REPORTE DEL MERCADO DE ARROZ

AGOSTO 2019

• El arroz constituye la base de la dieta de más de la mitad de la gente en el mundo.

• La producción a nivel mundial es de 495 millones de toneladas, de las cuales, más del 30% se producen en China.

• En México, el cultivo del arroz ocupa el tercer lugar en los cereales, en cuanto a superficie y producción después de maíz y trigo. El arroz palay se produce de forma distinta según la región geográfica de la que se trate. Por ejemplo, en la zona Noroeste y Noreste se siembra de forma directa en la tierra, bajo riego; en el centro Sur del territorio se hace por medio de trasplante bajo riego, en tanto que en la zona Sureste, donde las lluvias son abundantes, se trata de un cultivo de temporal. La forma más tradicional consiste en sembrar el arroz en almácigos -porciones de tierra destinadas únicamente a la germinación- y después trasplantarlo en tiempo oportuno a su lugar definitivo.

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 41.6 miles de hectáreas en los últimos cinco años, con un volumen promedio de 161.7 miles de toneladas anuales.

• La producción promedio de los últimos cinco años en el ciclo Primavera-Verano es de 113.7 mil toneladas; mientras que la del Otoño-Invierno es de 54.2 miles de toneladas.

• Los principales estados productores en el ciclo Primavera-Verano son: Campeche, Nayarit, Michoacán, Veracruz y Colima; mientras que en el Otoño-Invierno son: Nayarit y Campeche.

1. Presentación

1. Panorama Internacional

*/Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

• Para 2019/20, la producción global se estima ligeramente inferior (-0.2%) a la del año pasado. Asimismo, las existencias mundiales se espera que sean las más altas desde de la historia, llegando a los 172.6 millones de toneladas, 1.0% mayores a las del año previo.

• Por otra parte, se prevé un ligero incremento de 1.0% en el consumo de arroz en el año 2019/20 respecto al año previo.

• La producción de arroz en el mundo ha mantenido un crecimiento moderado, presenta una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.1%.

• China, es el principal productor; ha incrementado su producción en la última década en 7.9 millones de toneladas, a una TMCA de 0.6%.

1. Panorama Internacional • Producción

*/Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

1. Panorama Internacional • Rendimiento de arroz pulido (ton/ha)

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) De acuerdo con el SIAP el rendimiento en 2017 del arroz palay en México fue de 6.39 t/ha y el de arroz pulido de 4.21 t/ha

4.35

6.12

6.92

3.87

4.76

6.49

5.92

4.55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bangladesh Brasil China India Indonesia México Vietnam Mundo

1. Panorama Internacional • Calendario de siembras y cosechas mundiales de

arroz

Países Cosecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Argentina

Brasil

Temprana

Intermedia

Tardía

Unión Europea

Kharif

Rabi

OI

PV

China

India

México

Siembra Cosecha

1. Panorama Internacional • Comercio Internacional

China, además de ser el principal productor de arroz del mundo, también es el principal importador. Su tasa media de crecimiento anual de los últimos diez años es de 22.7%. Para 2019/20 se espera que sus importaciones sean de 3.4 millones de toneladas, cifra igual a la del año 2018/19.

*/ Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

China 8%

Filipinas 6% Nigeria

5%

Unión Europea 4%

Costa de Marfil 4%

Arabia Saudita

3% Iraq 3% Senegal

3%

Irán 3%

Sudáfrica 2%

Otros 59%

2019/2020*

• Los países asiáticos, son los principales exportadores, destacando, India, Tailandia y Vietnam, entre los cuales participan con el 60.1% de las exportaciones mundiales.

1. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

Tailandia 28%

Vietnam 19%

Pakistán 12%

China 9%

Estados Unidos 9%

Burma 7%

Cambodia 4%

Uruguay 2%

Paraguay 2%

Otros 8%

2019/2020*

1. Panorama Internacional • Precios Internacionales

Fuente: REUTERS. Al 01 de agosto de 2019.

2. Panorama Nacional • Superficie y Producción

*/PV cierre preliminar, OI estimado del SIAP. Fuente: SIAP El año comercial abarca de octubre a septiembre

• El principal ciclo productivo de

arroz en México es el Primavera-

Verano, en él se produce el 68%

del total de la producción nacional.

• Para el ciclo 2018/19 se estima

que se tenga una producción de

180 mil toneladas, 2.0% inferior

que la obtenida en el ciclo 2017/18,

derivado de la menor superficie

sembrada en el ciclo OI 18-19.

11 8 5 7 10 15 14 14 15 13

53 39

29 28 27 31 28 28 28 31

64

47 34 35 36

46 42 41 43 43

0

20

40

60

80

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Superficie sembrada de Arroz (miles de hectáreas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano

26 23 18 26 35 59 56 56 65 57

149 117

92 100 92

118 97 111 119 123

174

140 109

127 127

177 153

168 184 180

-

50

100

150

200

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Producción de Arroz Pulido por Ciclo Agrícola (miles de toneladas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano

2. Panorama Nacional • Producción de arroz por variedad

Tipo morelos

9% Milagro filipino

87% Otros 4%

Fuente: SIAP con datos de 2017 (año agrícola)

2. Panorama Nacional • Producción por modalidad

*/ AÑO COMERCIAL El factor de conversión de arroz palay a arroz pulido es de 0.66. Fuente: CIMA, con datos del SIAP.

99%

82% 88%

1% 18%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OI 17/18 PV 17 2017/18*

Riego Temporal

2. Panorama Nacional • Estacionalidad de la producción

Fuente: SIAP

SIEMBRAS COSECHAS

Part.

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Campeche 20%

Nayarit 16%

Veracruz 15%

PV 100%

Primavera-Verano

Part.

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Nayarit 58%

Tamaulipas 6%

Campeche 31%

OI 100%

Otoño-Invierno

2. Panorama Nacional • Producción ciclo Primavera-Verano

El factor de conversión de arroz palay a arroz pulido es de 0.66. Fuente: CIMA, con datos del SIAP.

2016 2017 2018% Var

anual

Campeche 17 23 35 49.2

Colima 11 13 12 -6.7

Nayarit 21 19 20 1.8

Michoacán 18 19 19 -2.3

Veracruz 18 18 16 -11.4

Otros 27 26 21 -18.4

Total 111 119 123 3.1

Producción Nacional de Arroz Pulido Primavera-Verano

(Miles de toneladas)

2. Panorama Nacional • Producción ciclo Otoño-Invierno

e/ Estimado de siap. El factor de conversión de arroz palay a arroz pulido es de 0.66. Fuente: CIMA, con datos del SIAP.

2016/17 2017/18 2018/19e % Var

anual

Nayarit 24 31 32 3.6

Campeche 23 24 14 -40.4

Tamaulipas 6 6 7 15.4

Otros 3 4 3 -0.1

Total 56 65 57 -11.5

(Miles de toneladas)

Producción Nacional de Arroz Pulido Otoño-Invierno

2. Panorama Nacional • Evolución de la producción

Fuente: CIMA, con datos del SIAP.

-

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e t

Campeche Michoacán Morelos Nayarit Veracruz

2. Panorama Nacional • Rendimiento obtenido (ton/ha)

El factor de conversión de arroz palay a arroz pulido es de 0.66.

3.6

5.5

4.3

5.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Campeche Michoacán Nayarit Veracruz

2. Panorama Nacional • Precios nacionales

1/ Refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. 2/ Referido al precio frecuente de arroz pulido sin especificar en los centros de abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. SNIIM. 3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de arroz extra y superextra de las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México, INEGI. 4/Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado. AGA

Precios Nacionales de Arroz (pesos/Kg)

4.63

15.54

23.93

9.15

0

5

10

15

20

25

30

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

dic

-13

mar

-14

jun

-14

sep

-14

dic

-14

mar

-15

jun

-15

sep

-15

dic

-15

mar

-16

jun

-16

sep

-16

dic

-16

mar

-17

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

sep

-18

dic

-18

mar

-19

jun

-19

Medio Rural 1/ Mayoreo pulido s/Especificar 2/

Consumidor 3/ P. Implícitos de Imp. 4/

Fuente: SIAP y ASERCA.

e/ Datos estimados con información a junio de 2019. 1/ Mermas y semilla para siembra.

2. Panorama Nacional • Balanza de Oferta y Demanda

• Se estima que el año comercial 2018/19 termine con un nivel de inventarios de 93. miles de toneladas de arroz pulido, 3.1% menores respecto del año previo.

• Las importaciones de arroz pulido para 2018/19 se estima que equivaldrán al 83.6% del consumo nacional; el resto del consumo es cubierto con la producción nacional.

Est jun Est jul

Oferta Total 1,076 998 1,001 -7.0

Inventario Inicial 127 99 99 -22.0 Producción 177 177 179 1.1

Importaciones 773 722 723 -6.5

Demanda Total 979 900 908 -7.3

Exportaciones 102 3 30 -70.6

Consumo 869 887 865 -0.5

Otros1 8 10 8 0.0

Inventario Final 96 98 93 -3.1

Balanza de Oferta y Demanda de Arroz

(Miles de toneladas)

Anual (oct/sep)% Var (17/18 -

18/19)

Demanda

Oferta

2017/182018/19

2. Panorama Nacional • Importaciones

*La cifra 2018/19 es estimada. Fuente: Secretaría de Economía y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Fracciones arancelarias reportadas:10061001, 10062001, 10063001, 10063099 y 10064001.

681.0 651.5 666.7 628.8

836.1 766.1

723.2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Importaciones de Arroz (miles toneladas)

EE.UU. 63.3%

Guyana 13.0%

Uruguay 12.0%

Otros 11.6%

Importaciones de Arroz Pulido a México 2017/18

2016/17

2017/18

2018/19*

0

20

40

60

80

100

120

Importaciones de Arroz Pulido (miles de toneladas)

promedio**

2016/17 2017/18

2018/19*

0

200

400

600

800

1000

Importaciones Acumuladas de Arroz Pulido (miles de toneladas)

2. Panorama Nacional • Importaciones

Fuente: CIMA con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

443.9

0.3

94.1

39.6 8.6 18.1 29.1

314.8

53.0 46.9 41.8 18.2 16.4 46.7

-

100

200

300

400

500

Veracruz, Ver Río Bravo, Tamps. N. Laredo, Tamps. Manzanillo, Col. P. Negras, Coah. Tijuana, B.C. Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de arroz 2017/18-2018/19

(miles de toneladas)

Oct 17-Jun 18 Oct 18-Jun 19

656

476

400

500

600

700

Precio implícito de importación (dólares por tonelada)

Fuente: SISTEMA PRODUCTO ARROZ

Estructura de la Cadena Productiva