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September 24, 2012
El mercado farmacéutico español Societat Catalana de Farmàcia Clínica Miguel Martínez Jorge 18 de septiembre del 2012
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
La capacidad de IMS … IMS Continuo: el valor añadido que ofrecemos
• Trabajamos en más de 100 países
• 6.900 empleados en todo el mundo
• 1.000 consultores
• Extenso portafolio de productos y servicios
• Damos soporte a mas de 3.000 compañías farmacéuticas
• Colaboramos con la Administración Sanitaria en EEUU y los países más importantes de Europa
• IMS recoge el 75% de las ventas mundiales de medicamentos
• Almacena billones de transacciones de mas de 1 millón de productos
• Integra 29,000 mayoristas con información recogida en más de 225.000 almacenes
• Procesa más de 77 millones de registros longitudinales de pacientes
En IMS utilizamos el conocimiento basado en la experiencia, combinando la mejor información del sector salud con potentes herramientas propias y análisis de consultoría, para ayudar a nuestros clientes a definir sus estrategias de negocio, tomar “la mejor” decisión y conseguir así una ventaja competitiva
IMS como referente de opinión en el sector salud
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
El mercado español se enfrenta a importantes retos en el corto plazo
BASE
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de los tratamientos
• Acceso a tratamientos de alto coste
• Crisis económica y financiera
• Políticas de reducción del coste a nivel nacional
• Sistema de Precios de Referencia
• Prescripción por Principio Activo
• Políticas de reducción del coste a nivel regional
• Mayor introducción de los genéricos
• Menos lanzamientos exitosos
• Descentralización de la toma de decisiones
Cre
cim
iento
Dinámica del mercado farmacéutico español
7
España: Ventas y Crecimiento del mercado Farmacéutico 2006-2012
La dinámica actual del mercado unida a la crisis económica afecta muy negativamente al crecimiento del mercado
• El crecimiento de las ventas se desploma desde 2008.
• La crisis económica tiene su efecto directo en el volumen de ventas, especialmente en los segmentos no financiados y OTC.
• El impacto de los sucesivos RDL‟s en 2010 y 2011 ha acelerado la caída del mercado y ha puesto en jaque sus perspectivas futuras.
Principales Comentarios
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
8
TOTAL MARKET
Desde 2010 el mercado de retail contribuye de manera negativa al crecimiento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
Jun
2012
SALES M
€
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
GRO
WTH
RATE (
%)
RETAIL HOSPITAL
RETAIL GROWTH HOSPITAL GROWTH
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
Jun
2012CO
NTRIB
UTIO
N T
O G
RO
WTH
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
Contribución al crecimiento 2006-2012 Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales 2006-2012
TOTAL MARKET
9
Por primera vez, en 2011 el segmento de las marcas contribuye negativamente al crecimiento del mercado
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
Jun
2012
SALES M
€
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
GRO
WTH
(%
)
BRAND GENERIC
BRAND GROWTH GENERIC GROWTH
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
Jun
2012CO
NTRIB
UTIO
N T
O G
RO
WTH
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
TOTAL MARKET
Contribución al crecimiento 2006-2012 Ventas y Crecimiento: Marcas vs Genéricos 2006-2012
10
-1,9% -1,5% -2.5% -1,7% -1,4% -1,4%
-7,6% -8,3%
8,5% 8,7%10,1%
8,0%6,5%
3,5%
-0,3%-0,7%
1,5% 0,7%
1,5%
1,4%
0,9%
0,6%
2,0% 1,8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
June 12
Price Volume and mix New elements
El efecto negativo del factor volumen desde 2011 agrava la situación
Principales Comentarios
• Hasta 2010 el efecto positivo del incremento de consumo superaba el efecto negativo que la aplicación del modelo de precios de referencia tiene sobre el mercado.
• Desde 2011 el efecto precio alcanzaba tal magnitud que hace cambiar el sentido de evolución del mercado de retail.
• A final de 2011 el factor volumen también cambia de signo y por primera vez contribuye negativamente al crecimiento final.
8,1%
% G
RO
WTH
CO
NSTAN
T U
S$
Elementos del crecimiento 2006-2012
RETAIL MARKET
% Growth
8,0% 8,8% 7,7% 6,0% 2,6% -
5,6%
Source: Sell In panel, Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
-7,2%
11
La aceleración del segmento de genéricos no es suficiente para compensar el efecto negativo de la evolución de las marcas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT Jun
2012
SALES M
€
-15%
0%
15%
30%
45%
GRO
WTH
(%
)
Brands Generics
Brands Growth Generic Growth
-15%
0%
15%
30%
45%
2007 2008 2009 2010 2011 MAT Jun
2012
CO
NTRIB
UTIO
N T
O G
RO
WTH
RETAIL MARKET
Contribución al crecimiento 2006-2012 Ventas y Crecimiento: Marcas vs Genéricos 2006-2012
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
12
-1,3
-9,5 -9,3
15,9
40,3
20,1
2010 2011 YTD Jun 2012
Brands Generics
Los último datos apuntan a un cambio en la tendencia de recuperación que el segmento de las marcas inicio a finales de 2011
Crec. Anual por segmento de mercado (€)
Crecimiento Mensual por segmento de mercado €)
Monthly Growth %
RETAIL MARKET
Source: Sell In Market Segmentation Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
-20
0
20
40
60
80
100
Generics Brands
RD 04/2010
RD 08/2010 RD 09/2011
RD 16/2012
13
Monthly Growth %
RETAIL MARKET
Crec. Anual por segmento de mercado (€)
Crecimiento Mensual del segmento de marcas (€)
Source: Sell In Market Segmentation Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
10,98,8 8,9
-10,4
-22,5-20,9
2010 2011 YTD Jun 2012
Protected Brands Unprotected Brands
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Protected Brands (Units) Unprotected Brands (Units)
Protected Brands (Value) Unprotected Brands (Value)
Sin embargo la disminución en la tasa de crecimiento se aprecia también en el segmento de marcas aun protegidas
RD 04/2010
RD 08/2010 RD 09/2011
RD 16/2012
14
Evolution and growth of generics‟ penetration (UN)
La penetración de los Genéricos ha sido impulsdada por los RDL y la pérdida de patentes de moléculas importantes
13,4% 14,5% 16,0%19,3%
25,8% 28,0%8,6%
11,7%
21,1%
36,5%
25,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 MAT June
2012
Market Share Growth
PPG.(%) Generics‟ penetration (%)
Source: Sell In panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
15
RETAIL MARKET
Evolution and growth of generics‟ penetration (€)
Aún así, la cuota de mercado de los genéricos en valores (€) es sólo del 13%
6,6% 6,5% 6,7% 7,8%11,6% 13,1%
3,0%5,8%
15,9%
40,3%
31,8%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 MAT June
2012
Market Share Growth
PPG.(%) Generics‟ penetration (%)
Source: Sell In panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
16
RETAIL MARKET
Source: Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
El efecto del factor volumen en el mercado de hospitales sigue siendo suficiente para compensar el impacto negativo del precio
• El factor volumen ha perdido 11% en 4 años y el efecto se acelera en el último trimestre
• El efecto negativo del precio se mantiene en torno a un -1,5%
-1,5% -0,4%-1,5% -2,2%
13,6%11,2%
7,3%
3,6% 2,8%
2,4%
1,1%
0,9%
1,3%0,9%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 TAM Junio
2012Price Volume and mix New elements
Elementos del crecimiento 2008-2012
15,8% 12,3% 8,0% 1,5%
HOSPITAL MARKET
Principales Comentarios
% Growth
3,4%
17
Contribución al crecimiento 2006-2012 Ventas y Crecimiento: Marcas vs Genéricos 2006-2012
Dado el tamaño del segmento de los genéricos su efecto no es relevante para entender la evolución del mercado de hospitales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAT
Jun
2012
VEN
TAS M
€
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
CREC.
(%)
Brands Generics
Brands Growth Generics Growth
-5%
0%
5%
10%
15%
2007 2008 2009 2010 2011 MAT Jun
2012
CO
NTRIB
UCIO
N A
L C
RECIM
IEN
TO
HOSPITAL MARKET
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
18
Por primera vez, en marzo de 2011 el mercado de hospitales muestras tasas negativas tanto en unidades como en valores
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ene-10
feb-
10
mar-1
0
abr-10
may
-10
jun-
10
jul-10
ago-10
sep-
10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-
11
mar-1
1
abr-11
may
-11
jun-
11
jul-11
ago-11
sep-
11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-
12
march
-12
abr-12
may
-12
jun-
12
Hospital market (Units) Hospital market (Values)
0,7
3,4
0,9-0,11,6
8,1
2010 2011 YTD Jun
2012
Hospital market (Units)
Hospital market(Values)
HOSPITAL MARKET
Crec. Anual (Volumen y Valores)
Crecimiento Mensual (Volumen y Valores)
Monthly Growth %
Source: Sell In panel, Hospital panel. Sales M€ PVL Note: The impact of the 7,5%/15% discount is not reflected in the IMS sales
19
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
The main measures included in the RDL are the prescription by INN, the elimination of the gradual reduction and the 15% deduction
Reference Price System gradual decrease
elimination
Prescription by INN
15% deduction impact
- Gradual pricing decrease has been eliminated. All products will have to reduce its price to minimum price as soon as the first generic is in the market.
- Medicines to be prescribed by INN. The pharmacist will have to dispense only products at minimal price (precios menores).
- Given a prescription by INN, the pharmacist is allowed to dispense a generic or a brand provided that both are at the minimal price
- 95% of the brands actually reduced their prices down to minimal price, which poses a challenge to generic companies.
- RDL 08/2010 established a price deduction of 7.5% to all the products financed by SNS except for those products included in the RPS and the generic products. In the case of orphan products, the deduction was of 4% and 20% for incontinency products
- RDL 09/2011 added an additional 7,5% to branded products older than 10 years and with no generic versions in Spain.
Source: RDL 09/2010, IMS analysis
1
2
3
21
Highlights from the RD 16/2012
• Centralized purchasing for hospitals
• Centralized tendering for unprotected drugs in retail through a measure named “selected price”
• De-listing of medicines
• Increased co-payment
• INN prescription for acute processes and chronic initiations
• Brand prescription allowed for chronic continuation of treatments and protected medicines
• Dispensation needs to be at minimum price and if equal, generics have preference
22
El segmento no protegido es el que se ve impactado negativamente por las medidas tomadas
Impact analysis of the RDL 09/11 + RDL 16/12 (TAM JUL 2012 €)
3.949 3.088 2.637 2.461
Reim
burs
ed P
rice R
efe
rence
Sale
s (
M€ P
VL)
Total Impact
-37,7%
-21,8%
-14,6% -6,7%
Source: Sell In panel. Sales M€ PVL
5.855 6.134 6.170 6.082
Reim
burs
ed N
on P
rice
Refe
rence S
ale
s (
M €
PVL)
Total Impact
+3,9%
Pharma market 2010
Pharma market 2011
July Price Pharma market
TAM Jul 12
Pharma market TAM Jul 12
+4,8% -1,4% 0,6%
Pharma market 2010
Pharma market 2011
July Price Pharma market
TAM Jul 12
Pharma market TAM Jul 12
RD 09/2011 RD 16/2012
23
Evolución nacional de ventas semanales, total mercado (mill unid)
Tras la caída del mes de Julio, el mercado vuelve a caer en las dos primeras semanas de Agosto Las ventas semanales son en general bastante estables salvo en períodos festivos
35
30
25
20
15
10
5
0
W332012
W322012
W312012
W302012
W292012
W282012
W272012
W262012
W252012
W242012
W232012
W222012
W212012
W202012
W192012
W182012
W172012
W162012
W152012
W142012
W132012
W122012
W112012
W102012
W092012
W082012
W072012
W062012
W052012
W042012
W032012
W022012
W012012
Ventas envases (mill unidades)
Semanas
Implantación real decreto
20/2012 (1 julio)
Puente de mayo
Semana santa
Primera semana de
enero
1 de Agosto
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-4%
W302012
23,6
-4%
W292012
22,9
-11%
W282012
35
30
Venta
s e
nvases
(mill unid
ades) % crecimiento respecto
año anterior
23,1
-9%
W272012
23,4
-13%
W262012
30,1
10%
W252012
29,1 20%
W242012
27,5
9%
W232012
26,9
0%
W222012
27,4
W212012
27,3
W202012
27,2 W
192012
25
20
15
10
5
0
Semanas
-14%
W332012
19,8
-4%
W322012
22,0
-9%
W312012
24,2
28,3
W182012
25,2
W172012
27,7
W162012
28,6
W152012
29,3
W142012
22,9
W132012
27,2
W122012
25,5
El mercado ha decrecido un 6 % en promedio de las 4 últimas semanas Es pronto para poder estimar el impacto pero todas las semanas ha decrecido al menos el 4% respecto a año anterior Evolución nacional de ventas semanales vs crecimiento total mercado
(mill unid, %)
Semana Santa
Puente de Mayo
Implantación real decreto
20/2012 (1 julio)
1 de Agosto
Ventas
Crecimiento respecto año anterior
Desde la entrada en vigor del RD la farmacia ha reducido paulatinamente el nivel de stock hasta un 11% por debajo del inicial El volumen de stock equivale al 70% de lo que se vende en 1 semana
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
27,4
129,6
W212012
27,3
W202012
27,2
W192012
28,3
129,5 W
182012
25,2
W172012
27,7
W162012
28,6
W152012
29,3
W142012
22,9
W132012
27,2
W122012
25,5
124,8
Ventas envases (Mill Unidades)
35
30
25
20
15
10
5
0
-11%
W332012
19,8
111,0
W322012
22,0
W312012
24,2
W302012
23,6
121,6
W292012
22,9
W282012
23,1
W272012
23,4
W262012
30,1
124,7
W252012
29,1
126,0
W242012
27,5
W232012
26,9
W222012
Stock (Mill Unids)
Evolución nacional de ventas semanales vs rotación de stock total mercado (mill unid, %)
Stock
Ventas (Mill Unidades)
Implantación real decreto
20/2012 (1 julio)
Evolución de ventas semanales BARCELONA, total mercado (mill unid)
El efecto de la entrada en vigor del copago sanitario en Cataluña incrementó ventas en las semanas previas para después decrecer
W022012
W012012
Ventas envases (mill unidades)
Semanas
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
W332012
W322012
W312012
W302012
W292012
W282012
W152012
W142012
W132012
W122012
W112012
W102012
W092012
W082012
W072012
W062012
W052012
W042012
W032012
W262012
W252012
W242012
W232012
W222012
W272012
W202012
W192012
W182012
W172012
W162012
W212012
Implantación euro por receta
(22 junio)
Puente de mayo
Semana santa Primera
semana de enero
Copago en Cataluña
El decrecimiento de las ventas en Barcelona en las 2 semanas después de la implantación del copago es del 13% y 7% Respecto a la semana anterior a la implantación el decrecimiento es del 19% por la subida previa
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% crecimiento respecto año anterior
Ventas envases (mill unidades)
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-19%
W332012
2,0
-7%
W322012
2,2
-13%
W312012
2,7
-3%
W302012
3,0
-10%
W292012
2,8
-16%
W282012
2,7
-16%
W272012
2,5
-23%
W262012
2,6
-27%
W252012
4,9
71%
W242012
3,5
22%
W232012
3,3
4%
W222012
3,4
W212012
3,5
W202012
3,5 W
192012
3,4
W182012
3,1
W172012
3,6
W162012
3,6
W152012
3,3
W142012
2,8
W132012
3,5
W122012
3,3
Evolución de ventas semanales vs crecimiento total mercado, BARCELONA (mill unid, %)
Crecimiento respecto año anterior Ventas (Mill Unidades)
Copago en Cataluña
Implantación euro por receta
(22 junio)
El stock en la farmacia en Barcelona disminuye un 11% respecto al existente antes del 1 de Julio
13,914,0
13,9
11
12
13
14
15
16
17
Stock (Mill Unidades) Ventas envases (mill unidades)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-11%
W332012
2,0
12,5
W322012
2,2
13,0
W312012
2,7 13,5
W302012
3,0
13,6
W292012
2,8
13,8
W282012
2,7
W272012
2,5
W262012
2,6
W252012
4,9
13,7
W242012
3,5
14,1
W232012
3,3
W222012
3,4
W212012
3,5
W202012
3,5
W192012
3,4
W182012
3,1
W172012
3,6
W162012
3,6
W152012
3,3
W142012
2,8
W132012
3,5
W122012
3,3
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
Evolución de ventas semanales vs rotación de stock total mercado, BARCELONA (mill unid, %)
Stock Ventas (Mill Unidades)
Implantación euro por receta
(22 junio)
Copago en Cataluña
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ven
tas (
Bill €
)
Ventas Crec.
Mercado Total 2006-2016
Crec.%
Efecto de la deducción
4%/7,5%/15%
• El impacto de la reducción del precio de los
genéricos y de la puesta en marcha del nuevo
sistema de precios de referencia es la causa
del crecimiento negativo de 2011 en el
mercado de retail.
• El efecto de la PPA en un año completo (vs 2
meses de 2011) supondrá unos 700M € y
situará el crecimiento del mercado de calle en
un -7%/-8%.
• La deducción supuso alrededor de un 34%
(€600M) adicional en 2011.
El crecimiento del mercado farmacéutico total se mantendrá en tasas negativas durante los próximos 5 años
Fuente: IMS Health, Market Prognosis 2012-2016
30
• El impacto de la reducción del precio de los
genéricos y de la puesta en marcha del nuevo
sistema de precios de referencia es la causa
del crecimiento negativo de 2011.
• En 2012 el marcado mantendrá una evolución
negativa debido a:
• El efecto de la PPA en un año completo
(vs 2 meses de 2011) supondrá unos
700M € y situará el crecimiento en un -
7%/-8%
• Las nuevas medidas anunciadas para
los próximos años
• Las pérdidas de patente que ocurrirán a
lo largo de este año
• La deducción supuso alrededor de un 4%
(€600M) adicional en 2011. -12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ven
tas (
Bill €
)
Ventas Crec.
Mercado Retail 2006-2016
Crec. %
Como resultado de las medidas puestas en marcha desde 2010 el crecimiento del mercado de retail se situará por debajo del -8% este año
MDO. RETAIL
Fuente: IMS Health, Market Prognosis 2012-2016
31
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ven
tas (
Bill €
)
Ventas Crec.Crec.
%
El mercado de hospitales empezará a decrecer a finales de 2011
• La crisis obliga a la aplicación de nuevas
medidas de contención de costes y control
del consumo de fármacos en hospitales.
• Aunque el mercado de biosimilares surgirá
como oportunidad en 2012, su penetración
será bastante limitada.
• El efecto del cambio de los productos más
caros a la dispensación en farmacia
hospitalaria no será suficiente para
mantener los ratios de crecimiento en
positivo.
MDO: HOSPITALES
Mercado Hospitalario 2006-2016
Fuente: IMS Health, Market Prognosis 2012-2016
32
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
62,2%
37,8%
Mercado hospitalario:
El mercado farmacéutico hospitalario Representa el 37,8% del mercado farmacéutico total
Fuente: IMS España: datos EMH y EMF
Mercado retail:
% PPG:
9.830 M€5.981 M€
MAT/6/2012
-7,2%1,5%% PPG:
100% = 15.811 millones de €
Mercado farmacéutico español
Evolución mensual Últimos 24 meses
Fuente: DBEMHDVM Datos en Millones € PVL
0,6%
6,7%
5,0%
0,7%
1,2%
-0,4%
3,7%
4,6%
-3,2%
0,4%
1,5%
-1,3%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
100
200
300
400
500
600
CONSUMO %PPG
Evolución anual Últimos 5 años
15,8%
12,3%
7,8%
3,3%
1,5%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
YEAR/12/07 YEAR/12/08 YEAR/12/09 YEAR/12/10 YEAR/12/11 MAT/6/2012
CONSUMO %PPG
Fuente: DBEMHDVM Datos en Millones € PVL
94,6%
5,4%
Composición mercado hospitalario Marcas vs genéricos (EFGs)
Genéricos: Marcas:
Mercado hospitalario MAT/6/2012
5.660 M€
% PPG: 2,1%
321 M€
% PPG: -7,7%
100% = 5.981 millones de €
Fuente: DBEMHDVM Datos en Millones € PVL
2,2%
2,2%
2,9%
3,1%
3,6%
4,0%
4,0%
9,9%
12,4%
14,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0%
0 200 400 600 800 1.000
J2A ANTIMICOTICOS SISTEMIC
L1C ALCAL.VINCA/OT.PRD.PLANT
L1B ANTIMETABOLITOS
L3B INTERFERONES
L4X OTROS INMUNOSUPRESORES
B3C ERITROPOYETINAS
B2D COAGULACION DE LA …
L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF
J5C ANTIVIRALES VIH
L1X TODOS LOS OTRS ANTINEOPL
MAT/6/2012 MARKET SHARE %
3,0%
-22,6%
17,3%
9,0%
19,7%
-9,0%
0,2%
7,9%
2,6%
6,1%
-24,0% -9,0% 6,0% 21,0%
%PPG
58,8% % del mercado hospitalario (€)
Top 10 ATC3 Último MAT
Fuente: DBEMHDVM Datos en Millones € PVL
639
739
1.243
0 250 500 750 1.000 1.250
AIB
J5C ANTIVIRALES VIH
L1+L2
MAT/6/2012
10,4%
2,6%
3,5%
0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0%
%PPG
Mercado Oncológico, VIH y AIB Consumo y crecimiento
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Fuente: DBEMHDVM Datos en Millones € PVL
MAYORISTAS HOSPITALES COMPAÑIAS
FARMACEUTICAS
MEDICOS FARMACIAS
PACIENTE
PRESCRIPTION DATABASES • Farmacias
MEDICAL DATABASES • Perfil prescriptor • Datos médicos de
paciente
SALES DATABASES • De mayorista a farmacias • Farmacias • Hospitales • Clínicas, etc.
PROMOTIONAL DATABASES • Sales Reps • Prensa • Publicidad
Ventas Directas Panel Farmacias
Direct Distribution
Sell In
Panel Mayoristas
Consumo
Panel Hospitales
Sell Out
Panel Farmacias
Actividad Promocional
Paneles Médicos
Prescripciones
Paneles Médicos
IMS cuenta con una cobertura plena en el conocimiento del mercado farmacéutico
A través de un panel de 139 hospitales, IMS es capaz de estimar la evolución del mercado hospitalario a nivel nacional Colaboran mensualmente enviando información de consumo de medicamentos
Hospitales Panel
Acuerdo de colaboración Contrato de absoluta
confidencialidad IMS
Instalación del módulo de extracción de datos en la
Farmacia Hospitalaria
Envío mensual del consumo: Envío automatizado
No recursos necesarios Farmacia Hospitalaria
IMS Integración de la información de los hospitales del panel, tratamiento anónimo de la
información
Elaboración de los informes feedback a hospitales
Informes a medida para cada hospital
Hospitales Panel
IMS Equipo de apoyo especializado en área hospitalaria
Panel IMS: composición muestra por tipo de hospital Junio 2012, 139 hospitales
(*) Clasificación por análisis de cluster considerando tamaño (camas), índice de oferta, índice de docencia, complejidad, tecnología y transplantes
Tipo de hospital
(*)
Camas
Universo
Camas
Muestra%
Hospitales
Universo
Hospitales
Muestra% Rotación
General tipo 1 8.366 1.036 12% 92 10 11% 0
General tipo 2 13.388 2.807 21% 62 14 23% 0
General tipo 3 20.907 6.028 29% 55 16 29% 0
General tipo 4 30.499 10.990 36% 44 15 34% 0
General tipo 5 28.971 8.070 28% 24 7 29% 0
General privados 23.197 7.189 31% 220 52 24% 0
Especializados 34.151 4.184 12% 278 19 7% 0
Oncológico 582 456 78% 7 6 86% 0
TOTAL 160.061 40.760 26% 782 139 18% 0
Asegurando la total confidencialidad de nuestras fuentes de datos
Contrato de colaboración
El Hospital e IMS se comprometen a no divulgar ningún tipo de información
Sólo se recogen datos de consumo
En ningún caso se recogen datos personales
Garantía de privacidad de nuestras fuentes de datos
Cumplimiento estricto de los códigos éticos referentes a nuestra actividad
Fiabilidad de la información
Controles de calidad y auditorias internas y externas
Agenda
• Breve presentación de IMS
• Evolución del mercado farmacéutico Español
• Situación actual y futura
• Panel de Hospitales de IMS
• Servicios de información para el hospital
La clave de la colaboración es que IMS puede ayudar al Hospital a disminuir su coste farmacéutico
IMS puede ayudar al hospital a reducir el
coste farmacéutico
Evolución del consumo
Análisis de precios de
compra
Penetración de los genéricos
Concentración coste por categoría
• Análisis de evolución del consumo por hospital. • Identificación de tipo de hospital con reducción del gasto farmacéutico. • Consumo propio fácil e intuitivo. • Comparación con otros hospitales.
• Análisis de las categorías que concentran el gasto y evolución de las mismas.
• Análisis de si la reducción en el gasto viene de estas categorías o de otras.
• Capacidad y potencial de ahorro para el hospital siguiendo medidas implementadas en otros.
• Análisis de la penetración de los productos genéricos en los hospitales.
• Información de penetración por tipo de categoría y ahorro supuesto.
• Rapidez en la introducción de dichos productos en el hospital.
• Análisis de precios a los que se están comprando los productos en otros hospitales (anónimo).
• Relación precio con volumen de compra.
• Análisis de posibilidad de ahorro por categoría.
Se observa una ralentización del crecimiento del gasto, con una alta concentración en Oncología, VIH y Anti-TNF
Oncología, VIH y Anti-TNF concentran el 42% del mercado, aportando un 38% al crecimiento del
gasto.
El mercado farmacéutico hospitalario ralentiza su crecimiento, pasando de un 3% en 2011 a un 2%
en el MAT/06/121.
Evolución del mercado farmacéutico hospitalario
La tendencia de crecimiento de las tres principales categorías es negativa, llegando a niveles del 5-8% en el último año
„000
Durante los dos últimos periodos especialmente, se observa una tendencia muy negativa en el crecimiento de las tres principales categorías.
Pasan de crecimiento del 25-30% en el año 2010 a crecer entre un 5-8%. Todos los hospitales se
comportan de esta manera? Existen otras categorías?
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000H
ospi
tal 1
Hos
pita
l 3
Hos
pita
l 5
Hos
pita
l 7
Hos
pita
l 9
Hos
pita
l 11
Hos
pita
l 13
Hos
pita
l 15
Hos
pita
l 17
Hos
pita
l 19
Hos
pita
l 21
Hos
pita
l 23
Hos
pita
l 25
Hos
pita
l 27
Hos
pita
l 29
Hos
pita
l 31
Hos
pita
l 33
Hos
pita
l 35
Hos
pita
l 37
Hos
pita
l 39
Hos
pita
l 41
Hos
pita
l 43
Hos
pita
l 45
Hos
pita
l 47
Hos
pita
l 49
Hos
pita
l 51
Hos
pita
l 53
Hos
pita
l 55
Hos
pita
l 57
Hos
pita
l 59
Hos
pita
l 61
Hos
pita
l 63
Hos
pita
l 65
Hos
pita
l 67
Hos
pita
l 69
Hos
pita
l 71
Hos
pita
l 73
Hos
pita
l 75
Hos
pita
l 77
Hos
pita
l 79
Hos
pita
l 81
Hos
pita
l 83
Hos
pita
l 85
Hos
pita
l 87
Hos
pita
l 89
Hos
pita
l 91
Hos
pita
l 93
Hos
pita
l 95
Hos
pita
l 97
Hos
pita
l 99
Ho
spit
al 1
01
Ho
spit
al 1
03
Ho
spit
al 1
05
Ho
spit
al 1
07
Ho
spit
al 1
09
Ho
spit
al 1
11
Ho
spit
al 1
13
Ho
spit
al 1
15
Ho
spit
al 1
17
Ho
spit
al 1
19
Ho
spit
al 1
21
Ho
spit
al 1
23
Ho
spit
al 1
25
Evolución del crecimiento del gasto farmacéutico - YTD/08/11
EUR YTD/08/11 %PPG YTD/08/11
Los hospitales de nuestra muestra crecen el 4.5%, 43 de ellos consiguen decrecer su gasto respecto al año pasado
Qué están haciendo estos hospitales para conseguir reducir su gasto?
Los hospitales más importantes siguen mostrando crecimientos por encima de la media.
Podemos ayudar a entender donde se está centrando la reducción de gasto farmacéutico en los hospitales
Es Hospital de Día, y especialmente Hospitalización las áreas que aportan a la
reducción del gasto. Otros Centros y Consultas Externas son foco para reducir el gasto.
Hospital de Día, Pacientes Externos y Hospitalización concentran el gasto farmacéutico
de los hospitales.
-5,7
0
-12,8
-20,8
-1,1
-4,8-1,4
-39,2-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
HO
SPIT
AL
DE
DIA
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EXTE
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TIFI
CA
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DIA
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OST
ICO
CO
NSU
LTA
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XT
ER
NA
S
Crecimiento por áreas € (YTD/08/11)
EUROS (PVL) YTD/8/2011 % PPG
Al mismo tiempo analizamos en qué servicios se está reduciendo el gasto…
Cómo están consiguiendo reducir el gasto en estos servicios? Qué sucede a nivel molécula? Podemos
aplicarlo en nuestro hospital?
En los hospitales se observa que sólo 10 servicios presentan crecimientos en su gasto. Los
principales servicios están reduciendo su gasto farmacéutico.
-9 -9,5
-3,4
-11,4
-5,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000Crecimiento por servicio € (YTD/08/11)
EUROS (PVL) YTD/8/2011 % PPG
IMS puede ayudar al hospital a entender qué niveles de precios están pagando otros hospitales por las distintas moléculas…
IMS puede ayudar al hospital a entender qué precios se están pagando por los distintos
productos, relacionado con el volumen de compra.
La mayoría de los hospitales pagan por la molécula un 3.8% menos que su PVL, pero
encontramos hospitales que consiguen descuentos importantes.
0 €
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
600 €
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Análisis de precios de compra de Adalimumab
EUROS (PMC+IVA) YTD/8/2011 PMC
… así como a definir qué objetivos de compra se puede fijar la farmacia hospitalaria por molécula
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000-63.132
-45.959
INFLIXIMAB (REMICADE)
TRUVADA
-34.336
-39.922
ADALIMUMAB (HUMIRA)
ATRIPLA
EUROS (PMC+IVA) YTD/8/2011
EUROS (PMC Medio)
Ahorro posible del hospital
IMS puede ayudar a identificar precios medios aplicados, máximos y mínimos, por molécula, para ayudar al hospital a definir su política de compras
que le permita el mayor ahorro.
Si un hospital tipo cuatro consiguiera reducir el precio al que paga cuatro moléculas importantes al precio medio, podría ahorrarse 183.000€, un
4% del gasto que realiza dichas moléculas.
Gasto Farmacéutico 4 moléculas 5.119.049€
Ahorro pagando precio medio
183.349€
Variación -4%
Se realizan estudios a medida de cada hospital donde se analizan aquellos parámetros que el
hospital necesite.
PREMAX es nuestra herramienta on-line donde el hospital puede evaluar de manera clara y sencilla su consumo comparado con otros hospitales del
mismo y distinto tipo.
La información se hace llegar al hospital de manera on-line y a través de estudios realizados a medida
Contactos
Begoña Granja Data Source Panel Hospitales IMS Health Juan Esplandiú, 11 – 6ª Planta 28007 Madrid Tel: +34 915 578 558 E-mail: [email protected]
Montserrat Carballido Hospital Panel Manager IMS Health Juan Esplandiú, 11 – 6ª Planta 28007 Madrid Tel: +34 915 578 503 E-mail: [email protected]
Http://www.imshealth.com
Gracias!