Sector Carnico en Paraguay

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Asuncin

Notas Sectoriales

El mercado del sector crnico en Paraguay

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Notas Sectoriales

El mercado del sector crnico en Paraguay

Esta nota ha sido elaborada por Marian Baltans Sebastin bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Asuncin

Julio de 2009

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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAY

NDICE

I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias Asociaciones 3. Otras direcciones de inters

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOREl presente estudio tiene como objetivo dar una visin general del sector crnico y ms concretamente de los productos crnicos industrializados en el mercado paraguayo; presentaremos un pequeo mapa del sector crnico en general en Paraguay y despus centraremos el estudio en los productos crnicos industrializados elaborados a partir de carne de cerdo por ser un sector de gran desarrollo y comercializacin internacional en Espaa. Entre ellos se incluyen: el jamn cocido, el chorizo, el pat etc. Haremos mencin especial a las posibilidades comerciales del jamn curado, producto estrella de la gastronoma espaola. Cuando hablamos de jamn es conveniente resaltar que no todos los jamones elaborados en Espaa son iguales. En una primera y bsica clasificacin cabe sealar la existencia de dos tipos de jamn curado, claramente diferenciados, cuya singularidad la marca la raza de los cerdos de los que proviene: jamn procedente de cerdo ibrico y jamn procedente de cerdo blanco. Tras esta primera catalogacin puramente gentica, que ya confiere unos atributos inherentes muy sealados, existen otros factores: tipo de crianza, alimentacin, periodos y sistemas de curacin y maduracin, zonas productivas etc. que, an partiendo de unos parmetros de elaboracin prcticamente iguales, tienen una gran incidencia sobre el producto final y convierten el jamn curado, ibrico o serrano, en un producto con posibilidades casi ilimitadas en cuanto a diversidad de aromas, sabores y texturas. Por lo tanto, atendiendo a la raza de procedencia, a la parte del cerdo utilizada (la paleta procede de las extremidades delanteras del cerdo, y el jamn de las traseras) y a la alimentacin del animal se puede clasificar el jamn curado de la siguiente manera: - Jamn curado de cerdo blanco - Paleta curada de cerdo blanco - Jamn ibrico: bellota, recebo, pienso - Paleta Ibrica: bellota, recebo, piensoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Asuncin 4


2. CLASIFICACIN ARANCELARIAPara la realizacin de este estudio se ha utilizado la nomenclatura comn MERCOSUR. Este sistema de clasificacin arancelaria coincide en sus 6 primeras cifras con el sistema armonizado de aranceles europeo TARIC en todas las partidas arancelarias. No es posible, en cambio, hacer comparaciones entre ambos sistemas con una desagregacin mayor, ya que por lo general las nomenclaturas no son coincidentes. El sector productos crnicos industriales engloba mltiples partidas arancelarias. Para facilitar el estudio cuantitativo de las importaciones, exportaciones y produccin local de stos productos se ha recurrido a estadsticas pertenecientes a la base de datos del Ministerio de Agricultura, MAG, y del SENACSA, Servicio Nacional de Salud Animal. No existen distintas partidas arancelarias que distingan el jamn serrano del ibrico, por lo que stos se agrupan conjuntamente con el resto de tipos de jamn curado y/o ahumado. No obstante, se hace una diferenciacin entre el jamn con hueso y deshuesado, as como las paletas.

PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCIN

0203 0210.11 0210.19 1601.001602.41.00 1602.42.00

(10%) (10%) (10%) (16%) (16%) (16%)

Carne de animales de la especie porcina frescos y congelados Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar 1 Las dems (jamones, paletas y sus trozos deshuesados) Embutidos y productos similares de carne Jamones y trozos de jamn Paletas y trozos de paletas

Fuente: Arancel Externo Comn

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La partida arancelaria 0210.19 AEC incluye tanto el jamn tipo serrano como el tipo Parrmay asimilados.


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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADOTAMAO DE LA OFERTA

El tamao de mercado, o consumo aparente, es igual a la suma de la produccin nacional y los productos importados del exterior, menos la produccin destinada a la exportacin. El siguiente cuadro muestra la evolucin de este indicador desde el ao 2006 al 2008 en el sector de los productos crnicos industrializados en Paraguay:2006 Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador de consumo aparente $24.569.129 $1.617.405 $123.272 $26.063.262 2007 $25.807.346 $1.846.475 $110.622 $25.883.199 2008 $24.811.257 $2.742.970 $150.218 $27.404.009 Crecimiento Periodo 9% 69% 17,9% 4,8%

Fuente: Elaboracin propia basada en datos del MAG

La produccin domstica de jamn curado en Paraguay, tal y como se concibe en Espaa, es inexistente debido a que se trata de un producto que requiere de ciertas especificaciones tales como la alimentacin del animal, el periodo de curacin y el clima entre otros que son imposibles de reproducir fuera de Espaa. Por las cualidades de este producto son pocos los competidores a los que se enfrentan los productos espaoles, siendo los principales los productos curados de influencia italiana tipo Parma Prosciutto, aunque finalmente poco tienen que ver con las cualidades del jamn ibrico espaol.


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2. PRODUCCIN LOCALEn el periodo 2002-2008, el sector que demostr mayor crecimiento en valor del PIB fue el ganadero2, debido principalmente al incremento de la cra de ganado vacuno para exportacin. Este aumento fue producto de la demanda proveniente del aumento exponencial de la exportacin de este producto nacional especialmente a mercados nuevos para la oferta paraguaya, como el mercado ruso por ejemplo, y que fue aprovechada por el sector privado mediante alianzas con el sector pblico para un mejor cuidado de los recursos ganaderos, incluyendo aspectos sanitarios acordes a los requisitos internacionales y la utilizacin de gentica de ltima generacin. En 2008 y tras 5 aos de intenso trabajo, Paraguay entr a formar parte del grupo de pases beneficiarios del sistema SGP Plus europeo por el cual estn autorizados a exportar carne vacuna a la Unin Europea dentro de la Cuota Hilton.(1.000 toneladas anuales). Para poder acceder a este Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales de la UE, Paraguay tuvo que adecuar todos sus procesos productivos a los estndares de calidad requeridos en la UE, as como a la creacin de un sistema de trazabilidad del producto (SITRAP) que permita conocer todos los detalles de la vida activa del producto final. En 2008, paraguay export carne vacuna por valor de unos 597.675.814 millones de dlares. El primer semestre de 2008 fue muy positivo para todas las exportaciones en general y para las de vacuno en particular. Se consolidaron nuevos mercados como el ruso y se recuper la cuota que Argentina no pudo cubrir en Chile por la incidencia de la brutal sequa que sufri el Cono Sur durante el pasado ao y que afect con gran dureza al pas vecino. Aunque a finales de 2008 Chile comenz a importar carne australiana repercutiendo negativamente en los pedidos a Paraguay. Debido al contexto internacional dominado por los efectos de la crisis, el segundo semestre de 2008 no fue tan positivo para las exportaciones paraguayas que sufrieron la congelacin de muchos pedidos lo que perjudic tanto a productores como a comercializadores. Sufrieron tambin las consecuencias de la crisis las empresas transportistas y los frigorficos. No obstante y pese a las malas condiciones de final de ao, el sector vacuno logr exportar casi un 40% ms. Histricamente en Paraguay, la produccin porcina ha estado destinada principalmente al consumo nacional y en menor medida a la exportacin. Esto, ha configurado una produccin realizada preferentemente en establecimientos domsticos con predominio de razas criollas. No obstante, en los ltimos aos la especializacin en la produccin de cortes de mayor calidad con destino a los mercados externos orient al establecimiento de tcnicas productivas ms modernas e industriales, con razas mejoradas en cra intensiva. La Zona Sur-Este de la Regin Oriental, con los departamentos de Itapa y Alto Paran, son los de mayor existencia de animales porcinos en produccin y las que poseen la mayor parte de los establecimientos industriales modernos en el pas. Por otro lado, la pequea produccin de porcinos se da en la agricultura familiar con un promedio de 4 porcinos por unidad productiva, generalmente de la raza criolla y convertida en una alternativa productiva de reserva para aportar ingresos en la finca adems de ser destinada al consumo domstico.2

Segn informaciones publicadas por el BCP el sector ganadero contribuye al PIB en un 7,9%


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Fuente: IICA

De acuerdo a datos provistos por la Coordinacin del Programa Peste Porcina del SENACSA, para el ao 2008, se cont con un total de 176.478 cerdos disponibles para faena, los cuales provienen exclusivamente de establecimientos registrados para el efecto; de stos y segn el Control de Movilizacin Sanitaria se faenaron 42.698 cabezas que tuvieron como destino el mercado internacional, quedando disponible para el consumo interno 133.780 cabezas de las cuales fueron faenados 123.554 animales en frigorficos habilitados. Si bien se aprecia una diferencia respecto a la cantidad de cabezas disponibles para faena y las que fueron faenadas, de aproximadamente 10.226 unidades, esta cifra correspondera a animales que fueron faenados en carniceras, supermercados y otros3.

Fuente: SENACSA

Debido al escaso poder adquisitivo de la mayora de los paraguayos, es muy comn el uso de la cra de animales en los hogares para mejorar la economa familiar. Compran un animal joven, ya sean vacas, cerdos o aves, y lo engordan con el fin de revenderlo a un mejor precio y as obtener rentas adicionales para el consumo propio de la familia.

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Fuente: SENACSA

Elaboracin de embutidos segn sub-producto por ao 2003 2004 2005 Embutido Jamones Pat Queso de chancho Panceta Otros Grasa Carne/Cerdo Hamburguesas TOTAL PASFuente: SENACSA

2006 9.243.717 928.436 25.517 38.848 6.195 1.879.284 7.488 3.842 0 12.133.327$

2007 7.068.676 677.007 28.130 7.970 4.973 17.771.072 248.721 797 0 25.807.346$

2008 13.366.720 2.611.024 40.629 7.671 9.158 5.832.007 707.582 4.330 2.232.145 24.811.266$

11.925.852 1.112.322 1.046.430 504.722 160.579 5.523 1.012 7.546 0 14.763.986$

12.357.977 1.077.706 790.823 379.647 150.771 67.613 9.837 8.928 0 14.843.302$

9.185.374 600.577 11.632 9.376 1.628 1.370.450 1.167.334 3.075 0 12.349.446$

La industria crnica paraguaya ha experimentado un crecimiento espectacular en los dos ltimos aos al pasar de producir elaborados crnicos de cerdo por valor de 12 millones de dlares en 2006 a casi 25 millones de dlares en 2008. La eliminacin de la fiebre aftosa en Paraguay a finales de 2005 propici la inversin en nuevas industrias para generar un mayor valor aadido a la produccin del sector, respondiendo adems a nuevas demandas de la poblacin segn van evolucionando los hbitos alimenticios y de consumo. Recordemos que Paraguay produce y consume principalmente carne vacuna en su dieta habitual y que poco a poco los derivados del cerdo van tomando importancia en los consumidores locales.


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EXPORTACIONES DEL SECTOR PECUARIOEn miles de dlares 2007 Carne Bovina Menudencia Bovina Carne de Cerdo Menudencia de Cerdo Carne Equina Menudencia Equina Productos Crnicos Industrializados Tripas Productos Lcteos Subproductos de origen animal 351.687.976,52 15.370.717,18 3.294.339,66 8.702,16 741.900,00 699.395,00 110.622,48 2.869.071,64 3.230.096,91 95.956.249,04 2008 597.675.814,26 28.921.195,99 3.981.143,00 2.360,00 191.200,00 414.475,00 150.218,92 5.866.998,49 4.314.057,06 109.016.976,13

TOTALFuente: MAG y SENACSA

473.969.070,59$

750.534.438,85$

La produccin porcina, manifest una retraccin en los volmenes de exportacin de carne durante el ao 2008 en comparacin con el ao anterior. Al respecto, se exportaron 1.200 toneladas del producto, esto signific una disminucin de 29,4% respecto de la cantidad enviada durante el ao 2007. Este hecho se debi principalmente a la disminucin y posterior paralizacin, a finales del ltimo trimestre del 2008, de la demanda del producto por parte de Rusia, principal mercado de la carne de cerdo paraguaya, a causa del fenmeno de la crisis financiera global. El valor de lo comercializado durante el ao 2008 sin embargo present un incremento de 15,4% respecto al ao anterior, alcanzando la suma de USD 3,9 millones, debido a buenos precios de la carne porcina durante el primer semestre del ao.Valor de las exportaciones de carne de cerdoAo 2004 2005 2006 2007 US$ 646.620 2.235.412 3.776.726 3.294.340 3.507.548

Volumen de carne de cerdo exportada2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008*

2008**

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCP y SENACSA

*Datos del BCP Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Asuncin

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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYDestinos tradicionales de la exportacin porcina paraguaya

Valor de las exportaciones de carne porcina segn destino Pas de destino Angola Armenia Corea del Sur Ecuador Georgia Moldavia Rusia Ucrania Montenegro TOTALES Ao 2005 60.362 162.176 26.597 97.344 37.902 280.389 1.490.013 80.625 0 2.235.408 Ao 2006 215.485 0 0 70.976 0 0 3.490.262 0 0 3.776.723 Ao 2007 383.466 84.039 0 0 83.119 0 2.752.417 0 0 3.303.041 Ao 2008 345.082 70.596 0 0 0 0 2.932.397 0 159.473 3.507.548

Fuente: SENACSA


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3. IMPORTACIONES

Autorizacin para importacin de embutidos (Kg.) 836.240 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2006 2007 20080 3.000.000

Valores de im portacin de em butidos

$2.742.970 $1.846.475 $1.617.405

583.235 508.227

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENACSA; embutidos de origen porcino

Autorizacin para importacin de embutidos por pas de origenKilogramos por pas de orgen Pas 2.003 Argentina Espaa Brasil UruguayFuente: SENACSA

2.004 0 0 370.778 0

2.005 0 0 561.878 0

2.006 2.293 0 580.882 60

2.007 515 2.871 504.841 0

2008 4.160 2.694 829.386 0

7.466 0 219.553 0

Brasil es el proveedor principal de estos productos al mercado paraguayo. Las importaciones provenientes del Mercosur y en especial de Brasil, (Argentina en menor medida), en el sector crnico obedecen tanto a la cercana de ambos pases como a las facilidades administrativas e impositivas (marco de preferencias arancelarias) otorgadas en el seno del mercado comn del Cono Sur


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Autorizacin para importacin de embutidos por sub-producto, ao y pas de origenKILOGRAMOS POR AO POR PAS DE ORIGEN PRODUCTO Argentina Embutido Jamn Carne de cerdo Prod. Ind. Cerdo Tocino Pat Grasa de cerdo TOTALES Total Dlares 2.293 424.184 2.293 2006 Brasil 339.718 34.891 187.551 1.442 6.208 92 10.980 580.882 60 515 704.749 515 8.520 504.841 1.087.099 2.871 54.627 4.160 8.325 1.115 12.240 829.386 2.694 Uruguay 44 12 4 Argentina 2007 Brasil 234.240 45.313 208.443 Espaa 380 2.399 92 3.045 Argentina 2008 Brasil 318.074 37.823 363.574 97.675 Espaa 144,54 2.186 104,42 259,06

1.193.22 inapreciable

625.688 2.039.570 77.711

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del MAG y SENACSA

Principales importadores de productos crnicos industrializadosImportador MONTANA SA DDA SA DISTRIB. DIRIGIDA AJ SA CALIDAD ANTE TODO LOBA SA INDEGA SA MONTANA SA LOBA S.A. DIRECTA SRL SIGMA SRL WISHIMPEX SA INDEGA S.A. AMANDAU SAFuente: http://www.penta-transaction.com

US$-CIF 1410873 794288 463317 365852 198064 121500 68533 54400 45259 39039 23217 15994

% Inc. 38,43 % 21,64 % 12,62 % 9,97 % 5,40 % 3,31 % 1,87 % 1,48 % 1,23 % 1,06 % 0,63 % 0,44 %


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Importacin de Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar y deshuesados. El AEC incluye en el cdigo arancelario 0210.11 y 0210.19 a derivados del cerdo con denominacin Ibrica, de Parma, Ahumado y Crudo.

Vida Mediterrnea

$90.000 $80.000 $70.000 $60.000 $50.000 $40.000 $30.000 $20.000 $10.000 $0

$79.614

Montana Sa DDa Distribuidora $80.123

$43.152

$39.424

$33.936 $22.934 $9.036

$0

$0

2008

2007

2006

Fuente: http://www.penta-transaction.com; AEC: 0210.11 y 0210.19.

Em butidos Ibricos

Jamn Ibrico$11.952$90.000 $75.000 $60.000 $45.000 $30.000

$10.922 $12.000 $10.000 $8.000 $6.000 $4.000

$79.614 $39.424

$0 $2.000 $0 2008 2007 2006$15.000 $0 2008 2007 2006

$0

Fuente: http://www.penta-transaction.com; 1601.00 Y 1602.41/42


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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado paraguayo es relativamente pequeo, con una poblacin de apenas 6.2 millones de habitantes. Ms del 56% de la poblacin es urbana, siendo los principales ncleos urbanos Asuncin, con cerca de 1,2 millones de habitantes si se incluyen las poblaciones perifricas (San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambar), seguida de Ciudad del Este, Encarnacin y Pedro Juan Caballero. Su capacidad adquisitiva es adems baja, con una renta per cpita media estimada en el ao 2008 de unos 1.556 USD. . Segn datos del ltimo estudio oficial de la DGEEC de 2007, (Direccin General de Encuestas Estadsticas y Censo del Paraguay), habra una tasa de poblacin pobre del 36%, de los cuales el 19,4% se encontrara en ndices de pobreza extrema.4 Precisamente la desigual distribucin de la riqueza es la que explica la existencia de una demanda dual, as como la presencia de centros comerciales eventualmente atractivos para el exportador espaol, donde se comercializan productos eminentemente importados, a precios relativamente elevados, destinados a una minora de la poblacin, residente en Asuncin, con una alta capacidad adquisitiva. Prueba de las excelentes posibilidades que ofrece este nicho de mercado es la apertura, durante 2008, de otros dos centros comerciales, o shoppings, destinados a este sector de la poblacin (ya existen varios en la actualidad). Tambin hay diversos centros de productos gourmet que estn hacindose un hueco importante entre la clase alta de la capital. La estructura de la distribucin comercial se caracteriza por no haber alcanzado un nivel muy desarrollado o complejo. Ms bien existe una concentracin de las funciones en unos pocos intermediarios, con capacidad de controlar toda la red. Frecuentemente un mismo intermediario ejerce de importador, mayorista, representante y distribuidor. Esta situacin merma la capacidad de especializacin de los operadores que, frecuentemente, distribuyen o representan productos y marcas de muchos y variados sectores.

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"Pobres extremos" son aquellos que tienen ingresos inferiores al coste de una Canasta Bsica de Consumo de Alimentos (es decir, del valor de una Lnea de Pobreza Extrema). "Pobres No extremos" son quienes tienen ingresos mayores al coste de una Canasta Bsica de Alimentos, pero inferiores al de una Canasta Bsica de Consumo Total (de alimentos y no alimentos, es decir, de una Lnea de Pobreza Total).


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYDesde una perspectiva demogrfica, el consumo en el pas est muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la poblacin, especialmente en el Gran Asuncin. Los ms importantes importadores y distribuidores tienen su base de operaciones en la capital. Una buena parte de los productos importados tienen como destino un reducido grupo de consumidores de poder adquisitivo medio-alto, alto y muy alto, muy bien localizados en determinados barrios de la capital paraguaya. As, la distribucin tiene como objetivo prioritario un nmero reducido de cadenas de supermercados, con implantacin en esas zonas. La lucha por la presencia en estos centros comerciales es posiblemente el mayor esfuerzo que debe asumir un exportador en trminos de comercializacin del producto. Con estos parmetros, la comercializacin de un producto importado debe tener presente que se trata de un mercado pequeo, que slo cuenta con una reducida poblacin con alto poder adquisitivo, urbana, y concentrada en la capital del pas. Que la poblacin potencialmente consumidora est radicada en ciertas reas de la capital, y que sus centros de consumo estn muy determinados. El desafo reside en conseguir convencer a los responsables de compras de esos centros (en muchos casos ejercen tambin de importadores) de la conveniencia de introducir ese producto en su almacn.


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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

El precio final del producto se explica por la relacin de su valor aadido que es fruto de los siguientes componentes de la cadena productiva del sector crnico:

Recursos Productivos: incluye desde la alimentacin para los animales hasta todos aquellos costes relacionados con el proceso de reproduccin, mantenimiento de pastos, herramientas, mercancas, papelera, etc. Servicios: gastos de arrendamiento, alojamiento y movilidad, gastos en energa y pago de servicios, gastos de limpieza, gastos diversos administrativos, gastos de publicidad y promocin, servicios de intermediacin financiera Transporte y Fletes: flete mercado interno y flete de exportacin Impuestos: tasas municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, derechos vinculados a la exportacin si hablamos de comercio exterior etc. En Paraguay, a da de hoy, no existe renta de las personas fsicas (la ley sobre el IRP est estancada en los rganos legislativos y su aprobacin y puesta en vigor no se haran efectivos hasta 2010-2011), y muy pocas empresas son las que realmente pagan los impuestos legalmente instituidos. El IVA es el que mayor control soporta y el que ms aportaciones hace a las arcas estatales Valor Aadido: sumatoria de Factor Trabajo y Excedente Empresarial (Mrgenes Brutos): o Factor Trabajo: Mano de Obra y Servicios Profesionales: salarios y aportes sociales de los empleados en relacin directa con el proceso productivo ms los de aquellos dedicados a tareas administrativas, ms honorarios profesionales (pago a contadores, abogados, veterinarios, etc.). El IPS se financia con los aportes de trabajadores y empleadores, los aportes del Estado, las rentas por inversiones, recargos, multas, donaciones y otros ingresos extraordinarios; siendo su principal fuente de financiamiento los aportes de trabajadores y empleadores que tienen un carcter diferencial segn tipo de rgimen al que pertenezca el trabajador. Para el rgimen general de trabajadores dependientes el aporte total es del 23% del salario (a cargo del trabajador 9% y del empleador 14%). Excedente Bruto Empresarial: mrgenes brutos o comisiones cobradas por cada uno de los agentes de la cadena.17

o


EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYDetallamos a continuacin los gastos ocasionados en la etapa de cra: 1. Partiremos del precio base del animal en la granja:Precios promedio de referencia de reproductores.Detalle Reproductores hembras de raza carnicera Reproductores macho de raza carnicera Lechones hbridos de 2 meses para engorde Gs/Unidad 1.700.000 1.900.000 200.000 US$/Unidad 346,04 4387,57 40,85

2. Costes de infraestructuraCostes de infraestructuraDetalle Valor (Gs/Unidad) Valor (US$/Unidad)

Galpn con paredes de madera aserrada, techo de chapa y/o fibrocemento, piso impermeable, machihembrado, comederos y bebederos. Por m2

450.000

91,50

3. Costes de alimentacinCoste del pienso para cerdosIniciador Para cerdos despus del destete hasta los 25 a 30 Kg. 16,34 Crecimiento Para cerdos de 25 a 30 Kg. Hasta los 60 Kg. Engorde Para cerdos de 60 kilos en adelante hasta la faena 12,49

Indicacin

Valor (bolsa de 50 Kg. en US$)

18,89

4. Costes sanitarios

Costes sanitarios en cerdosDetalle Valor (Gs/Dosis) 2.300 2.300 2.300 2.300 Valor (US$/Dosis) 0,58 0,58 0,58 0,58

Antiparsito Antibitico Reconstituyente Vacuna Peste Porcina Clsica

Fuente: SENACSA


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYEn total los insumos productivos participaran en un 19% del valor aadido del producto final.5 En cuanto los servicios, en Paraguay la energa elctrica, pese a su abundancia, es cara en relacin al coste de produccin debido a una red de transporte energtico obsoleta. No obstante, desde las autoridades se est fomentando la aplicacin de la tarifa elctrica industrial, mucho mas barata y con el objetivo de fomentar las inversiones de carcter industrial en el pas. En cmputos globales podemos decir que los servicios participaran en un 23% del valor aadido. El transporte y flete en Paraguay es caro y poco verstil. La red vial, a parte de estar mal estructurada, es de una calidad psima. La flota de vehculos destinados al transporte de mercancas refrigeradas no presenta en muchas ocasiones las garantas necesarias para garantizar la cadena del fro ni el tiempo estipulado para el transporte. Paraguay es un pas mediterrneo, no tiene salida al mar; sin embargo utiliza las rutas fluviales que ofrecen los ros Paran y Paraguay para buena parte del comercio internacional. Sin embargo tampoco es un medio 100% efectivo ya que no est garantizada la navegabilidad de los mismos los 365 das del ao debido a las fluctuaciones de la bajante del ro que en ocasiones impiden la circulacin de barcos de gran calado paralizando buena parte del comercio transfronterizo . Podemos concluir que el servicio de transporte y flete participa en un 7% del valor aadido del producto final. Los impuestos en la prctica no supondran ms del 2% de media en la formacin del valor aadido del producto. En cuanto al Factor Trabajo, debido al bajo coste la mano de obra, podemos suponerle una participacin del 17%; en cuanto al Excedente Bruto Empresarial, incluimos tanto los mrgenes comerciales del distribuidor final como los de las ventas en ferias de ganado. Supondran un 32% del valor final del producto.

5

Porcentajes estimados en base a referencias de la cadena de valor en estadsticas del MAG


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Observamos a continuacin los precios de mercado de la carne de cerdo y de los transformados crnicos porcinos:Precios promedio de referencia de carne de cerdo Detalle Precio de compra en pie en Planta faenadora. (Peso mx. 110 Kilos) Precio de venta al pblico. Carne porcina Res faenada de cerdo a retirar de finca Precio de compra de lechn faenado por parte de supermercados y restaurantes. Precio de venta al pblico del lechn faenado. Gs/Kilo 7.450 20.400 12.400 31.550 43.300 US$/Kilo 1,49 4,08 2,48 6,31 8,66

Fuente: MAG

Precios de embutidos y fiambres nacionales

OCHSI Embutido tipo Viena Fiambre tipo Paris Jamn Cocido 22.440 31.442 39.325

CHORTI 19.723 18.774 32.938

GRANDE 27.822 22.992 27.650

STUDENKO 18.498 19.345 29.028

Fuente: elaboracin propia; media de precios en supermercados Stock y Espaa; cifras en Guaranes

Precios de embutidos y fiambres de importacin

SWIFT Embutido tipo Viena Fiambre tipo Paris Jamn Cocido 42.532 35.7521 45.239

SADIA 41.756 32.362 41.321

PERDIGAO 43.987 33.397 42.358

Fuente: elaboracin propia; media de precios en supermercados Stock y Espaa; Precio por Kg.; cifras en Guaranes


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYLos productos Ibricos no suelen encontrarse en los supermercados; lo normal es encontrarlos en establecimientos tipo gourmet adems de la ya mencionada posibilidad de comprarlos va Internet gracias a la empresa Vida Mediterrnea. Los principales lugares donde se puede adquirir estos productos en Asuncin son Punto Carne y Enjoy; adems esta empresa distribuye a varios restaurantes importantes en Asuncin como Els Fanals, Catalonia que tienen el jamn ibrico en la oferta en su carta En cuanto al Jamn Ibrico, ya sea de Bellota o reserva, podemos encontrarlo en formato pata completa y en ocasiones y dependiendo de las temporadas pueden encontrarse ya envasados al vaco en Espaa. En un principio se importaban las patas directamente, pero los consumidores no se atrevan a llevarse una cantidad tan grande del producto tanto por el precio como por el desconocimiento de las particularidades del sabor y textura del jamn. (Muchos confundan el jamn espaol con los jamones crudos o tipo ahumados de estilo italiano). Para incentivar el consumo de los nuevos compradores se comenz a importar el producto en menores cantidades ya envasadas al vaco ya que permitan un primer acercamiento por parte del consumidor hacia el jamn espaol. Para los embutidos tipo chorizo o salchichn el formato importado es siempre el envasado al vaco, ya sea previamente cortado en piezas enteras. Las marcas comercializadas en Paraguay son: o o El Pozo Laudes

Precios de los productos ibricos en el mercado paraguayo:

Jamn Ibrico de Bellota Jamn Serrano Reserva Chorizo Ibrico de Bellota Salchichn Ibrico de Bellota

3.250.000 G la pieza completa (6kg) 2.275.000 G la pieza completa (6kg) 375.000 la pieza (1/2 Kg.) 350.000 la pieza (1/2 Kg.)

Tambin pueden conseguirse jamoneros y cuchillos jamoneros con la compra de la pata completa de jamn Ibrico. Concretamente, la empresa Vida Mediterrnea los ofrece de la marca El Pozo.


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V.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin del producto espaol, en general, es muy positiva. Los productos con origen en Espaa son considerados como de alta calidad aunque suelen estar lejos del poder adquisitivo de la mayora de la poblacin paraguaya, en su mayora con escasos recursos econmicos. Las clases ms favorecidas tienen una alta concepcin del producto espaol tanto por los vnculos que han unido tradicionalmente a los dos pases, como por la buena imagen-pas que estn consiguiendo las empresas espaolas que trabajan en Paraguay, sobre todo cuando hablamos del sector servicios. Los productos espaoles, son considerados en Paraguay como productos de calidad y generalmente se encuentran en la seccin gourmet de los diferentes centros de consumo. En la actualidad, los productos alimentarios espaoles estn introducidos en todos los canales de distribucin de la cadena alimentaria (grandes supermercados, tiendas especializadas, restaurantes). Son productos conocidos y reconocidos, que gozan de buena fama entre el pblico objetivo que nos interesa (clase media, media-alta y alta). No obstante, a pesar de que estos puntos que favorecen el comercio con los productos procedentes de Espaa, en los ltimos aos ha aparecido un obstculo para las exportaciones espaolas y europeas en general: la apreciacin del euro frente al dlar.


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VI.

DISTRIBUCIN

Para enviar las mercancas desde Europa a Paraguay se utilizan barcos que parten desde los principales puertos europeos con destino a los puertos de Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) o Paranagua (Brasil). Desde Buenos Aires o Montevideo la mercanca es transportada en barcos de menor calado y barcazas hasta el puerto de Asuncin. Si se trata de envos hasta el puerto de Paranagua (Curitiba, Brasil), se utiliza el transporte por carretera desde all hasta Asuncin. Los principales puertos aduaneros de entrada a Paraguay que mas se utilizan se encuentran en Pedro Juan Caballero, Caacupem, San Antonio y Mariano Roque Alonso. Es de destacar que la mayora de los puertos utilizados para traer este producto al pas son de carcter privado como el de Terport en San Antonio , Caacupem-Port y Puertos y Estibajes Puerto Fnix en Mariano Roque Alonso. Los principales motivos para elegir estos puertos tienen que ver con el hecho de que todos son de reciente creacin, con modernas infraestructuras y con una eficacia mucho mayor que la de los puertos pblicos gestionados desde la Direccin Nacional de Aduanas. De hecho, Puerto Fnix, (de capital mixto paraguayo-americano) es el primer y nico puerto Multi-modal del pas ya que funciona como Terminal de Contenedores, Terminal Portuaria y Puerto Seco. La distribucin de estos productos ya en territorio nacional, de forma general, se realiza a travs de los supermercados y tiendas tradicionales, destacando que en el caso de los productos de importacin es casi imposible encontrarlos en otro lugar que no sea el supermercado o las tiendas especializadas.


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYEn lo que se refiere a la comercializacin de productos importados, la reducida dimensin del mercado es determinante. La imposibilidad de manejar grandes volmenes de mercancas genera mrgenes de intermediacin relativamente altos y lleva, adems, a un acortamiento de las cadenas de distribucin, siendo normal que los mismos puntos de venta al pblico acten como importadores. Otro efecto derivado del tamao del mercado es la escasa especializacin de los importadores, que, en la mayora de los casos, trabajan con varios productos a la vez y que en ocasiones podran ser sustitutivos relativamente prximos. El formato de venta puede ser de varios tipos: puede ser de corte al instante o envasado al vaco. En el caso de los jamones, se puede comprar adems la pata entera. Los envases al vaco suelen tener una capacidad de 200 gramos de embutido. Cabe destacar una diferencia respecto a Espaa en cuanto a que en las charcuteras paraguayas se exhiben grandes montones de embutidos ya cortados de los cuales el dependiente se va sirviendo segn los clientes van demandando el producto, mientras que en Espaa, el corte se realiza una vez que el comprador lo haya solicitado. Eso s, en el caso de los embutidos como el jamn ibrico, que tienen un precio ms elevado, ste no se presenta de la misma forma, ya que su consumo no es masivo y el producto no se conservara en buenas condiciones. Para poder exportar embutidos a Paraguay desde Espaa, es importante tener en cuenta el apartado Condiciones de acceso al mercado perteneciente a este mismo estudio.

Existen dos posibilidades de distribucin para productos industriales crnicos: trabajar con un importador de productos alimentarios, que a su vez venda la mercanca a pequeos establecimientos o cadenas de supermercados o bien trabajar directamente con las cadenas de supermercados que, en ocasiones, son los propios importadores de los productos por los grandes volmenes que manejan.

La mejor forma de contacto comercial en Paraguay es directamente con los importadores o importadores-distribuidores a travs del telfono preferentemente; aunque cada vez ms se van sumando a las nuevas tecnologas y el uso de Internet se va abriendo camino para los contactos comerciales. Estos importadores poseen la capacidad logstica necesaria para llevar a cabo la distribucin del producto. Dependiendo del canal que se use, las exigencias en cuanto a la provisin, el plazo de pago o el precio final al que se vendan los embutidos sern diferentes. El destino final en Paraguay son las tiendas tipo Gourmet Otro medio de distribucin que est comenzando a implementarse en Paraguay es el del comercio electrnico; la venta por Internet de productos de cerdo ibrico en Paraguay corre a cargo de la empresa Vida Mediterrnea que se cre en 2006 con la intencin de abrir un nicho de mercado, abandonado hasta el momento, y que tiene un importante potencial tanto a nivel nacional como regional.


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYLa empresa se encuentra importando actualmente de dos fabricantes espaoles de productos derivados del cerdo. Estos son El Pozo y Laudes, ubicados en Murcia y Salamanca respectivamente. Los productos que importan de estas empresas son: el jamn ibrico de bellota, el jamn ibrico de recebo, el jamn serrano, y los embutidos como lomo, chorizo, salchichn y morcn. El objetivo final de la empresa pasa por ofrecer una calidad superior en productos gourmet y una atencin personalizada del potencial cliente. Son tambin distribuidores en exclusiva de ste producto en el pas. La renta per. Cpita paraguaya se sita en torno a los 1.556 USD (pas de renta baja), por lo que el mercado local es considerablemente estrecho, y la elasticidad precio es elevada. Sin embargo, el precio no se convierte en un factor exclusivo en el caso del jamn ibrico ya que es un producto gourmet y sus compradores no se guan por el precio. El consumo local de productos de lujo o gourmet no es muy alto, localizado adems en ciertas zonas de la ciudad de Asuncin o de Ciudad del Este, ejes principales del comercio en el pas. La carne de porcino congelada importada (sin incluir despojos), sera ms difcil de introducir por el diferencial de precios con la local, por lo que si quisiramos introducir este tipo de carne en el mercado y tener una presencia ms duradera se recomienda realizar una distribucin intensiva y dominar los canales de comercializacin. Espaa es el sexto productor porcino mundial y los productos de cerdo ibrico son exclusivamente nacionales y, por lo tanto, sin posibilidad de competencia. La fortaleza de la oferta espaola reside en el cerdo ibrico de excelente calidad, precio ms elevado y posicionamiento en el sector gourmet. En este sector es donde podemos individualizarnos y diferenciarnos de los productos porcinos que ofrecen otros pases competidores. El pblico objetivo de este producto ser el consumidor paraguayo de renta alta y con hbitos de consumo cada vez ms europeos, y los expatriados. Este nicho de mercado cada vez es ms numeroso principalmente en Asuncin y Ciudad del Este. Como lneas generales para la correcta introduccin del producto y para estimular la toma de conciencia en compradores iniciales y distribuidores se recomienda normalmente hacer un gran esfuerzo en publicidad y promocin. Pero dadas las peculiaridades del mercado paraguayo y del sector de comercial (una misma empresa puede ser importadora, distribuidora y comercial) hay que prestar especial atencin a los prescriptores de opinin ya que entre las clases altas de este pas tienen una gran importancia. Habra que estudiar la presentacin de acciones promocionales dirigidas tanto a intermediarios (eslabones de la cadena que preceden al consumidor final) como al consumidor final. Un problema aadido es la escasa especializacin del sector comercial y la escasa receptividad hacia nuevas tcnicas de publicidad y venta fuera de lo que llamaramos el marketing tradicional.


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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPORTACIN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL A PARAGUAY.

1. DISPOSICIONES GENERALES

En lo que se refiere a la importacin de crnicos y sus derivados, la Resolucin 515 del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) de fecha 10/06/00 regula la Importacin de productos y subproductos comestibles y no comestibles de origen animal. Esta resolucin designa al Gabinete del Viceministro de Ganadera, a travs de DIGECIPOA (Direccin General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal) como responsable de las autorizaciones de ingreso de productos y subproductos comestibles y no, de origen animal (Art.2 de Res. 515). Teniendo en cuenta el contenido de esta resolucin y el funcionamiento interno de DIGECIPOA, se pueden agrupar los requerimientos de las autorizaciones en cuatro apartados:

1.1 Realizacin de un Anlisis de Riesgo Sanitario de los productos a importar por parte de un comit DIGECIPOA SENACSA (Servicio Nacional de Salud Animal) para determinar que no existen barreras sanitarias o restricciones a la entrada de los mismos en Paraguay.

Es el primer paso a realizar para la importacin de estos productos. El importador presentar nota simple dirigida a DIGECIPOA manifestando su inters en importar estos productos y adjuntando la siguiente informacin facilitada por el exportador:


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYo o Documentos de presentacin del producto. Descripcin de los procesos de tratamiento a los que es sometido. (Importante sobre todo en el caso de semicurados o crudos)

En un plazo de 2-4 semanas el comit da una respuesta especificando si se recomienda o no su ingreso y si es necesario certificado o tratamiento adicional o atenerse a reglamentacin sanitaria especfica. Este anlisis se realizar una nica vez por producto.

1.2 Son requisitos indispensables para estas importaciones, las siguientes acciones ante DIGECIPOA: a) Registro del Importador que quiere importar estos productos; b) Habilitacin de locales en destino (depsitos de la mercadera y cmaras frigorficas); c) Habilitacin de los establecimientos en origen (elaborador o exportador) (Art.3 de Res. 515).

A) Registro del Importador. Cumplimentar y presentar Solicitud de registro de firma de DIGECIPOA junto con: Empresa constituida: Documento de constitucin de la firma autorizada por escribana, fotocopia del RUC y C. I. Individual: Fotocopia de C. I y RUC.

B) Habilitacin de cmaras frigorficas y otros depsitos en destino. Cumplimentar y presentar Solicitud de Habilitacin de Instalaciones ante DIGECIPOA junto con: Documentos del apartado anterior Patente Municipal del depsito o cmara en cuestin. Planos (caso de que sean establecimientos muy grandes) Tcnicos paraguayos realizarn la inspeccin para la habilitacin, que se resuelve en mximo una semana. El precio por cada uno de estos registros es de 125.000 guaranes. Ambas habilitaciones tienen una validez de un ao y caducan cada 31 de diciembre.

C) Habilitacin del Establecimiento del interesado a exportar a Paraguay. Esta habilitacin, deber realizarse al igual que la anterior mediante la inspeccin por tcnicos paraguayos de los locales, lo que supone el traslado de los mismos a Espaa (pagando el importador billete de ida y vuelta y dietas)


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYHay pases como Brasil, que han llegado a un acuerdo entre las autoridades sanitarias de ambos pases evitando el desplazamiento de los tcnicos paraguayos al pas exportador. Este no es el caso de Espaa, a pesar de que esta Oficina Comercial ha realizado varias negociaciones con este fin en aos pasados, consciente de la traba que esta medida origina a la exportacin a Paraguay de estos productos. A pesar de todo, en palabras del propio personal de DIGECIPOA, este requisito es totalmente desmesurado y obsoleto y responda ms a una proteccin frente a pases del entorno con los que existe mayor competencia. En la actualidad, una nota dirigida a la direccin de DIGECIPOA por parte del importador, o del exportador, haciendo mencin a su inters y acompaado de un pequeo dossier sobre la empresa, (productos, proceso de elaboracin, fotos o descripcin de las instalaciones, etc.) est siendo considerado suficiente por DIGECIPOA para aprobar la habilitacin del establecimiento del exportador. No obstante, esta oficina no puede garantizar que la aprobacin para la habilitacin del establecimiento se haga efectiva en estas circunstancias ya que no ha habido nuevas solicitudes de empresas espaolas para importar a Paraguay desde hace 3 aos.

1.3 En cada caso de importacin, los importadores debern presentar solicitud de autorizacin ante DIGECIPOA. (Art.4 de la Res. 515). Conseguidas habilitaciones y registro del importador, ste debe remitir una Solicitud de importacin ante DIGECIPOA adjuntando una serie de documentos facilitados por el exportador (Art.5 de la Res.515):

Copia Certificado Sanitario de Exportacin expedido por el servicio sanitario oficial del pas de origen (en productos extra-zona visado por el Consulado Paraguayo). Copia de Factura Pro-forma o definitiva. Constancia de Vigencia de Registro Sanitario ante el INAN de los productos importados (slo para productos destinados a consumo humano ver regulacin y requisitos necesarios en apartado 2.1). Certificado de Origen expedido por la Cmara de Exportacin o Asociacin de Comerciantes.

Si se trata de productos susceptibles de estar afectados por la fiebre aftosa, este certificado sanitario de origen se deber ajustar al Decreto N 4451/99 Requisitos sanitarios para el ingreso al Paraguay de animales, productos y subproductos de origen animal que puedan introducir el virus de la Fiebre Aftosa.


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYDIGECIPOA podr suspender la autorizacin de exportacin caso de que en el pas de origen existan brotes de enfermedades que puedan afectar la salud pblica (Art.8 de Res.515).

Ejemplo de ello es el caso de la Encefalopata Espongiforme bovina (EEB), a cuyo respecto se debe cumplir el Decreto 12126/00 del Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social (en adelante MSPyBS) que prohbe la importacin, de pases afectados, de productos y subproductos comestibles y no, de las especies Bovina, ovina y caprina, que contengan en su formulacin componentes de dichas especies y estn afectados por la EEB.

En todo caso, en el Anlisis de Riesgo se informar de la reglamentacin sanitaria necesaria para cada producto concreto, primando siempre las disposiciones vigentes de la OIE y el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en el Cdigo Zoosanitario Internacional.

Por la obtencin de esta solicitud, se abonar un canon dependiente del volumen a importar.

1.4 Todos los productos y subproductos debern ser inspeccionados en el punto de ingreso al pas por el Servicio Veterinario Oficial del MAG (Art.6 de Res.515)

El importador debe entregar al Inspector Veterinario Oficial en el lugar de ingreso (aduanas), el Certificado Sanitario Original y autorizacin de importacin. Los inspectores consignarn mediante firma y sello su intervencin.

Este Servicio Veterinario Oficial tiene la posibilidad de tomar muestra para verificacin por parte de un laboratorio (coste a cargo del importador), considerndose entonces la autorizacin otorgada como provisoria o condicionada a los resultados de los anlisis (Art.9), si bien no condiciona su entrada en el pas.

Los resultados se darn en un plazo de varios das. La autorizacin de nueva partida estar condicionada a la entrega de los resultados de estas muestras junto con copia de la primera autorizacin firmada y sellada por el inspector del MAG y as sucesivamente para cada nueva partida.


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAY2. CASO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO

Los productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano, debern adems cumplir otros 2 requisitos:

2.1 Los productos o subproductos de origen animal para consumo humano, para los cules se demanda la solicitud de importacin, debern contar con la Constancia de Vigencia de Registro de producto en el MSPyBS (INAN) (Art.11 de la Resolucin 515).

Esta exigencia se basa en el DECRETO N 1635/99 del MSPyBS del 12/01/99 que reglamenta el artculo 175 del Cdigo Sanitario (Ley n 836 /80), en el cul, se establece la obligatoriedad de este registro para todos los productos alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo humano, para fabricantes, representantes, importadores y otros.

Este mismo decreto, faculta a este ministerio, a travs del INAN (Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin) a establecer los requisitos del Registro Sanitario de los productos. Mediante la Resolucin N 96/00 que reglamenta el Art. 2 del Decreto 1635 /99, este ministerio establece dichas Condiciones y Requisitos, que en el caso de los productos importados, son los siguientes:

EXPORTADOR:

Autorizacin de la Empresa del pas de origen (fabricante) al importador para poder registrar el/los productos en el Ministerio de Salud. Esta autorizacin debe ser original o documento autenticado y legalizado (va Consular y MRL). Certificado Sanitario de Libre Circulacin o Comercializacin y Aptitud para el consumo humano en el pas de origen, emitido por Autoridad Sanitaria competente o Cmara de Comercio. Tambin original o documento autenticado y legalizado. Rtulo Original (etiquetas), complementario o proyecto de rtulo, adecuada a la normativa MERCOSUR (analizada en el siguiente punto). La manera de colocar la fecha de vencimiento y el lote se debe informar por nota escrita. Facilitar fichas tcnicas de los productos al importador, para rellenar la solicitud de registro (ingredientes y cantidad, aditivos, condiciones de conservacin, memoria descriptiva del proceso de elaboracin, rotulo completo, envase...)


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYIMPORTADOR:

Fotocopia autentificada del Registro del Importador ante la Direccin General de Aduana. Fotocopia del D. N. I del titular de la empresa Importadora. Fotocopia del Registro de Establecimiento o Habilitacin del Depsito de la firma del Importador en el INAN, por rubro (definidos por el INAN en su solicitud). La obtencin de este Registro, requiere a su vez presentar ante el INAN la documentacin siguiente:

a) Patente Municipal Actualizado b) Fotocopia R .U. C y C .I del titular c) Copia Autentificada de la constitucin de la firma importadora d) Plano o croquis de planta o depsito (incluyendo instalaciones sanitarias). e) Copia de habilitacin del establecimiento y las cmaras por el MAG, en el caso de alimentos de origen animal, en el que se habilite a ese importador como importador de productos de origen animal. f) Listado productos alimenticios a registrar (marca, origen y RSPA6).

El importador/es presentar un dossier con toda la documentacin anteriormente citada y las dos solicitudes cumplimentadas para la evaluacin del mismo por un comit que, en el plazo de 15 das, dar su aceptacin o no, contando luego con 8 das para abonar los aranceles y retirar el nmero de registro del producto ( RSPA N .). Este nmero deber consignarse en la etiqueta y tiene una periodicidad de 5 aos. Las tasas de los registros son las siguientes: Registro del Producto: 110.000 guaranes por producto (slo para bebidas alcohlicas se pagan 220.000 guaranes). Registro del Establecimiento del importador: 220.000 guaranes por rubro (por ejemplo crnicos). Se pagan tambin 55.000 guaranes como coste de inspeccin. Una vez obtenido el registro de los productos en el INAN, cada vez que se realice una nueva importacin del mismo, bastar con presentar la factura al INAN, y este le suministrar el certificado de Constancia de Vigencia de Registro necesaria en aduanas para llevar a cabo la importacin y para conseguir la autorizacin de DIGECIPOA para la importacin de estos productos de origen animal.

2.2 Todo producto o subproducto de origen animal para consumo humano deber cumplir las exigencias de las resoluciones vigentes del Mercosur referentes a rotulado, etiquetado y premedido de productos alimenticios. (Art.21 de la Resolucin 515)

6 Registro Sanitario de Productos Alimenticios. Nmero que se asigna dentro de dicho registro a cada producto, por composicin y marca.


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYA) Resol. MERCOSUR \ GMC \RES N 36\93, que aprueba el Reglamento Tcnico MERCOSUR para Rotulacin de Alimentos Envasados. Esta resolucin establece, entre otras cosas, la informacin obligatoria en la rotulacin de alimentos envasados: Denominacin de venta del alimento. Lista de Ingredientes. Contenidos Netos. Identificacin del Origen. Identificacin del Lote Fecha de duracin mnima. Preparacin e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.

Esta informacin obligatoria deber estar redactada en el idioma oficial del pas de consumo (espaol o portugus), sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. B) Resol. MERCOSUR \ GMC \ RES N 21\94 internacionalizada por Decreto N 8734 /95 de fecha 08/08/05 del MIC, Declaracin de aditivos en la lista de ingredientes Esta resolucin complementa la anterior en el tema de aditivos y establece la obligatoriedad de declaracin de los mismos formando parte de las lista de ingredientes (funcin principal del mismo y su nombre completo o nmero INS). C) Resol. MERCOSUR \ GMC \ RES 72/97 internacionalizada por DECRETO N 1632 del 12/01/99 del MIC, que complementa la resolucin anterior. Esta Resolucin, aade una nueva informacin obligatoria del rotulado: nombre o razn social y la direccin del importador. Esta informacin podr ser incluida en el Estado Parte de Origen o procedencia o en el destino. D) Resol. MERCOSUR \GMC \ RES. N 21/02 y MERCOSUR \GMC \RES. N 22 /02. Aprobadas con posterioridad a las anteriores, y que aun siendo de aplicacin en otros pases del Mercosur no han sido todava reglamentadas en Paraguay. Estas resoluciones suponen: RES. N 21/02 Derogacin de las tres resoluciones anteriores. Se trata ms bien de una agrupacin de las mismas (se incluyen los aditivos y el nombre y direccin social del importador junto con el resto de reglamento de rotulacin). Se da el visto bueno a las etiquetas suplementarias, cuando la rotulacin no estuviera redactada en el idioma de destino, conteniendo estas la informacin obligatoria en el idioma correspondiente. Podrn ser colocadas tanto en origen como en destino.

RES. N 22 /02 Complementa a la resolucin anterior ocupndose nicamente de la forma de expresar la indicacin cuantitativa de los contenidos netos de los productos pre-medidos.


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VIII.

ANEXOS

Importaciones del sector pecuario 2008


33


Importaciones del sector pecuario 2007


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYImportaciones 1602 por importador y por pas en:

2008

Importador MONTANA SA DDA SA DISTRIB.DIRIGIDA AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO LOBA SA INDEGA SA MONTANA S.A LOBA S.A. DIRECTA SRLTOTAL

U$S-CIF 1.410.873 794.288 463.317 365.852 198.064 121.500 68.533 54.0003.670.956USD

Pais Origen BRASIL ARGENTINA LIBANO ESPAA EE.UU.TOTAL

U$S-CIF 2.934.178 726.063 7.342 1.302 1.0903.670.956USD

2007Importador DDA SA DISTRIB. DIRIGIDA MONTANA SA LOBA SA AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO" INDEGA SA MONTANA S.A LOBA S.A. TOTAL U$S-CIF 929.666 699.966 464.154 267.554 220.507 151.941 67.7803.015.474USD

Pais Origen BRASIL ARGENTINA LIBANO ESPAA TOTAL

U$S-CIF 2.155.424 845.902 7.167 4.3413.015.474USD

2006Importador DDA SA DISTRIB. DIRIGIDA MONTANA SA LOBA SA AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO INDEGA SA DIRECTA SRL SIGMA SRLTOTALFuente: http://www.penta-transaction.com; AEC

U$S-CIF 682.927 494.494 371.055 285.903 213.719 23.545 18.7772.108.471USD

Pais Origen BRASIL ARGENTINA EE.UU. ITALIA EMIRATOS ARABES UNID CHINA LIBANOTOTAL

U$S-CIF 1.483.758 617.413 3.703 1.807 598 589 4172.108.471USD


35

EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYAEC: 1602.41 2008Pais Origen BRASIL ARGENTINATOTAL

U$S-CIF % Inc. 115934 99,43 % 661 0,57 % 116.595 USD

2007Pais Origen BRASIL U$S-CIF 236.072 % Inc. 100,00 %

2006Pais Origen BRASIL EE.UU.TOTAL

U$S-CIF % Inc. 182477 99,56 % 813 0,44 % 183.291 USD

AEC: 1602.42 2008Pais Origen BRASIL U$S-CIF % Inc. 729.896 100,00 %

2007Pais Origen BRASIL U$S-CIF % Inc. 464.674 100,00 %

2006Pais Origen BRASIL U$S-CIF % Inc. 277812 100,00 %

Fuente: http://www.penta-transaction.com; AEC


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Principales importadores y sus marcas:

Importador MONTANA SA DDA SA A.J. SA CALIDAD ANTE TODO LOBA SA

Marca Sadia Perdigao Norte La Blanca Safra Indega Swift Oderich Paty Taya Anglo Swift Alemania Seara Bisnaga Serpis Laudes El Pozo Mouna Almaraai Zwan Eltagzia Guihe Alfa Star Espaa Usa Almuna, Tagzeih Almuna Libano Chan Yin Kee

INDEGA SA SIGMA SRL DIRECTA SRL WISHIMPEX SA AMANDAU SA DIMARO SRL

ARROYO YACARE S.A. C Y B SRL

FRANCO DE OLIVEIRA ESTANISLAO

SAAD WALID ABDUL HALIM DIRECCION MATERIAL BELICO DIOCESIS DE CONCEPCION IMP. COM. LOS PUMAS S.A.

BENITEZ ACOSTA VIDAL


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U$SS CI - Principales Importadores

DDA SA 25,3%

MONTANA SA 41,7%

A.J. VIERCI Y CIA. 12,1%

OTROS 1,2% SIGMA SRL 1,8%

LOBA SA 10,3% DIRECTA SRL 1,4% INDEGA SA 5,2%

WISHIMPEX SA 0,9%

U$SS CI - Principales marcas

S a dia 4 1,7 % P e rdiga o 2 5 ,3 %

O t ro s 3 ,9 % P aty 1,4 % Ode ric h 1,8 %

S wif t 2 ,7 %

Inde ga 2 ,9 %

La B la nc a 4 ,1% S a f ra 4 ,0 %

N o rt e 12 ,1%


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1. EMPRESASPrincipales Importadoras/ distribuidoras del pas:

MONTANA SA

Guido Spano 2565, Asuncin, Paraguay Tfn: +595 21 606-035 Mail: [email protected] DDA SA DISTRIB. DIRIGIDA

Menca de Sanabria 1904, casi Mdicos del Chaco, Asuncin, Paraguay Tfn: +595 21 558-869 Mail: [email protected]

AJ SA CALIDAD ANTE TODO

Oliva 845, Asuncin, Paraguay Tfn: +595 21 440-412 Mail: [email protected]

LOBA SA

Domingo Montanaro 152, Asuncin Paraguay Tfn: +595 21 504-079 Mail: [email protected]

INDEGA SA

Ruta Mariscal Estigarribia1539, Asuncin, Paraguay Tfn: +595 21 502-914 Mail: [email protected]

DIRECTA SRL

Herrera y Fulgencio R. Moreno, Mariano Roque Alonso, Paraguay Tfn: +595 21 751-141 Mail [email protected]


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SIGMA SRL

Curupayty 400, Ciudad del Este, Paraguay Tfn: +595 61 500-513 Mail: [email protected] VIDA MEDITERRNEA

Repblica Argentina 2092, Asuncin, Paraguay Tfn: +595 21 550-339 Mail: [email protected]

2. FERIASNo existen en el pas ferias dedicadas en exclusiva al sector porcino. Con carcter multisectorial y relativa importancia econmica, se celebra anualmente en el mes de Julio la Expo-Feria de Agricultura, Ganadera, Industria, Comercio y Servicios. En 2009: EXPO 2009. Se trata de una feria muy popular, no profesional, con un promedio de visitantes de 1,5 millones de personas en el que tienen cabida expositores de muy diversos sectores de origen nacional e internacional. -FABE es la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas; su primera edicin se realiz en 2005, tiene una periodicidad anual y est organizada por Paraguay Trade Fairs. Es una excelente oportunidad para contactar a los principales canales de distribucin, proveedores de insumos y servicios nacionales y extranjeros. Su edicin de 2009 tuvo como objetivo principal mostrar a Paraguay como un importante centro de distribucin de productos en la regin que posibilita el intercambio comercial entre las empresas del sector. - Espaa en Feria es una de las exposiciones internacionales que se celebran anualmente en Paraguay. Es una feria de carcter multisectorial que est dirigida a empresarios y profesionales paraguayos interesados en conocer productos y servicios espaoles de calidad suministrados, bien por una empresa espaola instalada en Paraguay o bien importados directamente por una empresa local. Es visitada en su mayora por no profesionales, pero tiene una gran relevancia social, siendo por ello favorable para la promocin de bienes de consumo y de marcas que an no estn presentes en el mercado paraguayo. Durante la feria hay numerosas catas de productos que sirven para acercar la gastronoma espaola a los visitantes. -La Cmara Oficial Espaola de Comercio, con el apoyo de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Paraguay y el patrocinio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espaa, coordina la participacin agrupada de intereses espaoles cada ao.


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ASOCIACIONESCmara Paraguaya de la Carne - CPC Direccin: Defensa Nacional 849 c/ Padre Cardozo. Primer Piso 1 - Departamento 1 Telfono: (595 21) 228.191 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.cpc.org.py Centro de Importadores del Paraguay - C. I. P. Av. Brasilia N 1.947 casi Artigas Casilla de Correos N 2609 Tel.: (021) 299.800 (R.A.) Web Site: www.cip.org.py Asociacin Rural del Paraguay Direccin: Ruta Transchaco Km. 14 Ubicacin: M. Roque Alonso Telfono: (595-21) 754 127 / (595-21) 754 097 E-mail: [email protected] Sector: Gremio de los criadores de ganado Fondo Ganadero Direccin: Avenida. Mariscal Lpez 1699 esquina Repblica. Dominicana Ubicacin: Asuncin Telfono: (595-21) 227-288 Fax: (595-21) 227-199 E-mail: [email protected] Web: www.fondogan.gov.py Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda. Direccin: Av. Artigas 2018 c/Venezuela Ubicacin: Asuncin Telfono: (595-21) 294 241 (RA) - Fax: (595-21) 294 244 E-mail: [email protected] Web: http://www.neuland.com.py Sector: Produccin, industrializacin y comercializacin de carne porcina y productos industrializados


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EL MERCADO DEL SECTOR CRNICO EN PARAGUAYCooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. Direccin: Av. Espaa 2112 Ubicacin: Asuncin, Paraguay Telfono: (595-21) 219 5600 Fax: (595-21) 212 017 E-mail: [email protected] Sector: Produccin, industrializacin y comercializacin de carne porcina y productos industrializados Cooperativa Colonias Unidas Direccin: Avenida. Gaspar Rodrguez de Francia N 64 Ubicacin: Obligado, Itapa Telfono: (595-717) 20 251 Fax: (595-717) 20 005 E-mail: [email protected] Rubro: Produccin, industrializacin y comercializacin de carne porcina y productos industrializados Unin de Productores de Itapa S. A (UPISA) Direccin: Tte. Maldonado casi Ruta Transchaco Ubicacin: Mariano Roque Alonso Telfono: (595 21) 751 000 / (595 21) 290 011/12 Cel.: (595 985) 731 108 E-mail: [email protected] Web: www.upisaalimentos.com.py Sector: Produccin, industrializacin y comercializacin de carne porcina y productos industrializados


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3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) www.icex.es OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN PARAGUAY Quesada 5864 casi Blgica (Asuncin) Telfono: +595 21 662853 / 664776 Fax: +595 21 664670 E-mail: [email protected] CMARA OFICIAL ESPAOLA DE COMERCIO EN PARAGUAY Yegros 437, piso 18, Ofic. 3 (Asuncin) Telfono: +595 21 446913 Fax: +595 21 449441 Email: [email protected] www.camacoes.org.py BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY www.bcp.gov.py INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN - INAN www.inan.gov.py SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA Ministerio de Agricultura y Ganadera Direccin: Ruta Mariscal. Estigarribia Km. 10 Ubicacin: San Lorenzo Telfono: (595-21) 576-749 Web: www.senacsa.gov.py E-mail: [email protected] DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (DIGECIPOA) Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Ministerio de Agricultura y Ganadera Direccin: Ruta Mariscal. Estigarribia Km. 10 Ubicacin: San Lorenzo Telfono: (595-21) 501-374 / (595-21) 507 863Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Asuncin 43

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