Retos de los mercados para la descarbonización: Tecnología ...“N SR. ALBA.pdf · Desglose de...
Transcript of Retos de los mercados para la descarbonización: Tecnología ...“N SR. ALBA.pdf · Desglose de...
Retos de los mercados para la descarbonización: Tecnología y Economía
26/05/2016
¿Cuánto tenemos que descarbonizar?
2
Los compromisos de la UE y de la COP21
(1) Sectores de consumo de energía final según MAGRAMA
(2) Incluye agricultura, ganadería, usos del suelo y silvicultura, residuos y usos no energéticos en la industria
Fuente: MAGRAMA; UNFCCC; Comisión Europea; análisis Monitor Deloitte
Desglose de emisiones en
España a 2013
(MtCO2 equiv.)
Sectores energéticos(1) 240
2013
Otros sectores
no energéticos(2)82
322
Rango de emisiones para España a 2050 en función del año base
considerado y del porcentaje de reducción
(MtCO2 equiv.)
286
57
Objetivo 2050
(base 1990)
1990
14
-80/-95%
439
-80/-95%
22
88
Objetivo 2050
(base 2005)
2005
© 2016 Deloitte Consulting, S.L.U.
26/05/2016 Presentation footer 10PT. Please add the relevant country to the footer. 326/05/2016 3
La electrificación es la
herramienta para la
descarbonización
La descarbonización requiere electrificación
4IEA 2014
Porque la electricidad se puede descarbonizar
5
Escenario europeo 2030 para clima y energía
Emisiones de CO2 en Europa
E incrementa la eficiencia energética
(1) Rendimiento en la transformación de energía primaria en energía final
(2) Valor correspondiente al consumo medio de un vehículo de gasóleo en 2030 (7 l/100km en 2011 y mejora del 1,5% anual). Poder calorífico del gasóleo 1.181 l/tep
(3) Consumo medio de vehículos eléctricos incorporados a la flota, media de distintos modelos que actualmente están en el mercado
(4) Pérdidas motor 60-70%, pérdidas parásitas y en reposo 4-6%, pérdidas transmisión 5-6%, potencia final efectiva 20%-30%
Fuente: CNE; fabricantes de automóviles; análisis Monitor Deloitte
Energía
primaria
Energía final
“antes del motor”
Energía final
“después del motor”
58,7 kWh
(6,0 litros)
24,3 kWh
16,5 kWh
52,2 kWh
(5,3 litros(2))
15 kWhe(3)
13,5 kWh
(1,4 litros)
13,5 kWhe
240%
~360%~350% 100%
91%
68%
100%
Mix actual
100% renovable
Vehículo
eléctrico
Vehículo
gasóleo
Generación(1) Transporte y
distribución(1)
Refino y
transporte(1)
Rendimiento
motor de
combustión
Eficiencia
motor
eléctrico
Ratio vehículo
gasóleo /
eléctrico
Mix actual
100% renovable
89% ~25%(4)
90%
© 2016 Deloitte Consulting, S.L.U.
Pero ¿es la electricidad competitiva para deplazar a otras energías?
Suministro: barato
Precio final: caro
La electricidad en España es cara
8
53%
47%
Impuestos, cargos y gravámenes
Coste del suministro
DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA ________________________________________________
El destino del importe de su factura, 100.00€, es el siguiente:
Sí, es cara porque no se paga sólo el coste de suministro
24 €Costes de política
energética y social
21 €Impuestosaplicados 27 €
Coste generación
8 €Cargos en generación
20 €Coste de red
¿Por qué sube la luz?
9
Lo que encarece realmente la tarifa eléctrica son los cargos (32%) e impuestos
(21%). Solo el 47% de lo que se paga son costes de suministro (red y energía)
Los costes del suministro han
evolucionado con el IPC
Los cargos e impuestos han
duplicado el aumento del IPC
Red
Energía
Evolución IPC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
€/M
Wh
Coste de red y energía
Año 2016 estimado a partir de la OM de tarifas y mercado a plazo. El precio de la energía descuenta los impuestos Ley 15/2012
Cargos
Impuestos
Evolución IPC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
€/M
Wh
Cargos e impuestos
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2003 2014 2003 2014
coste de suministro cargos e impuestos
Y sube más rápido que los impuestos de otras energías
10
Esto sitúa a la
electricidad muy por
encima de otros
productos
energéticos en cuanto
a cargas impositivas
Fuente: Estadística AEAT y liquidaciones CNMC
Incremento del coste
de combustible:
Suministro vs cargos
e impuestos+227%
+92%+24%
+28%
Electricidad Hidrocarburos (gasolinas y
gasóleos)
Y lo mismo ocurre en toda Europa
11
Y lo mismo ocurre en toda Europa
12
Pero al final perdemos competitividad
13
Comparado con Europa, el suministro es barato, la luz se hace cara por la cuña
gubernamental
Consecuencia: el consumidor no toma la decisión eficiente
14
15
Conclusión #1
Para electrificar hay que “limpiar la
factura”, reduciendo la carga de
sobrecostes, impuestos y tasas de la
tarifa eléctrica
Descarbonizar requiere invertir
16
Emisiones de CO2 en Europa
Capacidad de generación necesaria, según Deloitte…
17
(1) Incluye fuelgás, cogeneración y otros
(2) Incluye hidráulica y bombeo, así como generación descentralizada
Nota: se muestran valores medios
Fuente: REE; análisis Monitor Deloitte
Capacidad instalada de generación eléctrica en España(1)
(GW)
207-286 GW
161-216
6
2050
80-89
26
8
2015
8
108 GW0-9
40-63
2030
123-140 GW
27
8
52
1110
Carbón
Otros(1)
Capacidad
de respaldo
Nuclear
Renovables(2)
Ciclo combinado
© 2016 Deloitte Consulting, S.L.U.
…e inversiones asociadas
18
(1) No incluye inversiones relativas a cambio modal, puertos verdes y electrificación de los sectores agrícola y pesquero
(2) Incluye generación centralizada y generación descentralizada
(3) Incluye redes eléctricas y de gas
(4) Incluye la inversión en Industria
Fuente: IDAE; UNESA; MINETUR; GASNAM; IEA; análisis Monitor Deloitte
330-385
Redes de transporte
y distribución energéticas(3)
29-39
Total
38-73
185-251
Eficiencia energética
y conservación(4)
50-59
Generación eléctrica
libre de emisiones(2)
Cambio de
vector energético
9.400-11.000 millones de € al año
Inversiones estimadas para la transformación energética
(Miles de millones de €2015)
© 2016 Deloitte Consulting, S.L.U.
¿Da el mercado las señales para esto?
19
Con estos precios no se puede invertir en ninguna tecnología, ni mantener los activos actuales. Pero necesitamos activos flexibles y capacidad firme para mantener la seguridad de suministro
No: ninguna tecnología recupera sus costes
20Fuentes: Análisis Endesa. El coste nuclear corresponde a ANAV (CCNN Ascó y Vandellós) centrales gestionadas por Endesa
No hay una señal apropiada para la capacidad
Y es aún peor para las renovables
21
La canibalización de la eólica y la fotovoltaica
En esta situación, la seguridad de suministro no está garantizada
22
Déf
icit
de
po
ten
cia
Exce
so d
e p
ote
nci
a
Evolution of the RC-ARM index in SOAF 2015-2025 (solid line) vs the same index considering: A) update of plants that have already closed + 5.8 GW of
coal make IED investment; B) B) case A) + only 2.8 GW of coal make IED investment
Actualización hipótesis
Sólo carbón importado sin Puentes hace DEI
A
B
2,8 GW de inversión DEI
23
• Mercados bilaterales• Diario, intradiario, a plazo …
Energía
• Mercados unilaterales del OS• Reservas, desvíos, …
Flexibilidad
• ¿?Firmeza
Diseño coherente:
3 productos, 3 valores,
El Mercado mayorista debe dar la señal para las inversiones…
24
• Mercados bilaterales• Diario, intradiario, a plazo …
Energía
• Mercados unilaterales del OS• Reservas, desvíos, …
Flexibilidad
Firmeza
Fallo de mercado: no
habrá inversión
adecuada en
generación firme
…pero ahora no valora la firmeza ni da señales de largo plazo…
25
• Cada vez menos importante• Generación intermitente creciente
“Sólo” energía
• Importancia creciente• Pero RES-E y demanda pueden contribuir
Flexibilidad
• Mercados de capacidad/contratos a largo plazoRespaldo
Es preciso reformar el
mercado: capacidad y
largo plazo
…necesitamos una reforma del mercado
26
Toda Europa está en los mismo
27
Objetivo del mercado de capacidad
Years
Years
Mercado de energía: las inversiones dependen de
los precios de escasez
El mercado de capacidad transforma los ingresos
volátiles en estables
€/KW/y
€/MWh
Evolución de la factura del consumidor
Mercado
de sólo
energía
Con
mercado
de
capacidad
Limpiando
la factura
28
Conclusión #2
Necesitamos un diseño de mercado que
valore la firmeza y dé señales de precio
de largo plazo