Reporte de Mercado Interno AutomotorReporte de Mercado Interno Automotor Mayo 2014 Comercialización...

Reporte de Mercado Interno Automotor

Mayo 2014

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos ligeros comercializados En mayo de 2013 y 2014

1Camiones pesados incluye: F450, F550.

En mayo de 2014 se registra la tercera tasa positiva en lo que va del año.

2013 2014 Unidades PorcentajeSubcompactos 26,635 30,402 3,767 14.1%

Compactos 25,429 23,120 -2,309 -9.1%De lujo 5,465 4,729 -736 -13.5%

Deportivos 389 487 98 25.2%Usos múltiples 17,699 17,530 -169 -1.0%

Camiones ligeros 11,725 11,848 123 1.0%Camiones pesados1 176 128 -48 -27.3%

Total 87,518 88,244 726 0.8%

Mayo VariaciónSegmento

Ventas mensuales en 2014




Vehículos ligeros comercializados de enero - mayo de 2013 y 2014

Absoluta Relativa

Subcompactos 128,598 30.7% 138,333 33.2% 9,735 7.6%Compactos 125,422 30.0% 108,445 26.1% -16,977 -13.5%

De Lujo 25,191 6.0% 23,254 5.6% -1,937 -7.7%Deportivos 2,116 0.5% 2,375 0.6% 259 12.2%

Usos Múltiples 82,359 19.7% 85,307 20.5% 2,948 3.6%Camiones ligeros 53,727 12.8% 57,956 13.9% 4,229 7.9%

Camiones pesados1 861 0.2% 563 0.1% -298 -34.6%Total 418,274 100.0% 416,233 100.0% -2,041 -0.5%

Ventas totales de vehículos ligeros en el país

Segmento 2013 Estructura % 2014 Estructura %Variación

Unidades PorcentajeSubcompactos 25,958 30,402 4,444 17.1%

Compactos 19,595 23,120 3,525 18.0%De lujo 4,432 4,729 297 6.7%

Deportivos 380 487 107 28.2%Usos múltiples 15,521 17,530 2,009 12.9%

Camiones ligeros 10,892 11,848 956 8.8%Camiones pesados1 87 128 41 47.1%

Total 76,865 88,244 11,379 14.8%

VariaciónUnidades comercializadas

Segmento Abril Mayo

En el acumulado enero-‐mayo las ventas se ubican en niveles superiores a 2003; pero aún menores a los registrados en 2004.

En los meses de mayo

Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercialización 2014 vs. 2011: 28.6% Comercialización 2014 vs. 2011: 20.7%



Comercialización 2014 vs. 2008: 2.8% Comercialización 2014 vs. 2008: -3.8%

Comercialización 2014 vs. 2007: 4.1% Comercialización 2014 vs. 2007: -5.4%


Comercialización de vehículos ligeros de 2000 a 2014 Acumulados enero - mayo


84,752 85,823

53,438

61,632 68,634

80,267

87,518 88,244

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

07 08 09 10 11 12 13 14

-1.8%!

1.3%

!

-37.7%

!

15.3%!

11.4%!

16.9%!

9.0%

!

0.8%

!

318,295

358,991

439,987 432,883

300,316 311,058

344,761 383,731

418,274 416,233

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

00 01 07 08 09 10 11 12 13 14

37.7%!

12.8%!

-1.5%!

-1.6%!

-30.6%

!

3.6%

!

10.8%!

11.3%!

9.0%

!

-0.5%!

Las ventas anualizadas fueron de un millón 61 mil 322 unidades en mayo de 2014, es decir la suma de los 12 meses de junio de 2013 a mayo de 2014. En esta ocasión se registra crecimiento de 3.8% superior al mismo lapso de 2013 cuando se cerró con un millón 22 mil 290 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (mayo de 2013 a abril de 2014), las ventas aumentaron 0.07% con 726 unidades más. Este indicador fue superior en 0.7 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.


Unidades Var. % mes anteriorEne 09 Dic 09 754,918 (1.22%Feb 09 Ene 10 749,318 (0.74%Mar 09 Feb 10 747,256 (0.27%Abr 09 Mar 10 748,428 0.16%May 09 Abr 10 757,466 1.21%Jun 09 May 10 765,660 1.08%Jul 09 Jun 10 769,596 0.51%

Ago 09 Jul 10 775,112 0.72%Sept 09 Ago 10 783,117 1.03%Oct 09 Sept 10 790,544 0.95%Nov 09 Oct 10 796,757 0.79%Dic 09 Nov 10 807,426 1.34%Ene 10 Dic 10 820,406 1.61%Feb 10 Ene 11 825,108 0.57%Mar 10 Feb 11 832,576 0.91%Abr 10 Mar 11 842,293 1.17%May 10 Abr 11 847,107 0.57%Jun 10 May 11 854,109 0.83%Jul 10 Jun 11 862,565 0.99%

Ago 10 Jul 11 869,139 0.76%Sept 10 Ago 11 877,888 1.01%Oct 10 Sept 11 885,953 0.92%Nov 10 Oct 11 887,606 0.19%Dic 10 Nov 11 895,931 0.85%Ene 11 Dic 11 905,886 1.20%Feb 11 Ene 12 912,417 0.72%Mar 11 Feb 12 920,130 0.85%Abr 11 Mar 12 928,579 0.92%May 11 Abr 12 933,223 0.50%Jun 11 May 12 944,856 1.25%Jul 11 Jun 12 954,999 1.07%

Ago 11 Jul 12 962,842 0.82%Sept 11 Ago 12 970,488 0.79%Oct 11 Sept 12 976,451 0.61%Nov 11 Oct 12 983,875 0.76%Dic 11 Nov 12 992,594 0.89%Ene 12 Dic 12 987,747 (0.49%Feb 12 Ene 13 996,719 0.91%Mar 12 Feb 13 1,002,209 0.55%Abr 12 Mar 13 1,001,402 (0.08%May 12 Abr 13 1,015,039 1.36%Jun 12 May 13 1,022,290 0.71%Jul 12 Jun 13 1,027,495 0.51%

Ago 12 Jul 13 1,037,764 1.00%Sept 12 Ago 13 1,042,770 0.48%Oct 12 Sept 13 1,041,161 (0.15%Nov 12 Oct 13 1,046,251 0.49%Dic 12 Nov 13 1,054,848 0.82%Ene 13 Dic 13 1,063,363 0.81%Feb 13 Ene 14 1,064,598 0.12%Mar 13 Feb 14 1,064,343 (0.02%Abr 13 Mar 14 1,067,258 0.27%May 13 Abr 14 1,060,596 (0.62%Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%

Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo

Miles de unidades

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.


Factores de impacto negativo en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2014)

600#

650#

700#

750#

800#

850#

900#

950#

1,000#

1,050#

1,100#

1,150#

1,200#en

e99$dic99(

mar99$fe

b00(

may99$abr00(

jul99$jun0

0(sept99

$ago00

(no

v99$oct00(

ene00$dic00(

mar00$fe

b01(

may00$abr01(

jul00$jun0

1(sept00

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v00$oct01(

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2(may01$abr02(

jul01$jun0

2(sept01

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v01$oct02(

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mar02$fe

b03(

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jul02$jun0

3(sept02

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v02$oct03(

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4(sept03

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(no

v03$oct04(

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b05(

may04$abr05(

jul04$jun0

5(sept04

$ago05

(no

v04$oct05(

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mar05$fe

b06(

may05$abr06(

jul05$jun0

6(sept05

$ago06

(no

v05$oct06(

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mar06$fe

b07(

may06$abr07(

jul06$jun0

7(sept06

$ago07

(no

v06$oct07(

ene07$dic07(

mar07$fe

b08(

may07$abr08(

jul07$jun0

8(sept07

$ago08

(no

v07$oct08(

ene08$dic08(

mar08$fe

b09(

may08$abr09(

jul08$jun0

9(sept08

$ago09

(no

v08$oct09(

ene09$dic09(

mar09$fe

b10(

may09$abr10(

jul09$jun1

0(sept09

$ago10

(no

v09$oct10(

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mar10$fe

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may10$abr11(

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1(sept10

$ago11

(no

v10$oct11(

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mar11$fe

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may11$abril12(

jul11$jun1

2(sept11

$ago12

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mar12$fe

b13(

may12$abr13(

jul12$jun1

3(sept12

$ago13

(no

v12$oct13(

ene13$dic13(

mar13$fe

b14(

may13$abr14(

Desconfianza y endeudamiento del consumidor

Crisis Internacional

04-05 05-06 06-07 09-10

Importación indiscriminada

07-08 02-04 99-02 10-14

Recuperación lenta

Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente

Mayo 2014

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

0

20

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

160

E-06

M

M

J S N

E-07

M

M

J S N

E-08

M

M

J S N

E-09

M

M

J S N

E-10

M

M

J S N

E-11

M

M

J S N

E-12

M

M

J S N

E-13

M

M

J S N

E-14

M

M

ICC

Vent

as (

Uni

dade

s)

Confianza del consumidor y ventas

Ventas ICC 5° comp

ICC 5º Componente

•  Variación % anual may. 2014 - may. 2013: -5.8 %

•  Variación % mensual may. 2014 - abr. 2014: 1.3%

•  Impacto de la Reforma Fiscal •  Lenta recuperación de la confianza del

consumidor •  Postergación de compra de bienes •  Entorno económico desacelerado con recorte de

expectativas de crecimiento •  1º cuatrimestre negativo en ventas •  Punto de inflexión abril à Recuperación lenta

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas Mayo 2014

•  Variación % anual may. 2014 - may. 2013: -8.2%

•  Variación % mensual may. 2014 - abr. 2014: -0.3%

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

0

10

20

30

40

50

60

70

45,000

65,000

85,000

105,000

125,000

145,000

165,000 E-‐06

M

M J S N

E-‐07

M

M J S N

E-‐08

M

M J S N

E-‐09

M

M J S N

E-‐10

M

M J S N

E-‐11

M

M J S N

E-‐12

M

M J S N

E-‐13

M

M J S N

E-‐14

M

M

Confi

anza Empresarial

Ventas

64.0%&

28.5%&

7.5%&122,140&

54,388&

14,225&

59.0%&33.4%&

7.7%&!!!60,301!

!!!!!13,825!

!!106,511!

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamic. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Unidades

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas:

Financieras Bancos Autofinanciamientos

Enero-Abril de 2013 Enero-Abril de 2014

Al mes de abril de 2014 se registró un incremento de 5.6%, lo que equivale a 10 mil 116 unidades más. Las cifras de este período están aún 18.9% por debajo de las registradas en 2007.

235,063' 224,940'

141,031'120,212'

144,322'162,485'

180,637' 190,753'

2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014'

Crédito otorgado por la banca comercial

Vigente Vencido

Tarjeta crédito BCD

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1,650,000

1,750,000

1,850,000

1,950,000

2,050,000

2,150,000

2,250,000

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

E-14

F M

A

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (Millones de pesos dic 2010 =

100)

Vigente Vencido

Variación % anual (Abr14-Abr13): Vigente à 4.3% Vencido à 27.6%

Variación % mensual (Abr14-Mar14):

Vigente à 0.8% Vencido à 0.49%

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

E-14

F M

A

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Tarjetas de crédito Bienes de Consumo Duradero

Variación % anual (Abr14-Abr13): Tarjeta Crédito à 3.2% Bienes Consumo Duradero à -1.1%

Variación % mensual (Abr14-Mar14):

Tarjeta Crédito à -0.2% Bienes Consumo Duradero à -0.1%

Vehículos usados importados (unidades)

En abril de 2014, la importación de autos usados fue de 44 mil 273 unidades, lo que equivale al 55.9% del total de ventas de vehículos nuevos. En este lapso, la importación disminuyó respecto a similar periodo de 2013, lo que representó 24 mil 213 unidades menos.


Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Unidades %

Usados importados 44,273 54,675 -10,402 -19.0%

Abril

Variación2014 2013

Unidades %

183,432 207,645 -24,213 -11.7%

Acumulado Enero a Abril

Variación2014 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mercado interno enero-abril 358,426 360,054 355,235 347,060 246,878 249,426 276,127 303,464 330,756 327,989

Usados importados enero-abril 137,338 744,397 400,610 523,595 55,375 136,073 205,690 138,077 207,645 183,432

% de usados importados en

mercado interno38.3% 206.7% 112.8% 150.9% 22.4% 54.6% 74.5% 45.5% 62.8% 55.9%


Miles de unidades

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a abril de 2014


8,462.9

7,466.3

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Usados importados

Ventas

88.2%


Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2014


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Ene 0

9 F M A M J J A S O N

Dic 09

Ene 1


Dic 10

Ene 1


Dic 11

Ene 1


Dic 12

Ene 1

3 F M A M J A A S O N D

Ene 1

4 F M A

Estas siete marcas comercializan el 84.1% del total de vehículos en México. En contraste, en el mismo lapso de referencia, cuatro de estas empresas registraron números negativos.

Ranking de marcas enero-mayo de 2014 Participación de las marcas con mayor volumen


OTROS

25.4%&

19.1%&

15.1%&

7.5%&

6.5%&

5.8%&

4.6%&

15.9%&

Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye camiones pesados. * Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parMr de noviembre de 2012. ** Bentley no comparte información, a parMr de febrero 2014. Reportó una unidad durante enero 2014.

Comercialización por marcas de ene.-may. de 2013 y 2014 (unidades)


ABSOLUTA RELATIVANISSAN 105,946 25.3% 105,719 25.4% -227 -0.2%

GENERAL MOTORS 77,561 18.5% 79,591 19.1% 2,030 2.6%VOLKSWAGEN 60,859 14.6% 63,043 15.1% 2,184 3.6%FORD MOTOR 34,192 8.2% 31,157 7.5% -3,035 -8.9%

CHRYSLER 32,821 7.8% 26,953 6.5% -5,868 -17.9%TOYOTA 23,012 5.5% 24,200 5.8% 1,188 5.2%HONDA 23,017 5.5% 19,197 4.6% -3,820 -16.6%

HYUNDAI 0 0.0% 705 0.2% 705 -MAZDA 12,074 2.9% 14,127 3.4% 2,053 17.0%RENAULT 8,156 1.9% 8,996 2.2% 840 10.3%

SEAT 9,243 2.2% 8,674 2.1% -569 -6.2%SUZUKI 4,463 1.1% 4,829 1.2% 366 8.2%AUDI 4,613 1.1% 5,094 1.2% 481 10.4%BMW 3,494 0.8% 4,088 1.0% 594 17.0%FIAT 2,667 0.6% 3,249 0.8% 582 21.8%

MITSUBISHI 3,253 0.8% 4,287 1.0% 1,034 31.8%MERCEDES BENZ * 3,606 0.9% 3,270 0.8% -336 -9.3%

PEUGEOT 2,806 0.7% 2,363 0.6% -443 -15.8%MINI 1,775 0.4% 1,485 0.4% -290 -16.3%

ACURA 944 0.2% 872 0.2% -72 -7.6%LINCOLN 714 0.2% 742 0.2% 28 3.9%VOLVO 631 0.2% 415 0.1% -216 -34.2%ISUZU 312 0.1% 441 0.1% 129 41.3%SMART 622 0.1% 556 0.1% -66 -10.6%

LAND ROVER 578 0.1% 695 0.2% 117 20.2%INFINITI 429 0.1% 481 0.1% 52 12.1%

PORSCHE 321 0.1% 327 0.1% 6 1.9%SUBARU 59 0.0% 558 0.1% 499 845.8%JAGUAR 60 0.0% 72 0.0% 12 20.0%

ALFA ROMEO 43 0.0% 46 0.0% 3 7.0%BENTLEY ** 3 0.0% N.D. - - -

TOTAL 418,274 100.0% 416,233 100.0% -2,041 -0.5%

VARIACIÓNMARCA ENE-MAY

20131

% DEL TOTAL

ENE-MAY 20141

% DEL TOTAL

Comercialización por marcas en mayo de 2013 y 2014 (unidades)


ABSOLUTA RELATIVANISSAN 21,703 24.8% 22,000 24.9% 297 1.4%

GENERAL MOTORS 15,725 18.0% 17,839 20.2% 2,114 13.4%VOLKSWAGEN 13,000 14.9% 12,882 14.6% -118 -0.9%FORD MOTOR 8,369 9.6% 6,325 7.2% -2,044 -24.4%

CHRYSLER 6,686 7.6% 5,427 6.1% -1,259 -18.8%TOYOTA 4,792 5.5% 5,348 6.1% 556 11.6%HONDA 4,180 4.8% 4,333 4.9% 153 3.7%

HYUNDAI 0 0.0% 705 0.8% 705 -MAZDA 2,885 3.3% 3,332 3.8% 447 15.5%RENAULT 1,493 1.7% 1,712 1.9% 219 14.7%

SEAT 1,883 2.2% 1,605 1.8% -278 -14.8%SUZUKI 837 1.0% 1,077 1.2% 240 28.7%AUDI 1,059 1.2% 1,068 1.2% 9 0.8%BMW 830 0.9% 703 0.8% -127 -15.3%FIAT 528 0.6% 565 0.6% 37 7.0%

MITSUBISHI 782 0.9% 904 1.0% 122 15.6%MERCEDES BENZ * 830 0.9% 719 0.8% -111 -13.4%

PEUGEOT 615 0.7% 427 0.5% -188 -30.6%MINI 383 0.4% 260 0.3% -123 -32.1%

ACURA 216 0.2% 179 0.2% -37 -17.1%LINCOLN 161 0.2% 120 0.1% -41 -25.5%VOLVO 120 0.1% 61 0.1% -59 -49.2%ISUZU 66 0.1% 78 0.1% 12 18.2%SMART 101 0.1% 109 0.1% 8 7.9%

LAND ROVER 95 0.1% 131 0.1% 36 37.9%INFINITI 79 0.1% 133 0.2% 54 68.4%

PORSCHE 60 0.1% 70 0.1% 10 16.7%SUBARU 16 0.0% 112 0.1% 96 600.0%JAGUAR 16 0.0% 16 0.0% 0 0.0%

ALFA ROMEO 7 0.0% 4 0.0% -3 -42.9%BENTLEY ** 1 0.0% N.D. - - -

TOTAL 87,518 100.0% 88,244 100.0% 726 0.8%

MARCA MAYO 20131

% DEL TOTAL

MAYO 20141

% DEL TOTAL

VARIACION

Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye camiones pesados. * Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parMr de noviembre de 2012. ** Bentley no comparte información, a parMr de febrero 2014. Reportó una unidad durante enero 2014.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2014 Comercialización Vehículos Ligeros

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual

93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,768

7.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%

96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97,468 102,200 140,374 1,139,718

3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%

97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97,670 126,350 1,099,866

1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%

96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78,553 101,297 1,025,520

-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%

69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91,961 754,918

-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%

64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75,582 104,941 820,406

-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%

68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 905,886

7.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4%

75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91,826 110,849 987,747

9.5% 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0%

84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88,261 100,423 119,364 1,063,363

11.9% 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7%

85,504 79,938 85,682 76,865 88,244

1.5% -0.3% 3.5% -8.0% 0.8%

Comercialización de vehículos ligerosUnidades

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados ene.-may. de 2000 a 2014 (unidades)


Vehículos comercializados en mayo de 2000 a 2014 (unidades)

SubcompactosCompactos

De lujoDeportivos

Uso múltipleCamiones ligeros

Camiones pesados1

Total

Segmento

SubcompactosCompactos

De lujoDeportivos

Uso múltipleCamiones ligeros

Camiones pesados1

Total

Segmento2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21,353 25,644 32,469 31,868 32,861 33,330 30,216 25,283 25,325 14,705 19,897 22,553 24,979 26,635 30,402

19,344 18,589 19,490 14,968 16,409 15,765 17,700 20,789 20,344 12,877 14,414 18,843 21,559 25,429 23,120

3,136 3,332 3,734 3,249 3,041 3,346 3,742 3,731 3,712 2,336 2,645 2,768 4,748 5,465 4,729

604 411 736 533 483 519 571 555 555 444 549 547 402 389 487

8,102 8,307 11,138 10,903 11,040 15,814 16,592 17,545 17,770 11,302 12,129 13,125 16,237 17,699 17,530

12,317 11,169 12,103 10,005 10,855 14,352 16,995 16,350 17,690 11,550 11,801 10,613 12,188 11,725 11,848

543 445 536 490 510 836 643 499 427 224 197 185 154 176 128

65,399 67,897 80,206 72,016 75,199 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87,518 88,244

Mayo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

104,705 129,479 166,662 170,664 189,581 182,064 162,714 131,336 128,097 88,006 93,003 104,320 124,369 128,598 138,333

95,280 109,856 105,903 86,327 86,834 83,384 87,597 106,972 98,467 70,913 80,821 100,431 104,307 125,422 108,445

15,935 17,451 19,184 16,844 16,617 16,272 18,221 18,892 19,693 12,347 12,460 12,905 22,869 25,191 23,254

2,900 2,192 4,007 3,809 2,540 2,838 3,126 3,134 2,736 2,118 2,802 2,936 1,944 2,116 2,375

37,970 42,816 48,539 51,340 66,369 83,892 86,952 90,450 92,618 62,349 61,210 68,239 73,110 82,359 85,307

59,478 54,994 58,096 54,698 64,527 69,833 84,325 86,665 89,224 63,535 59,883 55,193 56,259 53,727 57,956

2,027 2,203 2,424 2,628 2,537 4,133 3,578 2,538 2,048 1,048 879 737 873 861 563

318,295 358,991 404,815 386,310 429,005 442,416 446,513 439,987 432,883 300,316 311,058 344,761 383,731 418,274 416,233

Enero a Mayo

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Ventas por segmento enero-mayo de 2014 Comercialización Vehículos Ligeros

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAveo GM 25,155 18% Versa NISSAN 18,350 17%Tsuru Nissan 18,635 13% Jetta 4 pts/ Clásico VW 13,780 13%Spark GM 14,100 10% Nuevo Jetta VW 13,595 13%Vento VW 12,999 9% Sentra 2.0 Nissan 10,632 10%March Nissan 11,568 8% Tiida sedan Nissan 9,648 9%

Resto segmento 55,876 40% Resto segmento 42,440 39%Total 138,333 100% Total 108,445 100%

Subcompactos Compactos

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoPassat VW 2,110 9% León Seat 835 35%Altima NISSAN 2,044 9% Camaro GM 541 23%Accord Honda 1,925 8% Challenger Chrysler 269 11%Camry Toyota 983 4% León SC 2P Seat 246 10%

Passat CC VW 313 1% Mustang Ford 234 10%Resto segmento 15,879 68% Resto segmento 250 11%

Total 23,254 100% Total 2,375 100%

De lujo Deportivos

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoCR-V- Honda 8,550 11% Chasis Largo Nissan 10,060 17%Trax GM 7,623 10% Pick Up DC Nissan 3,993 7%CX-5 Mazda 5,108 6% Estacas Largo Nissan 3,209 6%Duster Renault 4,730 6% Hilux Toyota 3,118 5%Journey Chrysler 4,484 6% Ranger Crew Cab Ford 2,927 5%

Resto segmento 48,919 62% Resto segmento 34,649 61%Total 79,414 100% Total 57,956 100%

Usos múltiples Camiones ligeros

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a mayo de 2014 acumularon 148 mil 874 unidades, lo que significa una cobertura del 35.8% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, VW tres y General Motors un par.

Los diez modelos más vendidos Comercialización Vehículos Ligeros

Unidades %

1 AVEO GM Subcompactos 25,155 6.0% -905 -3.5%

2 TSURU Nissan Subcompactos 18,635 4.5% 327 1.8%

3 VERSA Nissan Compactos 18,350 4.4% -1,531 -7.7%

4 SPARK GM Compactos 14,100 3.4% 341 2.5%

5 CLASICO 4 ptas VW Compactos 13,780 3.3% -7,041 -33.8%

6 NUEVO JETTA VW Subcompactos 13,595 3.3% -207 -1.5%

7 VENTO VW Subcompactos 12,999 3.1% 12,999 -

8 MARCH Nissan Subcompactos 11,568 2.8% 2,839 32.5%

9 SENTRA 2.0 Nissan Compactos 10,632 2.6% -2,600 -19.6%

10 CHASIS Largo Nissan Camiones Ligeros 10,060 2.4% 352 3.6%

Variación 2014 vs. 2013% del

MercadoPosición Modelo Marca UnidadesSegmento

Unidades

El volumen de unidades comercializadas de enero a mayo de 2014 fue de 416 mil 233 unidades, 0.3% por encima de lo estimado por AMDA para este lapso.

Fuente: elaborado por AMDA

Pronóstico mensual de vehículos ligeros Comercialización Vehículos Ligeros

PronósticoReal

Enero a Mayo Variación %

414,929

416,2330.3%

Pronóstico para junio de 2014

86 mil 216 unidadesPronós'co Ajustado: 1,093,951

PronósticoReal

Enero a Mayo Variación %

444,205416,233

-6%

Pronós'co Anterior: 1,125,000

0!

20,000!

40,000!

60,000!

80,000!

100,000!

120,000!

140,000!

Ene! Feb! Mar! Abr! May! Jun! Jul! Ago! Sep! Oct! Nov! Dic!

Pronóstico! Real!

9.4

0

10

20

30

40

50

60

ARGE

NTINA

AUSTRA

LIA

BELG

ICA

BRAS

IL

CANAD

A

CHILE

CHINA

FRAN

CIA

ALEM

ANIA

INDIA

INDO

NESIA

IRAN

ITALIA

JAPO

N

MALAS

IA

MÉXICO

HOLANA

RUSIA

ARAB

IA SAU

DITA

SUD AF

RICA

CORE

A DE

L SU

R

ESPA

ÑA

TAILAN

DIA

TURQ

UIA

UK

EUA

Ventas por cada mil habitantes de los 26 mercados más importantes del mundo.

Ventas por cada mil habitantes 2013.

26 Promedio

22

Fuente: AMDA con información de OICA y PopulaMon Reference Bureau

Ranking de ventas a nivel mundial.

En una década pasamos de ser el 13vo mercado más grande al número 16.

23

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China

EUA

Brasil

India

Canada

Mexico

ArgenMna

Tailandia

Australia

Indonesia

Fuente: AMDA con base en OICA

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto 2.

56

2.73

2.74

2.68

2.66

2.47

D-13 E-14 F M A M

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2014

(Media)

2.87

2.99

2.96

2.99

2.91

2.92

D-13 E-14 F M A M

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2015

(Media)

La expectativa de mayo para el crecimiento del PIB estadounidense en 2015 prevé un ligero incremento de 0.01 puntos porcentuales con respecto a la estimación de abril.

La expectativa de mayo para el crecimiento del PIB estadounidense en 2014 prevé un nivel menor de la actividad con respecto a la estimación de abril.

Thompson Reuters. Michigan University.

Fuente: Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

74.3

79.3

84.5 81.9

50

55

60

65

70

75

80

85

90

M-1

1 J J A S O

N

D E F M

A

M-1

2 J J A S O

N

D E F M

A

M-1

3 J J A S O

N

D E F M

A

M-1

4

Punt

os

EUA: Índice de confianza del consumidor

-‐10.2

-‐19.3

-‐21.9

-‐7.1

-‐30

-‐25

-‐20

-‐15

-‐10

-‐5

M-‐11 J J A S O

N D E F M A

M-‐12 J J A S O

N D E F M A

M-‐13 J J A S O

N D E F M A

M-‐14

Puntos

Euro zona: confianza del consumidor

•  Variación porcentual mensual (May2014-Abr2014): -2.6%

•  Variación porcentual anual (May14-May13): -3.1%

•  En mayo de 2014, la confianza del consumidor en la Euro Zona tuvo recuperación.

•  Con respecto al mes inmediato anterior

aumentó 1.6 puntos, mientras que contra el mismo periodo del año anterior aumentó 14.8 puntos.

Desempleo en Estados Unidos

Fuente: BLS

M-12 M-13 M-14

8.2 7.5 6.3

%

Tasa desempleo

•  La tasa de desempleo en mayo de 2014 se mantuvo en el mismo nivel al reportado el mes inmediato anterior.

•  Se mantiene como la tasa mas baja presentada en mes similar desde 2009.

Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANFAC.

Comercialización de vehículos ligeros (unidades)

2014 2013 Variación % 2014 2013 Variación %

1,609,678 1,445,830 11.3 6,746,925 6,428,499 5.0

131,602 136,850 -3.8 628,719 609,505 3.2

277,744 300,581 -7.6 1,332,017 1,404,894 -5.2

82,483 70,546 16.9 364,784 313,588 16.3

195,571 185,040 5.7 732,666 712,059 2.9

88,244 87,518 0.8 416,233 418,272 -0.5

Mayo AcumuladoVentas en algunos países

Fuente: Banxico

Evolución de Precios

3.91

4.09

4.01

3.92

3.85

3.81

3.53

3.59

3.60

3.57

3.58

3.51

D-1

3

E-14

F M

A

M

Expectativas de inflación anual (%)

Expectativa 2014 Expectativa 2015

La inflación mensual para el mes de mayo de 2014 fue de -0.32%, alcanzando un nivel de inflación anual de 3.51% por debajo de los esperado por los especialistas.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

E-14

F M

A

M

%

Tasa de Interés. CETES a 28 días.

Rendimiento al cierre Promedio mensual

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

E-11

F M A

M J J A S O

N

D

E-12

F M A

M J J A S O

N

D

E-13

F M A

M J J A S O

N

D

E-14

F M A

M

peso

s po

r dó

lar

Tipo de cambio (Cierre de mes)

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

3.21

3.31 (cierre)

Cetes y Tipo de Cambio

12.8462

Los analistas prevén que para el cierre 2014 el tipo de cambio se ubicará en 12.96 pesos por dólar. Para 2015 se estima sea de 12.93. [Banxico 03/06/14]

Al cierre de 2014 la tasa del Cete a 28 días se situará en 3.44 puntos porcentuales (3.49 puntos en la encuesta precedente). Para 2015 se esMma sea de 4.0 puntos.

[Banxico 03/06/14]

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)

0

20

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

160 E-

06

M S

E-07

M

S E-

08

M S

E-09

M

S E-

10

M S

E-11

M

S E-

12

M S

E-13

M

S E-

14

M

ICC

Vent

as (

Uni

dade

s)

Confianza del consumidor y ventas

Ventas ICC 5° comp

ICC 5º Componente

•  Variación % anual may 2014-may 2013: -5.8 %

•  Variación % mensual may 2014 - abr 2014: 1.3%

Abril 76.8

77.8

80.8

82.6

ICC. 5° Componente. A mayo 2014 (Puntos)

2013 2014

Mayo

•  La variación porcentual anual del quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor conMnúa negaMva a mayo de 2014.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

1,500%

2,500%

3,500%

4,500%

5,500%

6,500%

7,500%

8,500%

9,500%

10,500%

9,000%

14,000%

19,000%

24,000%

29,000%

34,000%

E.08%

M%

M% J% S% N%

E.09%

M%

M% J% S% N%

E.10%

M%

M% J% S% N%

E.11%

M%

M% J% S% N%

E.12%

M%

M% J% S% N%

E.13%

M%

M% J% S% N%

E.14%

M%

M%

Automotriz)

Man

ufacturas)

Exportaciones)manufactureras)(millones)de)dólares))

Manufacturas% Automotriz%

•  Exportaciones manufactureras: May14-Abr14: 1.4% May14-May13: 4.7%

•  Exportaciones automotrices: May14-Abr14: 4.7%

May14-May13: 9.5%

-3,902

-19,018

-20,000

-18,000

-16,000

-14,000

-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

Déficit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin Sector Automotriz

Déficit del sector manufacturero. Abril 2014

•  El déficit del sector manufacturero en Abril de 2014 fue de 3 mil 902 millones de dólares.

•  El superavit de la balanza automotriz fue en abril

de 2014 de 15 mil 116 millones de dólares.

•  Sin considerar el saldo posiMvo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 19 mil 018 millones de dólares.

20

40

60

80

100

120

140

160

02/0

1/08

02/0

4/08

02/0

7/08

02/1

0/08

02/0

1/09

02/0

4/09

02/0

7/09

02/1

0/09

02/0

1/10

02/0

4/10

02/0

7/10

02/1

0/10

02/0

1/11

02/0

4/11

02/0

7/11

02/1

0/11

02/0

1/12

02/0

4/12

02/0

7/12

02/1

0/12

02/0

1/13

02/0

4/13

02/0

7/13

02/1

0/13

02/0

1/14

WTI Mezcla Mexicana

Al 27 junio 2014 WTI: 105.74 dls. Mezcla mexicana: 100.80 dls.

Fuente: Banxico

Precios del Petróleo Dólares por barril

70#

80#

90#

100#

110#

120#

130#

140#

150#

160#

170#

180#

190#

04/01/2008#

04/03/2008#

04/05/2008#

04/07/2008#

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04/11/2009#

04/01/2010#

04/03/2010#

04/05/2010#

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04/01/2012#

04/03/2012#

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04/03/2013#

04/05/2013#

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04/09/2013#

04/11/2013#

04/01/2014#

04/03/2014#

04/05/2014#

Miles#de#millones#de#dólares!

Fuente: Banxico

Saldo semanal de la reserva internacional neta

20-‐jun-‐2014 = 188.4 Máximo histórico

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000 20

09/0

1 20

09/0

3 20

09/0

5 20

09/0

7 20

09/0

9 20

09/1

1 20

10/0

1 20

10/0

3 20

10/0

5 20

10/0

7 20

10/0

9 20

10/1

1 20

11/0

1 20

11/0

3 20

11/0

5 20

11/0

7 20

11/0

9 20

11/1

1 20

12/0

1 20

12/0

3 20

12/0

5 20

12/0

7 20

12/0

9 20

12/1

1 20

13/0

1 20

13/0

3 20

13/0

5 20

13/0

7 20

13/0

9 20

13/1

1 20

14/0

1 20

14/0

3 20

14/0

5

Puntos

Mínimo Último del mes Máximo Fuente: INEGI Información a Abril 2014

40,967.95

41,362.51

42,236.83

Índice de precios y cotizaciones de la BMV 1978=0.78

32

37

42

47

52

57

2008

/01

2008

/02

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/01

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/10

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/01

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2014

/03

2014

/04

2014

/05p

/

Confianza empresarial Pedidos Manufactureros

Confianza empresarial: 52 (MAY/14)

IPM: 52.7 (MAY/14)

Fuente: INEGI

Indicadores del productor manufacturero Puntos

95#

96#

97#

98#

99#

100#

101#

102#

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2013/07#

2013/09#

2013/11#

2014/01#

2014/03#

Puntos#

Coincidente# Adelantado#

Fuente: INEGI Información a marzo 2014

Sistema de indicadores cíclicos

•  El dato del indicador adelantado para abril de 2014 registró una disminución de 0.19 puntos respecto al mismo mes del año 2013.

Reporte de Mercado Interno AutomotorReporte de Mercado Interno Automotor Mayo 2014 Comercialización...

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