Mauricio ReinaBogotá, Mayo 22 de 2013

Retos y oportunidades para la economía de Bogotá

Tendencias actuales

Dos grandes retos

Reflexiones finales

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Variación anual, %

Bogotá Antioquia Valle Atlántico Nacional

PIB de la ciudad de Bogotá y en otros departamentos

Fuente: DANE.

Evolución Desempleo en Bogotá

7

8

9

10

11

12

13

14

15

mar-07

jul-07

nov-07

mar-08

jul-08

nov-08

mar-09

jul-09

nov-09

mar-10

jul-10

nov-10

mar-11

jul-11

nov-11

mar-12

jul-12

nov-12

mar-13

Tasa de desem

pleo, %

Bogotá Trece áreas Total nacional

Nota: Datos de trimestre móvil, se muestra en el eje el mes cuando termina el trimestre móvil. Febrero de 2013 ciorresponde al trimestre móvil diciembre-febrero.Fuente: DANE.

Evolución de los indicadores de pobreza

32,7

18,9

11,6

0

10

20

30

40

50

60

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Incidencia de la PobrezaNacional 13 A.M. Bogotá

Fuente: DANE.

10,4

3,3

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Incidencia de la Pobreza Extrema Nacional 13 A.M. Bogotá

Evolución de la desigualdad

0,539

0,4990,497

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Coeficiente de GININacional 13 A.M. Bogotá

Nota: Nueva metodología.Fuente: DANE.

La confianza del consumidor está ligeramente por encima de la nacional

23,725,2

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

abr-07

ago-07

dic-07

abr-08

ago-08

dic-08

abr-09

ago-09

dic-09

abr-10

ago-10

dic-10

abr-11

ago-11

dic-11

abr-12

ago-12

dic-12

abr-13

Balance, %

Índice de Confianza del Consumidor-ICC

Total Nacional Bogotá

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.

De igual forma, la disposición a comprar automóvil mostró una reducción desde diciembre de 2012

* La pregunta específica es: ¿cree usted que los próximos 12 meses serán un buen momento o un mal momento para comprar auto?Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.

La disposición a comprar automóvil está por debajo de la nacional

18,6

12,5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

abr-07

ago-07

dic-07

abr-08

ago-08

dic-08

abr-09

ago-09

dic-09

abr-10

ago-10

dic-10

abr-11

ago-11

dic-11

abr-12

ago-12

dic-12

abr-13

Balance, %

Disposición a comprar automóvil*

Total Nacional Bogotá

La disposición a comprar vivienda está por debajo de la nacional

23,0

16,7

-10

0

10

20

30

40

50

60

abr-07

ago-07

dic-07

abr-08

ago-08

dic-08

abr-09

ago-09

dic-09

abr-10

ago-10

dic-10

abr-11

ago-11

dic-11

abr-12

ago-12

dic-12

abr-13

Balance, %

Disposición a comprar vivienda*

Total Nacional Bogotá

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo.

Condiciones económicas para la inversión

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

feb-08

may-08

ago-08

nov-08

feb-09

may-09

ago-09

nov-09

feb-10

may-10

ago-10

nov-10

feb-11

may-11

ago-11

nov-11

feb-12

may-12

ago-12

nov-12

feb-13

Balance, %

Bogotá Antioquia Valle Costa Atlántica Santander

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial.

Tendencias actuales

Dos grandes retos

Reflexiones finales

Dos grandes retos

• Fortalecimiento de la industria

• Internacionalización de la economía

-1,6

10,9

0,8

1,4

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

dic-07

feb-08

abr-08

jun-08

ago-08

oct-08

dic-08

feb-09

abr-09

jun-09

ago-09

oct-09

dic-09

feb-10

abr-10

jun-10

ago-10

oct-10

dic-10

feb-11

abr-11

jun-11

ago-11

oct-11

dic-11

feb-12

abr-12

jun-12

ago-12

oct-12

dic-12

Variación anual, %

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Nota: Variación anual de la producción real de la Muestra trimestral manufacturera regional.Fuente: DANE.

La industria de Bogotá y otras ciudades

El indicador de Confianza Industrial en Bogotá cae drásticamente en los últimos meses

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

mar-05

jun-05

sep-05

dic-05

mar-06

jun-06

sep-06

dic-06

mar-07

jun-07

sep-07

dic-07

mar-08

jun-08

sep-08

dic-08

mar-09

jun-09

sep-09

dic-09

mar-10

jun-10

sep-10

dic-10

mar-11

jun-11

sep-11

dic-11

mar-12

jun-12

sep-12

dic-12

mar-13

Balance, %

Bogotá Nacional

Nota: Datos sin desestacionalizar.Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial-Industria, Fedesarrollo.

Las expectativas de producción a 3 meses también caen

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

mar-05

jun-05

sep-05

dic-05

mar-06

jun-06

sep-06

dic-06

mar-07

jun-07

sep-07

dic-07

mar-08

jun-08

sep-08

dic-08

mar-09

jun-09

sep-09

dic-09

mar-10

jun-10

sep-10

dic-10

mar-11

jun-11

sep-11

dic-11

mar-12

jun-12

sep-12

dic-12

mar-13

Balance, %

Bogotá Nacional

Nota: La pregunta específica de la EOE es: “Descontando los cambios estacionales normales se puede prever que en los próximos tres meses (mayo-julio) su producción tenderá a: aumentar, permanecer aproximadamente igual, disminuir”.Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial-Industria, Fedesarrollo.

La internacionalización es esencial

Todas las economías que crecieron sostenidamente más de 7% anual en el último cuarto del siglo pasado estaban integradas al mercado mundial.

(Michael Spence, Premio Nobel, 2012)

Una diferencia entre las economías emergentes que han crecido sostenidamente y las que se han estancado es que las primeras estaban integradas al mercado mundial.

(FMI, 2013)

De los 45 países que más mejoraron sus Índices de Desarrollo Humano entre 1990 y 2012, 40 estaban integrados al mercado mundial.

(PNUD, 2013)

Evolución de las exportaciones*

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

D M

illon

es

Antioquia Bogotá ValleBolívar Cundinamarca AtlánticoCórdoba Caldas RisaraldaMagdalena

USD Millones

Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Valor per cápita de las exportaciones*1.

073,

8

531,

0

444,

5

417,

7

0

200

400

600

800

1000

1200

Ant

ioqu

iaB

olív

arC

alda

sR

isar

alda

Cór

doba

Cun

dina

mar

caV

alle

Atlá

ntic

oT

otal

Nac

iona

lB

ogot

áM

agda

lena

Hui

laQ

uind

íoC

auca

Ces

arN

orte

de…

Tol

ima

Boy

acá

San

tand

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an A

ndre

sS

ucre

Nar

iño

Gua

jira

Cho

coM

eta

Caq

uetá

Gua

viar

eG

uain

íaA

maz

onas

Cas

anar

eP

utum

ayo

Vau

pés

Vic

hada

US

D

Dólares, 2012

Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Bogotá: exportaciones de manufacturas*

241,5

322,0

404,5

457,4

344,4

302,9332,7 332,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

D

Valor per cápita, dólares.

Nota: *No incluye el sector agrícola, minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Valor per cápita de las exportaciones de manufacturas*92

3,0

746,

0

385,

9

334,

1

332,

0

0

200

400

600

800

1000

Ant

ioqu

iaB

olív

arC

alda

sR

isar

alda

Cór

doba

Val

leA

tlánt

ico

Tot

al N

acio

nal

Cun

dina

mar

caB

ogot

áH

uila

Qui

ndío

Mag

dale

naC

auca

Nor

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e…T

olim

aB

oyac

áS

anta

nder

San

And

res

Suc

reN

ariñ

oC

esar

Gua

jira

Ara

uca

Met

aC

hoco

Caq

uetá

Gua

viar

eG

uain

íaA

maz

onas

Cas

anar

eP

utum

ayo

Vau

pés

Vic

hada

US

D

Dólares, 2012

Nota: *No incluye el sector agrícola, minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Venezuela31,1%

Estados Unidos19,2%

Ecuador15,4%

Zona Franca4,7%

México3,7%

Suiza3,2%

Perú3,2%

Panamá2,8%

Chile1,7%

Resto15,0%

2005

Nota: *No incluye minería, petróleo, coque y productos de la refinación del petróleo. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Bogotá: destinos de las exportaciones*2005 y 2012

Estados Unidos25,9%

Ecuador14,1%

Venezuela14,0%

Perú5,5%

Panamá4,8%

México4,4%

Chile2,5%

Brasil2,3%

Italia2,2%

Resto24,4%

2012

Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

� 187 nuevos productos colombianos han ingresado a EE.UU despuésde la entrada en vigencia del acuerdo.

� 775 nuevas empresas colombianas han exportado por primera vez aEE.UU. Con el TLC

� 513 de esas nuevas empresas son de Bogotá:• 450 manufactura

• 34 confecciones

• 29 agroindustria

Fuente: MinCIT

Tendencias actuales

Dos grandes retos

Reflexiones finales

Es posible

• El dinamismo empresarial no riñe con el desarrollo social

• Ejemplo de Barranquilla:

– Buen dinamismo empresarial

• Número de empresas constituídas aumentó 51% en 2012• Capital neto invertido aumentó 27% en 2012

– Buenos resultados sociales

Evolución de la tasa de desempleo en Bogotá y otras ciudades

Nota: Datos de trimestre móvil, se muestra en el eje el mes cuando termina el trimestre móvil. Febrero de 2013 corresponde al trimestre móvil diciembre-febrero.Fuente: DANE.

10,3

14,1

16,8

8,3

6

8

10

12

14

16

18

mar-07

jul-07

nov-07

mar-08

jul-08

nov-08

mar-09

jul-09

nov-09

mar-10

jul-10

nov-10

mar-11

jul-11

nov-11

mar-12

jul-12

nov-12

mar-13

Tasa de desem

pleo, %

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Evolución de los indicadores de pobreza en Bogotá y otras ciudades

11,6

17,7

23,1

30,4

0

10

20

30

40

50

60

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

%

Pobreza

Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.

Nota: nueva metodología.Fuente: DANE.

Evolución de los indicadores de pobreza en Bogotá y otras ciudades

2,0

3,5

5,3

3,8

0

2

4

6

8

10

12

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

%

Pobreza extrema

Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.

Fuente: DANE.

Evolución de los indicadores de desigualdad en Bogotá y otras ciudades

Fuente: DANE.

0,497

0,500

0,515

0,464

0,400

0,420

0,440

0,460

0,480

0,500

0,520

0,540

0,560

0,580

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

%

Coeficiente de Gini

Bogotá Medellín A.M. Cali A.M. Barranquilla A.M.

Alianza del Pacífico

� El Tratado es un avance importante para la integración de Colombiaa la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo

– En 2010 Asia fue 25% del PIB mundial– En 2050 Asia será 50% del PIB mundial

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

La Alianza del Pacífico

Colombia Chile México PerúPoblación (millones de habitantes) a 46,6 17,4 114,9 30,5PIB (USD millones) a, b 369.538 268.177 1.177.116 199.003 PIB per cápita (USD) a, b 7.930 15.410 10.247 6.530 Exportaciones de bienes (USD millones) c 59.024 76.791 370.890 45.003 Importaciones de bienes (USD millones) c 58.632 70.566 370.746 42.144 Exportaciones per cápita (USD) c 1.267 4.413 3.229 1.477 Importaciones per cápita (USD) c 1.258 4.055 3.227 1.383

2012

Fuente: a WEO-FMI Abril 2013.b Banco de la República de Colombiac International Trade Center - Trade Map

Colombia: exportaciones de manufacturas a la Alianza del Pacífico

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D M

iles

de m

illon

es

Alianza del Pacífico

Resto de América Latina

Resto del Mundo

Miles de millones de dólares

Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade.

Colombia: exportaciones totales a Asia y el resto del mundo

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D M

iles

de m

illon

es

Asia

Resto del mundo

Miles de millones de dólares

Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade.

Exportaciones a Asia

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Chile

Perú

Colombia

Participación en las exportaciones totales

Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade.

Rankings de competitividad de algunasciudades latinoamericanas

Ciudad/ Ranking Ranking 2012 Ranking 2011 Ranking 2010

Miami 1 1 1

Sao Pablo 2 2 3

Santiago 3 3 2

C. de México 4 4 4

Buenos Aires 5 6 6

Río de Janeiro 6 5 5

C. de Panamá 7 7 7

Bogotá 8 8 8

Brasilia 9 9 13

Lima 10 10 10

Medellín 20 17 15

Cartagena 24 27 -

Cali 31 30 24

Barranquilla 35 31 -

Fuente: América y Economía 2012, disponible en: http://www.americaeconomia.com/rankings-y-especiales

Evolución Posicionamiento Competitivo de Bogotá y otras ciudades

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Posición en el ranking

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Fuente: América y Economía 2012, disponible en: http://www.americaeconomia.com/rankings-y-especiales y Cámara de Comercio de Bogotá (2012).

37

995

16.464

10.882

15.593

9.982

12.325

54.849

43.565

10.863

28.800

29.986

34.886

46.564

49.237

134.896

320.292

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Bolivia

Venezuela

Colombia

Chile

Perú

Argentina

México

Brasil

Reservas Totales en AL: 2003 y 2011(US$MM corrientes)

2011 2003

Fuente: Banco Mundial

38Fuente: Banco Mundial. Nota: La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los

atrasos en los intereses de la deuda a largo plazo.

231%

245%

235%

302%

67%

181%

391%

286%

172%

216%

300%

318%

327%

638%

761%

1720%

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% 2000%

Venezuela

Chile

México

Colombia

Argentina

Brasil

Perú

Bolivia

Reservas internacionales % de deuda externa de cort o plazo AL: 2003 y 2011

2011 2003