Relaciones comerciales Perú-Chile

Carpeta Relaciones económicas y comerciales entre

Chile y Perú

21-1-2014

ÍNDICE

Relación comercial Chile-Perú

Página 1

Información Comercial

Página 4

Inversión y Turismo entre Perú y Chile

Página 11

Integración Energética Chile-Perú

Página 12

Diferendo en la CIJ de La Haya Página 15

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Relación comercial Chile-Perú

Exportaciones e Importaciones

Según cifras preliminares del 2013 de SUNAT, el intercambio comercial que tuvo el Perú con Chile ascendió a US$ 2,984 millones, 8.8% menos que en el 2012. En el periodo 2003-2012 nuestras exportaciones al país mapochino crecieron a una tasa promedio anual del 14.7%. Las exportaciones peruanas a Chile representaron el 4% de nuestras exportaciones al mundo.

Las exportaciones peruanas al país del sur alcanzaron los US$ 1,656 millones, es decir un 18.4% menos de lo exportado en el 2012. Este dinamismo fue inferior al presentado por nuestras importaciones desde Chile, que aumentaron un 7% y llegaron a los US$ 1,328 millones.

Entre nuestras principales exportaciones hacia ese país, destacaron productos tradicionales como los minerales de cobre y sus concentrados, con US$ 378 millones que representa un aumento de 6.9%. También resaltaron los minerales y concentrados de molibdeno sin tostar, con US$ 178.6 millones (-34.5%), y los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con US$ 122.7 millones (-56.9%).

En cuanto a los envíos no tradicionales al país del sur representaron el 44% del total (US$ 733.6 millones), liderados por los químicos con US$ 250 millones (-9.1%), seguido por el agropecuario, con US$ 100.5 millones (29.6%); el metal mecánico, con US$ 98.9 millones (+29.5%), y el textil, con US$ 86.5 millones (+7%).

La mayor parte de las importaciones correspondió a insumos, con el 55% del total, aumentando un 4.0%, básicamente por las mayores importaciones de materias primas para la industria (+6.7%), las cuales representan el 51% de las importaciones. Los bienes de consumo (28% del total importado) crecieron un 14.7%, y los de capital (16% del total importado), un 3.9%.

Los principales productos importados desde el país del sur fueron el nitrato de amoniaco para uso minero, con US$ 63.8 millones (-4.1%); seguido de la pasta química a la sosa (+14.1%); las multicapas (+0.5%); las partes de máquinas y aparatos de la partida N° 84.74 (+64.4%); papel en bobinas (-14.8%) y las sardinas, arenques, sardinelas, caballas, jureles, cobias y peces espada (+510.8%).

Tratado de Libre comercio

En agosto del 2006, fue suscrito el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile, el mismo que se encuentra vigente desde el 1° de marzo de 2009. Anteriormente, ambos países contaban con un acuerdo de complementación económica (ACE

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N°38) firmado en 1998 y que sirvió de base para este trabajo de ampliación, donde se incluyó compromisos sobre inversiones y servicios.

El cronograma de desgravación del acuerdo inicial se mantuvo vigente, según lo cual para el 1° Julio del 2013 se encuentran libres de arancel todas nuestras exportaciones y el comercio entre ambos países quedará totalmente liberado a partir del 1° de julio del 2016.

Los resultados ya son largamente satisfactorios: nuestras exportaciones han crecido hasta alcanzar un pico de US$ 2,030 millones en el año 2012, mientras que las cifras preliminares para el 2013 son de US$ 1,656 millones. Esto es aún más beneficioso, teniendo en cuenta que el sector no tradicional es el de mayor crecimiento. Chile es el 6° destino de nuestras exportaciones y se ha convertido definitivamente en nuestro primer socio comercial en la región.

Complementariedades hacia terceros mercados

Perú y Chile se encuentran integrados al mundo mediante una serie de acuerdos comerciales que ambos han pactado con sus principales socios comerciales. Nuestro alcance en términos de preferencias comerciales con los mercados globales es muy similar. Es por ello que podríamos pensar en impulsar la productividad y competitividad conjunta, enfocándonos en la complementariedad estacional de diversos cultivos en ambos países.

Como muestra, el mercado de EE.UU. uno de los principales mercados para las frutas y hortalizas de nuestros países.

o Uvas: Chile abastece alrededor del 59% de la demanda estadounidense; mientras que nuestro país un poco más del 7%. El detalle está en que, el Perú cuenta con la disponibilidad del producto entre los meses de octubre y marzo; mientras que Chile entre los meses de febrero y agosto. Podemos trabajar en estrategias comerciales para sostener una oferta cada vez mayor a este mercado.

o Paltas: Chile cubre un 7% de la demanda estadounidense; mientras que el Perú un 4%. Con respecto a la disponibilidad del producto, Perú cuenta con su disponibilidad de mayo a setiembre; mientras que Chile de setiembre a marzo.

o Mandarinas: Chile abarca aproximadamente el 29% de las importaciones

estadounidenses de mandarinas; mientras que el Perú abarca poco más del 10% de esas importaciones. En lo que respecta a la disponibilidad del

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producto, Perú cuenta con el mismo entre los meses de febrero y setiembre; mientras que Chile entre los meses de mayo a noviembre.

Asimismo en el caso de Unión Europea en el caso de paltas, Perú abastece alrededor del 19% de la demanda de los 27 países de la UE; mientras que Chile un poco más del 9%.

En el caso de las uvas frescas hacia el mercado asiático, en 2012, Perú y Chile exportaron en conjunto el 67% de toda la uva que China compra al mundo (Chile 50% y Perú 17%). De enero a noviembre de 2013, esas ventas fueron superadas Chile y Perú exportaron en conjunto más de 72% de toda la uva que China compra al mundo (Chile en 51% y Perú en 21%). Chile y Perú son ya el primer y segundo proveedor de uvas a China, y superan en ese mercado a exportadores globales como Estados Unidos, Australia y Sudáfrica.

Con esto en mente podríamos aprovechar de manera más eficiente las cadenas de distribución y el trabajo de promoción comercial que cada uno de nuestros países haya forjado en destinos donde podamos complementarlos.

Ello hace que grupos empresariales estén trabajando en aprovechar estas complementariedades. Por ejemplo, en el sector minero se han creado sinergias como la alianza de Sigdo Kopper y el Grupo Breca en el sector de servicios a la minería ya abastece más del 50% del mercado brasilero.

El reto común de Chile y Perú es: consolidar nuestra presencia en mercados ampliados y potenciar la integración regional. Es por ello que espacios como el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacifico (APEC), el Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacifico entre otros nos permiten unir esfuerzos para llegar a los mercados más dinámicos del Asia Pacifico.

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Perú: Balanza Comercial con ChilePeriodo: Ene - Dic 2003/2013

Valores en Millones de US$

Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

Exportaciones 420 719 1,093 1,422 1,696 1,745 730 1,378 1,948 2,030 1,656 -18.4

Importaciones 431 471 616 865 884 1,186 993 1,052 1,343 1,244 1,328 6.7

Balanza Comercial -11 249 477 556 812 559 -263 326 605 786 328 -58.3

Intercambio Comercial 851 1,190 1,709 2,287 2,580 2,932 1,723 2,430 3,291 3,274 2,984 -8.9

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones

Importaciones

Entrada en Vigencia del TLC:Marzo 2009

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Perú: Exportaciones Según Sectores Económicos hacia ChilePeriodo: Ene - Dic 2003/2013

Valores en Millones de US$ FOB


Sectores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

Total 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.6 1,947.8 2,030.0 1,655.6 -18.4

Tradicional 303.2 581.9 898.9 1,188.7 1,404.3 1,325.1 402.3 946.1 1,339.1 1,323.9 921.9 -30.4

Mineros 92.2 406.3 758.3 771.9 897.6 919.7 299.8 651.9 909.5 646.7 579.5 -10.4

Petróleo y derivados 177.0 110.4 109.5 329.1 425.7 301.5 79.7 178.6 301.6 539.4 218.6 -59.5

Pesquero 33.6 64.2 29.3 86.4 78.7 99.7 20.4 114.3 125.8 133.9 122.4 -8.6

Agrícola 0.4 1.0 1.8 1.3 2.3 4.3 2.4 1.3 2.1 3.9 1.4 -63.0

No Tradicional 116.8 137.5 194.3 232.8 291.8 420.2 327.7 431.6 608.7 706.2 733.6 3.9

Químico 23.3 28.8 39.4 69.8 103.2 157.8 101.7 123.3 209.4 275.1 250.0 -9.1

Texti l 29.7 30.8 35.5 46.9 50.6 50.2 41.1 61.6 76.1 80.8 86.5 7.0

Sidero-Metalúrgico 19.5 26.0 43.2 43.3 46.1 72.0 29.8 52.5 33.5 64.2 49.3 -23.2

Metal -Mecánico 11.6 15.9 27.7 18.8 22.5 40.2 59.1 52.0 80.3 76.4 98.9 29.5

Agropecuario 13.6 14.6 22.7 20.9 27.4 36.1 39.3 63.9 82.1 77.6 100.5 29.6

Minería no Metál ica 8.2 7.8 9.6 10.6 16.4 22.6 25.9 34.9 42.0 53.4 78.0 46.1

Maderas y Papeles 5.1 7.3 8.9 10.7 13.1 21.0 19.3 29.4 51.5 49.2 45.8 -7.0

Pesquero 1.1 3.3 2.6 5.2 5.5 6.3 2.5 3.2 20.2 14.1 7.3 -48.2

Pieles y Cueros 1.1 0.5 0.4 1.2 1.2 1.4 0.9 1.3 1.4 1.4 1.5 3.8

Artesanías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 27.4

Varios (inc. jovería) 3.7 2.6 4.2 5.4 5.7 12.5 8.2 9.4 12.3 14.0 15.9 14.1

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Perú: Exportaciones hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013



Principales Productos Exportados

Perú: Exportaciones hacia ChilePeriodo: Ene - Dic 2003/2013



Principales Productos Exportados

N° PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. - 42.0 77.2 214.5 164.4 199.5 91.4 363.0 596.2 353.8 378.4 6.9

2 2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR. 79.7 343.6 657.7 517.4 685.0 684.1 187.2 274.0 294.7 272.8 178.6 -34.5

3 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO. 158.9 99.3 87.3 304.3 392.3 167.5 31.0 148.3 210.2 284.7 122.7 -56.9

4 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONT DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO. - - - - 7.0 29.2 5.5 59.6 72.5 71.5 90.1 26.0

5 2807001000 ÁCIDO SULFÚRICO. 2.1 2.2 4.0 2.2 21.7 49.8 39.1 26.8 85.3 117.0 88.8 -24.1

6 6908900000 DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, BARNIZADAS PARA PAVIMENTACIÓN 1.9 3.3 3.3 5.8 9.7 15.8 17.2 21.6 25.1 34.1 58.1 70.3

7 1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO. 26.5 40.9 22.9 45.5 68.0 70.5 14.9 50.2 52.6 60.8 30.8 -49.4

8 7228300000 LAS DEMÁS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS EN CALIENTE DE LOS DEMÁS ACEROS. 16.8 22.8 37.8 37.6 39.5 63.6 14.3 33.6 19.4 46.4 27.9 -39.9

9 8702109000 VEHIC. AUTOMOV. P` EL TRANSPORTE DE MAS DE 16 PERSONAS,INCL EL CONDUCTOR, DIESEL - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 11.7 13.1 27.0 105.8

10 2710191400 QUEROSENO - - - - - - - - - - 20.8 -

11 2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (FOSFATO DICÁLCICO). 4.4 4.2 7.0 11.5 12.9 22.2 12.2 12.0 14.4 19.2 20.1 4.5

12 1902190000 DEMÁS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA. 3.9 3.9 4.1 4.3 5.2 7.7 8.8 19.8 27.5 17.7 19.0 7.1

13 3402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA. 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.5 1.3 5.8 5.1 22.3 18.5 -17.2

14 7325910000 BOLAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOLINOS DE FUNDICIÓN DE HIERRO 1.0 2.0 12.7 10.2 7.5 13.7 14.7 18.1 17.5 20.7 17.1 -17.1

15 7901110000 ZINC EN BRUTO SIN ALEAR, SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO. 8.4 12.8 13.8 35.0 34.6 23.0 10.9 10.2 15.4 14.0 16.3 16.5

16 2710121900 Aceites de petróleo o de minera l bi tuminoso Las demás - - - - - - - - - 70.4 16.3 -76.9

17 3920209000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO - - - - 2.4 7.4 6.0 8.7 14.2 15.4 14.3 -7.1

18 4818100000 PAPEL HIGIÉNICO, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 CMS. 0.0 0.6 1.3 1.6 2.3 2.7 5.3 6.4 9.5 13.8 11.6 -16.2

19 2711190000 LOS DEMAS GASES DE PETROLEO E HIDROCARBUROS GASEOSOS, LICUADOS - 0.0 0.1 1.0 1.8 - - - - 2.0 11.3 474.8

20 2710191510 CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO PARA EMPRESAS DE AVIACIÓN. - - - - 13.6 28.0 15.6 20.2 39.5 46.5 40.7 -12.6

SUBTOTAL 303.7 577.7 929.3 1,190.9 1,468.1 1,385.3 475.4 1,078.1 1,510.9 1,496.3 1,208.3 -19.3

TOTAL 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.9 1,947.8 2,030.1 1,655.6 -18.4

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Perú: Exportaciones hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013



Principales Empresas Exportadoras

N° RUC RAZÓN SOCIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

1 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 1.5 61.2 274.5 356.2 346.5 486.2 105.0 321.3 401.8 384.1 319.3 -16.9

2 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 78.7 325.1 462.1 315.2 440.5 381.5 180.1 229.2 203.3 191.2 147.7 -22.7

3 20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. - - - - - - - 30.7 207.6 101.3 136.0 34.2

4 20504311342 PLUSPETROL NORTE SA 154.7 99.3 87.3 304.3 392.3 167.5 31.0 148.3 210.2 284.7 122.7 -56.9

5 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 6.7 9.0 4.9 13.3 23.9 36.1 11.6 36.1 52.6 49.3 54.3 10.1

6 20261677955 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 5.8 8.3 11.3 19.7 18.2 25.4 19.4 15.2 54.7 61.0 42.7 -30.0

7 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. - - 9.8 10.7 0.0 - 6.3 - 26.8 70.5 37.7 -46.5

8 20307146798 CERAMICA SAN LORENZO SAC - 0.0 1.1 2.4 4.5 5.7 2.2 1.9 4.5 10.5 30.2 186.4

9 20402885549 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 16.8 22.7 37.8 37.6 39.7 63.6 22.9 33.6 22.0 46.4 27.9 -39.9

10 20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA - - - - 0.0 0.6 0.3 1.6 17.0 13.2 27.5 108.2

11 20101026001 CERAMICA LIMA S A 2.0 3.4 2.4 3.5 5.1 9.7 14.7 19.1 19.9 22.8 26.5 16.6

12 20259880603 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 5.5 7.4 5.6 2.4 5.9 7.5 5.0 10.9 16.3 18.5 25.2 36.3

13 20330791501 QUIMPAC S.A. 9.4 10.6 16.5 17.9 22.3 41.0 18.1 18.6 22.9 29.2 22.9 -21.7

14 20100123763 CETCO S.A. 1.7 2.4 2.3 3.3 4.2 8.7 8.5 10.2 13.7 21.8 22.2 2.0

15 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 4.7 4.9 21.9 18.0 -18.1

16 20100049938 METALURGICA PERUANA S A 1.3 2.1 12.9 10.6 7.9 14.2 14.9 18.3 18.8 23.2 17.4 -24.8

17 20100055237 ALICORP S.A.A. 3.4 3.6 3.2 3.4 4.4 6.2 6.2 9.2 13.4 10.0 17.4 73.9

18 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 2.6 3.2 2.5 6.5 6.4 11.0 0.8 5.6 23.2 8.6 15.0 74.9

19 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 0.0 0.8 1.5 2.2 2.9 6.6 6.8 9.9 22.5 15.8 12.6 -20.2

20 20100012856 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 0.5 0.5 0.4 0.5 0.9 2.0 1.1 4.2 6.4 6.4 11.6 81.5

SUBTOTAL 290.8 559.6 936.1 1,109.8 1,325.9 1,273.7 455.2 928.8 1,362.5 1,390.4 1,134.9 -18.4

TOTAL 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.9 1,947.8 2,030.1 1,655.6 -18.4

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Perú: Importaciones según Cuode desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013

Valores en Millones de US$ CIF


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

CUODE 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.2 1,328.0 6.7

Bienes de Consumo 141.2 147.2 179.6 170.4 198.5 253.9 247.1 299.9 190.8 321.0 368.1 14.7

Bienes de Consumo Duradero 10.8 13.4 13.6 13.2 15.9 18.9 19.3 17.5 20.9 21.4 23.8 11.4

Bienes de Consumo No Duradero 130.4 133.8 166.0 157.2 182.6 235.0 227.8 282.4 170.0 299.6 344.3 14.9

Bienes Intermedios 248.9 270.6 365.3 591.5 583.5 774.2 604.6 608.9 819.2 713.5 742.1 4.0

Bienes Intermedios Combustibles 55.1 22.1 67.8 197.1 133.3 167.5 120.6 95.8 147.2 34.7 27.2 -21.7

Bienes Intermedios materias primas para agricul tura 6.1 13.8 15.9 18.9 32.2 51.6 31.4 21.7 28.1 47.5 41.6 -12.4

Bienes Intermedios materias primas para industria 187.8 234.7 281.5 375.5 418.0 555.1 452.7 491.3 643.9 631.3 673.3 6.7

Bienes de Capital 40.0 52.8 71.0 103.1 101.9 158.0 141.2 142.9 333.2 209.2 217.3 3.9

Bienes de Capita l Equipos de Transporte 7.5 11.7 7.9 11.6 10.1 14.9 21.5 18.6 15.3 24.1 21.0 -12.8

Bienes de Capita l Materia les Construcción 16.2 16.6 25.1 33.4 34.5 40.7 47.1 56.5 103.6 81.3 58.1 -28.5

Bienes de Capita l para la Agricultura 0.5 0.9 0.4 0.5 0.9 0.9 0.2 0.6 0.6 1.5 0.7 -50.1

Bienes de Capita l para la Industria 15.8 23.6 37.5 57.6 56.4 101.4 72.4 67.3 213.7 102.4 137.5 34.3

Diversos 0.5 0.1 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.0 0.5 0.4 -19.6

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Perú: Importaciones desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013



Principales Productos Importados

N° PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

1 3102300020 NITRATO DE AMONIO PARA USO MINERO (GRADO ANFO) 12.7 17.2 23.4 29.4 29.3 29.6 31.0 38.0 50.0 66.6 63.8 -4.1

2 4703290000 PASTA QUIMICA A LA SOSA, SEMIBLANQUEADA DIST. DE LA CONIFERAS 5.7 9.9 17.3 17.0 24.0 37.2 26.9 34.8 36.2 31.7 36.2 14.1

3 4810920000 MULTICAPAS 11.8 13.9 13.9 18.8 20.8 27.6 25.0 28.2 33.8 34.9 35.1 0.5

4 8474900000 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA NO 84.74. 1.8 2.5 5.3 9.7 10.5 16.3 13.1 14.9 18.2 20.3 33.3 64.4

5 4407109000DEMAS MADERA ASERRADA LONGITUDINALMENTE DE CONIFERAS, DE

ESPESOR >6MM. 2.8 3.8 4.9 5.2 9.9 14.7 12.3 20.4 23.9 24.7 31.3 26.9

6 4801000000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS 23.2 29.7 31.3 35.6 37.8 33.8 35.5 28.6 41.3 36.7 31.2 -14.8

7 303550000

Arenque, sardinas , sardinelas (Sardinel la spp.), espadines , cabal las ,

jureles , cobias y peces espada, excepto los hígados , huevas y lechas :

Jureles

- - - - - - - - - 5.1 30.9 510.8

8 1107100000 MALTA SIN TOSTAR 6.8 6.8 5.3 10.3 23.6 32.4 28.9 22.2 26.8 29.7 28.6 -3.6

9 808100000 MANZANAS FRESCAS 12.0 13.8 13.8 15.3 16.9 20.4 25.8 32.0 26.7 31.4 28.5 -9.4

10 2106902900LAS DEMÁS PREPARACIONES GRADO ALCOH.VOLUM. SEA <= 0,5% VOL, PARA LA

ELAB. DE BEBIDAS - - - - 13.3 23.4 28.3 28.8 30.1 29.5 28.4 -3.8

11 2402202000 CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO 2.0 2.3 7.7 13.7 13.8 14.0 14.6 22.3 21.0 26.2 25.9 -1.2

12 2008702000 DURAZNOS EN AGUA CON ADICION DE AZUCAR, INCLUIDO EL JARABE 5.5 8.2 7.1 6.4 9.4 17.5 10.6 18.7 22.0 20.5 24.8 21.3

13 1904900000 CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA - - - 2.1 11.4 16.1 10.2 10.2 13.1 18.0 23.4 30.1

14 4804210000 PAPEL KRAFT PARA SACOS, CRUDO, SIN ESTUCAR O RECUBRIR. 6.8 5.0 6.7 7.5 7.5 12.5 6.5 6.3 9.6 13.8 22.0 59.1

15 4410110000 TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA - - - - 4.7 14.7 12.3 13.9 13.2 15.6 20.0 28.0

16 3824909999LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE

FUNDICIÓN 0.9 1.5 1.3 1.2 3.0 4.1 6.4 7.8 8.2 10.0 18.6 86.0

17 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 7.1 5.8 6.4 7.1 8.2 11.0 12.7 14.8 15.9 15.6 18.2 16.4

18 7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO, CON LA MAYOR DIM. SUPERIOR A 6MM. 0.0 0.0 0.0 - - - 0.2 2.2 13.8 19.1 15.8 -17.3

19 3902100000 POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 11.3 20.4 17.5 27.6 15.0 13.4 17.3 10.0 23.5 18.6 15.8 -15.2

20 2710192111 CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM - - - - - - - 33.4 56.5 - 15.1 -

SUBTOTAL 110.3 140.7 161.9 207.0 258.9 338.6 317.7 387.5 483.8 468.0 547.1 16.9

TOTAL 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.3 1,328.0 6.7

10

Perú: Importaciones desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013



Principales Empresas Importadoras

N° RUC RAZÓN SOCIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Var %

12/13

1 20101024645 CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1.8 0.4 4.0 26.2 33.2 39.7 53.7 62.3 64.6 67.8 70.2 3.5

2 20100094135 EXSA S A 1.7 1.3 0.3 0.4 4.9 4.7 5.9 12.1 26.5 37.9 46.4 22.5

3 20379251286 ARAUCO PERU S.A. 4.0 4.5 6.5 8.8 10.3 19.8 13.8 25.9 28.5 25.6 38.4 50.0

4 20131016639 DYNO NOBEL - SAMEX S.A. 9.0 22.8 29.7 33.7 35.6 35.8 36.9 38.6 37.2 44.2 35.6 -19.5

5 20100113610 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 2.0 2.1 1.4 3.1 22.0 39.3 20.9 14.6 20.3 22.4 29.1 29.7

6 20100124492 TABACALERA NACIONAL S.A.A. - 0.0 5.4 11.1 11.9 13.1 14.8 22.7 21.4 26.7 26.4 -1.2

7 20518402839 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. - - - - - 6.7 14.5 17.2 18.9 21.0 24.8 18.2

8 20306219996 FORSAC PERU S.A. 0.0 - - 0.2 - - - 0.0 4.5 15.2 24.6 61.1

9 20416191809 MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 8.1 6.0 10.8 15.2 17.5 21.2 15.9 18.1 18.8 22.7 23.9 4.9

10 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 3.8 4.4 15.4 16.1 7.5 11.4 6.6 8.9 47.5 8.8 23.6 169.0

11 20392664310 SQM VITAS PERU S.A.C. - - - - - - - - 10.8 30.0 23.0 -23.2

12 20266352337 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 10.0 9.2 12.7 16.4 20.0 35.0 19.7 24.0 20.6 19.6 20.6 5.5

13 20100035121 MOLITALIA S.A 3.8 4.9 6.3 3.1 3.1 8.4 7.3 12.1 16.0 15.4 20.2 30.9

14 20508615460 MANU PERU HOLDING S.A. - 0.7 64.1 171.4 133.0 163.3 120.2 94.7 145.6 32.6 18.7 -42.5

15 20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 6.7 10.1 10.4 14.7 17.5 15.8 16.8 14.8 22.9 21.2 18.1 -14.4

16 20538428524 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. - - - - - - - - 0.3 7.0 16.8 139.6

17 20514813214 PDIC PERU S.A.C. - - - - 0.0 5.6 3.9 9.4 18.0 20.2 16.4 -18.6

18 20100047641 PAPELERA NACIONAL S A 1.5 1.8 1.8 2.4 12.7 12.5 10.2 13.1 16.5 10.5 15.5 46.8

19 20101312608 COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 2.1 2.6 4.1 4.1 8.8 13.3 9.9 10.9 9.3 12.6 14.4 14.3

20 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. - - - - 0.8 2.2 3.9 4.4 2.3 0.5 13.9 2629.9

SUBTOTAL 54.4 70.8 172.9 326.9 338.8 447.9 374.8 403.8 550.6 462.0 520.6 12.7

TOTAL 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.3 1,328.0 6.7

11

Inversión y Turismo entre Perú y Chile

Inversión

Según DIRECON, a junio de 2013, el stock de inversión chilena directa en el Perú alcanzó los US$ 13,610 millones, equivalente a un 15,8% del total invertido en el exterior.

El mercado peruano es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el exterior. Así, en el primer semestre de 2013, la inversión chilena directa alcanzó alrededor de US$ 1,000 millones, equivalente a un 9.7% de la inversión chilena en el mundo.

Asimismo, el 85.5% de la inversión se concentra en el sector de Servicios. La inversión acumulada en este sector desde 1990 a junio de 2013, fue de US$ 8,520 millones, es decir, un 62.6% del total invertido en Perú. Destacan el subsector de Transporte, alcanzando US$ 3.525 millones con una participación de 41.4%; y el subsector Retail, que en los últimos años ha experimentado un mayor crecimiento con una participación del 32.5%, y un monto de inversión acumulado de US$ 2,767 millones.

El sector Energía, es el segundo destino de la inversión chilena en Perú. Con US$ 3.119 millones, representa el 22.9% de la inversión chilena.

En tercer lugar, se ubica el sector Industria, con un 13,1% de participación en las inversiones totales, y un US$ 1.779 millones de inversión. Asimismo, os sectores Minero y Agropecuario representan un 0,8% y 0,6% respectivamente.

Por su lado, la inversión peruana en Chile asciende a más de US$ 7,000 millones. Los principales sectores son Siderúrgico, Construcción, Alimentos, Banca, Minería, Plásticos y Energía.

Turismo

Según datos de Migraciones, de enero a Octubre de 2013 más de 750,000 mil turistas chilenos visitaron el Perú (11.7% más que en el mismo período de 2012), con lo que Chile es la principal fuente de turistas internacionales en nuestro país (28% del total). En 2011 el turismo Chileno a Perú ya era el primero en generación de ingresos para nuestro país, alcanzando US$ 701 millones, seguido de EE.UU (US$ 600 millones) y Ecuador (US$ 250 millones).

Además, diariamente cruzan la frontera de Tacna entre 5,000 y 7,000 chilenos con rumbo al norte, cifra que en un fin de semana supera los 20,000, según reportes de la Dirección de Migraciones. Ese flujo migratorio es la fuerza que impulsa la transformación económica de Tacna orientada a la salud, turismo, gastronomía, servicios la mayoría dirigida a chilenos. Sin embargo, aún no se trabaja en un control integrado para facilitar el movimiento de personas entre Tacna y Arica. Tarea pendiente.

12

Integración Energética Chile-Perú

Chile ha explorado la interconexión energética bilateral con otros países, tuvo casos exitosos como el gasoducto con Argentina y la interconexión eléctrica con Salta. También otros fallidos como los swaps con Paraguay y Argentina, y los swaps de Fuel Oil por GNL con Argentina. Los costos de electricidad le restan competitividad a Chile.

Contexto y Oportunidades

Para 2012, Chile y Perú contaron con una capacidad instalada de 18,13 GW y 7,12 GW respectivamente. Chile generó en el año 65.547 GWh y Perú 33.249 GWh. La demanda máxima para Chile y Perú fue de 8.980 MW y 5.291 MW, y el crecimiento de la misma fue 4.5% y 4.4% respectivamente.

La estructura del mercado eléctrico es similar, la diferencia está en los precios. En 2012, el costo marginal en Chile fue de US$ 190, mientras que el de Perú fue de US$ 33. En Chile existe una demanda incremental que no será cubierta a 2020. El costo de desarrollo en Perú (hidro y gas) es de US$ 35-55/MWh, y el costo de desarrollo en Chile (GNL) es de US$ 120-130/MWh. Esta brecha de US$ 65 es la principal oportunidad.

Una visión estratégica

Una integración sustentable debe maximizar beneficios y minimizar costos, se tiene dos opciones: 1) Venta de electricidad de Perú a Chile. 2) Venta de gas de Perú a Chile e interconexión eléctrica. Se maximizan beneficios, se obtiene mayor escala, mayor competencia, complementariedad de demanda y oferta. Lo principal son los precios del gas: para chile el costo de gas para generación y para Perú el valor de gas de exportación.

Se minimizan los costos. Se minimiza el riesgo de suministro: interconectar gas y electricidad genera dependencias mutuas que evitan decisiones unilaterales. Se minimiza riesgos políticos: puede permitir acelerar el gasoducto en el sur peruano, la creación de un nodo energético y aumentar la exploración.

Sistema Eléctrico de Chile (2012)

Sistema Interconectado con Norte Grande (SING). Tiene una capacidad instalada de 4,15 GW (hídrica 0%, térmica 99.6%, ERNC 0.4%). Genera 16.751 GWh. Posee una demanda máxima de 2.167 MW y una demanda libre de 85%. Abarca 5.7% de la población.

Sistema interconectado Central (SIC). Tiene una capacidad instalada de 13.3 GW (hídrica 41%, térmica 54.2%, ERNC 4.8%). Genera 48.796 GWh. Posee una demanda máxima de 6.992 MW y una demanda libre de 45%. Abarca 92.6% de la población.

13

Sistema Eléctrico de Perú (2012)

A 2012, la potencia efectiva del sistema eléctrico interconectado nacional fue de 7,117 MW. El 44% proviene de centrales hidroeléctricas (CC.HH.) y el 56% de centrales térmicas (CC.TT.).

En cuanto a la producción, al año 2012 esta fue de 37, 321 GW/h. Esto representó un crecimiento de 6% respecto al año anterior (35, 217 GW/h). Este crecimiento fue menor al presenciado en 2011 (+8.6%) y 2010 (+8.79%). La producción de 2012 provino 56% de las centrales hidroeléctricas (CC.HH.) y 44% de centrales térmicas (CC.TT.).

Por otro lado, la demanda de energía fue de 5, 291 MW en 2012. Esto representó un incremento de 6.6% respecto al año anterior (4, 961 MW). Este crecimiento fue inferior al registrado en 2011 (+8.4%), pero superior al de 2010 (+6%).

La longitud de las líneas de transmisión del COES al año 2012 fue de 9,988 km en el caso de las de 220 kV, y de 603 km las de 500 kV. Existen 10 principales proyectos de transmisión para 2013-2017. De estos, 7 son de 220 kV, 3 son de 600 kV.

Se proyecta que la demanda del sistema eléctrico interconectado peruano sea de 40, 470 GWh (+7.6%). Las proyecciones indican que el crecimiento promedio de la demanda de energía entre 2013 y 2024 será de 7.2% anual. En cuanto a la potencia, se proyecta que esta crecerá 7.7% en 2013 (5, 756 MW). El crecimiento promedio entre 2013 y 2014 será de 6.8% anual.

Con respecto a la cartera de proyectos de generación de energía, los proyectos de centrales hidroeléctricas en el norte son C.H. Cumba 4 / Veracruz y C.H Chadin 2 /CH del Norte, con 700 y 600 MW de potencia respectivamente. Los proyectos más importantes están en el oriente, entre ellos está C.H. Inambari, C.H. Paquitzapango y C.H. Tambo 40 con 2200 MW, 2000 MW y 1286 MW respectivamente. Entre los proyectos de centrales hidroeléctricas en el largo plazo, la más importante es C.H. Santa María (Oreja de perro) con 750 MW de potencia.

Otros proyectos son las centrales térmicas, entre las más importantes están C.T CC SUR a Gas, C.T. CC Marcona y C.T. CC NORTE DUAL, con 520 MW cada una. También existen proyectos con energía renovable, donde el más importante es el C.E. RER-LALIBERTAD con 102 MW de potencia. Finalmente, entre los proyectos de centrales térmicas para la reserva fría, C.T. CENTRO es la más importante con 4x200 MW de potencia.

En cuanto al desarrollo energético en el sur, actualmente se tiene el TGP (gasoducto/poliducto), CONTUGAS (sistema actual) y Perú LNG (gasoducto). Se proyecta construir un gasoducto de seguridad energética, un poliducto de seguridad energética, y un gasoducto sur peruano. La zona de ubicación del polo petroquímico y del nodo energético estará entre Moquegua y Arequipa.

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Con respecto a la expansión de generación eficiente con proyectos hidroeléctricos, se espera un déficit de generación eficiente del orden de 980 MW entre los años 2017 y 2022.

Relaciones comerciales Perú-Chile

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