Revista Proveedor Minero Feb

EDICION INTERNACIONAL PERU - CHILEV

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Enero - Febrero 2010

MINISTRO DE MINERIA DE CHILE Laurence Golborne

PERU:PROYECTOS MINEROS

PERU - CHILE:RECORD DE INVERSIONES

BALANCE MINERO

PERU:

2009

Proveedor MINERORevista Tcnica para hacer Negocios con la Minera DIRECTOR GENERAL: Oscar Castaeda Arrascue OFICINA EN PER: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentacin Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Maril Wertheman Editor: Ronnie Rojas Publicidad: Walter Caballero, Jos Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo. Diseo: Martn Leyva - Fotos: Luis Castillo Centro Documentacin(CDI): Oscar Castaeda Suscripciones: Luis Alegra - Telf 226-8241 Pre- prensa e Impresin: Aleph Impresiones OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas:Bellavista245Piso3,Recoleta -Santiago-CHILE Telfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:[email protected] Web: www.proveedorminero.cl Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO DIRECTOR REGIONAL: Humberto Torrejn C. Repesentante Legal: Francisco Torrejn Periodistas: Adolfo Venegas- Francisco Torrejn CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC CertificadodeDepsitoLegal-Centro BibliogrficoNacionalNo2009-11032 Nuestro Centro de Documentacin mantiene canje con la Biblioteca del Congreso deEE.UU. y otros 20 centros de estudios internacionales

EDICION INTERNACIONAL PERU - CHILEAO IV ENERO-FEBRERO 2010 N15

Chile y Per: Dos Socios y una Potencia Minera MundialChile y Per integran un distrito minero a nivel mundial. Sus recursos y produccin los convierte en una potencia minera mundial como el primer productor de cobre, de plata, zinc y lderes de oro, estao, molibdeno, plomo, etc. Chile y Per son, actualmente, los pases con los mayores niveles de integracin econmica, comercial y financiera de Amrica Latina. Chile es el principal socio comercial del Per en Amrica Latina y es el stimo cliente peruano a nivel mundial. Despus de Brasil y Argentina, Per es el principal centro de atraccin de la inversin chilena, con 6 mil millones de dlares. A su vez, Chile es el principal centro de la inversin peruana en el extranjero con casi 2 mil 500 millones de dlares. El comercio exterior entre Chile y Per supera los 2800 millones de dolares anuales. Dos mil empresas de Chile exportan actualmente al Per ms de 2800 productos y otro tanto lo hacen unas 300 empresas peruanas hacia Chile. En la minera, casi 300 empresas chilenas son proveedoras de maquinaria, equipos, servicios y soluciones para la minera peruana. Las ventas bordean los US$ 400 millones. La ratificacin del TLC PerChile abrir nuevas puertas y otros mercados para la ampliacin del comercio bilateral y las inversiones. Por estas y otras razones, la revista PROVEEDOR MINERO lanza desde hoy una edicin internacional de circulacin simultnea en Chile y Per.

INDICE PERU:BALANCE MINERO DEL 2009* Cifras de produccin y exportaciones mineras Pag. 6

PERU: PLANES DE INVERSION MINERA* US$ 5 mil millones en 2010 y 30 mil millones al 2015

Pag.10

INFORME: PROYECTOS MINEROS* Aceleran planes y desarrollos de nuevos proyectos

Pag.18

BRASIL, SOCIO ESTRATEGICO DEL PERU* Inversiones en minera, energa e infraestructura

Pag.29

CHILE: LA MINERIA EN CIFRAS Y DATOS* El liderazgo mundial chileno en la mineria mundial

Pag.40

PIERA, CODELCO Y LA MINERIA CHILENA* Planes y proyectos del nuevo Ministro de Minera

Pag.43

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PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010

MINERIA PERUANA: BALANCE ANUAL 2009Creci Produccin: Plata, Oro, Cobre - Cay: Hierro, Zinc y PlomoDurante el 2009, la minera peruana registr altibajos en su produccin. Cifras del Ministerio de Energa y Minas, indican que en el 2009 se increment la produccin de plata (4.56%), oro (1.41%), cobre (0.54%) y el tungsteno que dio un salto extraordinario del 232.36%). En la otra cara de la medalla, disminuy la produccin anual de estao, hierro, molibdeno, zinc, y plomo. Debido a estos y otros factores, el valor de la produccin minera cay casi 12% con relacin a su valor en el 2008. PLATA: En el 2009 destac el incremento de la produccin de plata que pas de 3,685,931 kilogramos finos (Kg. Finos) en el 2008 a 3,854,019 Kg. Finos en el 2009, una expansin del 4.56% en el balance anual.Este incremento importante en la produccin de plata recay en Minera Suyamarca y Compaa Minera Antamina, que crecieron 50% y 39% respectivamente, el 2008. ORO: En el balance anual del 2009 es destacable el incremento del 1.41% en la produccin de oro al pasar de 179,870,473 gramos finos en el 2008 a 182,402,580 gramos finos el 2009. El mayor incremento en la produccin correspondi a Minera San Simn, con 51% y Yanacocha con 21% comparado con el 2008. En la produccin nacional de oro, Yanacocha aporta con el 34% de la produccin total. COBRE: La produccin de cobre en el ao 2009 se increment en 0.54%, con relacin al 2008 al lograr los siguientes resultados:1,267,867 TMF en el 2008 y 1,274,725 en el 2009. ESTAO: La produccin de estao a cargo de la empresa Minsur, en el 2009 disminuy en 3.93%. ZINC: La produccin nacional de Zinc en el 2009 disminuy en 5.83% PLOMO: En el 2009, la produccin de plomo disminuy en 12.37%. HIERRO: La produccin nacional de hierro a cargo de Shougang Hierro Per,disminuy en 14.38% el 2009.

PERU: PRODUCCIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS Produccin Med. ENERO / DICIEMBRE 2007 2008 2009 Var %(2008-09) Cobre TMF 1,190,281 1,267,867 1,274,725 0.54% Oro GrF 170,127.000 179,870,473 182,402,580 1.41% Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,509,129 -5.83% Plata KgF 3,501,109 3,685,931 3,854,019 4.56% Plomo TMF 329,154 345,109 302,412 -12.37% Hierro TLF 5,193,597 5,160,707 4,418,768 -14.38% Estao TMF 39,019 39,037 37,503 -3.93% Molibdeno TMF 16,431 16,721 12,295 -26.47% Tungsteno TMF 250 191 634 232.36% PERU: EVOLUCION DE BALANZA COMERCIAL 2007-2009Enero-Diciembre 2009/ 2008/2007 (Millones de US$) Sector 2007 2008 2009 Exportaciones 28.113 31.008 26.362 Importaciones 20, 534 30,092 21,915 Balanza comercial 48,647 61,099 48.277Fuente: Sunat, Elaboracin: Comex Per.

Var %09/08 (14.98) (27.17) (20.99)

EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICOENERO-DICIEMBRE 2009/2008/2007 (Millones de US$ FOB) SECTOR TOTAL PRIMARIOS Minero Pesquero Petrleo/deriv. Agrcola MANUFACTURAS Agropecuario Textil Pesquero Qumico Metalmecnico Siderometalrgico Minera no metlico Artesanas Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (inc. joyera) 2009 26,362 20,264 15,949 1 ,677 2,011 626 6,098 1 ,787 1 ,463 517 824 355 495 144 1 330 24 138 2008 31,008 23,417 18,078 1,797 2,660 682 7,591 1 ,913 2,027 626 1 ,032 327 846 175 1 426 38 178 2007 28,084 21,296 17,417 1,460 2,348 455 6,343 s.d. s.d. s.d. s.d. 220 824 165 s.d. 390 s.d. s.d. Var%2008-2009 (14.98) (13.47) (11.77) (6.68) (29.67) (8.23) (19.66) (6.56) (26.83) (17.46) (20.16) 8.42 (41.47) (17.77) (51.77) (22.68) (37.22) (22.45)

MOLIBDENO: La produccin anual de molibdeno en el 2009 disminuy en 26.47% frente a la del 2008 TUNGSTENO: En el ao 2009 el incremento de la produccin de molibdeno

fue exponencial llegando a superar en 232.36% a la produccin del 2008, debido al buen desempeo de Minera Mlaga Santolalla, en su unidad Pasto Bueno, que ampli su planta.

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MINERIA PERUANA: EXPORTACIONES 2009EXPORTACIONES MINERAS cayeron 11.7% en el 2009Durante el 2009, el valor de las exportaciones de la minera peruana cayeron en ms de 2 nil 128 millones de dlares con relacin a las ventas del 2008. Las exportaciones mineras, en el 2008 totalizaron 18 nil 078 millones de dlares y en el 2009 descendieron hasta 15 mil 949 millones de dlares lo que marc un descenso interanual de -11.77%. Este porcentaje fue menor al total de las exportaciones peruanas que en el 2009 cayeron en casi 15% debido a la contraccin de la economa peruana e internacional.PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2008-2009En miles de US$ FOB N RAZON SOCIAL 2009 1 MINERA YANACOCHA 2081,638 1924,659 2 SOUTHERN PER COPPER 1 1902,974 3 COMPAIA MINERA ANTAMINA 1315,337 4 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 5 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 1250,859 1218,649 6 CONSORCIO MINERO 701,353 7 PROCESADORA SUDAMERICANA 501,215 8 AYS 500, 589 9 UNlVERSAL METAL TRADING 1 386,615 10 CA. DE MINAS BUENAVENTURA 297,555 11 SHOUGANG HIERRO PER 249,135 12 GOLD FIELDS LA CIMA 247,845 13 DOE RUN PER 222,171 14 XSTRATA TINTAYA 205,929 15 VOLCAN COMPAA MINERA 179,435 16 MINSUR 177,836 17 MINERALES DEL SUR 171,293 18 ARUNTANI 19 COMERCIALIZADORA TAMBO REAL 153,404 20 CIA. MIN. AURIFERA SANTA ROSA 155,275 21 MINERO METALRGICO ANDINA 150,227 22 MINERA AURFERA RETAMAS 143,577 23 LOUIS DREYFUS PER 133,102 24 MINERA SUYAMARCA 123,594 25 CONSORCIO MINERO HORIZONTE 118,449 26 VOTORANTIM METALS 110,539 106,932 27 CA. MINERA PODEROSA 96,731 28 EMP. MINERA LOS QUENUALES 95,139 29 COMPAA MINERA MILPO 94,223 30 COMPAA MINERA SAN SIMN 31 COMPAA MINERA ARES 87,661 32 MINERA LAYTARUMA 85,299 33 ARASI 75,945 34 NEXXTRADE PER 73,608 35 EMPRESA ADMIN. CHUNGAR 57,337 48,521 36 CHANCADORA CENTAURO 48,308 37 AS PER & CA. 36,473 38 PAN AMERICAN SILVER 39 J.E.D. METALES 35,226 40 MINERA IRL 31,860 41 E&M C0MPANY 29,010 42 COMPAA MINERA CARAVELI 26,994 43 CA. MINERA RAURA 24,416 44 MINERA TAMBOPATA 24,047 45 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 194,585 46 COMPAA MINERA ATACOCHA 15,555 47 SUDAMERICANA TRADING 18,546 48 CIA. MINERA SANTA LUISA 12,664 49 MINERA PAMPA DE COBRE 13,074 50 MINERA CONFIANZA 12,786 SUBTOTAL TOTAL EXPORTACION MINERA 2008 1615,546 2473,115 2845,434 137,949 1011,667 1011,667 484,551 541,082 252,691 319,722 334,951 43,978 1,217,325 423,826 113,938 662,341 155,289 142,911 148,018 147,608 27,705 113,160 35,959 56,189 122,132 136,190 89,416 149,931 100,422 66,585 112,528 67,831 74,992 154.191 37,323 32,154 45,958 32,949 43,411 43,450 -27,059 38,645 4,902 76,518 28,554 26,604 27,101 9,080 4,811 Var% 28.85 (22.18) (33.12) (4.50) (26.92) 20.46 44.74 (7,37) 98.17 20,92 (22.71) 466.50 (79.64) (47.58) 80.74 (72,90) 14,52 19.86 10.39 5.19 442.25 26.88 260.14 128.86 (3.06) (18.80) 19.59 (5.21) (5.21) 41.51 (22.10) 25.75 1.27 (52.26) 54.96 50,91 5.11 10.70 (18.85) (26.69) -(0.24) (36.82) 390.56 (74.40) (34.98) (30.29) (34.82) 43.99 165.74 (11.44) (11,77)

Minera Yanacocha emergi como la primera empresa minera exportadora del Per en el 2009, desplazando a Southern Per y Minera Antamina al segundo y tercer puesto. Adicionalmente Yanacocha elev sus ventas de oro en ms de 446 millones de dlares, al totalizar 2,081.6 millones de dlares en el 2009, superior en 28.8% a sus ventas del 2008 (US$ 1.615.5 millones). En el 2009 se increment la produccin de plata (4.56%), oro (1.41%), cobre (0.54%) y el tungsteno que dio un salto extraordinario del 232.36%. En el ranking de las 50 empresas mineras exportadoras Top del 2009 destacaron por su notable crecimiento exportable las siguientes compaas: 1. Minera Tambopata: 390.5% 2. Minera Suyamarca: 129% 3. Volcan Cia.Minera: 80.74% 4. Empresa Chungar: 55% 5. Chancad.Centauro: 51% 6. Pampa del Cobre: 44% 7. Minera San Simn: 41.5% 8. Minera Yanacocha: 28.8% PRINCIPALES EXPORTACIONES De los 10 mayores productos que el Per export en el 2009, 5 fueron los siguientes productos mineros; - Oro en bruto, incluido el oro platinado: US$ 6,715 millones - Minerales de cobre y sus concentrados: US$ 3,888 millones - Ctodos y secciones de ctodos de de cobre refinado: US$ 1,855 millones - Minerales de zinc: US$ 1,109 mill. - Minerales de plomo: 851 millones.

15818,406 17861,370 15949,218 18077,706

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AMPLIACIONES MINERAS

ANUNCIAN PLAN DE INVERSIONES POR 1.288 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTO

ANTAMINA inici Plan de ExpansinINVERSIONES DE ANTAMINA: Los directivos de Minera Antamina, Ian Kilgour y Pablo de la Flor Belaunde, explican los planes de ampliacin con una inversin de US$ 1288 millones.

ya tienen por canon y que an no han gastado. Por concepto de canon, la Regin Ancash recibi 933 millones de soles y, segn el Ministerio de Energa y Minas solo ha gastado la suma de 184 millones de soles (19.8%). ARRANCA PLAN DE EXPANSION Entre tanto, a fines de enero se dio inicio a las labores del programa de expansin de la mina Antamina en el campamento de Yanacancha donde estn trabajando las empresas contratistas mineras C o s a p i I n g e n i e r o s, C a m e s a , Tcnicas Metlicas y SSK.

Con una inversin de 1.288 millones de dlares, Compaa Minera Antamina inici los trabajos de ampliacin de la mina de cobrezinc, con el objetivo de incrementar la capacidad de procesamiento a 130.000 tpd. Antamina ampliar en 30% su capacidad productiva de cobre y zinc. La fase inicial de las obras comenzaron a ponerse en marcha, a cargo de varias empresas contratistas y estarn concluidas para fines del ao 2011 y permitir extender la vida til de la mina hasta al menos el ao 2029.10

Al oficializar el anuncio. el ingeniero Ian Kilgour, presidente de la Compaa Minera Antamina, precis que la empresa minera desarrollar la ampliacin a travs del mecanismo de reinversin de utilidades, lo cual implica que el impuesto a la renta no aumentar mientras se ejecute el proyecto. Asimismo, el canon - 50% del impuesto a la renta -, que la regin Ancash deje de percibir, ser compensado a travs de la asignacin de recursos adicionales de la empresa. Antamina precis que solo asumir el costo de los proyectos, una vez que el Gobierno Regional de Ancash y los municipios provinciales y distritales agoten los recursos que

Tcnicas Metlicas ejecuta la primera fase del programa obras tempranas que permitir el saneamiento y reubicacin de instalaciones existentes para permitir la ampliacin de la planta concentradora y el taller de camiones. Por su parte la empresa Camesa comenzar el tendido de la lnea elctrica auxiliar de 220 kv, 55 kilmetros y ampliacin de subestaciones en Huallanca y en Antamina. El contratista Cosapi tendr a su cargo las obras civiles y trabajos de concreto en la planta concentradora y en tanto quela compaa SSK Montajes e Instalaciones realizar las obras de ampliacin del taller de camiones de la mina. La inversin de US$ 1.288 millones se destinarn a las obras civiles y de ingeniera, adquisicin de nuevos equipos para la mina, ampliacin del taller de camiones y potenciar su manejo de agua y almacenamientode relaves. Compaa Minera Antamina es un consorcio conformado por las empresas BHP Billiton (33.75%), Xstrata (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%).


minado y refinado aument en 0.4 y 29.9 por ciento, respectivamente, mientras que la plata minada y refinada aument en uno y 15.3 por ciento, respectivamente. Adems, la produccin de molibdeno de SCC en el ao 2009 aument en 14 por ciento. Al respecto, el presidente del Directorio de Southern Copper Corp., Germn Larrea, dijo que los importantes resultados de la compaa en el ltimo trimestre del ao pasado, reflejan la recuperacin del precio del cobre y de otros metales, as como las amplias mejoras en la productividad de toda la compaa. La crisis econmica mundial est amainando y la perspectiva econmica

Southern invertir US$ 600 millonesPLAN DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2010 - 2012 ASCIENDE A 1800 MILLONES DE DOLARES

La compaa Southern Copper Corporation (SCC) anunci que durante el 2010 invertir aproximadamente 600 millones de dlares para expandir su produccin minera en el Per y para el perodo 2010-2012 program inversiones por 1,800 millones de dlares dentro de su plan de ampliacin de operaciones mineras en el pas.La compaa est fuertemente comprometida a continuar su crecimiento orgnico, por lo que el Directorio ha aprobado un programa de inversiones de 2,800 millones de dlares para los prximos tres aos, para desarrollar nueva capacidad de produccin, dijo Southern en un comunicado. Precis que para el Per se tiene previsto ejecutar inversiones alrededor de 1,800 millones de dlares dentro de su programa de inversiones para el perodo 2010 - 2012. Agreg que en Mxico, donde Southern Copper tambin tiene operaciones mineras, se invertir US$ 200 millones el 2010 y espera alcanzar los 1,000 millones para el perodo 2010 - 2012. Con este programa se espera que Southern incremente la produccin anual en 320 mil toneladas de cobre y 6,600 toneladas de molibdeno, mejorando la competitividad de costos y eficiencia de la compaa. Southern Copper precis que su Directorio ya autoriz el inicio de las inversiones en Per, mientras que las inversiones en Mxico comenzarn en fecha posterior dependiendo de los acontecimientos en los ambientes laboral y legal en ese pas. BUENOS RESULTADOS EN EL 2009 Adems, Southern Copper report que

las operaciones en el ao 2009 excedieron todas las metas de produccin. La produccin de cobre minado y fundido (en Per y Mxico) en el cuarto trimestre del ao 2009 aument en 4.9 y 18.8 por ciento, respectivamente, comparado con los resultados del tercer trimestre del 2009. Mientras que la produccin de zinc

para el mercado de cobre contina mejorando. La compaa, que actualmente mantiene las mayores reservas de cobre a nivel mundial, est excepcionalmente bien posicionada como uno de los productores ms eficientes y de menor costo, para tomar ventaja de esta situacin, coment.

Proyecto Ta Mara sigue adelanteESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PRIMER TRIMESTRELa minera Souther n Copper Corporation (SCC) anunci que a fines del primer trimestre del 2010 se espera obtener la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la mina Ta Mara, ubicada en Arequipa. Mediante un comunicado, Southern precis que los trabajos de construccin de la mina comenzarn tan pronto se obtenga la aprobacin del EIA, y dijo que se est trabajando conjuntamente con las autoridades para conseguirlo. Reportes de Southern indican que ha gastado aproximadamente 280 millones de dlares de los 934 millones aprobados para el proyecto Ta Mara, y slo en el 2009 se invirtieron 162 millones. La ingeniera de detalle sigue su curso y el trabajo actual para el proyecto incluye la fabricacin de equipos y algunos trabajos tempranos de construccin, como plataformas y vas de acceso, seal la empresa. Por otro lado, mencion que hasta el 31 de diciembre del 2009 se invirtieron 90.3 millones de dlares en la expansin de la concentradora Toquepala, ubicada en Tacna. La ingeniera de detalle fue adjudicada y el trabajo empez en diciembre con la revisin de la ingeniera bsica. Se puso en operacin un camin de 320 toneladas, dos mquinas perforadoras 49HR y una segunda pala de 73 yardas cbicas, detall la minera. Adems seal que la obra civil para la expansin de la subestacin push back fue igualmente completada y est actualmente en operacin. El estudio de impacto ambiental sigue en proceso y se espera completarlo en el transcurso del primer trimestre de 2010, dijo Southern. AUDIENCIA PUBLICA EN ISLAY Por acuerdo con el MEM fue portergada la audiencia pblica del proyecto cuprfero Ta Mara. Los ejecutivos de Southern Per explicarn los alcances y ventajas del proyecto cobre-molibdeno, que requerir inversiones de ms de 934 millones de dlares. El punto crucial ser explicar que Ta Mara no afectar los recursos hdricos de la provincia de Islay y desvirtuar de esa manera la intensa campaa contra el proyecto que vienen desarrollando diversas organizaciones y ONGs anti-mineras que se oponen al proyecto.

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CONGRESO NACIONAL DE MINERIA EN TRUJILLOLa ciudad de Trujillo ser sede del 8 Congreso Nacional de Minera (Conminera), a efectuarse del 19 al 22 de octubre del 2010. Al formular el anuncio oficial, el presidente del comit organizador, ingeniero Isaac Ros Quinteros, dijo que durante el Congreso se desarrollar un foro sobre educacin universitaria y minera para promover la creacin de una Asociacin de Facultades de Ingeniera de Minas que busque uniformar la preparacin educativa de los ingenieros de minas. Segn el Centro Tecnolgico Minero (CETEMIN), slo el 10% de los ingenieros de mineras que egresan de las universidades trabajan en la minera. El ingeniero Isaac Ros dijo que anualmente egresan de las universidades del pas 400 profesionales y de llos, solo el 10% consigue una plaza minera y el 90% restante labora en actividades que no son de su profesin.

CONDECORAN A FUNCIONARIOS PUBLICOS: El Presidente Alan Garca, aparece con los funcionarios de diversos sectores gubernamentales que fueron condecorados por su destacada labor al frente de las instituciones pblicas.

Supervit comercial 2010 de US$ 7,601 millsDEBIDO AL AUMENTO DE PRECIO DEL ORO Y DE METALES INDUSTRIALESEl Per registrara un supervit de 7,601 millones de dlares en su balanza comercial del 2010, lo que significara un aumento de 39%respecto al resultado obtenido el 2009, as lo proyect el analista del Departamento de Estudios Econmicos del Scotiabank, Pablo Nano. Precis que el supervit del 2010 se sustentar en el aumento de los precios de los metales industriales, a lo que se sumara los altos precios que registra el oro. Indic que la recuperacin de los trminos de intercambio durante la segunda mitad del 2009 ha posibilitado la obtencin de supervits comerciales por encima de 500 millones de dlares en esos meses. Subray que dicha recuperacin ha sido posible gracias a que los precios de los productos de exportacin, como minerales, han aumentado en mayor magnitud respecto de los precios de los productos de importacin, en especial petrleo y bienes agrcolas. El analista de Scotiabank mencion que la balanza comercial de diciembre del 2009 registr un supervit de US$ 734 millones, segn cifras adelantadas de la Sunat.Este resultado fue el saldo positivo mensual ms alto del 2009, y se ubic por encima del rango de entre 500 y 600 millones en el que se ubic en la segunda mitad del ao anterior, dijo. Detall que en diciembre 2009, las exportaciones ascendieron a US$2,826 millones en diciembre, un incremento (47.3%) por tercer mes consecutivo, y alcanzando su nivel ms alto desde agosto 2008, antes de la crisis. El alza fue liderada por los precios de los minerales: cobre, oro y zinc, y la harina de pescado.Puntualiz que lo novedoso en las exportaciones de diciembre 2009 fue el crecimiento de los productos no tradicionales (5.1 por ciento), por primera vez en el 2009.

MISCELANEA MINERA DISMINUYEN ACCIDENTES MINEROS Los casos de accidentes fatales en las unidades de la gran y mediana minera peruana disminuyeron en 12.5% el 2009, al registrarse un total de 56 accidentes frente a los 64 casos que se contabilizaron en el 2008, seal el Ministerio de Energa y Minas.El desprendimiento de rocas es la principal causa de estos sucesos (37%) SANCIONAN A SAN NICOLAS: Minera San Nicols ser denunciada y sancionada por Osinergmin por desarrollar operaciones mineras en Hualgayoc, pese a estar sancionada PROYECTOTITAN ARABE: Osinergmin supervirsar y fiscalizar al proyecto minero Titn Arabe que opera en Hualgayoc, Cajamarca MINISTERIO DEL AMBIENTE ASUME FISCALIZACION AMBIENTAL El Ministerio del Ambiente asumir la fiscalizacin ambiental en minera e hidrocarburos y como tal, el Organismo Supervisor de la Inversn en Energa y Minera (OSINERGMIN) deber transferir en un plazo mximo de 6 meses las funciones de supervisin, fiscalizacin y sancin ambiental en materia de minera al Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA), del MINAM.En 12 meses OSINERGMIN transferir al OEFA las funciones de supervisin, fiscalizacin y sancin ambiental en materia de hidrocarburos y electricidad. MINISTERIO DE TRABAJO Y MINERIA El Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) evit prdidas por US$133.2 millones al sector minero al haber desactivado conflictos laborales que comprendan a 77 empresas de este rubro, durante el 2009, inform el Ministerio de Trabajo.Esta cifra duplic lo logrado en el 2008 donde se evitaron medidas de fuerza y paralizaciones. Segn el MTPE, el sector minero y afines, lider en el 2009 el mayor nivel conflictividad sociolaboral.

PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 13

CERRO VERDE: Reactivarn ampliacin de Mina Sociedad Minera Cerro Verde inform sobre la prxima reactivacin del proyecto de ampliacinde la mina Cerro Verde con una inversin total del orden de los mil millones de dlares. El objetivo de Cerro Verde es la construccin de una planta concentradora, similar a la inaugurada hacia finales del 2007, con una capacidad de procesamiento de 110 mil tpd de mineral. Con esta ampliacin se producir adicionalmente 300 mil toneladas mtricas finas de cobre al ao, v con lo cual la produccin total de Cerro Verde se elevaraanualmente a 500.000 TMF de cobre. Freepor t-McMoRan, accionista mayoritario y operador de la mina Cerro Verde inform en su reporte trimestral planes de inversin por US$ 50 millones para ampliar en 11% la capacidad de procesamiento diario de la planta concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde. Dicha inversin permitir incrementar la produccin anual de la Cerro Verde en 13.500 TMF, adicionales a las 340.000 TMF que produce actualmente.

CRECE MINERIA NO METALICALa minera no metlica en el Per est registrando altos niveles de crecimiento debido a una mayor produccin y demanda de arena, piedra, mrmol, yeso, slice, cemento, fosfatos y cal y otros minerales no metlicos. El Director de Promocin Minera del Ministerio de Energa y Minas, ingeniero Heny Luna Crdova, confirm el auge de este sector minero y seal que en el pas funcionan 25 modernas plantas de beneficio de minerales no metlicos. Del 100% de las concesiones mineras otorgadas a nivel nacional, el 17% corresponde a concesiones de minera no metlica. Entre las fbricas destacan las plantas productora de cementos Lima, Chilca, Pacasmayo, Andino, Yura, la planta de procesamiento de fosfatos de Bayvar, de Vale Do Rio, entre otras.

OTRAS AMPLIACIONES MINERAS SOUTHERN PERUTOQUEPALASouthern Per proyecta iniciar las labores de ampliacin de la mina Toquepara para elevar su produccin total de cobre en 100 mil toneladas por ao y 3.100 tonelada de molibdeno a partir del ao 2012. canadiense que opera la mina, inform que con esta ampliacin, Pasto Bueno se convertir en el ms grande productor de tungsteno de las Amricas. Asimismo, Malaga evalua con su socio Emerging Power Developers de EE.UU. la construccin de una segunda planta hidroelctrica en el ro Palagatos, para bajar costos operativos y generar produccin elctrica adicional para vender a terceros.

CHINA MINMETALS Y GALENOLa minera asitica China Minmetals, operador del proyecto Galeno (cobre-oromolibdeno) tienen planes de adelantar el desarrollo de este proyecto ubicado en Cajamarca. Programada para iniciar su produccin hacia el 2014, esta se adelantara hacia el 2012. China Minmetals y su socio Jiangxi Copper debern invertir en la construccin del proyecto US$ 2.200 millones. Galeno producira 144 mil tmf/ao de cobre en concentrados, 43 mil onzas de oro anual, 2 millones de onzas de plata y 1.90 tmd de molibdeno.

PRODUCCION DE MINAS 2009 MINERA CAYLLOMALa mina polimetlica Caylloma aument en 96% su produccin de plata en el 2009, al registrar 1.69 millones de onzas de plata (860 mil onzas en el 2008). Al mismo tiempo elev sus niveles productivos de zinc y plomo, inform Fortuna Silver Mines Inc. Sus previsiones para el 2010 indican que Minera Caylloma, ubicada en Arequipa, mantendr los buenos niveles del 2009 y su produccin de cobre crecer de 189 mil libras en el 2009 a 1 milln de libras el 2010, segn reporte del vocero de Fortuna Silver. CAYLLOMA 2009 2008 Plata (onzas) 1.69 millns 860 mil

CONSORCIO MINERO

HORIZONTE - UNTUCAConsorcio Minero Horizonte est ejecutando una serie de ampliaciones de las instalaciones de la unidad minera Untuca, ubicada en Puno, para convertirla en una mina a tajo abierto que duplicara su produccin de oro en el 2010. En el 2009, Untuca produjo ms de 8 mil onzas de oro y 3.492 onzas en el 2008. En el 2010 se proyecta superar las 25 mil onzas de oro. La planta de procesamiento produce 350 tpd y posteriormente se espera ampliarla hasta 1000 tpd. Todo esto ha sido posible por la convivencia y paz social que han concertado Consorcio Minero Horizonte y los comuneros de Untuca y que han dejado en el pasado los graves incidentes registrados en el 2008, cuando los comuneros asaltaron y tomaron las instalaciones de Untuca y causaron daos a la planta de procesamiento. Durante el 2009, Horizonte desarroll una intensiva campaa de 10 mil metros de perforacin diamantina en la concesin minera y reas circundantes cedidas por los comuneros y mineros informales.

MINERA CONDESTABLEIberian Minerals Corp, accionista mayoritario de la Compaa Minera Condestable inform que la campaa de perforacin diamantina en el proyecto Vinchos Este, permitirn ampliar la zona de mineralizacin de Condestable.Para ello, en el 2010 se ha planificado una campaa de perforacin de relleno que permitir hacer un nuevo estimado de recursos.

RECORD DE PRODUCCION DE PASTO BUENOLa Direccin de Promocin Minera del MEM report que la produccin nacional de tungsteno a cargo de Minera Mlaga Santolalla, en su unidad Pasto Bueno, en diciembre de 2009 fue de 60 toneladas mtricas finas (TMF), que es mayor en 9.37% en comparacin con lo reportado en diciembre de 2008, que fue de 55 TMF. Duranre el ao 2009 el incremento de la produccin de tungsteno de Pasto Bueno fue exponencial y lleg a 232.36%.

AMPLIACION MINERA PASTOLa mina de tungsteno Pasto Bueno, en la regin Ancash, ascender a la mediana minera con la ampliacin de su planta concentradora de 375 a 500 tpd en el primer trimestre del 2010. Malaga Inc. minera

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INVERSIONES ALTOANDINAS: El presidente Alan Garca promueve inversiones en las zonas altoandinas donde opera la minera.

PBI:6%: La titular del MEF, Mercedes Araoz dice que el Per crecer 6% el 2010 y apuesta por estabilidad del tipo de cambio.

INVERSION COMPROMETIDA:Presidente del BCR, Julio Velarde dijo que inversin comprometida suma US$ 45 mil millones.

Economa Peruana crecer 6% el 2010La ministra de Economa y Finanzas, Mercedes Aroz, seal que en un escenario optimista el Producto Bruto Interno (PBI) del Per crecera alrededor de 6% este ao. Precis que si bien el gobierno mantiene proyecciones de crecimiento prudentes para el 2010 con un estimado inicial de 5%, existen posibilidades de alcanzar un crecimiento superior. Creemos que podemos registrar un mejor crecimiento econmico pues existen indicadores que dejan abierta la posibilidad de alcanzar una mayor expansin, anot. Destac que las proyecciones de crecimiento del Per se sitan entre 6 y 6.5% para el 2010, segn organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta que Per crecer 6.5%. Revel que est coordinando estrechamente con el BCR y la SBS con la mina de reducir la volatilidad del tipo de cambio y profundizar el mercado de capitales. La intervencin del BCR es para evitar fluctuaciones bruscas y en eso acompaamos al BCR y tenemos que evitar la volatilidad porque eso genera expectativas inflacionarias o deflacionarias. Adems, evaluamos medidas que acompaen ese proceso a travs de un mercado ms profundo y dinmico. Infor m que en febrero estara operativo el Fondo Conjunto de Inversin en Infraestructura, promovido por la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Este fondo podra manejar recursos por US$ 600 millones en los prximos cinco aos.

RANKING MUNDIAL DE OROSegn el Gold Fields Minerals Services, Per ocup el 6 lugar entre los mayores productores mundiales de oro en el 2009: PAIS PRODUCCION TMF 2008 2009 1. China 288 300 2. Estados Unidos 234 210 3. Sudfrica 232 210 4. Australia 225 200 5. Rusia 188.7 210 6. PERU 182 184.6 7.Canad 3.215* 8.Indonesia 2.894* 9. Otros pases 25.624*(*)En miles de onzas-U.S.Geologycal Services.

RANKING MUNDIAL DE COBREPer se convirti en el segundo productor mundial de cobre en el 2009 al desplazar a EE.UU. de esa posicin, segn datos del US Geological Services. Las cifras de produccin en miles toneladas mtricas. PAIS PRODUCCION TMF 2008 2009 1. Chile 5.600 5.053 2. PERU 1.268 1.273 3. Estados Unidos 1.310 1019 4. China 1.000 960 5. Indonesia 650 950 6. Australia 850 900 7. Rusia 750 750

PLATA: Per consolida Liderazgo MundialEMPRESAS PRODUCTORAS:Las principales productoras de plata en el Per el 2008 y 2009 son: (cifras en Kgs).

Durante el 2010, Per consolid su liderazgo como el primer productor mundial de plata. La produccin aument a 3.901.6 TMF superando las 3.800 TMF del 2009, y las 3.685 TM del 2008. Los 5 mayores productores de plata en el mundo son: PAIS 1. PERU 2. Mxico 3. China 4. Australia 5. Chile(*)Cifras de Per al 2009

EMPRESA

PRODUCCION 3.901.6 TMF* 3.241 TMF 2.575 TMF 1.925 TMF 1.397 TMF

PRODUCCION 2008 2009 1. Volcan 538.853 500.259 2. Antamina 390.129 495.044 3. Minera Ares 404.379 408.359 4. Buenaventura 407.087 399.514 5. MinSuyamarca 131.679 271.941 6. PanAmerican 155.875 154.231 7. Southern 128.259 137.626 8. Emp Chungar 118.761 127.072

PRODUCTORAS TOP: COBREEMPRESA PRODUCCION TMF 2008 2009

Las principales productoras de Cobre en el Per en el 2008 y 2009 son: (cifras en TMF).

PERU: PRODUCTORES TOP OROMINA1.Yanacocha 2. Minera Barrick 3. Buenaventura 4. Aruntani SAC* 5. Horizonte 6. Comarsa 7. MARSA 8. Gold Fields 9. Poderosa 10. San Simn

Los productores top de oro en Per 2007-2009 Las principales productoras de Zinc en el Per en el 2008 y 2009 son: (cifras en TMF). son los siguientes: (cifras en kilosF)

PRODUCTORAS TOP: ZINCEMPRESA PRODUCCION TMF 2008 2009382,842 279,726 132,767 84,986 85,111 61,716 203,936 33.421 41,705

2007

2008

2009

48.633 56.196 64.807 49.950 48.996 40.247 11,365 11.280 11.291 6.462 7.347 8.114 4.838 5.172 5.070 4.190 3.326 4979 4.053 4.323 4.808 -1.101 4.497 2.436 3.154 3.336 2.789 2.296 3.020

1.Minera Antamina 2.Volcan Cia Minera 3.Minera Milpo 4.Emp.Ad.Chungar 5.Minera El Brocal 6.Minera Atacocha 7.MinLos Quenuales 8. Min.Casapalca 9.Minera Sta Luisa

495.420 264.005 146.341 99.025 70.364 62.901 50.112 38.105 34.081

1.Southern Per 349,077 354,039 2.Minera Antamina 358,180 342,179 3.MineraCerro Verde 324,172 308,370 4.Xstrata Tintaya 110,770 107,233 5.GoldFieldsLa Cima 7,675 38,644 6.Min. Condestable 24,687 24,042 7. Minera Milpo 11,812 18,913 8.Doe Run(Cobriza) 20,685 18,519 9. Minera El Brocal 8,985 9,919 9.Minera Sta Luisa 41,705 34.081 10.Minera Corona 5,456 6,524 Fuente: MEM-Elaboracion Proveedor Minero.

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ADIOS DOE RUN: El presidente de la SNMPE Hans SOUTHERN ADELANTE: Southern EL MEM: El Ministerio de Energa y Minas priorizar acFlury dijo que Doe Run transgredi los principios ticos invertir US$ 600 millones este ao y ciones en mineria, petrleo, energa y continuar lucha seguir adelante con proyecto Tia Mara. contra la informalidad minera en todo el pas. del Cdigo de Conducta de Sociedad de Minera.

Inversin comprometida: US$ 45 mil mllsEl presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde anunci que la inversin privada comprometida en Per hasta el ao 2011 suma 45,000 millones de dlares.Precis que del total de la inversin privada comprometida al 2011, hay US$ 29,000 millones que ya estn debidamente confirmados. Es decir, se ha recibido la confirmacin de dos terceras partes del monto total, aunque esa decisin podra cambiar si el escenario cambia de forma brusca. Consider improbable que el riesgo poltico afecte la ejecucin de las inversiones este ao y confi que en el 2011 no tenga un impacto importante, ya que se est consolidando una clase media que buscara la estabilidad. De otro lado, Velarde pronostic que la inflacin del 2010 sera de 2%, debido a la reversin de los choques externos. Este ao ser muy bueno para la economa peruana ya que se tiene un escenario ms benigno, y el 2011 tambin ser bueno si se mantienen las proyecciones de recuperacin mundial.Minera Yanacocha se convirti en el primer exportador minero del Per del 2009, desplazando a Southern y Antamina.Las ventas de Yanacocha crecieron US$ 446 millones el 2009 y totalizaron US$ 2.081.6 millones. Yanacocha produce el 34% del oro.

1 YANACOCHA EXPORTADOR N1

2 SORPRESAS DEL COBRE EN 2009

La produccin de cobre creci 0.5% en el 2009 y Southern ocup el puesto 1, desplazando a Antamina que cay 4% al igual que Cerro Verde (-5%) y Xstrata (-3%)

Inversiones Minero-Energticas y Otros TOTAL DE INVERSIONES en el Per hasta el 2011 suman US$ 45 mil millones. De esta cifra, US$ 29 mil millones ya estn comprometidas, segn el BCR. INVERSION MINERA hasta el 2015 llegar a US$ 30 mil millones segn la SNMPE INVERSION MINERA EN 2009 fue de US$ 2.380 millones, segn el MEM. INVERSION MINERA EN 2010 bordear US$ 5 mil millones, indic el MEM MINERA ANTAMINA invertir US$ 1.288 millones en ampliacin de la mina. SOUTHERN COPPER CORP. invertir US$ 2.800 millones entre 2010 y 2012. SOUTHERN PERU invertir US$ 600 millones en el Per durante el 2010. INVERSION EN PETROLEO Y ELECTRICIDAD: US$ 4.600 millones en el 2010. SECTOR ELECTRICO invirti US$ 1.118 mills el 2009 y US$ 1600 mills en el 2010 INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 1680 millones el 2009 y US$ 2000 millones el 2010, segn Comit de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minera (SNMPE). EXPLORACION MINERA: Varias empresas mineras y juniors obtuvieron fondos y coberturas por US$ 105 millones para exploracin y desarrollo y aportes por 53.8 millones de dlares canadienses para tareas de exploracin en el Per. TELEFONICA DEL PERU invertir US$ 1.500 millones entre el 2010 y 2013. CAF APROBO prstamo de US$ 200 millones para corredor vial interocenico sur. FONDO PARA INFRAESTRUCTURA: El Fondo Conjunto de Inversin en Infraestructura, promovido por la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y el BID, manejar recursos por US$ 600 millones en los prximos cinco aos.

3 RECORDS DE PRODUCCION

La produccin de oro de Gold Fields y de la Mina Pallancata crecieron espectacularmente en 308% y 108% el 2009, en relacin con su produccin del ao 2008.

4 GOLDS FIELDS EL 5 EN COBREGold Fields La Cima es el 5 productor de cobre. En el 2009, la produccin de su mina Carolina creci una cifra record: 403.5%.

5 MADRE DE DIOS: EL 3 EN OROLa produccin aurfera de Madre de Dios sigue imparable en el puesto 3. El 2009 produjo 17.427 kilos (16.914 kg en el 2008)

6 INVERSION MINERA PERU Y CHILEHasta el 2015 la inversin minera en Per ser de US$ 30 mil millones segn la Sociedad Nacional de Minera. Chile invertir US$ 35 mil millones entre el 2010 y 2014. Los presidentes de BHP Billiton y de CODELCO firmaron un acuerdo para lograr que la industria minera de Chile cuente hacia el ao 2020 con 250 a 500 proveedores de clase mundial que puedan exportar productos, insumos y servicios mineros a diversos pases del mundo, con clase A-1.

7 CHILE:PROVEEDORES MUNDIALES

8 CHILE: EXPLORACION Y JUNIORSChile invierte anualmente US$ 500 millones en exploracin. Esta cifra se podra duplicar con el ingreso de las mineras junior en la Bolsa de Santiago...hay un proyecto en marcha para crear este segmento.


EXPRESS DEL MES Hoy no existe un procedimiento para tratar con las comunidades. Al contrario, cada proceso con una comunidad es totalmente sui generis y est llamado a convertirse en un conflicto permanente Las negociaciones que las compaas mineras tienen con las comunidades se parecen mucho a las negociaciones colectivas con los sindicatos mineros y se hace imperativo que los abogados especializados en minera y energa, tomen cartas en el asunto para desarrollar una norma que resuelva el problema

EXPORTADORES MINEROS TOPAos 2008 y 2009 en mills. de US$ MINERA 2009 2008 1. Minera Yanacocha 2.081.6 1.615.5 2. Southern Per 1.924.6 2.473.1 3. Minera Antamina 1.902.9 2.845.4 4. Minera Barrick 1.316.8 1.378.9 5. Minera Cerro Verde 1.250.8 1.711.7 6. Consorcio Minero 1.218.6 1.011.6 7. Proc. Sudamericana 701.3 484.5 8. AYS 501.2 541.0 9. Universal Metal 500.2 252.6 10. Buenaventura 386.6 319.7Fuente: SUNAT/Proveedor Minero

Dr. Jos Miguel Morales Dasso,Abogado y ex-presidente de la CONFIEP y la SNMPE

Compra de Proyectos Mineros MINERA IRL COMPRA MINERA HIDEFIELD: Minera IRL, operador de la mina Corihuarmi, comprar el 100% de las acciones de Minera Hidefield que desarroll el proyecto aurfero San Nicols, en Santa Cruz, Argentina. San Nicols tiene 360 mil onzas de oro de reservas. HOCHSCHILD - GOLD RESOURCE: Hochschild Mining plc concret una colocacin privada con Gold Resource por US$ 16 millones para ampliar del 23.9 a 27% de participacin en esa minera mexicana. Gold Resources destinar US$ 8 millones en desarrollar el proyecto Aguila que produc ir 70 mil onzas de oro en el 2010. COMPLETAN COMPRA DE PAMPA DEL PONGO: La minera china Nanjinzhao Group y la minera junior Cardero Resource Corp cerraron el trato de compra-venta del proyecto de hierro Pampa del Pongo, en Ica. Con un pago final de US$ 30 millones, Nanjinzhao Group complet el pago de US$ 200 millones por el proyecto Pampa del Pongo que desarroll Cardero Resources. PANAMERICAN SILVER COMPRA ACQUILINE RES.: La minera Pan American Silver, que opera minas de plata en Per, Mxico, Bolivia y Argentina, complet la adquisicin de la junior Acquiline Resources, que opera los proyectos Picho Machay en el Per y Calcatreu, en Argentina GEOLOGIX COMPRA PROSPECTOS A NEWMONT: La junior canadiense Geologix Explorations compr 5 prospectos mineros que exploraba en joint venture con Newmont Per SRL. Los proyectos que ahora controla Geologix son Liscay, Lagaritia, Mirko y Lachos, ubicados en Huancavelica y Lima. Geologix deber pagar a Newmont 2% por regalas mineras por metales preciosos y 1% por otros minerales. IMZ COMPRA VENTURE GOLD: La minera productora de oro y plata, Minerals International Corporation (IMZ) compr todas las acciones emitidas y pendientes de Ventura Gold Corp., incluida el 51% que Ventura tena en el proyecto oro-plata Inmaculada, en Ayacucho, en sociedad con Minera Ares. La transaccin borde los US$ 60 millones. IMZ tiene el 40% de acciones de Pallancata con el grupo Hochschild. LARA COMPRA A MAXY GOLD: La empresa Lara Exploration Ltd compr el 100% de las acciones de la minera junior Maxy Gold Corp que posee diversos proyectos en Per. MEGA URANIUM-MACUSANI: La junior Mega Uranium compr 7% de acciones de Macusani Yellowcake por 1 milln de dlares canadienses. BEAR CREEK - CAMPANARIO: La junior Bear Creek Mining Corp. adquiri el proyecto de oro-plata Campanario, en Trujillo. En el primer trimestre del 2010 Bear Creek realizar mapeos y muestros.

SPECTRUM - BATOLITO DE PATAZ: La norteamericana Spectrum Acquisition Holdings comprar hasta el 50% de varios proyectos mineros en la provincia de Pataz.

EIA., ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REDUCEN TIEMPO DE APROBACION DE EIA: El Ministerio de Energa y Minas aprob un dispositivo legal que permite tercerizar la evaluacin de los estudios de impacto ambiental con el objeto de reducir dre 210 a 150 das, el tiempo de aprobacin del EIA. MINERA CHINALCO - TOROMOCHO: Minera Chinalco realiz el 15 de enero en Morococha, la audiencia pblica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Toromocho CHARIOT RESOURCES-MINA JUSTA: Chariot Resources Ltd. present al Ministerio de Energa Minas el Estudio de Impacto Social Ambiental del proyecto cuprfero Mina Justa, ubicado en Ica y prepara su primera audiencia publica en el puerto de San Juan de Marcona. APRUEBAN EIA DE KUSIORCO: El Ministerio de Energa y Minas aprob el estudio de impacto ambiental del proyecto Kusiorco, que desarrolla la junior Panoro Minerals, cerca a la antigua mina Katanga, en Andahuaylas Apurmac, donde posee otros proyectos. EVALUACION PRELIMINAR DE SHAHUINDO: El estudio de Evaluacin Preliminar del proyecto aurfero Shahuindo precisa que la mina producir 94.866 onzas de oro y 347.948 onzas de plata al ao (105.000 onzas de oro equivalente) durante 7 aos. Para poner en marcha el proyecto, la empresa Sulliden Gold deber hacer una inversin inicial de US$ 89.5 millones. El estudio contempla la construccin de una mina a tajo abierto y una planta de lixiviacin que procesar la zona de xidos de Shahuindo. SILVER STANDARD - PROYECTO SAN LUIS: La minera junior Silver Standard Resources termin el bosquejo del estudio de factibilidad del proyecto oro-plata San Luis, ubicado en Ancash. Asimismo est desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental que una vez concluido lo presentar al Ministerio de Energa y Minas. SOUTHERN - TIA MARIA: A fines del marzo del 2010 se obtendr la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Ta Mara en donde ya invertido ms de US$ 280 millones, de los US$ 934 millones que requiere el desarrollo del proyecto.

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PERU: Proyectos Mineros en Marcha PROYECTO TIA MARIA: El 14 de febrero se realizar en el distrito de Cocachacra la audiencia pblica del proyecto cuprfero Ta Mara.Los ejecutivos de Southern Per explicarn los alcances y ventajas del proyecto cobre-molibdeno, que requerir inversiones de ms de 934 millones de dlares. El punto crucial ser explicar que Ta Mara no afectar los recursos hdricos de la provincia de Islay. ANDEAN AMERICAN - MINA INVICTA: La minera canadiense Andean American Mining, que desarroll los proyectos aurferos Invicta en Lima y Sinchao, en Cajamarca, revel los resultados de muestras metalrgicas iniciales realizadas en Invicta.Las pruebas desarrolladas en 3 laboratorios distintos dieron como resultado una recuperacin de 97.38% para el caso del oro, 97.18% para la plata, 79.93% para el cobre y 88.25% para el plomo. CANDENTE-CAARIACO: Candente Copper Corp (nueva razn social de Candente Resources), anunci que en el 2010 reiniciar el programa de desarrollo del proyecto cobre-oro-plata Caariaco, en Lambayeque.Los trabajos incluyen el reinici del estudio de factibilidad y los trabajos de exploracin en las zonas contiguas del blanco principal Caariaco Norte, el cual contiene recursos cubicados de 2.93 Mt de cobre, 1.43 millones de onzas de oro y 36.5 millones de onzas de plata. GRENVILLE - SILVERIA: La junior Grenville Gold Corp. sigue adelante con el desarrollo del proyecto polimetlico Silveria que agrupa a a 4 antiguas minas polimetlicas Pacococha, Millotingo, Germania y Silveria, ubicados en el distrito San Mateo de Huanchor en Lima. Grenville inform en enero que los muestreos realizados arrojan altos valores, incluyendo 235.2grt/ Ag, 10.94% Zn, 8.59% Pb y 0.812 gr/t Au sobre 1.85 metros. CHARRIOT-MINA JUSTA: El Ministerio de Energa MInas declar de importancia el proyecto cuprfero Mina Justa de Chariot Resources y eso facilitar la aprobacin del Estudio de Factibilidad y del Estudio de Impacto Social Ambiental y se prepara la primera audiencia publica del proyecto en el puerto San Juan de Marcona Por otro lado, Charriot inform el descubrimiento de una nueva zona de mineralizacin en la provincia de Marcona, en Ica que le permitirn ampliar su producin de 2.431 millones de libras de cobre a 2.858 millones de libras . El proyecto Mina Justa est a cargo del consorcio Marcobre. formado por Chariot Resources(70%) y las empresas coreanas Korea Resources Corp (Kores) y LS Nikko Copper (30%) Mina Justa iniciara su produccin hacia julio del 2012 con una produccin anual de 112.000 TMF anual: 60 mil TMF de ctados de cobre mediante lixiviacin y 56 mil TMF de cobre en concentrados, indica el estudio de factibilidad. El desarrollo del proyecto PROYECTO AURIFERO CONGA: Newmont Mining inform que en diciembre del 2010 tomar la decisin de iniciar la construccin del megaproyecto aurfero Conga, ubicado en Cajamarca. Rusesell Ball, vicepresidente ejecutivo y gerente financiero de Newmont, seal que Conga podra comenzar a producir a partir del ao 2014 2015 entre 650 mil y 750 mil onzas de oro anual, en los primeros cinco aos de vida. Conga tiene reservas por 11.8 millones de onzas de oro y 3200 millones de libras de cobre, con una vida til superior a 20 aos. La construccin del mega proyecto demandar una inversin estimada entre los US$ 2.500 y 3.400 millones. requiere de fondos por US$ 454 millones. NORSEMONT - CONSTANCIA: La minera junior Norsemont Mining Inc., que desarrolla el proyecto cobre-platamolibdeno Constancia, en el Cusco, revel un plan de 3 puntos para optimizar la economa del proyecto mediante la implementacin de un circuito de zinc, la adopcin de un sistema de transporte bimodal (va frrea-carretera) para el transporte de los concentrados al puerto de Matarani y el uso de energa a travs del sistema interconectado nacional. ANTARES - HAQUIRA: La minera junior Antares Minerals Inc. sigue adelante con el desarrollo del proyecto oro-cobremolibdeno Haquira, ubicado en Apurmac. A fines de ao realiz la perforacin con taladros diamantinos en el blanco Cristo de los Andes que han confirmado la presencia de mineralizacin secundaria de cobre a nivel de superficie y han descubierto una capa de mineralizacin primaria de sulfuros con leyes aurferas de hasta 358 gr/t sobre 27.85 metros. RIO ALTO MINING - LA ARENA: Hacia fines del 2010, la junior canadiense Rio Alto Mining tiene programado iniciar las operaciones mineras de la primera etapa del proyecto oro-plata La Arena, en La Libertad, con una inversin inicial de US$ 30 millones. El anuncio fue hecho por Alex Black, director y Ceo de Rio Alto Mining. La Arena es un proyecto avanzado para entrar en produccin a travs de una operacin a tajo abierto. Ser desarrollado en dos etapas. En la primera fase se enfocar en los depsitos de xidos de oro y la segunda etapa en los depsitos de sulfuros de cobre, oro y molibdeno. La operacin ser a tajo abierto, no requerir molienda y utilizar un procesamiento similar a la de Minera Yanacocha. Por otro lado, Rio Alto Mining inform que efectuar una colocacin privada de acciones para recaudar un mnimo de 3 millones de dlares canadienses para financiar el desarrollo del citado proyecto aurfero. PLANTA AURIFERA MALIN: La

junior canadiense Plexmar Resources firm un joint venture con J&M Business para rehabililitar y poner en funcionamiento la planta de procesamiento aurfero Malin en La Libertad. La planta procesar oro, cobre y plata y entrar en operaciones en marzo del 2010. AMPLIACION PROYECTO SANTANDER: La minera junior canadiense Trevali Resources anunci la ampliacin de recursos de mineralizacin polimetlica (plata-plomo-zinc) del proyecto Santander en la regin Lima. Trevali desarrolla un programa de expansin de resursos en las zonas Magistral norte, centro y sur y en Puajanca en joint venture con Glencore International. El proyecto Santander posee recursos de 534 millones de libras de zinc, 174 millones de libras de plomo y 7.8 millones de onzas de plata. VENA RESOURCE-AZULCOCHA OESTE: Vena Resources ejecutar la fase final de desarrollo del proyecto zincmanganeso-oro Azulcocha Oeste y, asimismo, realizar un reporte para certificar los recursos polimetlicos existentes en su proyecto, en Junn. Azulcocha Oeste tendra un potencial de 785 mil toneladas de mineralizacin polimetlica y el objetivo de proyecto es la recuperacin de 30.000 TMF de zinc, 91.000 TMF de manganeso y 31.000 onzas de oro contenidos en las relaveras de la antigua mina Azulcocha, que funcion hasta 1985. El proyecto ha sido valorizado en US$ 37.2 millones.


Otros Proyectos Mineros NUEVO PROYECTO DE ORO:La junior canadiense Condor Resources descubri el depsito aurfero Pucamayo, ubicado en Chinche, distrito de Yanahuanca, en Pasco. Se trata de un significativo descubrimiento. en estado inicial de exploracin de un proyecto de oro, dijo Patrick Burns, CEO de Condor Resources. En el 2010 priorizarn programas de muestreos y reconocimientos geofsicos del proyecto Pucamayo que abarca dos blancos epitermales de oro y plata.Condor Resources opera en el Per desde el 2003 y desarrolla los proyectos aurferos Condor de Oro, en Amazonas y Ocros, en Ancash. PROYECTOS MINEROS EN ZONA FRONTERIZA: Una veintena de contratos de exploracin minera se han adjudicado en zonas fronterizas del Per. Entre las empresas que han solicitado y recibido concesiones mineras estn Gold Fields Per S.A., Newmont Per, Newcrest Resources, Empresa Minera Los Quenuales, Solex del Per, Sheridan Platinum Group, Xiamen Zijin Tongguan y Rio Tinto Mining and Exploration Limited Peru. ZINCORE METALS - SAJAPAMPA: La junior canadiense Zincore Metals realizar en el 2010 mapeos geolgicos, muestreos y eventuales reconocimientos fsicos y perforaciones en el proyecto zinc-plomo Sajapampa, ubicado en Huancavelica, que compr a la junior Pembrook Mining. COMPAIA MINERA AFRODITA: El Ministerio de Energa y Minas autoriz a la exploradora peruana Compaa Minera Afrodita realizar tareas de exploracin y perforaciones de 5 mil metros en el blanco aurfero Taricori, en la Cordillera del Condor (Amazonas) donde realizar perforaciones, segn inform Jorger Bedoya, presidente de Minera Afrodita. MINERA ANCASH DEL COBRE, empresa subsidiaria de la junior canadiense Inca Pacific, contina explorando la mayora de las concesiones que el gobierno le transfiri a Minera Ancash del Cobre y que forman parte del proyecto cuprfero Magistral, que est paralizado. Thomas Kelly, CEO de Inca Pacific, dijo que Ancash de Cobre sigue explorando normalmente. Indic que en las 21 concesiones donde estn explorando han encontrado afloramientos de cobre, molibdeno y oro. CONSTITUTION MINING - GOLD SANDS: La minera Constitution Mining Corp anunci los resultados de los primeros 19 sondajes realizados en el proyecto de oro aluvial Gold Sands, en la regin Loreto, los cuales interceptaron grava aurfera con valores de hasta 200 miligramos/m3. Constitution Mining confirm que el proyecto Gold Sands podra albergar reservas por 480 mil onzas de oro y recursos indicados de hasta 72 millones de onzas de oro. RADIUS GOLD - FOCUS VENTURES: La junior Focus Venture, que firm un contrato de opcin con Radius Gold para la transferencia del proyecto aurfero Nueva California, en Ancash, fue autorizada por el Ministerio de Energa y Minas para iniciar una segunda campaa de perforaciones en ese prospecto. DURAN VENTURES - AGUILA: Duran contina su programa de perforaciones del proyecto cobre-molibdeno Aguila, ubicado en Ancash. El objetivo del plan de exploracin es ampliar el rea del blanco principal y buscar otras rea a travs de mapeos y muestreos. ST ELIAS MINES - TESORO: La junior canadiense revel los resultados de una muestra realizada en el proyecto aurfero Tesoro, ubicado en La Libertad. La muestra de 4.1 toneladas extrada de la veta C2 y tiene un valor promedio de 5.84 oz/t Au, es decir 182gr/t Au. GRENVILLE GOLD - SILVERIA: La empresa Grenville Gold Corporation inform que ejecutar un amplio programa de exploracin superficial y subterrrnea en el proyecto polimetlico Silveria, ubicado en el distrito San Mateo de Huanchor, en Lima, con la mira de elaborar un primer estimado de recursos. MACUSANI-KIHITIAN: La exploradora canadiense Macusani Yellowcake contina la bsqueda de uranio en la regin Puno y report el hallazgo de altas leyes de uranio en su proyecto Kihitian. FOCUS VENTURES - NUEVA CALIFORNIA: La junior canadiense Focus Ventures inici la segunda fase de perforacin diamantina de su proyecto oro-plata Nueva California, en Huaraz con el fin de definir la cantidad de metales existentes en la zona. BEAR CREEK -TASSA: La junior canadiense Bear Creek Mining Corp. inform que su proyecto oro-plata Tassa, ubicado en Arequipa, tiene buenas expectativas para una futura produccin aurfera por el mtodo de lixiviacin de pilas. DURAN VENTURES - PANTERIA: Duran Ventures iniciar las tareas de exploracin del proyecto oro-cobre Pantera, que adquiri a la junior Double Jack, en la regin Huancavelica.

TIA MARIA YA SE RETRAS 6 MESES E IRA AL 2012:El proyecto Tia Mara debi arrancar a mediados del 2011 y debido a la oposicin de la comunidad de Islay, el proyecto se ha retrasado 6 meses y recin estara operativo hacia el 2012. Ing. Oscar Gonzalez, pdte Southern Per

CUAL ES EL PORQUE DE LOS CONFLICTOS MINEROS? :El principal motivo de los conflictos mineros no es el tema medioambiental, sino la mala percepcin que las comunidades campesinas tienen de la minera. Ing. Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Minas.

CURA ARANA: REITERA ATAQUESLa minera es una actividad econmica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de generacin de empleo, por eso que no es casual que en los lugares donde hay minera hay mayor conflictividad social. Cura Marco Arana, Lder del movimiento Tierra y Libertad.

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TRANSMANTARO: El viceministro de Energa, Daniel Cmac y el gerente general de Transmantaro, Carlos Ariel Naranjo firmaron la adenda que permitir ampliar la transmisin en 505 MVA del Sistema Mantaro-Socabaya

EL MINISTRO DE LA PRODUCCION: Jos Nicanor Gonzles asumi el Ministerio de la Produccin en presencia de Mercedes Araoz, quien paso a ocupar el Ministerio de Economa y Finanzas.

OLLACHEA: Proyecto Estrella de Minera IRLEN NUEVA MINA SE INVERTIRA US$ 156 MILLONES Minera IRL avanzar en diversos frentes para desarrollar el proyecto de oro Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya en Puno. La ejecucin de Ollachea, nuevo proyecto estrella de IRL, demandar una inversin de US$ 157 millones para preparar una mina subterrnea que producir 117 mil onzas de oro al ao, durante una vida til de 9 aos. A mediados del 2010 se construir un tnel trasandino de 5.5 x 5.5 metros y 1.3 km. de extensin, que permitir ampliar los recursos minerales de Ollachea y utilizarlo como acceso a las labores subterrneas de la futura mina, inform el ingeniero Diego Benavides, presidente ejecutivo de Minera IRL. Por otra lado, la consultora australiana Coffey Mining complet el estudio conceptual de Ollachea y report recursos inferidos de 8.9 millones de toneladas con una ley promedio de 4.5gr/t Au. es decir 1.3 millones de onzas de oro de contenido. Minera IRL avanzar en el 2010 con los estudios de prefactibilidad y factibilidad de Ollachea para luego proyectar el desarrollo de la mina en unos 4 aos con una inversin inicial estimada en US$ 156 millones. Ollachea alcanzara una producin anual de 117 mil onzas de oro. Minera Kuri Kullu S.A., subsidiaria de IRL podr adquirir hasta el 100% del proyecto de manos de Rio Tinto, propietaria de Ollachea. Minera IRL negoci anticipada y exitosamente con la comunidad de Ollachea un acuerdo de derechos superficiales y la autorizacin de exploracin.Dentro de 5 aos, cuando entre en produccin la mina, la comunidad campesina de Ollachea (2500 habitantes) tendr una participacin del 5% en el accionariado de Minera Kuri Kullo. Minera IRL ofreci varias alternativas para el mejor usufructo de este 5%. La minera se comprometi adems a mejorar las condiciones de vida, salud y medio ambiente.Adems promover estudios tcnicos para los jvenes de Ollachea y que luego podrn trabajar en esa empresa.

Arriba, panormica de la futura mina Olachea en Puno. Abajo, Courtney Chamberlain, presidente de Minera IRL y Diego Benavides examinan la zona adyacente donde se desarrollarn las operaciones de Ollachea.

ING. DIEGO BENAVIDES: NEGOCIADOR COMUNITARIO DEL AOMinera IRL es, posiblemente, una de las nuevas minas del Per que mantiene excelentes vinculos y relaciones comunitarias en sus zonas de operaciones, tanto en Corihuarmi como ahora en Ollachea. El gran impulsor y negociador comunitario en IRL es el ingeniero Diego Benavides, Abogado de profesin, el presidente ejecutivo de Minera IRL tiene una formidable formacin, vocacin social y comunitaria que hered de su padre, don Felipe Benavides Barreda, pionero de la proteccin medioambiental en el Per y fundador del Parque de las Leyendas. De trato afable y cordial, y siempre jovial, el ingeniero Diego Benavides ha cerrado con broche de oro las negociaciones con los mineros informales y la comunidad campesina de Ollachea, donde viven ms de 2500 personas, quienes han otorgado la autorizacin para todas las operaciones de exploracin y desarrollo del proyecto. En un gesto de avanzada socialempresarial, Minera IRL ofreci a la Comunidad de Ollachea ser socio de la empresa Minera Kuri Kullu S.A. que explotar esta mina, y como tal, tendrn el 5% de las acciones con una amplia gama de opciones que incluyen un asiento en el directorio de la minera, recepcin de utilidades, posible venta de acciones, pago de regalas, etc. Todos estos hechos, confir man definitivamente la vocacin social del ingeniero Diego Benavides, convertido hoy en el Negociador Minero Comunitario del Ao. Felicitaciones a l y a Minera IRL.

ACUERDO CON ANTAMINA: El presencia del premier Javier Velsquez y del MAYOR CENTRAL ELECTRICA: El presidente Garca asisti a firma MInistro de Energa, el presidente regional de Ancash y el representante de del inicio de obras de la ms grande central de generacin elctrica por Kallpa y Posco, con inversin de US$ 400 millones. Antamina firmaron acuerdo que garantiza obras e inversiones mineras.

Aumentar Inversin en EXPLORACION MINERA

INVERSION: EXPLORACION MINERA

Ofrecemos un cuadro cuadro comparativo de inversin en exploracin minera en Per y Chile entre los aos 2003 y 2009:

EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERUAO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CHILE US$ 90 US$ 109 US$ 163 US$ 210 US$ 360 US$ 504 PERU US$110 US$ 284 US$ 245 US$ 357 US$ 500 US$ 630 US$ 350

TOTAL MUNDIAL 2007: US$ 9,990 millones TOTAL MUNDIAL 2008: US$ 12.600 millones TOTAL MUNDIAL 2009: US$ 8.400 millones

MINERAS JUNIOR TENDRAN MEJOR POSICION FINANCIERA EN EL 2010La consultora canadiensde Metals Economics Group (MEG) dijo que en el 2010, las mineras juniors tendrn una mejor posicin financiera que el 2009 para desarrollar sus proyectos mineros a nivel mundial. Seal que en los primeros 9 meses del 2009, las mineras juniors han recaudado ms de US$ 4,700 millones en las principales bolsas de valores del mundo, totalizando 300 colocaciones privadas de acciones. CRISIS SOLO AFECTO A 6% DE JUNIOR Metals Economics Group recuerda que a fines del 2008, en plena crisis internacional, numerosos analistas del mercado de metales vaticinaron que el 50% de las juniors caeran por efecto de la crisis, pero la realidad no fue tan dramtica, pues solo un 6% de juniors cay en el 2009. En el 2009, las empresas exploradoras presupuestaron en gastos de exploracin de metales no ferrosos, incluyendo el uranio un total de US$ 8.400 millones, es decir, 42% menos que la inversin registrada en el 2008. El ltimo informe de Metals Economics Group dice que de persistir la actual tendencia alcista de los metales y de reafirmarse la recuperacin econmica mundial, es muy probable que las mineras senior y junior ampliarn sus inversiones en exploracin durante el 2010.

INVERSION EXPLORACION DE PROYECTOS MINEROSEl siguiente es un breve listado de planes de inversin en exploracin de compaas y mineras juniors en el Per. MINERA IRL: Minera IRL invertir unos US$ 12 millones en el 2010 en operaciones de exploracin de sus proyectos Ollachea (US$ 8 millones), La Falda, en Chile (US$ 2 millones), Veca y Bethania en Per (US$ 1 milln) y Corihuarmi (US$ 1 milln). La fuerte liquidez que gener la mina Corihuarmi le ha permitido a Minera IRL consolidar su solidez y liderazgo como la nueva mina ms exitosa del Per. CANDENTE GOLD CORP. anunci el cierre de una colocacin privada por US$ 9 millones en la Bolsa de Valores de Toronto. para el desarrollo de su programa minero en Mxico y la exploracin de sus proyectos mineros en el Per. PANORO MINERALS obtuvo fondos por 622 mil dlares candienses para financiar su plan de exploracin en el Per. SOLITAIRE MINERALS har una colocacn de acciones para obtener 560 mil dlares canadienes para explorar el proyecto Pinaya. junto con Acero-Martin Exploration. ACERO-MARTIN: La junior canadiense Acero-Martin destinara un milln de dlares canadienses en la exploracin del proyecto cobre-oro Pinaya. Los fondos sern obtenidos en una colocacin en la Bolsa de Valores de Vancouver. TREVALI RESOURCES complet una colocacin privada por 7.7 millones de dlares canadienses que destinar a la exploracin y desarrollo del proyecto polimetlico Santander, en la regin Lima. SUMITOMO EXPLORA EN FRONTERA CON CHILE: La compaa minera japonesa Sumitomo Metal Mining, que posee el 21% de las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde, fue autorizada por el Ministerio de Energa y Minas y el Comando Conjunto de las FFAA, para explorar dos derechos mineros que adquiri en Tacna, a menos de 50 kms de la frontera con Chile. PANORO MINERALS ha programado la primera fase de perforacin diamantina y otras tareas de exploracin del proyecto Kusiorco y otros proyectos mineros que posee en Apurmac. DURAN VENTURES iniciar sus tareas de exploracin del proyecto oro-cobre Pantera, que adquiri a la junior Double Jack, en la regin Huancavelica. STRAIT GOLD CORP.: La junior Strait Gold obtuvo 388 mil dlares canadienses para la exploracin del proyecto de cobre Alicia, en la regin Apurmac.

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CENTRAL HIDROELCTRICA: El viceministro de Energa Daniel Cmac CALLAO PUERTO CENTRAL DE SUDAMERICA dijo el presidente Alan suscribi el contrato con la empresa Generacin Huallaga para la construc- Garca al inspeccionar las nuevas gras portico del puerto del Callao en compaa del Ministro de Transportes y el presidente regional del Callao. cin de la central hidroelctrica Chaglla en la regin Hunuco.

FINANZAS / CREDITOS / COLOCACIONESMediante emisin de acciones, colocaciones en bolsa y otros financiamientos, varias empresas mineras: Hochschild, Cemento Andino, Candente Gold y otras mineras juniors (Bear Creek Trevale Resources, Panoro Minerales, Rio Alto y otras) obtuvieron fondos por US$ 105 millones y aportes por 53.8 millones de dlares canadienses que invertirn en exploracin y desarrollo de diversos proyectos mineros en el Per. CANDENTE GOLD CORP. cotiz desde el 4 de enero sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto. Anunci el cierre de una colocacin privada por US$ 9 millones para el desarrollo de su plan minero en Mxico y la exploracin de proyectos en Per. HOCHSCHILD MINING plc concret una colocacin privada por US$ 16 millones para ampliar su participacin en la empresa minera mexicana Gold Resources del 23.9% a 27%. Gold Resource invertir US$ 8 millones en poner en marcha el proyecto El Aguila que produc ir 70 mil onzas de oro a partir del 2010 MINERA IRL cuenta con recursos en caja de ms de 15 millones de dlares para financiar operaciones de exploracin de sus proyectos Ollachea (US$ 8 millones), La Falda, en Chile (US$ 2 millones), Veca y Bethania en Per (US$ 1 milln) y la mina de oro Corihuarmi (US$ 1 milln). CEMENTO ANDINO: Cemento Andino coloc bonos en el mercado de deuda peruano por US$ 35 millones.En la primera subasta coloc US$ 7 millones y en la segunda US$ 28 millones. Las empresas administradoras de fondos de pensiones se adjudicaron el 48.74% de los papeles y las cas de seguros el 22.34%. PANORO MINERALES obtuvo fondos por 622.800 dlares canadienses en una colocacin privada.Los fondos financiarn planes de exploracin minera en proyectos Antilla y Cotabambas, en la regin Apurmac, de propiedad de Panoro Apurmac. CHARRIOT RESOURCES: La minera junior canadiense Charriot Resources, que desarrolla el proyecto cuprfero Mina Justa, contrat a la financiera RBC Capital Markets para negociar el 100% de las acciones de la empresa y el financiamiento del proyecto Mina Justa, cuya construccin costara US$ 743 millones. BEAR CREEK MINING: La minera junior canadiense firm un acuerdo con el consorcio Canaccord Capital Group con la mira de colocar en el mercado burstil casi 11 millones de acciones que le permitirn levantar unos 40 millones de dlares canadienses Con estos fondos, Bear Creek financiar la exploracin y desarrollo de sus proyectos de plata Corani y Santa Ana, ubicados en Puno. SOLITAIRE MINERALS: Esta junior canadiense que explora el proyecto oro-cobre Pinaya, junto con Acero-Martin Exploration, concert una colocacin de acciones para obtener 270 mil dlares canadienses para destinarlos a tareas de exploracin en Per. ACERO-MARTIN- PINAYA: La junior canadiense Acero-Martin proyecta recaudar un milln de dlares canadienses en la Bolsa de Valores de Vancouver para continuar la exploracin del proyecto

cobre-oro Pinaya. CIERRAN COMPRA DE PAMPA DEL PONGO: La minera china Nanjinzhao Group y la junior Cardero Resource Corp cerraron el trato de compra-venta del proyecto de hierro Pampa del Pongo, en Ica. Con un pago final de US$ 30 millones, Nanjinzhao complet el pago de US$ 200 millones por Pampa del Pongo que adquiri a Cardero Resources. TREVALI RESOURCES anunci que complet una colocacin privada por 7.7 millones de dlares canadienses para destinarlos a la exploracin y desarrollo del proyecto Santander, en joint venture con Glencore Internat. RIO ALTO MINING LTD, que desarrolla el proyecto oro-plata La Arena, en La Libertad, efectuar una colocacin privada de acciones para recaudar un mnimo de 3 millones de dlares canadienses para financiar el desarrollo del citado proyecto aurfero. DURAN VENTURES inform que complet el primer tramo de una colocacin privada de 750 mil dlares canadienses que servirn para financiar la exploracin de sus proyectos oro-plata Aguila y Pasacancha STRAIT GOLD CORP.: Mediante una colocacin privada, la junior Strait Gold Corp. obtuvo 388 mil dlares canadienses que destinar a la exploracin del proyecto de cobre Alicia, en la regin Apurmac.


EL CASO DOE RUN

Hans Flury, presidente de la SNMP

Juan Carlos Huyhua vice, presidente de Doe Run

Ricardo Briceo, presidente de la CONFIEP

Sociedad Nacional de Minera separ a Doe Run del GremioLa Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa separ del gremio a la compaa minera Doe Run Per, por cuanto su actitud en los ltimos meses transgrede los principios ticos del Cdigo de Conducta de la SNMPE. Doe Run se comprometi en marzo de 2009 a solucionar la situacin creada por el incumplimiento de su PAMA, adems de otros adeudos. Ni la empresa ni sus accionistas han demostrado con hechos concretos sus deseos de cumplir con sus compromisos ambientales y obligaciones con el pas, sus trabajadores, la poblacin de La Oroya y sus acreedores, dijo Hans Flury, presidente de la SNMPE y agreg; Ha pasado el tiempo, no hay una solucin y no queremos ser parte del problema y por eso preferimos distanciarnos de esta empresa La Sociedad Nacional de Minera record que desde el ao pasado se le ha dado la posibilidad de que pueda volver a operar y que Doe Run cumpla con sus obligaciones, pero desde esa fecha la empresa y sus accionistas no han demostrado con hechos concretos su voluntad de cumplir con sus compromisos ambientales y obligaciones con el pas, sus trabajadores, la poblacin de La Oroya y sus acreedores.

Doe Run Insiste en Apoyo de Socios Estrategicos Doe Run Per lamenta la decisin de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa de separar a nuestra empresa de dicho gremio, al cual siempre hemos contribuido activamente y cuyo Cdigo de Conducta siempre hemos acatado. Dicha decisin ha sido tomada a pesar de nuestro cumplimiento con la ley, dijo el Ing Juan Carlos Huyhua, vicepresidente. Doe Run inform que dialoga con sus trabajadores para extender la suspensin temporal de labores a la espera de un Acuerdo Marco con sus posibles socios estratgicos que permita el financiamiento y reinicio de las operaciones del complejo metalrgico de La Oroya Doe Run detuvo las operaciones de la fundicin y refinera de La Oroya en junio del 2009. La compaa acumul deudas por ms de US$ 100 millones a sus proveedores de minerales y necesita US$ 150 millones para concluir el PAMA. En enero el Ministerio de Energa y Minas ejecut una carta fianza bancaria por US$ 14 millones emitida por Doe Run en garanta por sus obligaciones pendientes.

Pdte de CONFIEP: Reconversin Industrial de La OroyaEl presidente de la Confiep, Ricardo Briceo, sugiri realizar una reconversin de la ciudad de La Oroya y transformarla en una ciudad industrial, pues cuenta con energa, ferrocarril, hospitales, escuelas. Son 4,000 tcnicos capacitados que se van a quedar sin trabajo y que trabajaban en Doe Run Per, los mejores tcnicos en metalurgia. La Oroya tiene una gran infraestructura bsica, por lo que se haba pensado en planificar una reconversin total hacia una ciudad industrial. La otra alternativa es el ingreso de un nuevo dueo a Doe Run y que pueda invertir las ingentes sumas de dinero que se requieren para operar esta fundicin. Se dice que la inversin necesaria para repotenciar la empresa asciende a US$ 400 millones. Sin embargo, tengo muy pocas esperanzas de que los propietarios de Doe Run encuentren una solucin aceptable, es decir, puedan hacer inversiones para que la empresa cumpla con los estndares socio ambientales, pues no lo quieren hacer y se han negado a cumplir sus compromisos, anot Briceo. US$ 402 millones. La empresa est buscando socios estratrgicos y ha contactado con 4 empresas mineras chinas. ESTAMOS CONVERSANDO CON EL ESTADO: Por su parte, el gerente general de Inca Pacific, Thomas Kelly seal que la empresa sigue conversando con el Estado a fin de desarrollar el proyecto Magistral y precis que estn listos para iniciar las acciones legales que protejan los intereses de sus accionistas. TRABAJO NORMAL: En comunicado de prensa, Inca Pacific dijo que a pesar de la revocatoria del contrato de concesin, la empresa sigue trabajando normalmente. Precis que la revocatoria solo afecta a 5 de las 26 concesiones que integran el proyecto. Inca Pacific contina adelante con las 21 concesiones restantes.

EL PROBLEMA DE MAGISTRAL: CRONOLOGIA RESCINDEN CONTRATO: Los primeros das de noviembre, el organismo estatal Activos Mineros tom posicin de los US$ 3 millones que Inca Pacific deposit como garanta de futuras inversiones en el proyecto Magistral. Magistral es un proyecto de cobre-plata-molibdeno desarrollado por Inca Pacific y su filial peruana Minera Ancash del Cobre, que asumieron el compromiso de sacar adelante este proyecto minero con una inversin inical de US$ 420 millones. El 4 de diciembre del 2009 el organismo estatal Activos Mineros rescindi el contrato pactado con Inca Pacific para el desarrollo del proyecto Magistral, por no haber presentado la carta de crdito por US$ 24 millones y debido a demoras en el cumplimiento de las inversiones pactadas. Magistral cuenta con estudios de factibilidad y de Impacto Ambiental aprobados en el 2008 y 2009. En la fase inicial del proyecto Magistral, Inca Pacific invirti US$ 40.5 millones. La crisis financiera mundial a fines del 2009 paraliz el proyecto y la compra de maquinaria y equipos. INCA PACIFIC BUSCA SOLUCION: El presidente ejecutivo de Inca Pacific, Andr Gauthier, anunci a fines de diciembre 2009, la bsqueda de una solucin al impasse para continuar el proyecto Magistral. Gauthier propuso negociar una re-privatizacin del proyecto Magistral. MAGISTRAL SALDRA ADELANTE: El presidente de Inca Pacific, Andr Gauthier reafirm el compromiso empresarial de sacar adelante el proyecto con una inversin de

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JOINT VENTURES, ACUERDOS GOLD FIELDS - BUENAVENTURA: Gold Fields La Cima realizar en el 2010 un estudio de alcance del proyecto orocobre Chucapaca, descubierto en la regin Moquegua por Ca de Minas Buenaventura. Gold Fields y Buenaventura concertaron un joint venture para llevar adelante el proyecto que podra convertirse en un depsito aurfero de la talla de La Zanja. ZINCORE METALS - PEMBROOK MINING: Zincore Metals pact un acuerdo de opcin con la junior Pembrook Mining Corp. para adquirir los proyectos mineros Sajapampa (zinc-plomo) en Huancavelica y Cariboo en Canad CENTURY MINING - MINA SAN JUAN: Century Mining Corp, operadora de la mina aurfera San Juan vendi el17.2% de sus acciones al inversionista ruso Maxim Finskiy, quien podr ampliar su participacin hasta el 44.8%. RIO CRISTAL - PROYECTO CONDOR: La junior canadiense Rio Cristal Resources Corp firm un acuerdo de opcin para comprar el proyecto de oro-plata Cndor, ubicado en el distrito Otoca, Ayacucho. Rio Cristal har un aporte inicial de US$ 800 mil y adicionalmente invertir US$ 900 mil en exploracin en 4 aos El proyecto Cndor tiene 12 concesiones mineras en una extensin de 2.543 has. HOCHSCHILD - IRON CREEK: La compaa minera Hochschild Mining Holding y la junior canadiense Iron Creek Capital Corp. firmaron en Santiago de Chile un acuerdo de ampliacin del joint venture para la exploracin del proyecto Victoria y Vaquillas, ubicadas en el norte de Chile. PLEXMAR RESOURCES - J&M BUSINESS: La junior canadiense Plexmar Resources firm un joint venture con J&M Business para rehabililitar y poner en funcionamiento la planta de procesamiento Malin en La Libertad. La planta procesadora entrar en operaciones en marzo del 2010 y procesar oro, cobre y plata. GOLD FIELDS - VENA RESOURCES: Vena Resources firm un joint venture con Gold Fields Limited para explorar el rea del proyecto San Antonio de Esquilache, en Puno. El operador del joint venture ser Gold Fields que podra adquirir hasta 51% si invierte US$ 1.5 millones en 3 aos. ACERO-MARTIN - SOLITAIRE MINERALS: La junior Solitaire Resources dijo que an no ha concluido un acuerdo definitivo con Acero-Martin para asegurar el 75% de participacin de los proyectos Pinaya (orocobre), Minas Lucho y La Mamita. RADIUS GOLD - FOCUS VENTURES:Focus Venture firm un contrato de opcin con Radius Gold para el proyecto aurfero Nueva California, en Ancash. CODELCO - RIO TINTO: CODELCO Chile y el consorcio Rio Tinto concertaron una alianza de desarrollo tecnolgico y crearon Rio de Cobre que desarrollar planes de investigacin e innovacin.

EMPRESARIOS MINERO ENERGETICOS

INVERSIONES DE ANTAMINA: El presidente Alan Garca recibi en Palacio de Gobierno a los directivos de Minera Antamina, Ian Kilgour y Pablo de la Flor Belaunde, quienes expiicaron los planes de ampliacin de Antamina con una inversin de US$ 1300 millones.

DIRECTIVOS DE ENDESA: El Consejero delegado de ENDESA, Andrea Brentan, y otros directivos de dicha empresa, se reunieron con el Presidente Alan Garca sobre sus futuros planes de inversiin y desarrollo.

EMBAJADOR DE UNION EUROPA:El El Presidente de la Repblica, Alan Garca, recibi las cartas credenciales del nuevo embajador de la Unin Europea en Lima, Hans Allden.


INVERSIONES MINERAS EN 2010 INVERSION MINERA EN EL 2009 El Ministerio de Energa y Minas report que el total de la inversin captada en minera el 2009 en el Per fue US$ 2,380 millones, superior en 30% a la del 2008. US$ 5 MIL MILLONES EN EL 2010 El viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, calcul que el 2010, las inversiones mineras podran totalizar US$ 5 mil millones, teniendo en cuenta que la cartera de proyectos para el perodo 2010-2015 ascienden a ms de US$ 30 mil millones. INVERSION EN TOQUEPALA Southern Copper invirti en el 2009, US$ 90.3 millones en la expansin desde la concentradora de Toquepala, en Tacna BCR: INVERSIONES EN MINERIA El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, inform que el pas captara inversiones privadas por US$ 40.000 millones, en los prximos 3 aos. Para el 2010 se esperan las siguientes inversiones de las empresas: *Compaa Vale de Brasil por US$229 millones, para completar la inversin del proyecto de fosfatos de Bayvar en Piura. *Ca Freeport-McMoRan Copper & Gold, accionista mayoritario de Sociedad Minera Cerro Verde, invertir US$50 millones en mina Cerro Verde, Arequipa. *Minera Antamina, invertir US$1.280 millones en ampliacin de la mina. *Puesta en marcha de planta de etanol de Maple, en Piura: US$222 millones. *En sector petroqumico, empresa Nitratos del Per, (del grupo Brescia del Per y Sigdo Koopers de Chile), comen-zar las obras de su planta en Pisco (Ica) y en la que se invertir US$650 millones. INVERSION EN ELECTRIFICACION El Ministerio de Energa y Mina inform que durante el 2009 se invirtieron 520 millones de soles en ejecutar 176 obras de electrificacin rural. Del total invertido, 349 millones de soles corresponde a obras concluidas el 2009 y el saldo a proyectos en ejecucin y fase final. 49 PROYECTOS DE INVERSION *El director ejecutivo de ProInversin, J o r g e L e n B a l l n i n fo r m : e n Proinversin manejamos una cartera de 49 proyectos en sectores minera, energa, telecomunicaciones, transporte y carreteras, turismo, irrigacin y saneamiento. * Proinversin y la Cor poracin Comercial Canadiense (CCC)firmaron un memorandum de entendimiento para promover oportunidades de inversin de compaas canadienses de ingeniera en el sector de infraestructura en el Per.

Inversin en Petrleo y Electricidad: 4.600 millones de dlares en el 2010 Las inversiones en el sector elctrico e hidrocarburos en el Per sumarn US$ 4,600 millones durante el 2010, anunci el Ministerio de Energa y Minas (MEM).La inversin en estos dos sectores ha sido muy significativa en los ltimos aos y el 2010 continuar el dinamismo en la ejecucin de nuevos proyectos, dijo el viceministro de Energa, Daniel Cmac. Precis que las inversiones en el sector elctrico ascendern a US$ 1,600 millones, mientras que en el sector hidrocarburos sern US$ 3,000 millones este ao. Seal que entre los principales proyectos de inversin elctrica destacan la conversin a gas natural de las centrales trmicas Calana, de propiedad de Egesur, con 25.6 megavatios (Mw) y la de Mollendo de Egasa con 74.80 Mw, y su traslado a Independencia (Ica) para entrar en operacin comercial entre abril o mayo 2010. Tambin hay otras inversiones como en la central hidroelctrica de Cheves, por el ro Huaura, cerca de Churn. Este proyecto est a cargo de la empresa noruega SN Power que construir una central de 168.2 megavatios, con una inversin de US$ 300 millones en promedio para entrar en operacin en julio del 2014. En el 2009, las inversiones en el sector elctrico ascendieron a US$ 1,118 millones, correspondiendo el 43% a las empresas generadoras, 20% a las transmisoras, 21% a las distribuidoras y 16% a obras de electrificacin rural. La demanda mxima del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue de 4,326.61 (Mw) a diciembre del 2009, lo que representa un

NUEVAS INVERSIONES- Inversin en electricidad e hidrocarburos: US$ 4,600 millones en el 2010. - Ampliacin gasoducto y de planta de procesamiento de gas: US$ 2,000 millones - Ampliacin de gasoducto y planta de procesamiento de gas: US$ 2,000 millones. valor 3% mayor al registrado en el ao 2008. Por el lado del sector hidrocarburos, dijo que en el 2010 se tiene previsto comenzar la construccin de la nueva ampliacin de la capacidad del gasoducto de Camisea, que opera Transportadora de Gas del Per (TGP) y que permitir aumentar de 450 millones a 900 millones de pies cbicos diarios el envo de hidrocarburos a Lima. La empresa ya present el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta ampliacin y la construccin comenzara en mayo prximo. Estas obras nos permitiran llegar al 2012 con una mayor capacidad de transporte de gas natural que garantizar atender la demanda interna. Tambin habrn ms inversiones en ampliar la planta de procesamiento de gas natural en Malvinas, y el Consorcio Camisea empezar a construir este proyecto durante el 2010 y hacer las facilidades para incorporar la produccin del Lote 57. Se estima una inversin de US$ 2,000 millones en todo el esquema de ampliacin del transporte y la planta de procesamiento de gas natural, precis Cmac.

ECOPETROL/KNOC INVERTIRAN US$ 2500 MILLSLa sociedad petrolera formda por Ecopetrol de Colombia y la Compaa Nacional de Petrleo de Corea (KNOC) invertir ms de US$2.500 millones en proyectos en Per en los prximos 8 aos, en que le permitir ms que triplicar su produccin de crudo y gas. Ecopetrol y KNOC realizan labores de exploracin y produccin en 9 bloques en la costa norte, a travs de Petro-Tech. Esos bloques integran una de las superficies costa afuera ms grandes de Amrica del Sur con 9,5 millones de has. El consorcio inform que los US$ 2.500 millones sern invertidos US$300 millones por ao.

COREA:US$ 1,140 MILLS EN 70 PROYECTOSEl ministro de Energa y Minas, Pedro Snchez, inform que hasta el 2008, Corea del Sur ha invertido US$1,140 millones en 70 proyectos minero-energticos en el Per. Precis que actualmente hay empresas surcoreanas participando en 5 proyectos de hidrocarburos y seis en proyectos de explotacin del cobre. Las empresas surcoreanas que participan hidrocarburos, son SK Energy que es miembro del Consorcio Per LNG.La empresa KEPKO en proyectos elctricos, Korea Atomic Energy Research Institute y otras compaas que operan 6 proyectos relacionados con el Cobre con una inversin aproximada de US$ 60 millones.

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Minera beneficia a 2.54 mills de personasHay unos dos millones 544 mil personas que en Per se benefician del potencial de generacin de puestos de trabajo que tiene la actividad minera, la cual se desarrolla en el pas con una normativa moderna sumamente exigente, que al mismo tiempo que fomenta las inversiones protege de manera efectiva al medio ambiente, inform el Ministerio de Energa y Minas (MEM). Sobre el empleo directo, dijo que el nmero de trabajadores mineros en el pas durante el 2008 fue de 127,220, cuyo ingreso per cpita mensual fue de 2,642 nuevos soles para los trabajadores de procedencia local, para los de procedencia regional fue de 2,765 soles y 3,390 soles para los de procedencia nacional. La actividad minera tambin genera empleo indirecto a ms de 508 mil personas que tienen como dependientes a un milln 908,420 personas, las que tambin se benefician con el positivo impacto que produce. As lo seala el libro Contribucin de la Minera al Desarrollo Econmico y Social del Per, que ha sido publicado por el MEM y el Instituto de Ingenieros de Minas del Per. El documento indica que en el sector minero tambin ha sido creciente la presencia de la mano de obra femenina, y en el ao 2008 la minera emple a 6,213 mujeres, (4.88%). Cajamarca, Arequipa, Junn y La Libertad figuran entre las regiones que cuentan con mayor nmero de trabajadoras en el sector minero. En las regiones Lambayeque, Madre de Dios y Amazonas las mujeres representan ms del 15% del total de trabajadores mineros Sobre el empleo indirecto, el libro dice que algunos titulares mineros integran a su lista de proveedores a las organizaciones locales de productores y oferta de servicios pues reconocen la importancia y beneficio de contratar a la poblacin local. Revela adems que del total del monto generado a favor del Estado, por el aprovechamiento de los recursos naturales en el pas la minera contribuye con el 73.7%, muy por encima de otros sectores. Contribuye con ms del 90% de los recursos a la labor que desarrolla el Fondo de Capacitacin Laboral y Promocin del Empleo.

La firma Endesa Chile, filial del conglomerado espaol Endesa, compr el 29,4% de la peruana Edegel, la mayor compaa privada de generacin de electricidad del Per, en una transaccin de cerca de US$378 millones, segn el reporte de la empresa. De esta forma, Endesa Chile adquiri 674,3 millones de acciones de la Empresa de Generacin Elctrica de Lima, que estaban en manos de Generalima, firma subsidiaria de la espaola Endesa. Con la transaccin, Generandes Per sigue como el mayor accionista de Edegel con un 54,2% de participacin, seguido por Endesa Chile con 29,4%.

ENDESA CHILE COMPRO 29.4% DE EDEGEL PERU

PERU: PROYECTOS PETROQUIMICOSLa naciente industria petroqumica peruana tiene una gran ventaja: no hay ningn otro desarrollo petroqumico significativo en la costa del Pacfico de Amrica del Sur: De all la importancia que tiene el desarrollo de varios proyectos industriales en el Per. *CAMISEA/CF INDUSTRIES: Uno de los proyectos ms importantes es la firma del contrato de abastecimiento de gas entre el Consorcio Camisea y CF Industries de EE.UU., que producira rea a partir de 2013, usando como insumo gas natural de Camisea, dando nacimiento as a la industria petroqumica peruana. *PETROPERU / BRASKEM / PETROBRAS: Petroper coordina con las brasileas Petrobras y Braskem, la fecha para iniciar el estudio de factibilidad del proyecto para construir una planta petroqumica en Per.Este ao se los estudios de factiubilidad para determinar la ubicacin de la planta que estara en el sur del Per. *ORICA NITRATOS PETROQUIMICA:La Superintendencia de Bienes Estatales autoriz la transferencia en comodato de 810,576 mts2 en la baha San Juan de Marcona, en Ica, a favor de la empresa Orica Nitratos Per, donde construira una planta petroqumica con gas natural de Camisea para producir nitrato de amonio.

IPAE PREMIO A PANAMERICAN SILVER: Carlos Diez de Minera Panamerican Silver recibe el Premio otorgado por IPAE, de manos de Juan Inchastegui en la reunin de CADE

Produccin Minera del 2010 Crecer 1% y habr Expansin en 2012-2013 con nuevos ProyectosLa produccin minera en el Per crecera este ao slo 1%, lo que implica que ser un ao de relativa estabilidad en el sector minero, estim el analista del Departamento de Estudios Econmicos del Scotiabank, Juan Pablo Ramos, quien mencion que el 2009

Revista Proveedor Minero Feb

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