Rutas para la generación de

Valor Sectores Estratégicos (Química y Farmacia, Textil y Plásticos)

2014 KSP con El Salvador

Investigación / Dr. Wangdong Kim, PM / Stepi

Ing. Yax Canossa Humberstone /DICA MINEC

26 Mayo 2015, San Salvador

* Esta es una versión resumida. Para contenidos específicos favor remitirse al reporte final.

C o n t e n i d o

I. Marco de Investigación

II. Visión, Misión, Objetivos, y Metodología

III. Estrategia y Planes de Acción

IV. Rutas

Esquema de Investigación

3

■ Título de la Investigación

■ Enfocada en el Desarrollo del Ecosistema Nacional de Innovación.

■ Propósito de la Investigación

■ Analizar e Identificar cuellos de botella relacionadas al Ecosistema Nacional de

Innovación de El Salvador.

■ Analizar y presentar experiencias de políticas (casos) provenientes del Ecosistema

Nacional de innovación de Corea.

■ Proveer Recomendaciones de Políticas

■ Mapear la visión (al 2025)

• Visión, misión, objetivos, metodología, estrategias, planes de acción.

Establecimiento de Hojas de Ruta para la generación de Valor Agregado

PLASTICOS, QUIMICA Y FARMACIA Y TEXTILES

• 3 Etapas (fundación, crecimiento, expansión)

• Tareas a ser enfrentadas por la Administración Cerén

Marco de Actuación del Proyecto

4

Difusión a otras Industrias

Fortalecimiento de la Capacidad Nacional e Industrial a Innovar a través del Establecimiento del

Ecosistema de Innovación y sus hojas de Ruta

•Desarrollo Sustentable •Generación

Empleos

1. Ecosistema de

Innovación Nacional

2. Ecosistema de

Innovación Industria Plástica

3. Ecosistema de

Innovación Industria

Farmacéutica y Cosmética

4. Ecosistema de

Innovación Industria Textil

Entrenamiento sobre

Experiencia Coreana

Taller Local (Contexto

Salvadoreño)

KDI (KSP Program)

STEPI (Korea)

MINEC / DICA (El Salvador)

Nivel Nacional

Nivel Industrial

Nivel Institucional

Visión & Meta

Marco Analítico para el Ecosistema Nacional de Innovación y su Política

5

3.

Gobernanza

6.

Tecnología

5.Capital Humano

4.

Inversion

2.

Metodología

1.

Visión (Misión, Objetivo)

Aspectos de la Política PAISES EXTRANJEROS

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Marco Jurídico / Gobernanza

S&T Capital

Humano Industrial

S&T/ Infraestructura Industrial

Mercado Domestico y

Global

Universidad

Institutos Investigación Industrias

Organización Soporte

(mkt, Finan)

COMERCIALIZACION TECNOLOGICA

Inversión en I+D

Difusión Tecnológica

Redes (Cooperación)

Actores Innovación

AMBIENTES

ESTRATEGIA PLANES DE ACCION

Resultados del Análisis FODA

6

<Oportunidades>

• Nuevo Gobierno con voluntad de

brindar soporte al sector de Innovación

Ciencia y Tecnología.

• Proximidad Geográfica a USA y

centros de negocios de America Latina.

<Amenazas>

• Surgimiento de China como competidor.

• Negociación Reciente del TPP.

• Bajo crecimiento económico.

• Alta tasa de desempleo.

• Déficit comercial y fiscal Crónico.

<Fortalezas>

• Comercialmente abierto, buena

infraestructura y servicios de

distribución.

• Soporte activo a las exportaciones

• Fuerte pasión por la educación y

entrenamiento.

<Debilidades>

• Pobre y débil inversión en I+D.

• Falta de capital humano altamente

calificado en ICT.

• Bajo nivel tecnológico.

•Pobre vinculación entre la academia y la

industria (bajo nivel de confianza))

• Falta de infraestructura habilitante para

la i+I+D.

2025: Vision del Mapa para el Desarrollo del Ecosistema Nacional de Innovación

7

Parte II Visión, Misión, Objetivos,

y Metodología

8

(1) Visión & Misión

9

■ Visión 2025 : “Crecimiento Económico Liderado por ICT”

■ Porqué Crecimiento Económico liderado por ICT?

• El Sector ICT puede ser un potente motor de crecimiento para el crecimiento económico.

• Con la misma cantidad de recursos y población, el sector ICT puede crear el mayor valor

agregado.

• En 1960s en Corea, fue el sector ICT el cual fue escogido por el gobierno como la visión para el

desarrollo sostenido de la economía.

■ Misión : “Construcción de un ecosistema de Innovación centrado en

la I+D+I (Centros de Innovación)”

■ Porqué un ecosistema centrado en Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico?

■ En una etapa temprana del desarrollo económico, cuando las capacidades de innovación en las universidad y

las empresas todavía son débiles., los centros de innovación son herramientas efectivas y eficientes para

sustentar las demandas tecnológicas de la industria.

■ Comparados con otros actores los Centros de innovación tienen fortalezas superiores como:

Pueden ser establecidos con gran facilidad de acuerdo a la voluntad gubernamental.

Pueden asignárseles misiones especiales por cada una de las industrias estratégicas.

Puede asegurar excelente capital humano en I+D+i proveyéndoles de incentivos especiales.

(2) Objetivos & Metodologia

10

■ Objetivos : Tres Tipos

■ 1% GERD/GDP para 2025 (GERD/GDP en el 2011: tan solo 0.03%)

GERD= Gross Expenditure on R&D

■ 5000 Personal de I+D+I para el 2025 (# al 2011: 533)

■ 500 Patentes otorgadas para el 2025 (# patentes otorgadas al 2011: 87 en total) Los números y criterios anteriores pueden ser revisados de acuerdo al estatus y

cambios de las políticas.

■ Metodología : “Selección & Enfoque”

■ El GOES ha seleccionado 9 sectores industriales estratégicos a través de la PFDTP

■ Sin embargo es difícil promover simultáneamente 9 industrias al mismo tiempo por la

falta de recursos

■ Por lo tanto, se han seleccionado 3 industrias estratégicas relacionadas (Plásticos,

Cosmética, Química Farmacéutica, y Textiles)

Permitiéndonos alinear las estrategias y planes de acción para estas 3 industrias.

Parte III Estrategias y Planes de Acción

11

(Estrategia 1) Construcción del Marco Legal y Gobernanza para

la ICT

■ Promulgar " Ley Especial de Promoción de

Industrias Estratégicas" ■ En general el primer paso para iniciar el ecosistema

de innovación es la construcción del marco

regulatorio (ej. Ley especial) que garantice apoyo

consistente a las políticas relacionadas.

■ MINEC debe conformar Equipo para la

promulgación de la Ley Especial en colaboración con

el Viceministerio de CYT del MINED y el Parlamento

■ Establecimiento de “Comité especial

Promoción de Industrias Estratégicas” ■ Una vez la ley sea aprobada, el gobierno necesita

establecer esta entidad de alto nivel, para planificar,

implementar y monitorear la política relacionada.

■ El Comité especial debe establecerse dentro del

MINEC.

12

■ Construir “ Plan de desarrollo de

Mediano y Largo plazo” para las

industrias estratégicas ■ Una vez la Ley y el Comité Especial estén en

efecto, el Gobierno debe tener una plan maestro

el cual debe de ser desarrollado y seguido por las

unidades especiales (5-años plan)

■ Establecer “ Unidades especiales para

los sectores estratégicos ” en el MINEC ■ Para poder implementar las políticas de forma

eficiente y efectiva, es necesario contar con al

capacidad ejecutora relativa a cada una de las

industrias priorizadas

■ MINEC debe establecer 3 unidades

especializadas dirigidas a las industrias

estratégicas. (Departamento Industrias Plásticas,

Departamento Industrias Q&FC, Departamento de industrias

Textiles)

13

MINEC

Departamento de

industras plasticas

Departamento de Química Farmacia

y Cosmética

Dapartamento de insdustrias

Textiles

(Estrategia 1) Construcción del Marco Legal y Gobernanza para

la ICT

■ Incrementar el GERD/GDP by 1% al 2025

■ En orden de incrementar y fortalecer la competitividad en ICT, el valor total de la

inversión en I+D+i debe incrementarse

■ Para esto, las entidades relacionadas con la I+D+I MINEC y VMCYT deben de poner en la

agenda la importancia del I+D+i en el desarrollo económico y convencer a la asamblea y el

público de incrementar el presupuesto.

■ GERD/GDP de Corea: World #1, considerado como el factor de crecimiento económico.

(Estrategia 2) Incrementar la inversion y soporte ICT

14

14

KOR(4.4%)

JPN(3.35%)

USA(2.79%)

(1.7%)

fuente: OECD, Main Science and Technology Indicator (2013)

GERD/GDP of Korea (2012): 4.4%, “World No. 1”

■ Ejecutar los (NRDP) Programas Nacionales de

I+D+I para las industrias estratégicas.

■ A través de estos el GOES puede proveer soporte a

las empresas de las industrias estratégicas. (e.j.,

Fondos para desarrollo tecnológico, calidad, capital

humano,, I+D+I equipamiento, etc.)

15

■ Proveer soporte financiero preferencial para la empresas de las industrias

estratégicas.

■ Créditos preferencial deben proveerse a empresas para la adquisición de equipos y

transferencia tecnológica proveniente del extranjero, o para aquellos que establezcan

sus propios departamentos de I+D+I o lleven acabo actividades comprobables de

I+D+I

■ Establecimiento de Sello de innovación para la identificación y verificación de

empresas que apliquen a estos beneficios.

(Estrategia 2) Incrementar la inversion y soporte ICT

■ Introducir “El sistema de Bachilleratos

técnicos” para el desarrollo de técnicos para

las industrias estratégicas

■ Sistema de On-site educación & entrenamiento

vinculado a las empresas y su espacio ■ Enseñar “tecnologías bases para las industrias

estratégicas” (e.g., fundición, moldeo, soldadura,

tratamientos térmicos, tratamiento de superficies,

trabajos con plástico, etc.) y competencias

relacionadas a las industrias estratégicas.

■ Atraer estudiantes altamente calificados al

proveerles de becas, equipamiento, e

infraestructura y facilidades por arriba del standard.

■ Fortalecer “Currícula de Ingenierías” en la

universidad para el desarrollo de científicos e

ingenieros para las industrias estratégicas

■ Las universidades deben considerar la creación de

departamentos y materias relacionadas para el

sector plástico, químico farmacéutico y textil.

(Estrategia 3)

16

■ Establecimiento de “Universidad

especializada ICT” para el desarrollo de

científicos e ingenieros altamente calificados

(e.g., KAIST Salvadoreño) • Entendiendo que el presupuesto para ICT en El

Salvador es limitado, el GOES debe concentrarse

en desarrollar estos especialistas técnicos de

forma prioritaria para poder luego incrementar el

presupuesto y en el largo plazo establecer una

institución de esta naturaleza.

■ Desarrollar MA y PHD relacionadas a las

industrias prioritarias de forma domestica así

como atraer a estudiantes salvadoreños que se

encuentran en el extranjero. ■ El Salvador posee pocos recursos para atraer a

estudiantes en el extranjero, por tanto debe considerar la

atracción de estudiantes PHD y MA con competencia

desarrolladas localmente adicionalmente a las de

salvadoreños del exterior.

17

(Estrategia 3)

■ Establecimiento de Centros de Innovación y

Desarrollo Tecnológico “CIDTES” para el soporte

de las industrias estratégicas

■ Referentes Coreanos para El Salvador KIST(Korea

Institute of Science and Technology) or

KITECH(Korea Institute of Industrial Technology)

■ Enfocarse en Tecnología industrial aplicada en lugar de

ciencia básica

■ Desarrollar los centros como los Hubs naturales de

innovación en el ecosistema de innovación

Salvadoreño

■ Alinear “el sistema de Testeo /Acreditacion ” para

las industrias estratégicas

■ Esta función puede incluirse inicialmente en los

CIDTES. una vez se expanda la industria, puede ser

un spin off y crear otra institución dedicada

exclusivamente a esto.

(Estrategia 4) Fortalecimiento de la Red de Desarrollo ICT

18

■ Fortalecer las redes de cooperación entre la

universidad, empresa y los CIDTES.

■ Es necesario establecer el esquema de incentivos

para que la parte científica desarrolle ciencia

aplicada, mas allá de la investigación básica y

fundamental.

■ Intensificar la cooperación internacional

■ Para las 3 industrias estratégicas, El GOES debe

considerar la cooperación con empresas

extranjeras en lo relativo a la importación de

tecnología y atracción de inversiones en estas áreas.

• Cuando los Centros de Innovación y Desarrollo

tecnológico Empresariales se establezcan, pueden

considerar la cooperación directa con KITECH o KISTA

para el establecimiento de una Filial de GRIS Coreano.

19

(Estrategia 4) Fortalecimiento de la Red de Desarrollo ICT

Parte IV

Hoja de Ruta Para el Ecosistema Primario

20

Hoja de Ruta para el Desarrollo de valor agregado en el

Ecosistema Nacional de Innovación

21

Etapa de Fundación

(2014-2019)

Etapa de Crecimiento

(2020-2025)

Etapa de expansión

(2025-)

Industrias

Estratégicas

Plásticos, Farmacéutica

& Cosmética, Textiles Otras 3 Industrias Estratégicas Otras 3 Industrias Estratégicas

Marco Legal &

Gobernanza

ICT

Inversión &

Soporte ICT

Capital Humano

ICT

Red de desarrollo

ICT

Ley especial para 3 SIs

Comité especial para 3 SIs

Planes de desarrollo para 3 SIs

MINEC crea 3 unidades especializadas para Sls

Ley especial para otros 3 SIs

Comité especializado para otros 3 SIs

Planes de desarrollo para otros 3 SIs

Creación otras unidades especializadas MINEC

Ley especial para otros 3 SIs

Comité especializado para otros 3 SIs

Planes de desarrollo para otros 3 SIs

Creación otras unidades especializadas

MINEC

Intensificar la inversión de GERD/GDP en 0.5%

Establecimiento de Soporte Financiero Preferencial para Sls

Intensificar la inversión de GERD/GDP by 1%

National R&D programs for SIs

Bachillerato técnico desarrollado y en marcha

Curriculas para ingeniera en Uni . 3 SIs Curriculas para ingeniera en Uni para otras3 SIs Curriculas para ingeniera en Uni para otras3 SIs

Univ. especializada en ICT.

Atracción de Personal Extranjero Intensificación de M.A. & Ph.D. Domésticos

Establecimientos de los primeros Centros de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresariales

CIDTE Establecimiento de CIDTEs especializados

Alineamiento del sistema de Testeo/ Acreditación

CIDTE Ampliación de Testeo/ Acreditación Orgs.(spinn CIDTE)

Cooperación A-I Cooperación entre CIDTE –Academia - Industrias estratégicas

Estrategia para el uso de los fondos ODA (KSP, KOICA, IDB, EDCF, etc) para el sector ICT

TAREAS Y ACCIONES GOES 2014-2019

22

1er Paso Compartir la Visión y Misión con los Oficiales Gubernamentales

y Publico en general

■ MINEC, a través de la cooperación con otros ministerios relacionados la ICT, necesitan persuadir

a las altas autoridades y población en general sobre: Por que la ICT es esencial para el crecimiento

económico y el bienestar social?

■ El presupuesto GOES debería de ser invertido prioritariamente en el sector ICT,

• GOES debe incrementar continuamente el ratio del GERD en relación % al GDP

2do Paso Establecimiento de los CIDTEs y sus operaciones a través de la

utilización estratégica de los programas ODA

■ Considerando la falta de presupuesto GOES, será necesario utilizar los programas ODA para el

establecimiento de los CIDTE

• KSP puede es una opción para el desarrollo del plan maestro para el establecimiento de los

CIDTE

• Pero para el establecimiento físico debe ser KOICA u otro tipo de Fondos como los de BID

• Y el programa Política y tecnología (TAP) Technology and Policy (TAP) el cual es un programa

de educación, dirigido por KOIKA y STEPI puede ser utilizado para entrenar al personal del CIDTE

22

3er Paso Establecimiento del Marco Regulatorio y Gobernanza

■ Considerando las limitaciones, el GOES necesita intensificar el soporte a las 3

industrias estratégicas (plásticos, Química, Farmacia Cosmética, Textiles)

• Establecimiento de Unidades especializadas en el MINEC

• “Ley Especial” debe establecerse en paralelo junto con la creación del “Comité Especial”,

“Plan de Mediano y Largo plazo”, etc

4th STEP Preparar Medidas para Promover las PYMES en estas 3

industrias estratégicas

• Créditos preferenciales debe ser establecido, debe crearse el marco para que sus

productos sean demandados desde las compras publicas.

• Currículos de Ingeniera relacionados a las industrias estratégicas deben crearse en

las universidades para nutrir de capital calificado a las industrias estratégicas.

• Varios soportes adicionales deben ser entregados por medio de los CIDTE, como

tecnologías, transferencia, creación de productos, entrenamiento especializado, etc.

• Sellos de empresa innovadora

23

TAREAS Y ACCIONES GOES 2014-2019

Establecimiento de Hoja de Ruta para la Industria Plástica Salvadoreña

24

25

Retos de la Industria Plástica Salvadoreña

• Dificultades para el acceso del Materias primas (no existe una base petroquímica)

• Inestabilidad y alto costo del suministro de energía electrica Input

• Bajo nivel de utilización y baja capacidad tecnológica Tecnología

• Capital Humano de bajo nivel Capital Humano

• Productos de bajo valor agregado Bajo valor agregado

• Baja demanda del mercado interno – carencia de economías de escala

• Poca población y bajo poder adquisitivo Demanda

• Limitado acceso a recursos financieros

• Poca o inexistente presencia de compañías fiduciarias o garantías Capital

• Amplia difusión de la normativa ambiental

• Problema de reciclaje Regulaciones

26

Ecosistema de Innovación para la Industria plástica

Fundamentos legales

• Política de Innovación Ciencia y Tecnología

• Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2010-2014

• Ley de Desarrollo Científico

• Política de Fomento Diversificación y Transformación Productiva

* Incentivos

• Virtualmente ‘Ninguno’ de forma directa

Fallas de coordinación

• No existe conexión ni asocio entre la academia, al investigación y la industria.

27

• TPP

• Asia del Este

• Número de Salvadoreños en la Diáspora

• Su poder adquisitivo

• Falta de Tecnología

• Falta de financiamiento / Energía

• Locación Geográfica

• Relaciones con USA & America Central

Fortalezas Debilidades

Amenazas Oportunidades

Analisis FODA

28

Cadena Global de la industria Plástica

Empresas Salvadoreñas? Productos Médicos descartables , Partes automotrices

Parte II

Industria Plástica Coreana

29

▶ 10% Crecimiento anual de exportaciones

▶ # de Empleados 20,000

▶ Provee básicos para otras industrias

estratégicas

30

Situación actual de la Industria plastica Coreana

Estado de las empresa Plásticas coreanas

Ventas # de Compañías Margen de Operación

(%)

Mas 100 USD millones 27 5.1

50-100 USD millones 56 5.6

20-50 USD millones 77 5.1

10-20 USD millones 162 3.9

Abajo 10 USD

millones 44 -10.2

Total 399 4.7

Estado de la Industria plástica Coreana (2010)

Materias

primas

plásticos

Volumen de

productos

plásticos

Ventas de

productos

plásticos

Producción 13,028 Kt

Exportaciones 7,321 Kt 1,363,181 ton US$6,137

millones

Importaciones 370 Kt 540,084 ton US$6,288

millones

* Fuente: Kis-Value, Hana Institute of Finance(Nov 2013)

Fuente: KFPIC(2012): KOSTAT, KITA

Hojas Film y

Tape

62%

Empaques

12%

Tubos pipas y

mangueras

4%

Floor

Coverings

11%

Utencilios de

cocina y mesa

1%

Construccion

1%

Baño y

sanitarios

0% Perfiles

1%

Otros

8%

Composición de exportaciones productos plásticos

(2011)

Fuente: KFPIC(2012): KOSTAT, KITA

31

Factores de éxito para las industrias Plásticas– Política en industria

• Construcción de complejos petroquímicos

• Reducción de Tarifas de importación de materias primas

• Importación cooperativa para incrementar economías de escala y volumen

Proveeduría domestica estable de materias

primas

• Compras publicas para el uso del sector industrial y agroindustrial

• Exportación cooperativa para el aumento de la demanda y acceso a volúmenes de exportación superiores

Creación de demanda de Mercado

• Desarrollo de productos y tecnologías en colaboración con los CIDTE y centros de I+D gubernamentales

• Desarrollo de industrias de producto terminado como la automotriz y electrónica

Diversificación de productos y sofisticación

de la Industria

• Designada como industria de promoción especial, exportación especial y estratégica de exportación en 1967

• Industria beneficiaria de políticas y programas para PYMES

Políticas y programas de Apoyo al PYMES

▶No existe una política especifica para la promoción del sector e industria plástica.

▶Soporte Financiero a efectos de detonar la innovación en las PYMES con alto potencial de

negocios.

▶Programas de I+D para el desarrollo de capacidades en las PYMES

▷ Industrias Base: fundición, moldeo, tratamientos de calor, tratamiento de superficies, manejo y

soldadura plástica.

▷ Desarrollo tecnológico a través de la relación y cooperación de las industria, academia y CIDTES.

▷ Utilización compartida de las instalaciones de investigación y equipamiento.

▶Sistema de compras publicas

▷ Compra estatales de productos pymes para proveer de rutas estables de ventas a las pymes.

▷ Desarrollo de marcas conjuntas para productos PYMES

▶Desarrollo de Capital Humano a través de los bachilleratos vocacionales y programas

industriales.

▶Promoción de Exportaciones, a través de exhibiciones y misiones comerciales.

32

Política y programas de Soportes Coreanas para PYMES

33

Nacimiento de las Cooperativas de la Industria Plastica

Ley de las cooperativas PYMES (1961)

• Marco Legal para mejorar el entorno comercial y el crecimiento de las PYMES

• Soporte indirecto las PYMES a través de las cooperativas en lugar de proveer apoyo directo a empresas individuales.

Normalización de Cooperativas(1972)

• Focalización gubernamental en cooperativas de alto desempeño

• Nacimiento de las Federación Coreana de las cooperativas del plástico

Rol Negociador de las Cooperativas como representantes de los intereses de la industria.

• Negociaciones con Gobierno para la reducción de impuestos en tarifas y bienes

• Aumentar el numero de producto para las compras publicas.

Rol de las Cooperativas para el control de calidad.

• Testeo y Evaluación, estandarización y certificación de las empresas, materias primas y procesos.

34

Cooperativas Plasticas: Creando demanda de Mercado

Contratos de Compra cooperativos

• Creando demanda de mercado para productos plásticos a través de las compras publicas.

• Incrementando el numero de productos plásticos a ser comprados desde las compras publicas.

• Políticas de soporte PYME para crear ambientes de negocios

• Incentivo a productores para la producciones de bienes de calidad en función de realización de contratos conjuntos.

Compras Cooperativas

• Compra e importación de materias primas en Bulk para distribución entre los miembros

• Reducción de tarifas en la importación de materias primas.

Exportación Cooperativa

• Incremento de volúmenes de exportación a través del abordaje cooperativo de contratos

• Proveeduria de canales de exportación y servicios de soporte

Ventas cooperativas: Basadas en Volumen Campaña libre de desechos

• Campaña gubernamental de control de desechos, para maximizar la reducción de generación de desechos y maximizar el reciclaje. (1995)

• Productores de desechos encargados de pagar el costos de recolección de acuerdo a los tamaños y números de bolsas

• Creación de demanda de 40,000 toneladas anuales para bolsas designadas

▶Jugaron un rol clave en la producción domestica de maquinaria para el sector

plástico

▶Vinculando la investigación con la industria para liderar la cooperación

con los CIDTES para el desarrollo de productos y tecnologías.

▶Lideraron los programas de I+D+I para la adopción de tecnologías

transversales para la industria.

▶Organizaron servicios de extensión tecnológica y seminarios técnicos.

▷ Ponentes internacionales, expertos y técnicos para entrenar a sus técnicos.

▷ Becando técnicos al exterior para incrementar su capacidad interna.

▷ Colección de información y compartimiento de procesos tecnológico, diseño de productos , y

principales tendencias de materiales y materias primas.

▷ Organización de exhibiciones para mostrar y promover las exportaciones coreanas de plásticos

▷ Desarrollo de congresos internacionales del Far East Plastico (Corea – Japon – Taiwan)

35

Cooperativas Plasticas: Extension y Desarrollo Tecnologico

▶Korea Plastic Testing Institute (KPTI) establecido en 1973

▷ Promocionar la industria plástica a través del control de calidad

▷ Estandarización de productos plásticos para alta calidad.

▷ Servicios: evaluación y testeo de productos, extensión tecnológica

▷ Promoción e Incentivos a productores para alcanzar estándares internacionales para exportación.

▶Reconocimiento del Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS)

Como el laboratorio oficial de pruebas de productos plásticos de corea.

▶Creación de las normas y estándares de plásticos para Corean Plastic

Standards - 45 Normas técnicas

▷ PE pipe, volume-based waste fee bags, films, water tank, etc.

▶Creacion de sello de calidad

▷ Dado a productos domésticos que cumplían con estándares de producción

36

Cooperativas plásticas: Testeo , estandarización , certificación

Plastic Liability Mark

37

Factores de éxito para la industria plástica– I+D

Desarrollo de tecnologías para la manufactura de maquinaria

- Producción Domestica de Maquinaria y Equipo

Establecimiento del centro de evaluación y testeo

- Al interior de la gremial de plásticos Coreana

Estandarización

- Cumplimiento de estándares globales

Entrenamiento regular

- Colaboración con instituciones de investigación y acercamiento de expertos internacionales

Instituto de Tecnologías Químicas de Corea

Instituto de investigación de Estándares y ciencias

de corea

Instituto de tecnología industrial

Mapa de Visión para el desarrollo del Ecosistema de Innovación del Sector Plástico

39

Plan de Acción – Estratégia

40

Plan de Acción I

41

Plan de Acción II

42

Plan de Acción III

43

Plan de Acción III

44

Hoja de Ruta para la generación de Valor en el Sector Plástico

45

Sugerencias de Políticas

•Soporte para la industria plástica a través de las políticas PYMES

•Canalización de los programas de soporte gubernamental a través de la asociación de

plásticos

•Creación de Demanda de Mercado para los productos plásticos.

Fortalecimiento ASIPLASTIC

•Proveer soluciones tecnológicas y servicios de extensión

•Promover el desarrollo de productos y las tecnologías transversales de las industria

•Incremento de valor agregado, conducción de testeo y evaluación de control de calidad

Establecimiento de CIDTES

• Solo soluciones parciales para sobre llevar el acceso a materias primas

• Promover la sostenibilidad ambiental

• Establecimiento y creación de una cultura de reciclaje y manejo de desechos &

establecimiento de planta de reciclaje de resinas.

Manejo de Desechos y Reciclaje

Establecimiento de Hoja de Ruta para la generación de valor en la Industria Qy F &

Cosmética

46

47

Ecosistema para la Industria Farmacéutica y Cosmética de El Salvador

Pharmaceutical & Cosmetics Industry

Eco-System

Governmental Support

Infrastructure Supports

R&D with Collaboration Partners

Nivel de Infraestructura:

• Soporte exportador y financiero desarrollo de infraestructura por las agencias, organizaciones, centros del sector publico o privado

Nivel Político : • El soporte de la política de

ICT, agencias gubernamentales y organizaciones publicas

Nivel Cooperativo de I+D : • Planificación y desarrollo soporte

directo las PYMES • Colaboración Academia-industria

colaboración entre socios de I+D, agencias de investigación relevantes, Universidades y empresas

48

Cambios Entorno

Demanda

oferta

COMPETENCIA

• Baja de precio de Genéricos

• incremento tendencia eco friendly

• incremento de oportunidades para

tomar ventaja de sus recursos

• desbalance comercial

• crecimiento de países

farmagenéricos

• incremento de competencia

•Alta dependencia de materia prima

importada

• necesidad de controlar calidad en

BPM

• necesita generar expertos

• nacimiento de nuevas empresas en

CA

• Avance de grande compañías en CA

y control monopólico de tecnologías

• surgimiento de cooperación

multinacional

Análisis Foda

Fortalezas:

Biodiversidad abundante

Fuerza laboral de buena calidad

Alto potencia para convertirse en Hub de centro America

Alto potencial de crecimiento en distribución y sector

servicios

Adyacente al mercado de US

Debilidades: Mercado domestico pequeño

Pobre base de manufactura

Estructuras oligopólicas

Dificultada para asegurar el capital humano

Depende mayoritariamente de la importación de materias

primas

Baja capacidad tecnológica

Dificultades en procesos de des-aduanaje

Baja calidad del servicio eléctrico

Oportunidades:

Expectativas de crecimiento tanto del mercado interno

como externo del sector farmacéutico

Expansión del mercado de genéricos

Expectativa creciente por el desarrollo de productos eco

amigables

Persistencia de las tendencias de naturalismo y cuidado

natural

Aumento de las posibilidades de cooperaciones en I+D

Amenazas:

Declinación de patentes incremento de drogas genéricas

Países con tendencias genéricas emergiendo de forma

acelerada

La tendencia a las regulaciones y licencias internacionales

cada vez mas fuertes

Demandas de mayo calidad por parte de la población

mundial

Tecnologías propietarias únicamente se encuentran en

países desarrollados.

FODA

49

1960/70

1980

1990

2000

2010

Maquilado y

producción de

genéricos

Desarrollo de

nuevos

productos

Beginning

of New Drug

R&D

Full-scale New

Drug R&D

Beginning

of Global-level

New Drug

R&D

Sunpla I Easyef TS

Milican I

Q-roxin T

Factive T Apitoxin I

Peudovaccin I

Camtobell T

Revanex T

Zydena T

Levovir C Pelubi T

Mvix T

Noltec T

Kanarb T

PYRAMAX T

Zepeed T

Zemiglo T

Supect C

‘99 ‘01 ‘03 ‘05 ‘07 2012 ‘10 ‘08 ‘06 ‘02

Source : Ministry of Health & Welfare

Clotinab I

2013

Duvie T

Remsima I

• I : Injection

• T : Tablet

• C : Capsule

• TS : Topical Solution

World First AB

Biosimilar

Approved by

KFDA, EMA

Procesos de desarrollo de la industria Farmacéutica

coreana

FACTORES DE ÉXITO DE LA INDUSTRIA

50

▶ Importancia del Modelo

de Negocios • Nuevo concepto para nuevo mercado

• Proposición de valor para clientes

• Modelos de negocios orientados pro el

mercado

▶ Necesidad de asegurar

competencias

tecnológicas propias • Desarrollo de marcas para el mercado

global

• Diferenciación tradicional enfocada en la

originalidad de Corea

■ Control de calidad • Capacidades básicas en todos los aspectos

de la producción

• QM (Quality Management) para la entrega de

permisos y licencias

■Superar la competencia

con productos únicos • Desarrollo de productos únicos para el

mercado global

• Competir por naturalismo

Implicaciones

En términos de resultados y performance en Corea

51

▶ Soporte Gubernamental

• Instalaciones de investigación y

permisos institucionales para realizar

pruebas

• Crecimiento a través de la temprana

introducción del sector de genéricos

▶ Actividades de I+D

• Establecimiento y operación de

CIDTES

• Incremento de actividades conjuntas en

los CIDTES

• Incremento de Inversión en I+D

• I+D Cooperativo desde la industria y la

academia

■ Esfuerzo del sector Privado

• Asegurar tecnologías de Inspección y autenticación

• Desarrollo de nuevos productos

• Transformar sus modelos de negocios de OEM a

ODM

■ Actividades de distribución

• Tomar ventaja de la comercialización de las

tecnología y los métodos de comercializarla como

licenciamiento royalties y transferencia tecnológica.

• Desarrollo de varios y differente canales de

distribución como tiendas de marca (cosmetica)

• Activación de redes de distribucion

Visión & Objetivos 2030

52

53

Desarrollar y mejorar el entendimiento del GOES sobre la Industria

Farmacéutica y Cosmética.

Fortalecer las competencia de sector para el desarrollo y producción de materias primas.

Desarrollo de infra estructura de soporte e inversión financiera.

Incrementar los niveles de calidad de las industria comenzando por su recursos humano.

El Salvador necesita asegurar las tecnologías principales para el posicionamiento la industria farmacéutica y cosmética.

Es clave establecer un CIDTE y focalizarlo en los proyectos de mayo valor agregado y desarrollo o absorción tecnológica.

PRIORIDADES

Plan de Acción – Estrategias

Plan de Acción – Estrategias

56

Hoja de Ruta para el Sector QyF & Cosmética

56

▶ Mantener la perspectiva de largo plazo

▶ Focalizarse en sus recursos naturales

y el acceso

▶ Modelo de negocio como clave para el

éxito del sector .

57

Conclusiones adicionales para el sector

Establecimiento de Hoja de Ruta para la generación de valor en la Industria Textil y

Confección

58

▶ Importancia de la industria Textil para El Salvador

Textiles y Confección representa un 45% del total de las exportaciones del El Salvador

(Confección 40%, textiles 5%) y emplea a mas de 75, 00 empleados.

La industria Textil y Confección ha contribuido significativamente a la economía de El

Salvador, sin embargo es altamente vulnerable a la economía El Salvador

59

Antecedentes

■ Hipótesis de investigación

Existe la posibilidad de aplicar o compara el modelo de negocios de la industria Textil y

Confección Coreana a El Salvador

Cuales son los factores internos necesarios para atraer Inversión extranjera directa en el

sector?

Cuales son los factores esenciales de desarrollo de la industria T&C de el Salvador

Factibilidad para el desarrollo de la industria de fibras sintéticas en El Salvador

60

Introducción

■ Discrepancias entre Corea en 1960s~’70s(el gran crecimiento económico) y El

Salvador en 2010s

Nivel Salarial: Actualmente el costo de mano de obra en El Salvador es mas alto que el de China, Vietnam,

etc. mientras que en corea después de la post guerra era aun mas bajo que el de estos.

Política: Aun no existe un ministerio ni oficiales para el sector textil, mientras que en corea se soporto a la

industria con una política clara de soporte a la exportaciones y una ley especifica.

Materias Primas: La escases de infraestructura básica hace que la inversión extranjera directa sea aun mas

difícil (ej. puertos, trenes) en El Salvador, mientras que el suministro de materias primas esenciales eran

garantizadas por adelanto pro la industria petroquímica en corea.

Capital Humano: Las materias e ingenierías relacionado al sector textil son iniciantes en las universidades

de El Salvador, mientras que en Corea estas clases fueron establecidas por obligatoriedad como parte de la

oferta educativa.

Ambiente Global: El Salvador ha sufrido incertidumbre por el mercado global además tiene que competir con

china y Vietnam, mientras que corea tenia un ambiente favorable para incrementar sus exportaciones sin un

rival categórico.

61

Ecosistema de Innovación de la Industria Textil

■ Evolución de TYC en El Salvador

Sources: WTO, International Trade Statistics 2014

■ TYC Políticas

Transformación estructural para el crecimiento inclusivo (2013, El Salvador’s Central

Reserve Bank)

- Inversión, Diversificación productiva, Modernización de la producción, Incremento de

la productividad laboral → sector textil definido como área estratégica.

2014 PFDT

(Ministry of Economy)

- Calidad, Productividad, Innovación y tecnología

Propuesta de Plan de Acción

- Incentivar el Cofinanciamiento (PPA) para la I+D+i

- Fortalecimiento del desarrollo de capital humano avanzado

- Creación de incentivos fiscales para el desarrollo de I+D+i en los sectores industriales

- Creación de CIDTES y fortalecimiento de la capacidad innovadora del sector

- “Estrategias para la cadena de fibras sintéticas y prendas deportivas 2014”

62

Ecosistema para la industria TYC en El Salvador

■ Principales restricciones

Partes inexistentes en la cadena de valor : ej. Producción de Tricot o Warp

Falta de capacidad para desarrollar o producir telas tejidas.

Falta de laboratorio de pruebas y materias primas independiente y acreditado

internacionalmente.

Burocracia incremental

Alto costo de la energía

Falta de estadísticas actualizadas

Escasez de personal especializado para la industria textil

Algunas regulaciones des estimulan la inversión extranjera directa en contra de los

tratados.

63

Ecosistema para la industria TYC en El Salvador

64

Ecosistema de Innovacion Textil Industrial in El Salvador

■ Análisis FODA

Fortalezas Debilidades

○ Utilización de FTA por parte de las empresas

○ Aplicación a exenciones fiscales

○ Fácil acceso al mercado de USA

○ Orden y manufactura flexible

○ Suministro de mano de obra calificad

○ Costos laborales mayores a los de ASIA

○ Limitada variedad de Hilos y Telas

○ Incapacidad para el desarrollo de nuevos materiales y

tintes

○ Baja calidad y alto costo de la energía

○ Falta de capacidad de investigación y desarrollo e

instucionalidad

Oportunidades Amenazas

○ Tendencia a la moda rápida

○ Manufactura diferenciada de productos

○ Aumentos salariales relativamente estables

○ Proximidad geográfica al mercado mexicano

○ Crecimiento del mercado latino americano

○ Aparición de un nuevo rival en el mercado de

USA

○ Dependencia tecnológica de naciones

desarrolladas para

○ Productos de bajos costos por naciones menos

desarrolladas

○ Seguridad publica

65

Evolución de la Industria TYC Coreana

2000∼ 1987~1999 1980~1986 1961~1979 ~1960

Objetivo de auto suficiencia establecido en 1950s ….... Actualmente a girado a industrias de alta tecnologia valor agregado para proveer los materiales principales de otras industrias…

Autosuficiencia

& sustitución de

importaciones .

spinning del

algodón

Industrias

exportadores &

Alto crecimiento .

Spinning

De Fibras

sintéticas.

Sobre capacidad.

Refuerzo de

competitividad.

Alta

productividad.

Reestructuración de

la industria hacia

una industria

intensiva en

conocimiento.

Soporte técnico

para la I+D+i.

Desarrollo de las

industrias

textiles.

Textiles

digitales.

Congruencia

con otras

industrias.

66

Evolución de la Industria TYC en Corea

67

Seoul

GyeongGi

Gangwon

Chungnam

Chungbuk

Gyeongbuk

Jeonbuk

Gyeongnam

Jeonnam

Jeju

Item : Confeccion FITI Testing & Research Institute

Korea Apparel Testing Research Institute

KOTITI Testing & Research Institute

Korea Silver Fashion Design Institute

Korea Institute of Industrial Technology

Item : Textiles industriales Korea Jacquard Textile Institute

Item : Telas de punto Korea Institute for Knit Industry

Item : Sedas Korea Silk Research Institute

Item : Confeccion y Calzado Korea Institute of Footwear & Leather Technology

Item : Telas, fibras e hilos

Químicos Korea Textile Development Institute

Korea Dyeing & Finishing Technology Institute

Korea Research Institute Fashion Industry

Gyeongbuk Natural Color Industry Institute

Item : Tintes y acabados Korea High Tech Textile Research Institute

Item : Spining de Algodon

Item : Materias primas quimicas

■Instituciones de I+D+i para textiles

Experiencia Coreana: Tecnología

Institute

68

Desarrollo de Capital Humano para el desarrollo Sostenido

4. Establecimiento de mecanismos de certificación de competencias 5. Entrenamiento en tecnologías para Patrones de tejidos avanzado 6. Entrenamiento profesional para la industria a nivel universitario

Fortalecimiento de la Competitividad Global por medio de la actualización tecnológica

1. Diversificación de Textiles por medio del Up/Middle-stream competit 2. Desarrollo de Active-wear por medio de tecnologías de fibras químicas 3. Establecimiento de CIDTE para la industria TYC

Construcción de sistema de soporte político y legal

7. Incrementar calidad de la energía e inversión extranjera directa 8. Establecimiento de laboratorio de pruebas profesional para la mejora de la calidad 9. Mejorar la infra estructura de la gobernanza para dar soporte al sector

Hoja de Ruta para la industria Textil de El Salvador

■ Diversificación de Textiles por medio del Up/Middle-stream

competitividad

- Acompañar y beneficiar inversiones para la producción de fibras químicas en el

largo plazo.

- incrementar y estimular la inversión en infra estructura capaz de producir

telas tejidas en el medio termino

69

Estrategia 1. I+D+i Fortalecimiento de la Competitividad Global por medio de la actualización tecnológica

■ Desarrollo de Active-wear con tecnología de fibras químicas

- Asimilación de alto crecimiento en ropa deportiva con las fibras químicas , plan de

reinversión.

- Establecimiento de equipos especializado para diversificación y aprovechamiento de

mercados.

-

■ Establecimiento de CIDTE para el Sector TYC

- Orientar el CIDTES a brindar soporte de I+D+i a las MYPES, Calidad, brindar

entrenamiento especializado y desarrollar estrategias de conexión al mercado

para los desarrollos.

■ Diseminación de certificación pro competencias

- Necesidad de establecer de forma sistemática la generación de

capacidades y entrenamiento calificado.

70

Estrategia 2. Desarrollo de Capital Humano para el desarrollo Sostenido

■ Educación en tecnologías de patrones de tejidos avanzado

- necesariamente deben desarrollarse las capacidades de manejar

tecnologías sofisticadas como el tejido de patrones avanzados.

■ Apertura de carreras y departamentos de TYC en las universidades

locales.

■Es imperativo que la industria de mayor peso relativo en las

exportaciones del El Salvador cuente con el sustento y soporte de la

acdemia domestica

■ Improving electricity service to increase foreign investment

- very high cost of electricity and the regular blackouts

cf. electricity rate : $0.19~0.23/kWh(El Salvador), $0.06/kWh(Vietnam)

* A stable supply of electricity is essential to produce chemical fiber.

71

Strategy 3. Infrastructure Developing government supporting system & institutionalization

■ Establishing professional testing laboratory for quality improvement

- necessity to provide world-class quality of test certification service

- need the introduction of testing facilities and professionals

* Korea institutions have established a number of overseas offices and collaborated

with other international authentication labs for co-operational activities.

■ Improving governance structure for textile support plans

- require textile and apparel expert officials and departments

72

Hoja de Ruta para la industria TYC de El Salvador

Acercamiento al Liderazgo Mundial para el 2030

Desarrollo de Active wear con fibra sintética I+D+i

Mejora de la Calidad y $ de la energía

Establecimiento de laboratorio de pruebas

acreditado para la industria

Establecimiento de CIDTE TEXTI Y CONFECCION

Entrenamiento en tecnologías de patrones de

tejido avanzados

Desarrollo de expertos para la industria TYC en las

universidades

Visión

Objetivo Expandir mercados de exportaciones mediante la diversificación de productos

Lograr la independencia tecnológica por medio de la I+D+i en textiles y telas e hilos así como

en confección

Fase I : 2015~2020 Fase II : 2021~2025 Fase III : 2026~2030

Capital Humano

Infraestructura Creación de dependencias especiales MINEC

Proveer entrenamiento vocacional por

competencias

Diversificación de materiales

textiles

Producción de fibra sintética

propia

73

Gracias