Relaciones Comerciales México-El Salvador

1. Contexto mundial y regional

2. Relación de comercio bilateral México – El Salvador

3. Inversión Extranjera Directa

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

5. Oportunidades de Comercio de El Salvador en México

6. Oportunidades de Comercio de México en El Salvador

Contenido:

1. Contexto mundial y regional

El Salvador: Contexto Mundial y Regional

El Salvador cuenta con un área de 20.742 km², limita con Guatemala y Honduras.

Su capital es San Salvador y las principales ciudades son: Santa Ana, Sonsonate, y San Miguel.

Entorno Social: representa el 14% de la población centroamericana, con aproximadamente 5.8 millones de habitantes.

Económico: por el tamaño de su economía (PIB), ocupa el cuarto lugar entre los 7 países de Centroamérica y a escala mundial tiene la posición 98. De acuerdo a datos del FMI en 2010 el PIB de El Salvador sumó 21 mil millones de dólares.

El Salvador: Comercio con el Mundo

•El principal destino para las exportaciones de El Salvador en 2010 fue Estados Unidos (48.4% de participación), le sigue Guatemala (13.7%), Honduras (12.7%) Nicaragua (5.3%) y Costa Rica (3.5%).

•En cuanto a las importaciones de El Salvador, éstas provienen principalmente de Estados Unidos (36.5%), seguido por Guatemala (9.7), México (8.8%), China (5.3%) y Honduras (4.5%).

•En cuanto a las exportaciones de El Salvador, éstas están compuestas por: Manufacturas: 71.1%Productos agrícolas: 23.3%Combustibles 4.0%

•Por su parte, las importaciones se componen de:Manufacturas: 62.7%Productos agrícolas: 20.6%Combustibles: 16.4%

2. Relación de comercio bilateral México – El Salvador

Relación de comercio bilateral México – El Salvador

En 2010, El Salvador ocupó el lugar número 40 en el comercio total de México (64 como abastecedor y el 25 como comprador).

El intercambio comercial entre México y El Salvador creció 151% entre 2001 y 2010, al pasar de 304 a 763 millones de dólares (md), que representa una tasa media anual de crecimiento de 11%. En 2010, México registró un superávit de 553 md en su comercio con ese país.

Las exportaciones registraron un crecimiento de 140% entre 2001 y 2010 pasando de 274 a 658 millones de dólares (md), que representó una tasa media anual de crecimiento de 10.2%.

Fuente: Global Trade Atlas

Las importaciones aumentaron en 250% entre 2001 y 2010 pasando de 30 md a 105 md, con una tasa de crecimiento media anual de 15%.

En 2010, el comercio entre México y El Salvador fue de 763 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 43% respecto al comercio del año anterior (534 md). México presentó un superávit comercial con El Salvador de 553 millones de dólares durante 2010.

Por su parte en 2010, las exportaciones mexicanas a El Salvador tuvieron un crecimiento del 42.4% con respecto al 2010, pasando de 462 md a 658 md. Las importaciones registraron un aumento del 47.8% en el periodo, pasando de 71 md a 105 md.

Relación de comercio bilateral México – El Salvador

Las exportaciones mexicanas a El Salvador durante 2010 fueron principalmente de: Petróleo, televisiones, aguacate, maíz, medicamentos, teléfonos celulares, entre otros. Mientras que las importaciones mexicanas provenientes de El Salvador fueron principalmente de: T-shirts, bebidas, ropa interior, cajas de papel, medicamentos, entre otros.

Principales productos comercializados entre México y El Salvador 2010

Fuente: Global Trade Atlas

Relación de comercio bilateral México – El Salvador

3. Inversión Extranjera Directa

Entre enero de 1999 y diciembre de 2008, las empresas salvadoreñas establecidas en México realizaron inversiones por 3.4 millones de dólares (md).

Durante 2009 y el primer semestre de 2010, no se registró ninguna inversión de empresas salvadoreñas en México.

Al primer semestre de 2010, se contaba con el registro de 56 empresas con participación salvadoreña en su capital social.

Cabe señalar que, dado el bajo monto de la inversión de El Salvador en México, no se tienen inversiones individuales de consideración.

Inversión Extranjera Directa

Entre las empresas salvadoreñas con inversiones en México se encuentran: Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA), a través de la adquisición de acciones de la línea aérea Volaris, Industrias Consolidadas, S.A. de C.V. (INCO) y Sigmaq empresa especializada en la fabricación de empaques de todo tipo, tiene oficinas de venta en México.

En cuanto a la inversión de México en El Salvador, de acuerdo con la Embajada de México en El Salvador, la inversión mexicana podría ubicarse actualmente en un monto cercano a los 1,016.8 md, con lo cual México se consolidaría como el como el 10° destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe.

Principales empresas mexicanas que han invertido en El Salvador

Inversión Extranjera Directa

Otras empresas mexicanas que, aprovechando la afinidad cultural y geográfica con Centroamérica, han incursionado a esos países, incluyendo El Salvador destacan: Grupo Zeo, ARNECOM, MASECA, Tropigas, Office Depot, MABE, Sigma Alimentos, Jumex, Teleperformance, Mexicana de Aviación, entre otras.

Existen alianzas y asociaciones comerciales entre empresas mexicanas y salvadoreñas, como, Vitro, Comex, Cervecería Modelo y Cuauhtemoc-Moctezuma, LTH, Jugos del Valle, Camiones DINA y MASA, Sushi Itto, tequila El Charro y Laboratorios Sophia. Asimismo, se comercializan un gran número de bienes y servicios mexicanos a través de distribuidores y representantes locales.

Inversión Extranjera Directa

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Después de intensas negociaciones por incluir a México en el TLC del Triángulo del Norte, finalmente en mayo de 2000 concluyó satisfactoriamente la negociación.

Después del TLC, alrededor del 57% de las exportaciones de México al Triángulo del Norte quedaron libres de arancel de inmediato (productos químicos, autopartes, vehículos pesados y ciertas herramientas, entre otros), el 15% se desgravó en un plazo de 3 a 5 años (llantas, textiles, confección, acumuladores y lápices) y el 28% restante lo hará en un plazo de 7 a 10 años (productos plásticos, pinturas, ciertos cables, pilas, plumas, bolígrafos, muebles, tornillos y ciertos electrodomésticos).

Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Por su parte, México desgravó a la entrada en vigor del Tratado el 65% de las importaciones que realiza del Triángulo del Norte y el 24% en un plazo de 3 a 5 años.

México tiene una posición privilegiada en ese mercado, por la cercanía geográfica, similitudes de idioma, cultura y patrones de consumo. Para el Triángulo del Norte este tratado con México significa acceso a un mercado de más de 104 millones de habitantes, tres veces más que la población total de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además México mantiene un Acuerdo sobre Transporte Aéreo y diversos acuerdos sobre cooperación turística, cooperación técnica y científica, cooperación educativa y cultural, entre otros.

5. Oportunidades de Comercio de El Salvador en México

Oportunidades de Penetración de Mercado

• Se analizaron los 33 principales productos exportados por El Salvador a México con montos arriba de un millón de dólares.

• Se encontró que en todos ellos existe posibilidad de aumentar la cuota de mercado.• La participación de mercado en 8 fracciones es inferior al 1%, existiendo un margen

para incrementar dicha participación.

Fuente: Global Trade Atlas

Participación de Mercado de Productos de El Salvador importados por México 2010

Oportunidades de Penetración de Mercado

Fuente: Global Trade Atlas

Participación de Mercado de Productos de El Salvador importados por México 2010

Oportunidades de Nuevas exportaciones

• Se analizaron las oportunidades de mercado en México para 427 productos (a 6 dígitos) exportados por El Salvador al Mundo por un monto arriba de un millón de dólares.

• México realiza importaciones del Mundo en 408 de estos productos.

• Se encontró que existen 375 productos en los que México podría realizar importaciones procedentes de El Salvador y que actualmente no ocurre así.

• Las compras totales de México en esos 375 productos son de 72,863 millones de dólares.

Primera Parte

Oportunidades de Nuevas exportaciones

Segunda Parte

6. Oportunidades de Comercio de México en el Salvador

Oportunidades de Penetración de Mercado

• Se analizaron 175 productos a 6 dígitos exportados por México a El Salvador con montos arriba de un millón de dólares.

• En 28 de ellos, México tiene 100% de participación de mercado, considerándose casos de éxito (la tabla muestra el detalle).

Fuente: Global Trade Atlas

Casos de éxito en las exportaciones de México a El Salvador, 2010Cuenta Artículo Descripción

Importaciones del Mundo (Millones

de dólares)

Importaciones de México (Millones

de dólares)Part. %

1 410792 Cueros preparados curtidos, divididos Con La Flor 4 4 100%2 321590 Las demás extractos o tintas para imprimir 2 2 100%3 380992 De Los Tipos Utilizados En La Industria Del Papel 2 2 100%4 390230 Copolímeros De Propileno 2 2 100%5 520522 De Título Inferior A 714,29 Decitex Pero Superior 2 2 100%

6 680911 Revestidos O Reforzados Exclusivamente Con Papel O 2 2 100%7 681140 Sheets, Panels, Ti les, Tubes, Pipes, Pipe Fittings 2 2 100%8 731441 Cincadas 2 2 100%9 850211 De Potencia Inferior O Igual A 75 Kva 2 2 100%

10 870190 Los demás tractores 2 2 100%11 220890 Alcohol ethil ico 1 1 100%12 252921 Con Un Contenido De Fluoruro De Calcio Inferior O 1 1 100%13 283322 De Aluminio 1 1 100%14 291739 Los Demás 1 1 100%15 294110 Penicil inas Y Sus Derivados Con La Estructura Del 1 1 100%16 390421 Sin Plastificar 1 1 100%17 390791 No Saturados 1 1 100%18 391231 Carboximetilcelulosa Y Sus Sales 1 1 100%19 400599 Los Demás 1 1 100%20 591131 De Peso Inferior A 650 G/M2 1 1 100%21 690290 Los Demás 1 1 100%22 700529 Los Demás 1 1 100%23 720927 De Espesor Superior O Igual A 0,5 Mm Pero Inferior 1 1 100%24 721632 Perfiles En I 1 1 100%25 741110 De Cobre Refinado 1 1 100%26 820310 Limas, Escofinas Y Herramientas Similares 1 1 100%27 821220 Hojas Para Maquinillas De Afeitar, Incluidos Los E 1 1 100%28 870423 De Peso Total Con Carga Máxima Superior A 20 T 1 1 100%

Oportunidades de Penetración de Mercado

• En 147 productos (a 6 dígitos), México puede ampliar su cuota de mercado en las importaciones de El Salvador.

• En particular en 31 productos se deben intensificar las tareas de promoción, ya que la cuota de mercado de México, es inferior a 10% (la tabla muestra el detalle).

Fuente: Global Trade Atlas

Productos a reforzar labores de Promoción en las importaciones de El Salvador, 2010Cuenta Artículo Descripción

Importaciones del Mundo (Millones

de dólares)

Importaciones de México (Millones

de dólares)Part. %

1 150790 Aceite de soya 11 1 9%

2 230910 Alimentos Para Perros O Gatos, Acondicionados Para 11 1 9%3 230990 Los demás alimentos preparados para ave de corral 11 1 9%4 392410 Vajil la Y Demás Artículos Para El Servicio De Mesa 11 1 9%5 520523 De Título Inferior A 232,56 Decitex Pero Superior 11 1 9%6 210690 Las Demás preparaciones alimenticias 103 9 9%7 851712 Telephones For Cellular Networks Or For Other Wire 138 12 9%8 380850 Goods Specified In Subheading Note 1 To This Chapt 12 1 8%9 190590 Los Demás 13 1 8%

10 540233 De Poliésteres 39 3 8%11 190531 Galletas Dulces (Con Adición De Edulcorante) 14 1 7%12 210390 Los Demás 28 2 7%13 380991 De Los Tipos Utilizados En La Industria Textil O I 14 1 7%14 330300 Perfumes Y Aguas De Tocador 32 2 6%15 380893 Herbicide,Anti-Sprouting & Plant-Growth Regs,Forms 16 1 6%16 732690 Las Demás 16 1 6%

17 300450 Los Demás Medicamentos Que Contengan Vitaminas U O 17 1 6%

18 300490 Los Demás 213 12 6%19 300420 Que Contengan Otros Antibióticos 19 1 5%20 392010 De Polímeros De Etileno 19 1 5%21 950300 Whld Toys;Dolls/Their Carriages;O Toys; Reduced-Si 20 1 5%22 851762 Machines F R/C/T Or Rege Of Voice,Images Or Data, 21 1 5%23 761290 Los Demás 22 1 5%24 392020 De Polímeros De Propileno 27 1 4%25 852340 Optical Media 28 1 4%26 392690 Las Demás 29 1 3%27 870323 De Cil indrada Superior A 1 500 Cm3 Pero Inferior O 42 1 2%28 390110 Polietileno De Densidad Inferior A 0,94 59 1 2%29 720839 De Espesor Inferior A 3 Mm 59 1 2%30 271019 Los Demás 515 2 0.4%31 271011 Aceites Lirranos (Ligeros) Y Preparaciones 258 1 0.4%

Oportunidades de Nuevas exportaciones

• Se analizaron las oportunidades de mercado en El Salvador para 2,724 productos (a 6 dígitos) exportados por México al Mundo por un monto arriba de un millón de dólares.

• El Salvador realiza importaciones del Mundo en 1,254 de estos productos.

• Se encontró que existen 1,020 productos en los que El Salvador podría realizar importaciones procedentes de México y que actualmente no ocurre así.

• Las compras totales de El Salvador en esos 1,020 productos son de 2,989 millones de dólares.

• Sin embargo, sólo en 819 de esos productos, México tiene oferta exportable por encima de la demanda de El Salvador.

• La tabla presenta el detalle de los 25 productos principales arriba señalados.

CuentaFracción

ArancelariaDescripción

Monto de la Oportunidad(millones de

dólares)

Monto de las Exportaciones de México al

Mundo (millones de

dólares)1 100110 Trigo Duro 64 862 610910 De Algodón 58 656

3 847130 Máquinas Automáticas Para Tratamiento O Procesamie 52 886

4 870421 De Peso Total Con Carga Máxima Inferior O Igual A 43 1,4435 020130 Deshuesada 42 1176 611595 Hosiery, Of Cotton,Knitted Or Crocheted, Nes 37 1227 220210 Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada, Con 31 1828 844399 Pts & Access,Of Printing Mchy,By Means Of Plates,C 29 5799 300220 Vacunas Para La Medicina Humana 29 4310 640299 Los Demás 29 4211 390120 Polietileno De Densidad Superior O Igual A 0,94 28 5212 470790 Los Demás, Incluidos Los Desperdicios Y Desechos S 23 3113 271600 Energía Eléctrica 22 19314 071333 Judía (Poroto, Alubia, Fri jol, Fréjol) Común (Phas 22 2815 401120 De Los Tipos Utilizados En Autobuses Y Camiones 20 4616 401110 De Los Tipos Utilizados En Automóviles De Turismo, 19 44817 340290 Los Demás 19 3418 721420 Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Producido 18 24319 392329 De Los Demás Plásticos 18 4620 030342 Atunes De Aleta Amarilla (Rabiles) (Thunnus Albaca 18 4521 080300 Bananas O Plátanos, Frescos O Secos 17 7322 870210 Con Motor De Émbolo (Pistón) De Encendido Por Comp 17 3423 870324 De Cilindrada Superior A 3 000 Cm3 16 2,03524 870431 De Peso Total Con Carga Máxima Inferior O Igual A 15 6,85825 847330 Partes Y Accesorios De Máquinas De La Partida 8471 15 591

Oportunidades de Exportación de México a El Salvador

Fuente: Global Trade Atlas