República de Colombia Ministerio de Minas y Energía Libertad y Orden Camilo Acosta Restrepo...
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República de ColombiaRepública de ColombiaMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Minas y Energía Libertad y Orden
Camilo Acosta RestrepoCamilo Acosta RestrepoCoordinadorCoordinador
Febrero 25Febrero 25 de 200 de 20033
GRUPO EMPRESARIAL GRUPO EMPRESARIAL ELÉCTRICO MINMINASELÉCTRICO MINMINAS
República de ColombiaRepública de ColombiaMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Minas y Energía Libertad y Orden
MM II SS II OO NNDiseñar políticas y planes para el mejor desempeño de las empresas del sector eléctrico en las que la Nación es socio mayoritario y dirigir y coordinar su implementación, todo de acuerdo con las políticas del Ministerio y el Plan Nacional de Desarrollo .
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VV II SS II OO NN
Garantizar la viabilidad financiera de las empresas que conforman el grupo empresarial, identificar y aprovechar las sinergias y ventajas competitivas de cada una de ellas en favor propio y del grupo, de forma tal que se reflejen en una mejor calidad de servicio, disminución de costos y en indicadores de gestión que mejoren periódicamente.
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Conducción CorporativaConducción CorporativaGrupo Empresarial Grupo Empresarial
Eléctrico MINMINASEléctrico MINMINAS
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PORQUÉ TRABAJAR COMO UN PORQUÉ TRABAJAR COMO UN GRUPO EMPRESARIAL?GRUPO EMPRESARIAL?
•Economías de Escala (Optimización estructura de costos fijos, rendimientos crecientes etc) •Mejoramiento de los mecanismos contractuales en compras y servicios (Poder de negociación conjunta)•Consolidación en el mercado nacional por participación representativa (No de Usuarios, demanda, Cobertura etc)•Sinergias administrativas, operativas y financieras, Económico, Financiero
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GRUPO EMPRESARIAL ELECTRICONUMERO DE EMPLEADOS 2001
4.739 ; 20%
657 ; 3%
6944; 29%
1.548 ; 6%
17.106
GEE Integradas Verticalmente GEE Generadores y Comercialadores
GEE Distr. Y Comercializadoras Total Industria
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CAPACIDAD EFECTIVA NETA MW - DIC 2001
13.179
8.692
4.4874.122
2.101 2.02131,28%
24,17% 45,04%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
TOTAL HIDRAULICA TERMICA
GENERACION NACIONAL GRUPO EMPRESARIAL
2021 MW
Fuente ISA - Supercifras Energía 2002
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COMPORTAMIENTO GRUPO CAPACIDAD EFECTIVA MW - 2001
0.81% 0.69%
6.31%
28.65%
7.62%
1.28%
4.08%
42.07%
8.25%
0.24%0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
CE
DE
LC
A
CE
DE
NA
R
CH
EC
CO
RE
LC
A
EB
SA
EL
EC
TR
OL
IMA
EL
EC
TR
IFIC
AD
OR
A D
E
SA
NT
AN
DE
R
ISA
GE
N
UR
RA
EE
C
Fuente ISA - Supercifras Energía 2002
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EMPRESA 2001
Participación en el
grupo
CENS 1,275 0.25%
CHEC - 0.00%
CORELCA 2,217 0.43%
EBSA 1,277 0.25%
ESSA 10,049 1.94%
I SA 435,271 84.05%
TRANSELCA 67,782 13.09%
GRUPO EMPRESARI AL 517,871 80.20%
Fuente MEM, ISA, Supercifras Energía 2002
I ngresos Transportadores STN Millones de $
El Grupo Empresarial Eléctrico representa el 80.20% del total de
los ingresos nacionales por transporte STN $645,692
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MERCADO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2001GRUPO EMPRESARIAL MME
33,47%
25,83% 27,20%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
USUARIOS CONSUMO GWh/Año FACTURACION Millones $
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INGRESOS OPERACIONALES SECTOR ENERGIA ELECTRICO 2001
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
GENERACION DISTRIBUCION COMERCIALIZACION CONSOLIDADO
En
Mill
on
es
TOTAL GRUPO E.E MME
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El capital de trabajo, respaldo para El capital de trabajo, respaldo para nuevos proyectos de corto plazo y nuevos proyectos de corto plazo y
cubrimiento del AOM ?cubrimiento del AOM ?
• OBJETIVOS• Mejorar la calidad de la cartera, la liquidez de la
cartera actual es difícil.• Mejorar la Gestión en el Ciclo de Efectivo (Días
Promedio de Cobro – Días Promedio de Pago) y aprovechar al máximo la disponibilidad de efectivo.
• Mejorar la estrategia de compra de energía y fortalecer el capital de trabajo para enfrentarse con garantías en el MEM.
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COMPARATIVO GRUPO EMPRESARIAL ELECTRICO DE MME VS INDUSTRIA
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
DIAS PROMEDIO DE COBRO DIAS PROMEDIO DE PAGO
DIA
S PROMEDIO GEEC
PROMEDIO INDUSTRIA
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CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE LUEGO DE CUBRIR EL CICLO DE EFECTIVO
(250.000,00)
(200.000,00)
(150.000,00)
(100.000,00)
(50.000,00)
-
50.000,00
Mill
on
es
de
$
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El SERVICIO PRESTADO ES El SERVICIO PRESTADO ES CADENA INTEGRADACADENA INTEGRADA
Las empresas que conforman el Conglomerado Eléctrico dependen de la forma de remuneración por parte de los usuarios de la prestación del servicio público de energía eléctrica, basado en la definición de Costo Unitario de Prestación del Servicio CU “Resolución CREG 031-97”
tmtmmntn
ztmtmtmn COD
PRTGCU ,,,
,
,,,,,
)1(
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COMPORTAMIENTO CU 98-02COMPORTAMIENTO CU 98-02
Nivel I Nivel I I Nivel I I I Nivel IV
1 EBSA S.A. ESP Boyacá 183.28 137.84 120.86 108.05
2 CHEC S.A. ESP Caldas 170.36 125.01 105.86 94.89
3 Electrifi cadora del Caquetá S.A. ESP Caquetá 190.91 144.92 127.87 114.99
4 CEDELCA S.A. ESP Cauca 191.63 145.10 127.97 115.04
5 Electrifi cadora del Choco S.A. ESP Choco ** 192.82 138.08 126.32 117.00
6 EEC S.A. ESP Cundinamarca 181.62 139.46 122.44 109.59
7 Electrifi cadora del Huila S.A. ESP Huila 186.78 138.28 122.69 109.96
8 EMSA S.A. ESP Meta 157.56 123.55 109.12 102.23
9 CEDENAR S.A. ESP Nariño 205.40 164.04 145.63 134.05
10 CENS S.A. ESP Norte de Santander 176.82 131.20 112.33 101.36
11 EDEQ S.A. ESP Quindio 136.53 106.83 95.27 85.81
12 Electrifi cadora de Santander S.A. Santander 170.98 125.42 107.22 95.60
13 Electrifi cadora del Tolima S.A. ESP Tolima 172.44 126.80 105.99 96.81
Nacional 161.11 120.66 105.53 94.30
Quindio 136.53 106.83 95.27 85.81
Nariño 205.40 164.04 145.63 134.05
I tem Empresa Mercado
CU Promedio 1998- 2002
Promedio Nacional
CU Mínimo
CU Máximo
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COMPOSICION CUCOMPOSICION CU
G T D O C
1 EBSA S.A. ESP Boyacá 25.81% 4.59% 42.01% 4.78% 15.36%
2 CHEC S.A. ESP Caldas 27.59% 4.97% 44.76% 5.83% 10.80%
3 Electrifi cadora del Caquetá S.A. ESP Caquetá 25.18% 5.90% 39.92% 3.71% 17.02%
4 CEDELCA S.A. ESP Cauca 26.90% 5.87% 39.66% 3.97% 14.10%
5 Electrifi cadora del Choco S.A. ESP Choco ** 27.33% 4.19% 39.22% 4.72% 15.23%
6 EEC S.A. ESP Cundinamarca 27.15% 4.67% 40.25% 5.17% 16.14%
7 Electrifi cadora del Huila S.A. ESP Huila 27.60% 6.02% 39.71% 5.35% 13.75%
8 EMSA S.A. ESP Meta 31.78% 5.36% 35.43% 4.53% 12.96%
9 CEDENAR S.A. ESP Nariño 24.38% 5.50% 34.78% 3.58% 22.44%
10 CENS S.A. ESP Norte de Santander 27.03% 5.09% 43.13% 4.73% 12.04%
11 EDEQ S.A. ESP Quindio 33.54% 5.55% 37.48% 7.62% 8.42%
12 Electrifi cadora de Santander S.A. Santander 27.70% 5.26% 44.68% 5.62% 10.21%
13 Electrifi cadora del Tolima S.A. ESP Tolima 27.80% 4.94% 44.16% 2.27% 10.28%
Nacional 30.83% 6.22% 41.08% 5.51% 8.30%
24.38% 4.19% 34.78% 2.27% 8.42%
33.54% 6.02% 44.76% 7.62% 22.44%
Promedio Nacional
CU Mínimo
CU Máximo
** Electrifi cadora del Chocó S.A. ESP - DI SPAC
I tem Empresa Mercado
Composición del CU Nivel I
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COMPOSICION DEL MERCADOCOMPOSICION DEL MERCADO
85.1% de losUsuarios.
6.4% Usuarios de Mayores Consumos
2,549,119 92.6%
501,965 18.2%
1,239,423 45.0%
601,472 21.8%
155,405 5.6%
32,041 1.2%
18,813 0.7%
159,926 5.8%
15,318 0.6%
24,189 0.9%
996 0.0%
223 0.0%
4,192 0.2%
2,753,964 100.0%
ESTRATO 1
CLASE DE SERVICIO - USUARIOS
TOTALES AÑO 2001GRUPO
EMPRESARIAL
% DEL
TOTAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6
OTROS
TOTALES
** I nf ormación de acuerdo a reporte SI VI CO 2001
INDUSTRIAL
OFICIAL
ALUMBRADO PUBLICO **
USUARIOS NO REGULADOS
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El 85.1% de los Usuarios Consumen el 48.4%
El 6.4% de losUsuarios consumenel 30.8%
3,403 56.9%
502 8.4%
1,348 22.5%
1,046 17.5%
350 5.9%
92 1.5%
65 1.1%
772 12.9%
756 12.6%
381 6.4%
324 5.4%
313 5.2%
29 0.5%
5,980 100.0%
GRUPO
EMPRESARIAL
% DEL
TOTAL
CLASE DE SERVICIO - CONSUMO
GWH/AÑO 2001
RESIDENCIAL
ALUMBRADO PUBLICO **
USUARIOS NO REGULADOS
COMERCIAL
** I nf ormación de acuerdo a reporte SI VI CO 2001
OTROS
TOTALES
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6
INDUSTRIAL
OFICIAL
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El 85.1% de losusuarios, consume el 48.4% y contribuyeal 42% dela facturación
El 6.4% de losUsuarios, consume el 30.8% y contribuyeal 34% dela facturación
526,421,796,732 52.6%
54,620,420,206 5.5%
179,349,721,631 17.9%
186,365,676,338 18.6%
69,364,743,575 6.9%
21,564,190,255 2.2%
15,157,044,728 1.5%
176,190,421,617 17.6%
126,795,347,004 12.7%
70,597,392,124 7.1%
59,419,888,303 5.9%
36,774,233,615 3.7%
3,809,299,006 0.4%
1,000,148,782,880 100.0%
ESTRATO 5
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
GRUPO EMPRESARIAL
% DEL
TOTAL
CLASE DE SERVICIO -
FACTURACION $ AÑO 2001
RESIDENCIAL
ESTRATO 6
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
** I nf ormación de acuerdo a reporte SI VI CO 2001
ALUMBRADO PUBLICO **
USUARIOS NO REGULADOS
OTROS
TOTALES
República de ColombiaRepública de ColombiaMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Minas y Energía Libertad y Orden
Estructura del Conglomerado por Empresa
10,2
0%
11,6
1%
11,5
4%
1,70
%
6,39
%
1,28
%
6,50
% 7,37
%
4,82
%
7,98
%
10,1
9%
4,67
%
15,7
4%
10,8
8%
15,6
1%
1,37
%
3,92
%
1,42
%
6,39
%
6,40
%
5,14
% 5,93
%
11,1
0%
5,36
%
18,2
8%
10,2
3%
8,79
%
14,3
8%
1,43
%
4,05
%
1,37
%
7,00
%
6,74
%
4,93
%
6,32
%
11,4
7%
4,39
%
18,9
0%
8,20
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
% Total Usuarios % Total Consumo % Total Facturación
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CIFRAS DE IMPORTANCIACIFRAS DE IMPORTANCIA
USUARI OS SI N MEDI CI ON "Sin I ncluir DI SPAC" 99,589 3.6%
EFECTO ECONOMICO $
CONSUMO PROMEDI O USUARI O "Adicional de lo
f acturado" kWh/ año
Información reportada por las empresas SIVICO 2001
12,028,451,591
720
167.75 COSTO PROMEDI O CU $/ kWh GRUPO
EMPRESARI AL Año 2001 Nivel I
GRUPO
EMPRESARIAL
% DEL
TOTAL
EJ ERCI CI O DE I MPACTO
ECONOMI CO USUARI OS SI N
MEDI CI ON AÑO 2001
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Y LAS PERDIDAS……Y LAS PERDIDAS……
PERDIDAS DE ENERGIA KW AÑO 2001
2.398.162.000
G m,t promedio año 2001 $/KW 51.44564103
T m,t promedio 2001 $/KW 11.3366667
Valoración impacto en $M 150.562,144
República de ColombiaRepública de ColombiaMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Minas y Energía Libertad y Orden
Pri
ori
dad
en
los
Pla
nes
de
Neg
oci
os Distribución de Energía Eléctrica
Comercialización de Energía
Compras de Energía - Generación Propia
Otros Costos
E X I T O
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Factores críticos de riesgoFactores críticos de riesgo
Marco Regulatorio, Económico, Financiero
Procesos de capitalización - Atraer Inversión al Sector
Agravamiento de la situación de Orden Público
Imperfecciones de índole laboral y organizacional
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Temas prioritariosTemas prioritarios•Acompañamiento Solicitud cargos Distribución y sus efectos en la viabilidad financiera del negocio y la cadena integrada
•Cubrimiento Compras de Energía y garantías
•Impactos Resolución CREG 084/02 (Calidad)
•Acompañamiento Solicitud Cargos de Comercialización (Cm) y sus efectos en la viabilidad financiera del negocio y la cadena integrada.
•Análisis nueva metodología Costo Unitario
•Cumplimiento con los pagos al MEM
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Temas PrioritariosTemas Prioritarios•Impacto de la reforma tributaria, Activos No Operativos e Inventarios
•Aprovechar recursos artículo 107 reforma tributaria (cartera oficial entes territoriales)