¿Qué hipermercado está en crisis?

Información de acompañamiento al post publicado en

http://retailalimentacion.blogspot.com/Imanol Torres Noviembre 2011

11/10/11 Imanol Torres Melero

Evolución de cuota de superficie y de mercado alimentario de los hipermercados en España

La pérdida de cuota de mercado es superior a la pérdida de cuota de superficie, empeora el rendimiento del metro cuadrado de sala de ventas

Evolución de cuota de superficie y mercado de alimentación envasada hipermercados en España: 2006 a 2009 (fuente Nielsen)

22,5

20,9

19,1

14%

14%

13%

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

2006 2008 2009

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Cuota de mercado Cuota superficie

11/10/11 Imanol Torres Melero

Evolución de cuota de superficie y de mercado alimentario de los grandes supermercados en

España

Los grandes supermercados tienen más protagonismo, cuota de mercado, y mejoran el rendimiento de sus metros cuadrados de sala de ventas.

Evolución de cuota de superficie y mercado de alimentación envasada grandes supermercados en España: 2006 a 2009 (fuente Nielsen)

31,2

35,4 36,7

22%

24% 25

%

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

2006 2008 2009

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

Cuota de mercado Cuota superficie

11/10/11 Imanol Torres Melero

Evolución de cuota de mercado por canales en mercado de electrodomésticos en España

A diferencia de lo que ocurre con la alimentación, en electrodomésticos los hipermercados logran sostener su cuota de mercado.

Evolución cuota de mercado de electrodomésticos en España por canales (fuente GFK)

51,4%50,8% 51,3% 51,1%

48,6%49,2% 48,7% 48,9%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

2008 2009 2010 2011 (Tam sept.)

Gran Superficie Cadenas

11/10/11 Imanol Torres Melero

Nivel de saturación del formato hipermercado en Francia y España

En Francia existe un mayor nivel de saturación del formato hipermercado, existe el doble de oferta para cada habitante.

Metros cuadrados de hipermercado por mil habitantes y número de hipermercados por millón de habitantes 2009 (Fuente Nielsen y INE)

66

122

817

-

20

40

60

80

100

120

140

España Francia

m2/mil habitantes Hiper/millón habitantes

11/10/11 Imanol Torres Melero

Cuota de mercado de alimentación por canales en países de la Europa occidental

La cuota de mercado de los hipermercados en España está muy lejos de la francesa o inglesa.

Distribución de cuota de mercado alimentació por canales en Europa occidentalFuente: Nielsen Univers-Alimentaire

País

Hipermercados Grandes

supermercados

(1.000-2.500 m2)

Pequeños

supermercado

(400-1000 m2)

Autoservicios y

tradicionales

(<400 m2)España 30 (8) 32 (7) 18 (15) 20 (10)Gran Bretaña 55 18 10 17Francia 55 22 19 4Chequia 41 35 0 24Finlandia 37 28 13 22Hungría 35 10 28 27Italia 32 24 19 25Suecia 30 35 25 10Alemanía 28 15 53 4Portugal 27 31 24 18Suiza 26 29 21 24Irlanda 24 34 16 26Dinamarca 19 27 43 11Polonia 17 32 11 40Bégica 13 48 33 6Grecia 11 29 35 25Noruega 10 20 51 19Austria 9 14 65 12Paises Bajos 4 50 41 5Eslovaquia 0 40 28 32

11/10/11 Imanol Torres Melero

Estructura del canal de hipermercados según el tamaño de la sala de ventas

En Francia existe una mayor concentración de sala de ventas en hipermercados de pequeño y mediano tamaño.

Distribución de metraje total de canal hipermercados por superficie de sala de ventas; Francia y España 2009 (Fuente Nielsen)

4%

43%

35%

18%

2%

28% 43

%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

< 5000 5000-8000 8000-10000 > 10000

Segmentos de metrajes de sala de venta

% d

e m

etro

s cu

adra

dos

sobr

e el

tot

al d

el

cana

l

Francia España