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REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y OTROS

PARTICIPANTES DEL MERCADO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PETRÓLEOS MEXICANOS

Avenida Marina Nacional 329, Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11311,

México, Distrito Federal Teléfono (55)1944-2500

www.pemex.com

EMISORA: Petróleos Mexicanos (la “Emisora”). TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”). TIPO DE OFERTA: Primaria y global. MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO: Hasta $200,000,000,000.00 (Doscientos mil millones de pesos M.N. 00/100) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIS”). Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas emisiones según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO: El programa de Certificados Bursátiles tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: Hasta $100,000,000,000.00 (Cien mil millones de pesos 00/100 M.N.) con carácter revolvente. PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: El programa de Certificados Bursátiles de corto plazo tendrá una vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. TIPO DE DOCUMENTO: Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) o, en su caso, 100 (Cien) UDIS cada uno. GARANTÍA: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Refinación en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria y de los Certificados de Designación correspondientes, en el entendido de que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten activos de la Emisora o los Garantes y sus respectivos sucesores y/o cesionarios. GARANTES: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Refinación y sus respectivos sucesores y/o cesionarios. CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09-2, PEMEX 09U SERIE “A”, PEM0001 09 SERIE “E”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14 Y PEMEX 14-2: “mxAAA” es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09-2, PEMEX 09U SERIE “A”, PEM0001 09 SERIE “E”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14 Y PEMEX 14-2: “Aaa.mx”, que muestra la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales. CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14 Y PEMEX 14-2: “HR AAA”, en escala nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio. CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14 Y PEMEX 14-2: AAA (mex) la cual significa la más alta calidad crediticia y representa la máxima calificación asignada por

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Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. CALIFICACIÓN OTORGADA POR POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. AL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO Y LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE EMITAN BAJO DICHO PROGRAMA: “mxA-1+” es el grado más alto que otorga en su escala nacional, indica que la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos sobre la obligación, es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado nacional. Se agrega un signo de (+) a la calificación para indicar que la capacidad para cumplir los compromisos financieros sobre dichas obligaciones es extremadamente fuerte, en comparación con otros emisores en el mercado nacional. CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. AL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO Y LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE EMITAN BAJO DICHO PROGRAMA: “F1+(mex)” que significa la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Se agrega el signo (+) a la calificación asignada cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte. CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. AL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO Y LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE EMITAN BAJO DICHO PROGRAMA: “HR+1”, la cual significa, que el emisor o emisión con esta calificación ofrece alta capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. A los instrumentos con relativa superioridad en las características crediticias se les asigna la calificación de HR+1. AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL: La amortización de los Certificados Bursátiles de corto plazo y largo plazo será a su valor nominal en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento de la emisión de que se trate, o si fuere un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento, contra la entrega del título correspondiente. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y el día de su vencimiento, respectivamente (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), mediante transferencia electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., contra la entrega del título mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida. DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y en otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias; y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO: Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en cuanto a los Certificados Bursátiles de las emisiones de largo plazo con clave de pizarra PEMEX 09-2, PEMEX 09U Serie “A”, y PEM0001 09 Serie “E” y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero respecto de las emisiones de Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de pizarra PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11, PEMEX 11-2, PEMEX 11U,PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, y PEMEX 14-2. REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO VIGENTES DE LA EMISORA(1)

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 09-2(²)

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

2,551 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

2,502 días.

Monto de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

$4,000,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

$3,500,000,000.00

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Monto total de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

$7,500,000,000.00

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

3 de abril de 2009.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

22 de mayo de 2009.

Tasa de referencia: Tasa Fija.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

3 de abril de 2009.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

22 de mayo de 2009.

Fecha de vencimiento: 28 de marzo de 2016.

Tasa de interés: A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de aproximadamente 182 días y el último será irregular por 185 días, que tenga lugar antes de la amortización total de los Certificados Bursátiles, periodos que se determinarán conforme al calendario de pagos que aparece en el título que ampara esta emisión para el periodo de intereses de que se trate y que regirá para tal periodo de intereses.

La tasa de interés bruto anual es de 9.15%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título que ampara esta emisión.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán aproximadamente cada 182 días y el último periodo de pago será irregular, por 185 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título que ampara esta emisión.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma

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principal y/o interés haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 09U SERIE “A”(²)

Plazo de vigencia de esta emisión: 3,656 días.

Monto de esta emisión: 3,113,474,900 UDIS.

Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2009.

Fecha de registro y suscripción en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

1 de diciembre de 2009.

Fecha de vencimiento 5 de diciembre de 2019.

Tasa de interés: No aplica.

Rendimiento al vencimiento: 9.01%

Periodicidad en el pago de intereses: No aplica.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios a una tasa anual equivalente al resultado de sumar a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) 2 puntos porcentuales en la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Vencimiento. Para esos efectos, TIIE significa la tasa a plazo de hasta 28 días determinada y publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (según resolución del propio Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995). En el evento de que Banco de México por cualquier causa dejara de utilizar la TIIE se tomara como referencia la tasa que la sustituya, publicada por dicho Banco en el Diario Oficial de la Federación. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y hasta que el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta días y sobre los días efectivamente transcurridos. Las sumas que adeuden por concepto de intereses moratorios deberán ser pagadas en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA: PEM0001 09 SERIE “E”(²)


Monto de esta emisión: $9,500,000,000.00

Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2009.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.


Fecha de vencimiento: 16 de julio de 2015.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el título correspondiente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles Segregables devengarán un interés bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 9.91%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión.

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles Segregables se computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

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Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión, calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, conforme al calendario de pagos de intereses que se establece en el título correspondiente.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles Segregables, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles Segregables en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.



3,640 días.


3,542 días.


$5,000,000,000.00


$5,000,000,000.00


$10,000,000,000.00


8 de febrero de 2010.


17 de mayo de 2010.

Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales:


Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

17 de mayo de 2010.

Fecha de vencimiento: 27 de enero de 2020.

Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la Emisión:

9.10%


Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el título correspondiente y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 9.10%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.

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El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula prevista en el título respectivo.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título correspondiente.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 10U(²)


3,640 días.

Plazo de vigencia de la Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

3,542 días


465,235,800 UDIS.


337,670,900 UDIS.


802,906,700 UDIS.




17 de mayo de 2010.

Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales:


Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

17 de mayo de 2010.



4.20%


Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el título que documenta esta emisión y en tanto no sean amortizados

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en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 4.20%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión.

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles el Representante Común utilizará la fórmula prevista en título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título correspondiente.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11(²)

Plazo de vigencia de la emisión: 1,820 días.


Fecha de emisión: 15 de marzo de 2011.


15 de marzo de 2011.

Fecha de vencimiento: 8 de marzo de 2016.

Tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses:

5.07%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días que tenga lugar antes de la total amortización de los Certificados Bursátiles (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses.

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.21% puntos porcentuales a la TIIE a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de

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Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título respectivo.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el monto insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.




Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.


3 de octubre de 2011.

Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2017.

Tasa de Interés aplicable al primer periodo: 5.03%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días que tenga lugar antes de la total amortización de los Certificados Bursátiles (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.24% a la tasa de rendimiento anual de la TIIE a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo

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caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11U(²)


Monto de esta emisión: 653,380,800 UDIS.

Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.


3 de octubre de 2011.

Fecha de vencimiento: 20 de septiembre de 2021.


3.55%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, computado a partir de la fecha de emisión, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.55% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título respectivo o, si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal

x

o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.



3,640 días.


3,282 días.


$10,000,000,000.00


$10,000,000,000.00


$20,000,000,000.00




29 de noviembre de 2012.





Fecha de vencimiento: 24 de noviembre de 2021.


7.65%

GDN: Significa el instrumento denominado Global Depositary Note el cual tendrá 1 Certificado Bursátil como valor subyacente. Los GDN serán emitidos por Citibank N.A. u obtenerse su creación, mediante la entrega de un Certificado Bursátil a Citibank N.A. Cada GDN otorgará los mismos derechos que el respectivo Certificado Bursátil subyacente, en el entendido que los derechos no pecuniarios respecto del Certificado Bursátil subyacente de cada GDN podrán ejercerse a través de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien tendrá el carácter de custodio, en Indeval, de Citibank N.A.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.65% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses sea un día

xi

inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Amortización Total Anticipada Voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los Tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean subyacentes de un GDN, sea igual o mayor al 10%, la Emisora podrá amortizar, únicamente de manera total, los Certificados Bursátiles en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la Bolsa Mexicana de Valores,S.A.B. de C.V. (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se adeude a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.


CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12U(²)


Monto de esta emisión: 721,564,000 UDIS.

Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2012.



Fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2028.


3.02%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.02% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”, expresada en porcentaje), la cual

xii

se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses fuere inhábil, los intereses se liquidarán el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12(²)


1,820 días.


1,707 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

1,612 días.


$11,500,000,000.00


$2,500,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

$2,500,000,000.00


$16,500,000,000.00





Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

25 de junio de 2013





Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados

25 de junio de 2013

xiii

Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:


Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

5.03%

Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

4.50%

Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

4.47%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.18% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.


CLAVE DE PIZARRA PEMEX 13(²)(³)


1,988 días.


1,905 días.

xiv


1,855 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

1,702 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:

1,631 días.


$5,000,000,000.00


$1,100,000,000.00


$2,000,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

$1,500,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:

$5,000’000,000.00


$14,600’000,000.00


19 de septiembre de 2013.




30 de enero de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

2 de julio de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:






Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:


Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

2 de julio de 2014.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:


Fecha de vencimiento: 28 de febrero de 2019.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de

xv

intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.06% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.


CLAVE DE PIZARRA PEMEX 13-2(²)(³)


4,004 días.


3,928 días.


3,878 días.


3,725 días.


3,654 días.


$10,400,000,000.00


$8,500,000,000.00


$7,500,000,000.00


$11,000’000,000.00

xvi


$19,999’269,100.00


$57,399’269,100.00








2 de julio de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:









2 de julio de 2014.



Fecha de vencimiento: 12 de septiembre de 2024.

GDN: Significa el instrumento denominado Global Depositary Note el cual tendrá un Certificado Bursátil como valor subyacente. Los GDN serán emitidos por Citibank N.A. u obtenerse su creación, mediante la entrega de un Certificado Bursátil a Citibank N.A. Cada GDN otorgará los mismos derechos que el respectivo Certificado Bursátil subyacente, en el entendido que los derechos no pecuniarios respecto del Certificado Bursátil subyacente de cada GDN podrán ejercerse a través de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien tendrá el carácter de custodio, en Indeval, de Citibank N.A.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.19% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título

xvii

correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Amortización Total Anticipada Voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los Tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean subyacentes de un GDN, sea igual o mayor al 10%, la Emisora podrá amortizar, únicamente de manera total, los Certificados Bursátiles en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se adeude a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.


CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14U(³)


4,368 días.


4,215 días.


4,144 días.


4,067 días.


3,991 días.

Monto de los Certificados Bursátiles Originales de 588,434,900 UDIS.

xviii

esta emisión:


487,171,500 UDIS.


968,671,700 UDIS.


325,000,000 UDIS.


565,886,800 UDIS


2,935’164,900 UDIS.




2 de julio de 2014.





Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión





2 de julio de 2014.









3.94%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.94% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”, expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de

xix

intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses fuere inhábil, los intereses se liquidarán el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14(³)


2,184 días.


2,108 días.


$5,000’000,000.00


$4,300’000,000.00


$9,300’000,000.00










Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el Período de Intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.15% a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“Tasa de Interés de Referencia” expresada en porcentaje) a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días

xx

naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título, así como en el Suplemento correspondientes. En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses ordinarios se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al último periodo o durante cada período de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante cada período, según corresponda. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14-2(³)


4,368 días.


4,292 días.


$8,301’388,800.00


$17,000’000,000.00


$25,301’388,800.00










xxi


7.47%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.47% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada período de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida el Indeval o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.

Características: Los Certificados Bursátiles pueden ser liquidados en el sistema Euroclear u otro sistema similar fuera de México en los términos previstos en la documentación de esta emisión. Los Certificados Bursátiles están listados también en el Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores de Irlanda).

EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO VIGENTES DE LA EMISORA

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 00215(4)

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

84 días.

Monto de los Certificados Bursátiles de esta emisión: $2,500,000,000.00

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

16 de abril de 2015.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles de esta emisión:




Fecha de vencimiento: 9 de abril de 2015.

xxii


3.17%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados totalmente, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de cada Periodo de Intereses para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.17% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada período de intereses de 28 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida el Indeval o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada período de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento sobre una base de 360 (trescientos sesenta) días y por el número de días efectivamente transcurridos y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9, Colonia Juárez C.P. 06600 México D.F.

Lo anterior, en el entendido que cualquier importe pagado se aplicará, en primer término a cubrir el pago de cualquier Prima que pudiera resultar aplicable, después a intereses devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, a principal.

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 00315(4)

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

28 días.

Monto de los Certificados Bursátiles de esta emisión: $2,500,000,000.00

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles de esta emisión:






Fecha de vencimiento: 21de mayo de 2015.

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3.12%

Tasa de interés: A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal a una tasa de interés bruto anual de 3.12% la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán al vencimiento (el “Período de Intereses”) o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. El pago de los intereses se efectuará precisamente el 21 de mayo de 2015.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento sobre una base de 360 (trescientos sesenta) días y por el número de días efectivamente transcurridos y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9, Colonia Juárez C.P. 06600

Lo anterior, en el entendido que cualquier importe pagado se aplicará, en primer término a cubrir el pago de cualquier Prima que pudiera resultar aplicable, después a intereses devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, a principal.

__________________________________ (1) Los términos con mayúscula inicial utilizados en este reporte anual y que no se encuentren definidos de otra manera en el mismo,

tendrán el significado que se les atribuye en los títulos que documentan cada una de las emisiones aquí mencionadas. (2) Emisiones bajo el Programa Dual de Certificados Bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante

oficio No. 153/78474/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 y modificado mediante oficios No. 153/79145/2009 de fecha 29 de octubre de 2009; No. 153/31454/2011 de fecha 12 de septiembre de 2011; No. 153/9250/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012 y No. 153/6949/2013 de fecha 13 de junio de 2013.

(3) Emisiones bajo el Programa de Certificados Bursátiles autorizado mediante oficio No. 153/106848/2014 de fecha 24 de junio de 2014. (4) Emisiones bajo el Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo autorizado mediante oficio No. 153/5204/2015 de fecha 24 de

marzo de 2015.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o los Garantes o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Reorganización corporativa de PEMEX

El Consejo de Administración de la Emisora, en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014, aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por su Director General. Los Organismos Subsidiarios se transformarán en dos empresas productivas subsidiarias, que asumirán los derechos y obligaciones de los Organismos Subsidiarios. PEP se transforma en la empresa productiva subsidiaria de Pemex Exploración y Producción, y PR, PGPB y PPQ en la empresa productiva subsidiaria de Pemex Transformación Industrial.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Emisora aprobó la creación de las siguientes 5 empresas productivas subsidiarias: Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de la Emisora aprobó los acuerdos de creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015.

Los acuerdos de creación de dichas empresas productivas subsidiarias entrarán en vigor una vez que se hayan realizado las gestiones administrativas necesarias para dar inicio a las operaciones de la empresa productiva subsidiaria de que se trate y el Consejo de Administración de la Emisora emita la declaratoria respectiva y la misma se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta declaratoria debe emitirse en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de creación respectivo. En términos de los

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artículos transitorios de dichos acuerdos de creación, no se afectarán las obligaciones de pago contraídas y las garantías otorgadas con anterioridad a que entren en vigor dichos acuerdos, en México y en el extranjero, por la Emisora, así como por PEP, PR, PGPB o PPQ, de las que sean causahabientes cada una de las empresas productivas subsidiarias, según corresponda. Los inversionistas, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de los intereses o compra venta de los Certificados Bursátiles no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio su autorización para que la Emisora ofertara públicamente emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa de Certificados Bursátiles por un monto total de hasta $200,000,000,000 o su equivalente en UDIS mediante oficio No. 153/106848/2014 de fecha 24 de junio de 2014 y autorizó a la Emisora como emisor recurrente en el mercado nacional respecto de las emisiones de Certificados Bursátiles realizadas al amparo del citado programa, debiendo cumplir con los formatos de documentos autorizados para tales efectos. Los Certificados Bursátiles, objeto de las emisiones realizadas por la Emisora, se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y son objeto de inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

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ÍNDICE Página

1) INFORMACIÓN GENERAL

a) Glosario de términos y definiciones .............................................................................................. 3

b) Resumen ejecutivo ........................................................................................................................ 7

c) Factores de riesgo......................................................................................................................... 16

d) Otros valores ...................................................

REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS ... · REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS...

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