: (011) 4819-7915
CORREO ELECTRONICO : [email protected]
Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior
CON COPIA A: [email protected]
DIRECCION DE EVALUACION DE MERCADOS EXTERNOS
FAX: (011) 4819-8005
Muchas GraciasMuchas Gracias