Resultado Encuesta Temporada

Mitad de Año 2016

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Julio

2016

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año,

Semana de receso y Fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas

a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:

Módulo de contacto 1 – 12

Comportamiento Nacional: 13 - 16

Comportamiento Internacional: 17 – 20

Mercado 21 – 23

Ventas: 24 – 25

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Mitad de Año 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de Mitad de Año 2016

Base 110 Agencias

ARAUCA BOGOTA CALI

AVIATUR VIAJES ARAUCA A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. DARIO FEDERICO ARBOLEDA CIA S.C.S - DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO

ARMENIA ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA HOTURIS LTDA

AGENCIA DE VIAJES C.O.G ANDES TOURS S.A. J.E. TOURS S.A.S

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA AVIATUR CARGO SYSTEM REPRESENTACIONES TURISTICAS ALTA CALIDAD S.A.

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA AVIATUR OM ASESORES 2 VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CLO

BARRANQUILLA AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL VIAJES CONTINENTALES LTDA.

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S AVIATUR VIAJES PREMIER LTDA VIAJES L & M LTDA

JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BOOKOHOTEL S.A.S. CARTAGENA

MUNDITUR S.A.S CHICO TOURS LTDA CAMINO TOURS

VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. BQU CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE

VIATURLA S.A.S CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S

BUCARAMANGA CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING

AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S CTR TRAVEL HOLDING S.A.S LA TIENDA DEL TURISMO

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S OVER GEMA TOURS S.A.

SANTANDER AL EXTREMO S.A.S EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER VIAJES RABBIT LTDA

TUR ORIENTE IA REPRESENTACIONES S.A. VIAJES CARAVANA LIMITADA

VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CTG

BUGA MULTIVIAJES LTDA CUCUTA

CASA DEL TURISMO BUGA LTDA ORIENTUR LTDA CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA

MEDELLIN OVER OPERAMA LTDA NORTUR LTDA

A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. SUC MDE. OVER VIAJES ZEPPELIN TASAJERO TOURS LIMITADA

AEROVISION S.A.S OVER VISION TOURS S.A.S THE WORLD TRAVEL LTDA

AGATHA REPRESENTACIONES LTDA. PELICANOS TOURS MAYORISTAS UNIVERSO TRAVELING S.A.S

J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS PUBBLICA S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA

PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE RESTUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA.

SWISS ANDINA TURISMO S.A. REYES TOURS S.A.S MANIZALES

VIAJES EUPACLA ALMACENTRO TOP TRAVEL A DESCUBRIR TRAVEL

VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA C. AUTOMOTRIZ TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S.

MONTENEGRO TOURSCHOOL LTDA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS

LINATOURS VELEZ TOURS S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES

PEREIRA VENTURA.TRAVEL - TURISMO SON SENTIDO S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA.

ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 KUMANDAY ADVENTURES

COLRESERVAS S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S JERICÓ

MAYOR PLUS S.A SUC. PEI VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC CONTAC CENTER TURISMO JERICÓ S.A.S

SANTA MARTA VIAJES COUNTRY S.A.S RIOHACHA

AGENCIA DE VIAJES SPORTUR (IROTAMA) VIAJES FALABELLA SOL ERA VIAJES Y TURISMO

ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES FENIX LTDA SAN ANDRES

OVER ALESTUR LIMITADA VIAJES FIVA S.A. OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.

PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. SMT VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES PORTOFINO S.A.S

TUNJA VIMEXPORT S.A.S SINCELEJO

AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S WORLD TOURS S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO

BOYACA TOURS L'ALIANXA MONTERIA VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA

AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA

Información de las Agencias

encuestadas temporada de Mitad de

Año 2016

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 110 Agencias

Principal92%

Sucursal8%

Ninguno57%L'alianxa

15%

Over11%

Travel Group7%

Administración Aviatur

5%

Turismo Total5%

Viajes y Turismo

69%

Mayorista16%

Operador10%

Oficina de Representación

Turística4%

Operador Profesional

de Congresos,

Ferias y Convencion

es1%

37%

8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- Al igual que durante el año 2015, los

efectos de la tasa de cambio

incidieron en la percepción de las

Agencias de Viajes frente al

comportamiento de sus ventas

internacionales, el 37% afirmaron que

empeoraron frente al año anterior.

- Para la temporada el 49% de las

agencias afirmaron que sus ventas

nacionales habían mejorado con

respecto a 2015, mientras que para

las ventas internacionales la

proporción fue del 42%, registrando

cambios de 9 y 5 puntos

porcentuales, respectivamente, con

respecto a la misma temporada de

2015.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de Mitad de Año 2016 con

respecto a la temporada de 2015?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 110 Agencias

49%

27%

12% 12%

42%

37%

17%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016• Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en

el 2015.

• Bogotá subió dos puestos en el escalafón de destinos más vendidos pasando del 5to lugar al 3ro,

superando con esto a Santa Marta y Medellín.

• Siguen predominando los destinos de sol y playa.

Gráficas: Destinos nacionales – Base 110 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

10,6% 10,5%

9,5% 9,3% 9,2%

7,2% 7,1% 6,9% 6,9%6,2% 6,0%

5,5%5,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de Semana Santa 2016

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 110 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Con respecto a 2015 destaca el ingreso de Francia al grupo de los 5 destinos más vendidos,

pasando del 7mo puesto al 5to, desplazando así a República Dominicana.

• Medio Oriente descendió 4 lugares en el escalafón ubicándose en el puesto 14.

15,7%

13,7% 13,7% 13,5%

11,3%10,8%

10,3%9,8%

8,7% 8,6% 8,5%8,0%

7,3% 7,3%6,9% 6,8% 6,5%

5,8% 5,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de Mitad de

Año 2016 por las Agencias de Viajes

• Casas navegantes en la Ensenada de Cholón – Barú

• Tour ecológico en San Andrés

• Tour Pueblos Patrimonio.

• Planes de turismo social

• Planes a la Guajira (Incluye visitas a rancherías wayúu)

• Planes a destinos como: Palenque, Archipiélago de San Bernardo, Nuquí,

Capurganá y Bahía Solano

INTERNACIONALES

• Paquetes a la copa América – EE.UU.

• Cata de vinos en España

• Experiencia bajo el manto estelar – Cuzco

• Planes aniversario de bodas - Perú

• Planes a los juegos olímpicos - Brasil

• Planes Europa (España y Francia)

• Planes a destinos como: Polinesia Francesa, Turquía, Guatemala

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 110 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

21,0%

12,9%12,2%

10,6% 10,4% 10,0%

7,8% 7,8%7,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

SOL Y PLAYA NÁUTICO YCRUCEROS

CULTURAL YRELIGIOSO

CONGRESOS YCONVENSIONES

ECOTURISMO DEPORTES YAVENTURA

AGROTURISMO COMPRAS YVIAJES DE

INCENTIVO

TURISMO DESALUD

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de Mitad de Año

2016?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 110 Agencias

Efectivo48%

Tarjeta de Crédito43%

Financiación por parte de la Agencia

5%

Tarjeta Débito3%

Cheque1%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 110 Agencias

- Los paquetes turísticos ganaron

3 puntos porcentuales con

respecto a la temporada de

2015.

- La venta de tiquetes aéreos

sigue siendo el principal servicio

de venta de las AGV con una

participación de 38%, sin

embargo ha perdido

representatividad con una

disminución de 12 puntos

porcentuales con respecto a

2015.

- Los demás servicios agregados

han incrementado su

participación en 7 puntos

porcentuales con una

participación de 30%.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

31%

21%

17%

11%

6%5% 4% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

38%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 110 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional66%

Corporativo34%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

NACIONAL48%INTERNACIONAL

52%

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de Mitad de Año

2016

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

El 68% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron

en promedio un 21% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto

al año 2015.

El 32% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un 26% durante la temporada de Mitad de Año

2016 con respecto al año 2015.

Base 110 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor

proporción fueron las operadoras donde el 73% de agencias registraron una

variación promedio de 26%. Seguido por los operadores de congresos y

mayoristas con un crecimiento del 23% y 22% respectivamente.

Base 110 Agencias

Por otra parte las mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en

una mayor proporción, 39% afirmaron una variación promedio de -32%, le

siguen las agencias de viajes y turismo y las operadoras con disminuciones de

25% y 21% cada una.

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agencias

Fin de Año 2015

•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%

•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%

•Base 94 agencias

Semana de Receso 2015

•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%

•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%

•Base 87 agenciasMitad de Año 2015

•El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un17%

•El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 23%

•Base 85 agencias

Semana Santa 2015

•El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17%

•El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16%

•Base 89 agencias

Fin de Año 2014

•El 90% de las agencias encuestadas evaluaron que sus ventas aumentaron en promedio un16%

•El 10% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas cayeron en promedio un22%

•Base 88 agencias

Semana de Receso 2014

•El 88% de las agencias encuestadas establecieron que sus ventas se incrementaron enpromedio un 20%

•El 12% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 18%

•Base 66 agencias

Mitad de Año 2014

•El 89% de las agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 19%

•El 11% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas decrecieron en promedio un17%

•Base 56 agencias

Semana Santa 2014