Reforma energética: Un nuevo marco legal y regulatorio ... · 57,000 1995 1997 1999 2001 2003 2005...
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PaseodelasPalmas555,SéptimoPisoLomasdeChapultepec,CiudaddeMéxico,11000
Teléfono:(55)41636518
Reformaenergética:Unnuevomarcolegalyregulatoriopara
resolverpendientesdelsector
LadistribucióndelgasnaturalenMéxico:retosyoportunidadesFranciscoXavierSalazarDiezdeSollano
26deseptiembrede2016
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Evoluciónpreviadelaarquitecturademercado
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Almacenamiento(1)
Reddedistribución(1)
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialpre1995
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Claves:ReservadoaEstadoConparticipacióndeterceros
Comercialización(1)
Notas:(1) Inexistente(2) Pemex(Diganamex,Digaqro),CFE,Comisionistas
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Reddedistribución(1)
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialpre1995
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Claves:PemexTerceros(CFEycomisionistas)
Comercialización(1)
Notas:(1) Inexistente(2) Pemex(Diganamex,Digaqro),CFE,Comisionistas
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Almacenamiento(1)
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialpost1995
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Notas:(1) GNL
Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados
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Resultadosdelareformade1994yjustificacióndelareformade2013
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Almacenamiento
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialpost1995
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Claves:PemexTerceros(CFEyprivados)
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Producciónnacionaleimportaciones
• Apesardequeelobjetivodelareformade1994-1995eraenfocarlosrecursosdePemexenlasactividadesestratégicas(E&P),laproducciónnetadisponibledegasnocreciódemanerasostenidayalfinaldelperiodoseencontrabaendescenso.
• ElcrecimientodelademandasecompensóconcrecientesimportacionesdegasporductoydeGNL.
• Lareforma1994-1995permitióeldesarrollodeinfraestructuradealmacenamientodeGNL,fundamentalparalaseguridaddesuministro.
Producciónnacional(mmpcd) Importaciones(mmpcd)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Oferta Venteo Reinyecciones
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GNL Ducto
Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)
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Indicadores1995
100%
Pemex
100%
Pemex
15%
63%
22%
Pemex CFE Comisionistas
25%
56%
19%
Pemex CFE Comisionistas
Transporte (km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios
8,920
0 5,000 10,000
8,108
0 5,000 10,000
3,335
0 2,000 4,000
571,557
0 300,000 600,000
Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (Prospectivasdegasnatural)yCRE
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Indicadores2014
76%
24%
Pemex Privados
79%
21%
Pemex Privados
100%
Distribuidores
100%
Distribuidores
Transporte(km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios
8,920
11,681
0 5,000 10,000
8,108
51,298
0 20,000 40,000
3,335
7,209
0 5,000 10,000
571,557
2,350,505
0 1,000,000 2,000,000Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)yCRE
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Problemáticaespecíficadeladistribución
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Evolucióndeladistribución
8,28110,446
17,247
24,098
31,34137,167
41,84845,398 47,687
51,298
7,000
17,000
27,000
37,000
47,000
57,000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
575,557616,824
862,680
1,299,636
1,792,4551,939,424
2,094,314
2,350,505
400,000
900,000
1,400,000
1,900,000
2,400,000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
• TraslaslicitacionesdeZGEhubouncrecimientoimportante;posteriormentesedesaceleró.EnalgunasZGlasautoridadesbloquearonelcrecimientodelasredes(notoriamenteenelDFyGuadalajara).
• Lassociedadesdeauto-abastodescremaronelmercadoindustrial(8%inversión,70%capacidad).
• Elcrecimientoseredujonotablementeamediadosdeladécadapasadaporlapolíticasdiferenciadasdeprecio(subsidio)alGLP.
• Lacaídaydesconexióndeusuarios,aunadoaldescremedelmercadocontribuyeronalincrementotarifario,apesardequeenmuchasocasioneselingresorequeridodisminuía,loqueocasionóuncírculovicioso.
tmca=9.7% tmca=7.3%
Expansióndelasredes(km) Númerodeusuarios
Fuente:elaboraciónEnix conbaseeninformacióndeCRE
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Evolucióndeladistribución
• Apesardelasventajasypotencialdecrecimientodelgasnatural,porlasrazonesyaexpuestas,nopudoincrementardemaneraconsiderablesuparticipaciónenelmercadoresidencial,dondeelGLPsiguesiendoelprincipalcombustibles.
• Adiferenciadeloocurridoenelcasodelademandadelsectoreléctrico,lademandaindustrialydedistribuciónnocrecierondemaneraimportante.
Evolucióndelademandaresidencial(PJ/año) Evolucióndeladistribución(mmpcd)
0
100
200
300
400
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Gas natural GLP
15.5%
0
1,000
2,000
3,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Sector eléctrico (sin Pemex) Industria Distribución
Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)
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Arquitecturademercadoderivadadelareformade2013-2014
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Almacenamiento
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialreforma2013
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados
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Almacenamiento
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Organizaciónindustrialreforma2013
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Claves:PemexTerceros(Cenagás,CFEyprivados)
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Avanceenlaimplementación• Pemextransfiriólainfraestructuradetransporte(SNGySNH)aCenagás.• ElCenagás seencuentraoperandoplenamente.
• Enlatransición,CFEcondujodemaneraexitosalaslicitacionesparalaconstruccióndenuevosductos.• Sehapublicadoyactualizadoelplanquinquenaldegasoductos.
• Laregulacióndetransporteseencuentralistayoperando.• LaCREpublicólaregulaciónasimétricaaplicablealacomercializacióndePemex.
• LaSener,encolaboraciónconlaCREyCenagás,publicóla“PolíticaPúblicaparalaimplementacióndelmercadodegasnatural”.
• Pendientes:⎯ Regulacióndedistribución(DACGaccesoabiertoyprestacióndelservicioyDACGtarifas).⎯ Políticadeseguridaddesuministro(desarrollodealmacenamiento).⎯ PolíticayregulaciónparafacilitareldesarrollodelGNV.
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Elementosaconsiderarparaeldesarrolloregulatorioendistribución
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ComparativoGNyGLPendistribución
270.57
187.93
115.92
86.15
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016
GLP GNResidencial GNComercial GNIndustrial
Preciosestimadosmensuales(promedionacional)ausuariosfinalespesosporgigajoule
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PreciosdelGLP,GNytarifaseléctricas
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016
GLP GNResidencial DomésticoTarifa1 Domésticotarifa1F DomésticoAltoConsumo
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Preciosestimadosmensuales(promedio)ausuariosfinalespesosporkWh
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Algunasconsideracionesparalanuevaregulacióndeladistribuciónresidencial
• Fueradealgunaszonasenelpaís,elgasnaturalnoesel“incumbente”enelmercadodedistribuciónresidencial(analogíadelCriterioCOFECEparalaintegraciónvertical).
• Elcombustiblealternomásimportanteestásujetoaunamenorcargaregulatoria.• Losusuariostienenalternativas,incluyendolaelectricidad.
• Existeunaregulación(DACG)paralaproteccióndelosusuariosmenores.• Loscombustiblesyfuentesdeenergíasustitutossonunabarreranatural.
• Dadaslasinerciasquetienenparacambiarselosusuarios,disminuirconsiderablementeelmargendecompetitividaddelgasnatural,noparecerazonableunfuerteincrementoentarifasporpartedelosdistribuidores.
• Paraunmayorcrecimientodeladistribucióndegasnaturalserequieredeincentivosyflexibilidadregulatoria.• Yanoexistelaexclusividad.
• Existenexperienciasinternacionales:⎯ ReinoUnido:ModeloRIIObasadoenobjetivos,regulacióndeTOTEX.⎯ Chile:Regulaciónporumbrales.
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