Sector Automotriz Argentino: El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento Dante E....
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Sector Automotriz Argentino: El desafío de la competitividad y el potencial de
crecimientoDante E. Sica
abeceb.com18 de octubre de 2012
Índice
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz
El sector automotriz en el marco global y regional
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Índice
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz
El sector automotriz en el marco global y regional
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Contexto global: producción y mercado dinamizados por grandes emergentes
98,2
15,8 Am. Norte 14,92,1
China18,710,1 Japón
8,917,5UE 15
14,62,0
Mercosur 4,311,2
Resto del Mundo
20,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e)
Producción mundial de vehículos Principales países. En millones de unidades
Emerg. 15% Emerg. 40% Rol de emergentes con China a la cabeza
• China ya es casi ¼ de la producción global
• Empresas de capital chino son 12,9% de la producción mundial.
Distribución de la producción
Contexto global: hacia dónde va el sector automotriz
Estrategias técnico-productivas (firmas)
Gobernanza cadena de valor automotriz
Mayores regulaciones
Competencia productiva y comercial
Cambio tecnológico (vehículo y componentes)• Downsizing (motores + pequeños y
económicos)• Motorización alternativa (híbrida, eléctrica,
etc)• Accionamiento eléctrico en vez de mecánico.
• Eje Comercial (mercados). Ej: Fiat-Chrysler.
• Eje Productivo (escala, proveedores). Ej: PSA-GM y anteriormente PSA-Toyota.
• Eje Tecnológico (tecn. comunes). Ej: BMW-PSA en motores.
• Foco en cuestiones de medio ambiente + energía + seguridad
• Acelera cambios tecnológicos y se adecúa a nuevos requerimientos de demanda
• Empresas “verdes”
• Nuevos global players (ppalmente de China)
• Más variedad de oferta en mercados.• Nuevas demandas de motorización y uso
de vehículos.
• Liderazgo sigue en terminales• Sistemistas (tier 0.5) incrementan
relevancia e integración en proceso productivo
• Nuevos materiales (más livianos, reciclables)
• Interconexión entre vehículos. • Conectividad internet
Contexto regional: mercados en expansión pero con más competencia
Alto dinamismo de mercado
(esp. URU, PER, COL, CHI)
2009 2010 2011 2012 p 2013 p
5,307,973.40
6,194,988.00
6,807,351.13
7,073,798.50
7,428,471.44
+9,9%
+4,1%
+5,0%
Ventas de vehículos en LATAMMillones de unidades
• 3 grandes polos productivos: Brasil, Argentina y México
• Competencia por inversiones y asignaciones de nuevos modelos
+16,8%
PRODUCCIÓN
Potencialidad:
• baja motorización
• mejoras en ingresos y estructuras socio-económica
VENTAS
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
ARG: 20º en vol. de producción
ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M
u para 2015)
0,0
0,5
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BRA 2000
20,0
18,0
//
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Producción 2011 (millones de unidades)
Vent
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IND
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ALE
JAP
USACHI
FRA
ARG 2000
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
ARG: 20º en vol. de producción
ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M
u para 2015)
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20,0
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IDN
BRA 2011
Producción 2011 (millones de unidades)
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FRA
ARG 2011
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
ARG: 20º en vol. de producción
ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M
u para 2015)
0,0
0,5
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1,5
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2,5
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20,0
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IDN
Producción 2011 (millones de unidades)
Vent
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one
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POLTUR
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MAL
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IND
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USACHI
FRA
ARG 2016
BRA 2016
Índice
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz
El sector automotriz en el marco global y regional
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Actualmente, el complejo automotriz es protagonista en la estructura industrial argentina
6,3% PBI industrial – 1,1% PBI total
≈ 145.000 directos (11,5% empleo industrial priv. reg.)
11 Terminales / 400 autopartistas / 831 concesionarios
U$S 11.032 M (37,8% Expo MOI – 13,1% Expo Total)
2º complejo exportador
VALOR AGREGADO
EMPLEO
EMPRESAS
EXPORTACIONES
Principales variables al año 2011
-Uno de los impulsores de la expansión industrial de los últimos años
-Cadena de valor nacional con eslabones desde insumos básicos hasta vehículo final
US$ 4.500 M en 2002-2012 (74% en últ. 5 años)
INVERSIONESTerminales
A+T
A+T+C
A+T+C
A+T
T
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
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96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
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07
20
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20
09
20
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20
11
20
12
p
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
99,639
446,306
828,771
Producción Ventas domésticas Exportaciones
La nueva configuración de la Industria Automotriz Argentina: desde su reestructuración en los ’90, el sector ha logrado superar desafíos y consolidar su estructura, aunque todavía quedan cuestiones pendientes
ETAPA 1: ‘50-’80
ESTRUCTURA HEREDADA
DE LA ISI
ETAPA 2: 1991-2002REESTRUCTURACIÓN
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ETAPA 3: 2003-2012
CONSOLIDACIÓN DE LA
ESTRUCTURA SECTORIAL
Miles Unid.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2011
2012 p
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
65.8%
61.1%
46.9%
65.1%
Orientación externa (Expo/Prod)Penetración Importadora (Ventas Impo/Ventas totales)
ETAPA 1
ECONOMÍA CERRADA
ETAPA 21991-2002
ETAPA 3
1. Adaptación a economía más abierta, con foco en la integración regional
-Modelos locales
-Atraso tecnológico
Capacidad de exportación (1º al Mercosur, luego a otros mercados)
Competencia con Impo en mercado local
Actualización procesos productivos
Atracción de inversiones
Plataformas globales
La expansión externa toma como plataforma al Mercosur, para luego expandirse a otros mercados
1996 2003 2011
Brasil81.0%
Alemania8.4%
Uruguay2.7%
Mexico2.6%
Resto*5%
México40.7%
Brasil33.1%
Chile18.3%
Resto*8%
Brasil94%
Chile2.7%
Francia1%
Uruguay1%
Resto*1%
Muy alta dependencia comercial de Brasil
Mayor diversificación en LATAM (México y
Chile)
Mayor concentración sobre Brasil
* Otros 53 países: Venezuela, Colombia, Chile Paraguay, Perú y otros.
* Otros 56 países: Australia, Perú, Sudáfrica, Uruguay, Colombia, Paraguay y otros
* Otros 22 países: Panamá, Paraguay y otros
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 p
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
95,960
455,372
858,000
Ventas domésticas Ventas Vehículos Nacionales
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 32003-2012
2. Expansión del mercado automotriz doméstico
Renovación y ampliación de modelosDisminución precio relativo vehículos
Crédito al consumo de durables
Condiciones socio-económicas
CONTEXTO MACRO FAVORABLE
IMPULSO DESDE LA OFERTA
-Dinámica mayor en vehículos pequeños
Estructura productiva del Mercosur según clasificación regional. Vehículos livianos. 2011
3. Especialización y complementariedad a nivel regional
19 modelos exclusivos
Asignaciones tienden a ser exclusivas a nivel
regional6 compartidos con Brasil
Asignaciones 2002-2012
15,4%
36,9%
32,0%
33,2%
20,5%
84,3%
63,1%
68,0%
87,8%
64,0%
79,0%
0,3%
0,4%
2,8%
0,5%
Automóvil pequeño
Automóvil mediano
Pick up
SUV
Furgones y utilitarios
Total Mercosur
Argentina Brasil Uruguay
100%
4,8%
3,6%
14,2%
10,3%
67,2%
Part. % 2011%
0 10 20 30 40 50 600
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Cantidad de Plataformas
Vehíc
ulo
s p
rod
uci
dos
por
pla
tafo
rma (
pro
m a
nual)
TAILANDIA
COREA DEL SUR
FRANCIA
ESPAÑA
MEXICO
TURQUIA
ARGENTINA
BRASIL
RUSIA
4. Incremento de la escala productiva
Escala Productiva por plataformas. Países
seleccionados Evolución 2007-2011
0 10 20 30 40 50 600
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Cantidad de Plataformas
Vehíc
ulo
s p
rod
uci
dos
por
pla
tafo
rma (
pro
m a
nual)
TAILANDIA
COREA DEL SUR
FRANCIA
ESPAÑA
MEXICO
TURQUIA
ARGENTINA
BRASIL
RUSIA
4. Incremento de la escala productiva: se alcanza nivel intermedio (aunque continuará siendo más reducida que la de otros emergentes)
Escala Productiva por plataformas. Países
seleccionados Evolución 2007-2011
Índice
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz
El sector automotriz en el marco global y regional
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Ganar peso en el mercado de manera genuina y
sustentable
Afianzar la relación / Aprovechar un mercado en expansión y más
protegido de EZ
A pesar de estos logros alcanzados, que permitieron la consolidación del sector automotriz, continúan pendientes ciertas cuestiones clave para la potencialidad de crecimiento a mediano plazo
BRASIL
ARGENTINA
Desafíos pendientes: el foco en la
COMPETITIVIDAD
Inserción en los mercados
Integración de la cadena de valor
LATAMDesafío de la inserción sobre economías abiertas / Fuerte
competencia
Desarrollo de proveedores /Incremento de Inversiones /Reducción déficit estructural
La agenda de mediano plazo
MUNDO Un panorama difícil, con nuevos actores
19
94
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
9m
0102030405060708090
100
2 10 19 18 21 17 8 11 9 921
4859 68 55 64
55 55 4827
Relevantes (> 1.000 u anuales)
1. Tendencia global a intra-regionalizar la producción
2. Más plataformas compartidas con emergentes como China, Rusia, India y Turquía (menor escala)
Cantidad de destinos de exportación
Dificultades para diversificar mercados por fuera de LATAM, por factores internos y externos
Argentina pierde mercados luego de crisis 2008, que no ha podido recuperar…
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
23
58
78
86 7
6
81 6
3
66 5
7 36
3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,0000.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2012*
2011
2010
2004
2006
2008
…Por lo que LATAM (más allá de Brasil) constituye un mercado estratégico
Inserción de Vehículos Argentinos en LATAM(Principales mercados - excl BRA)
Pero Argentina pierde terreno en el mercado
(esp. frente a Asia y México)
Decisiones globales ET
Desventajas en precio
Versiones de modelos
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
Desafío de cuidar la inserción externa en
mercados en expansión y con gran potencialidad a
futuro
Los casos de México y Chile ejemplifican esta problemática
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
Inserción de vehículos Argentinos en México
• Precio/Decisión Global: Fluence de Corea
• Diferente Versión: Nuevo Focus de EEUU
• Plataforma compartida con Brasil: Fiat Palio y Siena, Honda City)
2004: 11 modelos 2012: 3 modelos
Inserción de vehículos Argentinos en Chile
¿Por qué?
2004: 14 modelos 2012: 5 modelos
¿Por qué?
• Precio/Decisión Global: Peugeot 207 y 307 de Francia, Renault de Europa y Tailandia
• Diferente Versión: Corsa de México, Nuevo Focus de EEUU y Citroën C4 de Francia
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,0000%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%2004
20062008
2010
2011
2012 8M
200400
600800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0%2%4%6%8%
10%12%14%16% 2004
2006
2008
2010
2011
2012 8m
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 e
2013 e
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0
3,500,000.0
4,000,000.0
4,500,000.0
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2.5%
11.3%
8.5%
10.3%
Ventas BRA (izq)Inserción ARG en BRA (der)
Esta pérdida de mercados externo y de inserción en LATAM conduce a creciente dependencia de Brasil: destino ½ vehículos producidos (riesgo)
1. Buenas perspectivas mercado a MP
Temas clave en agenda:
1) Renegociación ACE-14 (2013-2019)
2) Implicancias Inovar Auto 2013-2017
Necesidad de afianzar rel. bilateral
Ventas casi 4,5 mill. u para 2015
2.+ preferencia vs. Extrazona/México
Nuevo Régimen Automotriz BRA
Evitar perder share frente a Impo y
newcomers asiáticas
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
33%
83%
Part. % BRA en Expo 62
%
Patentamientos en Brasil e Inserción ArgMillones unid. y %
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
España Italia
Argentina Corea
Brasil USA
Hab/ vehículo (ventas)
PBI PC (PPP)
ARG2002
ARG2005
BRA2011
BRA1997
BRA1999
ITA1997
ESP1999
COR2004
ARG2016
ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0
ARG 2011:49,0
USA2005
USA2011USA
2007
21
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
España Italia
Argentina Corea
Brasil USA
Hab/ vehículo (ventas)
PBI PC (PPP)
ARG2002
ARG2005
BRA2011
BRA1997
BRA1999
ITA1997
ESP1999
COR2004
ARG2016
ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0
ARG 2011:49,0
USA2005
USA2011USA
2007
21
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
España Italia
Argentina Corea
Brasil USA
Hab/ vehículo (ventas)
PBI PC (PPP)
ARG2002
ARG2005
BRA2011
BRA1997
BRA1999
ITA1997
ESP1999
COR2004
ARG2016
ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0
ARG 2011:49,0
USA2005
USA2011USA
2007
21
En mercado doméstico, expansión a futuro será a tasas menores que últ. década…
Mercado potencial ≈ 1 millón u (2015)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0 10.000 20.000 30.000 40.000
Argentina España Italia
PBI PC (PPP)
Coef
de G
INI
Relación entre el PBI PC y la distribución del ingreso. Argentina,
España, Italia
Relación entre el PBI PC y la cantidad de habitantes por cada vehículo
nuevo vendido. Argentina, España, Italia, Corea y Brasil
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
Sep-
05
Jan-
06
May
-06
Sep-
06
Jan-
07
May
-07
Sep-
07
Jan-
08
May
-08
Sep-
08
Jan-
09
May
-09
Sep-
09
Jan-
10
May
-10
Sep-
10
Jan-
11
May
-11
Sep-
11
Jan-
12
May
-12
Sep-
12
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
…Por lo que el desafío será ganar participación en el mercado local de manera genuina y sustentable, sin perder de vista el perfil exportador del sector ni el esquema de integración productiva regional…
NACIONALES
IMPORTADOS
2012: nacionales ganan share al amparo de las restricciones a las impo-No resuelven problemas de fondo.
-Afectan modelo de especialización regional y relaciones internacionales
Patentamientos por OrigenEn unidades
ARGENTINAInserción en
los mercados
BRASILLATAMMUNDO
…aunque límite a share nacional por
dinámica del patrón de consumo reciente: más crecimiento de autos gama baja ≠
especialización productiva argentina.
40,4%
36,6%
El problema del déficit estructural de autopartesIntegración de la cadena de
valorContinúan las dificultades en materia de integración hacia atrás en la cadena de valor, lo que repercute en un déficit estructural de la industria automotriz en su conjunto
Saldo comercial del complejo automotrizEn millones de U$S
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
e
20
13
e
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
-
2,000
-7,525
-6.970
-7,265
Total complejo au-tomotriz
Vehículos
Autopartes
Pese a esfuerzos privados y públicos para sustituir impo, el contenido de autopartes nacionales por vehículo no logra incrementarse (cont. importado se duplica en 2002-2012)
Problemas estructurales en la oferta de autopartes nacionales
Autopartistas no logran acompañar plenamente el crecimiento reciente de producción automotriz
Dificultades en el vínculo Terminales-Autopartistas
El foco en la COMPETITIVIDAD
Macro
Institucional/
Regulatorio
Micro-sectoriale
s
Entramado autopartist
a
Componentes: 81,6%
Materia
prima: 6,5%
Mano de
obra: 5,0% Logística: 2,0%
Energía: 0,5%
Gastos grales: 4,3%
Estructura de costos de la Industria Automotriz (2011)
Fuente: estimaciones de abeceb.com en base a encuestas a empresas del sector
Gran parte de estas problemáticas se relaciona con el progresivo deterioro de la capacidad competitiva de la cadena automotriz argentina
• Cuestión clave para desarrollo sostenido de un sector de perfil primordialmente exportador
Mercado interno sólido, pero persistente inflación de 2 dígitos deterioró ventaja cambiaria para la industria en los últimos años Suba costos en U$S
+ Contexto de incertidumbre en las “reglas de juego”
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio
Micro-sectoriales
Entramado autopartista
Sep
-00
Mar-
01
Sep
-01
Mar-
02
Sep
-02
Mar-
03
Sep
-03
Mar-
04
Sep
-04
Mar-
05
Sep
-05
Mar-
06
Sep
-06
Mar-
07
Sep
-07
Mar-
08
Sep
-08
Mar-
09
Sep
-09
Mar-
10
Sep
-10
Mar-
11
Sep
-11
Mar-
12
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Multi; 1,7
2.9
Vs. Brasil; 2,0
1.6
Vs. EE.UU.; 1,1
1.3
Vs. México; 0,9
Dic-011,0
2.7
Vs. UE; 1,7
Tipo de cambio realBase dic-2001 = 1
Modelo de tipo de cambio competitivo /
incentivo exportación /
inversiones autom.
Atraso del TC/ orientación MI /Impacto sobre
cadena
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
Restricciones ad hoc al comercio exterior (discrecionalidad)
Baja disponibilidad de crédito productivo privado
Puesto
Rep. Corea 9º
EE.UU. 14º
Chile 45º
Tailandia 46º
Rusia 47º
China 48º
Uruguay 49º
Turquía 51º
México 68º
Brazil 70º
India 84º
Argentina 86º
Ranking de competitividad en infraestructura (WEF 2012/13, sobre
144 países)Problemas de
infraestructura y costos logísticos
Armonización de normas técnicas en el MCS
Dificultades en procesos de homologación
China India Tailandia Mexico Rusia Brasil Turquia Argentina0
20
40
60
80
100
120
140
160
8.8 13.2
31.9 39.6
17.6
38.5 47.3
33.0
16.6 2
9.0 3
9.0
62.6
78.8
130.3
133.7
134.3
70.2
116.9
126.2
100.0
FITIM 2003
2010 Estimado
FITIM 2012*
Costos salariales del sector automotriz en US$ Países seleccionados (competidores)Base Argentina = 100 en año 2010
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
Vehículos producidos por
trabajador ocupado
2003
14,12011
25,6
Evolución de los costos internos en US$Ítems seleccionados. Base 2001=100.
Aumento de costos en U$S merma margen de rentabilidad, en contexto de estructura productiva de menor escala que sus principales competidores.
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e50.0
70.0
90.0
110.0
130.0
150.0
170.0
190.0
210.0
230.0
250.0233.3
100.0
213.9Materias Primas
Componentes
Fuente: abeceb.com en base a datos de Terminales, IPIM y otras fuentes varias
*
Insumos básicos: pros y contras
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
COMPETITIVIDAD
Aceros laminadosAceros
especiales AluminioPolipropile
no
Provisión
• Local: Siderar • Importación
• Local: Acero Zapla y Acindar
(menos)• Importación
Local: Aluar (primario), refinadoras (secundario)
• Local: Petroken
• Importación
CalidadOk hasta Fepo 4.
Importación calidades mayores
Algunas calidades importadas Sin problemas Sin
problemas
Precio
• LATAM más alto que Europa y SE Asiático
• Argentina menor a Brasil
• Superiores a referencia
internacional
• Sigue referencia internacional
(LME + prima)
• Sigue cotización Golfo USA
EntregaAcuerdos de precios
y provisión. Anticipación
• Dificultades de entrega
• No hay acuerdos de provisión
No hay acuerdos de
provisión
Situación a futuro
• Necesidad de inversiones para
calidades superiores a Fepo 4
• Necesidad de mayor
formalización e inversiones en otras calidades
(Acindar)
• Ok, Aluminio primario
• Dificultades en secundario
(importaciones)
Ok , aunque habrá que expandir
capacidad
0
20
40
60
80
100
120
140
160
5266
45.5
62.571.2 73.5
83.5
129.4
103.1
147.0
2005 2010 2012e
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
Costo interno de la energía eléctrica. Uso industrial. En US$/MWh. Países seleccionados.
• El precio de la energía, pese a que creció en los últimos años, sigue implicando una ventaja respecto de la referencia internacional.
• Restricciones al sumin. eléctrico por problemas de oferta inversiones en autogeneración
Resto del Mundo
Resto LATAM
Estados Unidos
Japón China Sudeste Asiático
UE Brasil0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2.8% 3.2%
7.0%4.4% 5.5% 4.9%
28.6%
43.6%
3.2% 3.2% 3.9% 4.7%7.6% 9.1%
25.5%
42.8%
2008
2012 9m
• Los principales orígenes de las importaciones de autopartes cuentan con “monedas duras”, que implican un alto costo para las Terminales y en términos de BP.
• Apreciación cambiaria reciente atenúa este factor, aunque genera cierta tensión con los planes de sustitución local.
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
Importaciones de Autopartes - Composición por origen (%)
Entramado autopartistas nacional con debilidades estructurales: acotada capacidad, insuficiente inversión y desfasaje tecnológico en algunos rubros
GRUPO 1Dinámico, aunque requiere
ampliación / Ppales inversiones recientes / Tecno disp. + codesign /
estrecha interac con TerminalesGRUPO 2
Bajo dinamismo inversor / Acotada nac reciente / Heterogeneidad / Relación
tensa con Terminales (discusión costos)
GRUPO 3
GRUPO 4
Muy bajo dinamismo inversor (nichos) / Rezago tecno Acotada nac. reciente / Poco
vínculo con Terminales
Sin prod. local / Oportun. de inversión (para ET o locales) para sustitución de
impo
Piezas estampadas / Llantas / Neumáticos / Piezas plásticas /
Bombas óleo/hidráulicas / Amortiguadores / Asientos /
Climatización / Autorradios / Piezas fundición aluminio
Fundición de Hierro / Segmento de Forja / Otras piezas
metalmecánicas / Baterías / Mazos de cable
Tapas de cilindro / Pistones / Múltiples de admisión y escape
Frenos / Embragues / Partes de encendido / Sistemas electrónicos /
Varias piezas de motor / Sistemas de inyección
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
5,4%
19,3%
75,3%
Producción
30 años
20 años
10 años
Productividad
[Tn/operario]
28,7
100
84,0
Distribución de la producción por la antigüedad de la maquinaria
Distribución de la producción y la cantidad de operarios según rangos de productividad en Tn/ocupado al año
24,7%40,2% 35,1%
9,0%
27,4%
63,6%
Más de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30
% Producción
% Operarios
Empresa con mejor tecnología deArgentina pero capacidad ociosa.Posibilidad de incrementar productividad
Distribución de la producción por antigüedad
de la maquinariaProductividad de empresas de fundición de hierro proveedoras de Terminales: 37,4 Tn anuales por ocupado (39% inferior a Brasil)
El 75% de la producción en firmas con maquinaria >30 años de antigüedad, menos productivas y con mayores problemas de calidad
Fundición de hierro para la industria automotriz(un caso emblemático)
METALMECÁNICA
COMPETITIVIDAD
Macro Institucional/ Regulatorio Micro-
sectoriales
Entramado autopartista
5,4%
19,3%
75,3%
Producción
30 años
20 años
10 años
Productividad
[Tn/operario]
28,7
100
84,0
Distribución de la producción por la antigüedad de la maquinaria
Distribución de la producción y la cantidad de operarios según rangos de productividad en Tn/ocupado al año
24,7%40,2% 35,1%
9,0%
27,4%
63,6%
Más de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30
% Producción
% Operarios
Empresa con mejor tecnología deArgentina pero capacidad ociosa.Posibilidad de incrementar productividad
Los problemas de competitividad repercuten en la asignación de nuevos modelos: para los próximos años, Argentina viene perdiendo terreno frente a Brasil y México.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
19%
45%
36%
Etapa 2 (2004 - 2010)
12%
52%
36%
Etapa 3 (2011 - 2013)
ARG
BRA
MEX
Cantidad de modelos nuevos iniciados en producción en cada país
17%
60%
23%
Etapa 1 (1998 -2003)
La competencia por las asignaciones se da también a nivel global, con otros emergentes como China, Rusia, India, Turquía
País Plataformas compartidas
Amenaza a mediano plazo
China 6
Irán 5
Malasia 4
Turquía 4
Rusia 4
Vietnam 4
Francia 4
India 3
España 4
Sudáfrica 4
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
La visión a futuro para la Cadena Automotriz Argentina
GLOBAL
PLANO TEMAS CLAVE
Sostenimiento modelo de especializaciónNueva Agenda Automotriz: nuevos vehículos, cambio tecnológico, organización industrial
LÍNEAS DE ACCIÓN
LOCAL
Renegociación Acuerdo Arg-Brasil
Régimen Autom. Brasil 2013-2017
Promoción captación nuevas tecnologías de producto y procesos
Relación estratégica con Brasil: inversiones, autopartes, comercio
Incentivos inserción Latam. Renegociación acuerdo Arg-México
Debilidad de competitividad
Fortalecimiento autopartismo (capacidad, calidad, tecnología). Acciones puntuales en sectores estratégicos: fundición + forja
Adecuación set de políticas con perfil m/p y l/p. Mejora de operatividad de políticas
actuales bien orientadas (Ley 26.393, C.Bicentenario, etc.)
Promoción articulación entre eslabones.
REGIONAL
Integración cadena de valor
Sostenimiento inversiones
Mayor mercado regional con más competencia
Políticas públicas sectoriales: un Estado presente pero con algunas dificultades en diagnóstico e implementación
Ley 26.393 de Desarrollo y Consolidación del sector
autopartista (anteriormente existía Dec. 774)
Régimen Aduana Factoría (RAF)
Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario
• Además de los incentivos implícitos en la unión aduanera, existen medidas específicas en Argentina hacia el sector automotriz, si bien presentan algunas dificultades de implementación.
INSTRUMENTOS FORMALES
ACCIONES INFORMALES
Administración del comercio vía DJAI y LNA
Acuerdos de sustitución de componentes importados
Convenios con terminales para compensación de impo con expo
• Plan Industrial 2020 (Sector Automotriz): Objetivos ambiciosos (mayor capacidad productiva e integración nacional) pero dudas sobre sus instrumentos e incentivos.
Prioridad en balanza de pagos, más que en
competitividad
En ocasiones a contramano de la lógica sectorial y sin atender a los tiempos de funcionamiento del sector
Sector Automotriz Argentino: El desafío de la competitividad y el potencial de
crecimientoDante Sica
abeceb.com18 de octubre de 2012