RECURSOS NATURALES SECTOR MINERO

El Sector Minero ColombianoEl Sector Minero Colombiano

Fuente de Oportunidades

Carlos Rodado NoriegaMinistro de Minas y Energía

FERIA INTERNACIONAL MINERA

Medellín, octubre 6 de 2010

Contenido1. ESCENARIO INTERNACIONAL. 2. CONTEXTO NACIONAL MINERO

– Tradición minera colombiana– Potencial minero: arsenal de oportunidades– Un país sin explorar– UN PAÍS ATRACTIVO PARA INVERTIR:

3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO – Debilidad institucional– Debilidad institucional– La minería artesanal tradicional– La minería ilegal– El logro de estándares internacionales– Responsabilidad ambiental– La seguridad industrial minera– Seguridad social y DDHH – Relaciones con las comunidades– Clusters minero– Infraestructura

4. UN FUTURO PROMISORIO (Para el país y para los inversionistas)– Proyecciones de producción–

Escenario internacional

Escenario internacional• Crecimiento mundial de la población urbana

• Población urbana se duplicará entre 2005 y 2050• China e India jalonarán la demanda

•Concentración de minerales en descenso•Concentración de minerales en descenso• Minerales metálicos y no metálicos decreciendo• Reposición de reservas más difícil por restricciones ambientales

•Descubrimiento de nuevos yacimientos escada vez menos frecuente

• Reservas conocidas exigen mayores costos de producción


• Demanda de minerales continuará en ascenso

•Las empresas mineras se están enfocandoen regiones en desarrolloen regiones en desarrollo• 60% del gasto total de exploración minera en regiones en desarrollo

•Creciente interés mundial por el impactode la minería sobre el medio ambiente

Clase media emergente en India▪ India contará con más de 75 ciudades con

más de un millón de habitantes▪ India podría ser el 3º productor de autos del

mundo hacia 2030▪ India será el 5º mercado de bienes de

consumo hacia 2025

Otras regiones

Américadel Norte

AméricaLatina India


Fuente: División de Población de ONU., Instituto Global de McKinsey

China▪ Más de 200 ciudades de China contarán con

más de un millón de habitantes▪ Se construirán más de 50.000 nuevos

rascacielos▪ Existirán hasta 110 nuevos sistemas de

transporte masivo

África

Otros países de Asia

China

Más del 50% de la población vive en las ciudades, pero se espera que en 40 años esa proporción crezca hasta un 70%.

China

Otro

Mineral de hierro

40

Crecimiento en demanda de commodities clave, 2004-07 %

145

140

135

130 Níquel

Mineral dehierro

150

Demanda, indexada (1995 = 100)


7

Níquel 22

Carbón de coque

26

130

125

120

115

110

105

100

0

Níquel

Carbónde coque

20050403

95

0120009998 02961995

90

97

FUENTE: IEA; WBMS; FESHARAKI; ISSB; McKinsey Carbon Steel Model 2006; UNCTAD; Morgan Stanley; MGI; análisis del equipo

Tenemos lo que el mundo busca:

Contexto minero nacional

• Un potencial minero importante

• Recursos sin explorar

• Un país atractivo para la inversión


• Tradición minera colombianaETAPA PRECOLOMBINA. Antepasados indígenas extraían minerales para la joyería ritual


Tradición minera colombianaETAPA REPUBLICANA.

• Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas. • Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas. Incorpora los minerales al dominio de la República

• Ley 20 de 1969: estableció el sistema de concesión

• 1976: mediante licitación se adjudica el yacimiento carbonífero El Cerrejón

• Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) reitera propiedad de la Nación sobre los recursos naturales no renovables

• Ley 685 de 2001: Estado renuncia a ser empresario.

• Ley 1382 de 2010: definición precisa zonas excluíbles de la minería

ZONA TIPO

RESERVAS+ RECURSOS MEDIDOS -

Mt

POTENCIALMt

BTU/LB

Guajira T 3.933 4.536 11.586

Cesar T 2.035 6.556 11.655

Potencial minero: arsenal de oportunidadesReservas carbón

T: Térmico, M: Metalúrgico, A: Antracítico

Córdoba T 381 722 9.280

N. Santander T,M,A 120 795 12.653

Santander T,A 56 464 12.790

C/marca T,M,A 236 1.482 11.862

Boyacá T,M 170 1.720 12.781

Antioquia T 90 475 10.336

Valle- Cauca T 41 242 11.016

7.062 16.992

Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004

ZONARESERVAS (Mt)

MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS CORDOBA NORTE DESANTANDERNORTE DESANTANDER

Potencial minero: arsenal de oportunidadesReservas carbón metalúrgico

Boyacá 80 303 302

C/marca 76 208 174

Norte Santander 22 60 68

Santander 15 25 43

Total: 193 596 587

Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCAY BOYACA

SANTANDER

CUNDINAMARCAY BOYACA

SANTANDER

ZONAS MINERALES

1. Noroeste del departamento deAntioquia

Cobre, oro y molibdeno

2. Cañón del río CaucaOro y metales básicos

Potencial minero: arsenal de oportunidadesMinerales y metales preciosos

1 561 5 2. Cañón del río Cauca

básicos

3. Departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo

Oro y metales básicos

4. Este de Colombia (Vaupés) Oro

5. Serranía de San Lucas Oro

6. Montañas de Santander Oro, plata

7. Departamentos de Huila y TolimaOro y metales básicos

8. Nordeste Antioqueño Oro

9. Departamento de Caldas y Risaralda

OroFuente: Ingeominas

1

2

3

4

56

7

1

2

7

3 4

5

68

9

Ranking

mundial en

producción

Producto Producción 2009Porcentaje de la

producción mundial

SÓLO UNA PARTE DE ESE POTENCIAL ESTÁ EN EL MERCADO

Ranking mundial de producción

10 Carbón 72.807 MTn 2%

7 Níquel112.169, 8

MLb4,83%

20 Oro 47.8 Tn 0,87%

1Esme-

raldas2.944 MQui 55%

Fuente: International Energy Agency, Energy Information Administration – EIA, U.S. Geological Survey

5 Exportadores netos de carbón, 2008

Colombia: país atractivo para invertir

• Ubicación estratégica• Tamaño del mercado• Estabilidad macroeconómica• Recurso humano calificado y competitivo• Democracia consolidada• Democracia consolidada• Seguridad para la inversión• a. Jurídica (Contratos de estabilidad)• b. Económica• c. Democrática• Incentivos económicos • (Régimen Zonas Francas, Convenio de no doble

tributación, TLCs y Preferencias Arancelarias)• Confianza de inversionistas extranjeros

Colombia: esquina privilegiada de Suramérica

PIB Nominal (2007) - USD Miles de Millones (PPA)

l

El PIB (PPA) de Colombia es

del mismo tamaño que el de

El PIB de Colombia es del mismo tamaño del de Bélgica

P = Pronóstico

Fuente: EIU (Indicadores de

Mercados y Pronósticos)

del mismo tamaño que el de

Bélgica y más grande que el

de Malasia, Suecia, Suiza o

Singapur.

Volatilidad y Crecimiento del PIB en América Latina (1970-2007)

%

El crecimiento del PIB menos volátil de América Latina

BRACHL

COL

ECU PERVEN

PRY

Promedio*3%

4%

5%

Crecim

iento Promedio del PIB

* El promedio es calculado sobre la muestra actual.

Fuente: Banco Mundial (Búsqueda Rápida)

ARGBOLURY

VENPromedio*

0%

1%

2%

3%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Desviación Estándar del Crecimiento del PIB

Crecim

iento Promedio del PIB

Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios

en Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)Cambio en Doing Business Ranking, 2007-

2010*(Variación en el número de posiciones)

RankingMundial

País(2010)

37 Colombia

49 Chile

51 México

56 Perú

Fuente: Doing Business 2010 Report, World Bank *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios

Colombia lleva cuatro años consecutivos como uno de los Top 10

Reformers del mundo

77 Panamá

114 Uruguay

118 Argentina

121 Costa Rica

124 Paraguay

129 Brasil

138 Ecuador

177 Venezuela

20

Zonas Francas más competitivas de América Latina:

Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local

�Impuesto de renta de 15%.

�No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).

�Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

21

�Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

�Participación en el mercado local.

Zonas Francas

Permanente (ZFP)

PermanenteEspecial

“Uniempresarial” (ZFU)

Exportaciones

% de exportaciones

20062006

US$ 5,208

21,35%

20072007

US$ 6,339

21.2%

20082008

US$ 7.447

20,0%

20022002

US$ 2.821,3

21,55%

2009 (E)2009 (E)

US$ 8.153

24,8%

Cifras macroeconómicas del sector 2002 - 2009

% de exportaciones

IED

Regalías

21,35%

US$ 1,783

US$ 369

21.2%

US$ $1,100

US$ 469

20,0%

US$ 2,116

US$ 565

21,55%

US$ 466

US$ 83

24,8%

US$ 2.994

US$ 708

• Incremento del 289 % exportaciones mineras (2009/2002)

• Incremento del 664% en la IED (2009/2002)

• Incremento del 853% en regalías (2009/2002)

Contexto minero nacional• Auge minero

Grandes jugadores en

el país


Múltiples empresas (especialmente en

exploración)

• Interés de los inversionistas en nuestro país

el país

• BHP Billiton• Xtrata• Anglo American• Anglogold Ashanti• Vale• MPX• Votorantim

exploración)

• Greystar Resources Kinross• Ventana Gold Tigers Realm

Minerals• Galway Resources Mercer Gold Corp• Antioquia Gold Norvista• Eagle Crest Muriel Mining Corp• Medoro Resources• Gran Colombia Gold

Debilidad institucional

Desafíos y políticas públicas del sector

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: o Rector de políticas

Responsable de la planeación sectorial

AGENCIA NACIONAL DE MINERALESAGENCIA NACIONAL DE MINERALES

ANMANM

o Responsable de la planeación sectorial

o Sistemas de información.

o Identificación del potencial de recursos minerales

o Administración de los recursos minerales (eficiencia y fiscalización)

o Promoción del potencial minero del país

GeofísicaEjecutado al 2010

71,799 Km2

6.27 %

GeologíaEjecución al 2010

584,247 Km2

51.16 %

Conocimiento geológico


GeoquímicaEjecutado al 2010

387,752 Km2

33.94 %

Minería artesanal, tradicional, informal


Formalización de la minería de pequeña escala

•Asociatividad•Financiación

•Asistencia técnica•Capacitación

La minería de pequeña escala no produce las grandes cifras a nivel de producción y exportaciones, pero si a

nivel de generación de empleo y de desarrollo local

Minería ilegal


No sólo es un desafío legal, sino de orden público

Conpes de Ilegalidad

Judicialización• Capacitación jueces y fiscales

• Censo• Coordinación interinstitucional

•Creación de la Unidad Interinstitucional de Delitos

Mineros (Fiscalía)

Ambiental

• Equilibrio entre ecología y desarrollo• Precisar la reglamentación


• Precisar la reglamentación• Respeto a la normatividad• Estándares internacionales• Coordinación interinstitucional (MME,

MAVDT, MinInterior)

Seguridad industrial

• La responsabilidad es del titular minero

• La autoridad minera desarrollará e implementará


estrictos protocolos y ejercerá fiscalización

eficaz

• Generar cultura de la seguridad

• Capacitación

• Prevención

Social

• Relación armoniosa con las comunidades– Mano de obra regional


• Aplicación legislación laboral y prohibición trabajo infantil

• Respeto a los derechos humanos• Delimitación de responsabilidades de los

diferentes agentes

Clusters mineros auto sostenibles

Distritos mineros: base de información


Distritos mineros: base de información

Aprovechar encadenamientos

Valor agregado a la minería

Doble línea férrea La Loma – Santa Marta

Desafíos y políticas públicas del sectorInfraestructura

Tren del Carare

Recuperación del sistema férreo central

Desafíos y políticas públicas del sectorInfraestructura

• Río Magdalena• Puertos fluviales

Mayor capacidad y nuevos puertos marítimos

Inversión en Exploración(Millones de Dólares)

Apuesta a futuro

Fuente MME

Se propone que hasta el año 2019 la participación del país en elpresupuesto mundial de exploración sea, como mínimo, un 4% cadaaño, equivalente a U$ 6,8 billones en los 10 años

Recurso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carbón/1 92 96 107 119 124 128 138 144 150 152

Niquel/2 50,2 36,7 51,1 50,6 50,7 50,8 50,7 50,7 50,7 50,7

Volúmenes de Producción por Mineral

Apuesta a futuro

Niquel/2 50,2 36,7 51,1 50,6 50,7 50,8 50,7 50,7 50,7 50,7

Oro/3 53,3 55,7 62,4 69,2 72 74,6 80,2 83,9 87,4 88,5

Mat. Constr/4 10,71 11,17 11,71 12,38 12,82 13,36 14,05 14,47 15,01 15,71

1/Cifras en Millones de Toneladas.

2/Cifras en Miles de Toneladas.

3/Cifras en Toneladas.

4/Cifras en Miles de Toneladas

Fuente: MME, con Base en el Estudio de Estimación de la Producción Minera Colombiana por Distritos, basada en Proyecciones de PIB

Minero Latinoamericano 2008 – 2019

U$7,6 Billones

Conclusión

• Colombia tiene importante potencial minero• Colombia hoy está en la mira de los

inversionistas.• El gobierno actual tiene claros los desafíos

y las políticas a desarrollar

NUESTRO RETOMantener y vigorizar la locomotora del

sector minero

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