Situación actual de la Caficulturaperuana: tendencias, limitaciones y

oportunidades

En el marco del subproyecto INCAGRO - UNALM“Selección de fuentes naturales para la fertilización

de café en el marco de una agricultura orgánica”

Ejecutado por:

En alianza con:

Con cofinanciamiento de:

Lima, 15 de Diciembre del 2006

Caficultura Peruana: Cifras generales

• Ámbito: 338 distritos rurales, 68 provincias, 12 regiones

• Área cosechada: 310 mil has• Productores: 150,000 familias• Empleo: 42.000.000 jornales/año• Población involucrada: 2 Mill.

dependen de actividad cafetalera• Producción: 4.900.000 qq• Área promedio: 2 has de cafetal• Rendimiento: 725 kg/ ha

Caficultura Peruana: Importancia económica

2002 2003 2004 20051 Café 187,901 181,036 289,948 306,0602 Espárrago 169,768 190,495 235,080 262,700

3 Páprika y otros 19,660 22,524 50,400 95,5404 Mango 35,455 33,655 48,030 39,0005 Cacao 14,225 20,178 26,536 28,6216 Palta 4,926 15,722 18,720 23,3007 Alcachofas 2,111 7,180 21,921 22,2008 Mandarina 6,465 7,911 13,339 18,3579 Nueces del Brasil 2,660 2,543 9,900 18,20010 Plátano 6,182 7,289 10,575 17,60011 Frijoles 6,182 7,289 16,352 17,37612 Uvas 20,771 23,508 19,947 15,90013 Aceituna 6,152 14,747 18,878 15,55614 Azúcar 16,285 19,190 14,580 12,71915 Achiote 3,868 4,899 4,969 6,089

Producto

Principales Productos Agricolas de ExportaciònValor FOB (Miles de US$)

NºAños

Caficultura Peruana: Importancia social

• Combate de la pobreza: en provincias y distritos de pobres

• Empleo: 42.000.000 jornales/año• Desarrollo rural: Cooperativas y

asociaciones son actores clave del desarrollo local y regional

• Efectiva descentralizacióneconómica

• Contribuye a la paz social en zonas de economía ilícita

• Invierte en infraestructura social, productiva y de comunicaciones

www.foncodes.gob.pe

Caficultura Peruana: Importancia ambiental

Cafetales en sistemas agroforestales con diversidad de especies de sombra

• Captación de aguas en partes• Conservación del suelo• Conservación de la biodiversidad• Fijación de carbono• Producción de madera y leña• Belleza paisajística

Caficultura Peruana: Importancia ambiental

Grupo de organismos / Taxón Número de especies Vertebrados Mamíferos medianos 1 24 Murciélagos 2 Hasta 24 Sapos 3 13 Aves 4 Hasta 184 Insectos Himenópteros, sin hormigas 5 103/árbol Avispas 6 58 Hormigas 7 65 / ha, 30 / árbol Plantas Árboles 8 Hasta 25/ha Arbustos 9 Hasta 60/ha Hierbas 10 55-100/ha Orquídeas 11 25 / ha Helechos 12 40 Fuente: 1) Gallina et al., 1996, cit. Moguel & Toledo, 2004 2) Pineda et al, 2004; Valle & Calvo, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004 3) Pineda et al, 2004, cit. Moguel & Toledo, 2004 4) Greenberg et al., 1997, Martínez & Peters, 1996, Greenberg & Rice, 2001, cit. Sorby, 2001,

Aguilar Ortiz, 1982, cit. Moguel & Toledo, 2004, Martínez & Peters, 1996, cit. Moguel & Toledo, 2004, Greenberg et al., 1980

5) Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 6) Monre & Gaud, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004 7) Ramos et al., 2001 y Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 8) Ramos et al., 2001, Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 9) Rendón y Turribiarte, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 10) Rendón y Turribiarte, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 11) William – Lineira, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 12) Monre & Gaud, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004

Caficultura Peruana: Situación

Nivel tecnologicoNniveles de

tecnologia (en %)

Productores Jornales (por ha)

Rendimiento (qq por ha)

Manejo Tradicional 70 73,500 126 10Tecnologia media 28 29,400 207 25Tecnologia alta 2 2,100 300 55Total 100 105,000

Fuente: MINAG, Organizaciones de ProductoresElaboración: Junta Nacional del Café - JNC.

Caficultura Peruana: Situación

Rendimiento en kilos / ha (paises con mas de 0.5 Mio de sacos de 60 kilos)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

10 de 26

Fuente: FAO, 2005

Caficultura Peruana: Situación

Consumo del Café Peruano

Exportacione94%

Consumo Interno

6%

Aduanas, 2006

Principales Destinos del CaféPeruano

ALEMANIA

ESTADOS UNIDOSHOLANDA

BELGICA

FRANCIA

SUECIA

CANADA

REINO UNIDO

COLOMBIA

KOREA DEL SURJAPON

Otros

Caficultura Peruana: Situación

Prec

io

Volumen

cafés especiales

27 %

cafés convencionales

73 %

Fuente: Adunas, Minag y Certificadoras

Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.

225,000 Hectáreas

85,000 Hectáreas

Caficultura Peruana: Situación

Tipo de CaféSuperficie

(has)

Volumen de produccion

(qq)Operadores

Organico (1) 53,227 575,420 38Comercio Justo (2) 16,642 232,988 27Bird Friendly (3) 1,848 8,518 4Rainforest Alliance (4) 7,917 110,838 6Utz Kapeh (5) 21,356 204,804 14

Fuentes:(1) Organizaciones de productores, JNC, Aduanas. Operadores: estimado de la JNC.

(3) SMBC, 2006.

(5) Utz Kapeh Colombia, comunicación personal.

Cafes Diferenciados

(2) FLO; JNC y organizaciones de productores. Estimado de superficie: en base a 2 has por productor. Estimado de superficie: en base a 14 qq/ha

(4) Sustainable Agriculture Network, 2006. Monthly Certification Update - August. Estimacion Volumen: 14 qq/ha.

Caficultura Peruana: Limitaciones

• 50% de plantaciones con más de 15 años de edad

• Variedades y tecnologías agrarias no validadas al ser liberadas

• Dificultoso acceso a insumos (fertilizantes orgánicos, semilla certificada de Café, coberturas y árboles de sombra)

• Escasa disponibilidad de personal con competencias requeridas, en AT, gerencia, ventas, etc.

• Falta de fondos de crédito, y de modalidades adecuadas de entrega

Perú en el Mercado Global

Exportaciones de café por paisesOctubre 2005 a Setiembre 2006

PaisVolumen (sacos

de 60 kg) %1 Brasil 25,281,311 29.02 Vietnam 13,122,838 15.03 Colombia 10,735,520 12.34 Indonesia 5,874,610 6.75 India 3,530,564 4.06 Guatemala 3,348,197 3.87 Peru 2,964,345 3.48 Honduras 2,928,560 3.49 Mexico 2,507,664 2.9

10 Etiopia 2,674,795 3.1

OIC, 2006

Perú en el Mercado Global

Perú: primer exportador de café orgánico en el mundo(sacos de 60 kg)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Ecuador

Costa Rica

Cuba

Bolivia

Rep. Dom.

El Salvador

Brasil

Honduras

Papua Nueva Guinea

Nicaragua

Colombia

Mexico

Etiopia

Peru

Fuente: OIC, 2006

Tendencias del Mercado: Producción

0

20

40

60

80

100

120

140

76-80

81-85

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

mill

ione

s de

sac

os

0

50

100

150

200

250

¢/lb

ICO, USDA, F.O.Licht, CLR, own elaboration

volumen de producción

precio

Tendencias del Mercado Global

Consumo Principales Países Importadores

0

10

20

30

40

50

60

70

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

millo

nes

de s

acos

Total Europa Occidental EE.UU. Japón

Tendencias del Mercado Global

Mercado comercial:+ 120 millones de sacos+ Crecimiento: 1-2% por año

Mercado diferenciado:• 8-10 millones de sacos• Crecimiento: +/- 20%

prec

io

volumen

Tendencias del mercado

Demandas del mercado:

• Trazabilidad,

• Sostenibilidad: responsabilidad social y ambiental,

• Calidad: del producto,

• Calidad: de los procesos.

Tendencias del Mercado Global

36.94%

21.89%

26.94%

9.17%11.86%

8.45%1.29%1.09%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Year

Equi

vale

nte

a Sa

cos

de C

afé

oro

tost

ado

(60

kg)

Crecimiento de ventas de CJ

2004 -2005. Aumento de ventas:71% en EEUU

34% en Reino Unido

Tendencias del Mercado Global

Crecimiento de compras por la Cadena Starbucks

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Saco

s (e

quiv

alen

te a

caf

é or

o 60

kilo

s)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cafe Practices 0rganic Fair Trade

Tendencias del Mercado Global

Crecimiento de ventas de café Utz Kapeh

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2002 2003 2004 2005

Saco

s (e

quiv

alen

t de

caf

é or

o 60

kg)

Caficultura Peruana: Opciones

Mayor rendimiento: bajan costos de producción por unidad de volumen,

Asistencia tecnica, creditos, acceso a insumos.

Mejor calidad: la base para acceder a mejores precios.

Asistencia tecnica , creditos, formacion de cuadros.

Diversificación horizontal del productor: menor dependencia y en años de precios bajos.

Asistencia tecnica, investigacion adaptativa, mercado.

Diversificación vertical de organizaciones: mayor participación del valor final.

Incremento del consumo interno, financiamiento, marketing.