SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA • SEPTIEMBRE 2010 • AÑO ... · El Poder de las piedras...

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA • SEPTIEMBRE 2010 • AÑO 19 • Nº 186 • PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

El arte boliviano de producir joyas resultade una óptima combinación entreminera les p rec iosos , p iedrassemipreciosas y la precisión, creatividad,destreza y habilidad de sus artesanos.

Estados Unidos de América por un ladoes el principal país exportador eimportador de las manufacturas depiedras preciosas y semipreciosas...

Hay muchos tipos diferentes de piedras.Hay diferentes cortes de piedras, comotambién piedras sin cortar en 38 paísesdiferentes donde la mayoría provienende países en desarrollo.

Las características que hacen a una piedrahermosa son su color, un fenómeno ópticoinusual, una incrustación como con unfósil, su rareza y, algunas veces, la formapeculiar del cristal.

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Piedras semipreciosas,oportunidad de desarrollo para Bolivia

fotos gentileza: Joyería Paris y Minerales del Oriente S.R.L.

Instituto Boliviano deComercio Exterior

Directorio del InstitutoBoliviano de Comercio Exterior

Ing. Pablo Antelo GilPresidenteLic. Antonio Rocha GallardoVicepresidenteIng. Álvaro Justiniano PereyraSecretarioSr. Hans Hartmann RiveraTesorero

DirectoresLic. Fernando Mustafá IturraldeIng. Ernesto Antelo LópezIng. Marcelo Traverso ViscarraLic. Omar Spechar JordánSr. José Granier OrtizLic. José Luis Sandóval EspinozaIng. Marcos David Velásquez AraúzLic. Ricardo Reimers OrtízLic. Heberto Herrera JiménezLic. Gonzalo Vásquez RamírezLic. Oswaldo Barriga KarlbaumLic. Pablo Mier Garrón

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“Comercio Exterior”Déposito Legal: Nº 8-3-77-06Derechos Reservados - Se autorizala reproducción total o parcial citandola fuente

Tiraje por edición: 7.000 ejemplares Descargas desde internet por edición: 7.000 ejemplares (promedio)

En la presente edición delPeriódico “Comercio Exterior”damos a conocer el Perfil deM e r c a d o d e P i e d r a sSemipreciosas en la UniónEuropea -elaborado por nuestroDepartamento de Investigaciónde Mercado, principal generadorde información para nuestroSistema de Información deMercados, y único en Bolivia,pues se sigue los parámetros delCentro de Promoción deImportaciones desde Países envías de Desarrollo (CBI) deHolanda-, el cual da a conocerlas oportunidades comercialesen el mercado internacional deuna gran variedad de piedrassemipreciosas, pudiendo Boliviaaprovechar este potencial.

El principal mercado de laspiedras semipreciosas es el delsector de la joyer ía dediseñadores, a los cuales sepuede llegar con un buen

producto. El país tiene tradicióncomo exportador de minerales,la cual puede utilizar paraaprovechar más el potencial delas piedras semipreciosas.

En la gestión 2009 Bolivia exportópoco más de 1 millón de dólaresen p iedras prec iosas ysemipreciosas, siendo nuestroprincipal mercado Tailandia. Porotra parte, se destaca que lasexportaciones mundiales dep i e d r a s p r e c i o s a s ysemipreciosas alcanzarón losUSD300.- millones, siendo Hong

Kong el principal país exportadorcon un valor de USD57,8.-millones dando cuenta delpotencial de este negocio.

Pero más importante aúnsería saber combinar lasp iedras semiprec iosasbolivianas con la capacidadde los artesanos bolivianos,produciendo así joyas de altacalidad para la exportación,cuyo mercado es aún muchomayor que solo la materiaprima. Sin duda, una gran

oportunidad para crearempleos, y desarrollar centrosespecializados en ciudadescomo El Alto o en zonasespecíficas de ciudades comoSanta Cruz, integrando agrupos de diseñadores, minas,talleres y joyerías.

Además, si se hace énfasis en laexclusividad de las piedrassemipreciosas bolivianas, comopor ejemplo, con aquellas quesolo se producen en Bolivia,como la “Bolivianita” (una piedraen la que se mezclan el violetade la amatista y el amarillo delcitrino), se podría aprovecharesta cualidad para consolidar yabrir mercados, asegurando asíuna oportunidad para la creaciónde miles de empleos que llevenbienestar a las familias bolivianas.

COMERCIO EXTERIOR02 Nº 186 • Septiembre 2010 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Lic. Miguel Ángel Hernández QuevedoGerente de Promoción

Instituto Boliviano de Comercio Exterior

“Piedras semipreciosas, oportunidadde desarrollo para Bolivia”

El Consejo Editor de ComercioExterior desea agradecer la laborde elaboración y traducción( ing lés - caste l lano) de

documentos que v ienendesarrollando los PasantesNacionales en la Gerencia dePromoción y Gerencia Técnica

del IBCE, Sergio Angulo N., StevenMagariños T., y Juan PabloSaucedo V., con cuya ayuda elInstituto está dando a conocerE s t u d i o s d e M e rc a d o s ,Documentos y Estudios deinterés, entre otros.

De otra parte, informarles que elIBCE dispone de un "Programade Pasantías" para jóvenes

profesionales de Bolivia para larea l izac ión de práct icasprofesionales en nuestrainstitución, en la ciudad de SantaCruz de la Sierra.

Para mayor información visitare l s i g u i e n t e e n l a c e :http://www.ibce.org.bo/ibce/pasantias-ibce.asp

“Programa de Pasantías”

Auspiciadores:

COMERCIO EXTERIOR 03Nº 186 • Septiembre 2010 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


Descripción del producto

Las piedras semipreciosas son materiasinorgánicas de dureza intermedia muycercana a las piedras preciosas, que tienenla característica de poseer un brilloespecial del tipo aceitoso o vítreo, algunasveces transparente y otras vecestranslucido cuando se les aplica pulimentoy el tratamiento correspondiente; laspiedras poseen en sus componentes,elementos metálicos y no metálicos asícomo óxidos, sales, hidróxidos, sulfatos,etc. y se encuentran generalmente en lasvetas de extracción de los minerales afinesa las piedras; por ejemplo: la azurita,malaquita, turquesa, crisocola sonminerales no metálicos que se encuentranen las minas de cobre o se usan estas enlas moliendas para la extracción de dichomineral.

Partidas arancelarias

Las partidas arancelarias utilizadas en elpresente estudio se detal lan acontinuación:

Para Estadísticas de Exportación deBolivia

7103.10.10.00: esmeraldas en bruto osimplemente aserradas o desbastadas.

7103.10.90.00: las demás piedraspreciosas y semipreciosas naturales,excepto los diamantes, incluido trabajadaso clasificadas, sin ensartar, montar niengarzar, o ensartados temporalmentepara facilitar el transporte.

7104.20.00.00: las demás piedraspreciosas o semipreciosas, sintéticas oreconstituidas, en bruto o simplementeaserradas o desbastadas.

7116.20.00.00: manufacturas de piedraspreciosas o semipreciosas (naturales,sintéticas o reconstituidas).

Para Estadísticas Internacionales(HS6)

7103.10: Piedras preciosas (excepto losdiamantes) o semipreciosas, naturales,en bruto o simplemente aserradas odesbastadas.

7104.20: Las demás piedras preciosas osemipreciosas, sintéticas o reconstituidas,en bruto o simplemente aserradas odesbastadas.

7116.20: Manufacturas de piedraspreciosas, semipreciosas, naturales,sintéticas o reconstituidas.

Principales destinos de lasexportaciones bolivianas

Las exportaciones registradas de piedraspreciosas y semipreciosas bolivianasmuestran los siguientes destinos:

A lo largo de los últimos diez años (1999-2009), las exportaciones bolivianas tantode piedras preciosas y semipreciosas sehan desagregado en varios productos (lasdemás piedras preciosas y semipreciosasnaturales, sintéticas o reconstituidas enbruto y por último las manufacturas de

piedras preciosas y semipreciosas), de loscuales solamente las dos mostradas enel cuadro 1 han sido los más significativos.Para el año 2009, “las demás piedraspreciosas y semipreciosas naturales” hanrepresentado el 94% del total de lasexportaciones bolivianas, mientras que“las demás piedras preciosas ysemipreciosas sintéticas o reconstituidasen bruto” el restante 6%.

El principal mercado boliviano fue Tailandia,país al que se exportó un valor deUSD282.067 (1.196 kg), representando un27% del total de las exportaciones en estacategoría, el mismo presenta tendenciasbastantes elevadas de incremento puestoque registra 52% de crecimiento respectoal año 2005. Los mercados que le siguena Tailandia son, Hong Kong, Brasil y EstadosUnidos de América que representan el26%, 15% y 13% de las exportacionesrespectivamente. Entre estos países, elmercado de Estados Unidos de Américase caracteriza por registrar el mayorcrecimiento de 111%, por lo que muestraseñales de mayor demanda cada año.

El único mercado de “las demás piedraspreciosas y semipreciosas sintéticas oreconstituidas en bruto” para el año 2009,fue el de los Estados Unidos de América,que significó una exportación deUSD64.536 pero que tuvo un decrecimientodel 13% con respecto al año 2005.

Datos preliminares al 2010

Durante el año 2010, Bolivia continúaexportando los dos productos analizadosen el cuadro anterior. Por un lado exporta

Perfil de mercado de las piedrassemipreciosas en la Union Europea

El presente estudio pretendeanalizar el mercado de laspiedras semipreciosas en laUnión Europea (UE) con el fin deofrecer una visión global yorientar a la empresa bolivianadel sector interesada en abrirsecamino para poder exportar yencontrar nuevos mercados.

Los productos que son objeto deeste análisis son las piedrassemipreciosas que son parte delsector de la joyería. Sin embargo,es importante mencionar quepara el análisis cuantitativo serefiere tanto a piedras preciosascomo semipreciosas en general,puesto que los datos no seencuentran desagregados.

El arte boliviano de producir joyasresu l ta de una óp t imacombinación entre mineralespreciosos, piedras semipreciosasy la precisión, creatividad,destreza y habilidad de susartesanos. La tradición en estaindustria proviene de tiemposanteriores a la Colonia y ha sidotransmitida de generación engeneración.

Bolivia se ha caracterizado porsu riqueza natural como ser enoro, plata, platino y también enlas p iedras prec iosas ysemipreciosas, algunas de lascuales son únicas en el mundo.Este es el caso de la "Bolivianita"(una piedra en la que se mezclanel violeta de la amatista y elamarillo del citrino).

El Poder de las piedras semipreciosas en el Mundo

Principales mercados de Bolivia para las piedras preciosas y semipreciosasen el año 2009, en dólares y kilogramos

Países importadores Valor Volumen Concentración Crecimiento(USD) (kg) del País (%) (2005-2009) (%)

Las demás piedras preciosas y semipreciosas naturales

TOTAL 1.025.925 515.026 100 -45Tailandia 282.067 1.196 27 52Hong Kong 261.975 226.894 26 -78Brasil 157.073 165.153 15 3Estados Unidos de América 133.580 919 13 111India 96.346 30.526 9 211Suiza 55.116 1.902 5 -29China 37.500 88.435 4 -

Las demás piedras preciosas y semipreciosas sintéticas o reconstruidas en bruto

Estados Unidos de América 64.536 34 100 -13

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“ las demás piedras preciosas ysemipreciosas naturales”, donde el mescon mayor valor fue el de marzo(USD140.332). Por otro lado, se haexportado un total de USD10.182 delproducto “las demás piedras preciosas ysemipreciosas sintéticas o reconstituidasen bruto”, donde el mes más representativofue el de abril (USD4.342). (Datosdisponibles a junio del 2010, por el INE).

Dado el alto potencial existente con paísesmiembros de la Unión Europea, sedesagrega las exportaciones realizadas enestos países en el siguiente cuadro.

Alemania e Italia son los únicos países alos que se ha exportado de manerarelativamente continua de la UE, pero noasí significativa a lo largo de los últimosdiez años (1999-2009). Para el año 2007dichas exportaciones bolivianas se hantraducido en una concentración de no másdel 2% respecto al total de lasexportaciones que se realizan al resto delos países. Italia ha sido el país al que másse ha exportado tanto en valor como encantidad, para el año 2007 se exportóUSD28.589, representando el 1,5% de lasexportaciones que Bolivia realiza, mientrasque a Alemania se exportó el valor deUSD9.657 representando solo el 0,5%. Italiasin embargo, ha tenido una bajaconsiderable en su tasa de crecimientodel 71% entre los años 2003-2007, mientrasque Alemania muestra un crecimiento del6% durante el mismo periodo.

De igual manera es importante mencionarque han existido otros países de la UE alos que Bolivia ha exportado, pero solociertos años en especifico, tal es el casode España, Dinamarca, Francia y Grecia,países a los cuales no se han exportadoun valor mayor a los USD1.000.

Durante los años 1999-2009, lasexportaciones bolivianas al mundo de “lasdemás piedras preciosas y semipreciosasnaturales” han experimentado uncrecimiento promedio del 6% anual, deUSD570.075 en el año 1999 a un valor deUSD1.025.925 para el año 2009, siendo elmayor año de exportación el 2005 con unvalor de USD1.878.126.

Datos preliminares al 2010

A la fecha, no se registran exportacionesde piedras preciosas y semipreciosas a laUnión Europea, de acuerdo a datos delInstituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, a continuación se mencionanalgunas de las empresas bolivianas quecomercializan piedras preciosas ysemipreciosas

Minerales y Metales del Oriente S.R.L.:empresa ubicada en la ciudad de SantaCruz de la Sierra, exporta piedras preciosaso semipreciosas naturales como también

artículos de joyería, a países como Alemania,Arabia Saudita, Australia, Brasil, EstadosUnidos de América, Hong Kong, India, Italia,entre otros. (http://www.ametrine.com)

Anahí Jewelry Manufactury A.J.M. SRL.:empresa ubicada en la ciudad de SantaCruz de la Sierra, exporta piedras preciosaso semipreciosas naturales como tambiénartículos de joyería, a países como EstadosUnidos de América y Hong Kong.(http://www.anahi.com)

Exportadores Bolivianos S.R.L.: empresaubicada en la ciudad de La Paz, exportapiedras preciosas o semipreciosasnaturales, artículos de joyería, diamantes,a países como Alemania, Australia, Chile,Estados Unidos de América, entre otros.(www.exbol.com.bo)

Joyería Paris: empresa ubicada en laciudad de Santa Cruz de la Sierra, exporta

piedras preciosas o semipreciosas,artículos de joyería entre otros.(http://www.joyeriaparis.com)

Principales mercadosimportadores en el mundo

En los cuadros que se muestran acontinuación, se detallan los principalespaíses importadores a nivel mundial delas siguientes partidas de piedras preciosasy semipreciosas.

Las importaciones mundiales de esteproducto han significado un valor deUSD357,9 millones en el año 2009, dondelos principales tres países, es decir India,Hong Kong y China, concentran casi dosterceras partes (61%) del total de lasimportaciones mundiales, con valores deUSD122,3 millones, USD57,8 millones yUSD40,1 millones respectivamente. Porotro lado países como Singapur, Tailandia,

Estados Unidos de América, Alemania yReino Unido concentran el 24% de lasimportaciones mundiales.

Dentro de los tres principales paísesimportadores, China e India, se hancaracterizado por ser economíasemergentes que presentan tasas decrecimiento en su producto interno bruto(PIB) elevados. Para las piedras preciosas ysemipreciosas no han sido la excepción,que presentan crecimientos anualespositivos durante los años 2005 - 2009 de,4% y 1% respectivamente. Por otro ladoSingapur y Reino Unido presentan tendenciasde crecimiento más elevado, presentandotasas de 42% y 25 % respectivamente. Encontraste, países como Alemania y HongKong, muestran crecimientos negativos de14% y 9% respectivamente.

Las importaciones mundiales de esteproducto han llegado a la suma de USD84,4



Principales mercados de Bolivia para las demás piedras preciosas y semipreciosas naturales,en el año 2007 en dólares y kilogramos

Países importadores Valor Volumen Concentración Crecimiento anual a(USD) (kg) del País (%) febrero (2003-2007)

Total Exportaciones Bolivia al mundo 1.856.163 135.433 100 48Italia 28.589 5 1,5 -71Alemania 9.657 1 0,5 6

Principales países importadores de las demás piedras preciosas y semipreciosas naturales, exceptolos diamantes, incluido trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar, o ensartados

temporalmente para facilitar el transporteAño 2009, expresados en miles de dólares y toneladas

Países importadores Valor (Miles Volumen Crecimiento anual % Participación ende USD) (t) (2005-2009) el mundo (%)

Total Mundo 357.870 n.a. -3 100India 122.312 700 1 34Hong Kong (RAEC) 57.833 s.m. -9 16China 40.083 48.331 4 11Singapur 29.896 s.m. 42 8Tailandia 17.681 324 2 5Estados Unidos de América 16.359 234 -11 5Alemania 14.768 893 -14 4Reino Unido 8.637 80 25 2

Principales importaciones de Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas oclasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, sin

clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporteAño 2009, expresados en miles de dólares y toneladas


Total Mundo 84.418 n.a. 4 100Tailandia 14.946 139 40 34Suiza 13.369 23 1 16Taipei Chino 7.469 45 68 9Mauricio 6.747 7 -4 8Alemania 5.832 17 5 7Hong Kong (RAEC) 5.220 34 -13 6China 5.180 129 -17 6Estados Unidos de América 4.000 s.m. 5 5

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3Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INEElaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

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millones para el año, logrando tener uncrecimiento anual del 4% durante los años2005-2009. Los tres países másrepresentativos en la compra de esteproducto son: Tailandia, Suiza y TaipeiChino, que juntos concentran el 59% deltotal de las importaciones mundiales.Tailandia por un lado, importa USD14,9millones, Suiza USD13,4 millones y TaipeiChino USD7,5 millones. Entre los mismos,Taipei Chino se caracteriza por presentarla mayor tasa de crecimiento anual del68%, le procede Tailandia con un 40%.

El resto de los países (Mauricio, Alemania,Hong Kong, China y Estados Unidos deAmérica), concentran el 32% del total delas importaciones, donde resaltan tanto laeconomía de Alemania como la de EstadosUnidos de América, puesto que crecen aun 5% anual (2005-2009), mientras queChina, Hong Kong y Mauricio, presentancrecimientos negativos del 17%, 13% y 4%respectivamente.

Las manufacturas de piedras preciosas osemipreciosas (naturales, sintéticas oreconstituidas) representa la partida quemayor valor de importación genera(USD957,9 millones), puesto que en sumismo proceso de producción y al ser una“manufactura” genera mayor valoragregado, teniendo incluso un crecimientoanual durante los años 2005-2009 del 3%.Estados Unidos de América, junto a lasAntillas Holandesas y Japón, representan

los mercados con mayor consumo de lasmanufacturas de piedras preciosas osemipreciosas, concentrando un total de62%, con un valor de USD327,3 millones,USD167,7 millones, USD95,4 millonesrespectivamente.

Los crecimientos anuales entre los años2005-2009 que muestran las distintaseconomías más representativas son;Austria (45%), Suiza (21%), Reino Unido yJapón (16%), mientras que el país, conmenor crecimiento registrado es EstadosUnidos de América con un 1% y las AntillasHolandesas con un 5%.

Principales Competidores

En los cuadros que se muestran acontinuación, se detallan los principalesexportadores a nivel mundial de piedraspreciosas y semipreciosas en sus distintaspartidas:

Los distintos países que exportan piedraspreciosas o semipreciosas naturales, hangenerado un valor de USD300,4 millonesen el año 2009 sin embargo, en los últimoscinco años (2005-2009) no ha existidocrecimiento anual sostenible (0%).

Hong Kong, Singapur y Brasil son los tresprincipales países exportadores mundialesconcentrando 19%, 10% y 9%respectivamente de las exportaciones

mundiales, seguido por los Estados Unidosde América, Tanzania, Birmania, India yTailandia que juntos concentran el 32%.

Singapur, es el país con mayor crecimientoanual entre los años 2005-2009, con un52%, que tiende a ser el principalexportador mundial a ese paso. Hong Konges quien sigue con un crecimiento anualdel 14%, seguido por Tanzania (10%). Porotro lado, lo países que registrancrecimientos negativos mayores son;Birmania (12%), Brasil (10%), EstadosUnidos de América (7%), entre otros.

Las exportaciones mundiales de piedraspreciosas o semipreciosas sintéticas oreconstituidas en bruto ascienden a unmonto de USD85,7 millones, registrandoun crecimiento anual entre los años 2005-2009 del 1%.

Los principales países exportadores secaracterizan por concentrar casi dos terceras

partes a nivel de mundo (61%), siendo estos,Japón (USD19,4 millones), Suiza (USD19millones) y Hong Kong (USD13,9 millones).Sin embargo, de estos países, Hong Kong secaracteriza por tener un crecimiento entrelos años 2005-2009 de 35%, el crecimientode Japón es nulo, mientras que el de Suizaes negativo en 10%.

Por otro lado, países como China, EstadosUnidos de América, Singapur, Francia y

Alemania concentran el 28% de lasexportaciones mundiales, de lo cuales,Singapur y China son los países queregistran mayor tasa de crecimiento conun 43% y 22% respectivamente.

Estados Unidos de América por un ladoes el principal país exportador e importadorde las manufacturas de piedras preciosasy semipreciosas, con un valor de USD611,2millones (para la exportación) en el año2009, significando para el mundo enterouna concentración de casi las dos terceraspartes (62%). Sin embargo, Estados Unidosde América muestra un crecimientonegativo del 3% anualmente en los años2005-2009.

Por otro lado países como Hong Kong,China y Suiza, presentan valores deexportación de USD123,8 millones,USD89,9 millones y USD38,4 millonesrespectivamente ocupando entre los trespaíses una concentración de lasexportaciones mundiales del 26%.

Los principales países que han registradolas mayores tasas de crecimiento anualentre los años 2005-2009 son: Francia(65%), Suiza (31%), China (30%), Hong Kong(23%) y Japón (19%), entre otros.

Tendencias en el mercado

Tendencias en el consumidor ycomportamiento

Matrimonios, mujeres que trabajan,centros comerciales y el interés por lamoda son las fuerzas que impulsan elcrecimiento

Las ventas mundiales de joyería (deacuerdo al estudio realizado por el CBIacerca del mercado de la Joyería en la UE,donde incluye piedras preciosas osemipreciosas) se incrementaronsustancialmente hasta el año 2007, perolos mismos han disminuido a partir delaño 2009. En el año 2008, las ventasmundiales de joyería se estima que fueronde ¤121 mil millones, un aumento del 1,7%en comparación con ¤119 mil millones enel año 2007. El aumento de la riqueza enlos nuevos mercados emergentes, juntocon un creciente número de matrimonios,



Principales importaciones de manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas(naturales, sintéticas o reconstituidas) para el año 2009,

expresados en miles de dólares y toneladas


Total Mundo 957.884 n.a. 3 100Estados Unidos de América 327.272 s.m. 1 34Antillas Holandesas 167.748 s.m. 5 18Japón 95.448 916 16 10Suiza 87.816 102 21 9Alemania 33.648 461 9 4Austria 26.971 56 45 3Hong Kong (RAEC) 25.952 892 12 3Reino Unido 23.711 235 16 3

Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sinensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar,

ensartadas temporalmente para facilitar el transporte en bruto o simplemente aserradas o desbastadasAño 2009, expresados en miles de dólares y toneladas

Países Exportadores Valor (Miles Volumen Crecimiento anual % Participación ende USD) (t) (2005-2009) el mundo (%)

Total Mundo 300.439 n.a. 0 100Hong Kong 57.823 s.m. 14 19Singapur 31.362 s.m. 52 10Brasil 26.292 11.880 -10 9Estados Unidos de América 22.596 27 -7 8República Unida de Tanzania 21.172 1.062 10 7Myanmar (Birmania) (*) 19.716 s.m. -12 7India 16.370 5.586 4 5Tailandia 15.781 373 -6 5

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mujeres que trabajan, centros comercialesy el interés por la moda occidental fueronlos principales fuerzas impulsoras delcrecimiento.

Diferencias del consumo per cápitaen los países de la UE

En el año 2008, los consumidores de la UEgastaron ¤23,3 mil millones en joyas. Conuna población de 496 millones dehabitantes, el consumo per cápitapromedio en la UE fue alrededor de ¤47,2.Esto fue mucho mayor en Italia (¤85,1),Francia (¤65,6), Reino Unido (¤62,4) y enpaíses con una disminuida población perocon un elevado gasto en joyas preciosas,como Grecia (¤88,6), Luxemburgo, Chiprey Malta. Salvo Eslovenia (¤21,5), los EstadosMiembros de la UE Oriental tenían unconsumo per cápita mucho menor queoscila entre ¤5,4 y ¤13,8. Esto pone enmanifiesto las grandes diferencias entrepaíses de la UE.

Entre los años 2004 y 2008, las ventas dejoyas de la UE disminuyeron a una tasapromedio anual de -0,3%, a partir de ¤23,5hasta ¤23,3 mil millones, a pesar de unaumento en el año 2006.

La recuperación de las ventasdespués de la recesión

En Europa en general, el mercado pareceprometedor para los próximos meses delaño 2010. Los informes de Vicenzaoro yde Basel World indican un aumento de lasventas, aunque vacilantes, pero unaumento definitivo.

En Basel World, la principal relojería yjoyería en Suiza, muestran compradoresde los Estados Unidos de América, otrospaíses de Europa y la región del Golfo queestán incrementando nuevamente lascompras. Ahora que la mayoría de estaseconomías están saliendo de la recesión,los compradores estaban interesados enel cierre de acuerdos, pero eran muyreacios y prudentes. Un fenómeno normalcuando las economías se encuentran enrecuperación.

La joyería de moda es introducida másque a menudo como bienvenida enespectáculos italianos, pero durante elaño 2010 la demanda estuvo algo ausentepor motivos de incertidumbre. EnVicenzaoro, los compradores de losEstados Unidos de América se mostraroncautos y querían invertir más en piezasclásicas, frente a artículos de moda.

Tendencias en la industria y elcomportamiento

Los principales mercados a nivelmundial y la recesión económica

Los mercados están poco a poco saliendode una tendencia de baja que habíaprevalecido en los principales mercadosen todo el mundo durante más de dos añosdebido a la recesión económica mundial.

Los principales mercados mundiales fueronEstados Unidos de América (¤33,8 milmillones), la UE (¤23,3 mil millones), China(¤12,2 mil millones), Medio Oriente (¤11,9mil millones), India (¤9,5 mil millones) yJapón (¤8,7 mil millones). En conjunto, estosmercados representaron el 82% delconsumo mundial de joyería. Junto a China,Oriente Medio y la India, otros mercadosemergentes fueron Rusia y Brasil. En elaño 2008, el oro y las joyas de diamantesrepresentaban el 77% de las ventasmundiales de joyas de valor. Mientras quepor el volumen, joyas de oro de bajosquilates, plata y bisutería formaron la mayorparte, sobre todo en China, India y Brasil.

Sin embargo, desde los años 2008 y 2009,el mercado de la joyería mundial ha sufridoel cambio hacia tiempos económicos másdifíciles. No obstante, se espera que losmercados de la joyería de la China e Indiasean equivalentes al mercado de losEstados Unidos de América para el año2015, según una encuesta de KPMG.

La UE fue el segundo mayor mercado dela joyería, representando el 20% de lasventas globales en el año 2008.

Informaciones recientes muestran que lasjoyas de Tucson de Estados Unidos deAmérica revelan que los consumidores aúnse muestran desconfiados al momento derealizar su compra. Los distribuidores porotro lado se encuentran realizandocompras, mientras que los consumidoresfinales todavía no realizan muchas compras,puesto que los consumidores finales creenque existirá otra caída en las ventas dejoyas en los próximos 4-6 meses de tiempoen los Estados Unidos de América.

El mercado en Tailandia sigue siendo lento,pero como la India y China fueron losuficientemente fuertes para vencer a larecesión económica, la demanda de estosterritorios todavía hacen de Tailandia unbuen exportador para piedras preciosas.El desempleo en Tailandia es menos del2%, lo que hace que incluso seacompetitivo y difícil conseguir mano deobra para trabajar en la industria de piedras

preciosas. También hay una falta dematerias primas de las minas ya que seencuentran en agotamiento.

El mercado de la India parece estar enmovimiento. Hay un crecimiento positivoen la demanda de tanzanita (es unavariedad azul o púrpura de la zoisita, uncalcio alumino silicato, el nombre Tanzanitafue creado por Tiffany & Co en la campañade marketing orientada a colocar la piedraen el mercado).

Después de enfrentarse a una caída en lasventas de casi medio año del año 2009,las ventas finalmente crecen debido alincremento de la demanda de piedrascomo la Tanzanita. La Espinela Negra,Amatista de Madagascar, Zambia y Namibiason mucho más demandados por su bajoprecio y buen color. Piedras cortadas decalidad fina de turmalina rosa también seencuentran en los mercados y la demandadel mismo es fuerte. La demanda de loscompradores europeos para la mayoría delas piedras de color excepto de las piedrasrubíes van en aumento.

A nivel nacional

La minería ha sido uno de los sectoresque más ha impulsado el desarrollo de laeconomía boliviana desde tiemposcoloniales. Según información del InstitutoNacional de Estadísticas (INE) y delMinisterio de Minería y Metalurgia, desde



Principales países exportadores de piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, inclusotrabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o

reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporteAño 2009, expresados en miles de dólares y toneladas


Total Mundo 85.661 - 1 100Japón 19.393 92 0 23Suiza 19.018 88 -10 22Hong Kong (RAEC) 13.988 44 35 16China 5.964 165 22 7Estados Unidos de América 5.883 0 -1 7Singapur 5.293 0 43 6Francia 4.140 30 -15 5Alemania 2.629 72 16 3

Principales exportadores de manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas(naturales, sintéticas o reconstituidas)

Año 2009, expresados en miles de dólares y toneladas


Total Mundo 991.145 n.a. 2 100Estados Unidos de América 611.233 s.m. -3 62Hong Kong 123.803 1.679 23 13China 89.966 3.285 30 9Suiza 38.419 16 31 4Francia 15.965 9 65 2Alemania 14.351 66 0 1Brasil 12.436 1.187 -5 1Japón 9.733 4 19 1

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COMERCIO EXTERIOR 11Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

el año 1990 hasta el año 2008, la actividadminera ha aportado en promedio con el5% al PIB. El mayor aporte del sector alPIB fue en el año 2008 con 6,3%, y el menorde 3,7% el año 2004. Desde 1990 a la fecha,el valor de las exportaciones mineras harepresentado en promedio 28,5% de lasexportaciones totales y han generado másde 50.000 empleos directos.

La extens ión minera bo l i v iana ,específicamente de piedras preciosas ysemipreciosas, va del oriente al occidente,para ejemplificar se mencionan algunasminas proveedoras que son, la Mina Anahí,donde para el año 2010 existen perspectivasde inversión de USD5 millones. La minaPobre, mina donde se tienen perspectivasde inversión de USD1 millón, extrayendo enambas la piedra llamada Bolivianita (aleaciónde la amatista y el citrino), entre otros

Tendencia en la distribución yla estructura de comercio

La ruta de los fabricantes a losconsumidores en el comercio de joyas dela UE es muy variada. Para las piedraspreciosas o semipreciosas es la siguiente:

Para las joyas preciosas, la distribuciónespecialista sigue dominando en la mayoríade mercados de la UE, con un número cadavez mayor de minoristas no especializados,como tiendas de regalos libres deimpuestos y grandes almacenes como semuestra en la figura 1. Dar un buen consejoa los consumidores, como también a lasgrandes inversiones en cuanto a seguridades típico de la distribución especializada.Esta distribución se refiere principalmentea la de joyas exclusivas y precios elevadosde joyas accesibles.

En la mayoría de los países, la rutatradicional desde el fabricante alimportador/mayorista al minorista siguedominando, sobre todo en el sur y orientede los Estados de la UE, que tienen muchaspequeñas joyerías especializadas. Elimportador o el mayorista mantienen laspiezas de joyería en el almacén.

En el Medio y el Norte de los EstadosMiembros de la UE, algunos pequeñoscomerciantes al por menor se unen a ungrupo de compra. Estos grupos o biencompran directamente de (el extranjero)los fabricantes y mantienen un stock parasus miembros, mientras que otros gruposcompran de los importadores y mayoristas.Los grupos de compra de joyería sonmenos importantes en comparación conotros sectores de bienes de consumo.

En los grandes Estados Miembros de laUE como Francia, Alemania y el ReinoUnido, grandes minoristas (multi

sectoriales) operan cadenas de joyerías,que han sido bastante potentes en ladistribución de joyas.

Las cadenas de tiendas almacenan susjoyas en una forma similar como los gruposde compra. Con el fin de mantener elcontrol sobre sus redes de distribuciónalgunos fabr icantes de joyas oimportadores extienden su red defranquicias o abrieron sus propios puntosde venta de joyas. En este caso, elfabricante actúa como importador y elcomercio mayorista es de paso obligatorio.

En la práctica, las opciones para losexportadores de joyas que provienen depaíses en vías de desarrollo son algorestringido y dependen de los recursosdel proveedor y la escala de operación.Muchos compradores grandes de joyashan construido facilidades con losfabricantes de su propia cuenta de paísesen vías de desarrollo, o tienen algún tipode relación exclusiva con algunosproveedores para (marcas) coleccionesde joyas caras. Como país en vía dedesarrollo exportador, se puede encontrarlos segmentos medio y bajo del mercadomás fructífero. Se debe tratar de tenercontacto primero con un importador queserá capaz de asesorar sobre lascondiciones del mercado y requisitosdiferentes. Al empezar a hacer frente a losimportadores, por lo general no requierengrandes cantidades de inmediato y cuandola relación de trabajo tiene éxito, habrámás negocio entre ambos.

Importadores

Al comprar por cuenta propia, el importadorefectivamente se hace cargo de lasmercancías. Él es entonces responsablede su venta posterior y la distribución ensu país y/o en otros mercados de la UE.Los impor tadores que no sonexclusivamente ligados a un fabricante enparticular por lo general compran y vendenlos bienes, cuidan de procedimientos deimportación y de exportación y mantienenlos artículos en stock.

Muchos importadores venden directamentea los minoristas especializados, grandesalmacenes, y a tiendas de ropa o moda através de dinero en efectivo permanentey llevado a salas de exposiciones o centrosde exposiciones. Otros tienen su propiopersonal de ventas que visita a vendedoresminoristas con regularidad y toma pedidos.

El importador tiene contactos en elmercado local, conoce las tendencias, ypuede dar una considerable informacióny orientación para el fabricante en elextranjero. Muchos importadores prefierenespecializarse en un particular productode joyería o grupos de productos, perohay una creciente tendencia a tratar conuna gama más amplia de productos, opara seguir rangos enteros en vez deproductos específicos dentro de un rango.El desarrollo de una exitosa relación detrabajo entre el fabricante y el importadorpuede llevar a un alto nivel de cooperaciónen materia de diseños apropiados para elmercado, las nuevas tendencias, el uso demateriales y requisitos de calidad. Algunosimportadores también actúan comomayoristas y muchos tratan ahora a travésde las fronteras nacionales.

Vendedores al por mayor

A menudo proveen joyas independientesy desempeñan un papel importante en elsuministro de bisutería. Se especializano llevan una amplia variedad de productoso marcas. La tendencia de los grandesminoristas y grupos de compra van másallá del sistema de distribución tradicional,junto con el desarrollo de las imitacionesde marca, ha hecho que los mayoristasreconsideren su posición en la estructurade distribución. Esto ha alentado a algunosmayoristas, que perdían partes de sunegocio, para operar sobre una baseregional. Además, los mayoristas vendendirectamente a las tiendas especializadas,grandes almacenes, boutiques de modao tiendas de ropa a través de dinero enefectivo permanente y salas de exposición.

Agentes

En el país del exportador existen agentesde compra. Estas son empresasindependientes que negocian y actúan

Nº 186 • Septiembre 2010 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Flujo principal de distribuciónFlujo secundario de distribución

Distribución principal parajoyas preciosas

Proveedores/Fabricantes domésticos

Importadores y Ventasal por mayor

Agentes deventa

Agentescompradores

Distribución EspecializadaDistribución no especializada

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Esquema de distribución de piedras preciosas o semipreciosas a la UE

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Las madres y las amas de casa

Compran una amplia gama de artículosde joyería, desde lo más accesible hastalo más caro en trajes y joyas preciosas.Amas de casa más jóvenes tienden aseguir las tendencias y prefieren comprarsus propias joyas. No objetan de comprarcopias de las joyas de diseño. Pendientes,pulseras y prendas para el cuello siguensiendo los más populares, que puede estaren cualquier estilo. En el año 2008, collaresde piedra en el Día de la Madre han sidopopulares. Este collar fue personalizadocon el nombre de su hijo inscrito con unapiedra preciosa del mes y un amuletojunto. La madre puede añadir másencantos o piedras del mes de nacimientoo los pies del bebé de sus otros hijos,como le gusta a través de los años.

Los adolescentes y preadolescentes

Los adolescentes, entre los años 13 y 19años, definitivamente quieren estar con loúltimo de la moda y visitan periódicamentelas cadenas de accesorios en los centroscomerciales. Ellos son un grupo importantepara la plata, bisutería y accesorios para elcabello. Dependiendo del país de la UE, losadolescentes tienen disponibilidad de pagopara gastar. Por otra parte, los adolescentesganan su propio dinero al tener empleos atiempo parcial fuera del horario escolar, yen algunos puestos de trabajo su vestir esimportante. Los adolescentes se sientenatraídos por los accesorios de adultos,incluyendo joyas. Están influenciados porlos medios de comunicación, especialmenteseries, MTV y celebridades (música,películas o videojuegos). Los adolescentestienden a comprar impulsivamente y estánmuy atentos a las marcas.

Los preadolescentes tienen edadescomprendidas entre 8 y 12 años y han sidoun importante segmento para la bisuteríaen los últimos años. Las niñas sonconscientes de la moda y son influenciadospor los medios de comunicación, losvideojuegos y sus amigos (blogs).

Para ambos segmentos, adolescentes ypreadolescentes, hay diferentes tipos dejoyas, que pueden categorizarse en:

estilos (R & B o joyas góticas),ánimo / eventos (fiesta / joyería del club)trabajo (joyería glamorosa), culturas(joyerías étnicas o tribales)países (italiano, francés, americano, etc.)

Para los adolescentes y las mujeres másjóvenes, los piercings siguen siendopopulares.

Niños

Los niños hoy en día tienen más poderadquisitivo ya que las familias son máspequeñas. Ahora las chicas usan másjoyería de moda a una edad más tempranaque antes. Esto es reconocido por lacadena de accesorios (Claire, Accessorize,Brigitte Bijoux) cómo la tendencia de los“niños envejecen más jóvenes” (KGOY).Colores brillantes y escarchados son lostemas dominantes de las joyas de losniños. Colecciones especiales de joyeríapara los niños son cada vez más muestrade los minoristas y se relacionan a laspelículas (Disney o personajes Muppets)o héroes de los video juegos. Algunasmarcas de ropa vienen con coleccionesespeciales para los niños. Este sector escada vez más visto, ya que va agarrandoforma para el futuro en la joyería.

Hombres

La joyería en los hombres se estáconvirtiendo cada vez más común,



como intermediarios entre el comprador yvendedor. Estas empresas no compran ovenden por cuenta propia. Ellos trabajanpor una comisión básica y representan au n o o m á s g r a n d e sfabricantes/proveedores/minoristas,aunque la competición no se toma encuenta. Frecuentemente, el agentecomprador tiene su oficina en el paísproveedor.

En el país de destino hay agentes de ventas,que también son empresas independientes(especializadas). Trabajan en un contratoy una comisión para uno o más fabricantes.Algunos de ellos venden desde el stockcon el fin de conocer la demanda de susclientes a corto plazo, que es en un lote.Si un agente construye su propio stock, élestá, en efecto funcionando como unmayorista o distribuidor. En joyería, un grannúmero de marcas exclusivas se ofrecensólo a través de agentes, algunos de loscuales sólo pueden ser vendidas por losminoristas seleccionados.

Grupos de compras

Estos grupos actúan como agentes decompras para sus miembros individuales(tiendas) y se promueven a sí mismos comouna organización con su propio marketingy marca. También actúan comointermediarios financieros entre losfabricantes y los minoristas. Ellos negociandirectamente con los fabricantes (delextranjero) y mantienen los artículos enstock para sus miembros. Los grupos decompras son más comunes en el Medio yel Norte de los Estados Miembros de la UE.

El objetivo del grupo comprador es hacerposible que sus miembros puedan hacerfrente al creciente poder de los grandesalmacenes y otros minoristas noespecializados. Como grupo, ellos tambiéntienen el poder de compra necesario paraobtener mayores descuentos de losproveedores.

Los fabricantes locales

Frente a los costes de producción enrápido aumento, que han hecho de susproductos no competitivos, algunosfabricantes locales están asumiendo cadavez más el papel de los proveedores o losimportadores. Como importadores, buscanfuentes de bajo costo que producen piezasde joyería en una base hecha a la medida.La principal ventaja para los proveedoreses que las piezas están hechas de acuerdoa su d iseño propio, ca l idad yespecificaciones de color. También hayproveedores de joyería que operan suspropios mercados al por menor por sucuenta y en otros países de la UE. Además,fabricantes de ropa como H&M, Zara yMango han añadido artículos de joyeríadentro del rango de sus productos.

Los minoristas

Los diferentes tipos de canales puedenclasificarse de la siguiente manera:

Minoristas especializados, por lo generalsólo venden joyas, y a veces los accesorioscorrespondientes. Las ventas oscilan entrejoyerías preciosas, galerías de joyería,bisutería, tiendas de moda y accesorios.Tiendas más grandes suelen estarvinculados a una gran cadena o franquicia.La mayoría de estas tiendas son pequeñase independientes. Esto representa enpromedio alrededor del 70% de las ventasde joyería de la UE.

Minoristas no especializados, tienden avender joyas preciosas a bajo precio comotambién bisutería. Esta categoría estáencabezada por los grandes almacenes,tiendas de ropa y tiendas de regalos.

Las ventas directas de casa, sontradicionalmente importantes para lajoyería. Así como la orden por correo,incluyen canales de televisión comercialy de mercadeo en red. Este canal se havisto impulsado por la Internet.

Tendencias en los segmentos

Segmento por tipo de consumidor

Mujeres trabajadoras

Las mujeres trabajadoras son el segmentomás importante para las joyas yrepresentaron alrededor del 65% de lasventas en la UE en el año 2008. Comoresultado de mayores inversionesextranjeras en los Estados del Este de laUE, el número de mujeres que trabajan haaumentado constantemente allí. A pesarde la recesión económica, la proporciónde mujeres que trabajan en los países dela UE-27 todavía aumentó de 55,5% a59,1% entre los años 2004 y 2008, segúnEurostat. Los aumentos se observaron entodos los países de la UE, en particular enBulgaria, Alemania, España, Países Bajos,Austria, Polonia y los Estados Bálticos.

Los países escandinavos y los Países Bajostienen alta proporción de mujeres quetrabajan a tiempo parcial, mientras queMalta, Italia y Grecia presenta los ratiosmás bajos. Las mujeres con edadescomprendidas entre 25 y 54 años de edadestaban ampliamente representadas, peroel mayor crecimiento se observó en elgrupo de mayor edad (55-64 años), enparticular en Austria, Alemania, Eslovaquia,Finlandia, España, Italia e Irlanda. Lasmujeres mayores que trabajan se hanconvertido personas concientes de lamoda en un período de tiempo largo.

Mayor cantidad de mujeres que trabajansignifica mayores niveles de renta

disponible y la importancia creciente dela apariencia de la mujer en el trabajo yen su vida social. Hay una clara tendenciaen la mayoría de los países, entre lasjóvenes mujeres que trabajan pararecompensarse a si mismas por trabajarduro. Compran algo extra que puede seruna pieza de joyería bien diseñadaañadiendo un toque extra de elegancia ypersonalidad a su ropa.

Los íconos más clásicos de la feminidad(flores, mariposas, dijes, zapatos de tacónalto, la inspiración romántica) se juegancon las mujeres de todas las edades.Especialmente en el Reino Unido, Franciay los países del Sur de la UE, las mujerestienden a expresar su "poder femenino"más que antes, pero sin perder el contactode la suavidad y sensualidad.



especialmente entre los hombres másjóvenes en España, Italia, Francia, ReinoUnido, Grecia, Alemania, Países Bajos,Bélgica, países escandinavos y en algunosmercados del Este de la UE. Los hombrestienen el coraje de llevar joyas, sin perdersu mirar masculino.

El hombre moderno quiere crear su propiaimagen, igual que las mujeres lo han hechopor siglos.

Los hombres jóvenes fueron influenciadospor el surf popular, la playa y las tendenciasde moda urbana o también porcelebridades como Robbie Williams, IanThorpe o muchos raperos. Los artículospopulares son de plata, o cadenas de orodel cuello, colgantes, pulseras, anillos,aretes y hebillas de cinturón. Además delacero inoxidable, la plata es el materialpreferido por la mayoría de los hombres.Las formas que tienen son normalmentetransparentes y la plata a menudocontrasta con el negro u oro rojo. Loselementos funcionales dan un “propósito”o transmiten personalidad, por ejemplo,piezas de joyería que pueden ser utilizadaspara medir ángulos, o anillos con unafunción de nivel espiritual o pendientescolgantes en forma de un reloj de sol.Durante los años 2007/2008, el negro erael color favorito en las colecciones dejoyería para hombres, siendo evidente enpiezas de joyería con esmalte negro, cuero,fibra de carbono y diamantes negros. Otrosproductos populares eran pendientes deetiquetas, pulseras de goma, crucesfornidos y cadenas rectangulares sólidosde acero inoxidable o de plata. Las joyasdel estilo chic urbano presentaron prendaspara el cuello y muñequeras con perlas,diamantes con esmalte blanco y negro.

Los hombres mayores prefieren las joyasque buscan los hombres más jóvenes oeligen también el estilo tradicional, comopasadores de corbata, hebillas decinturones, pulseras, anillos y cadenashechas de plata u oro. Este segmento esmucho más evidente en el Sur de Europa.

Las personas mayores

Las personas de 60 años y más, a vecesdenominado “nido vacío”, son unimportante segmento y cada vez mayorpor la alta joyería. Las personas mayoresson activas y desean disfrutar de la viday tienden a gastar más que los jóvenes.Los minoristas están promocionando lajoyería como un regalo para ocasionesespeciales como cumpleaños y Navidado como una recompensa. Oro, plata,piedras semipreciosas, diamantes, perlaso materiales naturales (madera, conchas,cuerno, hueso o terracota) son laspreferidas en artículos de joyería. Losdiseños pueden variar de lo clásico a lamoda actual.

Grupos étnicos

Este grupo incluye distintas nacionalidadescon estilos y gustos distinguidos. Formanun interesante grupo meta para losexportadores. De acuerdo a un estudiorealizado por HBD en el año 2006,residentes extranjeros en los Países Bajosusualmente compran por lo menos 40%más en artículos de joyería que laspersonas nativas del lugar. En adición,residentes extranjeros compran más piezasde joyería de una sola vez y gastan mayorcantidad de dinero en artículos de joyería.

Los Países Bajos albergan personas,principalmente de Surinam, Indonesia,Turquía y Marruecos. El Reino Unido estambién el hogar de personas del sub-continente indio, partes de África y HongKong Chino; Francia alberga a países deÁfrica Central y del oeste, Alemania tienegrandes minorías de Turquía y Marruecos.En los próximos años, se espera que estesegmento sea cada vez más importanteen el mercado de la joyería, puesto quese espera que el flujo de residentesextranjeros siga creciendo en la UE.

Segmentación por la calidad/precio

En términos de calidad, exclusividad, diseñoy niveles de precio al por menor, el mercadode la joyería puede ser segmentado en loexclusivo, accesible y joyería barata.

Joyería exclusiva - Segmento alto

La joyería en este segmento es a menudohecho de los metales preciosos. Esto podríaser piezas de oro (de quilates superiores)o de platino en forma simple o combinadacon piedras, diamantes o perlas. Su formaúnica se hace a menudo por losdiseñadores de joyas o de casas de moda.Las piezas están perfectamente acabadasy sus precios al por menor significan másde 350. La joyería exclusiva esprincipalmente usada en ocasionesespeciales o cuando se va a una fiesta. Sonvendidas por especialistas en las joyerías,boutiques de moda, grandes almacenes otiendas de regalo libre de impuestos.

Joyería accesible - Segmento medio

Este segmento incluye joyería que es másaccesible a un público más amplio. Las piezasson de oro (18 quilates o menos), el paladio,

la plata o bisutería. Su nivel de precios varíaentre ¤20 y ¤350. Las piezas son hechas encantidades mayores que la joyería exclusiva.Los consumidores de este segmento estándispuestos a pagar por calidad o por piezasde joyería especial, pero compran con menorfrecuencia que los consumidores delsegmento barato. Algunos consumidoresson conscientes sobre las marcas y algunostoman nota de las cuestiones éticas en lasfuentes de procedencia de la joyería.

Se vende por todos los minoristas. Debidoa la recesión, este segmento sufre deaumento de las ventas por las imitacionesbaratas. Sin embargo, en el largo plazo seespera que el segmento de las joyasaccesibles crezca ya que los consumidorestienden a ganar más.

Joyas baratas- Segmento bajo

Este segmento está dominado porproductos hechos masivamente en artículosde bisutería y plata de baja calidad que seimporta principalmente de China o la India.Estos son de menor calidad y las joyas deeste segmento están muy presentes en lospaíses del Este de la UE. Los precios al pormenor son inferiores a ¤20.

Tipo de Piedra Descripción del color Peso Precio Promedio

(Quilates*) Internacional (USD)

Alejandrita cambio de color: verde-azul medio o azul-verde; 1 2.473

muy ligeramente gris/medio rojizo púrpura; muy

ligeramente café

Esmeralda medio oscuro, muy ligeramente verde 1 2.825

azulado; fuerte

Rubí púrpura rojo medio fuerte; fuerte 1 1.606

(Burmania, caliente)

Zafiro medio azul; fuerte (caliente) 1 848

Tanzanita medio violeta azulado; fuerte (caliente) 1 790

Tsavorite Garnet medio verde oscuro; fuerte 1 657

Amatista medio púrpura azulado oscuro; fuerte 5 129

Aguamarina verde ligero-azul o azul-verde; fuerte (sin calor) 5 1.089

Citrino medio amarillo anaranjado; fuerte 5 69

Fluorita muy ligeramente medio verde azulado; fuerte 5 97

Peridoto luz media ligeramente verde amarillento; fuerte 5 360

Espersatita Granate medio anaranjado rojizo; fuerte 5 980

Turmalina Cromo medio verde oscuro; fuerte 5 1.437

Turmalina rubelite medio púrpura rojo; muy ligeramente marrón 5 781

Turmalina Bicolor bicolor; medio rojo púrpura: fuerte/medio verde 5 702

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Diferenciación de precios de piedras preciosas o semipreciosas

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Los diseños están influidos por la joyeríaen los segmentos más altos que a menudoson imitados por la moda de calle o porlas últimas promociones. La demanda esinmediata y estas piezas baratas suelenser compradas impulsivamente. Se vendepor cadenas especialistas en accesorios,cadenas de ropa, tiendas departamentales,tiendas de regalos, hipermercados, tiendasde variedades, farmacias, mercadoscallejeros y vendedores de joyas dedescuento en línea.

Desarrollo de los precios

Desde el año 2004, los precios de losmetales preciosos se han incrementadosignificativamente en el mercado mundial.Esto ha afectado los precios de las joyaspreciosas que se vieron presionados atodos los niveles en la cadena desuministro, especialmente durante larecesión económica. Esto también ha dadolugar a que emerjan formas más baratasde joyas preciosas, como el oro de 9quilates, y mejorar las técnicas utilizandomenor materias primas. Este desarrollohizo que los artículos de joyas preciosassean más accesibles a un grupo mayor deconsumidores, especialmente a los másjóvenes.

En cuanto a la bisutería, el exceso de ofertade joyería barata importada ha intensificadola competencia entre los especialistas enjoyas y minoristas no especializados en elmercado medio-bajo final. Además, losdescuentos de precio (internacionales) deventas en línea de los vendedores de joyasy de súper/hipermercados ejercieron aúnmás presión sobre los precios de la joyería.

Tendencias en el producto

Tendencias en el desarrollo de losproductos e innovación

Aumentan las preferencias por las piedraspreciosas o semipreciosas

Hay muchos tipos diferentes de piedras.Hay diferentes cortes de piedras, comotambién piedras sin cortar en 38 paísesdiferentes donde la mayoría provienen depaíses en desarrollo. Las piedras preciosasy semipreciosas son cada vez másutilizados en anillos de boda, collares,colgantes y pendientes por varias razones:

Variedad de colores: Hubo una explosiónde colores en el sector de las piedrasque se encuentran disponibles adiferentes precios en el mercado, tantopara joyas preciosas y bisutería.

Efecto llamativo: Varias piedras brillantesen diferentes colores se combinan enuna sola pieza, maximizando el efectollamativo de su portador. Algunosdiseñadores utilizan en bruto, pepitas sin

cortar acompañadas de piedras pulidaso brillantes y montadas en amarillo, ororosa o en plata de cuello o pulseras, o enanillos de cóctel.

Mayor volumen: Metales preciososhuecos o vacíos se combinan a menudocon piedras preciosas o semipreciosaspara crear piezas de joyería voluminosasque aún deben expresar un "valor", apesar de su menor contenido en metalprecioso. Hay una tendencia hacia laspiedras más grandes, como citrinos,cuarzo, amatistas, crisofases y turmalinas,utilizadas frecuentemente en los estilosVintage o Boho chic.

Precios asequibles: Solía haber una grandisparidad entre los precios del zafiro yel rubí, pero ahora están mucho máscercanos. Las ventas de rubí hanaumentado gracias a los nuevossuministros de Madagascar. Las ventasde esmeralda también están mejorando,con nuevos productos procedentes dePakistán, así como Colombia.

Significado simbólico: Una pieza dejoyería puede ser única por el poder desus piedras. Como muchas personas enlos países de la UE no son conscientesde ese poder, podrían estar más abiertos

para recibirlo, en particular en tiemposdifíciles o de incertidumbre.

Nuevas piedras se están descubriendo comomutilados de cuarzo, calcedonia, druzy,morganita, espinela roja kunzite, tashmarinay cacholong. En el año 2008, las piedraspreciosas o semipreciosas de colores, talescomo turmalina, aguamarina, topacio, citrino,amatista, rodolita, granate, ónix, rubíes,zafiros, esmeraldas, berilo en todos loscolores, cuentas de coral, turquesa, el cuarzoy circones son todos los elementos calientesen la mayoría de países de la UE. A menudoson montadas en oro de 18 quilates, oroblanco, platino o piezas de joyería de plata.

Tendencias en las especificaciones de producto

Una piedra preciosa osemipreciosa (gema) esevaluada principalmentepor su belleza y perfección.De hecho, la apariencia eslo más importante. Labelleza también debe serduradera; si una piedrapreciosa o semipreciosa esdañada de alguna manera,p i e r d e s u v a l o rinstantáneamente. Lascaracterísticas que hacen auna piedra hermosa son sucolor, un fenómeno ópticoinusual, una incrustacióncomo con un fósil, su rarezay, algunas veces, la formapeculiar del cristal.

Tradicionalmente las gemaseran divididas en dos grandesgrupos, las preciosas y lass e m i p r e c i o s a s . S econsideraban preciosascinco tipos de gemas,llamadas también gemascardinales:

DiamanteRubíZafiroEsmeraldaAmatista (grandescantidades fuerondescubiertas en Brasil yotras partes de Sudaméricaen especial Argentina,Uruguay y Bolivia)

Actualmente todas laspiedras son consideradasvaliosas, aunque las cinco"gemas cardinales" sonconsideradas usualmente,pero no siempre, las másc o s t o s a s . H a yaproximadamente 130especies de minerales,algunas de ellas son:

ÁgataÁmbarAguamarina y otrasvariedades del beriloFeldespato, tambiéndenominado piedra de lunaJadeLapislázuliMalaquitaÓpaloPiritaCuarzo y sus variedadesTopacioTurquesa

Las gemas son descritas ydiferenciadas por losespecialistas por ciertasespecificaciones técnicas.Entre ellas, de qué estánhechas, su composiciónquímica. Los diamantes, porejemplo, son de carbono (C).Por otro lado, muchasgemas y cristales sonclasificados por su forma.

Las gemas son clasificadasen distintos grupos, especiesy variedades. Por ejemplo, laesmeralda es de la variedadverde, aguamarina es azul yla morganita es rosada, estasvariedades son todas de laespecie del berilio.

Propiedades de lasGemas

ColorCorindón: puede tenerdiversos colores como serincoloro, rojo, azul oscuro yen otros colores. Por ejemplo:leucozafiro, rubí, zafiro yágata respectivamente.Berilo: puede tener diversoscolores como ser verdehierba, azul claro, amarillo,rojo, rosa. Ejemplo:

esmeralda, aguamarina,Heliodoro, bixbita, morganitarespectivamente.Diamante incoloro odiamantes fantasía.Idiocromáticos: con uncolor propio.Alocromáticos: porimpurezas.Seudocromáticos: efectosópticos.

BrilloDepende de la naturalezade la gema y del tipo deenlace.

Adamantino: diamanteResinoso adamantino:circónNacarado: perlasSedoso: materiales coninclusiones orientadas(cuarzo rutilado, ojos degato)Craso: turquesaResinoso: ámbarCéreo: jadeGraso: azabache

TransparenciaTransparentesSemitransparentes/traslúcidosOpacos

Efectos ópticos:Opalescencia: lechosidaden el materialAventurescencia: reflexiónde la luz en las inclusiones,brillo metálicoJuego de colores: difracciónde la luz (ópalos nobles)Adularescencia: reflejoazuladoLabradorescencia: reflexiónde la luz en una piedraopaca, brillo metálico(labradorita y espectrolita)

Asterismo: inclusiones enforma de aguja orientadasen forma de estrella (rubíesy zafiros estrella) con cuatropuntas (estrellas de la india)Ojo de gato: inclusiones enuna direcciónFuego: dispersión de la luz(necesita facetas) diamante,circón, fabulitas, granate demanto ideeIridiscencia: interferenciade la luz en colores por unafisura en la piedra (cuarzoiris)

DurabilidadDureza: resistencia alrayadoExfoliación: Se puedenseparar los minerales entrozos como láminas planas(nunca se puede tallar unafaceta según el plano deexfoliación)

exfoliación completa: enromboedros (mica)exfoliación mediana:(apatito)exfoliación nula: (cuarzo,granates)

Partición o falsaexfoliación: maclas(corindones, rubíes y zafiros)Según el número de planosde exfoliación: 2(esmeralda), 4 (diamante), 6(calcita)

COMERCIO EXTERIOR18Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Tendencias en el procesamiento,acabado de productos

El proceso de extraer las piedras preciosaso semipreciosas envuelve diferentesoperaciones:

El artista empieza de cero frente a la hojaen blanco donde se ha propuesto diseñaruna joya nueva. Es el paso en solitario queno sabe ni cómo ni cuándo va a terminar.

La inspiración necesita de mucho y de muypoco a la vez, y es siempre muy caprichosa.Ante todo, mucha calma.

Molde: Una vez las ideas plasmadas enpapel, hay que hacer el molde para la piezametálica que acabará siendo la joya.

Se puede utilizar el método tradicional defusión o fundición a la cera perdida,utilizado ya en el antiguo Egipto.

Pulido: Una vez obtenida la pieza en brutohay que pulirla. La técnica que se utiliza esla de pulido mecánico: los discos utilizadosson de diferente material según la parte apulir y el acabado a dar (algodón, fieltro).

Existe la técnica química aunque espeligrosa y no puede ser utilizada en todaslas aleaciones metálicas en joyería.

Engastado: La última fase es el engastede las piedras preciosas: hay que fijarlasen la pieza metálica de manera que luzcatoda su belleza.

Las técnicas de engaste más utilizadas sonel engaste de garras, el engaste cerrado yel de granos. La joya está terminada y listapara ser lucida.

Puntos críticos de acceso amercados

Como un fabricante en un país en desarrollopreparándose para acceder a mercadosde la UE, debería tener conocimiento delas condiciones de acceso al mercado desus socios comerciales y los gobiernos dela UE. Estos requisitos see s t a b l e c e n e n l alegislación y en lasetiquetas, códigos ysistemas de gestión. Estosrequisitos se basantambién en el medioambiente, la salud delc o n s u m i d o r y l a spreocupac iones deseguridad y de lo social.Es necesario cumplir conla legislación de la UE yser conscientes de losrequisitos adicionales decarácter no legislativo quesus socios comerciales enla UE podrían pedir.

Joyería ética

En el año 2005, AmnistíaInternacional y GlobalWitness presentó una guíapara los consumidores,que expl icó lo quenecesitaban saber a lahora de comprar joyas dediamantes para evitarcompras involuntarias dejoyas en conflicto. El folleto“¿Está buscando eldiamante perfecto?"contiene preguntas quelos consumidores debenp r e g u n t a r a l o s

comerciantes si quieren comprar lasllamadas joyerías éticas. Cuestiones éticasen especial con los diamantes y las piedrasse van haciendo más importantes,especialmente entre los consumidores demayor edad y entre los grupos étnicos. ElConsejo de las Prácticas Responsables deJoyería (www.responsiblejewellery.com) hasido recientemente establecido en losEstados Unidos de América, de los cualesvarios mayoristas de Francia y el ReinoUnido son miembros.

Comercio justo en la Joyería

Hay varias discusiones por la definicióncorrecta de la joyería ética. Cuando se tratade bisutería no hay definiciones particulares

sobre todo porque hay diferentes materialesy no hay condiciones de trabajo crítico. Peropor la alta joyería, queda por ver si lasnormas pueden ser elaboradas. El comerciojusto ha señalado que las normas dejoyaspreciosas será muy difícil de hacer.

Requisitos Generales deExportación

Los requisitos generales que se debencumplir para la exportación de cualquierproducto son los siguientes:

Factura comercialDocumentos de transporteLista de cargaDeclaración del valor en aduanaSeguro de transporteDocumento Único Administrativo (DUA)

Requisitos específicos

Para todas las partidas arancelariasanalizadas en el estudio, no presentarequisitos específicos, sin embargo, esimportante mencionar el gravamen interiordel IVA que se tiene en los distintos paísesde la UE varían desde 17,5% (caso del ReinoUnido) hasta un 20% (caso de Austria e Italia).

Para información detallada de cada unode los requisitos específicos, dirigirse a lapágina Web: http://exporthelp.europa.eu

Nº 186 • Septiembre 2010 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

FracturaFrágil: que no soporta ungolpe brusco (jade)Tenaz: no se rompen(diamante)

ResistenciaA los agentes físicos yquímicos.

Perlas: ácidos y alcohol /Ámbar: alcoholCalor: no lo soportan (ámbar,

azabache, ópalo, perla);cambian de color (amatistas)

RarezaEscasez: los diamantes hansido durante mucho tiempomayoritariamente propiedadde De Beers, aunque desdeel año 2004 tienen menosdel 50% del mercado.Clases de gemas:propiedades de un material,dependen de la composición

química y de la estructura.

Gemas naturales, finas overdaderas: contratamientos permitidos(calentamiento de loscircones y agua marinas,fritura de las esmeraldas)Gemas sintéticas: delaboratorio (se distinguenpor las inclusiones)Gemas artificiales: sucomposición y estructura

varía del natural (circonita,fabulita)Gemas tratadas: nopermitidoGemas simuladasGemas compuestas: sefabrican uniendo trozos deotras gemas.Gemas reconstituidas: porcalor y presión (ámbar,carey)Gemas de imitaciónVidrios

Mes Fecha Nombre Ubicación Contacto/URL

Abril 4 a 13 OroArezzo Centro Affari y http://www.oroarezzo.itConvenciones Arezzo, Italia

5 a 8 EuroBijoux Recinto Ferial de Menorca http://www.eurobijoux.orgMayo y Accesorios Menorca, España

19 a 21 About J Vía Dell´Oreficeria Vicenza, http://www.vicenzaoro.orgItalia

Julio 2 a 6 Tendence Messe Frankfurt Recinto http://www.tendence.messeFerial de Frankfurt Main, frankfurt.comAlemania

5 a 8 International Patio Earls 2 Londres, http://www.jewellerylondon.comJewellery London Reino Unido

9 a 11 Ambermart 2010 Centro de Exhibiciones http://www.ambermart.plSeptiembre - 11th Interntional Gdansk, Polonia

Fair of Amber

11 a 15 Vincenza Via Dell´Oreficeria Vicenza, http://www.vicenzaoro.orgOro Choice - ItaliaGlamroom

Septiembre 29 - 2 Hodiny a Incheba Expo Praha, http://www.incheba.cz- Octubre Klenoly/Watches Centro de Exhibiciones

and Jewels Holesovice, República Checa

Ferias

2010

En el IBCE elaboramos distintos informes de mercado como serperfiles de mercado e informes del mercado potencial para unproducto en un determinado país. Si usted desea solicitarinformación sobre los costos de estos estudios personalizados,favor tomar contacto con:

Sr. Miguel Ángel Hernández Q.Cargo: Gerente de PromociónE-mail: [email protected]éfono: (591-3) 3362230Fax: (591-3) 3324241Dirección: Av. Las Américas Nº 7(Torre Empresarial CAINCO, Piso 13)

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SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA • SEPTIEMBRE 2010 • AÑO ... · El Poder de las piedras...

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