Sra. Rosario PajueloConsejera Económico-Comercial

Embajada del Perú en Francia

El sector de prendas de vestir representa 26 mil millones de Euros/año. Francia es un mercado principalmente de prendas femeninas.Importantes centros de producción textil como Lyon han perdido peso.Frente a baja de precios (competencia asiática + debilidad del dólar frente al euro) deslocaliza en muy corto tiempo su producción (abandono de zonas de alto costo por aquellas bajo costo).Francia ha pasado de un modelo industrial a un modelo orientado al marketing y a la distribución. Se concentra en lo que sabe hacer bien « concepción » y « diseño ». En otras palabras vende MARCAS.Ver a Francia como plataforma de exportación para llegar a otros mercados (Inglaterra, Japón, Rusia, Emiratos)

Diferencias entre la alta costura (haute couture) y el prêt à porter (ready to wear).El mercado francés y el europeo en general es distinto al americanoen cuanto a estructuraUn mercado atomizado, muchas marcas y operadoresVolumen de compras menores a las americanasMayor exigencia por desarrollo de prototipos con cortes (patronaje)Corta vida útil de las prendas, modelos, coleccionesNo existe una marca dominante en toda la Unión Europea y si lashay son aquellas como Zara, Mango, Kookai. La cadena sueca H&M ha instaurado “la democratización de la moda”Perú como sourcing compite en Europa: Turquía, Portugal, Túnez, Rumania.

País Valor CIF en EUR Var %2007 2008China 2 062 397 556 2 725 890 378 32.17%Italia 884 843 670 994 377 427 12.38%Banglades

h 686 814 360 860 497 590 25.29%Turquía 767 528 450 827 380 900 7.80%India 504 492 229 546 107 848 8.25%Marruecos 497 733 915 508 298 092 2.12%Tunisia 418 110 982 460 875 286 10.23%Portugal 335 443 789 371 322 452 10.70%Alemania 303 414 540 336 845 731 11.02%Rumania 270 139 039 277 779 407 2.83%Tailandia 212 163 574 215 203 229 1.43%Bélgica 192 929 006 188 961 844 -2.06%España 197 539 318 107 746 017 -45.46%

País Valor CIF en EUR Var %2007 2008China 3 105 453 580 3 703 649 783 19.26%Italia 1 058 030 273 1 220 989 889 15.40%Tunez 933 164 793 980 881 731 5.11%

Marruecos 712 499 797 847 535 297 18.95%India 525 202 262 608 536 676 15.87%Turquía 413 212 440 532 730 031 28.92%Bélgica 386 220 359 395 820 699 2.49%Alemania 357 813 205 342 599 710 -4.25%Banglades

h 282 067 656 325 412 921 15.37%Rumania 269 955 121 240 824 275 -10.79%Portugal 133 920 030 184 685 776 37.91%España 286 157 781 177 309 484 -38.04%Tailandia 124 993 126 110 959 698 -11.23%

Régimen SGP Plus: Exoneración aduanera en la UE aplicable a prendas de vestir (capítulos 61 y 62) - Condición: Certificado de Origen Formato A.

Prendas y accesorios sujetos a una TVA (impuesto a las ventas) de 19.6% del valor FOB + flete)

Limitación del uso de sustancias peligrosas (colorantes azoicos) en el teñido de textiles, cueros y confecciones (Directiva 76/769/CEE) en vigor desde 2003

Prohibición del niquel en broches, cierres, hebillas que tengan contacto directo y prolongado con la piel humana (niquel free).

CAPITULO 61

PaísValor CIF en EUR

Variación %2007 2008

Francia 31 053 383 32 256 172 3.87%Alemania 20 783 000 26 860 000 29.24%Italia 22 369 990 25 193 917 12.62%España 17 374 660 17 178 620 -1.13%Reino Unido 16 035 290 15 670 328 -2.28%Países Bajos 5 901 848 6 479 135 9.78%

Grupos de Productos En US$ FOB Var % Cont2007 2008

Prendas de Vestir de Punto 26 453 372 26 317 329 -0.51% 91%Prendas de Vestir de Tejido Plano 762 039 1 038 203 36.24% 4%

Tejidos 1 051 773 916 391 -12.87% 3%Hilados 250 315 451 852 80.51% 2%Otras Confecciones 78 294 166 582 112.76% 1%Otros Tejidos 36 282 14 789 -59.24% 0%Fibras 320 0 -100.00% 0%

Total 28 632 395 28 905 146 0.95% 100%

PartidasPartidas con con crecimientoscrecimientos importantesimportantes ((correlatocorrelato entre entre unauna mayor mayor participaciparticipacióónn en en salonessalones). Mayor ). Mayor esfuerzoesfuerzo porpor proponerproponer ColeccionesColecciones..DesdeDesde 1997 el 1997 el PerPerúú vieneviene creciendocreciendo en el en el mercadomercado francfrancééss de de unaunamaneramanera sostenidasostenida..En el 2004 se En el 2004 se exportexportóó tan solo US$ 6.7 tan solo US$ 6.7 millonesmillones, , hoyhoy en en ddííaa hemoshemoscuadruplicadocuadruplicado nuestrasnuestras exportacionesexportaciones cerrandocerrando el el 2008 con US$ 28 2008 con US$ 28 millonesmillones..PerPerúú se se estestáá posicionandoposicionando en un en un sector sector altaalta gamagama. No solo en t. No solo en t--shirts shirts ((DevanlayDevanlay--LacosteLacoste), ), tambitambiéénn crecemoscrecemos en pullovers de en pullovers de lanalana, , pijamaspijamas, , accesoriosaccesorios. . ConcienciaConciencia queque el valor el valor agregadoagregado no no estestáá dado dado porpor los los menoresmenores costescostesde la de la manomano de de obraobra sinosino porpor unauna combinacicombinacióónn de de disediseññosos, , creatividadcreatividady y colorescolores..SaltarSaltar la la vallavalla, no , no podremospodremos lograrlograr unauna verdaderaverdadera introducciintroduccióónn al al mercadomercado europeoeuropeo sisi laslas industriasindustrias no no hacenhacen un un pactopacto con el con el talentotalentonacionalnacional queque estestáá dado dado porpor los los disediseññadoresadoresSe Se vendevende a a laslas principalesprincipales marcasmarcas francesasfrancesas del prêt a porterdel prêt a porter altaaltagamagama comocomo ZadigZadig et Voltaire, et Voltaire, ComptoirComptoir des des CottoniersCottoniers, , BonpointBonpoint, , CacharelCacharel, etc., etc.

Prêt à Porter de París (dos sesiones finales enero y setiembre )Who’s NextPremière Vision (telas) Le Showroom (creadores)Première Classe (accesorios)Play Time (ropas de ninos)Ethical Fashion Show de Paris (octubre)Bijohrca (joyería)

Recomendación: Antes de exponer, venga a visitar los salones de la moda en Francia y tomar conciencia de la competencia.

ROPA DE NINOS

MODA ETICA

Segmento 0-6 años muy dinámico por aumento demográfico de Francia.Alto poder adquistivo para compras de ropa de niños.Nicho a atacar con algodón pima y alpaca: moda infantil de alta gama en Francia aprox. 719 mill. Euros, lo que representa cerca del 18% del mercado francés global.Marcas de recién nacidos es jugar la carta por la calidad.Hasta las marcas del prêt à porter femenino la mayoría ha lanzado colección de niños y bebés.Atención con los colores a utilizar para muestras. Franceses prefieren los colores suaves y pasteles para verano y oscuros en invierno. Dibujos muy discretos y poco estampado.

Partida 611120

PaísEn Miles de USD

2008Mundo 433835.27 China 249685,84India 32203.12Marruecos 23345.98Túnez 20533.08Bangladesh 19566.47Rumania 15555.63Portugal 12073.78Turquía 10669.54Bélgica 8317.85Tailandia 6465.67Reino Unido 5034.91Indonesia 3266.72Italia 3974

Partida En Euros Descripción2007 200861112090 149 783 298 590

Prendas y accesorios de punto en algodón para bebés (salvo guantes y sombreritos)

61113090 263 21 854Prendas y acc. en punto de fibras sintéticas para bebés (salvo guantes y

bonetes)61119011 5 531 1 347 Guantes de punto de lana o pelos finos para bebés61119019 64 760 30 429

Prendas y acc. en punto de lana o pelos finos bebés (salvo guantes y sombreritos)

61119090 72 539 92 097Prendas y acc. en punto de materias textiles para bebés (salvo lana, pelos finos,

algodón)TOTAL 292 876 444 317 52% de Crecimiento

Hemos pasado a exportar 292 mil a 444 mil dólares: crecimiento de 52% el último año! pero los montos son aún muy reducidos.Prendas en algodón pima y algodón bio están comenzando a atraer compradores.Chompitas tejidas en algodón y baby alpaca con mezclas tienen amplias posibilidades de introducción.

Grupo Zannierwww.groupezannier.frMarcas- Babar- Floriane- Lili Gaufrette- Mickey- Minnie- Peter Rabbit- Tartine et Chocolat

Grupo Ikkshttp://www.ikks.com

Petit Bateau

IDGroup S.A. www.idgroup.comMarcas- Okaidi (jduforest@okaidi.fr)- Jacadi

(caroline.maunoury/annabelle.poirot@jacadi.fr)

- Obaidi (ecreteur@okaidi.fr)- Véronique Delachaux

(edeser@okaidi.fr)

Tiendas por departamentos- Printemps- Galeries Lafayette- Bon Marché

Grupo ChildrenWorldwide Fashion (CWF) www.cwf.fr

Marcas- Burberry- DKNY- Elle- Kenzo- Nike- Timberland

Grupo Salmon Arc en CielGSA

Marcas- Berlingot- Sucre d’orge

Bonpointhttp://www.bonpoint.com

Paris - Francia www.playtimeparis.comJunio 2009 : Colección Verano 2010Salón internacional dedicado al universo de niños (Colecciones de diseñadores de ropa

de niños)Dos sesiones al año, la primera a fines de enero Colección Otoño-Invierno

Anvers - Bélgica www.kidsfashionfairs.comJunio 2008 : Colección Verano 2010Visitantes: 4000; Expositores: 100Dos sesiones: La primera en París, y la siguiente en Bruselas

Florencia - Italia www.pittimmagine.comJunio 2009 : Colección Verano 2010

Primer Salón Mundial de ropa de niños.Dos sesiones: La primera en enero Colección Otoño-Invierno.

El stand guarda armonía con los colores de la Colección

Sobriedad de los tonos de los colores y en la decoración

Para las empresas que comienzan a exportar:- Presentarse como expositor del Perú Moda

(www.perumoda.com)- Poner sus precios en euros (los franceses no tienen

costumbre de hacer conversiones con Tipo de Cambio)- Establecer claramente precios FOB y CIF (saber costo de

flete por avión y por barco)- Tener una lista de precios por escrito con rangos dependiendo

de la cantidad solicitada y de la composición de la prenda- Respetar los prototipos que les den los compradores sobretodo

en el tejido a mano.- Haces pruebas de encogimiento (pre-lavadas)- Venir a visitar los salones profesionales- Prepararse bien (descripción de la empresa, marca, capacidad

de producción).

Somos carosNecesitamos AgentesEs difícil desplazar a los proveedores habituales y conocidos por el cliente francés potencial, para conseguirlo hay que ofrecer mejores condiciones y contar con buenas referencias comerciales.El nivel de diseño y adecuación a una estética más refinada es fundamental en el mercado francés.En Francia los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente la condicionesde venta estipuladas con los plazos y calidades.La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas al momento de establecer relaciones comerciales.Desarrollar Colecciones

Avril Studiowww.avrilstudio.comPECLERSwww.peclersparis.comSTYLE VISIONwww.style-vision.comIDEA BOXwww.ideabox.frSPACE MAKERwww.space-maker.comSECRET SERVICE STYLEwww.secret-service-style.comNelly Rodiwww.nellyrodi.fr

SACHA PACHAwww.sachapacha.com

Carlin Internationalwww.carlin-groupe.com

Búsqueda de la “trazabilidad” de la prenda.Moda fundada en principios del respecto del hombre y del medio ambiente.

¿Cómo acceder a este nicho?-Respectar condiciones de los trabajadores que participan en la fabricación de los productos conforme a las convenciones de la OIT: (Salario mínimo, 48h semanales, ambiente seguro y sano, no trabajo de niños).-Privilegiar el uso de materias primas y de substancias que ocasionen el mínimo impacto en el medio ambiente. -Reducir el impacto ambiental vinculado a la actividad del sector textil, desde la creación de tejidos hasta el termino la prenda, elaborada en confección.-Favorizar las materias primas obtenidas de la recuperación, del reciclaje de desechos (agrícolas, plásticos) ó del modo de producción no contaminantes.

¿Cómo acceder a este nicho? (Continuación)-Utilizar los productos exentos de metales pesados y de substancias químicas tóxicas como los colorantes biodegradables, el almidón natural.-Trabajar en colaboración con comunidades de artesanos portadores de la diversidad de las creaciones, emblemas de diferentes culturas.-Un fenómeno que no es reciente pero que se acelera. Actualmente encontramos productos como: polos, calcetines en algodón Bio, en crudo ó camisas de cáñamo en los diferentes circuitos de distribución o en los Salones Bio.-Los productos de moda ética tienen la vocación de ser prendas básicas, bien cortados, cuidados, de estilo pero “no demasiado” que durarán más de una estación (sportwear).-Responden a la preocupación de no consumir en exceso.

Ethical Fashion Show de Pariswww.ethicalfashionshow.comUna vez al año: 01 al 04 de Octubre 2009.

Espacios So Ethic en el salon de Prêt a Porter de Pariswww.pretparis.comDos veces al año: Fin de Enero y Julio.

La única referencia OBLIGATORIA es la composición y las denominaciones textiles utilizadas, (Directiva 96/74/CEE relativa a los productos textiles)

Si bien la legislación no obstaculiza las empresas que toman la iniciativa de asentar una denominación de origen en sus productos, la ley reprime las falsas denominaciones de origen, es decir cuando se menciona un origen diferente del origen real.

El reglamento 2913/92/CE del 12 de octubre de 1992 precisa que una mercancía es originaria del país donde se hizo la última transformación sustancial o que representa una etapa de fabricación importante.

PROPUESTA: Lanzar el HECHO EN EL PERU como un signo de calidad de la prenda.

Cartas de colores, estudios de mercado y listas de importadores a su disposición previa solicitud

escribiendo al correo electrónico siguiente:

Sra. Rosario PajueloConsejero Económico-ComercialEmbajada del Perú en Francia

E-mail: comercial@amb-perou.fr