Situación del mercado energético en Colombia …...clientes, basándonos en un grupo de expertos y...
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Situación del mercado energético en ColombiaRetos y Tendencias
7 de mayo de 2020
MBI – GP Strategies Company Confidential
2
09:45 – 10:00 am
Apertura plataforma
10:00 – 10:05 am
Palabras Dr. Hans Horn GP Estrategies
10:05 – 10:40 am
Inicio Conferencia Dr. Ignacio Abel Arrazola
10:40 - 10:55 am
Preguntas
10:55 - 11:00 am
Palabras Ingeniero Germán espinosa
AGENDA
GP Strategies: generando un impacto significativo en
nuestros clientes y sus empleados
1966Fundada
145Clientes Fortune
500
65 OficinasColumbia, MD USA
90%
recompra año -a- año
Presencia GlobalOficinas en las Américas,
EMEA y APAC
USD
$515MEn ingresos
2018
4,600+Empleados
Cotización
en bolsaNYSE (GPX)
3
4
Presencia Global
Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia,
México, Estados Unidos
AMERICAS
Dinamarca, Egipto,
Finlandia, Francia,
Alemania, Hungría, Países
Bajos, Polonia, Suecia,
Suiza, Sudáfrica, Turquía,
Emiratos Árabes Unidos,
Reino Unido
EMEA
Australia, Hong Kong,
India, Japón,
China, Malasia, Filipinas,
Singapur, Corea del Sur,
Taiwán
APAC
555
Brindamos capacidades, productos y servicios que resuelven los
desafíos que su empresa tenga en cuanto a personas, procesos
y tecnología.
Desarrollando una fuerza laboral responsable para una operación
segura, confiable y eficiente con las instalaciones,
sistemas y equipos de su compañía.
Contamos con más de 50 años de experiencia en proveer Excelencia para nuestros
clientes, basándonos en un grupo de expertos y profesionales en la industria, los cuales
están altamente calificados y motivados.
• Programas y Herramientas de Excelencia Operacional
• Programas y Software de Gestión del Desempeño de Activos
• Portal de Formación de Personal y Gestión de Competencias, GPiLEARN+
• Sistema de Monitoreo de Desempeño y Estado de Activos en Tiempo Real, EtaPRO
• Desarrollo de entrenamiento técnico especializado: presencial y virtual
• Programas de desarrollo de Liderazgo y Business Skills
Oferta de productos y servicios técnicos
6
Clientes Oil & Gas
Presentador
8
Ignacio ArrazolaConsultor especializado en el
sector de energía.GP Strategies®
9
• Algunas estadísticas del sector eléctrico
• Nuevas tecnologías productos y servicios
• Enseñanzas de las últimas subastas
• Conclusiones, retos y oportunidades
• Conversatorio
Agenda
Sistema Eléctrico Colombiano(a dic 31 de 2019)
71.9 TWh
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Capacidad instalada en el SIN (MW)
1. Plantas Despachadas
Centralmente (PDC) 2019 2024 (E) 2030 (E)
Hidráulica 11041,0 12241,0 13541,0
Térmica 5147,0 5893,8 6343,8
Solar 0,0 538,0 798,0
Eólica 0,0 1734,0 2279,0
Total PDC 16188,0 20406,8 22961,8
2. Plantas No Despachadas
Centralmente (PNDC) 2019 2024 (E) 2030 (E)
Autogenerador 109,4 169,4 194,4
Cogenerador 149,0 199,0 214,0
Eólica 18,4 48,4 108,4
Hidráulica 860,1 910,1 960,1
Solar 8,2 38,2 73,2
Térmica 177,7 195,7 223,7
Total PNDC 1322,8 1560,8 1773,8
3. Total Capacidad efectiva 17510,8 22180,6 24735,6
FER 69% 71% 73%
FERNC 6% 16% 18%
12
A DICIEMBRE 31 2019
CAPACIDAD INSTALADA EN LA REGIÓN (MW)
Fuente: GP Strategies Colombia
Tecnología Colombia Chile Perú Argentina
Hidráulica 11041,0 6835,4 4699,2 10812,0
Térmica 5473,7 12939,3 7365,4 24551,0
Solar 8,2 2825,0 285,0 456,0
Eólica 18,4 2169,2 375,5 2012,0
Nuclear 1755,0
Otros (Pch+biom) 969,5 454,0 530,2 554,0
Total 17510,8 25222,8 13255,3 40140,0
FER 69% 49% 44% 34%
FERNC 6% 22% 9% 8%
13
• La única interconexión activa es con Ecuador
Interconexiones Eléctricas
. 2018 233,2 GWh, 2019: 1764.8 GWh
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Sector Eléctrico Colombiano
1° Lugar en confiabilidad
a nivel
latinoamericano
5° Lugar a nivel mundial
en sostenibilidad
ambiental
UNA DE LAS MATRICES DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA MAS LIMPIAS DEL
MUNDO
15
En el Ranking de arquitectura energética 2017 del The World Economic
Forum Colombia ocupa un honroso octavo lugar en función de su capacidad para
ofrecer acceso a la energía en las tres dimensiones del conocido «triángulo de la
energía»:
1. Crecimiento y desarrollo 2. Sostenibilidad medioambiental 3. Seguridad y acceso
Sector Eléctrico Colombiano
16
Sector Eléctrico Colombiano
Colombia
Precios mayores que Colombia
Precios menores que Colombia Elaboración Acolgen.
El análisis de más de 36 países hace reconocer la
necesidad de hacer los precios comparables dadas las
particularidades de cada matriz de generación y de los
mercados eléctricos.
Colombia en 4to lugar como uno de
los países con precios de generación
más competitivos del mundo
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Operaciones del Mercado de Energía Mayorista
Contratos de energía a
largo plazo
Transacciones de
energía en la bolsa
Energía
firme
Energía Confiabilidad
Bilaterales
Estandarizados
Nuevo: Intradiarios
Mercado de servicios
Complementarios
Mercado Primario y
Mercado secundario:
respuesta de la
demanda DDV
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• Cubrir el precio que paga la
demanda a partir de un
valor techo denominado
precio de escasez
• Desarrollar proyectos de
expansión en generación
• Asegurar el abastecimiento
de energía en épocas de
hidrología crítica
• Garantizar que las plantas
existentes estuvieran
disponibles para generar
Objetivos del Cargo por confiabilidad
El ahorro para la demanda gracias a la cobertura del Cargo por Confiabilidad
supera los 17 billones de pesos durante este Fenómeno de El Niño
Expansión de la Generación
1 Gecelca 3 150 MW Gecelca 3,2 160 MW
2 Tasajero 2 150 MW
3 Sogamoso 800 MW
4 Ituango 1200 MWE. de Minas 55 MW
Porce III 660 MW5
Carlos Lleras 80 MW6
San Miguel 42 MW7
Miel I 396 MW Miel II 117 MW
8
Amoya 80 MW9
Cucuana 60 MW
Quimbo 400 MW
10
11
Termosolo I 148 MW Termosolo II 80 MW
12
Termoproyectos 19,4 MWTermoEBR 19,4 MW
13
TermoyopalG3 50 MWTermoyopalG4 50 MWTermoyopalG5 50 MW
14
Tesorito 200 MW15
Termocaribe 3 42 MW16
Termonorte 88 MW17
Parque Beta 280 MWParque Alpha 212 MWWindpeshi 195 MWTumawind 198 MWChemesky 99 MWCasa Eléctrica 176 MW
18
El Paso 68 MWLa Loma 170 MW
19
Térmica
Hidráulica
Eólica
Solar
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Resultados de la Subasta de Contratos a Largo Plazo de Energía de FNCER
Subasta voluntaria de energía
• Energía asignada: 10.186 MWh/día
• Precio de asignación: COP 95 $/kWh
Mecanismo complementario obligatorio
• Energía asignada: 1.864 MWh/día
• Precio máximo: COP 110 $/kWh
4398 GWh/añoasignaciones totales
22 comercializadores
7 generadores
5 Eólicos 8 Proyectos
3 Solares
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• Es un sector maduro , que se ha fortalecido con la creación de un mercado que opera desde 1995
• Hay alta participación del sector privado en toda la cadena de prestación del servicio y han aparecido nuevos actores internacionales.
• Tiene instituciones fuertes y se ha generado competencia
• Su composición tecnológica diversificada es modelo en la región
• El esquema de cargo por confiabilidad ha atraído inversión y ha dado la confiabilidad requerida en momentos de hidrología crítica
• El SIN es robusto en su planeación y operación confiable
• El mercado se encuentra en una transición para instalar energías renovables no convencionales ( Solar y Eólica)
Conclusiones (1)
22
• La misión de transformación del sector de energía ha presentado las
bases para un cambio en el sector en el mediano y largo plazo
• Se continúa la expansión en generación con gas natural pero
nuestras reservas de gas natural están declinando
• Caso Electricaribe
– Finalmente se dio la adquisición para las dos nuevas empresas por
medio de operadores de experiencia
– Se espera que mejores los indicadores con los nuevos operadores:
EPM y EEP
• La matriz del sector eléctrico es bastante limpia tendiendo en cuenta
la gran componente Hidráulica pero necesita ser complementada
con FERNC : se espera una gran expansión eólica y solar al 2030
Conclusiones (2)
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• La ley 1715 da incentivos muy importantes a las FERNC y fomenta la eficiencia energética: Faltan mayores incentivos para los procesos de Generación , Transporte y Distribución
• Se han desarrollado nuevos productos como la generación distribuida, medición inteligente y la respuesta de la demanda (DDV)
• Se están implementando nuevos mercados:
– Despacho Vinculante e Intradiarios y servicios complementarios
• Hay nuevas tecnologías llamadas a prestar soluciones de red: los sistemas de almacenamiento de energía con Baterías: BESS,
– Se esperan inversiones importantes para 50 MW en sistemas BESS, soluciones para situación eléctrica en Barranquilla
• El desarrollo e incentivo de los Vehículos Eléctricos traerá un aumento de la demanda eléctrica
• El gas natural será el combustible de la transición hacia tecnologías más limpias
Oportunidades en el sector
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• Corto Plazo:
– Cartera por temas de la pandemia afecta a toda la cadena, especialmente a los comercializadores de Electricidad y gas
– Decrecimiento en la demanda de energía
– Situación de aportes hídricos y atraso de proyectos
• En el Mediano Plazo
– Entrada de HidroItuango.
– Construcción de la terminal de regasificación del pacífico
– Nuevos hallazgos en Oil&GAS
– Regulación eficiente que atraiga mayor inversión en Electricidad y Oil&GAS
• En el Largo Plazo Plazo:
– Construcción de nuevas líneas de transmisión a la Guajira en tecnologías HVDC
– Que la gran penetración de FERNC sea sostenible en lo económico y social
Principales Retos para el sector
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Ignacio ArrazolaConsultor
Hans HornGerente Comercial