Reino Unido - Perfil
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Reino Unidoper�ljunio, 2013
1
Resumen Ejecutivo
Este informe presenta un panorama de la actualidad
económico‐comercial de Reino Unido, sus relaciones
comerciales con Uruguay, y las oportunidades de
exportación de productos uruguayos hacia dicho
destino.
En el 2012 el PIB disminuyó un 0,38%. Al analizar la
economía sectorialmente, los servicios representaron
en 2012 el 78,2%.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional, el PIB crecerá en 2013 y 2014 un 1,1% y
2,2% respectivamente.
Las exportaciones totales de bienes de Reino Unido al
resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 475 mil
millones en 2012, mientras que las importaciones
alcanzaron un monto de US$ 691 mil millones.
El comercio bilateral entre Uruguay y Reino Unido es
significativo. Dentro del ranking de destinos de
exportación de Uruguay ocupó en 2012 la posición
número 20, ese año el valor fue de US$ 116 millones.
En cuanto a las inversiones, se registraron en 2010 un
monto de capital británico de US$ 134,6 millones,
mientras que este valor disminuyó en 2011 un 99,3% ‐
US$ 0,9 millones.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia Reino Unido en el sector industria
manufacturera y en agricultura, ganadería, caza y
silvicultura.
Acerca de Reino Unido1
Reino Unido es un país situado al noreste de
Europa Occidental, entre el Océano Atlántico Norte y
el Mar del Norte, al noreste de Francia y limita con
Irlanda.
Este país está compuesto por Escocia, Gales,
Inglaterra e Irlanda del Norte.
El país ocupa una superficie de 243.610 km2, de los
que el 24,8% corresponden a tierras cultivables.
Su población asciende a 63,4 millones de
habitantes2 y su capital es Londres.
En sus tierras, el Reino Unido cuenta con variados
recursos naturales como carbón, petróleo, gas
natural, hierro, plomo, zinc, oro, estaño, yeso, etc.
El tipo de gobierno de Reino Unido es una
Monarquía Constitucional y Commonwealth. Quien
cumple el rol de Jefe de Estado es la Reina Elizabeth II
desde 1952 y el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro
David Cameron desde el 2010.
Reino Unido es miembro activo de la Unión
Europea, pero no forma parte de la unión monetaria
Euro Zona, manteniendo su propia moneda, la Libra
Esterlina.
Según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Reino Unido se posiciona en el
puesto número 26 en el Índice de Desarrollo Humano
1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook e ICEX.
2 Nota: Datos estimados para julio 2013.
2
(IDH), siendo clasificado con desarrollo humano muy
alto3. En parte se debe a que en los últimos años el
gobierno británico ha creado programas para el
crecimiento del bienestar social.
Estructura Económica4
Reino Unido es la tercera economía más grande de
Europa luego de Alemania y Francia.
En Reino Unido la agricultura es intensiva, altamente
mecanizada y muy eficiente, produce alrededor del
60% de las necesidades alimenticias con menos del
2% de la población activa.
Este país cuenta con grandes recursos naturales como
carbón, gas natural y petróleo. Pero a partir del 2005
el gas natural y petróleo comenzaron a escasear,
pasando a ser Reino Unido también importador de
estos recursos energéticos fósiles.
Reino Unido ha sufrido en los últimos años un
estancamiento en su crecimiento económico. Se
puede ver reflejado que en el período 2008‐2012 el
único año en el que este país obtuvo un mayor
crecimiento fue en 2010 con un 1,8%, en 2012 la
economía decreció un 0,38% con respecto al 2011.
Al analizar la economía sectorialmente, los servicios
representaron en 2012 un gran porcentaje del PIB
(78,2% del total), los principales servicios que
permiten obtener un mejor PIB son los financieros,
empresariales y de seguros. Seguido se posiciona la
3 Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano
2013 – PNUD.
4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX y CIA World Factbook.
industria (21,1%) ‐ sufriendo actualmente un elevado
descenso ‐ y el sector agrícola (0,7%).
El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB
crecerá en 2013 y 2014 un 1,1% y 2,2%
respectivamente.
El sector primario en Reino Unido está compuesto
principalmente por: hortalizas, papas, semillas
oleaginosas, cereales, aves de corral, ganado vacuno,
ovejas, pescado, etc.
En la industria manufacturera los principales
productos de elaboración son: equipos eléctricos y de
comunicación, equipos para ferrocarril, construcción
naval, herramientas, aviones, vehículos de motor y sus
partes, productos químicos, carbón, petróleo, papel,
alimentos procesados, y prendas de vestir.
Es importante destacar que Reino Unido es el
principal inversor de la UE en los Estados Unidos5.
Relaciones comerciales de Reino Unido
con el mundo6
Las exportaciones de bienes de Reino Unido en el
período 2008‐2012 obtuvieron una tasa promedio
anual de 0,8%. Las importaciones registraron mayor
crecimiento que las exportaciones en el mismo
periodo, la tasa fue del 2,1%.
En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de US$
461 mil millones, estas descienden en 2009 un 23%.
En 2011 se registraron los valores más altos del
período seleccionado en las exportaciones, US$ 502
5 Fuente: Examen de las Políticas Comerciales ‐ Informe de la
Secretaría – OMC.
6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global Trade Atlas.
3
mil millones, mientras que en las importaciones
alcanzaron su máximo valor en 2012 por una suma de
US$ 691 mil millones.
El intercambio comercial entre Reino Unido y el resto
del mundo es deficitaria para este país en los últimos
años.
Gráfico 1‐Intercambio comercial entre Reino Unido y
el mundo. Años 2008‐2012
461
353416
502 475
635
483
591
673 691
‐174 ‐130 ‐175 ‐172 ‐216
2008 2009 2010 2011 2012
US$ Miles de millones
Exportaciones Importaciones Saldo Balanza comercial
Socios comerciales del Reino Unido7
En el año 2012 Reino Unido principalmente exportó a
países que se encuentran en el mismo continente
(ocho de los diez principales destinos se ubican dentro
Europa, representaron el 43,6%), a excepción de
Estados Unidos (12%) y China (3,2%) que se
posicionan en primer y séptimo lugar respectivamente
dentro de los diez principales destinos.
Los principales productos exportados a Estados
Unidos fueron aceites de petróleo – por un valor de
US$ 5,7 mil millones ‐ y turborreactores – por un
monto de US$ 5,2 mil millones.
7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global
Trade Atlas.
El total exportado a Europa por Reino Unido en 2012
fue de US$ 264 mil millones. Los principales productos
exportados por Reino Unido hacia este continente
fueron en 2012: aceites crudos de petróleo –US$ 23
mil millones, aceites de petróleo – US$ 18 mil millones
y vehículos automóviles – US$ 16 mil millones.
Gráfico 2‐Principales destinos de exportación de
Reino Unido. Año 2012
2,6%
2,6%
2,9%
3,2%
4,6%
5,6%
6,7%
8,2%
10,4%
12,0%
España
Italia
Suiza
China
Bélgica
Irlanda
Francia
Países Bajos
Alemania
Estados Unidos
En cuanto a las importaciones, Alemania, Estados
Unidos y China fueron los principales orígenes en
2012, Alemania en primer lugar con 11,9% y Estados
Unidos y China en el segundo con el 7,8%.
Desde Alemania se importaron en 2012 vehículos
automóviles por un valor de US$ 17 mil millones y sus
partes y accesorios por US$ 4 mil millones.
4
Gráfico 3‐Principales orígenes de importación de
Reino Unido. Año 2012
2,9%
3,2%
3,7%
4,2%
4,8%
5,1%
7,1%
7,8%
7,8%
11,9%
Irlanda
Italia
Suiza
Bélgica
Noruega
Francia
Países Bajos
China
Estados Unidos
Alemania
¿Qué exporta y que importa Reino
Unido?8
La oferta exportable de Reino Unido está compuesta
principalmente por productos industriales.
En 2012 principalmente se exportó vehículos
automóviles por un valor de US$ 33 mil millones
(6,9%) – China y Estados Unidos fueron los principales
compradores de este producto, por un valor superior
a US$ 4 mil millones cada uno ‐ y aceites crudos de
petróleo por un monto de US$ 31 mil millones (6.5%).
8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global Trade Atlas.
Gráfico 4‐ Principales productos de exportación de
Reino Unido. Año 2012
1,4%
1,7%
1,8%
1,8%
2,8%
4,2%
4,9%
6,0%
6,5%
6,9%
Partes de Vehículos Automóviles
Diamantes
Oro
Alcohol Etílico
Partes de aparatos
Turborreactores
Medicamentos
Aceites de Petróleo
Petróleo Crudo
Vehículos Automóviles
Como se observa en la gráfica a continuación, oro fue
el principal producto importado en 2012 por un
monto de US$ 56,1 mil millones equivalente a 8,1%
del total.
También este país importó petróleo crudo y aceites de
petróleo por valores superiores a US$ 48 mil millones
y US$ 28 mil millones respectivamente. Vehículos
automóviles se posiciono en el tercer lugar,
representando el 4,8% del total importado.
Gráfico 5‐ Principales productos de importación de
Reino Unido. Año 2012
1,8%
2,1%
2,1%
2,1%
2,3%
2,4%
4,0%
4,8%
7,0%
8,1%
Gas de Petróleo
Máquinas Automáticas
Partes de Vehículos Automóviles
Turborreactores
Aparatos telefónicos
Medicamentos
Aceites de Petróleo
Vehículos Automóviles
Petróleo Crudo
Oro
5
Intercambio de servicios de Reino Unido9
El Reino Unido es el mayor exportador de servicios de
la Unión Europea. En 2009 este país representó el 21%
de las exportaciones totales del bloque, seguido de
Alemania y Francia.
El intercambio comercial de servicios de Reino Unido
con el resto del mundo es muy significativo. Las
exportaciones de servicios de este país registraron un
valor de US$ 294 mil millones en el 2011. Los
principales servicios exportados ese año fueron otros
servicios empresariales ‐ por un valor de US$ 90 mil
millones ‐ y servicios financieros – por US$ 65 mil
millones‐. Asimismo, las importaciones de servicios en
el 2011 alcanzaron un valor de US$ 181 mil millones,
los principales servicios importados fueron viajes y
otros servicios empresariales.
Gráfico 6‐Intercambio comercial de servicios entre
Reino Unido y el resto del mundo. Año 2007‐2011
289 285
245 250
294
201 202
165 167181
88 83 80 83
113
2007 2008 2009 2010 2011
US$ Miles de millones
Exportaciones Importaciones Saldo Balanza Comercial
9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
Vínculo comercial de Uruguay con Reino
Unido10
Es importante destacar que Reino Unido es el
vigésimo mercado receptor de las exportaciones
uruguayas.
Gráfico 7‐Balanza Comercial entre Uruguay‐Reino
Unido11.
172
141
105
123 116
56 52
71
122
97
117
89
34
1
19
2008 2009 2010 2011 2012
US$ millones
Exportaciones Importaciones Saldo Balanza Comercial
A pesar de la baja de un 9,3% interanual de las
exportaciones uruguayas hacia dicho destino y del
aumento de las importaciones un 15% interanual, la
relación comercial entre Uruguay y Reino Unido ha
resultado superavitario para Uruguay en el total del
período analizado, disminuyendo su saldo nominal.
En 2011 las exportaciones alcanzaron un valor de US$
123 millones, disminuyendo un 5% en el 2012. En
cuanto a las importaciones, estas también
disminuyeron, pasando de US$ 122 millones en 2011
a US$ 97 millones en 2012.
10 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional
de Aduanas de Uruguay (DNA).
11 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
6
En el período enero‐mayo 2013 el total exportado por
Uruguay a Reino Unido fue por un valor de US$ 41
millones. Por otro lado, las importaciones uruguayas
de productos británicos fueron por un monto de US$
39 millones.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay
a/desde Reino Unido?12
El resultado del comercio entre ambas economías fue
superavitario para Uruguay en el total del período
como ya se ha señalado anteriormente.
En 2012 se registraron 68 productos exportados por
Uruguay a Reino Unido13.
Los productos exportados por Uruguay a Reino Unido,
tienen un bajo valor agregado en comparación a los
importados desde este origen, esto se puede
identificar en el gráfico 8 con los cinco principales
productos exportados y con los cinco importados.
La concentración de las los productos uruguayos
exportados es muy elevado ya que si contamos carne
bovina fresca y carne bovina congelada como un solo
producto ‐“carne bovina exportada”‐ su participación
sería del 43,1% de las exportaciones totales del año
2012 hacia Reino Unido, seguido por la madera el
arroz y la lana representando estos productos el 75%
de las exportaciones totales para el año 2012.
12Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
13 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
Gráfico 8‐ Productos comercializados, Uruguay ‐
Reino Unido, año 201214
Medicamentos4,8%
Transformadores elécticos
4,9%
Tractores 10,6%
Alcohol etílico 12,8%
Compuestos heterocíclicos
13,6%
Lana 7,9%
Arroz 11,8%
Madera chapada 12,1%
Carne bovina fresca 19,6%
Carne bovina congelada 23,5%
Importaciones Exportaciones
En comparación con las exportaciones, las
importaciones en 2012 fueron más diversificadas, ya
que los cinco principales productos representaron el
47%. También se desprende del gráfico el valor
agregado que estos poseen.
Mercadería en régimen de tránsito
El comercio con el Reino Unido por esta vía, es
prácticamente nulo de no ser por una muy pequeña
partida de productos para la elaboración de bebidas
no alcohólicas, enviados por la empresa Pepsico.
Inversiones15
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de
Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década.
Este proceso se ha acentuado en los últimos años,
14 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional
de Aduanas de Uruguay (DNA).
15 Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) – Últimos datos
disponibles año 2011.
7
entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de
promoción de inversión16 que tiene Uruguay y de la
instalación de algunas inversiones extranjeras de
envergadura.
En cuanto a las inversiones, se registraron en 2010 un
monto de capital británico de US$ 134,6 millones,
mientras que este valor disminuyó en 2011 un 99,3% ‐
US$ 0,9 millones.
Dentro de las principales empresas con capital
británico, podemos encontrar que las mismas se
encuentran mayoritariamente en los siguientes
sectores:
Sector Agropecuario: Union Agriculture
Group.
Sector Industrial: Astarzeneca Uruguay,
Breeders y Packers Uruguay S.A., British
American Tobacco Uruguay, Gasoducto Cruz
del Sur S.A., Glaxo Smith Kline Uruguay,
Linpac Plastics Uruguay S.A., NP Aerospace
Uruguay, Westac Uruguay S.A.
Sector Servicios: Aiva Business Platforms,
Baker Tilly Uruguay, BT Global Services Latin
America, Diageo Uruguay SA Carrau y Cia,
Ernst & Young Uruguay, G45, Greycon
Latinamerica, Inancor S.A., KPMG Uruguay,
Logicalis Uruguay S.A., RBS Coutts Uruguay
S.A. RSA Uruguay, Sovereign Trust Uruguay
LTDA, The Smart Cube Uruguay, The
Winterbotham Trust Company Uruguay.
16Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
Oportunidades para incrementar las
ventas al Reino Unido…
A través de una metodología basada en el Índice de
Complementariedad Comercial17 se analizan las
ventajas comparativas que tiene Uruguay para
exportar con Reino Unido.
Objetivo: identificar la complementariedad comercial
entre ambos países, determinando un conjunto de
sub partidas con potencial de exportación a este
mercado.
Principales Resultados:
En 69 sub‐partidas, Reino Unido tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con
una oferta exportable de relevancia18.
El resultado del ICC de este país arroja un
número alto de productos en los que Uruguay
tiene potencial de exportación hacia Reino
Unido, esto es producto del gran tamaño de la
economía europea que el informe describe.
17 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de
Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Reino Unido (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
18 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Reino Unido importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
8
Oportunidades comerciales en:
El resultado que arroja el ICC para esta economía es
llamativo por indicar solamente dos subpartidas en las
que Uruguay posee potencial de exportación.
Cuadro 1‐ Número de partidas identificadas como
oportunidades comerciales19
Sector Nº de sub
partidas
Part.
%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 58 84
AGRICULTURA, GANADERIA,
CAZA Y SILVICULTURA 11 16
TOTAL 40 100%
Los productos provenientes de las industrias
manufactureras son los que poseen mejores
condiciones para exportar a Reino Unido ya que el
84% de los productos pertenecen a esta subpartida
‐en parte se explica por la tendencia de los últimos
años en la que el Reino Unido ha ido perdiendo
producción manufacturera en porcentaje del PIB‐ y el
16% restante a la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura.
Barreras Comerciales20
La política comercial exterior del bloque es
competencia exclusiva de la Unión Europea. Los
países miembros pueden adoptar instrumentos
19 Fuente: Trade Map
20 Nota: Examen de las Políticas Comerciales ‐ Informe de la Secretaría – OMC.
jurídicos vinculados en el ámbito comercial si son
facultados por dicha organización.
La Unión Europea aplica aranceles ad‐valorem, pero a
su vez aplica varios derechos no ad‐valorem,
principalmente a los productos agrícolas. También
aplica derechos estacionales y derechos reducidos
cuando el precio del bien está por encima de un
determinado nivel.
Recientemente el Consejo de la Unión Europea
publicó un documento en el cual afirma que varios
países que gozaban del beneficio del sistema
generalizado de preferencias dejarán de tenerlo a
partir del 2014. Dentro del grupo de naciones se
encuentra Uruguay.
El sistema beneficiaba a determinados países en
desarrollo con la posibilidad de exportar una serie de
productos al bloque europeo sin pagar arancel o con
un arancel cercano al 0%.
Esta nueva resolución tiene sustento en que el Banco
Mundial cataloga a Uruguay como un país de renta
media‐alta en los últimos tres años, basándose en el
PIB per cápita.
De acuerdo a lo negociado en la OMC, el promedio
arancelario consolidado de la Unión Europea es de
5,2%, de los cuales el promedio para los productos no
agrícolas es de 3,9% y para los productos agrícolas es
del 13,8%. El gravamen del promedio aplicado
actualmente es del 5,3% en los países de la Unión
Europea. El arancel de la NMF21 aplicado a los
21 La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión
automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya
se ha concedido a una parte del mismo modo a todas las demás
partes en un acuerdo de comercio internacional.
9
productos agrícolas en 2008 era del 17,9%, pasando a
ser actualmente de 13,9%, esta reducción se debe al
aumento de los precios mundiales de los productos
básicos y a la disminución de los tipos equivalentes ad
valorem. El promedio de los tipos NMF aplicados a los
productos no agrícolas es de 4,0%.
Páginas Web de interés:
Uruguay:
Banco Central del Uruguay: www.bcu.gub.uy
Ministerio de Economía y Finanzas:
www.mef.gub.uy
Ministerio de Relaciones Exteriores:
www.mrree.gub.uy
Ministerio de Turismo y Deporte:
www.uruguaynatural.com
Dirección Nacional de Aduanas:
www.aduanas.gub.uy
Instituto Uruguay XXI de Promoción de
Inversiones y Exportaciones de Bienes y
Servicios: www.uruguayxxi.gub.uy
Reino Unido:
Banco Central de Reino Unido:
www.bankofengland.co.uk
Ministerios: www.gov.uk
Aduanas: www.ukba.homeoffice.gov.uk
Comercio e Inversiones: www.ukti.gov.uk
Anexo 1‐ Indicadores Económicos de Reino Unido22
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) 2.193 2.267 2.431 2.434 2.532 2.652
PBI per cápita a precios corrientes (US$) 35.489 36.442 38.811 38.591 39.884 41.494
Inversión (%/PIB) 14 15 15 15 15 15
Tasa de inflación anual (%) 2 3 4 3 2 2
Tasa de desempleo (% promedio anual) 7 8 8 8 8 8
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) ‐28 ‐58 ‐47 ‐81 ‐69 ‐59
(*)Proyecciones del FMI
22 Fuente: Fondo Monetario Internacional ‐ FMI. Datos estimados para los años 2013 y 2014
10
Anexo 2‐ Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Reino
Unido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
Los demás‐Bovinos vivos Limones (citrus limón, citrus limonum) y limas (citrus
aurantifolia, citrus latifolia) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
Miel natural. Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género
vaccinium Madera en bruto‐las demás
Naranjas Centeno Lana esquilada
Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e
híbridos similares de agrios Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso
quebrantadas.
INDUSTRIASMANUFACTURERAS
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o no, frescos, congelados, salados
Cigarrillos que contengan tabaco
Deshuesada Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos‐Los demás
Carne bovina congelada‐Los demás
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio
Sin trocear, congelados Arroz partido Aniónicos
Pescado congelado, excepto filete‐Los demás
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). Fungicidas
Filete, fresco o congelado‐Los demás
Sin tostar Tall oil‐Los demás
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias
grasas ''= al 1,5 % en peso
Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03.
Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso
Sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Preparaciones alimenticias de grasas o alimenticias de grasas o aceites‐Las demás
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares
Productos lacteos‐Los demás De la especie bovina Caucho‐Los demás
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso
concentrado o con adición de azúcar u edulcorante
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Caucho con adición de negro de humo o de sílice
Manteca (mantequilla)* Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones Peletería‐Los demás
Los demás quesos Alimentos de perros‐Las demás Madera‐Los demás