SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013
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SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDIREFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
NOVIEMBRE 20 DE 2013CLUB EL NOGAL
BOGOTA D.C.
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CONTENIDO
1. Verificación del Quorum. 2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Acta de la pasada sesión.
1. Reflexiones sobre el Sistema de Salud.
2. La Industria Farmacéutica, definitiva en la salud y el bienestar
de la sociedad.
3. Escenario futuro de la Industria Farmacéutica.
4. Observaciones finales.
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1. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE SALUD
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Institucionalidad
Apalancamiento tecnológico del Sistema de Salud – Salud Mía
Garantías del debate.
REFLEXIONES SOBRE EL SGSSS
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2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DEFINITIVA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
-Cifras de la Industria-
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LABORATORIOS EN PROCESO DE AFILIARSE A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA
ANDI
FAESFARMA S.A
ALTEA S.A
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A
MUNDIPHARMA COLOMBIA S.A.S
BIOTOSCANA FARMA S.A
HIGH NUTRITION CO. S.A.S
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LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI
ALEXION PHARMA COLOMBIA SASALLERGAN DE COLOMBIAAMWAY COLOMBIAASTRAZENECA COLOMBIA S.A.BAYER S.A. BOEHRINGER INGELHEIM S.A.BRISTOL MYERS SQUIBB S.A.CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL - CORPAULFARMA DE COLOMBIA S.A.FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.GENFAR S.A. GENZYME DE COLOMBIA S.A.GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.
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LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDIHERBALIFE COLOMBIA LTDAHOSPIRA LTDA.JANSSEN – CILAG S.A.JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.LABORATORIOS ALCON S.A.LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA LTDA.LABORATORIOS BAXTER S.A.LABORATORIOS GARDEN HOUSE LABORATORIOS GERCO LTDA.LABORATORIOS LAFRANCOLLABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDALABORATORIOS SYNTHESIS LABORATORIOS TAKEDA S.A.S.MERCK S.ANOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
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LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI
NOVO NORDISK PHARMA OPERATION S A SOMNILIFE DE COLOMBIA S.A.SPFIZER S.A.PHARMATIQUE S.APROCAPS SASPROCTER & GAMBLEPRODUCTOS ROCHE S.A.QUIDECA S.ARECKITT BENCKISERSANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.SANOFI PASTEUR S.A.SCANDINAVIA PHARMA LTDA.SCHERING PLOUGH S.A. M S DTECNOQUIMICAS S.A.VITROFARMA S.A.WASSER CHEMICAL S.AZAMBON COLOMBIA S.A.
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+ 97,7%
PRODUCCIÓN BRUTA MILLONES (COP)
FUENTE: DANE-EAM
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+ 66,9%
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
FUENTE: DANE-EAM
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}
+ 40,6%
PERSONAL OCUPADO
FUENTE: DANE-EAM
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+ 26,9%
PERSONAL PERMANENTE
FUENTE: DANE-EAM
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+ 178,3%
CONSUMO APARENTE EN EL SECTOR FARMACÉUTICO MILES DE MILLONES US
FUENTE: CÁMARA FARMECÉUTICA ANDI
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO A MAYO 2013
FUENTE: CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A MAYO DE 2013
FUENTE: EOIC
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VARIACIÓN AÑO CORRIDO (%) DE COMERCIO AL POR MENOR
FUENTE: DANE - MMCM
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COMERCIO EXTERIOR
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IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$
FUENTE: DANE-EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
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FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
A MAYO DE 2013
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EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$
FUENTE: DANE – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
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PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Ecuador29%
Venezuela20%Perú
10%Panamá
10%
México6%
Chile5%
Guatemala
2%
República Domini-
cana2%
El Sal-
vador2%
Brasil2%
Otros13%
FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
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FUENTE: DIAN – EAM
TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y TASA DE PENETRACIÓN IMPORTADORA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO
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Identificación de mercados en la Industria Farmacéutica
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COLOMBIA
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VALOR DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA
(COP MM)
FUENTE: SIREM, SISMED, Análisis IMS
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TOP 15 CLASES TERAPÉUTICAS NIVEL II EN COLOMBIA (DE ACUERDO A LAS VENTAS REPORTADAS EN EL SISMED)
FUENTE: SISMED
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FUENTE: IMS Health
Los restauradores electrolíticos, los antifúngicos ginecológicos y los antigripales lideran el crecimiento.
TOP 20 ATC III EN VALORES (MAT JUNIO 2013 – 80%)
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En Bogotá se consume casi dos veces lo que se consume en Antioquia, segundo más importante en Colombia.
FUENTE: IMS Health
GASTO PER CAPITA POR DEPARTAMENTO
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Tanto en valores como en unidades, los mayoristas siguen siendo el canal más fuerte, aunque sus crecimientos son inferiores al mercado.
FUENTE: IMS Health
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El mercado colombiano de retail se comporta muy similar a la economía nacional y al consumo de los hogares.
FUENTE: World Databank
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RETAIL: MERCADO OTC y RX EN VALORES (COP MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
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RETAIL: MERCADO OTC y RX EN UNIDADES (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
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RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN VALORES (COP MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
![Page 35: SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062814/56816703550346895ddb68bf/html5/thumbnails/35.jpg)
RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
![Page 36: SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062814/56816703550346895ddb68bf/html5/thumbnails/36.jpg)
RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES ESTÁNDAR (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
![Page 37: SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062814/56816703550346895ddb68bf/html5/thumbnails/37.jpg)
CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO RETAIL (COP MM)
MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
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CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO OTC DEL MERCADO RETAIL (COP MM)
MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
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MERCADOS REGIONALES Y MUNDIALES
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PRINCIPALES 20 CATEGORÍAS TERAPÉUTICAS MUNDIALES
1. ONCOLOGICS 11. OTHER CARDIOVASCULARS2. PAIN 12. HIV ANTIVIRALS3. ANTIHYPERTENSIVES 13. NERVOUS SYSTEM DISORDERS4. ANTIDIABETICS 14. OTHER CNS5. MENTAL HEALTH 15. VITAMINS & MINERALS6. RESPIRATORY 16. VACCINES (PURE, COMB, OTHER)7. AGENTS 17. COUGH COLD8. ANTIBACTERIALS 18. PLATELET AGGREGATION
INHIBITORS9. LIPID REGULATORS 19. HOSPITAL SOLUTIONS10. AUTOIMMUNE DISEASES 20. ANTIVIRALS, EXCL. ANTI-HIV
Fuente: IMS Market Prognosis, diciembre de 2012
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RANKING MUNDIAL DE PAÍSES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO
Clas. 2012
Clas. 2017 PAÍS Clas.
2012Clas. 2017 PAÍS
1 1 Estados Unidos 11 8 Rusia
2 3 Japón 12 13 Australia3 2 China 13 9 India
4 5 Alemania 14 16 México
5 6 Francia 15 15 Corea del Sur6 4 Brasil 16 17 Turquía7 7 Italia 17 19 Venezuela8 10 Canadá 18 20 Polonia
9 11 UK 19 14 Argentina
10 12 España 20 - BélgicaFuente: IMS Market Prognosis, abril de 2012*Datos proyectados
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El mercado OTC representa alrededor del 11% del gasto total en medicamentos en el mundo, con un crecimiento superior al mercado farmacéutico.
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Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de las regiones emergente.Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de
las regiones emergente.
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ESCENARIO FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
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Esta
dos U
nidos
Canad
á
Unión E
urop
ea
Japón
Merca
dos E
merge
ntes
Resto
del M
undo
050
100150200250300350400450500
337
27
205127 205
183
425
31
194149
499
273
Ventas 2011 Ventas 2020
EXPECTATIVA DE MERCADOS FUTUROS
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Estados Unidos31%
Japón 12%
Alemania5%Francia
5%
Reino Unido4%
Canadá2%
Resto del Mundo41%
SEIS MERCADOS GENERAN 3/5 PARTES DE VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS POR PRESCRIPCION
(PORCENTAJE DE VENTAS EN 2011)
FUENTE: Business Monitor International
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Liberalización de barreras comerciales
FACTORES DETERMINANTES DE CRECIMIENTO
Rápido crecimiento de la base científica
Incremento en la demanda de
medicamentos
Cambios sociales
estructurales en mercados en
desarrollo
Mayor disponibilidad de información estadística de
pacientes
Cambios demográficos
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Mayores exigencias
en la calidad de los
productos
Mayores exigencias de los pagadores
Mejoramient
o de sus niveles de
productivida
d
Ajuste de portafolios Ajuste en los
modelos
corporativos
PANORAMA
EXIGENTE PARA LA
INDUSTRIA
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Periodos de mayor volatilidadLa atención estará puesta tanto en mercados
maduros como en mercados en desarrolloSe estima que 9.4% de la población mundial
estará por encima de 65 años, en 10 años.Los pagadores de los sistemas de salud serán
mas estrictos.Reformas en el sistema de salud.Mayor competencia de productos genéricos en
el mercado.
CONCLUSIONES
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