PYMESNG Y COMPETITIVIDAD EN LA NUEVA ECONOMIA.

REFERENCIA EN LOS SUBSECTORES TIC Y BIOTEC PARA

MEXICO Y CENTROAMERICA

Convenio UAM/CINPE

Guillermo Paz

gpl@correo.azc.uam.mx Abril 2002

PRESENTACION A/ REFERENCIAS COMPARADAS PARA UN CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD PARA PYMES DE NUEVA GENERACIÓN, PYMESNG

1/ Referentes de Desempeño de las PyMESNG ante la Nueva Economía 2/ Carácter de Competitividad de las PyMESNG 3/ Límites y Posibilidades de la Innovación TIC y BIOTEC B/ POLÍTICAS PUBLICAS Y DE LA EMPRESA PARA PyMESNG 4/ Desafíos del Diseño de Políticas 5/ Políticas Públicas para PyMESNG 6/ Elementos de Estrategias de Negocios de PyMESNG TIC Y BIOTEC C/ DIRECCIONES PARA UNA AGENDA Cuadros/Modelo Experto @ Informantes Referencias

Siglas claves; PyMESNG: PyMES de Nueva Generación// NE: Nueva Economía//

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación// BIOTEC: Biotecnología// PDs: Países Desarrollados// MXyCA: México y Centroamérica

A/REFERENCIAS COMPARADAS PARA UN CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD DE PYMES DE NUEVA GENERACIÓN, PyMESNG Introducir el debate de entender las pequeñas y medianas empresas de nueva generación, PyMESNG, en el contexto de México y Centroamérica, MxyCA, lleva a integrar tres conceptos: comprender su desempeño en la Nueva Economía, NE; el significado de nueva competencia; y la adopción de innovación tecnológica constatada en dos subsectores modernos que destacan en la región. La revisión de estos tres conjuntos, llevará a una recomendación de construcción analítica en base a elementos que expresen en términos modernos las PyMESNG como empresas proactivas. 1/ Referentes de Desempeño de las PyMESNG ante la Nueva Economía El propósito de esta sección es mostrar conductas de las PyMESNG ante los signos de la NE. El resultado esperado es revelar reacciones distintas de PyMESNG en países desarrollados, PDs y en las de los países de MxyCA. Para ese objetivo se analizará el desempeño comparado de las PyMESNG del mundo desarrollado y de la subregión de estudio. Otro recurso analítico será atender la productividad como una variable inequívoca de la NE, analizándola en la cadena y en la empresa. Como antecedente no existe aceptación universal del concepto de PyMES genéricas. Varía entre países, que la presentan con énfasis en su viabilidad según la etapa del ciclo de negocios de la economía y, con mucho, como mecanismo espontáneo para mitigar desempleo y reducir pobreza mas que de crecimiento de los negocios, que por el empleo que generan pueden resultar un mecanismo de última instancia. La consideran heterogéneas en la definición por tamaño, donde las PyMES de MXyCA en relación a sus contrapartes en países desarrollados es de un promedio de 1/10. El cuadro siguiente ilustra esta observación1 Heterogeneidad de las PyMES, tamaño por no. de empleados

PDs Tamaño MXyCA Tamaño

UE, Eurostat Menos de 250 México 16-100 Costa Rica 31-100 El Salvador 21-50/51-100 Honduras Nicaragua ·4-30

Peres, W. y Stumpo, G. (2001) Kuwayama,N .(2001)

Además es notoria el número de organismos locales que intervienen en la clasificación PyMES, cada uno con intereses específicos. Por ende, también existe variabilidad por fuente. Así se denota en la clasificación para PyMES en MXyCA(2) 1 “…las definiciones de las PyMES y la desagregación de los datos varía de un país a otro, incluyendo y excluyendo diferentes rangos de tamaño”., Peres, W. y Stumpo,G. (2002):12

Clasificación de PyMES en MxyCA

Empleados

Activos maximos Empleados Activos maximos

Número 000,dólares número 000,dolares Mexico

Costa Rica ·6-30 250.o 31-100 500.0 Ministerio de Economía ·6-40

PROMYPE ·1-60 Fondos ROC ·6-40 ·1--60

PAPIC/UE ·10-20 PRONAMYPE

El Salvador

SIAPE ·5-99 85.7 PROMEPI/FUSADES ·11-19 114.3

BMI/Sistema Financiero 400.0 GTZ/ANEP/ EMPRENDE ·10 ·99

Guatemala

SIMME 25 36.8 50 92.0 BCIE 6-40 60 INE 5-49 50-199

Honduras

Del Campo 5-20 20-100 COHEP 20-150 16.0-3000.0

Foro SECPLAN 25

Nicaragua Directorio Eco.Urbano 6-20 21-50

PRO-PYME/MEDE-BID 20-25 9.2 >25 45.8 MEDE 100

INPYME >10 100 Internacionales 100

Hernández, R.(2001) (1) Véase Hernández, R.(2001):55

Estas construcciones - de tamaño, de organismos especializados, etc.-, fueron forjadas para superar las fallas del mercado, como inadecuada información, insuficiente habilidad en la administración, y altos costos en transporte. Sin embargo resta un esfuerzo de investigación para consolidar constructos de PyMES. El estado de investigaciones muestra ausencias de tratamientos de temáticas, como financiamiento, tecnología, exportaciones y dinamismo de la empresa, según se constata en el punteo del cuadro siguiente;

Investigaciones realizadas sobre PyMES en MXyCA

México Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Establecimientos, base de datos

√

√

√

√

√

√

Empleo √ √

√ √ √ √

Facturación y/o valor conocido

√ √ √ √ - √

Políticas √ √ √ √ √ - Financiamiento √ √ - √ √ - Tecnología √ √ - - √ - Exportaciones √ √ - - √ - Dinamismo empresas √ √ - - √ -

BID Hoy, la flexibilidad está imponiéndose sobre los controles rígidos. Y la capacidad de responder a los cambios se impone sobre la capacidad de dictarlos. Así, las PyMES por su naturaleza flexible, tienen mayores posibilidades de adaptabilidad ante los cambios de la economía. “…Un pensamiento común es que la burocracia de grandes compañías sufren de exceso de inercia y que una ventaja significativa de pequeñas organizaciones es su flexibilidad y habilidad de adaptación. Exactamente porque esto ocurre, raramente es explicado, no existen desarrollos empíricos con evidencias de la relación entre estructura organizacional y cambio”, (3). Esto es así en los países industrializados pero no necesariamente en los de la subregión de estudio. En razón de que las PyMES de la subregión tienen ramas que responden a este concepto y otras no, inclusive de las primeras pueden tener un fenómeno oculto de mortandad superadas por la nacencia. Sin embargo queda por demostrar que esas PyMES existentes evidencien su matriz flexible. Estos cambios se expresan en la llamada Nueva Economía, NE. El mejor esquema de comprensión de NE seria: _______________________________________________________________________________ (3) Gertner, R. y Stillman R. (2001):418 (i) Nueva es por los cambios tan fuertes (4) (ii) Se pueden encontrar cuatro rasgos principales de la NE: uno, la robótica; dos, nuevos materiales; tres, tecnología en información y comunicación y, cuatro, biotecnología. (iii) Como resultado, la globalización y cambios administrativos son los efectos de la NE.

El principal efecto de la NE es más microeconómico que macroeconómico. Esto en razón de que lo dominante es una economía de oferta y una economía de la demanda de dispersión (scope). Sin embargo, no se da un equilibrio de largo plazo entre esa oferta y demanda, por lo que la NE puede verse frágil y menos sustancial. Recuérdese para la importancia de la NE en el largo plazo, la crisis del NASDAQ: no hubo cierre entre la elasticidad progreso rápido de la tecnología con caída de precios y la facilidad de distribuir un producto competitivo. En la subregión MXyCA, la parte más importante es la relacionada a los costos de innovación en la competencia de la NE. El flujo de migrantes de los corporativos para formar PyMES disminuyó, también se presentó mortandad de las mismas. Presumiblemente lo que aconteció fue una crisis de sustenibilidad de los costos. De manera que en este desempeño de las PyMES ante la NE, se puede razonar que un segmento de éstas reacciona o se crea ante un nuevo ambiente caracterizándose como las PyMES de Nueva Generación, PyMESNG

Así, lo denotamos en el mundo desarrollado. En la subregión por diagnóstico del área de estudio, los subsectores que dominan preferentemente son: TIC, tecnología de la información y comunicación o ICT, por sus siglas en inglés, y BIOTEC, biotecnología. De manera que como recurso metodológico se comparan PyMESNG en esos dos subsectores. Los resultados subsiguientes son señales que las PyMESNG en PDs muestran con suficiente evidencia que son activas en su multiplicación, y en MXyCA solamente existen percepciones de iniciar un roll, cuya magnitud y dirección será papel de investigaciones futuras. _______________________________________________________________________ (4) …”A finales de los cincuenta había 2000 computadoras instaladas en el mundo… El poder de

procesamiento de esas maquinas era de 10,000 instrucciones por minuto. Hoy, hay quizás 300 millones de computadoras activas en el mundo con poder de procesamiento de varios tos de millones …incremento mundial del poder computacional en cuarenta años, a una tasa promedio anual del 56%.” de Long B. (2001):10

PDs: EU, negocios de alta tecnología por área tecnológica, no empresas TIC BIOTEC

Periodo Total Computación Componentes Telecomunica Biotecnologia Hardware Software Electrónicos

Total,desde

1960 31,819 3,003 8,020 3,292 2,240 812

1980-94 18,529 2,090 5,506 1,524 1,375 610 1980-84 7,478 804 2,274 669 416 195 1985-89 6,978 812 2,014 577 483 236 1990-94 4,073 474 1,218 278 476 179

1995-jun97 912 89 300 46 217 11 El total se complementa con automatización, nuevos materiales, ópticas y otros

Corp Tech, database

Eficiencia en la cadena

Como en otros paradigmas NE es significativamente explicada por el incremento de la productividad del trabajo, particularmente los cambios en producto por trabajador son explicados por las computadoras y semiconductores, por el incremento en la tasa de introducción de nuevos chips con resultado de avance tecnológico y una intensa competitividad. En consecuencia, la TIC se comparte y por industria tiene aspectos específicos que llevará a cambios en la estructura de articulación de la industria moderna. En este mismo sentido, también el papel de la BIOTEC es innegable. Como consecuencia de los aumentos del precio del petróleo, la industria se planteó aumentos de productividad en base a reducción de sus costos por unidad de producto. Esto dictaminó la necesidad de una estrategia de eficiencia energética. Esta estrategia se basa en la posibilidad de fabricar y perfeccionar entidades químicas mediante procesos basados en la síntesis biológica a partir de la modificación genética de organismos vivos. En particular, la utilización de la biomasa podrá sustituir parcialmente al petróleo y gas natural como bases de las materias primas del sector industrial. En esta dirección no solamente es campo de las grandes empresas sino que se van conformando PyMESNG , específicamente en biotecnología industrial. Para estas PyMESNG , su desempeño resulta complejo. ”Los altos costos de la investigación y comercialización que requiere promover nuevos productos biotecnológicos ahogaron financieramente a las empresas especializadas en biotecnología… Se estima que el costo de desarrollar un anticuerpo monoclonal es de alrededor de 10,000 dólares, en tanto que los costos de comercialización llegarían a los 10 millones de dólares” (5) ________________________________________________________________________ (5) Kato, L. (1992):157

Asimismo, las combinaciones genéticas han repercutido en el sector alimentos. Entendido este en su forma amplia, se relaciona con la agricultura para obtener plantas alteradas genéticamente para resistir condiciones adversas como salinidad, vientos y plagas. En los alimentos se crean nuevos productos que sustituyen a los naturales. Para estos procesos también nacen PyMESNG en la especialidad de biotecnología alimentaria (6) (7).

Eficiencia en la empresa

Un paso lógico es tratar de evidenciar las participaciones de PyMESNG en el PIB y las productividades que generan. Para PDS, solo muestran para TIC el peso en el producto y con limitaciones en los datos para medir productividades. En la participación, para un periodo de ocho años se muestra una mayor evolución como el caso de Australia, Inglaterra y Suecia. Estados Unidos con una evolución de 1.4 puntos porcentuales y los demás países han mantenido su nivel.

PDs: TIC/PIB,% EU Suiza Dinamarca Suecia Holanda Inglaterra Australia 1999 8.9 7.5 6.9 9.3 7.1 9.3 8.9 1992 7.5 7.6 6.4 7.6 6.7 7.2 2.4

WITSA, 2000 En MXyCA la participaciones en el producto solo se registra para México. Muestra una evolución débil de 1992 a1999 y niveles muy por debajo de los PDs.

Subregión Mx&CA: TIC/PIB,%

Mexico Cr Els Gt Hn

1999 4.2 1992 3.2

WITSA, 2000 Se menciona la productividad como presunción de que son reactivas al incorporarles innovación. En adición distintas escuelas del pensamiento económico dicen que el producto es explicado por la productividad. Con esta idea se explora en MxyCA con el resultado siguiente; _______________________________________________________________________________ (6)Existen numerosos escritos sobre biotecnología y sectores, caso de ganadería, cultivo de papa, café, frutilla, agave, chile. En algunos casos son desarrollos de PyMESNG. Asimismo, parte de estos análisis están presentados en Casa, R, Chauvet, M.y Rodríguez, D. (1992) (7)Existe una base de datos de empresas biotecnológicas. Están, para el caso México, en el directorio de empresas biotecnológicas compilado por la Sociedad Mexicana de Biotecnología e Ingeniería.

La relación que guarda los movimientos en el producto de la zona centroamericana con respecto al comportamiento de su productividad, no parece muy clara cuando se analiza el desempeño de la zona de 1970 hasta 1993 (dividida en lustros). En los movimientos en términos porcentuales que se observan en la productividad de los principales países de un lustro a otro, no parecen explicar los movimientos en los productos de estas naciones. La ausencia de sectores que privilegien la productividad mediante la innovación tecnológica - tales como TIC y BIOTEC- , podrían ser una de las razones de la falta de correlación clara entre productividad y producto.

País Var %PIB Var%PDD El Salvador 80-84 -18.98 1.96 85-89 0.17 10.27 90-93 17.22 0.45

País Var%PIB Var%PDD Nicaragua 80-84 -15.11 -27.42 85-89 -8.67 29.21 90-93 -10.35 5.90

País Var%PIB Var%PDD Guatemala 80-84 12.53 9.28 85-89 1.49 -1.57 90-93 17.22 -2.85

País Var%PIB Var%PDD Honduras 80-84 18.37 -18.23 85-89 14.78 5.59 90-93 16.53 -18.67

País Var %PIB Var%PDD Costa Rica 80-84 9.10 0.03 85-89 15.93 1.72 90-93 22.61 -3.90

Todo indica las diferentes habilidades que deberá desarrollar cada país para competir por productividad. De manera que los interrogantes consecuentes son: ¿Cuáles son los fundamentos que singularizan el carácter de competitividad de las PyMES NG ?

2/ Carácter de Competitividad de las PyMES El análisis de esta sección se aborda según dos enfoques de competitividad. El de competitividad sistémica y la referencia mas aplicada que existe sobre competitividad de autoría de Michael Porter denominado de la ventaja competitiva. El modelo de competitividad sistémica El primer enfoque de competitividad de tipo sistémico, es acotada en distintos niveles con factores determinantes (niveles meta, macro, meso y micro) (8). Dados esos niveles, en las esferas meta y macro el contexto de la competitividad puede ser definido como la habilidad de las nación para desenvolver la TIC y tecnología a plenitud. Así, se constata una noción diferente de competitividad, introduciendo la difusión y uso de TIC (9). En MXyCA, depende del grado de desarrollo inicial de cada unos de los países. En los niveles meso y micro el carácter de la competencia de hoy es más difícil porque muchas firmas operan “simultáneamente” con el objetivo de maximizar ganancias. Una segunda complicación es que muchas firmas no solamente compiten en mercados establecidos, también lo hacen por penetrar a nuevos mercados y expanderlos. En MXyCA, las PyMES no es que sean pequeñas sino que están aisladas. Por ello, esta desventaja puede ser revertida, concretamente incrementando el uso de TIC. También las PyMES son más flexibles pudiendo innovar en el uso de BIOTEC. La innovación TIC y BIOTEC proactiva la generación de PyMESNG y la participación en redes (10). Estos niveles meso y micro son claves para el desarrollo del modelo de redes y clusters donde las empresas puedan apoyarse mutuamente. Sin embargo, este enfoque no ha logrado un nivel de madurez que permita la existencia de un modelo reducido. Por lo tanto su utilidad escapa a los propósitos de un estudio introductorio como este. _______________________________________________________________________________ (8) Véase Hernández, R. (2001) (9) Una estimación de la difusión y uso TIC como característica de nueva competitividad lo realiza Rouvinen(2002):4y12 (10) El consultor encontró 19 términos acuñados en relación a las cadenas de valor, Paz, G. (1988). El profesor Garrido adopta como convención el término cluster en su trabajo compilado por Peres, W. y Stumpo, G. (2001).

El modelo de la ventaja competitiva El diamante de Porter signó las interpretaciones de competitividad durante el periodo previo y de construcción de la NE. Es vigente en su uso por corporaciones y organismos internacionales. Mas cuando se refuerza con su nueva extensión de competencia ambiental. En MXyCA los forjadores de políticas públicas para PyMES lo han estilizado. De manera que se lo presenta en un recorrido de las relaciones dinámicas del diamante a efectos de identificar el sustrato de políticas públicas y de la empresa en relación a PyMESNG (11)

Sistema diamante de Porter

(II) Condiciones

Oportunidades de la Demanda

(I) Condiciones

(III) Sectores

de los Conexos y de Factores Apoyo

(IV) Estrategia

Estructura Gobierno y Rivalidad de la

Empresa

(I)

El vértice relacionado con los factores de producción es llamativo cuando se considera la jerarquía entre factores. Una de ellas es la referente a factores avanzados (infraestructura digital, por ejemplo). Los factores avanzados juegan un papel critico en el fomento de la innovación. Su importancia es tal que mientras los factores generales pueden ser usados por cualquier industria, mientras que los especializados no. Para sostener la ventaja competitiva un factor debe ser especializado para las necesidades particulares de una industria. Por lo tanto, las naciones deben dedicarse a la creación de factores si quieren que sus empresas mantengan una posición dominante. Esto conlleva que ⇑ el nivel de competitividad ha sido importante en estimular la innovación. Esto puede referirse como “innovación en la competitividad” (12) _______________________________________________________________________________ (11) Se siguió el ordenamiento que presenta Stumpo, G. (1996) (12) Véase Rouvinen (2002):3

(II)

Otro vértice que explícita el modelo es el vinculado a la demanda. Las condiciones de la demanda en los mercados domésticos estimulan a las empresas nacionales generar nuevos productos para el mercado en forma más rápida y mejor que en otros mercados. Las características y composición del mercado son mas importantes que el tamaño. Si los precios reflejan parte de la composición interna de la demanda según la interpretación de la economía estándar sugiere que más competencia puede bajar los precios y obtener bajos precios de dispersión. Esto ocurre bajo los siguientes considerandos: Precios deprimidos ocurren en tanto que existen compañías que tienen diferencias en las dimensiones de las sucursales, precios y selección; así empresas mas concentradas bajan los precios y se expanden más. La baja en los precios por descontar costos de transacción, no necesariamente significa menos intermediación; surge una nueva intermediación. El segmento mas pequeño se mantiene en el mercado alineando sus precios en relación a la compañía líder (ejemplo, Amazon.com). Esta conducta la deciden bajo el supuesto de dos factores de reducción de costos; primero, posibilidad de superar barreras de mercado; segundo, descubrir nuevos clientes y oferentes También esa sugerencia de la economía tradicional ocurre porque la competencia no es igual para todos los bienes: existen evidencias competitivas que tienen efecto sobre los bienes (13)

(III)

Un tercer vértice esta referido a los sectores conexos. Esta referido a los enlaces a efectos de compartir actividades en la cadena de valor. Aquí es donde es mas explícito el desarrollo de los clusters y redes como estrategia expansiva de PyMESNG.

(IV)

Un cuarto vértice del diamante está referido a las empresas y su rivalidad interempresa en el mercado doméstico. Con factores básicos comunes la rivalidad se presenta por la innovación. Como determinantes exógenos al sistema están oportunidades y el sector gobierno El papel de este último en el modelo de ventajas competitivas es liberar y reforzar las fuerzas del diamante. Para ello el gobierno tiene que dirigirse a cada uno de los vértices del sistema _________________________________________________________________ (13)Véase Clay.K, Krishnan,R. , Wolff ,E. (2001)

De manera que si se tiene los fundamentos para diseñar políticas públicas, la pregunta que sigue es; ¿Cuáles son los limites y posibilidades de las PyMESNG que innovan en TIC y BIOTEC? y, ¿Cuales son los desafíos que enfrentan las políticas?

B/ POLITICAS DE REGULACION 4/ Desafíos del Diseño de Políticas No debe existir incertidumbre sobre la necesidad de un marco de políticas regulatorio para el desempeño de PyMESNG. Las evidencias de países desarrollados, de Asia y las recomendaciones para América Latina, así lo confirman (18) y (19). Aunque existieron versiones prematuras al despegue del fenómeno PyMESNG , de que los elementos de política pertinentes no están aún suficientemente desarrollados (20) El matiz que se sostendrá en esta sección es cuidando los criterios de que la liberalización puede haber contribuido mas a la polarización que a afectar el desempeño en su totalidad. Y el de políticas públicas, por el contrario han resultado a menudo multidimensionales e indirectas Una vez comentado la necesidad de políticas para PyMESNG, y siguiendo la orientación de este papel que las vincula con innovación TIC y BIOTEC, el punto es cómo se presentan los desafíos de su diseño. Por lo tanto, en atención a la pregunta que da origen a esta sección, se abordará como dos maneras de hacer política: Una, las políticas públicas cuya arquitectura será completar el ejercicio tipo Porter desde un vértice exógeno representado por el Gobierno que enlaza cada uno de los vértices del sistema diamante. El ejercicio será identificar instrumentos que desactiven las limitaciones y activen posibilidades, mismas identificadas en la sección anterior Dos, un enfoque de políticas de negocios, cuyo orden se puede basar en el modelo Porter que es muy utilizado por corporaciones y empresas para sus desarrollos competitivos. Este enfoque se presentara en la sección6, como respuesta de los intereses de negocios de PyMESNG. En estos dos enfoques se utiliza una misma matriz, la de Porter, en razón que sólo las empresas pueden crear sectores competitivos, y por lo tanto, al Gobierno le compete liberar y reforzar las fuerzas del diamante (21) _________________________________________________________________ 18) La sección de implicaciones de política para el caso de Estados Unidos es enfatizado por el autor, Baily, M.(2002), pág. 22 (19) Las tareas de políticas para las PyMES son fundamentalmente dos: cómo equipar las PyMES con Internet para las exportaciones y desarrollo y cómo asegurar manejo y la administración del Internet como un bien público Kuwayama, M.,(2001), pág 65 (20) Citado por Peres, W. y Stumpo, G. (2001), pág26 (21) Citado por Stumpo ,G. (1996):18

5/Políticas públicas para PyMESNG

Sin duda, buenas políticas macroeconómicas ayudan. Política monetaria y fiscal en un sentido activo, son mejores que políticas neutras, no específicas y caras. Así, ese juego de políticas inducidas por el Gobierno debe tener el propósito de conducir a los países a una sociedad de la información y del conocimiento biotecnológico (22). Por lo tanto estas políticas influencian a cada uno de los vértices del sistema diamante. El punto es que realmente sean activas. Para ello hay que estructurarlas más hacia instrumentos. El ejercicio consiste en revisar el análisis de brecha de limitaciones y posibilidades y cruzarlo con políticas e instrumentos deseables generados desde el gobierno para activar los determinantes del sistema diamante (vértices) de las PyMESNG

en los subsectores TIC y BIOTEC en MXyCA. Se representa cada vertice por gráficas separadas.

(I) Condiciones de los factores⇔ GOBIERNO

(I) Condiciones

de los Instrumentos Factores

TIC TIC Limites Posibilidades I (i) ⇓ (i) ⇓ BIOTEC BIOTEC (ii) ⇓ Limites Posibilidades II (iii) ⇓ (i) ⇓ (i) ⇓

(ii) ⇓ (ii) ⇑

GOBIERNO Limites;

(i)=Inversión investigación// (i)=Propiedad intelectual (ii)=Infraestructura // (ii)=Resilencia (iii)=Costos

Posibilidades; (i)=Costos menores // (i)=Desarrollo tecnológico propio

En la creación de factores los límites en TIC y BIOTEC son significativos, cuando las oportunidades son escasas. Para modificarlos el Gobierno debe priorizar en políticas de ciencia e investigación y en infraestructura, para facilitar las condiciones de los factores. Como se comento no es suficiente la aplicación de la política por su incidencia generalizada, sino que hay que crear instrumentos específicos. Las ideas de instrumentos prioritarios para ambos subsectores serían: ______________________________________________________________________________________ (22) Hay países que el concepto de TIC y BIOTECH no tiene cabida en Cuentas Nacionales, cuando en el caso de EU si lo contemplan. Por el lado de la administración pública de MXyCA, no existen oficinas específicas para el diseño e implementación de políticas, cuando en los propios EU existe ya una Subsecretaria de Comercio Electrónico.

I- Las administraciones gubernamentales pueden invertir en sitios de fabricación y asistencia financiera. Podría ser referencia los parques tecnológicos tipo Jalisco, Ferrerería en México DF y Capules en San Pedro Sula. II- La necesidad de sancionar entidades certificadoras es uno de los grandes faltantes en políticas para la TIC y BIOTEC. El dilema mayor que registra una certificadora es el modelo de valoración a seguir, que indudablemente tiene que ser direccionado por un orden dado. Pueden identificarse limitantes del diseño del instrumento tales cómo manejar la TIC y BIOTEC como un bien público y cómo incorporar nuevos criterios de desempeño como costo-efectividad y sustentabilidad en el modelo de valoración de estas certificadoras. En el caso de MXyCA es un instrumento que actualmente demanda la mayor de las atenciones.

(II)Demanda⇔ Gobierno

Demanda Instrumentos

TIC TIC I Limites Posibilidades II (i) ⇓ (i) ⇑ BIOTEC BIOTEC III (ii) ⇓ Limites Posibilidades IV (i) ⇓ (i) ⇓

GOBIERNO

Limites (i)=Confidencia // (i)=Desconocimiento

(ii)=No revisión del físico // Posibilidades

(i)=Escalabilidad // (i)= Nichos biotecnologicos

En medio de un discurso universal por el libre mercado sin interferencias del estado, ahora se observa una mayor creatividad para diseñar mecanismos e instrumentos de acción “no distorsionadores “ del comercio, más eficientes para crear focos de desarrollo competitivos (23)(24). En esta dirección, el listado de instrumentos comprende según las esferas TIC y BIOTEC; TIC, I- Ajuste de impuestos para incentivar BtoB soluciones II-Impuestos de importación diferenciados para importar tecnología tipo hadware III-Reforma a la legislación para ajustar cuestiones de seguridad y protección al consumidor sin crear barreras al negocio _________________________________________________________________ (23)Véase Paz, G. (1994) (24) Existen experiencias de incubación de PyMES de nueva generación a efectos de soslayar los riesgos de mercado; caso de incubadora del Samorano.Hn

IV El concepto de matching grants o subsidio parcial a la demanda. La limitante es conformar fondos sindicados para cofinanciar el subsidio al comprador. Ello puede superarse a través de compras directas de gobierno. Este instrumento puede ser él más viable en corto plazo y conforma un mercado seguro para premiar innovaciones que eficientan las actividades gubernamentales BIOTEC, I- Impuestos de importación diferenciados por introducción de tecnologías duras

(III) Sectores conexos⇔ Gobierno

Sectores Conexos Instrumentos

TIC TIC Limites Posibilidades (i) ⇓ BIOTEC BIOTEC + Limites Posibilidades (i) ⇓ (i) ⇑

(ii) ⇓

GOBIERNO Limites;

(i)= Empresas verticales // (i)=Escasa cobertura de regulación limitan Posibilidades // (i)= Efecto en cadena de valor En la relación con este vértice la acción del gobierno puede resultar débil ya que su importancia radica solo en que los programas de soporte se ejecuten de una manera global e integrada. La integración debe ser el núcleo del diseño de políticas instrumentales, por ejemplo, las tres áreas de las políticas de competitividad fomento a las exportaciones, desarrollo tecnológico y capacitación tienden a complementarse con las de desarrollo financiero

Rivalidad de las Empresas⇔ Gobierno

Condiciones de los Instrumentos

Factores

TIC TIC Limites Posibilidades I (i) ⇓ (i) ⇓ BIOTEC BIOTEC II (ii) ⇓ Limites Posibilidades

(iii) ⇓ (i) ⇓ (i) ⇓

(ii) ⇓ (ii) ⇑

GOBIERNO Limites

(i) Poca capacitación // (i) Poca capacitación Posibilidades

(ii) Nuevos administr. //

Este vértice es el de menor incidencia del gobierno, solo pueden sugerirse los Instrumentos siguientes; I Estratificar las PYMES en dos segmentos, uno, autónomas y, dos, integradas a grandes empresas, pueden ser diseños diferenciadores que optimicen una política genérica(25) II Atender los desvíos de apoyo a PyMES al integrarlos en mecanismos de mercado, con el riesgo que satisfacerían a empresas de mayor escala soslayando a las de menor escala __________________________________________________________________________ (25) Una estratificación semejante es el ejemplo de PyMES en el SE asiático, Kuwayama, M. (2001):12

DIRECCIONES PARA UNA AGENDA

Uno: Definición Conceptual de PyMESNG La construcción conceptual de las PyMESNG es una dirección de trabajo fundamental. Por diagnóstico, la definición de PyMES es de empresas heterogéneas. Por lo tanto, hay que formular una definición conceptual. El abordaje en esta dirección deberá profundizar en lo iniciado. Por tanto, las recomendaciones son:

(i) Diseñar una matriz de Indicadores que deberá expresar como soporte cuantitativo los siguientes bloques;

(ii) Las referencias de desempeño ante la NE muestra que la productividad

es la señal reactiva. Sería conveniente constatar los niveles de productividad por la innovación TIC y BIOTEC

(iii) El modelo de competencia se complica. Desde la explicación por los vértices del diamante de Porter, se estiliza a la llamada “innovación en la competitividad”. La recomendación es estimar la inversión en TIC Y BIOTEC para calibrar la capacidad de jugador de la PyMESNG.

(iv) Por lo tanto la construcción de una base de datos es indispensable

Dos: Políticas para PyMESNG

El informe demuestra que el diseño de políticas se enfrenta a brechas, a limitaciones y posibilidades. Las recomendaciones son;

(i) Las inhibiciones y oportunidades de innovar deberán evaluarse. Los casos exitosos, las listas de límites y fortalezas en innovar, la identificación y diferencias de los espacios a ser beneficiados, deberán ser considerados en una consulta bibliográfica y de campo de mayor extensión. (ii) Cómo incorporar en los instrumentos de política nuevos criterios de

desempeño como metodología de costo-efectividad

(iii) El ensayo con un modelo experto permitió encontrar los atributos para formular perfiles PyMESNG que sean modelos de utilidad para los inversionistas y operadores del mundo TIC y BIOTEC. Este informe presenta rudimentos de esta idea. Por lo tanto la recomendación sugerida es consolidar el modelo experto. A la luz de las recomendaciones previas, atender cuidadosamnete el acceso a la comprensión de cada uno de los factores diseñados, consistencia en el peso (criterio) asignado como referencia constante e inequívoca del parámetro. Asimismo evaluar los rangos de la clasificación.

Pymes y Redes de Competitividad en la Nueva Economía. Una Referencia de Cuatro Subsectores para México y América Central

Región:México

Modelo Experto Peso Calificación Subsectores T CI Infotecnolo

gía Comercio

Electrónico Microcomputación Electrónica BIOTEC

Giro Telecomunic.

Telecomunic. B2B B2C Comp.Vta.Publico

Inst.Redes Internas

B.Industria B.Alimen-taria

tradicional inalámbrico/bandaancha

Factores °1-9 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3I/ COMPETENCIAS 1- Entrada a Mercados 8 3 3 3 3 3 3

Satisfactoria 1 1 2 Posibildad de valor agregado 2 3 2 3 no satisfactoria con posib. de desaparición 2 3 1

2- Tipo de canal de comercializacion 3 1 3 3 1 Nuevos intermediarios 1 3 3 1 2 1 1 Consumidor personalizado 2 3 3 3 1 3

3- Dificultades principales en adquisiciones 1 2 3 Demoras entrega 1 3 3 1 2 2 3 Oferta insuficiente 1 3 2 2 1 1 3 Calidad 31 3 3 2 3 3

4- Dificultades de venta de productos 9 2 2 2 3 Pago con temor a fraude 3 2 2 1 Presentacion producto 1 3 1 2 1 1 Precio a la baja 1 2 2 3 2 1 3

5- Inventarios bajos 1 1 6- Productividad segun utilidad por hombre

ocupado 8 1 2 3

II/ POLITICAS DE REGULACION 3 7- Instrumentos horizontales 9 1

Orientados a cluster 1 1

Financieros tipo inversion angel 2 2 2 Orientados a l cliente 2 3 3 Entrenamiento del capital humano 2 3 3

8- Instrumentos verticales 5 1 Exacción de impuestos 3 1 3 Legislacion de seguridad al consumidor 3 3

III/ PERFILES DE NEGOCIO 2

9- Existe plan de negocios 1 1 2 3 2 1 3 2 10- Liquidez por relación de activos a pasivos 8 3 3 2 3 2 3

11- Rentabilidad por margen de utilidad a ventas 6 3 2 3 2 2 2

12- Estrategias empresariales 8 2 2 2 Aprovechamiento de mercados 3 3 1 2 3 1 3 Productos diferenciados 2 2 3 2 2 3 3 Integración vertical 1 2 3 2 2 2 1 Especialización 1 3 32 2 2 3 Diversificación 2 1 32 2 1 1 En base a @informantes

Pymes y Redes de Competitividad en la Nueva Economía. Una Referencia de Cuatro Subsectores para México y América Central

Region: Centroamerica

Modelo Experto Peso Calificación Subsectores TIC Infotecnolo

gía Comercio

Electrónico Microcomputación Electrónica BIOTEC

Giro Telecomunic.

Telecomunic.

B2B B2C Comp.Vta.Publico

Inst.Redes Internas

B.Industria B.Alimentaria

tradicional inalámbrico °1-9 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 °1-3 Factores

I/ COMPETENCIAS 1- Entrada a Mercados 8 3 2 2 1 2 2 1 2

Satisfactoria posibildad de valor agregado no satisfactoria con posib. de desaparición

2- Tipo de canal de comercializacion 3 3 2 2 2 3 3 2 2 nuevos intermediarios consumidor personalizado

3- Dificultades principales en adquisiciones 6 1 2 2 3 1 2 3 2 demoras entrega oferta insuficiente Calidad

4- Dificultades de venta de productos 9 1 1 2 3 1 2 3 2 pago con temor a fraude presentacion producto precio a la baja

5- Inventarios bajos 6- Productividad segun utilidad por hombre

ocupado 8 1 2 2 2 1 3 2 2

II/ POLITICAS DE REGULACION

7- Instrumentos horizontales 9 2 2 2 2 2 2 3 2 orientados a cluster financieros tipo inversión ángel orientados a l cliente Entrenamiento del capital humano

8- Instrumentos verticales 5 2 2 3 3 2 2 2 2 exacción de impuestos legislación de seguridad al consumidor

III/ PERFILES DE NEGOCIO

9- Existe plan de negocios 1 3 3 2 2 3 3 2 2 10- Liquidez por relación de activos a pasivos 8 3 2 1 1 2 1 1 1

11- Rentabilidad por margen de utilidad a ventas 6 1 2 2 1 2 3 2 3

12- Estrategias empresariales 8 2 3 2 2 2 3 3 3 Aprovechamiento de mercados productos diferenciados integración vertical Especialización Diversificación

Instructivo para el llenado del Modelo Experto Objetivo del modelo 1-El modelo es a efectos de valorar factores de competencia, la ponderación de políticas públicas de regulación y la identificación de perfiles como referentes de modelos de inversión Peso de los factores 2- Para los dos subsectores TIC y BIOTEC que son atributos del modelo, cada uno de los cuales conlleva un desagregado denominados giros.( infotecnología, comercio electrónico, microcomputación electrónica y biotecnología industrial y alimentaria) 3-Los factores consignados responden a indicadores de competencias, políticas de regulación y perfiles de negocio 4- Los pesos asignados a los factores corresponde a una escala de 1 a 9. 5- La decisión de su asignación es bajo el criterio de efecto en la realización del factor del numeral romano. A mayor o menor efecto, la ponderación mas alta es 9 y baja 1. Ejemplo, la venta de producto es un factor de dificultad mayor=9 como efecto en la competencia, viceversa el canal de comercialización es de efecto menor=3. Calificación de los subsectores 6- El llenado para calificación es en las columnas de subsectores y giros en que el informante es experto. En el renglón es, en su caso, en correspondencia con la alternativa relacionada con el factor, indicado por el numeral arábico. 7- Los subsectores que a su vez son subdividos son calificados con una escala de 1-3. 8-La calificación es referente al factor y al subsector. Con el mismo concepto de efecto señalado en (5), la escala 3 es la de mayor efecto del factor, 2 intermedio y 1 la de menor.

@ Informantes Costa Rica CENPROMYPE, promycro@racsa.co.cr CINPE, sudesca@racsa.co.cr INCAE, obandol@mail.incae.ac.cr Colombia Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,Colombia, gcasal@colciencias.gov.co El Salvador SICA, sgsica@sgsica.org Guatemala PROMYPE/GTZ,Guatemala, mnpormocap@intelnet.net.gt Honduras PROMYPE/GTZ, jk@promype.hn AECI, aeci-hon@cablecolor.hn AID, mcruz@usaid.gov BCIE, dochoa@bcie.org México Asociación Mexicana de la Industria de la Tecnología de la Información, amiti@amiti.org.mx Biogenética Mexicana, biomex@evonet.com.mx Burbuja Networks, www.laburbuja.com COMPROTEL, comprotel@infosel.net.mx EDS de México, amiti@amiti.org.mx IMOX Comunicación Interactiva, jabad@mail.imox.com.mx InterfazID, ivan@interfazid.com Sociedad Mexicana de Biotecnología e Ingeniería, mmdelato@mail.cinvestav.mx, gustavog@prodigy.net.mx

Referencias Baly, M(2002) “The new economy :post morten o second Wind? Institute for International Economics, Jan CENPROMYPE (2001), “Integración de Esfuerzos y Recursos entre PPP y Cenpromype, Promicro/OIT, Oct CGAP (2001), “Comercialización y desvío de la misión. La transformación de las microfinanzas en AL Estudios Especiales, No.5, Mar CEPAL (1998) “La Pyme en Centroamérica y su Vinculación con el Sector Externo”, LC/MEX/R.666,Nov Clay.K, Krishnan,R. Wolff ,E. (2001)“Prices and Prices Dispersion on the Web:Evidence from the Online Book Industry” The Journal of Industrial Economics, Dec Gariboldi, G (1999)“Comercio electrónico: conceptos y reflexiones básicas”,INTAL, jul Garicano, L, Kaplan S (2001)“The effects of Business-to-Business E-commerce on Transaction Costs”, the Journal of Industrial Economics, Vol . XLIX, Dec Garrido, C, Gitli, E, Paz, G (2001) “Inversión Mexicana y Desarrollo Económico en Centroamérica. Competencia y Cooperación Tecnológica Mediante Redes Regionales”, UAM/CINPE Gertner, R. y Stillman R. (2001) “Vertical Integration and Internet Strategies in the Apparel Industry” The Journal Industrial Economics, Dec. GTZ (1999) La Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en AC, EL Salvador De Long B (2001)“The new economy” Backgroungd, Questions, and Speculations “, Conference Draft Harvard University, Aug. Hernández,R. (2001) “Elementos de Competitividad Sistémica de las Pequeñas y Medianas Empresas del Istmo Centroamericano”, CEPAL, Nov. Hilbert, M (2001)“From industrial economics to digital economics: an introduction to the transition”, ECLAC,Feb Kato, L (1992) “El patrón potencial de difusión de la biotecnología en el sector petroquímico” En: Casa, R, Chauvet M, Rodriguez D La biotecnología y sus repercusiones socioeconómicas y políticas, UAM, México Kosacoff, B., (1998) Estrategias Empresariales en Tiempo de Cambio, CEPAL/U.de Quilmes, Bs.As. Kuwayama, M. (2001) “E-commerce and export promotion policies for small and medium –sized enterprises: East Asian & Latin American experiences, ECLAC, Oct Paz, G. (1984) --------. et al (1994) “Políticas Industriales en la OECD. Análisis Referencial para Políticas Industriales en México” HA/MEX-095, Ago Peres, W. y Stumpo, G. (2001) Pequeñas y Medianas Empresas Industriales en América Latina y el Caribe, Siglo XXI/CEPAL, México DF/Buenos Aires

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