Rumaniaper�l país

mayo, 2013

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Resumen ejecutivo

Este informe presenta la realidad económica y comercial de Rumania, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportaciones hacia dicho destino.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía rumana creció un 0,3% en 2012 y proyecta una tasa de crecimiento aproximada al 1,6% para 2013.

En cuanto a la relación bilateral con Uruguay, en 2012 se destacó la comercialización de productos no tradicionales, como ser: “Colas y demás adhesivos preparados”, o “Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes usados en pintura; plastes no refractarios”. El 66% de las exportaciones uruguayas bajo la modalidad de tránsito en 2012 pertenecieron a este sector.

Se encontraron oportunidades de exportación en varios sectores, destacándose la elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

Acerca de Rumania

El nombre oficial es Rumania. Administrativamente está organizado en 41 provincias y su capital es Bucarest, siendo esta la ciudad más poblada del país y la décima más poblada de la Unión Europea. La moneda oficial es la Leu.

Es un país situado en el centro geográfico de Europa, limita con Hungría y Serbia al oeste, Ucrania y Moldavia al noreste y al este, por último al sur con Bulgaria.

Con 237.500 km2 y 21,5 millones de habitantes es el país con la novena área de mayor tamaño y el país con la séptima mayor población de la Unión Europea1.

El gobierno de Rumania es una república democrática semipresidencialista, así lo define la constitución del país. El Presidente es electo a través del sufragio en una votación popular y puede ejercer

1 Instittul National de Statistica, Romania “Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INSSE)”

hasta 2 períodos de 5 años. Su actual presidente es Traian Basescu.

Economía

La economía rumana atravesó dos grandes sucesos políticos y económicos, ambos provocaron cambios sustantivos en el país.

El primero de ellos transcurrió en 1989 con la caída del régimen dictatorial y significó un giro desde una economía centralizada hacia la economía de mercado. Tras este hecho la estructura económica de Rumania se ha modificado sucesivamente, logrando así una menor participación del Estado en la economía, pasando ahora su lugar el capital privado.

El siguiente acontecimiento fue el ingreso del país en a la Unión Europea en 2007, lo que le ha dado un mayor dinamismo a la economía, principalmente al comercio.

Desde la instauración de la economía de mercado el país sufrió la contracción de más de un 7% anual de la actividad industrial durante el periodo 1997-1999 debido a los intensos procesos de reestructuración. Este escenario comenzó a cambiar con la llegada de grandes grupos internacionales, atraídos por la buena situación geográfica y el bajo nivel salarial del país, estimulando el crecimiento de la industria y de la producción.

El posterior ingreso a la Unión Europea en 2007 ha sido decisivo en materia de comercio por sobre cualquier otra actividad, ambos sucesos produjeron que hoy en día Rumania sea de los países europeos con mayor dinamismo económico.

El crecimiento económico sostenido de la economía rumana se inició en el año 2000. En el período 2000-2005 el incremento del PBI tuvo una media de 5,35%. En este mismo período la inflación fue controlada descendiendo desde el 47,7% hasta el 11,9% anual, proceso que fue acompañado también de una reducción del déficit público del 4% al 1,1% del PIB. En 2005, la orientación de la política económica permitió un fuerte crecimiento económico que fue de: 7,9% en 2006, 6,3% en 2007, 7,3% en 20082.

El sector primario se ha ido expandiendo cualitativamente en los últimos años fundamentalmente por la agricultura. Asimismo el sector energético ha tenido un gran crecimiento y diversificación.

2 Ministerio de Economía y Competitividad, España

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La participación de la agricultura en el PIB de la economía rumana es mayor al promedio de los países desarrollados. El país tiene la particularidad de ser una de las naciones con mayor producción y exportación agrícola de Europa, sector que representó el 6,5% del PIB y el 8% de la producción Europea en 2011, los cultivos ocuparon el 40% de la superficie del país3.

Gráfico 1- Participación sectorial en el PBI rumano 20114

6,54%

26,28%

9,81%

45,41%

11,96%

Agricultura y Silvicultura Industria

Construcción Servicios

Impuestos

La industria alimentaria ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años, incluso con la constante caída del consumo desde 2009.

En los últimos años se han realizado cuantiosas inversiones principalmente por grupos de la industria alimentaria. La Inversión Extranjera Directa en el sector de alimentación y bebidas alcanzó el monto € 2.251 millones invertidos en 20115.

Rumania posee yacimientos de gas y petróleo, estos no le permiten abastecer el total de la demanda por lo que importa principalmente de Rusia el faltante de energía. Para paliar esta problemática y en miras de disminuir la dependencia, el Estado ha impulsado varias medidas para la obtención de energías alternativas, como ser la hidroeléctrica y la nuclear, participando el sector privado de forma muy activa en los sectores de minería, yacimientos e hidrocarburos.

A finales de 2011, el 47,1% de la energía eléctrica de Rumania era generada por combustibles sólidos, el 20,9% por centrales nucleares, el 20,8% por centrales

3 Instittul National de Statistica, Romania “Instituto Nacional de Estadística

de Rumanía (INSSE)”

4 Instittul National de Statistica, Romania “Instituto Nacional de Estadística

de Rumanía (INSSE)”

5 Cámara de Comercio de Bucarest.

hidroeléctricas, el 9,4% provenía del gas y el 1,5% de plantas eólicas6.

En la actualidad, existe un régimen muy favorable para el desarrollo de proyectos de energías renovables que ha permitido conectar más de 1.900 MW de energía eólica y de otras fuentes en menor medida. La Autoridad Nacional Reguladora de la Energía de Rumanía tiene como objetivo que para 2020 el 24% de la energía eléctrica del país sea generada por fuentes renovables.

La importancia del sector servicios en la economía ha crecido sin parar en los últimos años a consecuencia del proceso de transición económica y del centro logístico en el que Rumania se está convirtiendo. A pesar del crecimiento previamente descrito, el sector servicios ha disminuido año tras año su participación en el global de la economía. Sin dejar de ser el sector con mayor participación. La contribución del sector en el PIB ha descendido de un 46,68% en 2009 a un 45,41% en 2011. Las principales actividades de servicios son las siguientes: Construcción, telecomunicaciones y tecnología de la información, turismo y sistema financiero.

Gráfico 2- PIB de Rumania, millones de dólares

Relaciones comerciales de Rumania con el mundo

Al encontrarse en Europa del Este, Rumania tiene una proximidad relevante con el centro económico europeo. Esta situación es muy propicia para el comercio de dicho país, sumado a este factor, el ingreso del país a la Eurozona en 2007 provocó la eliminación de barreras arancelarias y de las no

6 Cámara de Comercio de Bucarest.

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arancelarias con los países miembros. No solamente fue fundamental este factor para el comercio, sino que esta nueva situación fue acompañada de medidas estratégicamente enfocadas a la promoción del comercio. La más reciente fue del año 2012 en la que se le permite a Rumania la exportación de carne de cerdo al resto de la UE.

El comercio rumano ha incrementado su participación en el mercado europeo, así como distintos países han cambiado la ponderación de estos en el total del comercio para Rumania. Tal y como muestran los gráficos 3 y 4, Alemania es el principal mercado exportador e importador del país, representando aproximadamente dos tercios del comercio del país

Previo al ingreso a la Zona Euro el principal país importador y exportador de bienes era Italia, siendo actualmente desplazado por Alemania.

También se modificó la participación del comercio en el PBI. Las exportaciones y las importaciones han aumentado sistemáticamente en el correr de los años post ingreso a la Unión Europea.

Gráfico 3-Principales destinos de exportación de Rumania y su participación7

No ha habido cambios sustanciales ni en los orígenes de las importaciones ni en los destinos de las exportaciones desde el ingreso del país a la Zona Euro. También se mantienen igual los principales productos

7 Fuente:Trade Map

exportados e importados salvo la importación de combustibles que ha disminuido notoriamente, producto de políticas tomadas por el Estado ya comentadas.

Gráfico 4-Principales orígenes de importación de Rumania y su participación8

Servicios exportados e importados por

Rumania

Como ya hemos mencionado Rumania se ha posicionado como un centro de atracción de inversiones extranjeras producto de su mano de obra barata y su posición geográfica ideal para el comercio como también por la apertura comercial que el ingreso a la zona euro genera. Por lo que se está posicionando como un país logístico, esta actividad se traslada al comercio de servicios ya que los principales servicios exportados se concentran en “transportes”, “otros servicios empresariales” y “viajes” acumulando estos el 71% de las exportaciones en el 2011. Las importaciones de servicios más relevantes son: “otros servicios empresariales”, “viajes” y “transportes” los que acumularon el 65% de las importaciones totales en el 2011.

8 Fuente: Trade Map

4

Cuadro 1-Exportaciones de servicios en millones de dólares9

2008 2009 2010 2011

Exportaciones 12,88 9,85 8,8 10,11

Importaciones 11,9 10,25 8,26 9,63 Intercambio

comercial 0,98 -0,41 0,55 0,49

Intercambio comercial entre Uruguay y Rumania

El comercio bilateral entre Uruguay y Rumania ha tenido un comportamiento bastante homogéneo tanto en el resultado del intercambio comercial como en el aumento del comercio en ambas direcciones.

El comercio entre ambos países en este segmento del informe no incluye a las mercaderías en régimen de tránsito de las cuales hablaremos más adelante, estas mercaderías pueden variar el valor final del comercio o las características de los productos comercializados.

Vale destacar que las exportaciones han aumentado entre 2007 y 2012 un 192%, pasando de US$ 1,6 millones en 2007 a US$ 4,7 millones en 2012, siendo las ”colas y demás adhesivos preparados” el principal producto exportado , representando estos el 47% de las exportaciones con un valor de US$ 2,2 millones.

Las importaciones también aumentaron significativamente ya que pasaron de US$ 1,1 millones en 2007 a US$ 3,8 millones en 2012, por lo que representa un aumento del 238%. El principal producto importado en 2012 fueron los “Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con productos de monofilamentos sintéticos de título superior” con un 66% de las importaciones totales de ese país con un valor de US$ 2,5 millones.

9 Fuente:Trade Map

Cuadro 2-Saldo de balanza comercial de bienes entre Uruguay y Rumania, datos en miles de dólares10.

2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 2.000 1.900 3.600 4.700 4.700

Importaciones 300 400 900 1.500 3.800

Intercambio comercial

1.700 1.500 2.700 3.200 800

¿Qué exporta y que importa Uruguay desde/a Rumania?

Los principales productos exportados a Rumania desde Uruguay han sido los “Colas y demás adhesivos preparados” desde 2009 con una participación de mercado mayor al 50% en 2009, 2010 y 2011, disminuyendo un 16% en 2012, pasando de US$ 2,6 millones a US$ 2,2 millones.

El segundo producto de los años 2011 y 2012, fue “Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados”, representando un 30% en 2011 y un 40% en 2012.

Por lo que en 2011 y 2012 ambos productos representaron el 84% y el 87% de las exportaciones hacia Rumania.

Las 2 principales empresas exportadoras a Rumania representan más del 80% de las exportaciones totales, por lo que se deduce que la concentración es alta en el total de las exportaciones.

10 Fuente: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (Republica Oriental del Uruguay)

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Cuadro 3- Empresas exportadoras a Rumania, datos en millones de dólares, año 2012.

EMPRESA 2012 %

FENEDUR S.A. 2,550 54,80%

ENGRAW EXPORT IMPORT CO. S.A.

1,379 29,64%

TOPS FRAY MARCOS S.A. 0,430 9,24%

HENIL S.A. 0,163 3,50%

LANASUR S.A. 0,064 1,37%

TECNOCOM S.A. 0,037 0,79%

ANCERES S.A. 0,020 0,43%

CESAR PISANO E HIJOS S.A. (PISANO FAMILY VINEYARDS)

0,005 0,11%

BODEGA GIMENEZ MENDEZ

0,005 0,11%

LE STAGE S.A. 0,001 0,02%

TOTAL GENERAL 4,654 100%

Las importaciones desde Rumania no poseen una concentración tan alta en ningún producto, a excepción del 2012 que como ya se ha mencionado los “Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con productos de monofilamentos sintéticos de título superior” representaron un 66% de las importaciones de 2012.

Rumania, país históricamente exportador de productos agrícolas se encuentra actualmente intentando cambiar esa tendencia por lo que la lana es una materia prima para la industria manufacturera rumana, también es entendible que el principal producto exportado a Rumania no sea un producto de los típicos exportados por Uruguay, ya que los productos producidos y exportados históricamente por Uruguay son agropecuarios y como ya se ha comentado, Rumania se destaca dentro de su región por ser un gran productor y exportador de dichos productos .

Mercadería en régimen de tránsito

El valor de las mercaderías en tránsito no es un dato muy relevante en el intercambio comercial de bienes con Rumania. Lo que si interesa destacar en esta modalidad de comercio es que se mantiene la tendencia de exportación de productos con valor agregado como ser “Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico mayor al 80%vol; demás bebidas espirituosas”, o “Cigarros (puros, incluso

despuntados), cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco”. El total de dicho comercio alcanzó la cifra de US$ 800 mil en los años 2011 y 2012.

Oportunidades para incrementar las ventas al mercado rumano…

A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial11 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Rumania, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado.

Uruguay tiene complementariedad comercial con Rumania12.

En 12 sub-partidas, Rumania tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia13.

A excepción de una sub-partida, todos los productos que presentan oportunidades comerciales pertenecen a la industria manufacturera, sector con gran participación en el PIB de Uruguay.

Oportunidades comerciales:

El 58% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Rumania pertenecen al sector Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Dentro del sector de cultivos en general se encuentra el Trigo. Este producto representa actualmente alrededor del 5% de las exportaciones totales de Uruguay, siendo Zona Franca Nueva

11

Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de

Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Rumania (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).

12 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene

complementariedad comercial en un determinado producto con Rumania es: ICC > 1

13 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado

sólo se consideraron las sub-partidas que Rumania importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.

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Palmira el principal comprador, seguido por Brasil. Vale recalcar que el principal destino de las ventas de Trigo de esta Zona Franca es Brasil también.

Cuadro 4- Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales14

SECTOR Nº de Sub-

partidas Part (%)

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 7 58%

Fabricación de madera y productos de madera, papel e imprentas 2 17%

Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico 1 8%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 8%

Cultivos en general 1 8%

TOTAL 12 100%

Acuerdos comerciales de Rumania

Rumania por pertenecer a la Unión Europea se rige con la normativa de este bloque en materia de comercio, salvo algunas excepciones. Los productos comercializados se rigen por el principio del reconocimiento mutuo de las normas nacionales adoptado por la Unión Europea. La comercialización de todo producto fabricado y vendido legalmente en un Estado miembro debe permitirse en todos los demás países miembros.

Los servicios han podido ser liberalizados gracias a la coordinación de normas nacionales relativas al acceso a determinadas profesiones o al ejercicio de las mismas. Una de las principales medidas adoptadas fue favorecer la movilidad de trabajadores, en particular para garantizar que la titulación educativa o las cualificaciones laborales obtenidas en un país de la UE se reconozcan en todos los demás15.

En materia arancelaria corresponde remarcar para el interés de Uruguay que recientemente el consejo de la Unión Europea publicó el reglamento 978/2012, en

14 Fuente: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

del Ministerio de Economía y Finanzas (Republica Oriental del Uruguay)

15 Secretaría de Estado de Comercio, España.

el cual Uruguay a partir del 1 de enero de 201416, dejará de ser beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias aplicable por este bloque, este anuncio modificará la estructura exportadora de Uruguay con Rumania país que como ya dijimos anteriormente pertenece a la Unión Europea.

Por otro lado Uruguay por pertenecer al MERCOSUR desde abril del año 2000, se encuentra en negociación de un área de libre comercio birregional entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

Este posible acuerdo MERCOSUR-UE surgiría producto de las relaciones entre ambas economías, estas relaciones han sido guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación MERCOSUR-UE, firmado el 15 de diciembre de 1995 que entró en vigor el 1º de julio de 1999. El acuerdo que se está negociando comprende tres áreas: un diálogo político, temas económicos y comerciales y cooperación. El alcance y los objetivos del acuerdo se definieron en la primera ronda de negociaciones en abril de 2000 y en la Cumbre de Madrid de mayo de 2002.

La última reunión de los ministros del MERCOSUR y de la Unión Europea celebró una reunión ministerial en Santiago de Chile el 26 de enero de 2013.

Páginas web de interés.

Gobierno de Rumania. http://www.gov.ro/

Ministerio de economía. http://www.minind.ro/

Ministerio de relaciones exteriores http://www.mae.ro/

Ministerio de agricultura y desarrollo rural.

http://www.madr.ro/ro/

Ministerio de transporte e infraestructura. http://www.mt.ro/nou/index.php

Ministerio de desarrollo regional y administración

pública. http://www.mdrt.ro/

16

En este nuevo esquema del SGP publicado el 30/10/2012, entre las principales modificaciones se destacan: la reducción del número de países beneficiarios del régimen de 176 a 89, la aplicación de nuevos mecanismos de graduación y nuevos productos con preferencias.

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Anexo 1 – Indicadores económicos de Rumania17

2

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

PIB, precios

corrientes

(Miles de

Millones de

US$)

170,617 204,34 164,344 164,793 182,611 169,384 186,97

PIB per

cápita,

precios

corrientes

(en US$)

7916,744 9496,899 7649,485 7683,836 8539,553 7934,9 8775,369

Inversión,

(%/ PIB)30,975 31,26 25,37 25,568 26,928 27,019 27,488

Inflación,

precios al

consumidor

final del

período (en

%)

6,57 6,3 4,74 7,956 3,135 4,954 3,68

Tasa de

desempleo

(% de la

fuerza

laboral)

6,413 5,788 6,859 7,277 7,4 7 7,029

Balance

cuenta

corriente

(%/PIB)

-13,426 -11,635 -4,163 -4,422 -4,524 -3,822 -4,24

17 Fuente: FMI, 2012 y 2013 estimados.

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Anexo 2- Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Rumania011 2012

SECTOR PRODUCTO

Vehículos automotores, remolques y

semirremolques y otros tipos de equipo de

transporte

De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t

Cultivos en general Trigo

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y

tabaco

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

Cigarrillos que contengan tabaco

Carne Bovina Deshuesada

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas ''= al 1,5 % en peso

Pescado

Quesos

Manteca (mantequilla)*

Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del

papel e imprentas

Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas

Papel

Fabricación de otros productos minerales no

metálicos

Cemento

Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y

plástico

Recipientes de plástico

*